（一）发行人股本结构的形成和变化情况
　　1、2006年12月，公司前身中农有限设立
　　公司的前身为中农有限，系由中农上海、许辉、齐来成、肖昌海、关瑞云、李凝作为股东于2006年设立。中农有限设立时的注册资本为5,000万元。
　　2006年12月12日，中农有限召开股东会，中农上海、许辉、齐来成、肖昌海、关瑞云、李凝6名股东一致同意出资成立中农有限，注册资本为5,000万元，分两期缴纳，第一期由中农上海于2006年12月31日前以货币方式缴付3,350万元；第二期由许辉等5位自然人于2007年3月31日前以货币方式缴付1,650万元。
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　　（一）发行人股本结构的形成和变化情况
　　1、2006年12月，公司前身中农有限设立
　　公司的前身为中农有限，系由中农上海、许辉、齐来成、肖昌海、关瑞云、李凝作为股东于2006年设立。中农有限设立时的注册资本为5,000万元。
　　2006年12月12日，中农有限召开股东会，中农上海、许辉、齐来成、肖昌海、关瑞云、李凝6名股东一致同意出资成立中农有限，注册资本为5,000万元，分两期缴纳，第一期由中农上海于2006年12月31日前以货币方式缴付3,350万元；第二期由许辉等5位自然人于2007年3月31日前以货币方式缴付1,650万元。
　　2006年12月15日，北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具“中企华（鲁）验字〔2006〕第091号”《验资报告》验证：截至2006年12月14日止，中农有限已收到中农上海缴纳的注册资本合计3,350万元。
　　2020年4月16日，致同会所出具“致同专字〔2020〕第371ZA5134号”《山东中农联合生物科技股份有限公司验资复核报告》，对中农有限设立时出资进行验资复核，确认由北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具的中企华（鲁）验字〔2006〕第091号《验资报告》在重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的要求。
　　2006年12月19日，中农有限依法在山东省工商局办理完毕设立登记手续，并取得了注册号为3700001808603的《企业法人营业执照》。
　　2、2007年1月，中农有限股东缴足出资
　　2007年1月4日，北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具“中企华（鲁）验字〔2007〕第052号”《验资报告》，验证：截至2006年12月30日止，中农有限收到许辉、齐来成、肖昌海、关瑞云及李凝合计缴纳出资款1,650万元，其中，许辉以货币出资1,050万元，齐来成以货币出资200万元，肖昌海以货币出资200万元，关瑞云以货币出资100万元，李凝以货币出资100万元。
　　致同会所就中农有限本次增资进行了验资复核，并于2020年4月16日出具了《山东中农联合生物科技股份有限公司验资复核报告》（致同专字〔2020〕第371ZA5134号），北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具的中企华（鲁）验字〔2007〕第052号验资报告在重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》的要求。
　　2007年1月10日，中农有限依法在山东省工商局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。
　　3、2011年11月，中农有限第一次增资
　　2011年9月15日，天健兴业出具“天兴评报字〔2011〕第556号”《山东省高新技术创业投资有限公司对山东中农联合生物科技有限公司增资评估项目资产评估报告书》，截至评估基准日2011年6月30日，中农有限经评估的净资产值为25,154.45万元。2012年6月28日，山东高新投在山东省国资委完成了本次增资的评估备案程序并取得了《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：201224）。
　　2011年11月2日，中农有限召开股东会，决议注册资本由5,000万元增加至6,600万元，山东高新投、江苏高科、山东科创投、济南科创投和天津塞奇分别认缴800万元、500万元、100万元、100万元、100万元，并通过公司章程修正案。本次增资每1元注册资本价格为5元，该价格以前述评估值为基础并经各方协商确定。
　　2011年11月24日，中瑞岳华山东分所出具“中瑞岳华鲁验字〔2011〕第035号”《验资报告》，验证：截至2011年11月24日，中农有限已收到山东高新投、江苏高科、山东科创投、济南科创投和天津塞奇共缴纳的新增货币出资8,000万元，其中1,600万元计入注册资本，剩余6,400万元计入资本公积。
　　致同会所就中农有限本次增资进行了验资复核，并于2020年4月16日出具了《山东中农联合生物科技股份有限公司验资复核报告》（致同专字〔2020〕第371ZA5134号），中瑞岳华山东分所出具的中瑞岳华鲁验字〔2011〕第035号验资报告在重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》的要求。
　　2011年11月19日，中农有限依法在山东省工商局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。
　　2011年9月30日，鲁信集团召开董事会，同意山东高新投、山东科创投对中农有限增资，其中山东高新投出资4,000万元认购中农联合800万股，占中农有限增资后注册资本的12.12%；山东科创投出资500万元认购中农联合100万股，占中农有限增资后注册资本的1.52%。2011年11月19日，济南科创投召开第一届董事会第二次会议，同意济南科创投向中农联合投资500万元，占中农有限增资后注册资本的1.5152%。
　　2012年6月28日，山东高新投作为持股比例最高的国有股东在山东省国资委完成了本次增资的评估备案程序并取得了《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：201224）。
　　本次增资完成后至发行人设立时，发行人的注册资本及各股东持股比例均未发生变化。2016年7月13日，山东省国资委出具《山东省国资委关于山东中农联合生物科技股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》（鲁国资产权字〔2016〕32号），确认了发行人设立时山东高新投、山东科创投及济南科创投作为国有股东持有发行人的股份数及持股比例。
　　4、2012年6月，中农有限第一次股权转让
　　2012年3月21日，天津塞奇与红桥创投签署了《股权转让协议》，天津塞奇将其持有中农有限100万元注册资本以522万元的价格转让予红桥创投。
　　2012年5月15日，中农有限召开股东会，同意天津塞奇将其所持中农有限1.52%股权转让予红桥创投，其他股东放弃优先购买权。
　　2012年6月19日，中农有限依法在山东省工商局办理完毕变更登记手续。
　　5、2012年9月，整体变更设立股份有限公司2012年8月12日，中瑞岳华出具“中瑞岳华专审字〔2012〕第2320号”《审计报告》，截至2012年7月31日，中农有限经审计的账面净资产值为142,927,946.15元。
　　2012年8月15日，天健兴业出具“天兴评报字〔2012〕第523号”《山东中农联合生物科技有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告书》，截至评估基准日2012年7月31日，中农有限经评估的净资产值为30,844.83万元。
　　2012年8月17日，中农有限召开股东会，同意由中农有限全体股东作为发起人，以中农有限截至2012年7月31日经审计的账面净资产值为基准，整体变更设立为股份有限公司。同日，全体发起人共同签署《发起人协议》，就整体变更设立股份有限公司的相关事宜作出了约定。
　　2012年9月2日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意将中农有限整体变更为股份有限公司，以截至2012年7月31日经审计的账面净资产值142,927,946.15元为基准，按1：0.46177113的比例折股，其中66,000,000.00元计入注册资本，余额76,927,946.15元转入资本公积。
　　2020年5月12日，致同会所出具“致同验字〔2020〕第371ZA0123号”《山东中农联合生物科技股份有限公司验资报告》，截至2012年9月2日，全体发起人根据《发起人协议》、《公司章程》的规定，以其拥有的中农有限截至2012年7月31日经审计净资产值142,927,946.15元为基准，按1：0.46177113的比例折合股本66,000,000股（每股面值为1元），折股后的净资产余额76,927,946.15元转为资本公积。
　　2012年9月3日，公司依法在山东省工商局办理完毕整体变更设立股份有限公司的工商登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。2016年7月13日，山东省国资委出具《山东省国资委关于山东中农联合生物科技股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》（鲁国资产权字〔2016〕32号），对山东高新投、山东科创投及济南科创投国有股东身份及中农联合整体变更设立股份有限公司过程中国有股权管理有关事项予以确认，中农联合设立时的总股本为6,600万股，其中山东高新投、山东科创投及济南科创投作为国有股东，分别持有800万股、100万股、100万股，占总股本的比例分别为12.1212%、1.5152%、1.5152%。
　　6、2016年4月，中农联合第一次增资
　　2016年3月25日，山东中慧资产评估事务所有限公司出具“鲁中慧评报字〔2016〕第556号”《中国农业生产资料集团有限公司拟对山东中农联合生物科技股份有限公司增资扩股项目资产评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，中农联合经评估的净资产值为103,720.48万元。
　　2016年4月27日，中农联合召开2016年第二次临时股东大会，决议增加股本663万股，中农集团、供销集团、长兴德方、徐厚华、江磊分别以现金认购308万股、200万股、90万股、60万股、5万股，公司注册资本由6,600万元增至7,263万元。本次增资价格为每股15元，该价格以前述评估值为基础并经各方协商确定。
　　2020年5月12日，致同会所出具“致同验字〔2020〕第371ZA0123号”《验资报告》，截至2016年5月12日止，发行人已收到中农集团、供销集团、长兴德方、自然人徐厚华、自然人江磊缴纳的货币出资合计9,945万元，其中新增注册资本663万元，增加资本公积9,282万元，变更后注册资本为7,263万元。
　　2016年4月28日，中农联合依法在山东省工商局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2016年7月13日，山东省国资委出具《山东省国资委关于山东中农联合生物科技股份有限公司国有股权管理有关事宜的批复》（鲁国资产权字〔2016〕32号），对山东高新投、山东科创投及济南科创投国有股东身份及本次增资后国有股东持股比例变动进行确认，2016年4月中农联合总股本由6,600万股增至7,263万股，山东高新投、山东科创投及济南科创投持股数量不变，持股比例分别变更为11.0147%、1.3768%、1.3768%。
　　7、2017年3月，公司在股转系统挂牌
　　2016年6月24日，中农联合召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于同意申请本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项的议案》，同意公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让。
　　2017年2月24日，股转系统出具《关于同意山东中农联合生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2017〕877号），同意中农联合股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让，证券代码为871103。
　　2017年3月22日，公司股票在股转系统挂牌并公开转让。
　　8、2017年4月，中农联合第一次股份转让
　　2017年4月，江苏高科通过股转系统将其所持中农联合260万股股票（占中农联合股本总额的3.5798%），以协议转让方式，按照每股15元的价格转让给司勇，转让价款为3,900万元。
　　9、2017年12月，中农联合第二次股份转让
　　2017年6月6日，青岛天和资产评估有限责任公司出具“青天评报字〔2017〕第QDV1073号”《山东省高新技术创业投资有限公司拟转让所持有的山东中农联合生物科技股份有限公司的股权项目所涉及的山东中农联合生物科技股份有限公司股东全部权益价值》，截至评估基准日2016年12月31日，中农联合经评估的净资产值为102,079.51万元。该资产评估报告已于2017年9月19日经鲁信集团以《国有资产评估项目备案表》（编号：201708）备案。
　　2017年9月19日，鲁信集团出具《关于山东中农联合生物科技股份有限公司股权转让有关事项的批复》（鲁信集团发展〔2017〕75号），同意山东高新投、山东科创投将其分别持有的中农联合11.01%、1.38%的国有股权通过山东产权交易中心有限公司公开转让，转让底价分别为12,000.00万元、1,500.00万元。
　　2017年10月19日，济南金控集团出具《关于批准济南科技风险投资有限公司对山东中农联合生物科技股份有限公司股权转让有关事项的批复》（济金控董〔2017〕4号），同意济南科创投将其持有的中农联合1.3768%的国有股权通过山东产权交易中心有限公司公开转让，转让底价为1,500.00万元。
　　2017年11月22日，山东高新投与青岛创信、鲁信工业转型、华信睿诚、恒鑫汇诚、鲁信康大、鲁信新材料、鲁信资本市场等联合购买体签订《产权交易合同》（〔2017〕年〔271〕号），通过股转系统协议转让方式，山东高新投向联合购买体转让其所持中农联合800万股股票（占中农联合股本总额的11.0147%），转让价格为12,050万元。2017年12月25日，山东产权交易中心有限公司就前述股份转让出具产权交易凭证（NO.鲁产权鉴字第1649号），确认前述产权交易行为符合交易的程序性规定。2017年12月，上述股份转让双方通过股转系统，以协议转让方式，按照每股15.0625元的价格完成了股份交割。
　　2017年11月22日，山东科创投与华宸基石签订《产权交易合同》（〔2017〕年〔270〕号），通过股转系统协议转让方式，山东科创投向华宸基石转让其所持中农联合100万股股票（占中农联合股本总额的1.38%），转让价格为1,710万元。2017年12月25日，山东产权交易中心有限公司就前述股份转让出具产权交易凭证（NO.鲁产权鉴字第1650号），确认前述产权交易行为符合交易的程序性规定。2017年12月，上述股份转让双方通过股转系统，以协议转让方式、按照每股17.10元的价格完成了股份交割。
　　2017年12月13日，济南科创投与国泰民福签订《产权交易合同》（〔2017〕年〔328〕号），通过股转系统协议转让方式，向国泰民福转让其所持中农联合100万股股票（占中农联合股本总额的1.3768%），转让价格为1,610万元。2017年12月25日，山东产权交易中心有限公司就前述股份转让出具产权交易凭证（NO.鲁产权鉴字第1709号），确认前述产权交易行为符合交易的程序性规定。
　　2018年1月，上述股份转让双方通过股转系统，以协议转让方式，按照每股16.10元的价格完成了股份交割。
　　10、2018年1月，中农联合第三次股份转让2018年1月11日，恒鑫汇诚通过股转系统将其所持中农联合10万股股票（占中农联合股本总额的0.1377%），以协议转让方式，按照每股15.06元的价格转让给华信睿诚，转让价款为150.60万元。
　　11、2018年4月，公司终止在股转系统挂牌2018年3月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，根据公司经营发展战略的调整并结合公司自身经营发展状况，公司拟申请股票在股转系统终止挂牌。根据股转系统于2018年4月10日出具的《关于同意山东中农联合生物科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕1267号），公司股票自2018年4月17日起在股转系统终止挂牌。
　　12、2018年10月，中农联合第二次增资
　　2018年6月20日，北京国友大正资产评估有限公司出具“大正评报字〔2018〕第156B号”《山东中农联合生物科技股份有限公司拟增资扩股涉及山东中农联合生物科技股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日2017年12月31日，中农联合所有者权益评估值为132,188.31万元。
　　2018年9月17日，瑞华会所出具“瑞华专审字〔2018〕37050006号”《专项审计报告》，截至2018年5月31日，中农联合与中农集团编号C022018000038号《委托贷款借款合同》项下，委托贷款余额为7,740万元；截至2018年5月31日，中农联合与中农农服编号C022016000134号《委托贷款借款合同》项下，中农联合与中农农服借款余额为1,260万元。
　　2018年9月20日，北京国友大正资产评估有限公司出具“大正评报字（2018）第270B号”《中国农业生产资料集团公司、中农集团现代农业服务有限公司拟债转股涉及持有山东中农联合生物科技股份有限公司的债权价值项目资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2018年5月31日，中农集团持有中农联合的债权评估结果为7,740万元，中农农服持有中农联合的债权评估结果为1,260万元。
　　2018年9月25日，中农联合召开2018年第二次临时股东大会，决议以每股18.00元的价格发行957万股，其中，中农集团拟以对公司经评估后的7,740万元债权认购430万股；中农农服拟以对公司经评估后的1,260万元债权认购70万股；中合国能拟以现金3,600万元认购200万股；宁波永格拟以现金4,626万元认购257万股。本次增资的价格为每股18元，该价格以前述评估值为基础并经各方协商确定。
　　2020年5月12日，致同会所出具“致同验字（2020）第371ZA0123号”《山东中农联合生物科技股份有限公司验资报告》，经审验，截至2018年10月22日，发行人已经与中农集团、中农农服办理完毕还款手续并进行了债权转股权的相关会计处理，各股东债权出资合计8,676万元，其中新增注册资本500万元，增加资本公积8,176万元。截至2018年10月24日止，发行人已收到中合国能、宁波永格缴纳货币出资合计8,550万元，其中新增注册资本457万元，增加资本公积8,093万元，变更后注册资本为8,220万元。
　　2018年10月18日，中农联合依法在山东省工商局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。
　　2016年10月20日，根据发行人股东中农集团作出的《关于拔付2015年度“新网工程”专项资金的通知》（中农投字[2016]128号），经中农集团第二届160次董事会研究决定，同意中农农服向发行人拨付2015年度“新网工程”专项资金9,000万元，其中，1,260万元用于中农联合全资子公司中农作物“中国农资现代农业服务中心项目”；剩余7,740万元用于中农联合全资子公司潍坊中农“标准化高效环保除草剂农药服务体系建设项目”，后因潍坊中农拟实施项目不符合“新网工程”专项资金用途，该笔资金已被退还。就上述委托贷款事宜，中农农服（委托人）与供销财务公司（受托人）、发行人（贷款人）三方于2016年10月21日签署C022016000134《委托贷款合同》。
　　2016年11月2日，发行人（委托人）与供销财务公司（受托人）、中农作物（贷款人）三方签署C022016000143《委托贷款合同》，约定发行人委托供销财务公司向中农作物发放2015年度新网工程专项资金1,260万元，受托人收取相应的委托贷款手续费。本合同项下的委托贷款为无固定期限贷款，自2016年11月2日起至委托人将委托贷款本金全部通过债转股的形式完成向借款人增资扩股之日（以借款人最后一次按本协议约定完成增资扩股并取得新换发额营业执照登记之日为准）。
　　中农农服就1,260万元委托贷款通过债转股向发行人增资符合《中央财政服务业发展专项资金管理办法》（简称：“《办法》”）对专项资金的申请和使用有明确规定：
　　（1）该笔专项资金用途属于《办法》第五条规定的“（三）农村生产、生活用品流通及服务体系建设”；
　　（2）该笔专项资金以债转股的形式最终投入中农作物，符合《办法》第六条规定的“专项资金优先采取股权投资、建立产业基金、政府和社会资本合作（PPP）等市场化方式，对符合要求的企业和单位予以支持，也可采取贷款贴息、财政补助的支持方式”。
　　综上，中农农服对发行人1,260万元委托贷款的资金申请和使用符合专项要求，本次增资事项经中农集团董事会批准，并履行了审计、评估和验资程序，符合当时的《中央财政服务业发展专项资金管理办法》规定，增资价格公允，程序合法合规。
　　2021年3月12日，中国证券监督管理委员会关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可【2021】789号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,740.00万股，公司首次公开发行股票于2021年4月6日在深圳证券交易所主板挂牌上市，发行后股本总额变更为109,600,000.00元。2021年3月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对股东出资情况进行了审验，并出具了致同验字(2021)第370C000139号《验资报告》。
　　根据本公司2021年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本10,960.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增3,288.00万股，并于2022年度实施。转增后，注册资本增至人民币142,480,000.00元。收起▲