浚县郑银村镇银行股份有限公司49%股权

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟以现金方式收购浚县郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“浚县郑银村镇银行”）其他股东持有的浚县郑银村镇银行股份，同时，本行将通过吸收合并方式将浚县郑银村镇银行改建为本行分支机构（以下统称为“本次收购”）。本次收购完成后，浚县郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；浚县郑银村镇银行将因被合并而解散，法人主体资格将予以注销。

浚县郑银村镇银行股份有限公司100%股权

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟以现金方式收购浚县郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“浚县郑银村镇银行”）其他股东持有的浚县郑银村镇银行股份，同时，本行将通过吸收合并方式将浚县郑银村镇银行改建为本行分支机构（以下统称为“本次收购”）。本次收购完成后，浚县郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；浚县郑银村镇银行将因被合并而解散，法人主体资格将予以注销。

鄢陵郑银村镇银行股份有限公司100%股权

本行拟以现金方式收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“鄢陵郑银村镇银行”）其他股东持有的鄢陵郑银村镇银行股份，同时，本行将通过吸收合并方式将鄢陵郑银村镇银行改建为本行分支机构（以下统称为“本次收购”）。本次收购完成后，鄢陵郑银村镇银行的资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由本行承继；鄢陵郑银村镇银行将因被合并而解散，法人主体资格将予以注销。

截至2024年7月21日(基准日)的信贷资产及其他资产

本行于2024年9月4日与中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）在河南省郑州市签署《资产转让合同》（以下简称“本合同”），本行同意向中原资产出售信贷资产及其他资产（以下简称“拟转让资产”）。拟转让资产在扣除减值准备前的本金及利息账面余额约为人民币150.11亿元。转让价款为人民币100亿元，将以人民币50亿元的现金及合计价值为人民币50亿元的信托受益权方式支付。

中牟郑银村镇银行股份有限公司30.98%股权

　　根据监管要求，为进一步落实主发起行责任，推动村镇银行改革重组，提高风险管控水平，本行拟开展对附属机构中牟郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“中牟村银”）的股权收购工作，拟收购的股权出让方为1名企业法人及77名自然人，拟收购股份34,787万股，收购价格1元/股，收购总价款34,787万元，占本行最近一期经审计净资产的0.60%。本行高级管理人员王兆琪女士近亲属李怡忻女士持有中牟村银股份且属于本次被收购对象，本次拟转让的股份数量占总收购股份的0.57%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十一条关于上市公司与关联人共同投资的相关规定，本次交易构成了关联交易。

整体债权合计805922679.49元

　　为充分利用市场化手段处置不良资产，依照《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金[2012]6号）的相关规定，经过公开招标竞价，本行于2020年3月25日与河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）签订资产转让协议，将本行整体债权合计805,922,679.49元（包含资产本金余额664,201,190.70元，利息余额134,799,893.72元，法律费用6,921,595.07元）的不良资产转让给河南资产，成交价格335,000,000.00元。

河南投资集团有限公司100%股权

2019年11月20日,本行接到河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)函告,根据2017年3月河南省人民政府印发的《河南省省属国有非工业企业改革推进方案》,河南省人民政府下发了《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》(豫政文〔2019〕128号),授权河南省财政厅对河南投资集团履行出资人职责,河南省发展改革委员会不再履行相关职责。

2025年度本行对部分关联方日常关联交易预计额度类别分为授信类和非授信类。 20250628：股东大会通过 20260331：披露2025年实际发生金额。

本行2026年度日常关联交易预计额度不构成对关联方客户的授信或交易承诺，当实际交易发生时，以本行有权审批机构出具的书面批复为准。本次日常关联交易预计额度方案自当年股东会审议通过之日起生效至本行下一年股东会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止。2026年度本行对部分关联方日常关联交易预计额度类别分为授信类和非授信类。

2024年度本行对部分关联方日常关联交易预计额度类别分为授信类和非授信类。 20250328：披露2024年实际发生金额。

2023年度本行对部分关联方日常关联交易预计额度类别分为授信类和非授信类。 20230616：股东大会通过 20240329：披露截至2023年12月31日授信金额。

　　根据监管要求，为进一步落实主发起行责任，推动村镇银行改革重组，提高风险管控水平，本行拟开展对附属机构中牟郑银村镇银行股份有限公司（以下简称“中牟村银”）的股权收购工作，拟收购的股权出让方为1名企业法人及77名自然人，拟收购股份34,787万股，收购价格1元/股，收购总价款34,787万元，占本行最近一期经审计净资产的0.60%。本行高级管理人员王兆琪女士近亲属李怡忻女士持有中牟村银股份且属于本次被收购对象，本次拟转让的股份数量占总收购股份的0.57%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十一条关于上市公司与关联人共同投资的相关规定，本次交易构成了关联交易。

2022年度,公司预计与关联方河南投资集团有限公司,郑州市建设投资集团有限公司,郑州市市政工程总公司等发生授信的日常关联交易。 20220611：股东大会通过 20220707：本次增加预计授信额度340000万元。

2021年度,公司预计与关联方河南投资集团有限公司,郑州市建设投资集团有限公司,郑州市市政工程总公司等发生授信的日常关联交易。 20210618：股东大会通过 20220322：预计增加日常关联交易额度130,000万元 20220331：披露2021年实际金额。

本行拟向不超过三十五名(含三十五名)特定投资者非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),发行股份数量不超过10亿股(含本数),募集资金总额不超过人民币60亿元(含本数)。其中,郑州投资控股有限公司(以下简称“郑州控股”)、百瑞信托有限责任公司(以下简称“百瑞信托”)、河南国原贸易有限公司(以下简称“国原贸易”)分别与本行签署了附条件生效的股份认购协议,承诺认购本次非公开发行的部分股份。由于相关非公开发行股票之监管政策调整,经友好协商,本行于2020年3月30日,分别与郑州控股、百瑞信托、国原贸易签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 20200521：股东大会通过 20200706：非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 20200722：非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准。 20201126：本次非公开发行新增股份1,000,000,000股,将于2020年11月27日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

2020年度,公司预计与关联方河南投资集团有限公司,郑州市建设投资集团有限公司,郑州市市政工程总公司等发生授信的日常关联交易。 20200521：股东大会通过

向郑州交通建设投资有限公司授信3.25亿元,用于补充企业及其子公司流动资金,以贷款方式使用,期限3年,由郑州交投停车服务有限公司提供连带责任保证担保,该授信额度可全额与理财资金转换使用。此次授信实施后,该公司授信总额为8亿元。向郑州市建设投资集团有限公司授信2亿元,用于认购郑州市建设投资集团有限公司委托债权投资的相关产品,期限3年,资金用于补充流动资金,由郑州路桥建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保,该授信额度可全额与理财资金及贷款转换使用。此次授信实施后,该公司授信总额为6.9亿元。

向河南城市发展投资有限公司授信3亿元,用于认购河南城市发展投资有限公司相关信托计划,期限3年,按季付息,分期还款,项目存续满1年(含)每年还款融资金额的10%,到期偿还剩余本金及利息。资金用于补充企业流动资金,担保方式由长垣城发道路运营有限公司提供差额补足承诺,该信托额度可全额与其他授信产品转换使用。此次授信实施后,该公司授信总额为3亿元。

为充分利用市场化手段处置不良资产,依照《金融企业不良资产批量转让管理办法》(财金[2012]6号)的相关规定,经过公开招标竞价,本行于2020年3月25日与河南资产管理有限公司(以下简称“河南资产”)签订资产转让协议,将本行整体债权合计805,922,679.49元(包含资产本金余额664,201,190.70元,利息余额134,799,893.72元,法律费用6,921,595.07元)的不良资产转让给河南资产,成交价格335,000,000.00元。

向郑州路桥建设投资集团有限公司授信人民币8亿元,以足额银行承兑汇票方式使用,保证金比例不低于100%。此次授信实施后,该公司授信总额为人民币12.9亿元。向河南豫能控股股份有限公司授信人民币9.5亿元,授信有效期一年,以贷款方式使用,期限一年,用于购买电力、热力生产所需原材料等日常经营需要。其中,向该公司所控制的新乡中益发电有限公司授信人民币2亿元、南阳天益发电有限责任公司授信人民币0.3亿元、鹤壁鹤淇发电有限责任公司授信人民币2亿元、河南煤炭储配交易中心有限公司授信人民币3亿元、南阳鸭河口发电有限责任公司授信人民币0.2亿元、鹤壁丰鹤发电有限责任公司授信人民币2亿元,河南豫能控股股份有限公司所控制的上述6家子公司可根据实际经营需要申领授信额度并实施。由河南投资集团有限公司承担到期无条件差额付款责任。此次授信实施后,该公司授信总额为人民币9.5亿元。向河南省发展燃气有限公司授信人民币2亿元,授信有效期一年,以贷款方式使用,用于购货及日常经营,由河南投资集团有限公司承担到期无条件差额付款责任。此次授信实施后,该公司授信总额为人民币2亿元。

向郑州国控西城建设有限公司授信人民币3.3亿元,用于认购郑州国控西城建设有限公司单一资金信托计划,期限3年,按季付息,分期还本,项目存续满一年(含)起,每半年偿还本金为实施金额的5%,到期偿还剩余本金及利息。信托募集资金用于马寨镇坟上社区安置房项目建设。此次授信实施后,该公司授信总额为人民币3.3亿元。

向正商实业有限公司授信0.7亿美元,用于购买该公司发行的2020年美元债券,债券募集资金用于该公司日常运营,由正商集团有限公司提供连带责任保证。此次授信实施后,该公司授信总额为0.7亿美元。向河南正阳建设工程集团有限公司授信人民币4.2亿元,授信有效期1年,以云商保理融资(买方)、保理融资(卖方)和流动资金形式使用,由河南宏光正商有限公司、河南兴业房地产开发有限公司提供连带责任保证。此次授信实施后,该公司授信总额为人民币4.2亿元。

向郑州交通建设投资有限公司授信1.75亿元,授信有效期1年,以流动资金贷款方式使用,由郑州交投停车服务有限公司提供连带责任保证。此次授信实施后,该公司授信总额为4.75亿元。向郑州路桥建设投资集团有限公司授信人民币1.9亿元,授信有效期1年,以保理融资形式使用,郑州郑少高速公路发展有限公司提供连带责任保证;保理融资可转换为敞口银行承兑汇票方式使用,保证金比例不低于50%。此次授信实施后,该公司授信总额为4.9亿元。

2019年度,公司预计与关联方河南投资集团有限公司,郑州市建设投资集团有限公司,郑州市市政工程总公司等发生授信的日常关联交易。 20190525：股东大会通过

向正恒国际控股有限公司授信1亿美元,用于购买正恒国际控股有限公司发行的债券,募集资金用于该企业正常运营,由永钻环球有限公司对该笔债券提供主体担保;向郑州航空港经济综合实验区正辉小额贷款有限公司授信人民币0.5亿元,以贷款方式使用,由河南兴业房地产开发有限公司、河南宏光正商置业有限公司提供连带责任保证。

向郑州市建设投资集团有限公司新增授信5亿元,授信实施后,该公司授信总额为5亿元,此次新增授信以委托债权投资方式使用,期限3年,用于补充该公司流动资金和偿还金融机构借款。

向郑州投资控股有限公司新增授信2亿元,授信实施后,该公司授信总额为5亿元,此次新增授信用于认购郑州投资控股有限公司2018年度第一期定向债务融资工具,期限3年,定向债务融资工具所募集资金用于偿还该公司及其子公司的金融机构借款。 向郑州发展投资集团有限公司新增授信3亿元,授信实施后,该公司授信总额为3亿元。此次授信产品为委托债权投资,期限3年,按季付息,分期还款,满1年(含)开始每半年还款5000万元,到期归还剩余本金及利息,资金用途为用于补充该公司及其子公司的流动资金和偿还金融机构借款,由郑州市市政工程总公司提供连带责任保证。该资管计划额度可全额与其他资管产品转换使用。