高分子橡塑材料的的研发、生产和销售。
高分子橡塑材料
特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料 、 特种聚氯乙烯电缆料 、 通用聚氯乙烯电缆料 、 无卤低烟阻燃电缆料 、 橡胶电缆料及橡塑改性弹性体
高分子橡塑材料的研发、生产(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)及销售,橡塑材料批发及进出口(涉及国家专项规定管理的商品按国家有关规定办理),计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务,计算机软硬件、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
3173.02万 | 8.63% |
客户二 |
2581.67万 | 7.02% |
客户三 |
2298.60万 | 6.25% |
客户四 |
1469.16万 | 3.99% |
客户五 |
1290.45万 | 3.51% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
7235.64万 | 20.18% |
供应商二 |
5743.31万 | 16.02% |
供应商三 |
1868.71万 | 5.21% |
供应商四 |
1339.29万 | 3.73% |
供应商五 |
1282.83万 | 3.58% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
4675.48万 | 12.08% |
客户二 |
2300.75万 | 5.94% |
客户三 |
2234.00万 | 5.77% |
客户四 |
2098.67万 | 5.42% |
客户五 |
1993.85万 | 5.15% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
2477.83万 | 7.57% |
供应商二 |
2442.93万 | 7.47% |
供应商三 |
2230.63万 | 6.82% |
供应商四 |
1840.02万 | 5.62% |
供应商五 |
1777.49万 | 5.43% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
3776.32万 | 9.18% |
客户二 |
3327.21万 | 8.09% |
客户三 |
3074.94万 | 7.48% |
客户四 |
1934.07万 | 4.70% |
客户五 |
1736.60万 | 4.22% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
4758.16万 | 13.01% |
供应商二 |
3455.13万 | 9.45% |
供应商三 |
2388.87万 | 6.53% |
供应商四 |
2037.17万 | 5.57% |
供应商五 |
1804.24万 | 4.93% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
1.91亿 | 27.32% |
客户二 |
3121.68万 | 4.48% |
客户三 |
2669.71万 | 3.83% |
客户四 |
2537.37万 | 3.64% |
客户五 |
2095.07万 | 3.00% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
1.06亿 | 18.27% |
供应商二 |
4804.72万 | 8.26% |
供应商三 |
2713.36万 | 4.66% |
供应商四 |
2665.38万 | 4.58% |
供应商五 |
2384.48万 | 4.10% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
9237.90万 | 10.83% |
客户二 |
3230.93万 | 3.79% |
客户三 |
3118.61万 | 3.66% |
客户四 |
2932.09万 | 3.44% |
客户五 |
2588.98万 | 3.03% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
1.23亿 | 16.91% |
供应商二 |
6409.55万 | 8.85% |
供应商三 |
2974.81万 | 4.11% |
供应商四 |
2708.42万 | 3.74% |
供应商五 |
2066.95万 | 2.85% |
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所处行业发展情况
报告期内,公司主要业务为线缆用高分子材料。
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车制造业,被誉为国民经济的“血管”与“神经”。目前,电线电缆行业在低端产品上竞争激烈。从电线电缆行业发展来看,未来几年里电线电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势:
(1)、特种电线电缆将成为行业主要的增长点
我国线缆用高分子材料现年总用量约400多万吨,大部分材料已实现国产化,但部分材料如环保、阻燃耐火等特种电线电缆产品生产工艺较复杂,存在较高的进入壁垒,市场主要由少量外资...
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一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所处行业发展情况
报告期内,公司主要业务为线缆用高分子材料。
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车制造业,被誉为国民经济的“血管”与“神经”。目前,电线电缆行业在低端产品上竞争激烈。从电线电缆行业发展来看,未来几年里电线电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势:
(1)、特种电线电缆将成为行业主要的增长点
我国线缆用高分子材料现年总用量约400多万吨,大部分材料已实现国产化,但部分材料如环保、阻燃耐火等特种电线电缆产品生产工艺较复杂,存在较高的进入壁垒,市场主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。相对于普通线缆,特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色环保、阻燃耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。近年来随着国际大环境的变化,在保障经济和产业安全的大背景下,推进电缆材料国产化,保障供应链安全可靠,更符合国家发展战略方向。而随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展,我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展,智慧城市建设、一带一路建设、工业4.0建设、新能源建设等领域也对电线电缆的应用提出了更高要求。
(2)、行业集中度将进一步提升
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关,我国已成为全球第一线缆制造大国。但我国电线电缆行业从业企业众多,整体市场集中度较低,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞争力,形成了行业同质化竞争趋势。目前我国电线电缆行业规模以上企业已达到6000多家,其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低,高度分散化的格局不利于行业的持续发展,结构调整已成为发展趋势。近年来,国家和市场监督部门对线缆行业持续加强监管和整顿,行业发展不断规范化。行业领先企业也通过并购等方式,进一步扩大规模和提高竞争力,在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级,未来产业集中度将进一步提升。
(3)、行业研发能力和技术水平将持续提升
我国电线电缆企业经过多年发展,在技术上已取得较大成绩,但在高端装备用电线电缆研发方面还很薄弱,与国际大型电线电缆企业相比,在技术水平和研发投入方面仍存在较大差距。传统的实体制造业下行压力巨大,电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出,电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。只有不断加大研发投入、完善研发体系,不断增强自身综合创新能力和技术实力,提升行业整体技术水平,才能符合下游产业对电线电缆配套产业提出的更新、更高的要求。
(4)、品牌与营销网络成为竞争关键因素
现阶段由于我国电线电缆行业企业数量较多,市场竞争仍以价格竞争为主。行业部分领先企业已逐步摆脱低端的价格竞争,通过不断强化品牌效应、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级,品牌与营销网络将成为行业内企业之间竞争的关键因素。行业优势企业也将凭借在品牌、资金、规模、营销、研发等各方面的竞争优势,获得更大的市场份额和更为广阔的发展空间。
2、主营业务
报告期内,公司主要业务分为线缆用高分子材料
报告期内,公司主要业务未发生重大变化
线缆用高分子材料领域
公司的线缆用高分子材料广泛运用于5G、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域。公司始终以市场为导向,以技术为抓手,在研发的道路上不断寻求突破,产品线得到有效延伸,公司目前已有通用聚氯乙烯电缆料、特种聚氯乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、橡塑改性弹性体材料和化学交联电缆料六大产品系列,二百多个品种,是国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。
1、轨道交通领域:无卤低烟护套料。
2、通信领域:聚乙烯护套料、无卤低烟绝缘料/护套料。
3、电气装备领域:PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料。
4、建筑领域:PVC护套料/绝缘料、硅烷交联绝缘料/架空料、无卤低烟阻燃护套料/绝缘料。
5、新能源领域:光伏用辐照交联无卤低烟绝缘料/护套料。
(一)经营模式
公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务。
1、采购模式
公司生产所需原材料PVC树脂、线性低密度树脂一般从国内贸易商处采购,其他原材料主要向国内生产商直接采购。公司一般会估计公司所需原材料总量,再与各供应商进行价格谈判,充分发挥规模采购优势以降低成本。公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系,每年对供应商进行评估,选择质量好、供货能力强的供应商,确保公司所需原材料的质量与供应。公司采购部根据生产部门基于实际经营需要报送的《采购申请单》组织采购,采购部根据当期库存量、市场行情动态、往期使用情况、质量参数等要求编制《采购计划表》,公司采购专员在《合格供方目录》的基础上,综合考虑质量、价格、供货速度及稳定性等因素,选取合格供应商并与其签订《采购合同》,填写《采购用款申请单》,经审批后实施。公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试,以保证产品质量不受原材料因素的影响。
2、生产模式
公司自主组织生产,主要采取“以销定产、专业化生产”的生产模式。由于高分子橡塑材料产品的应用领域广阔,同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求,公司产品具有定制生产的特点,公司采用事业部制形式进行分类管理,根据客户订单安排生产。为满足下游客户定制化的产品需求,通常采取“以销定产”的生产模式。一般以项目为单位与主要客户签订《框架合作协议》,客户按照实际需求定期或不定期签订订单,生产部门按照订单组织车间生产。
3、销售模式
公司销售模式以直销为主,销售代理为辅,由公司销售部专门负责公司所有产品的具体销售工作。销售部门根据公司的经营目标和销售策略,通过市场开发获取客户资源和客户信息,接受客户订单并签订供销合同,根据订单的具体情况,或者安排仓库根据出库单发货,或者安排进行定制化的研发及生产,产品在交付客户并在验收后确认收入。公司产品专业性强,客户对技术服务的要求较高,直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求,有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格,多数规模化的电线电缆企业已建立了较为完善的合格供应商体系,由于线缆材料的性能与电线电缆质量息息相关,下游厂商更换供应商的转换成本较高,因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势,及时跟进行业发展趋势,适时推出新产品以满足客户需要。同时公司通过参与客户新型电缆的开发,根据客户要求的参数指标,灵活调整配方,为客户提供性价比高的新型线缆材料,与客户实现双赢,进一步稳固战略合作关系。
公司依赖多年来的经营管理经验,结合自己的产品特点和业务发展要求,采取的采购、生产、销售模式符合行业特点,满足公司业务发展需要。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
(二)公司所处的市场地位
公司线缆用高分子产品结构丰富,品种齐全,特种电缆料生产销售规模快速扩大,目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料六个系列,二百多个品种。公司产品的挤出性能好,可以提高客户的生产效率,超高阻燃线缆材料阻燃性能高,氧指数可超过38%,交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异,无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域,不同领域具有不同的气候条件和安全需求,对线缆性能的要求差别较大,而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入,掌握了相关的技术诀窍,形成了完备的配方体系,具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力,也是业内少数几家产品系列化程度较高、产品结构较为丰富的企业。
公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”,公司拥有全系列的电缆料试验检测设备,其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散X荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。
目前,在国内整个电缆料制造行业,公司产能较高、规模较大,系业内较为知名企业。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争优势包括有:技术优势(配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势)、客户资源优势、生产运营优势、综合成本优势、团队优势等方面。随着上市以来近几年的发展,公司的产能、资金、技术、生产设备、人才等问题都逐步得到了解决及改善,公司各项竞争优势得以进一步增强。现具体补充如下:
1、技术优势
产品配方体系以及新产品研发能力是线缆用高分子材料企业的核心竞争力。线缆广泛应用于电网、太阳能、核电、风能、水电、轨道交通、船舶、采矿、通信、建筑、航天等众多领域,不同领域具有不同的气候条件和安全需求,对线缆性能的要求差别较大,而线缆用高分子材料的性能直接决定线缆的性能。公司经过长期的技术积累及持续的研发投入,掌握了相关的技术诀窍,形成了完备的配方体系,具备了在核心技术基础上灵活调整产品配方满足客户需求的能力,是业内少数几家产品系列化程度高、产品结构丰富的企业。
公司的研发中心被认定为“省级高新技术研发中心”及“浙江省省级企业研究院”,公司拥有全系列的电缆料试验检测设备,其中包括微机控制电子万能试验机、能量色散X荧光光谱仪、无转子密闭模硫化仪以及德国布鲁克公司生产的红外光谱仪等先进的设备仪器。
2、产品优势
公司线缆用高分子产品结构丰富,品种齐全,特种电缆料生产销售规模快速扩大,目前已拥有特种聚氯乙烯电缆料、特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料、无卤低烟阻燃电缆料、橡塑改性弹性体、通用聚氯乙烯电缆料、化学交联电缆料六个系列,二百多个品种。公司产品的挤出性能好,可以提高客户的生产效率,超高阻燃线缆材料阻燃性能高、交联电缆料的交联速度快、耐环境应力开裂性能优异,无卤低烟阻燃电缆料抗开裂、燃烧性能优异。
公司目前PVC项目正在开发的新产品有耐油防紫外高阻燃聚氯乙烯护套料,控缆用高阻燃聚氯乙烯护套料,耐寒-40℃的高阻燃聚氯乙烯护套料;低烟无卤项目正在开发的新产品有B1级热塑性无卤阻燃聚烯烃护套料,低成本辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料,EN标准的辐照交联阻燃聚烯烃光伏料,蝶形光缆用热塑性阻燃聚烯烃护套料,研发成功后,后续将投入使用。
3、客户优势
凭借强大的研发能力、丰富的产品结构、稳定的产品质量以及较高的性价比,公司线缆用高分子材料的主要客户为国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优质企业,并与其形成了长期、稳定而紧密的合作关系。公司通过与客户合作开发产品,在研发初期便锁定后期销售订单。
4、生产运营优势
公司对生产线全面改造,采用自动化程度较高的配料、供料系统,引进先进的自动造粒BUSS生产线。公司生产模式为以销定产,通过多年来的摸索和积累,理顺了订单的承接、材料的采购、生产和出厂检验等环节之间的流程,销售、采购、生产、质检、仓库等职能部门信息实时联动,从承接订单到产品生产完工可以在短时间内完成,实现了订单的快速交付。公司对原材料进货检验、生产过程检验、产品最终检验各环节层层把关,全过程处于立体网状的系统控制之下,使产品质量确实稳定可靠。
5、快速响应优势
公司与主要电缆客户均建立了长期的战略合作关系。当客户需要开发新型电缆时,通常会主动与公司取得联系,邀请公司一同参与研发。公司有能力根据客户要求的参数指标,迅速灵活调整配方,为客户提供性价比高的线缆材料,快速满足客户需求。随着新型电缆研发的成功,公司与客户实现了双赢,战略合作关系进一步稳固。
三、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动风险
公司产品主要原材料来自于石油衍生化工产品等,其采购价格受石油价格及塑料期货价格影响较大。近年来,国际石油市场及塑料期货市场价格波动较大,对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响,为控制成本以及降低经营风险,公司通过制定机制(套期保值、按订单生产等),来降低经营风险。虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动,但经营水平仍可能会受到不利影响。
2、市场竞争风险
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售,产品广泛运用于电力、轨道交通、通信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向,坚持自主研发为主的技术创新道路,通过持续不断的研发创新与产品升级,已成为业内生产规模较大,产品系列较多,生产工艺较为先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提高技术和研发水平,保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性,公司将会面临不利的市场竞争局面,经营业绩和财务状况将受到一定影响。
3、新产品市场拓展风险
公司的产品为具备特殊性能指标要求的高分子线缆材料,公司以技术创新为成长抓手,持续投入大量的研发费用,来满足新老客户对产品性能和特性方面提出的新要求,从新产品研发完成、得到市场认可到最终实现收益,需要经过客户较为严格的质量检测和相关产品线的调配,因此对于公司新产品的研发、投放市场、最终实现收益存在一定的市场拓展风险。但公司通过加强和完善产品的售后服务工作,与客户建立长期稳定的合作关系,以规避市场拓展带来的不利影响。
4、不能及时收回股权转让款和分红款的风险
陈虹、任晓忠、孙云友因股权转让纠纷起诉公司案二审已判决,该案件已结案,奥能电源需支付公司2300万利润分配款;公司因股权转让纠纷反诉陈虹、任晓忠、孙云友案已经法院调解,陈虹需支付公司股权转让款6962.2万元、任晓忠需支付公司股权转让款510.24万元、孙云友需支付公司股权转让款127.56万元。上述款项均应于2023年12月31日之前付清。截止本报告披露日,任晓忠、孙云友需支付公司的股权转让款已收回,剩余未收回股权转让款6962.2万元,剩余未收回分红款1430万元。公司因股权转让纠纷起诉厦门璟娱投资合伙企业(有限合伙),一审已判决,璟娱投资未上诉,璟娱投资需支付公司7700万元股权转让款及利息;截止本报告披露日,公司尚未收到上述款项,公司已向杭州市中级人民法院申请强制执行,执行未有效果已终止,公司目前正打算强制执行申请追加到股东。
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