（一）发行人历史沿革概况
　　1、2005年3月，润贝化工成立
　　2005年2月28日，自然人股东孙五弟、刘培璇共同签署《深圳市润贝化工有限公司章程》，分别以货币认缴出资150.00万元和150.00万元设立深圳市润贝化工有限公司。
　　2005年3月2日，深圳嘉信达会计师事务所出具《验资报告》（深嘉验资字[2005]第011号），经《验资报告》验证，截至2005年3月2日，润贝化工（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元，均以货币出资。
　　2005年3月14日，深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。
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　　（一）发行人历史沿革概况
　　1、2005年3月，润贝化工成立
　　2005年2月28日，自然人股东孙五弟、刘培璇共同签署《深圳市润贝化工有限公司章程》，分别以货币认缴出资150.00万元和150.00万元设立深圳市润贝化工有限公司。
　　2005年3月2日，深圳嘉信达会计师事务所出具《验资报告》（深嘉验资字[2005]第011号），经《验资报告》验证，截至2005年3月2日，润贝化工（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300.00万元，均以货币出资。
　　2005年3月14日，深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。
　　2、2011年11月，第一次股权转让
　　2011年9月24日，润贝化工召开股东会并作出决议，同意孙五弟和刘培璇分别将其持有的润贝化工股权转让给刘明锋和刘正填。
　　2011年9月26日，孙五弟与刘明锋签署了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，根据协议约定，孙五弟将其持有润贝化工50.00%股权以150.00万元人民币的价格转让给刘明锋。同日，刘培璇与刘正填签署了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，根据协议约定，刘培璇将其持有润贝化工50.00%股权以150.00万元人民币的价格转让给刘正填。
　　2011年9月28日，广东省深圳市深圳公证处对上述两份《股权转让协议书》进行了公证并分别出具[2011]深证字第129535号和[2011]深证字第129534号《公证书》。
　　2011年10月2日，全体股东签署了变更后的《深圳市润贝化工有限公司章程》。
　　2011年11月29日，深圳市市场监督管理局向润贝化工换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301104355001）。
　　3、2012年12月，第二次股权转让
　　2012年12月17日，润贝化工全体股东召开股东会并作出决议，同意股东刘明锋将其持有润贝化工50.00%股权转让给李艳芬，其他股东自愿放弃优先购买权。
　　同日，刘明锋与李艳芬签署了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，广东省深圳市公证处对此次签署的《股权转让协议书》进行了公证并出具[2012]深证字第154386号《公证书》。同日，全体股东签署了变更后的《深圳市润贝化工有限公司公司章程》。
　　2012年12月27日，深圳市市场监督管理局出具《准予登记通知书》（[2012]第4685392号），同日，深圳市市场监督管理局向润贝化工换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301104355001）。
　　4、2013年9月，第一次增资
　　2013年9月13日，润贝化工召开股东会并作出决议，同意润贝化工注册资本增加至1,000万元，新增注册资本700.00万元全部由刘正填以货币形式出资。
　　2013年9月10日，公司全体股东签署了《深圳市润贝化工有限公司章程修正案》。
　　2013年9月11日，中国工商银行股份有限公司深圳海王支行出具《资信证明书》（编号：深B00086870），确认润贝化工已收到刘正填缴纳的投资款合计700.00万元，均为货币出资。
　　2013年9月30日，深圳市市场监督管理局出具《准予登记通知书》（[2013]第81238620号）。
　　5、2016年12月，第三次股权转让
　　2016年9月19日，润贝化工全体股东召开股东会并作出如下决议：
　　（1）同意股东李艳芬将其持有润贝化工15.00%股权转让给刘俊山；
　　（2）同意股东刘正填将其持有润贝化工70.00%股权转让给刘俊锋；
　　（3）同意股东刘正填将其持有润贝化工5.00%股权转让给刘俊山；
　　（4）同意股东刘正填将其持有润贝化工10.00%股权转让给飞宇联盟；其他
　　股东放弃优先购买权。
　　2016年9月19日，李艳芬与刘俊山签署了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，约定转让价格为150.00万元。同日，广东省深圳市深圳公证处对此次签署的《股权转让协议书》进行公证并出具“（2016）深证字第128932号”《公证书》。
　　同日，刘正填与刘俊锋、飞宇联盟以及刘俊山分别签署了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，约定转让价格分别为700.00万元、100.00万元和50.00万元。广东省深圳市深圳公证处对前述三份股权转让协议书进行公证并分别出具了《公证书》。
　　2016年10月20日，润贝化工全体股东签署了变更后的《深圳市润贝化工有限公司章程》。
　　2016年12月1日，深圳市市场监督管理局核准了本次股权转让。
　　6、2017年9月，第四次股权转让
　　2017年9月15日，润贝化工全体股东召开股东会并作出如下决议：
　　（1）同意股东刘俊锋将其持有润贝化工60.00%股权转让给嘉仑投资；
　　（2）同意股东刘俊山将其持有润贝化工10.00%股权转让给嘉仑投资；
　　（3）同意股东刘俊山将其持有润贝化工10.00%的股权转让给飞航联盟；其
　　他股东放弃优先购买权。
　　同日，刘俊锋与嘉仑投资签订了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，约定转让价格为600.00万元；刘俊山与嘉仑投资和飞航联盟分别签订了《深圳市润贝化工有限公司股权转让协议书》，约定转让价格分别为100.00万元和100.00万元。同日，润贝化工对公司章程进行了相应的修订。
　　2017年9月27日，深圳市市场监督管理局核准了本次股权转让。
　　7、2018年2月，第二次增资
　　2018年1月12日，润贝化工全体股东召开股东会并作出决议，同意润贝化工注册资本由1,000.00万元增加至4,000.00万元，新增注册资本全部由嘉仑投资以货币形式出资，合计增资6,000.00万元，其中3,000.00万元计入公司注册资本，剩余3,000.00万元计入公司资本公积。本次增资完成后，嘉仑投资持有润贝化工92.50%股权。
　　2018年2月5日，润贝化工对公司章程进行了相应的修订。
　　2018年2月6日，深圳市市场监督管理局核准了本次增资。
　　8、2018年9月，第三次增资
　　2018年9月12日，润贝化工全体股东召开股东会并作出决议，同意润贝化工注册资本由4,000.00万元增加至4,230.94万元，新增注册资本230.94万元全部以货币形式出资，其中飞宇联盟增资1,119.52万元，其中139.94万元计入公司注册资本，979.58万元计入公司资本公积；飞航联盟增资728.00万元，其中91.00万元计入注册资本，637.00万元万元计入公司资本公积。同日，润贝化工对公司章程进行了相应的修订。
　　2018年9月14日，深圳市市场监督管理局换发了本次增资的营业执照。
　　9、2019年12月，第四次增资
　　2019年12月19日，润贝化工全体股东召开股东会并作出决议，同意润贝化工注册资本由4,230.94万元增加至4,420.11万元，新增注册资本189.17万元全部由飞宇联盟及飞航联盟以货币形式出资，其中飞宇联盟增资577.99万元，其中48.17万元计入公司注册资本，529.82万元计入公司资本公积；飞航联盟增资1,692.00万元，其中141.00万元计入注册资本，1,551.00万元计入公司资本公积。
　　同日，润贝化工对公司章程进行了相应的修订。
　　2019年12月25日，深圳市市场监督管理局换发了本次增资的营业执照。
　　10、2020年8月，整体变更为股份公司。
　　（三）股权代持情况
　　发行人成立于2005年3月，成立时工商登记的股东为孙五弟（刘俊锋舅舅）持股50%、刘培璇（刘俊锋妹妹）持股50%，均为代刘俊锋持股。其后，发行人的股权代持关系经过多次变更后予以解除。
　　截至本招股说明书签署日，发行人的股权代持关系已全部解除，报告期内，发行人不存在股权代持的情形。具体情况如下：
　　1、股权代持情况概述
　　发行人历史沿革中存在股权代持的情形，发行人实际控制人刘俊锋因经营公司业务需长期在各地出差，为了便于公司管理及日常办理工商手续，自发行人设立之日至2017年9月期间，由其近亲属代其持有发行人股权，发行人通过2016年12月1日及2017年9月27日两次股权转让解除了股权代持关系，还原了刘俊锋对公司的实际控制。保荐机构、发行人律师及发行人会计师逐一对发行人历史沿革中的代持人（孙五弟、刘培璇、刘明锋、李艳芬、刘正填和刘俊山）进行了访谈，代持人均对代持关系的设立与解除予以确认并签署了书面确认文件，代持人与实际持有人之间不存在纠纷及潜在纠纷的情况。
　　2、股权代持形成、演变情况
　　3、股权代持的解除
　　发行人通过股权转让的方式解除了股权代持关系。具体情况如下：
　　（1）2016年12月，第三次股权转让
　　2016年9月19日，润贝化工召开股东会并作出决议，同意股东李艳芬将其持有润贝化工15.00%股权转让给刘俊山；同意股东刘正填将其持有润贝化工70.00%、10.00%、5.00%的股权分别转让给刘俊锋、飞宇联盟、刘俊山。
　　同日，李艳芬与刘俊山签订了《股权转让协议书》，约定转让价格为150.00万元。同日，刘正填与刘俊锋、飞宇联盟和刘俊山分别签订了《股权转让协议书》，约定转让价格分别为700.00万元、100.00万元和50.00万元。
　　2016年12月1日，深圳市市场监督管理局核准了本次股权转让。
　　刘正填将其持有的润贝化工70%的股权转让给刘俊锋，系解除股权代持，故转让对价未实际支付；刘正填将其持有的润贝化工10%的股权转让给飞宇联盟，系解除股权代持且为发行人以飞宇联盟作为员工持股平台为后续实施员工股权激励而作准备，飞宇联盟已支付转让对价100.00万元。本次股权转让完成后，刘正填、李艳芬与刘俊锋之间的股权代持相应解除，各方确认股权代持及其解除不存在任何纠纷或潜在纠纷；刘俊山与刘俊锋之间形成股权代持关系。
　　（2）2017年9月，第四次股权转让
　　2017年9月15日，润贝化工召开股东会并作出如下决议，同意股东刘俊锋将其持有润贝化工60.00%股权转让给嘉仑投资；同意股东刘俊山将其持有润贝化工10.00%和10.00%的股权分别转让给嘉仑投资、飞航联盟。
　　同日，刘俊锋与嘉仑投资签订了《股权转让协议书》，约定转让价格为600.00万元；刘俊山与嘉仑投资和飞航联盟分别签订了《股权转让协议书》，约定转让价格分别为100.00万元和100.00万元。
　　2017年9月27日，深圳市市场监督管理局核准了本次股权转让。
　　刘俊山将其持有的润贝化工10%的股权转让给嘉仑投资，系解除股权代持并刘俊锋调整持股结构，嘉仑投资已支付转让对价100.00万元；刘俊山将其持有的润贝化工10%的股权转让给飞航联盟，系解除股权代持且为发行人以飞航联盟作为员工持股平台为后续实施员工股权激励而作准备，飞航联盟已支付转让对价100.00万元。本次股权转让完成后，刘俊山与刘俊锋之间的股权代持相应解除，各方确认股权代持及其解除不存在任何纠纷或潜在纠纷。
　　综上所述，通过上述两次工商变更，发行人解除了历史沿革中形成的股权代持关系，还原了股权实际持有人刘俊锋对公司的实际控制。保荐机构、发行人律师及会计师逐一对发行人历史沿革中出现过的代持人（孙五弟、刘培璇、刘明锋、李艳芬、刘正填和刘俊山）及实际持有人刘俊锋进行了访谈，代持人及实际持有人刘俊锋均对代持关系的设立与解除予以确认并签署了书面确认文件，代持人与实际持有人之间不存在任何纠纷或潜在纠纷。收起▲