一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求　　塑料薄膜制造行业是塑料制品行业的一个重要分支，也是塑料加工行业的重要环节，具有重要的经济和社会价值。公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。　　塑料薄膜制造行业竞争激烈，市场上存在众多的塑料薄膜制造企业。这些企业在技术、设备、人才等方面具备一定的优势，竞争程度较高。同时，塑料薄膜制造行业的市场准入门槛较低，新企业的进入也... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　塑料薄膜制造行业是塑料制品行业的一个重要分支，也是塑料加工行业的重要环节，具有重要的经济和社会价值。公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。
　　塑料薄膜制造行业竞争激烈，市场上存在众多的塑料薄膜制造企业。这些企业在技术、设备、人才等方面具备一定的优势，竞争程度较高。同时，塑料薄膜制造行业的市场准入门槛较低，新企业的进入也增加了市场竞争的压力。
　　1.CPP薄膜行业
　　在包装领域，CPP薄膜性能优良，可用于食品、针织品、花卉、茶叶包装等。伴随国民生活水平不断提高，我国包装行业快速发展，为CPP薄膜带来广阔市场空间。根据恒州诚思发布的流延聚丙烯薄膜（CPP薄膜）市场报告，2019年我国 CPP膜市场规模从 2015年的77.22亿元增长至134.44亿元，预计2023年我国CPP膜市场规模可达到154.72亿元。我国CPP薄膜生产技术已发展成熟，带动其产能不断扩张。2019年我国丙烯流延薄膜（CPP）产量从 2015年的 83万吨增长至110.8万吨，预计 2023年我国丙烯流延薄膜（CPP）产量有望达到146.4万吨。CPP薄膜在包装领域应用广泛，随着CPP薄膜下游应用领域快速发展，其市场需求规模不断扩大。2019年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）行业消费量从2015年的82.55万吨增长到的110.2万吨。预计2023年我国CPP膜行业需求量有望达到144.6万吨。随着CPP薄膜下游结构的不断优化，未来市场需求仍将呈现增长趋势，但总体来看增长幅度较小，供需呈现平衡态势。近年来，我国聚丙烯流延薄膜（CPP）行业竞争加剧，产品价格呈现下降态势，从2015年的1.32万元/吨下降到了2019年的1.22万元/吨。预计2023年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）产品价格约为1.07万元/吨左右。
　　2.BOPET薄膜行业
　　BOPET薄膜，作为一种综合性能十分优良的薄膜产品，正在以不可替代的性能优势，不断地拓展着新的市场，扩大着新的应用，提升着市场需求，创立着产能增长新记录。中国的 BOPET薄膜，正是处于这样一个典型的“创新和增长快速发展，市场均衡周期性改变，企业利润周期性大起大落”的一个动态平衡发展阶段。中国BOPET的市场（以行业平均毛利率波动为参考）具有明显的周期性特点，这个周期特点基本上维持在每4-5年左右一次低谷（供大于求），每4年左右的一次高峰（供不应求）。统计分析表明，中国BOPET薄膜的周期性主要和中国经济的增长速度以及产业新增产能的建设周期紧密相关。2018-2022年启动的这轮市场周期性高峰，在经过连续4年热气腾腾的市场高景气度后，最终还是没能突破市场规律；从2022年下半年开始，中国BOPET市场开始转入供大于求；2023年，市场更是进入深度低谷。
　　据行业统计，截至2023年，国内共有BOPET薄膜生产企业将70余家，运行产能600万吨，在建产能250万吨。从市场集中度数据分析来看，中国的BOPET薄膜市场的竞争特点基本介于充分竞争和垄断竞争之间。可以预见，中国BOPET薄膜未来的市场竞争发展格局，将沿着行业和市场发展惯性，以典型的路径依赖特点，继续表现为在通用型产品上的充分竞争格局和在差异化产品上的垄断竞争格局，从而形成两种市场竞争格局共存的局面。未来几年，随着新建生产线的陆续投产，中国的BOPET薄膜市场秩序将长期处于动态变化中；这个变化，一方面，会不断改变当前的市场格局，改变当前的市场集中度及竞争程度；另一方面，由于本轮产能增幅较大，市场需要长时间消化，因此，可预计市场将在一个较长时间里面处于供大于求局面。
　　3.电容器用薄膜行业
　　电容膜行业整体发展6-8年间将迎来一波小高潮。得益于国家对新能源的重视，市场增速较快，且考虑到“碳达峰”“碳中和”政策长期性影响，电容膜行业景气周期会延长，不排除头部企业会形成慢牛行情。未来3年全国将有45条新的电容膜生产线投产，2023年下半年部分常规产品已经开始降价，预计 2024年市场竞争会更加激烈。国家印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出到 2025年中国新能源汽车新车销售量占汽车新车销售量20%以上，2035年新能源汽车新车销售量成为汽车新车销售主流。目前，新能源汽车用膜市场超过 1000吨，未来市场容量有望超过10倍，用膜主要集中在2.0-2.9微米。根据相关资料显示，太阳能装机方面从2021年到2025年光伏累计装机量的年均复合增长率约为18.9%，年均新增装机6740万千瓦，到2025年累计装机达5.81亿千瓦。2021年到2025年风电累计装机量的年均复合增长率为9.2%，年均新增装机为2700万千瓦，到2025年累计装机将至3.78亿千瓦，这将带来每年超过8000吨的用膜量，主要集中在3.0-4.0微米。到2025年，中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准，2023年下半公司特高压用电容薄膜订单量显著增加，预计 2024同比增量50%以上，主要以8-18微米粗化膜为主。
　　4.光学级薄膜
　　光学膜是一种应用于光学设备、显示器、光学仪器等领域的薄膜材料。近年来，随着科技的迅速发展和人们对高清晰度、高新能显示设备的需求增加，光学膜市场逐渐兴起并呈现出稳步增长的态势。光学膜的主要功能是增强或改善光的传输和反射特性，通过选择合适的材料和膜层结构，可以实现抗反射、增透、反射等多种功能。光学膜技术不断创新，新材料和新工艺的应用使得光学膜的性能和质量得到显著提升，推动市场需求增长；随着智能手机、平板电脑、电视等消费电子产品的普及，对高清晰度显示和抗反射功能的需求不断增加，这为光学膜市场提供了广阔的发展空间；作为一种无毒无害的材料，光学膜受到了环保政策的支持，并受益于消费者对环保产品的偏好，给光学膜市场带来了良好的发展机遇；除了传统的消费电子市场，光学膜在汽车、医疗、太阳能等领域也有广泛应用。随着这些新兴应用的兴起，光学膜市场有望获得更多的增长机会。光学膜市场竞争激烈，主要厂商主要包括3M、杜邦、佰利联、美国贝克曼、中昌数据等，均凭借自身的技术实力和品牌影响力享有较高的市场份额，并且不断进行研发和创新以保持竞争优势。此外，亚洲地区的光学膜制造商也在市场上占据一定的位置，如日本的日本光学、朝日光学，中国的鼎汉科技等，凭借着成本优势和技术实力逐渐崭露头角。光学膜市场面临着一些挑战，如技术门槛高、市场竞争激烈、价格压力大等，但同时也存在着技术进步、多元化应用需求、环保政策支持等发展机遇。
　　随着科技的不断发展和消费者的不断提升，光学膜市场有望继续保持良好的增长态势。尽管市场竞争激烈，但凭借技术实力和品牌影响力，一些领先企业仍将保持市场份额的稳定。未来几年，光学膜市场将面临更大的市场需求和技术创新的压力，新的应用领域和环保要求将成为市场的新的增长点。企业需积极研发和推广新产品，不断提升技术水平，以适应市场的变化和需求的多样化。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　原材料价格较上一报告期未发生重大变化。
　　主要能源类型发生重大变化的原因
　　报告期内，主要能源类型未发生重大变化。
　　相关批复、许可、资质及有效期的情况
　　公司拥有 ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。
　　全资子公司浙江大东南万象科技有限公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2024年12月5日。
　　公司及全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司、宁波大东南万象科技有限公司均为国家高新技术企业。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1.产业链优势。公司积极实施“纵向一体化”发展战略，持续稳健推进延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险能力。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜，电容膜镀膜。
　　2.研发优势。随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。
　　3.品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司执行 ISO9001:2015质量管理体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。
　　4.生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。
　　5.管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业 30余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。
　　6.地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，国际局势复杂多变，不确定因素增多，公司亦面临传统薄膜市场容量饱和、原材料价格波动上涨、终端市场需求下降等多重压力与挑战。公司立足主业横向技改生产线，纵向延伸产业链，积极优化营销渠道，加强内部管控，降低运营成本，保障生产经营平稳运行。
　　①报告期内，公司适时调整经营思路，围绕聚焦主业、提质增效，专注薄膜产业，实现经营总量平稳发展。杭州高科对标客户，实施从原料到成品的全程品控，产品优等品率大于目标值98%，随着PETG收缩膜的逐步稳定仍有上升空间。宁波万象面对市场竞争，积极调整战略，加大国外市场开拓力度，全年电容膜产销创新高。浙江万象对内进行配方创新降低成本，大力推进边料回收，对外强化与客户的合作，全力提升产品质量。
　　②报告期内，各子公司加大特种的既有产品市场拓展，亦积极研发完善差异化新产品，以差异化产品竞争为引擎，助力企业高质量发展。浙江万象开发了低摩擦镀铝膜、低温热
　　封镀铝膜、高牢度镀铝膜、特别是差异化扩散膜完善放量。杭州高科着重开发透明覆铁膜、抗菌膜、电子离型膜、PETG 系列收缩膜等新产品。PETG 系列收缩膜产品已大批量产业化，且已得到相关客户认可。宁波万象出口销售与出口金额同比均上升。
　　③报告期内，各子公司通过生产线技改和产品市场创新，加强质量建设和扩大差异化产品占比，不断增强企业核心竞争力。杭州高科投资约 5000万人民币对两条老生产线进行技术改造，从PET非收缩膜改造成PET收缩膜。宁波万象投资约1.2亿元新建年产1200吨新能源金属化薄膜及电容器测试中心，提高新能源镀膜产能，增加利润率，并已向马来西亚，俄罗斯等新兴市场开拓客户，出口额将继续增加，并逐步和比亚迪等国内外知名电容器厂商开启合作。
　　④报告期内，公司完成高新技术企业认定工作。宁波万象申报成功宁波市绿色工厂、浙江省“单项冠军”企业、浙江省高新企业研发中心，国家“单项冠军”申报材料已推荐至工信部；截至本报告出具日，宁波公司已入选第八批国家级制造业单项冠军。杭州高科启动省级研究院的建设项目。2023年作为高新技术企业储备项目《PET反光膜的研发》《高性能可回收阻隔薄膜的研发》《抗紫外线聚酯薄膜研发》《易揭CPP薄膜研发》已内部申请立项；《一种白色防水解抗老化BOPET背板膜的制备方法》已获得了专利证书；宁波万象已有5件专利完成了撰写并被受理；锂电池隔膜研究院参与国家标准《塑料薄膜和薄板水蒸气传输率的测定第7部分：钙腐蚀方法》的制定，该标准于2023年9月7日发布，2024年4月1日实施。
　　⑤报告期内，公司积极梳理债务化解风险，同时，财务部加强对资金流程的把控，每日汇总资金，对闲置资金进行高息理财存款，理财收入较为可观。公司违规担保案件审理接近终结，尚余一例存在起诉担保赔偿责任可能性。针对前期上市公司行政处罚事项，出现了若干起股民索赔，公司聘请律师积极应诉，大部分股民索赔案件均已赔付，仅剩4例案件待终审判决。公司坚守合规原则，持续发展，共披露了56份公告文件，合计约98.14万字，共回复投资者在互动易提出的问题近110个。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司秉承“专注主业、追求卓越”的企业精神，以高科技为战略指引、股份制为制度基础，持续转型升级，继续专注于薄膜及新材料的研发、生产和销售，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和节能优化，持续提升公司研发能力，延伸产业链，坚持绿色环保和文明生产，全面提升公司核心竞争力，打造成一流的高分子膜先进制造业基地，为客户、员工、社会、股东创造最大价值。
　　（二）公司2024年度经营计划
　　2024年，面对严峻的市场环境，公司将坚定不移地以市场需求为导向，总体规划、分步实施、重点突破、循序渐进，以收入增长为主要目标，并兼顾提升销售净利润率，以实现未来可持续增长。主要经营措施如下：
　　1.立足“专+精”，走出专业化发展道路
　　各子公司将在 2023年的基础上，进一步稳定生产增加产能。公司和宁波万象都是“专精特新”企业，“专+精”的意义在于企业是创新的主体，结合自身愿景目标和战略规划部署，加强与产业链上下游和相关方的协同创新，把创新的主动权、发展的主动权牢牢掌握，努力实现关键核心技术自主可控。
　　2.立足“选+培”，走出差异化发展道路
　　选择正确的产品发展方向，培育提高差异化产品的质量和性能，通过对每次生产的差异化产品进行的全面性能检测、数据统计、数据分析，同时结合客户的使用工艺特点和自身生产线情况，在保证当前生产质量性稳定的基础上，循序渐进地对差异化产品进行点滴式的优化和改进，从而进一步稳定和提高差异化产品的特性，提升和巩固差异化产品的技术壁垒和竞争优势。
　　3.立足“强+大”，走出规模化发展道路。
　　公司将利用背靠国资的优势，做大做强企业主营业务。转型发展是一项长期的、系统性的变革创新，数字化转型是必不可少的手段，需要发挥企业文化的凝聚作用，动员企业全员共同参与、迭代前行、长期推进。2024年将适应数字化时代要求，建立创新的容错机制，鼓励各层级围绕“数字化”、“规模化”目标积极探索，以数字支持差异化竞争，实现不停步的可持续发展。
　　4.立足“管+控”，走出集约化发展道路。
　　加强企业现场管理，控制企业生产成本，必须把安全生产工作的管理抓到实处，争取“零事故、零工伤”。车间管理层加强车间生产巡查力度，重视设备日常的保养，发现问题，及时处理，不走过场，降低员工工伤发生率，减少设备的维修停机时间，提高设备完好率。建立健全各项统计工作，把成本控制导入到生产管理及日常考核中，减低隐形成本，并建立上下沟通机制，增强员工主人翁意识，真正做好企业的开源节流工作，走出一条集约化发展道路。
　　5.立足“严+细”，走出效益化发展道路。
　　纵观公司现状，走内涵挖潜，严控产品质量，从细节上产生效益，走出效益化发展是必经之路。树立精品制造理念，形成精益管理的氛围，针对各自的产品制定相应的措施，从财力和人力上提供技术创新保障，寻找和培育新的利润增长点，通过技术改造延伸原有产品产业链。全力做好技术攻关工作，不断提升产品性价比，进一步巩固客户群。根据市场需要，结合技术储备，确定不同生产线的主体定位，优化产品结构，提升产品质量。充分发挥优势，2024年争取内部立项新产品不少于15只，获得发明和实用新型专利各3只。
　　（三）风险因素分析及应对措施
　　①市场竞争加剧风险
　　公司所处包装材料行业竞争充分，市场产能的持续增长和规模化生产企业日趋增多，特别是聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈。国内和国际市场竞争将进一步加剧，可能导致公司产品毛利率下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。
　　应对措施：公司将精准把握行业发展动态，深化产品结构调整和产业转型升级，加大实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效和精益生产管理，提升产品竞争力。
　　②原材料价格波动风险
　　公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及地缘政治等因素影响，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。
　　应对措施：针对原材料价格波动，公司将进一步完善采购机制，密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，削弱原材料价格波动对公司的影响。
　　③安全生产风险
　　公司所有产线均从国外进口的自动化大型设备，在生产过程中涉及高温，如操作不当容易引起安全生产事故。公司高度重视安全生产工作，制订了各项规章制度，且大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误、系统故障或者其他问题发生意外安全事故的风险，从而带来经济损失、法律纠纷或违规风险的可能性。
　　应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。　　受国家政策、市场需求、国际竞争环境的影响，塑料膜下游主要应用领域都在不断进行转型升级，使得市场对塑料膜行业的技术和标准要求不断提高，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。2023年上半年，全球油气供需形势较为宽松，油价呈现小幅震荡态势。塑料薄膜行业面临巨大压力与挑战，公司不同产品市场表现不一，传统薄膜市场容量进一步饱和，CP... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是专注于塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务主要包括CPP膜、BOPET膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、消费电子、平板显示、电工电器、光伏、包装、印刷等领域。
　　受国家政策、市场需求、国际竞争环境的影响，塑料膜下游主要应用领域都在不断进行转型升级，使得市场对塑料膜行业的技术和标准要求不断提高，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。2023年上半年，全球油气供需形势较为宽松，油价呈现小幅震荡态势。塑料薄膜行业面临巨大压力与挑战，公司不同产品市场表现不一，传统薄膜市场容量进一步饱和，CPP膜、BOPET膜产品终端市场需求下降，议价能力减弱；BOPP电容膜市场需求保持高位，未来仍有较大发展空间。报告期内，公司实现营业收入65,793.79万元，较上年同期下降21.47%；归属于上市公司股东的净利润808.15万元，较上年同期下降85.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175.42万元，较上年同期下降96.55%。报告期内，公司规范管理，结合生产经营实际，充实完善规章制度，补充原管理实施细则，力求以人为本，按章办事。加强市场营销工作，通过参加各种国际展会，让更多客户了解企业文化和制造实力。落实并实施《杭州大东南高科新材料有限公司关于79、80线收缩膜改造项目》和《宁波大东南万象科技有限公司关于新建年产1200吨新能源金属化薄膜及电容器测试中心项目》，提高利润率，增强公司在薄膜行业的市场地位及话语权。
　　（二）公司主要经营模式
　　公司按照“总部化管理、基地化运营”的管理模式，全面推进“基地化”组织机构变革。总部着力于战略规划、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理；全面实现“基地化”组织管理模式，以三大基地公司（浙江诸暨总部、杭州临平、宁波鄞州）为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。
　　1.生产模式
　　基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。
　　2.原材料采购模式与上游产业链
　　公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同，采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。
　　公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合约关系。
　　3.销售模式与下游产业链
　　公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。
　　（三）主要的业绩驱动因素
　　1.公司持续深耕高端新材料领域，通过加大研发投入，引进国内外最先进的生产设备，积极开展高性能、差异化产品的研发、生产及销售。
　　2.不断开拓市场，以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓。
　　3.持续进行内部精益生产管理，不断进行产能提升、成本优化、节能降耗，提高企业生产效率。
　　4.从注重企业发展速度为主导，转变为注重企业经营品质为主导。持续加强应收账款、现金流管理，确保企业持续健康稳步发展。
　　（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
　　1.所属行业发展阶段
　　公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。
　　2.周期性特点
　　公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。
　　公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。
　　公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。
　　3.所处的行业地位
　　作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利50项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，实现替代进口。

　　二、核心竞争力分析
　　公司的核心竞争力主要体现在产业链优势、研发优势、品牌和质量优势、生产设备优势、管理团队优势、地理区位优势。报告期内，公司获得一项国家发明专利：《一种白色防水解抗老化BOPET背板膜的制备方法》；子公司杭州高科引进在BOPET行业有着较高知名度和浑厚技术经验的博士担任生产副总；子公司宁波万象引进在电容膜镀膜行业深耕十余年的韩国工程师担任镀膜总负责；公司正与巴基斯坦一名纳米膜博士进行沟通，希望通过诸暨市人才方式引进，确保公司薄膜行业的优势地位。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　①市场竞争加剧风险
　　公司所处包装材料行业竞争充分，市场产能的持续增长和规模化生产企业日趋增多，特别是聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈。国内和国际市场竞争将进一步加剧，可能导致公司产品毛利率下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。
　　应对措施：公司将精准把握行业发展动态，深化产品结构调整和产业转型升级，加大实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效和精益生产管理，提升产品竞争力。
　　②原材料价格波动风险
　　公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及地缘政治等因素影响，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。应对措施：针对原材料价格波动，公司将进一步完善采购机制，密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，削弱原材料价格波动对公司的影响。
　　③安全生产风险
　　公司所有产线均从国外进口的自动化大型设备，在生产过程中涉及高温，如操作不当容易引起安全生产事故。公司高度重视安全生产工作，制订了各项规章制度，且大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误、系统故障或者其他问题发生意外安全事故的风险，从而带来经济损失、法律纠纷或违规风险的可能性。
　　应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求　　伴随我国塑料加工工业的快速发展及国民经济水平不断提高，我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。　　CPP薄膜主要用于食品的包装领域，受益于下游食品、医药等产业发展带动，CPP薄膜市场需求平稳增长。近年来，国产设备成熟，投资低门槛化，新增了不少CPP产能，竞争越来越... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　伴随我国塑料加工工业的快速发展及国民经济水平不断提高，我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。
　　CPP薄膜主要用于食品的包装领域，受益于下游食品、医药等产业发展带动，CPP薄膜市场需求平稳增长。近年来，国产设备成熟，投资低门槛化，新增了不少CPP产能，竞争越来越激烈。对于生产技术要求相对较低的复合CPP和蒸煮CPP竞争非常激烈和同质化，加之食品包装的趋势也因为外卖的兴起和人们对食品消费习惯的改变而改变，呈现萎缩状态。随着CPP薄膜下游结构的不断优化，未来市场需求仍将呈现增长趋势，但总体来看增长幅度较小，供需呈现平衡态势。
　　根据智研咨询发布的《2023-2029年中国聚脂薄膜行业市场运行态势及竞争格局预测报告》，中国聚酯薄膜产量由2017年的255万吨增长至2021年的276万吨，增速达3.4%，行业供应不断增大。2013-2020年,中国双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）市场表观消费量总体呈增长趋势；其中，光学膜主要应用于光学电子行业细分行业中的面板显示行业，如增亮膜、反射膜、扩散膜等。近年来，随着液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类“3C产品”市场的持续增长，带动了液晶显示器材行业的快速发展，并推动了光学级聚酯薄膜产品的快速发展。光学基材薄膜及光学膜具有广阔的市场需求，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国光学薄膜行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》统计数据显示:2019年全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模约 135亿元，其中，中国市场规模占全球比重达 60%以上。此外，新能源产业是双向拉伸薄膜应用的一个新兴产业，目前正处于高速发展阶段。
　　国内电容器用电容薄膜制造起步于 20 世纪 80 年代初。20 世纪 90 年代，随着国内信息产业、家用电器、消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入，薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长，引发了国内电容器用电容薄膜的第二次投资热潮。目前国内已形成10家企业40条生产线的竞争格局，产品质量和技术研发能力大幅提高，部分产品水准均达到或超过国外企业，在满足国内市场的同时已经开始批量出口国外。2020年12月，我国中央经济工作会议提出了“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和”的目标，“碳达峰”“碳中和”战略成为我国未来战略发展的重要方向之一。得益于国家对新能源的重视及政策长期性影响，电容膜行业景气周期会延长。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　原材料价格较上一报告期未发生重大变化。
　　主要能源类型发生重大变化的原因
　　报告期内，主要能源类型未发生重大变化。
　　相关批复、许可、资质及有效期的情况
　　公司拥有 ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。
　　全资子公司浙江万象拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙 XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2024年12月5日。
　　公司及全资子公司杭州高科、宁波万象均为国家高新技术企业。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1.产业链优势。公司积极实施“纵向一体化”发展战略，持续稳健推进延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险能力。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜，电容膜镀膜。
　　2.研发优势。随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。
　　3.品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司执行 ISO9001:2015质量管理体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。
　　4.生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。
　　5.管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业 30余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。
　　6.地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，国内外宏观经济形势复杂多变，市场供需关系压力增大，普通包装薄膜行业总体处于供大于求的失衡状态，传统包装膜材料产业面临着产能过剩与层级不高问题，迫切需要提升自身产业层级。面对复杂的内外部环境挑战，公司积极有效的应对策略，稳健应对上下游市场波动，全力以赴提质、扩量、增效，保障生产经营平稳运行。
　　①报告期内，公司坚持制度化和人性化管理相结合，不断完善各部门管理制度，定期召开经营班子会议，做到小问题现场解决，大问题限期整改。公司梳理了各部门工作流程，同各子公司陆续制订、修订了一系列企业内部控制、内部管理制度、考核办法，真正做到向管理要效益，全力保障公司生产经营平稳运行。
　　②报告期内，公司及各子公司加大投入科技创新，助力企业高质量发展。公司新增 4个实用新型专利和1个国家发明专利，参与国家标准《塑料薄膜和薄板水蒸气传输率的测定第7部分：钙腐蚀方法》的制定，并已提交国家标委。公司获得了浙江省“专精特新”企业称号，宁波万象获得了国家“专精特新”小巨人称号，锂电池隔膜研究院被认定为绍兴市新型研发机构。宁波万象和清华大学、中石油等合作，以及和镇海炼化、中石化宁波新材料研究院有限公司等合作联合申报的项目都在稳步推进。
　　③报告期内，公司精准发力，多措并举，助推企业提质增效。公司通过了ISO9001质量体系二次监督评审、《食品相关产品生产许可证获证企业年度报告》《国家安全标准化三级企业》复审。杭州高科已具备大批量生产光伏背板膜、烟包转移膜、亚光膜和镭射直压膜的能力；宁波万象已具备生产4微米以下的特种膜，应用于风能，太阳能，电动汽车等新能源领域，在成功开发厦门法拉的基础上，比亚迪、ABB、TDK等国内外知名电容器厂商都进行洽谈和验厂，逐步开启合作，进一步提升电容膜的市场占有率和品牌影响力。
　　④报告期内，公司积极梳理债务化解风险。公司各类诉讼案件审理基本处于终结状态，尚余一例存在起诉担保赔偿责任可能性。针对前期上市公司行政处罚事项，出现了若干起股民索赔，公司配合律师积极应诉，尽可能减轻损失。与此同时，公司积极做好有关对外接待和来访，及时回复投资者互动易的提问及电话咨询，使广大投资者进一步了解公司生产经营情况，增强透明度，保证投资者关系管理工作的有序、有效开展，维护资本市场良好形象。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　公司秉承“专注主业、追求卓越”的企业精神，以高科技为战略指引、股份制为制度基础，持续转型升级，继续专注于薄膜及新材料的研发、生产和销售，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和节能优化，持续提升公司研发能力，延伸产业链，坚持绿色环保和文明生产，全面提升公司核心竞争力，打造成一流的高分子膜先进制造业基地，为客户、员工、社会、股东创造最大价值。
　　（二）公司2023年度经营计划
　　2023年，公司将市场需求为导向，内外团结进取，加快特种膜研发，提升管理效率，以收入增长为主要目标，并兼顾提升销售净利润率，以实现未来可持续增长。主要经营措施如下：
　　1.攻难关，强管控，提升主营业务业绩。
　　各子公司进一步稳定生产增加效能。针对不同产品制定相应措施，重点处理好增产与稳产，优化工艺，有序生产；加强现场管理、做好定期检查、评比和考核；建立健全员工考核激励机制，减低隐形成本，增强员工主人翁精神。
　　2.重意识，防风险，开创安全生产新局面。
　　随着设备长期使用，导致故障率偏高，需要制定更精准完善的安全生产工作计划，加强车间生产巡查力度，重视设备日常的保养，发现问题，及时处理，降低员工工伤发生率，减少设备停机维修时间，提升设备完好率、生产效率和产品品质。
　　3.重创新，增实力，打造转型发展新支点。
　　加强核心技术攻关，加快科技成果转化，把握薄膜市场供需节奏，加大新产品开发力度，及时调整产品品种，进一步巩固客户群。根据市场需要，结合技术储备，确定不同生产线的主体定位，优化产品结构，提升产品质量。公司内部立项新产品不少于10只，争取获得发明和实用新型专利各2只。
　　4.建体系，拓销售，释放内部管理新效能。
　　根据各子公司的产品特点，建立研发体系，打造特色的拳头产品。坚持精准、精细、精益求精的“三精”原则，进一步创新管理机制，为促进产业转型提供坚实基础。国内市场积极开拓新客户。国外市场积极拓展外销渠道，提供外贸客户个性化服务，全力满足客户需求。充分利用各类专业网络平台，参加国内外行业展销会，主动出击抓订单,千方百计拓市场，提升公司产品知名度。
　　5.重人才，抓风气，展现企业发展新气象。
　　重视强化人才的培养力度，以“一对一”、“一带一”的形式，进行企业内部“梯队式”人才培养，为管理人才提供管理平台，为技术人员提供技术平台，为完善的激励机制驱动团队发展，激发技术人才的积极性。
　　（三）风险因素分析及应对措施
　　①市场竞争加剧风险
　　公司所处包装材料行业竞争充分，市场产能的持续增长和规模化生产企业日趋增多，特别是聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈。国内和国际市场竞争将进一步加剧，可能导致公司产品毛利率下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。
　　应对措施：公司将精准把握行业发展动态，深化产品结构调整和产业转型升级，加大实施差异化、特种化和高端化的经营策略，并持续深化降本增效和精益生产管理，提升产品竞争力。
　　②原材料价格波动风险
　　公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及地缘政治等因素影响，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。
　　应对措施：针对原材料价格波动，公司将进一步完善采购机制，密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，削弱原材料价格波动对公司的影响。
　　③安全生产风险
　　公司所有产线均从国外进口的自动化大型设备，在生产过程中涉及高温，如操作不当容易引起安全生产事故。公司高度重视安全生产工作，制订了各项规章制度，且大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误、系统故障或者其他问题发生意外安全事故的风险，从而带来经济损失、法律纠纷或违规风险的可能性。
　　应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。 收起▲