佛山保城企业管理有限公司100%股权,广州市瑞咨企业管理有限公司100%股权

公司向专项计划转让持有广州保利中心项目的广州瑞咨100%股权和持有佛山保利水城项目的佛山保城100%的股权。商业不动产REITs取得底层资产所有权。

合肥市肥西经开区青龙潭路北侧地块土地使用权,重庆市两江新区金源路西侧地块土地使用权,佛山市南海区黎边路东侧地块土地使用权,广州市白云区云城东路东侧地块土地使用权,武汉市洪山区白沙洲大道东侧地块土地使用权,太原市小店区汾东南路西侧地块土地使用权,兰州市城关区东岗东路北侧地块土地使用权,广州市海珠区南泰路北侧地块土地使用权,上海市嘉定区封杨路东侧地块土地使用权,佛山市南海区五岭路北侧地块土地使用权

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-102）披露以来，公司新增加房地产项目10个。

保利发展控股集团股份有限公司37.69%股权

近日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到保利集团发来《关于国有股份无偿划转的告知函》，经保利集团作为国家出资企业审批通过，保利集团与保利南方于2025年10月9日签订了《国有股权无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），保利集团拟将其全资子公司保利南方持有的本公司4,511,874,673股股份（占本公司总股本的37.69%）无偿划转至保利集团。

莆田市荔城区海丰北街东侧地块土地使用权,上海市虹口区北外滩街道50街坊地块土地使用权,南昌市西湖区丹桂路西侧地块土地使用权,上海市虹口区北外滩街道52街坊地块土地使用权,上海市虹口区北外滩街道73街坊地块土地使用权,上海市杨浦区新江湾城街道439街坊地块土地使用权

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-079）披露以来，公司新增加房地产项目6个。

佛山市顺德区天宁路南侧地块

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-065）披露以来，公司新增加房地产项目1个。

石家庄市桥西区维明南大街东侧地块,上海市闵行区都庄路西侧地块,三亚市海棠区灯潭路北侧地块,青岛市市北区黑龙江南路西侧地块,上海市杨浦区平凉街道64街坊地块

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-053）披露以来，公司新增加房地产项目5个。

北京市海淀区半壁店二街东侧地块,上海市青浦区福店路东侧地块,广州市天河区大观街南侧地块,西安市西咸新区科技三路北侧地块,石家庄市长安区和平东路南侧地块,温州市鹿城区江滨中路南侧地块

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2025-042)披露以来,公司新增加房地产项目6个，北京市海淀区半壁店二街东侧地块、上海市青浦区福店路东侧地块、广州市天河区大观街南侧地块、西安市西咸新区科技三路北侧地块、石家庄市长安区和平东路南侧地块、温州市鹿城区江滨中路南侧地块，用地面积241,210平方米，规划容积率面积500,893平方米。

天津市河西区内江路西侧地块,泉州市丰泽区经五路东侧地块

公司新增加房地产项目2个,天津市河西区内江路西侧地块、泉州市丰泽区经五路东侧地块,需支付价款为151,820万元。

北京市朝阳区朝阳北路南侧地块、北京市朝阳区朝阳路北侧地块、佛山市南海区博爱路北侧地块、天津市西青区梨双路南侧地块、西安市雁塔区雁翔路东侧地块、昆明市官渡区海明路东侧地块

公司新增加房地产项目6个，北京市朝阳区朝阳北路南侧地块、北京市朝阳区朝阳路北侧地块、佛山市南海区博爱路北侧地块、天津市西青区梨双路南侧地块、西安市雁塔区雁翔路东侧地块、昆明市官渡区海明路东侧地块，合计我方需支付价款775018万元。

上海市松江区泗砖南路西侧地块土地使用权,石家庄市裕华区槐北路南侧地块土地使用权,青岛市市南区亚东路北侧地块土地使用权

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-002）披露以来，公司新增加房地产项目3个。

广州市天河区员村二横路西侧地块土地使用权,佛山市禅城区文沙南路北侧地块土地使用权,兰州市七里河区西津西路北侧地块二期土地使用权,中山市东区起湾道东侧地块土地使用权,广州市海珠区赤沙路北侧地块土地使用权,三亚市吉阳区月川中路南侧地块二期土地使用权

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2024-099）披露以来，公司新增加房地产项目6个。

北京市海淀区宏丰渠东路东侧地块土地使用权,上海市杨浦区渭南路西侧地块土地使用权,石家庄市桥西区保晋南街西侧地块土地使用权,石家庄市桥西区中华大街东侧地块土地使用权,成都市金牛区花照壁中横街西侧地块土地使用权,福州市鼓楼区六一中路东侧地块土地使用权,兰州市七里河区西津西路北侧地块土地使用权

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2024-053）披露以来，公司新增加房地产项目7个。

佛山市南海区佛山水道北侧地块,苏州昆山市高新区花园路北侧地块,成都市金牛区金水二路东侧地块,福州市鼓楼区北二环路北侧地块,泉州市丰泽区大兴路南侧地块

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2023-078）披露以来，公司新增加房地产项目5个。

广州市海珠区工业大道东侧地块,广州市白云区黄石街北侧地块,佛山市南海区佛平路南侧地块,宁波市鄞州区桑田路东侧地块,莆田市荔城区西洪路西侧地块,大连市中山区港隆路北侧地块

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2023-070)披露以来,公司新增加房地产项目6个。

保利和乐(珠海)教育科技集团有限公司32.375%股权,保利艺术教育投资有限公司40.00%股权,广州保利小额贷款股份有限公司94.00%股权,相关债权

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”或“公司”）将直接或间接持有的保利和乐（珠海）教育科技集团有限公司（以下简称“和乐教育”）、保利艺术教育投资有限公司（以下简称“艺术教育”）、广州保利小额贷款股份有限公司（以下简称“保利小贷”）的股权和相关债权转让给控股股东保利南方集团有限公司（以下简称“保利南方”），本次交易的预计总金额为133,662.15万元（最终股权交易对价以国资评估备案结果为准，债权交易对价以实际支付债权对价日累计本息为准）。

上海城市更新引导私募基金合伙企业(有限合伙)19.996%份额

经保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过《关于参与上海城市更新引导基金的议案》,同意公司参与上海城市更新引导私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海城市更新引导基金”),持有有限合伙份额20亿元,并授权经营层具体执行。

郑州保利永和房地产开发有限公司15%股权

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州保利房地产开发有限公司(以下简称“郑州公司”)现与郑州瑞达资产管理有限公司(以下简称“瑞达资产”)、珠海泓隆股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海泓隆”)按照75%:15%:10%的股权比例通过郑州保利永和房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)合作开发郑州文化广场项目。郑州公司拟将其持有的项目公司15%股权按照股权转让价格1,502.69万元转让给保利文化集团股份有限公司(以下简称“保利文化”)或其指定关联方,并由保利文化或其指定关联方按照持股比例向郑州公司支付项目公司评估基准日后增资金额9,000万元及相关资金占用费。转让完成后,郑州公司将与保利文化或其指定关联方、瑞达资产、珠海泓隆按照60%:15%:15%:10%的股权比例共同投资开发该项目。

保利(香港)控股有限公司50%股权

2017年11月30日,保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”、“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购保利(香港)控股有限公司50%股权的议案》。公司拟采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)持有的保利(香港)控股有限公司(以下简称“保利香港控股”)50%股权,成交价格为238,189.17万元,并按照50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息277,085.12万元。

合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司43.9%股权

　　保利顾问、合富中国分别进行重组。双方以净资产评估价值扣除预分红后的净值作为交易对价,以保利顾问100%股权对合富中国进行增资,增资完成后,合富香港持有合富中国56.1%股权,保利地产持有合富中国43.9%股权。为加强双方合作,在上述增资完成后,合富辉煌将向保利地产或指定全资子公司配发及发行3,600万股普通股,发行价为港币4.20元/股。

保利(横琴)资本管理有限公司15%股权

2017年11月30日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购保利(横琴)资本管理有限公司股权的议案》,同意公司按照1496.58万元收购中金正祥(上海)股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“中金正祥”)持有保利(横琴)资本管理有限公司(以下简称“保利资本”)的15%股权,收购完成后,公司持股比例将由30%增加至45%。

广东省高速公路发展股份有限公司101,214,574股股权

公司于2015年6月30日以传真表决方式召开2015年第4次临时董事会,审议通过了《关于拟认购粤高速A增发股份的议案》,同意公司全资子公司西藏赢悦投资管理有限公司(以下简称“西藏赢悦”)以不超过5亿元人民币认购广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“粤高速”,股票代码:000429)非公开发行A股股份。

上置集团有限公司30%股权

公司于2015年6月5日分别与上置集团有限公司（简称“上置集团”，香港联合交易所股份代码1207）以及上置投资控股有限公司（简称“上置投资”，上置投资为上置集团的控股母公司）签署股份投资意向书，公司或全资附属公司拟以0.25港元/股的价格现金认购上置集团新发股份，股份认购完成后，公司或全资附属公司将成为上置集团持股30%以上的单一最大股东。

宗地编号为[2011]048号,[2011]049号的土地使用权

公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司通过挂牌方式取得石家庄市金石化肥厂两宗地块(宗地编号分别为:[2011]048号、[2011]049号,项目具体位置见图1),其中地块一宗地总面积222651平方米,出让宗地面积129217平方米,地块二宗地总面积320135平方米,出让宗地面积175031平方米,成交总价202200万元.土地用途为商住用地,其中住宅用地容积率3.0,商业用地容积率4.5(地块一另含幼儿园、小学用地25368平方米计入容积率指标计算).该项目拟引入合作方共同开发.

青岛保利广惠置业有限公司100%股权

为进一步规范项目管理的区域平台运作,保利房地产(集团)股份有限公司同意按原始出资额将青岛保利广惠置业有限公司100%股权转让给保利(青岛)实业有限公司.

广州市华宇声电器有限公司60%股权

根据广州产权交易所2009 年3 月31 日和4 月3 日挂牌公告，广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）拟转让其持有的广州市华宇声电器有限公司（以下简称“华宇声公司”）60%股权和广州市华宇力五金交电有限公司（以下简称“华宇力公司”）58.58%股权，挂牌价格分别为144.50 万元和197.24 万元。根据广州产权交易所2009 年5 月5 日成交公示，广百电器以197.24 万元成功竞得华宇力公司58.58%股权，广百电器已与股权转让方广百集团签订了《股权交易合同》。

广州市华宇力五金交电有限公司58.58%股权

根据广州产权交易所2009 年3 月31 日和4 月3 日挂牌公告，广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）拟转让其持有的广州市华宇声电器有限公司（以下简称“华宇声公司”）60%股权和广州市华宇力五金交电有限公司（以下简称“华宇力公司”）58.58%股权，挂牌价格分别为144.50 万元和197.24 万元。根据广州产权交易所2009 年5 月5 日成交公示，广百电器以197.24 万元成功竞得华宇力公司58.58%股权，广百电器已与股权转让方广百集团签订了《股权交易合同》。

吴中经济开发区东方大道东侧、独墅湖西侧地块

20090806:保利地产击败中海地产以19.9亿元总价获得一住宅用地

广州保利地产代理有限公司40%股权

广州保利地产代理有限公司为公司控股60%的子公司，截止2007 年底净资产值为1920 万元。同意公司收购高爱东等小股东持有的保利代理公司40％股权，具体收购价格参考保利代理公司2008 年9 月30 日经审计评估的净资产值确定。

广州市佳利装饰工程有限公司50%股权

广州市佳利装饰工程有限公司为保利房地产(集团)股份有限公司控股50%的子公司,截止2007 年底净资产值为4029 万元.同意公司收购广州富利建筑安装工程有限公司等小股东持有的佳利装饰50%股权,具体收购价格参考佳利装饰2008 年6 月30 日经审计评估的净资产值确定。

2025年4月27日,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,同意公司与保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)签订《金融服务协议》并继续开展存款、贷款等业务。 20250610：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方东莞市金航房地产开发有限公司,四川府河华益置业有限公司,广州绿嵘房地产开发有限公司等发生提供担保,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额2800000.0000万元。 20250610：股东大会通过。

2025年4月27日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》,结合经营需要,预计2025年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过30亿元。 20250610：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方东莞市金航房地产开发有限公司,四川府河华益置业有限公司,广州绿嵘房地产开发有限公司等发生提供担保,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4200000.0000万元。 20240629：股东大会通过 20250429：2024年实际发生金额为2386100万元。

本次发行的募集资金总额不超过人民币95亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次可转债的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，特定对象均以现金方式认购本次可转债。保利集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，保利集团认购本次可转债构成关联交易。 2024年8月16日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了本次发行的相关议案，关联董事在董事会审议本次发行涉及关联交易相关议案时回避表决。董事会召开前，公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行涉及关联交易的相关议案。本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东大会审议相关议案时回避表决。 公司已于2024年8月16日就本次发行事宜与保利集团签订了《关于保利发展控股集团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与保利集团及其他关联方之间不存在未经披露的重大关联交易。 20240906：股东大会通过。

2023年公司预计与关联方东莞市金航房地产开发有限公司,四川府河华益置业有限公司,广州绿嵘房地产开发有限公司等发生金额不超过4200000万元。 20230421：股东大会通过 20240423：2023年实际发生金额为3445200万元。

公司本次非公开发行的数量合计不超过81,914万股(含81,914万股),发行对象为包括保利集团在内的不超过35名符合相关法律、法规规定条件的特定对象。2022年12月30日,公司与保利集团签署了附条件生效的股份认购协议,保利集团拟以不低于人民币1亿元且不超过10亿元的现金认购公司本次非公开发行的股票。 20230118：股东大会通过 20230208：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:230159)。中国证监会对公司提交的2023年度非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该行政许可申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20230302：保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理保利发展控股集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2023]30号)。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20230311：股东大会通过 20230415：公司于2023年3月31日披露了《2022年年度报告》,现会同相关中介机构对申请文件进行了更新,具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)(2022年度财务数据更新版)》及相关文件。 20230517：公司收到《问询函》后,会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,根据相关要求对《问询函》回复进行披露,并对《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(2022年度财务数据更新版)》等文件中的相关内容进行了补充和修订,详见公司同日披露的《关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关公告文件。 20230610：向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复。现根据上交所的进一步审核意见,公司与相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等申请文件进行了相应的补充、更新和修订。 20230628：保利发展控股集团股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1366号)。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”或“公司”）将直接或间接持有的保利和乐（珠海）教育科技集团有限公司（以下简称“和乐教育”）、保利艺术教育投资有限公司（以下简称“艺术教育”）、广州保利小额贷款股份有限公司（以下简称“保利小贷”）的股权和相关债权转让给控股股东保利南方集团有限公司（以下简称“保利南方”），本次交易的预计总金额为133,662.15万元（最终股权交易对价以国资评估备案结果为准，债权交易对价以实际支付债权对价日累计本息为准）。

因管理需要,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委派部分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管,部分合营联营企业因此成为公司关联方。在项目开发过程中,公司对相关合营联营企业提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。 20230421：股东大会通过

2022年4月15日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》,为确保合作项目良好运作,保障公司日常经营需要,同意公司2022年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过534亿元,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。 20220511：股东大会通过 20230331：2022年公司日常关联交易实际发生额为322.56亿元。

2022年4月15日,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与保利财务签订金融服务协议暨关联交易的议案》,同意公司与保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)签订《金融服务协议》并继续开展存款、贷款、担保及其他业务。 20220511：股东大会通过

2021年4月16日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》,为确保合作项目良好运作,保障公司日常经营需要,同意公司2021年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过1388亿元,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。 20210625：股东大会通过 20220419：实际金额3358500万元

2020年4月14日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》,为确保合作项目良好运作,保障公司日常经营需要,同意公司2020年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过1265亿元,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。 20200508：股东大会通过 20210420：2020年实际发生金额为10007200万元。

2019年4月12日,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》,为确保合作项目良好运作,保障公司日常经营需要,同意公司2019年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过1479亿元,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。 20190508：股东大会通过 20200416：2019年关联交易实际发生额为953.25亿元。 20200508：股东大会通过

2020年4月14日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向中国保利集团有限公司申请借款及担保的议案》,同意公司继续向中国保利集团有限公司(以下简称“保利集团”)及其下属公司(不含保利财务有限公司)申请借款和担保,额度保持不变,分别为不超过100亿元。保利集团对公司的借款年利率为其实际融资成本增加不超过1个百分点;对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。 20200508：股东大会通过

2019年10月15日,保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》,同意公司继续与保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)开展相关业务,并将接受保利财务提供的贷款等资金支持业务额度由100亿元增加到200亿元,将除担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外的其他业务额度由50亿增加至100亿。 20191101：股东大会通过

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州保利房地产开发有限公司(以下简称“郑州公司”)现与郑州瑞达资产管理有限公司(以下简称“瑞达资产”)、珠海泓隆股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海泓隆”)按照75%:15%:10%的股权比例通过郑州保利永和房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)合作开发郑州文化广场项目。郑州公司拟将其持有的项目公司15%股权按照股权转让价格1,502.69万元转让给保利文化集团股份有限公司(以下简称“保利文化”)或其指定关联方,并由保利文化或其指定关联方按照持股比例向郑州公司支付项目公司评估基准日后增资金额9,000万元及相关资金占用费。转让完成后,郑州公司将与保利文化或其指定关联方、瑞达资产、珠海泓隆按照60%:15%:15%:10%的股权比例共同投资开发该项目。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司保利(横琴)资本管理有限公司(以下简称“保利资本”)拟发起设立“赋能产业链母基金一期”,投资于房地产产业链上下游相关公司股权,产品规模预计不超过2.5亿元人民币;公司拟认购珠海嘉鼎有限合伙份额不超过5,000万元人民币。

根据保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”或“公司”)与合富辉煌集团控股有限公司(以下简称“合富辉煌”)融合发展一二手物业代理业务的合作重组方案(具体内容详见2018年5月10日披露的《保利房地产(集团)股份有限公司关于与合富辉煌集团控股有限公司签署合作重组协议的公告》(公告编号2018-033)),合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司(以下简称“合富中国”)及旗下保利地产投资顾问有限公司(以下简称“保利顾问”)等将成为公司联营企业,按照《上海证券交易所上市规则》等相关规定,公司与保利顾问、合富中国之间的销售代理服务等将构成公司与联营企业的关联交易。结合现有业务规模及未来增长幅度,预计公司于2018年8月至2020年12月与合富中国之间将发生接受销售代理服务、提供租赁及提供物业管理服务等类别的持续关联交易,合计交易金额不超过人民币66.09亿元。此外,公司将于2020年末前偿还保利顾问应收物业销售代理费等,合计约人民币7.23亿元。 20180929：股东大会通过

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司慈溪保利建锦房地产开发公司(以下简称“慈溪公司”)拟与保利文化集团股份有限公司(以下简称“保利文化”)或其指定关联方、慈溪保盛文化传播有限公司(以下简称“慈溪保盛”)按照60%:20%:20%的股权比例合作设立项目公司慈溪锦辰文化投资有限公司(暂定名),注册资本1亿元,各方股东根据持股比例出资,用于合作开发慈溪湾底文化小镇项目。

2017年11月30日,保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“保利地产”、“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购保利(香港)控股有限公司50%股权的议案》。公司拟采用现金方式收购公司实际控制人中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)持有的保利(香港)控股有限公司(以下简称“保利香港控股”)50%股权,成交价格为238,189.17万元,并按照50%的持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息277,085.12万元。

2018年4月14日,保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案》,为保障合作项目的良好运作,同意公司2018年度与合营、联营企业之间发生的关联交易事项金额不超过1200亿元,并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。 20180518：股东大会通过

2018年3月26日,公司2018年第3次临时董事会审议通过了《关于合作设立保利艺术教育投资有限公司的议案》,同意公司与保利投资控股有限公司(以下简称“保利投资”)、保利文化集团股份有限公司(以下简称“保利文化”)合作设立保利艺术教育投资有限公司,注册资本为1亿元,公司出资4000万元,持有40%股权。

2017年11月30日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购保利(横琴)资本管理有限公司股权的议案》,同意公司按照1496.58万元收购中金正祥(上海)股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“中金正祥”)持有保利(横琴)资本管理有限公司(以下简称“保利资本”)的15%股权,收购完成后,公司持股比例将由30%增加至45%。

2017年4月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》,同意公司继续与保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)开展相关业务,并将接受保利财务提供的贷款等资金支持业务额度由50亿元增加到100亿元,具体业务额度为:(1)按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务,以及可在100亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。(2)公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,与财务公司进行存款、资金池等结算业务。(3)公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务(含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款)。(4)除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外,授权公司在50亿元范围内,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。 20170512：股东大会通过

2017年4月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案》,为保障合作项目的良好运作,同意授权公司2017年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体以及与公司的联营企业及其他关联人之间发生的关联交易事项金额不超过800亿元 20170512：股东大会通过

2017年4月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案》,同意公司继续向中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)及其下属公司(不含保利财务有限公司)申请借款和担保,额度保持不变,分别为不超过100亿元。保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加不超过1个百分点收取;对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。 20170512：股东大会通过

2016年11月24日,公司2016年第12次临时董事会审议通过了《关于认购股权投资基金的议案》,保利(天津)股权投资基金管理有限公司(以下简称“保利基金管理公司”)拟发起设立保利利民(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“保利利民基金”或“本基金”,暂定名),并认购1元人民币的普通合伙份额,基金规模30000.0001万元人民币,同意公司认购保利利民基金1亿元人民币的有限合伙份额,公司实际控制人中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)及其他下属公司合计认购保利利民基金2亿元人民币的有限合伙份额。

本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人保利集团在内的不超过十家的特定对象,发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量合计不超过115,000万股(含115,000万股),公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。 保利集团承诺以不超过人民币15亿元且不低于5亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股票。 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日,发行价格不低于人民币8.74元/股(即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。 由于保利集团是本公司实际控制人,因此,保利集团认购本次非公开发行股票的行为构成与本公司的关联交易。该关联交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚须取得国务院国资委的批准及提交公司股东大会审议通过,并报中国证监会等证券监管部门核准。 20150520：近日，公司实际控制人中国保利集团公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕341号），原则同意公司本次非公开发行股票方案，同意公司实际控制人中国保利集团公司以不低于5亿元且不超过15亿元现金认购本次非公开发行的部分股票。 20150529：股东大会通过 20150609：公司2015 年非公开发行股票发行价格调整为不低于8.53 元/股。 20150624：于2015年6月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151613号) 20151217：2015年12月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20160114：2016年1月13日,保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准保利房地产(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕42号) 20160506：股东大会通过关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案 20160518：鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕,公司2015年非公开发行股票发行价格调整为不低于8.19元/股。 20160624：本次发行新增股份已于2016年6月20在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

保利资本拟发起设立珠海利晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海利晖基金”或“本基金”),预计规模拟定为不超过25亿元人民币,公司及保利投资分别拟出资不超过5亿元人民币。

2016年4月13日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案》,为保障合作项目的良好运作,同意授权公司2016年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体之间发生的关联交易事项金额不超过655亿元,具体业务额度为:(1)提供担保余额不超过100亿元;(2)接受财务资助余额不超过200亿元;(3)提供财务资助余额不超过300亿元;(4)接受股权投资发生额不超过50亿元;(5)提供管理服务发生额不超过5亿元。 20160506：股东大会通过

2016年4月13日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》,同意公司继续与保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)开展相关业务,具体业务额度为:(1)按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务,以及可在50亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。(2)公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,与财务公司进行存款、资金池等结算业务。(3)公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务(含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款)。(4)除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外,授权公司在50亿元范围内,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。 20160506：股东大会通过

公司、保利投资控股有限公司、中金正祥(上海)股权投资中心(有限合伙)、珠海泰辉股权投资合伙企业(有限合伙)按照30%:30%:35%:5%的股权比例共同设立境内房地产投资基金管理公司,注册资本暂定8000万元,同意授权经营层参照境内平台的上述股权结构积极落实境外公司设立,并授权经营层具体实施公司设立及成立基金的具体方案。

2015年度,公司预计与关联方天津盛世鑫和置业有限公司、福建中联盛房地产开发有限公司、福州中鼎投资有限公司等发生接受股权投资、接受、提供财务资助等的日常关联交易，预计关联交易金额为3100000万元。 20150529：股东大会通过

　　2014年3月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案》，同意公司向中国保利集团公司（以下简称“保利集团“）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请的借款和担保额度分别增加至不超过100亿元，保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加不超过1个百分点收取，对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。 20140422：股东大会通过

2013年3月23日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案》,同意公司向中国保利集团公司(以下简称“保利集团“)及其下属公司(不含保利财务有限公司)申请的借款和担保额度分别增加至不超过80亿元,保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加1个百分点收取,对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。 　　同时，会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》，同意公司继续与保利财务有限公司（以下简称“保利财务“）开展相关业务，具体业务额度为：（1）按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可在50亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务；（2）公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与财务公司进行存款等结算业务；（3）公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务（含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款）；（4）除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外，授权公司在50亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受财务公司提供的营业范围内的其他 20130417：股东大会通过

关联董事一致同意通过《关于向关联方销售及出租物业的议案》，同意公司在市场定价的前提下，向关联方销售及出租有关物业。

本公司拟于2010 年非公开发行A 股股票，本公司实际控制人中国保利集团公司承诺以不超过12 亿元不低于1 亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股票，

本公司拟于2009 年向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次非公开发行”），本公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）承诺以不超过人民币15 亿元的现金并且与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份

2008 年6 月27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》，同意公司在保利财务有限公司办理相关业务，具体如下： 1、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在20 亿元范围内接受保利财务有限公司提供的担保业务，以及可在20 亿元范围内接受保利财务有限公司提供的贷款等资金支持业务。 2、公司在保利财务有限公司的日存款余额不超过2007 年末资金余额的50%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与保利财务有限公司进行存款等结算业务。 3、除上述存款、担保、贷款等业务以外，授权公司在20 亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受保利财务有限公司提供的营业范围内的其他业务。