该股自上市以来累计增发 2 次,其中成功 2 次,失败 0 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 199.73亿 元。
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
| 实际发行价格:8.2500元 |
新股上市公告日:2025-09-09 |
| 实际发行数量:6.29亿股 |
发行新股日:2025-09-10 |
| 实际募资净额:51.92亿元 |
证监会核准公告日:2025-08-21 |
| 预案发行价格:
8.2500 元 |
发审委公告日:2025-06-19 |
| 预案发行数量:不超过6.29亿股 |
股东大会公告日:
2024-12-24 |
| 预案募资金额:
51.92 亿元 |
董事会公告日:2024-09-05 |
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
| 实际发行价格:10.6200元 |
新股上市公告日:2020-08-13 |
| 实际发行数量:14.12亿股 |
发行新股日:2020-08-14 |
| 实际募资净额:147.82亿元 |
证监会核准公告日:2020-04-25 |
| 预案发行价格:
最低10.6200 元 |
发审委公告日:2019-07-06 |
| 预案发行数量:不超过16.40亿股 |
股东大会公告日:
2018-12-14 |
| 预案募资金额:
150 亿元 |
董事会公告日:2018-11-28 |
| 增发股票的程序: |
| 1、先由董事会作出决议,提出发行方案; |
| 2、提请股东大会批准; |
| 3、由保荐人保荐,并向中国证监会申报; |
| 4、由发行审核委员会审核,报证监会审核; |
| 5、上市公司自证监会审核之日起6个月内发行股票。 |
| 发行对象: |
| 深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司 |
| 定价方式: |
| 根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。根据前述规定,经交易各方协商后最终确定,本次发行股份购买资产的发行价格为8.60元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%,且不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产,即2023年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产8.37元,符合《重组管理办法》等相关规定。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。2024年度分红派息已实施,发行价格调整为8.25元/股。 |
| 用途说明: |
| 购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份。 |