江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司部分股权

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“嘉拓智能”）拟实施增资扩股以满足日益增长的业务发展需要，公司董事会经审议同意比亚迪股份有限公司、东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳苏控创投新能源投资合伙企业（有限合伙）、无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）、共青城拓鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市豪鹏科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瀚高创业投资合伙企业（有限合伙）、南昌泰康乾贞新能源产业投资基金（有限合伙）、江苏天奈科技股份有限公司、苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠明投资有限公司、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城瑞涞创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠和投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥中科迪宏自动化有限公司、海南迪宏新能源创投合伙企业（有限合伙）和深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）参与本次嘉拓智能增资扩股事项，嘉拓智能本轮融资的整体投前估值40亿元，本次增资各方以合计不超过57,442.6230万元的投资价款认购嘉拓智能不超过4,380万股，本次增资各方合计持有嘉拓智能不超过12.3904%的股权，具体最终增资情况以实际签订的增资协议为准。增资款中预计4,380万元计入嘉拓智能注册资本，其余部分计入嘉拓智能的资本公积金。

赣州市豪鹏科技有限公司部分股权

　　为优化公司的资源配置和产业布局，同时推动赣州豪鹏的业务可持续独立发展，公司拟通过公开挂牌方式引进投资方认购赣州豪鹏新增实缴注册资本13,421.0528万元对应的股权，并拟放弃对赣州豪鹏本次增资的优先认缴增资权； 　　新引进投资方同时须受让公司持有的实缴注册资本3,086.8421万元对应的股权。经过增资扩股和股权转让后，公司持股比例将由47%降至5%，不再是赣州豪鹏的控股股东，公司不再将赣州豪鹏纳入合并报表范围。 　　为推进本次交易，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”）和联合中和土地房地产资产评估有限公司（简称“联合中和”），以2022年12月31日为基准日，分别对赣州豪鹏进行了审计和评估。根据评估报告，赣州豪鹏股东全部权益的评估值为30,761.00万元，按照交易价格不低于经备案的评估结果的原则，本次增资挂牌底价为46,168.4216万元；股权转让挂牌底价为10,618.7368万元。前述挂牌拟通过公开网络竞价、价高者得。

广东省豪鹏新能源科技有限公司部分股权

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“豪鹏科技”）于2022年9月13日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。 　　同意公司使用募集资金人民币94,336.16万元（具体金额以账户余额为准）对公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）进行增资，用以实施募投项目“广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”。

由于公司业务规模增长,需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料,预计公司资金需求量将大幅增加,为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及控股子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币900,000.00万元综合授信额度(敞口额度700,000.00万元),用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务,部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保,融资期限以实际签署的合同为准。 20250521：股东大会通过。

预计2025年度，公司与赣州市豪鹏科技有限公司发生的出售商品,提供劳务交易金额合计为8000万元。

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营情况和业务发展需要,预计2023年度公司(含控股子公司)与赣州市豪鹏科技有限公司(以下简称“赣州豪鹏”)的日常关联交易总额不超过2,000.00万元。 20240427：2023年实际发生金额594.07万元

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营情况和业务发展需要,预计2024年度公司(含控股子公司)与赣州市豪鹏科技有限公司(以下简称“赣州豪鹏”)的日常关联交易总额不超过8,000.00万元,2023年度公司与赣州豪鹏日常关联交易总额为594.07万元。

由于公司业务规模增长,需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料,预计公司资金需求量将大幅增加,为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及控股子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币900,000.00万元综合授信额度(敞口额度700,000.00万元),用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务,部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保,融资期限以实际签署的合同为准。 20240127：股东大会通过。

由于公司业务规模增长,需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料,预计公司资金需求量将大幅增加,为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及控股子公司2023年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币800,000.00万元综合授信额度(敞口额度600,000.00万元),用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务,部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保,融资期限以实际签署的合同为准。 20230111：股东大会通过 20230112：　　1.近日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《综合授信合同》（合同编号：2022深银横综字第0018号），综合授信额度1.5亿元，公司实际控制人潘党育先生为上述综合授信与中信银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2022深银横最保字第0014号），担保金额1亿元。 　　2.近日，博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)与中信银行签署了《综合授信合同》（合同编号：2022深银横综字第0020号），综合授信额度3亿元，公司为上述综合授信与中信银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2022深银横最保字第0015号），担保金额2亿元。 　　3.近日，曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）与中信银行签署了《综合授信合同》（合同编号：2022深银横综字第0021号），综合授信额度2亿元，公司为上述综合授信与中信银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2022深银横最保字第0016号），担保金额1亿元。 　　4.近日，惠州市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）与中信银行签署了《综合授信合同》（合同编号：2022深银横综字第0023号），综合授信额度1.5亿元，公司为上述综合授信与中信银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2022深银横最保字第0017号），担保金额1亿元。 　　5.近日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“中国银行”)续签了《流动资金借款合同》（编号：2023圳中银布借字第0010号），借款金额3,000万元，公司实际控制人潘党育先生、全资子公司惠州豪鹏、博科能源、曙鹏科技、广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）为上述借款分别与中国银行签订了《保证合同》（合同编号：2023圳中银布保字第0010A/B/C/D/E号），保证金额3,000万元。 20230209：　　1.近日，公司全资子公司博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)与深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称“中小担”）签署了《借款合同》（编号：深中小贷（2023）年借字（0017）号），借款金额3,000万元，并与深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）签署了委托保证合同（编号：深担增信（2023）年委保字（0017）号），委托深担增信为上述借款提供保证担保，担保额度3,000万元。公司为上述借款与中小担签署了《保证担保合同》(编号：深中小贷（2023）年借担字（0017-1）号)，同意为上述借款提供保证担保，担保额度3,000万元。同时博科能源以其名下的专利（专利权名称：电池管理系统控制器；专利权人:博科能源系统（深圳）有限公司）为质押物与中小担签署了《质押担保合同》（编号：深中小贷（2023）年借担字（0017-2）号），同意为上述借款提供质押担保，担保额度3,000万元。 　　2.近日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签署了《综合授信合同》（编号：交银深豪鹏202201号），综合授信额度1.25亿元，公司实际控制人潘党育先生、全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）、博科能源、曙鹏科技(深圳)有限公司（以下简称“曙鹏科技”）、广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）为上述授信与交通银行签订了《保证合同》（编号：交银深豪鹏保202201/202202号）。担保额度1.25亿元。 　　3.近日，惠州豪鹏与交通银行签署了《综合授信合同》（编号：交银深惠豪鹏202201号），综合授信额度3.75亿元，公司实际控制人潘党育先生、公司、全资子公司博科能源、曙鹏科技、广东豪鹏为上述授信与交通银行签订了《保证合同》（编号：交银深惠豪鹏保202201/202202号）。担保额度3.75亿元。 20230222：1.近日,公司实际控制人潘党育先生与江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“江苏银行”)签署了《最高额连带责任保证书》(编号:BZ161022000312),为豪鹏科技在该行最高债权本金人民币1亿元提供连带责任保证担保。2.近日,公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》(编号:BZ161022000313),为全资子公司博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)在该行最高债权本金人民币2.2亿元授信额度提供连带责任保证担保。3.近日,公司与江苏银行签署了《最高额连带责任保证书》(编号:BZ161022000314),为全资子公司曙鹏科技(深圳)有限公司(以下简称“曙鹏科技”)在该行最高债权本金人民币1.8亿元授信额度提供连带责任保证担保。 20230318：近日,公司全资子公司曙鹏科技(深圳)有限公司(以下简称“曙鹏科技”)与中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“中国银行”)签署了《流动资金借款合同》(编号:2023圳中银布借字第0039号),借款金额4,000万元人民币,公司实际控制人潘党育先生、公司以及全资子公司博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)、控股子公司惠州市豪鹏科技有限公司(以下简称“惠州豪鹏”)为上述流动资金借款合同与中国银行签订了《保证合同》(编号分别为:2023圳中银布保字第0039A/0039B/0039C/0039D号)。 20230628：近日,公司全资子公司曙鹏科技(深圳)有限公司(以下简称“曙鹏科技”)与深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称“中小担”)签署了《借款合同》(编号:深中小贷(2023)年借字(0241)号),借款金额3,000万元,并与深圳市深担增信融资担保有限公司(以下简称“深担增信”)签署了委托保证合同(编号:深担增信(2023)年委保字(0241)号),委托深担增信为上述借款提供保证担保,担保额度3,000万元。公司为上述借款与中小担签署了《保证担保合同》(编号:深中小贷(2023)年借担字(0241)号),同意为上述借款提供连带责任担保,担保额度3,000万元。同时曙鹏科技以其名下的专利(专利权名称:锂离子电池及其制造方法;专利权人:曙鹏科技(深圳)有限公司)为质押物与中小担签署了《质押担保合同》(编号:深中小贷(2023)年借担字(0241)号),同意为上述借款提供质押担保,担保额度3,000万元。 20230826：实际控制人潘党育先生为支持公司的发展,为公司与中国银行签署的《授信额度协议》(编号:2023圳中银布额协字第00146号)、《固定资产借款合同》(编号:2023圳中银布借字第0147号),与中国银行签署了《最高额保证合同》(编号:2023圳中银布保字第0146号)、《保证合同》(编号:2023圳中银布保字第0147号)提供连带责任保证,且此次担保公司不支付担保费用。 20230909：1.近日,公司为全资子公司博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)出具《担保函》,为博科能源因日常经营需要向供应商(含供应商下属分子公司)采购原材料提供连带责任担保,担保期限为自担保函生效之日起一年,担保最高限额不超过人民币壹亿元整。2.近日,公司与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行”)签署了《授信额度合同》(编号:兴银深光明授信字(2023)第0041号),授信额度为人民币贰亿伍仟万元整;公司实际控制人潘党育先生与兴业银行签署了《最高额保证合同》(编号:兴银深光明授信(保证)字(2023)第0041号),为公司在兴业银行的最高债权本金限额人民币壹亿伍仟万元整提供连带责任保证。3.近日,公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)签署了《综合授信合同》(编号:公授信字第华联23006号),授信额度为人民币壹亿元整;公司实际控制人潘党育先生与民生银行签署了《最高额保证合同》(编号:公高保字第华联23006号),为公司在民生银行的最高债权本金额壹亿元整提供连带责任保证。 20231101：1.公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“农业银行”)签署了《最高额综合授信合同》(编号:农银综授字第81210202300118890-1号),授信额度为人民币叁仟万元整;公司实际控制人潘党育先生与农业银行签署了《最高额保证合同》(合同编号:81100520230001574),为公司在农业银行的最高债权本金额肆仟零伍拾万元整提供连带责任保证。2.近日,公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司(以下简称“惠州豪鹏”)与农业银行签署了《最高额综合授信合同》(编号:农银综授字第81210202300118890-2号),授信额度为人民币壹亿贰仟万元整;公司与农业银行签署了《最高额保证合同》(合同编号:81100520230001580),为惠州豪鹏在农业银行的最高债权本金额壹亿陆仟贰佰万元整提供连带责任保证。3.近日,公司全资子公司博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)与农业银行签署了《最高额综合授信合同》(编号:农银综授字第81210202300118890-3号),授信额度为人民币伍仟万元整;公司与农业银行签署了《最高额保证合同》(合同编号:81100520230001579),为博科能源在农业银行的最高债权本金限额人民币陆仟柒佰伍拾万元整提供连带责任保证。