一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求　　根据中国国家统计局发布的数据，2023年国内生产总值同比增长5.2%；国内工业生产稳步加快，企业产能利用率稳步提升，制造业向高端化、智能化、绿色化发展不断取得新成效。其中新能源产品引领“绿色化”，新能源汽车、太阳能电池、汽车用锂离子动力电池等“新三样”相关产品产量较快增长。在制造业企业转型升级加快等因素的带动下，制造业投资持续企稳向好。2023年，制造业投资比上年增长6.5%，比全部固定资产投资高3.5个百分点，其中汽车制造业投资增长19.4%。　　（... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　根据中国国家统计局发布的数据，2023年国内生产总值同比增长5.2%；国内工业生产稳步加快，企业产能利用率稳步提升，制造业向高端化、智能化、绿色化发展不断取得新成效。其中新能源产品引领“绿色化”，新能源汽车、太阳能电池、汽车用锂离子动力电池等“新三样”相关产品产量较快增长。在制造业企业转型升级加快等因素的带动下，制造业投资持续企稳向好。2023年，制造业投资比上年增长6.5%，比全部固定资产投资高3.5个百分点，其中汽车制造业投资增长19.4%。
　　（一）汽车产销实现两位数增长
　　根据中汽协的统计：2023全年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第15年位居全球第一。
　　2023年，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥了重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。
　　（二）新能源汽车产销持续高速增长
　　我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。
　　（三）整车出口再创新高
　　2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。传统燃料汽车出口 370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　报告期内，公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安、零跑等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，差速器齿轮、EDL齿轮、差速器总成、结合齿齿轮等产销量位居行业前列。
　　报告期内，公司新立项的新产品项目41项；完成样件提交/小批量试生产的项目64项；实现批产的新项目35项，客户覆盖北美、日韩、欧洲等外资客户以及国内的各大主机厂及Tier1的零部件供应商，获得了通用、长城、伊顿、沃尔沃、GKN、ZF、H公司等新项目的定点，充分体现了客户对公司研发能力和综合竞争力的高度认可，彰显了公司产品的全球竞争力。2024年，公司将积极拓展新能源电动车领域和铝合金轻量化领域的新客户新产品；完成泰国工厂一期项目的厂房建设和生产线安装调试；并针对北美及欧洲客户逐步开展当地生产基地的调研规划。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　总成类产销量增幅均超过30%，主要得益于北美大客户项目放量增长以及沃尔沃等客户新项目的进入批量生产。
　　其他产品类产销量增幅均超过30%，主要是轴类件、异形件、盘类件等产品客户市场需求增长和新项目进入批量生产。
　　零部件销售模式
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于精密成型加工的产品、与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。
　　1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势
　　公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门，如VW、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、 AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、ZF及国内主流造车新势力的OEM和Tier1等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。通过合作交流，公司及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求，以及客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步试验验证能力，确保与客户保持同步协同发展，能够为客户提供系统解决方案，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具竞争优势。
　　报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利21件，其中发明专利8件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利234件，其中发明专利61件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利173件。
　　2、客户结构和品牌优势
　　优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司与汽车行业的知名客户之间建立了良好的合作及信任关系，不但维持了公司的品牌形象，也是公司未来业绩良好增长和可持续发展的有效保障。
　　在国内，公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品直接或间接配套于我国的合资及自主品牌，如一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、上汽通用五菱、长城汽车、奇瑞汽车及新能源的沃尔沃、福特、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安、零跑、北汽等。
　　经过 30多年的不懈努力，公司在全球拥有优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒、沃尔沃、北美电动车大客户、蔚来、理想、小鹏、长城、奇瑞等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、BorgWarner、Schaeffler、EATON、Valeo、ZF、Delta、汇川技术等全球知名Tier1客户的配套体系。公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国、韩国等，充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。
　　3、装备优势
　　公司处于技术和资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，得到了更多新客户的认可，对于公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单获取有正面推动效用。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长18.77%，公司出口产品销售收入同比增长12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。
　　报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为40.54%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营业收入的比例为27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为22.92%，同比提升1.77个百分点。
　　报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2023年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：
　　（一）精锻科技各重要项目运营情况
　　1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
　　报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。
　　2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目
　　报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生产线已陆续到货并安装调试中，差速器总成、电机轴产品已批量稳定出产。
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项目已投入资金34,038.52万元。
　　（二）市场开拓情况
　　报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：
　　1、新立项的新产品项目有41项；
　　2、样件开发阶段的新产品项目有26项；
　　3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有53项；
　　4、实现批量生产的新产品项目35项。
　　（三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况
　　报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利21件，其中发明专利8件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利234件，其中：发明专利61件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利173件。
　　报告期内，公司获得国家智能制造标准应用试点项目、江苏省商标品牌培育和保护项目、姜堰区科技计划项目立项，公司获评江苏省“质量标杆”、全省机械行业创新型先进企业、中国好技术、江苏省行业领域十大科技进展、江苏省首批五星级上云企业、江苏省绿色发展领军企业、江苏省 5G工厂、国家智能制造优秀场景；新申报一个车间为江苏省智能制造示范车间；“江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心”在省科技厅组织的2023年度绩效考评中获得优秀；两个新产品通过了江苏省新产品鉴定；全资子公司天津太平洋传动科技有限公司首次获得高新技术企业认定。
　　（四）人力资源开发和员工队伍建设
　　报告期末，公司合同制员工总数2065人。
　　报告期内，公司新招机械设计制造及自动化、材料成型、金属材料、工业工程等所需的本科以上学历毕业生共103人。通过实习和锻炼，新招毕业生已安排到对口部门从事专业相关的工作。
　　（五）持续改进和降本增效情况
　　报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施完成2023年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共533项，同时制定了集团各子公司2024年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。
　　（六）信息化管理建设情况
　　1、报告期内，成功推广天津公司、重庆公司、宁波公司和江洋传动的PLM项目，规范了研发项目管理；
　　2、报告期内，完成了公司与子公司齿轮传动的合并，优化了内部运营；
　　3、报告期内，完成了天津公司与重庆公司的EAM推广项目，提升了制造资产的管理质量；
　　4、报告期内，完成了天津公司容灾机房建设工作，保障了公司的业务连续性。
　　（七）天津工厂建设和运营情况
　　报告期内，天津公司实现营收2.70亿，同比增长38.90%。此外，集团以自有资金对天津工厂进行增资，为后续的年产2万套模具项目以及150万套差速器总成项目的建设提供了保障。报告期内，天津工厂二期项目厂房建设全部完成，部分生产线已经安装投产，差速器总成已经形成稳定出产。
　　（八）重庆工厂建设和运营情况
　　报告期内，重庆精工及重庆江洋共计实现营收1.79亿，同比增长74.74%。重庆精工的新工厂项目建设顺利，主体结构已经封顶，公用机电安装已开始进场，正在按计划有序推进。
　　（九）宁波工厂建设和运营情况
　　报告期内，宁波公司实现营收4,345万元，同比增长28.70%。宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂完成竣工验收，部分生产设备已安装完毕，将于2024年开始商用车ATC、ABS电磁阀的批量生产。
　　（十）发行可转换债券
　　报告期内，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金98,000万元。截止报告期末，本募投项目共计投入资金56,873.99万元，其中包括新能源汽车电驱传动部件产业化项目投入34,038.52万元以及偿还流动资金贷款22,835.47万元。
　　（十一）实施员工持股计划
　　报告期内，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，公司实施2023年员工持股计划，本次员工持股计划实际认购资金总额为5,922万元。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　宏观经济方面，2023年国内生产总值同比增长5.2%；全国城镇调查失业率平均值为5.2%；居民消费价格指数同比上涨0.2%；全国居民人均可支配收入同比实际增长6.1%。国内经济经历波浪式复苏，为全球经济增长贡献动能。但在国内周期性和结构性矛盾叠加的背景下，部分领域仍面临挑战，包括国内需求有待提振、房地产行业陷入困境、外贸形势承受压力等。
　　汽车行业方面，根据中汽协的统计：2023全年我国汽车产销量分别达到 3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第15年位居全球第一。其中，新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
　　此外，2023年我国汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。
　　（二）公司发展战略
　　公司的核心产品定位为汽车差速器锥齿轮、差速器总成、汽车变速箱零部件、新能源汽车电驱动零部件及轻量化铝合金零部件的供应商，公司一贯坚持质量领先和自主研发的战略定位。经过 30余年的发展，目前的产品结构主要聚焦于差速器锥齿轮、EDL齿轮及差速器总成等。此外，围绕精锻成形技术，公司还拓展了新能源汽车电机轴和轴、齿类等关键零部件的业务，以及铝合金轻量化底盘零部件等业务。
　　在传统燃油车领域，得益于公司的成本管控能力以及相对竞争优势，公司与全球各大知名主机厂及一级零部件供应商均建立了良好的供应关系。随着海外，尤其是欧洲生产成本的大幅提升，客户对相对低成本、品质可靠的供应商的需求也在不断提升。未来公司将抓住这一机遇，同步扩大出口项目生产能力以及加速海外产能的布局，以实现更大规模的出口替代，提高全球市场份额。
　　在新能源汽车领域，更多的跨行业或新成立的客户参与到汽车制造过程，其中很多客户缺乏对细分领域小总成的设计及验证能力，对供应商的参与正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要求，需要公司有更强的开发能力，更快的产能布局。公司将继续努力，不断提高和完善技术水平，坚持以技术创新和管理创新不断提升公司的全球竞争力。
　　此外，公司仍将大力开拓商用车电磁阀，氢能源汽车电磁阀等配套业务，争取继续在主流自主品牌和外资合资品牌市场取得突破。
　　未来全球汽车产业将长期在中低速增长的模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力将部分转移到零部件行业，导致零部件企业经营面临一定的盈利压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入和加快研发进度，从而保持产品市场竞争力。
　　新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率；发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；致力于成为全球领先的精锻齿轮、精密传动组件模块化成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和具备国际竞争力的铝合金轻量化精密锻件供应商。
　　2024年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划的落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的多路径，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。
　　（三）2024年度经营计划
　　2024年公司经营计划为：集团总收入同比2023年不低于25%的增长。虽然现阶段存在宏观经济下行，国内需求萎缩，贸易保护主义抬头，行业竞争加剧等不利影响，但基于现有的项目储备及客户开拓情况，公司对2024年经营业绩的达成充满信心。
　　2024年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：
　　（1）加快新能源电动车产品的市场开发
　　随着未来全球新能源汽车渗透率的不断提升，公司作为国内差速器总成及齿轮领域的龙头,将进一步提升在电驱动模块差速器总成细分领域的竞争力，同时加快新能源电动车电驱动模块轴、齿类零件的市场开发，形成卡位优势,巩固市场领先地位。
　　（2）加快海外产能投放，匹配市场需求
　　公司计划于2024年年底前完成泰国工厂的第一期产能布局，以匹配各大客户在东南亚、北美的市场需求。此外，公司计划于年内规划在北美/欧洲生产基地，以适应当地客户对于供应链本地化的要求。
　　（3）丰富研发试验装备，继续强化设计开发能力
　　汽车行业客户对供应商的同步正向开发能力提出越来越高的要求。公司需不断完善相关实验设备，以强化公司的实验验证、测试能力，提升正向开发实力，更好满足客户需求。
　　（4）加快铝合金材料及铝合金锻件的市场推广
　　随着铝合金材料及铝合金锻件样件的陆续出产，公司将加大铝合金材料及铝合金锻件的市场推广力度，加速相关产能的释放，为公司提供新的收入增长点。
　　（5）继续推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作
　　继续加大公司内部持续改进、难题公关、技术转型升级和节能、节材降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进，将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核，对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、加强培训等措施，提升人员素质，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力。
　　（6）积极寻求对外投资合作机会，以加速实施公司发展战略
　　公司将基于对主营业务的拓展需要，继续关注并购机会和潜在的合作对象，扩大海外市场市占率，提升综合竞争力。
　　（四）可能面对的风险及应对措施
　　1、毛利率下滑的风险
　　公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但由于国内整车行业市场竞争加剧，库存积压，行业降价促销为整车制造业带来较大成本压力，进而导致汽车零部件供应链面临较大降价压力。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致中游行业在成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。
　　针对上述风险，公司将继续加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。
　　2、汇率波动风险
　　公司出口收入占总收入超过30%，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币持续升值，公司将承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。
　　针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司对汇率走势定期跟踪，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。
　　3、规模扩张带来的管理风险
　　伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而影响公司未来战略规划的实施。
　　针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）精锻科技各重要项目运营情况
　　1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
　　报告期内，项目厂房基础设施建设主体基本结束，公用机电安装已全面展开，部分设备已进场安装。目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。
　　2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目
　　报告期内，差速器总成装配线、壳体自动化加工线、新建电机轴生产线等已全部投产，并开始释放产能。目前根据客户市场需求，正在稳步推进轴、齿类零部件产能建设。
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）精锻科技各重要项目运营情况
　　1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
　　报告期内，项目厂房基础设施建设主体基本结束，公用机电安装已全面展开，部分设备已进场安装。目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。
　　2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目
　　报告期内，差速器总成装配线、壳体自动化加工线、新建电机轴生产线等已全部投产，并开始释放产能。目前根据客户市场需求，正在稳步推进轴、齿类零部件产能建设。
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项目已投入资金24,481.07万元。
　　（二）市场开拓情况
　　报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：
　　总部工厂、天津工厂、重庆工厂：
　　1、新立项的新产品项目16项；
　　2、样件开发阶段的新产品项目10项；
　　3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目72项；
　　4、实现批量生产的新产品项目9项。
　　宁波工厂：
　　1、立项并处于样件开发阶段的新产品项目16项；
　　2、量产的新产品项目2项。
　　（三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况
　　报告期内，公司共申请专利4件，获授权专利10件，其中：发明专利2件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利232件，其中：发明专利56件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利176件。
　　报告期内，公司江苏省商标品牌培育和保护项目获得立项，公司获评全省机械行业创新型先进企业，“江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心”在省科技厅组织的2023年度绩效考评中获得优秀。
　　（四）人力资源开发和员工队伍建设
　　报告期末，公司在岗合同制员工总数2043人。
　　（五）持续改进和降本增效情况
　　报告期内，公司各类持续改进、难题攻关、技术转型升级、节材项目都在有序推进和实施中。
　　（六）信息化智能化建设情况
　　1、报告期内，公司完成了ISO27001信息安全体系评审，并启动了TISAX信息安全体系再审工作，进一步加固了公司的信息安全，为企业业务连续性运营保驾护航。
　　2、报告期内，公司全面对标国家智能制造工厂标准要求，本部已完成了EAM一期项目的实施和验收工作，并完成了一期项目所有重关设备的数据采集5G联网工作，为生产决策提高了准确的数据基础，进一步提升了公司的智能制造水平。下一步将继续组织实施EAM二期项目，推广覆盖到集团所有子公司。
　　3、报告期内，公司基于5G工业应用场景的自动化立库、AGV项目已完成实施，进入了稳定运行阶段，该项目进一步提升了公司的物流智能化运行水平。
　　4、报告期内，公司加快推进生产车间设备自动化省人化智能化改造，以积极应对制造业就业人员不足与用工难的难题。在上年成功应用50台机器人的基础上，今年上半年继续新增推广应用机器人、桁架自动化机械手129台套。
　　（七）天津工厂建设和运营情况
　　1、一期项目：传动齿轮项目
　　报告期内，天津工厂一期正常运营，客户开拓和新产品项目开发等各项工作顺利推进，产出能力持续提升。
　　2、二期项目：年产2万套模具及150万套差速器总成项目
　　报告期内，公司以自有资金对天津工厂进行增资，天津传动注册资本增至60,000万元，为该项目各项建设如期推进提供了良好保障。报告期内，项目厂房主体建设、厂区道路工程、公用工程均已基本完成，待厂区绿化施工后申请规划验收、联合验收。截至报告期末，项目已累计完成投资36,964.57万元，已投入了壳体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备，正在按照客户需求进度进行产能爬坡提升。
　　（八）宁波工厂建设和运营情况
　　报告期内，宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂着手办理建设工程验收通过规划验收和综合验收，厂房已基本具备设备安装调试条件。
　　（九）重庆工厂建设和运营情况
　　报告期内，中德智能产业园新租赁厂房正常生产，产能在持续释放提升中。
　　报告期内，重庆新工厂项目已经开工建设，正在按计划有序推进。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。
　　1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势
　　公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门 VW、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、ZF等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。通过合作交流，公司及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求，以及客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步试验能力，确保与客户保持同步协同发展，能够为客户提供系统解决方案，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具相对的比较竞争优势。
　　报告期内，公司共申请专利4件，获授权专利10件，其中：发明专利2件。截止报告期末，公司拥有有效专利232件，其中：发明专利56件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利176件。
　　2、客户结构和品牌优势
　　在国内，公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品直接或间接配套于我国汽车销量排名前列的品牌，如一汽大众、上汽大众、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、一汽奥迪、长城汽车及新能源的北美大客户、沃尔沃、福特、广汽埃安、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑、北汽、东风等。
　　经过30多年的不懈努力，公司在全球拥有优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、VOLVO、BorgWarner、Schaeffler、EATON、Valeo、ZF等全球知名Tier1客户的配套体系，公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国、韩国等，充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系，不但保障了公司未来业绩的良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。
　　3、装备优势
　　公司是技术和资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，为此公司得到了更多新客户的认可，公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单都在不断获得，国内外市场订单相对于行业都呈现出良好、稳定的增长态势。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、毛利率下滑的风险
　　公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但由于国内整车行业市场竞争加剧，行业降价促销为整车制造业带来较大成本压力，进而导致汽车零部件供应链面临一定的降价压力与风险。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致中游行业在成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。
　　针对上述风险，公司将继续加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。
　　2、汇率波动风险
　　公司出口收入占总收入超过35%，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币汇率波动，公司将有可能承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。
　　针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司对汇率走势定期跟踪，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。
　　3、规模扩张带来的管理风险
　　伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而影响公司未来战略规划的有效实施。
　　针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求　　2022年，中国经济受到了出口放缓，国内需求萎缩以及乌克兰危机等多重内外部因素的冲击，国家多项稳定宏观经济大盘的政策陆续推出并加快落地，保持了经济的平稳增长。2022年中国国内生产总值达到121万亿元，同比增长3.0%。　　从拉动经济增长的动力来看，一是居民基础性消费占比和网上零售额占比较前两年继续抬升。二是制造业投资在出口增长较快和政策扶持下具有一定韧性，与基建投资共同拉动了固定资产投资的增长。三是净出口对经济增长的拉动作用较强，但随着全球经济增速趋... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　2022年，中国经济受到了出口放缓，国内需求萎缩以及乌克兰危机等多重内外部因素的冲击，国家多项稳定宏观经济大盘的政策陆续推出并加快落地，保持了经济的平稳增长。2022年中国国内生产总值达到121万亿元，同比增长3.0%。
　　从拉动经济增长的动力来看，一是居民基础性消费占比和网上零售额占比较前两年继续抬升。二是制造业投资在出口增长较快和政策扶持下具有一定韧性，与基建投资共同拉动了固定资产投资的增长。三是净出口对经济增长的拉动作用较强，但随着全球经济增速趋缓和我国出口份额回落，进入四季度外贸进出口同比增速已由正转负。
　　（一）汽车产销维持稳定增长
　　2022年，虽然受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高企、局部地缘政治冲突等因素影响，但在国家购置税减半等一系列促销费的政策拉动下，我国汽车产销维持稳定增长。据中国汽车工业协会统计分析，2022年我国汽车累计生产2702.1万辆，同比增长3.4%；累计销售2686.4万辆，同比增长2.1%。其中：乘用车产销2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%。
　　（二）新能源汽车持续爆发性增长
　　根据中汽协的统计：2022年，我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。其中，插电式混合动力汽车因整合传统燃油汽车及纯电动汽车的多方面优势，产销维持了自2021年以来的高速增长，实现产量158.8万辆，同比增长164.1%；销量151.8万辆，同比增长151.6%。
　　（三）整车出口屡创新高
　　2022年，由于海外供应不足以及国内车企的海外市场竞争力增加，我国汽车出口311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动了行业增长。分车型看，乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%。其中，由于国内品牌在三电技术以及智能驾驶领域逐步建立的竞争优势，新能源汽车出口呈现加速增长趋势，2022年新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、红旗、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑、北美大客户等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，轿车精锻齿轮、结合齿齿轮、EDL齿轮、差速器总成等产销量位居行业前列。
　　报告期内，公司新立项的新产品项目46项；完成样件提交/小批量试生产的项目68项；实现批产的新项目16项，客户覆盖北美、日韩、欧洲等外资客户以及国内的各大主机厂及Tier1的零部件供应商，充分体现了客户对公司研发能力和综合竞争力的高度认可，彰显了公司产品的全球竞争力。下一步，公司将不断拓展新能源电动车领域和轻量化领域的新客户新产品，并针对北美、欧洲和东南亚客户逐步开展海外生产基地的布局。
　　报告期内，天津工厂一期正常运营，客户开拓和新产品项目开发等各项工作顺利推进，产出能力持续有序提升。二期项目厂房主体建设基本完成，土建部分已竣工验收。截至报告期末，已投入了部分差速器总成壳体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备，正在按照客户需求进度计划进行产能提升。
　　报告期内，公司重庆工厂按计划在落实技术改造和产能提升，整体运营基本符合预期。
　　全资子公司宁波工厂主营业务为VVT总成及OCV阀、变速箱电磁阀等，主要客户为江淮、江铃、吉利和出口售后市场等。近几年，宁波工厂在研发能力、试验能力和装备能力等方面水平全面升级，业务能力得到了明显的提升。现阶段为外资品牌、合资品牌和主流自主品牌客户的市场配套都已有所突破，未来将继续积极拓展主流大客户市场。
　　报告期内，宁波工厂产销与上年基本持平；新项目的开发正处于有序推进中。此外，宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂建设工程已完成工程预验收，公用工程和设备安装基本完成，正在办理竣工验收手续。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　零部件类别中其他类产品产销量增幅均超过30%，主要得益于公司新开发项目的投产和客户需求增长。
　　与电动车配套业务的产品产销量增幅均超过30%，主要得益于报告期新增为北美大客户的批量供货和新能源汽车行业的高速增长。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于产品与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、产品精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。
　　1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势
　　公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门，如VW、GKN、GM、BorgWarner、MAGNA、AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、ZF、比亚迪、蔚来、汇川、北美大客户、吉利、长城、巨一科技、中国知名技术公司等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。通过合作交流，公司及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求，以及客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步试验能力，确保与客户保持同步协同发展，能够为客户提供系统解决方案，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具相对的比较竞争优势。
　　报告期内，公司共申请专利47件，获授权专利47件，其中发明专利11件（包含PCT德国发明专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利222件，其中发明专利54件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利168件。
　　2、客户结构和品牌优势
　　在国内，公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品直接或间接配套于我国汽车销量排名前列的品牌，如一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、上汽通用五菱、长城汽车、长安福特及新能源的沃尔沃、福特、北美大客户、蔚来、理想、小鹏、威马、零跑、北汽等。
　　经过30年的不懈努力，公司在全球拥有优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒等终端客户全球配套，同时也进入了GKN、MAGNA、AAM、DANA、JOHNDEERE、VOLVO、BorgWarner、EATON、Valeo、ZF、汇川技术等全球知名Tier1客户的配套体系，公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国、韩国等，充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。
　　优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司与这些知名品牌客户之间建立了良好的合作信任关系，不但保障了公司未来业绩的良好增长和可持续发展，同时也提升了企业的品牌形象。
　　3、装备优势
　　公司是技术和资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，为此公司得到了更多新客户的认可，公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单都在不断获得，国内外市场订单相对于行业都呈现出良好、稳定的增长态势。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司实现营业收入180,827.38万元，同比增长27.04%；营业利润28,066.31万元，同比增长40.85%；利润总额 28,233.05万元，同比增长41.95%；归属于上市公司股东的净利润24,736.14万元，同比增长43.98%。
　　报告期内，国内产品销售收入较上年增长25.90%，公司出口产品销售收入同比增长32.29%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为66.49%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为33.51%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为21.15%，同比提升10.23个百分点。
　　报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为46.52%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为10.57%；差速器总成产品销售额占营业收入的比例为16.32%；其它产品（含轴类件等）销售额占营业收入的比例为23.86%；其他业务占营业收入的比例为2.73%。
　　报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕2022年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作：
　　（一）精锻科技各重要项目运营情况
　　1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
　　报告期内，在当地政府部门的积极协调下，完成项目用地的土地使用权证手续及施工建设手续，项目顺利开工建设并按进度计划推进。截至报告期末，部分厂房已经完成封顶，部分安装周期较长的设备已经进场安装，目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。
　　2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目
　　为满足客户日益增长的新能源汽车产品需求，进一步提升公司新能源汽车零部件市场占有率，报告期内，公司组织实施“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”，新投建多条全自动差速器总成装配线、壳体自动化加工线等，并开始释放产能，新建电机轴生产线已完成安装调试，开始释放产能。
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项目已投入资金21,094.12万元。
　　（二）市场开拓情况
　　报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：
　　1、新立项的新产品项目有46项；
　　2、样件开发阶段的新产品项目有14项；
　　3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有68项；
　　4、实现批量生产的新产品项目16项。
　　1、新立项的新产品项目18项；
　　2、样件开发阶段的新产品项目16项；
　　3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目12项。
　　（三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况
　　报告期内，公司共申请专利47件，获授权专利47件，其中发明专利11件（包含PCT德国发明专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利222件，其中发明专利54件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利168件。
　　报告期内，国家技术创新示范企业顺利通过复核，泰州市高价值专利培育计划项目顺利通过验收；“高强韧铝合金水平连续液态成形技术的研发”项目获泰州市科技支撑计划（产业关键技术研发）立项，“新能源汽车关键铝合金零部件精锻成形技术开发”项目获泰州市“揭榜挂帅”产学研协同创新项目立项；公司获批江苏省智能制造示范工厂、获评中国产学研合作创新示范企业、泰州市智能工厂重点培育企业、祥泰工业企业、泰州市全民阅读书香企业等，“汽车差速器壳体智能制造车间”获批江苏省智能制造示范车间。子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司获批江苏省专精特新中小企业，“攻坚克难，奏响科技创新‘最强音’-精锻科技新能源汽车差速器总成研发历程”获江苏企业（研发机构）创新大赛决赛一等奖。
　　（四）人力资源开发和员工队伍建设
　　报告期末，公司员工总数2101人。
　　报告期内，公司新招机械设计制造及自动化、材料成型、金属材料、会计等所需的本科以上学历毕业生共69人。通过实习和锻炼，大部分大学生已安排到对口部门从事专业相关的工作。
　　（五）持续改进和降本增效情况
　　报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施完成2022年度持续改进、技术转型升级、难题公关、节能降耗等项目共523项，同时制定集团各子公司2023年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。
　　（六）信息化管理建设情况
　　1、报告期内，公司通过了两化融合3A级评审，标志着公司整体向智能制造方向逐步成功转型；
　　2、报告期内，公司5G智能工厂建设开始，EAM项目及设备工业互联网建设项目正式启动实施，标志着公司的智能制造迈入新台阶，为提升公司核心竞争力提供有力的支撑；
　　3、报告期内，公司及子公司的MES项目顺利实施完成，为公司奠定了坚实的信息系统架构支持；
　　4、报告期内，公司及子公司启动了PLM推广项目，极大提升了公司的研发管理水平和工作效率；
　　5、报告期内，公司完成了5G智能工厂互联项目顺利上线并结项，为设备数据采集的工业互联网项目以及自动化立库、GV项目提供高并发量、大带宽、高连接数、低延时的通信网络，为公司智能制造添砖加瓦。
　　（七）天津工厂建设和运营情况
　　1、一期项目：传动齿轮项目
　　报告期内，天津工厂一期正常运营，客户开拓和新产品项目开发等各项工作顺利推进，产出能力持续有序提升。
　　2、二期项目：年产2万套模具及150万套差速器总成项目
　　报告期内，公司以募集资金对天津工厂进行增资，天津传动注册资本增至56,000万元，为该项目各项建设如期推进提供了保障。报告期内，项目厂房主体建设基本完成，土建部分已竣工验收，剩余少量公用机电设备安装和厂区道路工厂仍在施工中。截至报告期末，项目已累计完成投资30,228.31万元，已投入了部分差速器总成壳体加工、总成装配、清洗、测量和部分模具加工设备，正在按照客户需求进度进行产能提升。
　　（八）宁波工厂建设和运营情况
　　报告期内，宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂建设工程已完成工程预验收，公用工程和设备安装基本完成，正在办理竣工验收手续。
　　（九）重庆工厂建设和运营情况
　　报告期内，重庆工厂整体运营符合预期，完成规上企业申报。
　　报告期内，在中德智能产业园新租赁厂房3500平方米厂房，完成地面、配电、水、气公用工程以及空调的基础设施改造工程，生产设备已基本完成安装调试逐步形成产能。
　　报告期内，重庆新工厂项目完成了施工图纸审查等前期准备手续，正在施工总承包招投标，下一步将完成施工手续并正式开工建设。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　宏观经济方面：2023年全球经济增速不达预期的可能性较大，全球经济中长期增长动力也略显不足。在高通胀压力下欧美央行货币政策持续收紧，对全球经济的负面溢出效应日益凸显。而中国的宏观经济仍然面临需求紧缩、供给冲击、预期转弱等压力。鉴于2022年经济增长基数较低，随着复苏过程中就业岗位增加、居民消费回暖，决定经济发展态势的投资、消费都将有不同程度的恢复。此外，中国经济规模大、产业体系完备的优势仍然存在，特别是在以绿色低碳和数字经济、高端装备制造等产业上仍然具备重要的发展机遇。
　　此外，国内传统燃油汽车产销量难以再现高速增长态势；而以纯电动车为代表的新能源汽车的销量增长势头迅猛，比亚迪、特斯拉、蔚来、理想、小鹏等头部电动车企销量领跑行业。
　　据中国汽车工业协会统计，2022年我国汽车累计生产2702.1万辆，同比增长3.4%；累计销售2686.4万辆，同比增长2.1%。其中：乘用车产销2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%。新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。
　　据中汽协最新预测，2023年，汽车总销量预计将达到2760万辆，同比增长3%。其中，乘用车总销量将达到2380万辆，同比增长1.3%；商用车市场将迎来触底反弹，销量预计可达380万辆，同比增长15%。新能源汽车将延续增长势头，2023年总销量预计为900万辆，同比增长35%。
　　（二）公司发展战略
　　随着全球气候变暖、环境恶化和能源安全等现象愈发严重，已促使全球主要汽车市场国家关注并推动汽车产业节能和新能源的发展，未来全球汽车产业将长期在中低速增长的模式下运行，汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力部分将转移到零部件企业，导致零部件企业经营面临较大的收入增长和盈利压力，但同时也会倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入，成本管控，加快研发进度，从而保持产品的市场竞争力。
　　新能源车电驱动总成及零件、轻量化铝合金零件及电磁阀相关的新项目新业务，对公司参与客户同步正向设计、制造、试验验证的能力提出了更高的要求，并需要公司有更快的开发和产能提升的响应速度。为此公司将继续努力，不断提高和完善经营管理水平，继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，坚持以技术创新和管理创新不断提升公司的全球竞争力。
　　公司将继续拓展新能源车差速器总成及零件的配套业务、拓展新能源车电机轴等关键零部件的业务、拓展自动变速器核心零部件的业务等；积极拓展汽车轻量化铝合金零件精锻成形技术及其业务。
　　此外，公司仍将大力开发和拓展商用车电磁阀，氢能源汽车电磁阀等配套业务，争取在主流自主品牌客户市场和外资合资品牌客户市场继续取得突破。
　　新形势下汽车产业对规模效应和品牌效应更敏感，将会加剧零部件企业优胜劣汰的速度，行业资源并购重组势在必行，公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率；发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业的增长业务；致力于成为全球领先的精锻齿轮、精密传动组件模块化成套供应商、精密成形技术系统解决方案提供商和具备国际竞争力的轻量化铝合金精密锻件供应商。
　　2023年，公司董事会将进一步加强自身能力建设和内部控制体系能力建设，勤勉履职，不断规范公司治理，按照既定的经营目标和发展方向，着重推动公司战略规划的落地实施，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极关注和应对外部经营环境变化所带来的挑战，沿着“市占率扩大+价值量提升+新能源项目拓展”的多路径，持续提升公司全球竞争力，提升行业集中度，保持合理的盈利水平，实现公司的可持续健康发展。
　　（三）下一年度经营计划
　　2023年公司经营计划目标为销售收入同比2022年不低于20%的增长；虽然现阶段存在宏观经济下滑，国内需求萎缩，行业终端竞争加剧等不利影响，但基于现有的项目储备和客户预期，公司对2023年经营业绩的较好增长充满信心。
　　2023年公司将根据客户需求及未来发展需要，重点开展以下几方面工作：
　　（1）加快新能源电动车产品的市场开发
　　随着未来全球新能源汽车渗透率的不断提升，公司作为国内差速器及齿轮领域的龙头，将进一步提升在电驱动模块差速器总成及其他零件细分领域的竞争力，加快新能源电动车电驱动模块的市场开发，形成卡位优势，巩固市场领先地位，为公司2024年业绩的良好增长提供保障。
　　（2）加快轻量化铝合金零件市场的开发
　　随着新能源车占比的提升和节能减排的需要，轻量化铝合金零件未来行业需求将进一步提升，2023年公司将重点拓展该领域的客户和项目，从而为公司2024年的增长提供良好的保障。
　　（3）弥补瓶颈产能，匹配市场需求
　　公司仍需不断完善差速器壳体加工、主减齿轮和齿轴、电机轴等零件以及差速器总成自动化装配的产能，并同步提升管理水平、质量绩效和出产效率，以满足客户的交付进度和质量要求。
　　（4）丰富研发试验装备，继续强化设计开发能力
　　汽车行业客户对供应商的同步正向开发能力提出越来越高的要求。公司需不断完善相关实验设备，以强化公司的实验验证、测试能力，提升正向开发实力，更好满足客户需求。
　　（5）继续推进各类项目的持续改进和提质降本增效工作
　　继续加大公司内部持续改进、难题公关、技术转型升级和节能、节材降本项目的实施力度，加大内部控制管理改进，将工作改善、降本增收与各业务部门和车间绩效指标挂钩考核，对重点项目跟踪督办和考核推进。通过流程优化、加强培训等措施，提升人员素质，贯彻精益化生产，以实现效率提升和质量水平的提升，提升绩效，从而提升公司在成本控制和质量水平等方面的综合竞争力，以适应当前汽车行业严峻的竞争形势。
　　（6）继续推进实施智能化制造，提升内部管理水平和管理效率
　　2022年集团推动子公司MES和PLM上线。2023年公司将进一步加大机器人应用技术改造方案，继续推进关键设备互联互通，基于出产数量、质量、设备利用率等数据提升数字化、网络化、智能化的管理能力。
　　（7）积极寻求对外投资合作机会，以加速实施公司发展战略
　　公司将基于对主营业务的拓展需要，继续关注并购机会和潜在的合作对象，扩大海外市场市占率，提升综合竞争力。
　　（8）推进国外生产基地的建设，从而获得更多海外市场订单
　　基于当前复杂的国际形势，国外客户已在重点关注供应链的风险和关税的影响，2023年公司将积极推进泰国工厂的建设，并同步考虑北美和欧洲生产基地的规划，以积极响应客户的需求，力争获得更多的出口项目，确保出口业务的稳定增长。
　　（四）可能面对的风险及应对措施
　　1、毛利率下滑的风险
　　公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但由于国内整车行业市场竞争加剧，库存积压，行业降价促销为整车制造业带来较大成本压力，进而导致汽车零部件供应链面临一定的降价风险。此外由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致中游行业在成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。
　　针对上述风险，公司将持续加强内部管理和智能化信息化管理水平，大量应用机器人替代作业人员，提升效率，降本增效，同时提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度、市场份额和更多的新项目。
　　2、汇率波动风险
　　公司出口收入占总收入比已超过30%，汇率波动对公司出口业务影响较大。如果人民币持续升值，公司将承担一定汇兑损失，对公司经营业绩带来负面影响。
　　针对以上风险，公司的海外业务建立了因汇率波动对产品价格进行调整的机制。此外，公司对汇率走势定期跟踪，减小汇兑风险敞口，降低汇兑风险。
　　3、规模扩张带来的管理风险
　　伴随新项目、新厂房、新产能的逐步投产，公司总部、天津、宁波、重庆的总资产规模和产能不断扩张，进而对多地经营管理能力的要求大幅提高。公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、交付能力、质量控制等方面采取针对性的措施，可能增加公司的管理成本和经营风险，对公司未来业务的发展带来一定的影响，进而影响公司未来战略规划的实施。
　　针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部培养和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。 收起▲