汽车底盘控制系统的研发、生产和销售。
气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、铁铸件、副车架
气压制动系统 、 液压制动系统 、 离合器操纵系统 、 铁铸件 、 副车架
汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
4.87亿 | 12.23% |
| 第二名 |
3.84亿 | 9.65% |
| 第三名 |
3.74亿 | 9.39% |
| 第四名 |
2.28亿 | 5.72% |
| 第五名 |
2.12亿 | 5.33% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
1.34亿 | 5.28% |
| 第二名 |
1.06亿 | 4.16% |
| 第三名 |
4773.03万 | 1.88% |
| 第四名 |
4252.56万 | 1.67% |
| 第五名 |
3845.56万 | 1.51% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
3.87亿 | 11.52% |
| 第二名 |
3.11亿 | 9.24% |
| 第三名 |
2.67亿 | 7.94% |
| 第四名 |
2.62亿 | 7.78% |
| 第五名 |
1.61亿 | 4.79% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
1.09亿 | 4.93% |
| 第二名 |
8317.39万 | 3.77% |
| 第三名 |
6401.22万 | 2.90% |
| 第四名 |
4396.14万 | 1.99% |
| 第五名 |
4212.69万 | 1.91% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
5.66亿 | 21.55% |
| 第二名 |
3.74亿 | 14.22% |
| 第三名 |
2.95亿 | 11.24% |
| 第四名 |
2.51亿 | 9.56% |
| 第五名 |
8907.88万 | 3.39% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
4540.75万 | 2.30% |
| 第二名 |
4418.27万 | 2.23% |
| 第三名 |
3904.47万 | 1.98% |
| 第四名 |
3885.12万 | 1.97% |
| 第五名 |
3740.79万 | 1.89% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
8.14亿 | 32.21% |
| 第二名 |
3.73亿 | 14.75% |
| 第三名 |
2.31亿 | 9.14% |
| 第四名 |
1.57亿 | 6.21% |
| 第五名 |
1.13亿 | 4.48% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
1.70亿 | 7.06% |
| 第二名 |
8862.15万 | 3.69% |
| 第三名 |
6290.18万 | 2.62% |
| 第四名 |
6083.80万 | 2.53% |
| 第五名 |
3839.85万 | 1.60% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
6.03亿 | 27.17% |
| 第二名 |
3.16亿 | 14.24% |
| 第三名 |
2.93亿 | 13.18% |
| 第四名 |
1.27亿 | 5.72% |
| 第五名 |
1.06亿 | 4.78% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
7023.80万 | 3.78% |
| 第二名 |
5092.56万 | 2.74% |
| 第三名 |
3846.71万 | 2.07% |
| 第四名 |
3372.30万 | 1.81% |
| 第五名 |
2823.92万 | 1.52% |
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）行业发展状况： 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年度汽车行业运行特点： 1、汽车产销双超3000万辆，2023年汽车产销分别为3016万辆与3009万辆，同比分别上涨11.6%与12%。按照汽车工业协会预测，2024年汽车总销量超过3100万辆，同比增长3%以上。 2、乘用车产销创历史新高，2023年乘用车产销分别完成2612万辆和2606万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。乘用车中国品牌市占率达56%，同比增... 查看全部▼
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
（一）行业发展状况：
公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关。2023年度汽车行业运行特点：
1、汽车产销双超3000万辆，2023年汽车产销分别为3016万辆与3009万辆，同比分别上涨11.6%与12%。按照汽车工业协会预测，2024年汽车总销量超过3100万辆，同比增长3%以上。
2、乘用车产销创历史新高，2023年乘用车产销分别完成2612万辆和2606万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。乘用车中国品牌市占率达56%，同比增长24.1个百分点。按照汽车工业协会预测，2024年乘用车销量2680万辆，同比增长2.8%。
3、商用车市场企稳回升，2023年商用车产销分别完成404万辆和403万辆，同比分别上涨26.8%和22.1%，商用车出口77万辆，同比增长32.2%。按照汽车工业协会预测，2024年商用车销量420万辆，同比增长4%。
4、新能源汽车保持产销两旺发展势头，2023年新能源汽车产销分别完成959万辆和950万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。按照汽车工业协会预测，2024年新能源汽车销量1150万辆，同比增长21%。
5、汽车出口再上新台阶，2023年汽车出口491万辆，同比增长57.9%。其中：乘用车出口414万辆，同比增长63.7%，商用车出口77万辆，同比增长32.2%。按照汽车工业协会预测，2024年汽车出口550万辆，同比增长12%。
（二）行业地位
公司一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品；公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务及主要产品
1．公司主营业务
公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。
公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。
2．公司主要产品
公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域；
（1）商用车产品系列
配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。
主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。
（2）乘用车产品系列
配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。
主导产品包括：液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、钢、铝合金车架、 真空器助力器、液压ABS/ESC等。
（3）新能源汽车产品系列
主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块等。
（二）主要客户
1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、载合、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。
2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽-大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、赛力斯、江淮、奇瑞、柳汽、长安等。
3、新能源汽车领域主要客户：比亚迪、福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、岚图、智己、合众、零跑等。
（三）经营模式
公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。
1、研发模式
公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业，始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场。经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同行同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。
2、生产模式
公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设，提升现场自动化、智能化水平，推动MES系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。
3、销售模式
公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。
主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。
售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。
国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。
零部件销售模式
公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。
主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。
售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。
国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
1、雄厚的技术研发实力
公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利1200余项，起草国家及行业标准110余项，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测试设备，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。
2、先进的模块化、专业化生产能力
公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系统匹配仿真能力，具备 “产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。
3、先进的生产工艺与产品检测能力
公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。
4、卓越的质量保证能力
公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动MES系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2023年公司获得理想汽车年度价值奖、江淮汽车优秀供应商奖、东风商用车技术创新优秀奖，广汽埃安优秀合作奖，东风汽车股份合作贡献奖，东风柳汽战略供应商等奖项。
5、丰富的产品线
经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、新能源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续增长提供了发展空间。
6、市场品牌优势
凭借规模、技术、质量、品牌的优势，公司与国内外多家整车制造厂家建立了长期稳定的合作关系，并多次被整车厂评定为“优秀供应商”、“核心供应商”， “万安”、“VIE”品牌在国内外同行业中已经享有较高的知名度和美誉度。 随着制动系统系统化、模块化配套模式的推进，公司与整车厂的紧密合作关系得到了进一步的加强，公司与整车厂商建立起的长期、稳定、紧密的合作关系为公司保持行业领先、进一步开拓市场打下了扎实的市场基础。
四、主营业务分析
1、概述
公司2023年实现营业收入398252.89万元，同比增长 18.38%；归属于母公司股东的净利润31955.68万元，同比增长346.07%。
1、主营业务及主要产品
公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、EHB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等；主要客户 包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等。
2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请218项，取得授权专利152项，完成了汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。
3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得比亚迪、理想、广汽、蔚来、小鹏、岚图、智己、零跑、一汽、东风、福田等客户项目，持续开发海外OEM市场。
4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动信息化平台建设，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。
五、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、铝合金固定卡钳、电制动EMB、汽车智能驾驶等项目市场化，突破战略客户、重点客户，提升科创能力；完善信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。
（二）2024年度公司重点工作
1、推进全面战略营销
在产品研发上继续保持与主机厂的同步融合，及时了解主机厂的战略市场与车型布局，抓住出口、新能源车型的增量先机；继续深耕主流主机市场，开拓国际贸易OEM市场，深入推进和完善售后市场改革举措落地，提升VIE品牌及主流OES的市场份额。
2、坚持科技创新，提升技术创新能力
专注汽车高新技术领域项目的拓展，加强重大及技术攻关项目管控，完善信息化平台的建设，以市场需求为导向，进一步推进重点产品技术攻关等工作，加强重大及技术攻关项目管控，持继夯实技术基础管理。
3、持续推进基础管理，深化降本增效
提高公司内部管控能力，深化基础管理工作，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营，进一步提高管理效益解决基础管理问题，提高工作效率，深化降本增效。
4、完善内控体系建设
利用ERP、OA、PLM、MES等系统，逐步建立完善管控数据平台，管控重大信息安全，提供有效、随时的数据，加强公司内部控制体系的建设，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系。
5、加强企业文化建设
梳理干部队伍的素质能力现状。加强针对性的培训学习，通过评价考核有计划的淘汰、调整、培养干部，弘扬企业文化、价值观和经营理念，不断优化人才梯队建设，完善人才结构，做好各级干部和骨干员工的培养。
（三）公司面临的主要风险
1、经济环境变化的风险
公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。
2、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。
3、国家政策调整的风险
随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。
4、市场竞争激烈的风险
随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，未来将面临市场份额下降的风险。
5、产品价格下降的风险
由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，导致汽车零部件制造企业产品价格的下降，将影响公司的收入及经营业绩。
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