PECVD设备、ICP设备等生产设备

华灿光电股份有限公司全资子公司华灿光电（广东）有限公司（以下简称“广东华灿”）和华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）拟使用募集资金向关联方北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）购买生产设备，关联交易总额预计不超过5,500万元，其中：广东华灿拟使用募投项目中的“Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目”募集资金不超过5,000万元用于该项目建设，浙江华灿拟使用募投项目中的“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”募集资金不超过500万元用于该项目建设。

华灿光电股份有限公司14.44%股权

　　华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“华灿光电”)持股5%以上股东JingTianCapitalI,Limited(以下简称“JingTianI”)及其一致行动人JingTianCapitalII,Limited(以下简称“JingTianII”)、KaiLeCapitalLimited(以下简称“KaiLe”)于2021年1月22日与非关联境内法人珠海华发实体产业投资控股有限公司(以下简称“华实控股”)签署了《关于华灿光电股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议一》”),JingTianI、JingTianII和KaiLe将其持有的上市公司共计159,088,014股股份(其中JingTianI持有113,400,000股、JingTianII持有9,264,375股、KaiLe持有36,423,639股)转让予华实控股;公司持股5%以上股东上海灿融创业投资有限公司(已更名为“上海灿融实业有限公司”,以下简称“上海灿融”)于2021年1月22日与非关联境内法人华实控股签署了《关于华灿光电股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议二》”),上海灿融将其持有的上市公司20,000,000股股份转让予华实控股(以上合称“本次协议转让”、“本次交易”、“本次权益变动”)。

海河灿芯0.83%合伙份额

近日,公司全资子公司华灿光电(浙江)有限公司(以下简称:“华灿浙江”),拟作为有限合伙人以自有资金受让西藏雅宁创业投资管理有限公司(以下简称:“西藏雅宁”)持有的海河灿芯0.83%的合伙份额,认缴出资额为人民币2,500万元。

天津格盛科技有限公司33.4%股权

　　公司拟以0元价格协议收购天津慧通鑫达投资管理合伙企业(有限合伙)(简称:“慧通鑫达”)所持有格盛科技33.4%的股权,慧通鑫达对格盛科技的认缴出资金额为人民币3,340万元(尚未实缴)。经友好协商,双方一致同意以转让方原始出资金额作为对价收购。因慧通鑫达认缴的3,340万元出资额尚未实缴,经双方确认,本次转让价款为0元。上述股权转让完成后,公司将承担以上3,340万元的认缴出资义务。

和谐芯光(义乌)光电科技有限公司100%股权

华灿光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年9月24日与天津海华新科技有限公司(以下简称“天津海华新”)签署了《出售股权意向协议》。公司拟出售资产:公司持有的和谐芯光(义乌)光电科技有限公司(以下简称“和谐光电”)100%股权。

北醒(北京)光子科技有限公司3.75%股权

为了拓展公司在第三代半导体各应用方向的发展空间、扩大公司产品新的应用领域,公司拟以公司或公司全资子公司出资不超过人民币三百万元,与公司股东Jing Tian Capital I Limited、Jing Tian Capital II Limited的实际控制方IDG资本所管理的基金、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒(北京)光子科技有限公司(以下简称“北醒光子”)的增资,其中计入其资本公积2,994,864.51元、计入其新增注册资本5,135.49元,占其增资后总注册资本的3.75%,具体交易条件待与对方及共同增资各方商谈后签署协议决定。

和谐芯光(义乌)光电科技有限公司100%股权

华灿光电拟以发行股份购买资产方式向NSL、和谐芯光购买其持有的标的公司和谐光电100%股权,同时华灿光电拟向和谐芯光、周福云以锁价方式募集配套资金,发行股份购买资产及募集配套资金的发行股份价格均为6.95元/股。募集资金总额不超过2亿元。募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

云南蓝晶科技股份有限公司100%股权

本次交易中,华灿光电拟以发行股份及支付现金的方式购买蓝晶科技100%股权并募集配套资金。 (一)发行股份及支付现金购买资产 华灿光电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向蓝晶科技全体股东收购蓝晶科技100%股权。蓝晶科技100%股权的交易初步对价为108,000.00万元,华灿光电拟向交易对方吴康、吴龙驹、吴龙宇及刘琼华发行56,995,847股股份(计564,828,865.98元)收购四人所持有的50,730,000股蓝晶科技股份(持股比例为52.30%);以向交易对方恒达钢构支付现金154,212,865.98元收购其所持有的13,850,600股蓝晶科技股份(持股比例为14.28%);以向交易对方KAILE发行36,423,639股股份(计360,958,268.04元)收购其所持有的32,419,400股蓝晶科技股份(持股比例为33.42%)。华灿光电合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份93,419,486股,支付现金154,212,865.98元。本次交易完成后,华灿光电将持有蓝晶科技100%股权。 (二)发行股份募集配套资金 为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,华灿光电计划在本次资产重组的同时,募集本次重组的配套资金。华灿光电拟通过锁定价格的方式,向发行股份募集配套资金的发行对象上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份67,264,573股,募集不超过600,000,000.00元的配套募集资金。本次募集配套资金占拟购买标的资产交易价格的55.56%,不超过交易价格的100%,将用于以下用途: 1、首先用于向交易对方支付现金对价; 2、32,400.00万元用以对收购完成后的蓝晶科技进行增资并投入蓝晶科技的项目建设; 3、剩余部分用以补充华灿光电的流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。如果募集配套资金未能实施,华灿光电将自筹资金(包括债务性融资)加以解决。

义乌睿景光电科技有限公司100%股权

为在浙江义乌设立项目公司,尽快启动在浙江义乌投资项目的论证和规划建设,拟以现金方式全资收购义乌睿景光电科技有限公司(以下简称“标的公司”、“交易标的”、“睿景光电”)。2016年3月17日,公司与周健、楼蕾芳(以下合称“全体交易对方”)签署《股权转让协议》,公司收购全体交易对方持有的义乌睿景光电科技有限公司的全部股份。经双方友好协商,双方一致同意上述股权交易总价为人民币壹元。

根据华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“华灿光电”)实际经营发展的需要,公司及子公司预计2024年度与关联方京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及其下属企业、北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)及其下属企业、珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)及其下属企业发生日常关联交易总额预计不超过29,600.00万元,去年同类交易实际发生总金额为6,650.60万元,交易类型为产品销售、提供研发服务、接受劳务、采购商品等。 20250326：2024年实际发生总金额为17,788.12万元

根据京东方华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“华灿光电”)业务发展和生产经营的需要,公司及子公司预计2025年度与关联方京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)及其下属企业、北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)及其下属企业、珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)及其下属企业、其他关联方华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)发生日常关联交易总额预计不超过34,510.00万元,去年同类交易实际发生总金额为17,788.12万元,交易类型为产品销售、提供研发服务、接受劳务、采购商品、存贷款等。

基于公司发展战略及业务需要,京东方华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方京东方晶芯科技有限公司(以下简称“晶芯科技”)共同投资设立珠海京东方晶芯科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理局核准登记为准,以下简称“珠海晶芯”)。珠海晶芯注册资本预计60,700万元人民币,其中公司拟出资18,200万元人民币,占注册资本的29.98%,晶芯科技拟出资42,500万元人民币,占注册资本的70.02%。 20240621：股东大会通过

(一)根据公司经营计划及业务发展需要,本协议有效期内:1、公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余(包括应计利息)不应连续3个工作日超过人民币3亿,该存款限额由公司及子公司实施监控,必要时财务公司应向本公司提供数据以协助监控。如出现由于结算等原因导致公司及子公司在财务公司存款超出最高存款限额的,财务公司应在3个工作日内通知本公司将导致存款超限的款项划转至本公司及子公司银行账户;2、公司及子公司向财务公司申请贷款及综合授信额度不超过人民币6亿元,并根据用款进度分批提取,授信额度内可循环使用,上述综合授信额度需经财务公司贷款审核机构核准。贷款及综合授信用途包括固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等。公司及子公司可使用该授信额度贷款,财务公司为本公司子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时,应确保本公司子公司已得到公司授权。原则上借款利率不高于公司同期以同等条件向金融机构的融资成本,最终实际利率政策按照《金融服务协议》约定执行。 20210722：股东大会通过 20220412：鉴于上述相关授权事项的有效期即将到期,为保证公司与财务公司存贷款及授信事项的延续性和有效性,确保上述交易的顺利推进,公司于2022年04月11日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》,关联董事已回避表决,公司董事会提请股东大会拟将上述相关授权有效期自有效期届满之日起延期至与《金融服务协议》有效期保持一致。除延长相关授权事项的有效期外,关于上述关联交易的原方案保持不变。公司独立董事对本事项发表事前认可意见和明确同意的独立意见,同时保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具专项核查意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 20220505：股东大会通过 20230427：为拓宽公司融资渠道、提高资金使用效率,公司拟继续执行2021年与财务公司签署的《金融服务协议》。公司预计2023年度与财务公司发生的存款业务额度不超过人民币3亿元,贷款业务额度不超过人民币6亿元。 20240402：公司于2024年4月1日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》,本议案关联董事谢浩先生已回避表决,该事项经独立董事专门会议审议通过并发表了审核意见。本议案尚须获得股东大会的批准,届时关联股东华发科技产业集团需回避表决。

2023年度,华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“华灿光电”)及子公司拟与公司关联方京东方科技集团股份有限公司(简称“京东方”)及其下属企业发生产品销售、提供研发服务、接受劳务的关联交易金额不超过8,400万元。 20230519：股东大会通过 20231028：2023年10月27日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》。基于公司正常业务经营发展需要,公司及子公司2023年度拟新增与关联方京东方及其下属企业日常关联交易总额预计不超过1,000万元,交易类型为向关联人销售产品、商品;拟新增与关联方北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”)及其下属企业日常关联交易总额预计不超过1,200万元,交易类型为向关联人采购商品。新增后,公司2023年度日常关联交易总金额预计不超过10,600万元。 20240402：2023年与关联方实际发生金额6650.6万元。

华灿光电股份有限公司全资子公司华灿光电（广东）有限公司（以下简称“广东华灿”）和华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）拟使用募集资金向关联方北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）购买生产设备，关联交易总额预计不超过5,500万元，其中：广东华灿拟使用募投项目中的“Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目”募集资金不超过5,000万元用于该项目建设，浙江华灿拟使用募投项目中的“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”募集资金不超过500万元用于该项目建设。

　　华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月17日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，为整合和优化资源配置，同意注销珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司（以下简称“先进半导体研究院”），并授权公司管理层或其授权人士办理相关注销事宜。 　　珠海华发实体产业研究院有限公司（以下简称“华实产研”）和公司、公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技产业集团”）属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制的关联公司。 　　本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务；董事长郭瑾女士兼任华发集团副总经理、华发科技产业集团董事长、总裁；董事刘飞虹女士、胡正然先生及监事睢静女士均在公司董事长郭瑾女士控制的关联企业任职。 　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。在审议本次注销参股公司暨关联交易时，关联董事、监事对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“华灿光电”)本次向特定对象发行股票的认购对象为京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)。本次发行完成后,京东方持有公司股份372,070,935股。此外,NewSureLimited与京东方签订了《股份表决权管理协议》,拟将其持有的华灿光电全部股份56,817,391股的表决权、提名权及其附属权利,不可撤销地委托给京东方行使及管理。珠海华发实体产业投资控股有限公司(以下简称“华实控股”)出具了《关于不谋求华灿光电实际控制权的承诺函》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的,视为上市公司的关联人。京东方将成为公司控股股东,属于公司关联方。因此,本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项。 20221128：近日,公司间接控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会《关于华灿光电通过向特定对象发行股票方式引入京东方的意见》(珠国资〔2022〕236号)。 20221129：股东大会通过 20230316：华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020038号)(以下简称“审核问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230424：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和和逐项回复,现根据相关要求对审核问询函回复进行披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《华灿光电股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复(修订稿)》等相关公告。公司将在审核问询函回复披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20230426：华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230522：鉴于公司2022年年度报告及2023年第一季度报告已披露,根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》等文件规定,公司会同相关中介机构对自本次发行会后事项出具了会后事项承诺函,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 20230705:华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1442号)。

近日,公司与招商银行股份有限公司金华义乌支行(以下简称“招商银行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,约定公司为浙江子公司向招商银行申请的人民币10,000万元授信提供最高额保证担保。

为适应公司战略发展需要,持续提升公司的核心竞争力,华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与珠海华发实体产业研究院有限公司(以下简称“华实产研”)各出资1.5亿元人民币投资设立珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司(以下简称“先进半导体研究院”)(拟用名,最终名称以工商核定为准)。 20211213：近日,公司与关联方华实产研就上述事项签署了《设立珠海华发华灿先进半导体研究院有限公司投资协议书》

公司拟以0元价格协议收购天津慧通鑫达投资管理合伙企业(有限合伙)(简称:“慧通鑫达”)所持有格盛科技33.4%的股权,慧通鑫达对格盛科技的认缴出资金额为人民币3,340万元(尚未实缴)。经友好协商,双方一致同意以转让方原始出资金额作为对价收购。因慧通鑫达认缴的3,340万元出资额尚未实缴,经双方确认,本次转让价款为0元。上述股权转让完成后,公司将承担以上3,340万元的认缴出资义务。

因公司全资子公司华灿光电(苏州)有限公司(以下简称“苏州子公司”)拓展国际客户的经营发展需要,与关联方SEMICON LIGHT (CHINA) COMPANY LIMITED(以下简称“SEMICON LIGHT China”)发生日常经营关联交易。 20200423：股东大会通过

为提高全资子公司云南蓝晶科技有限公司(以下简称“云南蓝晶”)资金使用效率,云南蓝晶将向玉溪红塔村镇银行股份有限公司(以下简称“红塔村镇银行”)申请开展贷款业务,贷款额度不超过2000万元人民币。 20200110：股东大会通过

为提高全资子公司云南蓝晶科技有限公司(以下简称“云南蓝晶”)资金使用效率,云南蓝晶将向玉溪红塔区兴和村镇银行(以下简称“兴和村镇银行”)申请开展贷款业务,贷款额度不超过2000万元人民币。 20190128：股东大会通过

1、因华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司云南蓝晶科技有限公司(以下简称“云南蓝晶”)经营发展需要,需向云南蓝晶关联方玉溪市晶圆设备有限公司(以下简称“玉溪晶圆”)委托加工晶体炉业务。2、因公司因全资子公司和谐芯光(义乌)光电科技有限公司的全资孙公司MEMSIC,Inc.,(以下简称“MEMSIC”)、全资孙公司美新半导体(无锡)有限公司(以下简称“美新半导体”)经营发展需要,需与ACEINNA,Inc.(以下简称“ACEINNA”)和新纳传感系统有限公司(以下简称“新纳传感”)发生销售、采购业务,MEMSIC向ACEINNA提供房屋租赁等、美新半导体向新纳传感提供房屋租赁等。 20190128：股东大会通过

华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司和谐芯光(义乌)光电科技有限公司的全资孙公司MEMSIC,Inc.,(以下简称“MEMSIC”)、全资孙公司美新半导体(无锡)有限公司(以下简称“美新半导体”)经营发展需要,需与ACEINNA,Inc.(以下简称“ACEINNA”)和新纳传感系统有限公司(以下简称“新纳传感”)发生销售、采购业务,MEMSIC向ACEINNA提供房屋租赁等、美新半导体向新纳传感提供房屋租赁等。 20180919：股东大会通过

华灿光电拟以发行股份购买资产方式向NSL、和谐芯光购买其持有的标的公司和谐光电100%股权,同时华灿光电拟向和谐芯光、周福云以锁价方式募集配套资金,发行股份购买资产及募集配套资金的发行股份价格均为6.95元/股。募集资金总额不超过2亿元。募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

因华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）经营发展需要，需向云南蓝晶关联方玉溪市晶圆设备有限公司（以下简称“玉溪晶圆”）委托加工晶体炉业务。2017年度，云南蓝晶委托玉溪晶圆加工晶体炉，加工费总金额为3,641.58万元（不含税）。2018年度预计发生关联交易加工费用9,700万元（不含税）。 20180129：股东大会通过

因华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司云南蓝晶科技有限公司(以下简称“云南蓝晶”)经营发展需要,需向云南蓝晶关联方玉溪晶圆设备有限公司(以下简称“玉溪晶圆”)委托加工晶体炉业务。2016年度,云南蓝晶委托玉溪晶圆加工晶体炉,加工费关联交易的总金额为2,695.44万元,占公司2016年度合并营业收入的1.7%,公司2017年度,预计与玉溪晶圆的关联交易金额将不超过1700万元(不含税)。 20170321：股东大会通过 20170825：拟进一步向玉溪晶圆设备有限公司追加关联采购的交易金额3420万元(不含税),合计不超过人民币5120万元(不含税)。 20180119：2017年度实际发生金额3,641.58万元

华灿光电拟以发行股份购买资产方式向NSL、和谐芯光购买其持有的标的公司和谐光电100%股权,同时华灿光电拟向和谐芯光、周福云以锁价方式募集配套资金,发行股份购买资产及募集配套资金的发行股份价格均为6.95元/股。募集资金总额不超过2亿元。募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 20170109：董事会通过关于<华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要(修订稿)>的议案》 20170414：与周福云签署了《非公开发行股份认购协议之解除协议》

根据华灿光电整体发展战略的需要和资金安排,经华灿光电与和谐光灿协商一致,和谐光灿向华灿光电及其控股子公司提供财务资助,资助总金额不超过1.5亿元(含1.5亿元);使用期限不超过3年(含3年),资金占用的年利率不超过4.75%。在上述财务资助金额范围内,华灿光电及其控股子公司可依据经营需求在有效期内循环使用。 20170120：股东大会通过

根据华灿光电整体发展战略的需要和资金安排,经华灿光电、和谐光灿以及浙商银行协商一致,和谐光灿拟委托浙商银行向华灿光电及其控股子公司发放委托贷款,贷款总金额不超过6.5亿元(含6.5亿元);贷款期限不超过3年(含3年),贷款年利率不超过4.75%,如提前归还此项贷款,则按实际用款天数和用款金额计收利息。在上述委托贷款约定的贷款期限及总金额范围内,华灿光电及其控股子公司可依据经营需求随借随还。 20170120：股东大会通过

本次交易中,华灿光电拟以发行股份及支付现金的方式购买蓝晶科技100%股权并募集配套资金。 (一)发行股份及支付现金购买资产 华灿光电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向蓝晶科技全体股东收购蓝晶科技100%股权。蓝晶科技100%股权的交易初步对价为108,000.00万元,华灿光电拟向交易对方吴康、吴龙驹、吴龙宇及刘琼华发行56,995,847股股份(计564,828,865.98元)收购四人所持有的50,730,000股蓝晶科技股份(持股比例为52.30%);以向交易对方恒达钢构支付现金154,212,865.98元收购其所持有的13,850,600股蓝晶科技股份(持股比例为14.28%);以向交易对方KAILE发行36,423,639股股份(计360,958,268.04元)收购其所持有的32,419,400股蓝晶科技股份(持股比例为33.42%)。华灿光电合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份93,419,486股,支付现金154,212,865.98元。本次交易完成后,华灿光电将持有蓝晶科技100%股权。 (二)发行股份募集配套资金 为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,华灿光电计划在本次资产重组的同时,募集本次重组的配套资金。华灿光电拟通过锁定价格的方式,向发行股份募集配套资金的发行对象上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份67,264,573股,募集不超过600,000,000.00元的配套募集资金。本次募集配套资金占拟购买标的资产交易价格的55.56%,不超过交易价格的100%,将用于以下用途: 1、首先用于向交易对方支付现金对价; 2、32,400.00万元用以对收购完成后的蓝晶科技进行增资并投入蓝晶科技的项目建设; 3、剩余部分用以补充华灿光电的流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。如果募集配套资金未能实施,华灿光电将自筹资金(包括债务性融资)加以解决。

本次交易中,华灿光电拟以发行股份及支付现金的方式购买蓝晶科技100%股权并募集配套资金。 (一)发行股份及支付现金购买资产 华灿光电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向蓝晶科技全体股东收购蓝晶科技100%股权。蓝晶科技100%股权的交易初步对价为108,000.00万元,华灿光电拟向交易对方吴康、吴龙驹、吴龙宇及刘琼华发行56,995,847股股份(计564,828,865.98元)收购四人所持有的50,730,000股蓝晶科技股份(持股比例为52.30%);以向交易对方恒达钢构支付现金154,212,865.98元收购其所持有的13,850,600股蓝晶科技股份(持股比例为14.28%);以向交易对方KAILE发行36,423,639股股份(计360,958,268.04元)收购其所持有的32,419,400股蓝晶科技股份(持股比例为33.42%)。华灿光电合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份93,419,486股,支付现金154,212,865.98元。本次交易完成后,华灿光电将持有蓝晶科技100%股权。 (二)发行股份募集配套资金 为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,华灿光电计划在本次资产重组的同时,募集本次重组的配套资金。华灿光电拟通过锁定价格的方式,向发行股份募集配套资金的发行对象上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份67,264,573股,募集不超过600,000,000.00元的配套募集资金。本次募集配套资金占拟购买标的资产交易价格的55.56%,不超过交易价格的100%,将用于以下用途: 1、首先用于向交易对方支付现金对价; 2、32,400.00万元用以对收购完成后的蓝晶科技进行增资并投入蓝晶科技的项目建设; 3、剩余部分用以补充华灿光电的流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提。如果募集配套资金未能实施,华灿光电将自筹资金(包括债务性融资)加以解决。 20150911：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 20150928：股东大会通过 20151012：2015年10月12日,公司收到证监会[152946]号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》 20151103：公司于今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年11月2日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152946号) 20160122：华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日对公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项进行审核。 20160129：华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月28日召开的2016年第10次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 20160309：华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 20160713：本公司已于2016年6月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于上市日的前一交易日终登记到账,并正式列入上市公司股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通,上市日2016年7月15日。

因公司经营发展需要,公司需向关联方云南蓝晶科技股份有限公司(以下简称“蓝晶科技”)采购与日常经营相关的蓝宝石衬底片作为生产原材料。目前,正在实施与蓝晶科技的重组工作,重组成功后,蓝晶科技将成为公司的全资子公司。2015年度,华灿光电与蓝晶科技发生关联交易的总金额为(不含税)3,689.28万元。2016年度,在重组成功之前,仍属于关联方。预计向蓝晶科技的衬底片采购总金额(不含税)不超过1亿元。 20160516：股东大会通过

华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)需向蓝晶科技采购与日常经营相关的蓝宝石衬底片作为生产原材料。2014年度,本公司与蓝晶科技合计发生日常关联交易3,241.96万元,占2014年度总营业收入的4.59%,占2014年度净资产的1.83%,占同类原材料采购总金额的比例为39.73%。预计2015年度公司向蓝晶科技采购蓝宝石衬底的总金额(不含税)不超过1亿元,采购数量折合2英寸衬底预计在150万片以上。 20150408：股东大会通过