一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2023年人工智能席卷全球的浪潮, 不仅开启了软件先行, 定义一切的计算革命, 并且推动人工智能中的软件价值提升到前所未有的高度。根据中国信通院《全球数字经济白皮书(2023)》,“从产业规模看,全球人工智能产业规模快速增长。2023 年全球人工智能产业规模高速增长,2023 年全球人工智能市场收入达5132亿美元,同比增长20.7%,到 2026年市场规模将达8941 亿美元。其中,软件在市场中持续占...
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2023年人工智能席卷全球的浪潮, 不仅开启了软件先行, 定义一切的计算革命, 并且推动人工智能中的软件价值提升到前所未有的高度。根据中国信通院《全球数字经济白皮书(2023)》,“从产业规模看,全球人工智能产业规模快速增长。2023 年全球人工智能产业规模高速增长,2023 年全球人工智能市场收入达5132亿美元,同比增长20.7%,到 2026年市场规模将达8941 亿美元。其中,软件在市场中持续占据主导地位,其市场份额占比近九成。
-混合AI成就人工智能的未来
融合云计算和边缘/端侧计算的混合AI技术, 正在加速推动人工智能的发展,不仅帮助云端和边缘终端之间AI负载的分配和协调, 并且实现更加强大, 高效的端侧AI。谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2,开启了从云到端的终端交互革命。随着芯片厂商人工智能芯片的陆续发布, 百亿模型在端侧部署成为现实。混合AI方式适用于几乎所有生成式AI应用和终端领域,覆盖从手机、PC、XR、汽车和物联网, 推动生成式AI规模化,以及全球企业客户到消费者个人的多样化需求。
-汽车智能迈向中央计算
汽车电子电气(E/E)架构正在从传统的分布式逐步走向功能集成的域集中式架构,并将最终走向高度集成的“中央计算+区域控制”的中央集中式架构。中央计算需要其上的操作系统既能支持智能驾驶所要求的强实时、高可靠、高功能安全,又能支持智能座舱所要求的多模人机交互和丰富的应用生态。目前,包括高通、英伟达等芯片厂商先后宣布推出支持舱驾一体、中央计算的高算力芯片,这为中央计算架构的实现提供了坚实基础。
-端则智能丰富多彩
基于基础模型的生成式AI确实正在迅速变革多个领域,推动内容生成、搜索和生产力相关应用的发展到一个全新的水平。这种技术的应用已经远远超出了传统的数据中心和云计算环境,扩展到了日常生活中几乎所有的智能设备。以下是一些主要的应用场景:
-AI手机
AI手机标志着手机行业进入了一个新的变革阶段,这一阶段将由深度集成的人工智能功能定义,将对手机行业及用户体验带来根本性的变化。2023年10月4日,谷歌推出以AI为核心构建的手机Pixel 8和Pixel 8 Pro,在 Google Tensor G3 芯片支持下具备丰富的AI功能。2023年10月25日,高通在2023骁龙峰会上推出新一代移动芯片骁龙8 Gen 3。骁龙8 Gen 3是高通首款以生成式 AI 为设计理念的移动平台,支持多达 100 亿个参数的生成式AI模型。
-AI PC
个人电脑(PC)作为一种终端设备,在AI领域的应用和发展中扮演着重要角色,尤其是在大模型的计算负载逐渐从云端向终端下沉的趋势中。PC的多样化交互方式,包括触控、语音、手势控制、键盘鼠标以及数字笔交互等,为AI交付方式的创新提供了广阔的空间。并且, 通过充分利用其多模态交互的优势和强大的处理能力,PC不仅可以成为AI应用的重要使用平台,也能够推动AI技术的创新和发展。
生成式AI对于扩展现实(XR)领域影响深远。通过生成式AI,即使是没有专业3D建模技能的内容创作者也能够使用简单的提示,如文本、语音、图像或视频,生成复杂的3D物体和场景。生成式AI的进步将极大地丰富XR设备上的用户体验,使得沉浸式内容不仅仅局限于视觉和听觉,还能包括更加复杂和互动的元素,如触觉反馈和情感交流。
-万物智能的机器人世界即在眼前
马斯克在2023年的人工智能大会上曾表示, “全球机器人的数量将超过人类的数量。机器人的计算能力要远远超过人类"的发展趋势。随着谷歌旗下DeepMind发布的新型视觉-语言-动作(VLA)模型Robotic Transformer 2 (RT-2)面世, 机器人拥有了“大脑”, 具备逻辑推理能力,能让机器人学习互联网上的文本和图像,并将学习到的知识转化为通用指令,用于控制机器人。当前的机器人在自主移动方面尚有诸多困难, 在多机协同方面亟需完善。随着人工智能的推动, 一方面让人与机器人之间的沟通变得更加高效、自然,无需进行特定任务编码就能实现更自然的语言交互, 另一方面实现了智能化的预训练无监督学习,从而在大量样本和数据下,在机器上实现移动智能。因此, 人工智能的发展不仅促进了信息化和智能化的融合, 更加速了万物智能的机器人时代步伐,为机器人产业的变革注入了更多活力与可想象空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命,以智能操作系统技术为核心, 聚焦端侧智能产品和应用领域,为智能产业赋能。
依托智能操作系统技术的商业模式
公司为产业界提供"IP+服务+解决方案"的三位一体的全栈式、立体化、模块化、标准化、定制化的软件产品和方案、以及依托软件为核心的软硬一体产品销售。
- IP: 即软件许可模式。是指授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权,按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。
- 服务+解决方案: 即软件开发, 技术服务的模式。是指根据客户的实际需求,进行专项软件设计与定制化开发,最终向客户交付开发成果,收取开发费用的业务模式, 也包括提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务,收取服务费用的业务模式。
- 软件为核心的软硬一体产品销售: 即向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品,PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。
具体业务的经营情况
2023年度是公司关键的战略转型期,公司自年初开始制定战略转型策略及明确经营目标,在保持业务健康持续发展的同时,确保在整车操作系统、工业机器人、端侧智能的创新业务方向上的战略投入,实现产品和技术突破,为公司长期增长提供支撑。2023年度,公司将核心资源聚焦关键客户,守护长期发展的竞争壁垒,实现营业收入 52.42亿元。公司2023年度研发投入14.58亿元,归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,经营活动产生的现金流量净额7.55亿元,较上年同期增长51.89%。经过2023年的战略转型,公司在整车操作系统、工业机器人的产品开发上都实现了关键进展,2024年将进入投资回报期。
软件定义机器人时代机遇, 机器人事业全新布局
2023年7月谷歌DeepMind发布的Robotic Transformer 2(RT-2)可以被视为通用机器人操作系统雏形的一个重要里程碑。2023年9月27日,公司的机器人团队-晓悟智能成立, 确立了机器人事业的核心。产品节奏上, 公司已经发布了面向仓储物流、生产制造的场景, 打造的智能移动机器人产品。可以实现自动化入库、拣选、分拨等工作,以及在制造业各生产工艺环节实现自动生产设备对接,多道工序间的物料转运、搬运、堆垛等作业,从而实现高效的柔性制造。公司将持续把机器人事业的产品、技术、团队等综合资源进行战略整合,将不断在AMR、叉车机器人、复合机器人等全系列产品上深耕。
智能汽车, 软件核心价值凸显, 中央计算时代开启
公司自2013年进入汽车领域开始,从座舱、智能驾驶、中央计算,持续开启关键战略布局和核心赛道延展。早在2017年,公司收购了位于芬兰的全球汽车用户界面软件领先供应商-Rightware,主要为全球汽车厂商提供个性化的HMI交互设计;进而在2018年,公司继续收购了位于保加利亚的MMSolutions,该公司系全球领先的图像视觉技术公司。上述两项海外收购,大幅提升了公司在智能座舱以及域控级视觉解决方案方面的核心技术能力,同时拓宽了国际化道路。在自动驾驶领域, 公司和高通、地平线、英伟达等芯片厂商都展开密切的合作。公司和高通、立讯精密投资成立的苏州畅行智驾汽车科技有限公司,已经推出自主研发的行泊一体智能驾驶域控制器RazorDCX Pantanal并已经完成初步实车验证,标志着具备行泊一体域控整车级开发及交付能力。此外, 公司与地平线的合资公司发展迅速, 在双方紧密的协作下,各个基于征程芯片的项目正在稳步的推进, 已经顺利实现量产,为不同车厂和Tier1客户提供优秀的解决方案。公司先后与大众CARIAD成立合资公司,与马自达成为战略合作伙伴,与高通共同设立的智能网联汽车创新中心投运,不断落地大客户战略。同时,公司蓄力筹建海外生态联盟,致力海外市场开拓,持续向成为全球智能汽车软件的领导者而努力。
报告期内,公司智能汽车业务实现营业收入23.37亿元,较上年同期增长30.34%。其中, 智能驾驶业务发展迅猛, 智能驾驶的软件收入实现营业收入1.82亿元,取得历史性突破。
随着智能汽车应用的增加,语音、视觉感知、网联通信等性能的提升以及更多的智能传感器和执行器的装配,汽车变成一个承载丰富应用、高复杂、可生长的高性能计算平台。业内报告认为,一辆智能汽车的软件代码行数将会从过去的数万行增加到现在的2-3亿行,未来再逐步增加到超过10亿行。这就意味着汽车软件的复杂度会快速提升, 软件是决胜智能汽车赛道的关键核心。
如今, “舱驾融合”带来的巨大产业变革, 以及新一轮AI技术的浪潮, 也在推动汽车产业的再次升级, 软件核心价值凸显, 中央计算时代全面开启。公司整合从座舱到驾驶的领先的OS产品和技术优势,大力投入整车操作系统与舱驾一体HPC产品的研发,并且行业首发了整车操作系统产品-“滴水OS”整车操作系统。由于座舱的人机交互以及智驾的实时安全等对系统开发的差异化需求, 整车操作系统开发需要具备深厚的软件开发能力, 并兼备复杂且巨大的工程实力、技术实力、创新实力、软硬件跨界等综合实力, 而公司在软件平台上的多年积累将上述能力充分运用并整合体现。
智能物联网, 软件赋能长尾市场, 革新迭代, 新品涌现
物联网产业在走向深度智能化的全新阶段。一方面, 公司将新型物联网技术、人工智能、边缘计算、云计算等技术在操作系统层进行深度融合, 在不同算力平台上实现系统优化,助力不同品类的智能产品, 为硬件产品带来全新的智能体验。同时, 面向物联网市场的复杂多样, 设备品类多,客户需求分散等特点, 公司不断投入并加速产品和技术创新, 推动整个物联网走向高度智能化和高性能计算的全新计算平台。以软件为核心并整合软硬一体的能力, 应对无限长尾市场。
报告期内,公司智能物联网业务实现营业收入14.89亿元,较上年同期减少15.45%。尽管在物联网某些品类出现下滑, 但由于公司建立了丰富的物联网核心产品线, 并且实现了平台整合能力, 自2023年下半年, 物联网业务扭转了 2023年上半年下滑的趋势并恢复增长。
在物联网设备智能化过程中 , 软件成为核心 , 需要有操作系统,标准中间件,行业中间件、行业算法、同时还要进行整个应用管理、开发环境部署管理工具等。这些软件的需求是公司在整个物联网赛道中的巨大机会、关键产业位置和核心卡位。更为关键的是, 物联网产业中, 软件技术快速迭代, 创新品类还将不断涌现。随着端侧智能的不断发展, 包括耳机、音箱、个人电脑、AR眼镜等实现系统剪裁,算法优化及端侧智能化的部署,从而实现人与设备基于自然语言的流畅交互,设备和设备以及设备和空间之间的个性化互动,为硬件产品带来全新的智能体验。
智能软件, 操作系统和端侧智能厚积薄发, 产品赛道不断拓展
公司和芯片厂商、云厂商等战略合作伙伴一道进行协同创新,面向产业链中的芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权、一站式操作系统开发解决方案和技术服务。尽管手机业务日趋成熟, 智能手机出货趋缓, 报告期内, 公司智能软件业务实现营业收入14.16亿元,较上年同期下滑25.12% 。但是, 随着人工智能和智能手机的融合发展, 操作系统及软件的需求不断增加, 并且公司将操作系统和端侧智能的技术融合, 不断拓展产品赛道的延展。公司拓宽与鸿蒙合作领域,提升技术能力覆盖面,实现鸿蒙APP从0到1业务突破。面向鸿蒙强力增长趋势,公司将深度参与研发,抢占技术战略高地,成为鸿蒙生态重要合作伙伴。同时,与主流手机厂商的合作稳定且持续,凭借过硬的技术实力、高效的工程管理能力、“以客户为中心”的文化底色建立深厚互信,为未来长期深度合作奠定基础。随着AI和手机的不断融合为手机产业带来巨大的技术变革, 操作系统和最新的芯片技术将不断推动产品的迭代升级和创新发展, 智能软件将迎来进一步的发展空间和应用创新。
三、核心竞争力分析
1.端侧智能战略升级, 建立了全新的产品和竞争力
在战略升级中, 公司拥有领先的技术能力,丰富的产业链生态合作、全球化布局的深厚基础和全球研发资源等综合实力、确保关键的战略投入和战略升级走向成功。公司推出多款产品和应用,展现端侧智能的核心实力。包括智能汽车端侧解决方案, 体现涌现生成能力、复杂语义理解能力、多模态识别能力、推理记忆能力以及知识学习能力为驾驶者及乘客提供更加智能、更加个性化、更加高效的用户体验;生成式AI赋能的PC产品, 通过硬件开发板、参考设计,Windows系统的调优适配,端侧量化裁剪及私有知识库、壁纸随心换、邮件回复自动生成、编码助手等多款应用,使OEM厂商可以快速推出功能全面且性能卓越的AI PC。
2.丰富多样的端侧智能场景, 推动长期可持续发展
云端和边缘端的混合AI是人工智能的未来发展, 这种混合模式结合了云端计算和边缘计算的优势,以更好地满足不同场景下的需求和挑战。公司继续发挥多年以来在边缘智能, 端侧智能中确立的核心优势和战略卡位, 通过压缩, 量化, 剪枝, 将更多, 更优秀的智能运行在不同的设备和场景中。公司的端侧智能集中在三个基础核心领域的突破创新。包括基础智能: 即处理自然语言文本的预训练的语言智能化; 处理图像和视觉数据的视觉和图像智能化, 用于处理多种数据模态(如文本、图像、声音等)的多模态智能化; 智能方案: 包含端侧智能方案和垂直行业的智能化方案; 智能开发工具链: 包含智能化部署微调工具, 数据治理及清洗工具, 应用开发框架及组件集。通过多年在操作系统和芯片平台领域独具专长的积累, 公司积聚了在端侧智能, 边缘侧智能上低功耗运行智能化所需的处理性能,不仅能够支持云端进行推理,并可以在终端侧进行大量智能化实现。公司软件架构的灵活性和稳健性的特点,能够应对端侧智能的多样需求和潜在变化, 这种平台技术的积累和能力, 成为公司轻松开发出端-边-云等混合智能应用之关键, 也是公司形成跨产品组合的通用智能架构以及开发工具链走向可持续, 可延展的未来计算。
3.生态合作广泛深入, 战略伙伴稳固深化
多年来公司以卡位和生态优势,不断拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商等长期紧密合作。公司的卡位和生态优势,深化了对于产业的技术趋势,技术布局和产品规划的把握;加速了在技术、研发、产品、行业标准、体系认证、产业投资、客户开拓等领域的全方位合作。
“2023腾讯全球数字生态大会”, 公司作为腾讯重要的生态伙伴被评为智能座舱赛道优选级“行业战略合作伙伴”,这是继2021年,被腾讯授予“TIME计划2021年度优秀合作伙伴”奖项之后,公司与腾讯在生态合作领域的又一里程碑。
公司全资子公司奥思维以矿鸿操作系统为基础底座,凭借多年来在操作系统领域的积累,深度优化了多媒体、显示、网络带宽、内存占用等多项系统模块,保障了煤矿装备和应用的稳定高效运行。奥思维受邀参与了华为矿鸿生态论坛,并荣膺华为“矿鸿生态使能合作伙伴”殊荣。并且已与头部煤矿机械公司达成战略合作,全面开展矿鸿领域的合作,切实推动矿鸿操作系统在矿山实际作业场景中的应用。
公司汽车业务和全球车厂合作不断紧密和稳固深化。公司与地平线的合资公司发展迅速, 在双方紧密的协作下,各个基于征程芯片的项目正在稳步的推进, 已经顺利实现量产,为不同车厂和Tier1客户提供优秀的解决方案。公司与大众旗下CARIAD宣布建立全新的合作关系,正式成立合资公司CARThunder。双方将秉承着一致的合作目标,互补的技术优势,携手打造强大的、互惠共赢的智能汽车战略合作伙伴关系,致力于面向中国汽车市场的研发需求与用户期望,加速中国汽车产业智能化,网联化的迭代创新。公司与长安马自达汽车有限公司签署战略合作协议并举行交车仪式,双方将围绕人机交互界面的2D、3D视觉设计服务等方面进行深度合作,共创蕴含马自达DNA的新一代人机交互界面,携手打造符合中国市场的标杆级智能座舱产品。
4.根植中国、赋能世界的全球视野, 推动产品和技术的全球化布局
中国拥有全球最大的手机、汽车及物联网市场。同时,中国拥有完备的供应链和生态制造体系。公司作为一家操作系统和端侧智能产品和技术厂商, 拥有得天独厚的市场优势和供应链优势。同时, 我们根植中国,走向世界。在中国、欧洲、北美、日本和东南亚等主要市场,通过技术、生态、人才、市场等多元化实践,迈向我们的全球化目标。公司将人才的维度在全球视野中展开,充分考虑不同国家和地区的人才优势和特点,形成了独特的区域人才特色。公司的团队遍布16个国家或地区,在及时掌握各市场的前沿技术趋势、强化全球范围内产品孵化与迭代创新的同时,可以按照当地客户需求充分发挥各区域的人才特点和能力覆盖。同时, 面向客户的产品和业务, 客户都会要求本地化部署、本地化解决方案的实施。而公司遍布全球主要地区的研发团队,可以很好地无缝对接客户的本地化需求。
5.专业高效、经验丰富的管理层和研发技术团队,构建了全球整合的智能组织
公司拥有一支对操作系统和端侧智能产品和技术具有广泛且深入理解的全球化专业研发团队,报告期内, 公司全球员工人数约13,000人,其中90%以上都是研发工程师和技术专家。随着智能科技的快速发展和进步, 公司全体组织和员工, 结合公司在智能产业和产品技术的深厚积累, 不断丰富和强化端侧智能基础能力, 编码模型, 开发工具等, 从而帮助全体组织的智能升级, 以及员工更深层次地理解行业、系统、深入掌握操作系统里的各种核心技术。这一转变不但使团队达成了效率提升,并且直接驱动了组织管理体系, 员工认证资格体系等的全面升级和迭代需求。公司通过工程师文化组建了灵活高效的软件工程实战团队,并在全球布局研发资源、持续发展人才梯队。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略和经营计划
计算和通讯历经过去几十年的发展变化,在交互、连接、计算和传感四个方面正经历着全新的变革。2023年以来席卷全球的新一代智能化浪潮,不仅开启了人工智能重新定义一切的计算革命,并且推动操作系统+端侧智能的价值提升到前所未有的高度。百亿模型在端侧部署成为现实,混合AI推动生成式AI规模化扩展,成为AI部署的长期趋势。同时,作为移动自主机器人的代表,汽车智能化如火如荼,加之人形机器人的全新亮相,万物智能的机器人时代正在拉开帷幕。
2008年创业伊始, 公司创始团队把握移动操作系统的新兴之势,运用技术研发的核心能力迈入高速发展的市场,也从此奠定了移动互联网时代的快速增长。如今, 面向波澜壮阔的智能化计算革命的最新趋势, 公司将发力于第二增长曲线(现有业务+端侧智能)以及第三增长曲线(端侧智能+创新业务), 沿着全球化布局、数字驱动、提供领先智能操作系统及端侧智能产品和技术的公司的目标不断奋斗前行。
机器人软件定义的先行者, 打通移动机器人到人形机器人的产业空间
原来传统的功能性机器人主要靠的是高性能CPU、小算力GPU,多种算法模型融合产物。随着大规模算力不断投入适用,使得Transformer结构模型能够更好和更快捷的实现多传感器融合、多参数算法模型的应用,可以通过一个模型实现多任务、数据标注简单易用、数据可以自主学习, 软件产品快速迭代。如今, 机器人产业界已经形成通用机器人操作系统的雏形, 软件定义机器人正在发生。由于对操作系统和核心主芯片的深厚经验, 以及过去多年积累的软件和硬件一体化能力,公司全面加速在机器人领域的布局。公司通过核心技术和生态合作方式实现机器人软硬一体的全栈技术及产品。在面向未来各种各样的机器人世界, 通过操作系统和算法模型核心能力,使得机器人在复杂场景中的智能化和自主性不断提升, 成为软件定义机器人的先行者。
公司拥有从硬件控制模块到运动控制、自主导航、感知识别、集群调度自研技术和产品, 通过边缘计算能力构建成为通用的系统平台, 实现机器人硬件、软件、算法模块化和平台化,从而支撑机器人复杂场景下应用的可扩展性、更适应性和后续的易维护性。在端侧智能的赋能下, 人与机器人之间的沟通变得更加高效、自然,无需进行特定任务编码就能实现与机器人更自然的语言交互和动作执行,智能化的参数基础结合大量的训练数据和复杂的多层神经网络结构,可以准确地理解多种语言和语义信息,通过边缘侧的部署,极大的提升了边缘侧数据处理效率,凭借模型优化和压缩技术, 端侧智能以近乎为零的延迟响应进行任务处理,极大降低机器人从指令到动作执行的响应延迟时间,从而为用户提供更好的使用体验。
公司当前的机器人产品主要是面向工业领域的移动机器人(AMR、无人叉车、多关节复合机器人)全系列产品。面向智能仓储物流、生产制造的搬运场景,可以实现自动化出入库、拣选、分拨等工作,以及在制造业各生产工艺环节实现自动生产设备对接和多工序间的物料转运、搬运、堆垛等作业,从而实现高效、智能的柔性制造。 面向未来的产业方向,公司布局的目标是通过在工业移动机器人技术和产品端的不断积累及应用,不断拓展未来的人形机器人技术、产品和场景应用上开发。工业移动机器人和人形机器人在核心技术上都需要应用通用的多关节机械手运动控制、多传感器融合感知识别、2D/3D SLAM自主导航、自主充电以及复杂的决策控制系统。同时, 工业移动机器人和人形机器人产品的核心部件有着高度重合的供应链。公司的工业移动机器人产品已在汽车及零部件、锂电、3C、食品及饮料等行业形成落地应用,并正在积极推动人形机器人产品和技术的发展战略,实现人形机器人的技术成熟度与市场商业需求的交叉节点,从而保障研发成果的高效转化,最大化提升公司在投入人形机器人方向的市场和客户经济价值。
整车操作系统的领军者
在“软件定义汽车”的共识下,汽车电子电气(EE)架构也经历着由分布式走向域集中,进而走向中央计算单元的融合创新的过程,并将最终走向高度集成的“中央计算+区域控制”的中央集中式架构。汽车的产品需求, 电子电气(EE)架构的变化,软件系统的深度和复杂,都推动了汽车生态体系的巨大变革。业内认为,一辆智能汽车的软件代码行数将会从过去的数万行增加到现在的2-3亿行,未来再逐步增加到超过10亿行,这就意味着汽车软件的复杂度会快速提升。同时, 由于座舱和智驾对系统要求的差异,前者注重人机交互,后者则更注重实时性、安全性, 因此, 实现中央集中式架构的整车操作系统需要具备复杂且强大的软件开发工程实力、技术实力、创新实力、软硬件跨界等综合实力。软件价值无限广阔,并将不断引领软件定义的智能汽车时代。
公司一方面将“滴水OS”整车操作系统做为软件架构的核心, 建立面向中央计算,支持多域跨域融合,融合端侧智能、基础软件、容器虚拟化、SDV中间件等技术能力,构建的可伸缩,高算力的整车操作系统平台。并同时集成汽车产业生态,为全球整车企业提供高安全性、大算力、可定制的整车操作系统创新产品、技术与解决方案 。另一方面构建面向中央计算的单SOC舱驾融合域控制解决方案, 整合操作系统、芯片、感知、智能制造及算法等产业链战略资源, 支持跨越不同芯片平台的软硬一体化产品, 协同部署数字座舱、先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)功能。
公司已经形成从智能座舱OS、智能驾驶OS到新一代整车操作系统和HPC的全系列产品以及技术覆盖。充分抓住中央计算趋势带来的新一代整车操作系统新机遇,坚定战略投入,致力于成为中央计算领军者。
端侧智能的全球赋能者
混合AI和端侧智能的发展是大势所趋, 人工智能和操作系统深入结合,必定会使得边侧芯片的推理效率、推理性能和边侧的数据知识结合达到最优。混合AI方式适用于几乎所有生成式AI应用和终端领域,包括手机、笔记本电脑、XR头显、汽车和物联网。公司在移动互联网时代完成的全球领先的操作系统产品和技术公司的积累, 随着混合AI和端侧智能的技术发展, 又受益于技术革命所带来的巨大历史机遇。公司将充分发挥操作系统和端侧智能的全栈技术优势,一方面将既有的产品、技术、开发等要素和端侧智能结合,另一方面将端侧智能技术赋能于机器人、汽车、企业大脑、边缘和端侧原生设备等领域。以端侧智能为第一生产力,驱动产品、技术、组织、人才等全方位智能化变革,最终成为全球领先的端侧智能的产品, 技术和应用厂商。
(二)可能面对的风险
1.下游市场不确定性较高的风险
智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模,但仍属于导入期,存在热点分散,此起彼伏的现象,不确定性较大。如果公司不能把握行业特点,客户拓展进度和订单数量不及预期,将对公司业绩造成不利影响。针对上述风险,公司组建针对不同领域的专业市场团队,加强与客户的沟通和协作,积极了解客户需求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。
2.应收账款发生坏账的风险
截至报告期末,公司应收账款净额188,806.05万元,占资产总额的比例为16.48%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。针对上述风险,公司进一步加强与客户的沟通,并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司 注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值。
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一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司所处行业情况 公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。依托全栈式操作系统技术、广泛而深度的生态链资源整合,公司的操作系统产品和技术已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景。公司的业务根据产品服务和客户群体的不同,主要包含三大类业务:智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务。其中智能物联网业务包含智能硬件和智能行业两个细分业务。随着大语言模型的横空出世,2023年伊始,公司进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。全面启动SmarttoIntelligent战略升级。 以大语言模型为代表的新技术,掀起了新一轮A...
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所处行业情况
公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。依托全栈式操作系统技术、广泛而深度的生态链资源整合,公司的操作系统产品和技术已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景。公司的业务根据产品服务和客户群体的不同,主要包含三大类业务:智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务。其中智能物联网业务包含智能硬件和智能行业两个细分业务。随着大语言模型的横空出世,2023年伊始,公司进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。全面启动SmarttoIntelligent战略升级。
以大语言模型为代表的新技术,掀起了新一轮AI技术浪潮
如今,大型预训练语言模型,在自然语言处理(NLP)领域引发了一轮新的技术浪潮。这些新技术在处理自然语言理解和生成任务方面取得了显著的进步,为语言相关的应用带来了重大的影响。大语言模型带来的技术浪潮,涵盖了大型预训练模型,Transformer架构,自然语言生成,零样本学习,领域迁移,训练数据增强,语言理解与生成一体化等方面的技术浪潮,推动了NLP领域的研究和应用发展,同时也为其他领域的AI技术发展带来了启示和启发。这些新技术对于实现更智能、更自然的人机交互和信息处理具有重要的意义。
边缘AI迅猛发展
2023年5月11日,谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM2,标志着从云到端的终端交互革命正式拉开帷幕。PaLM2(PerceptualandLanguageModel)是一种领先的人工智能模型,旨在通过将强大的预训练语言理解和计算机视觉功能引入边缘设备,实现更高效、实时的终端交互体验。这一里程碑式的发布将推动边缘计算和人工智能技术的融合,加速了终端设备的智能化进程。PaLM2的问世将为智能手机、物联网设备、边缘服务器等提供更高级别的智能决策和交互能力,为用户带来更便捷、个性化的体验。此外,这也预示着未来人工智能技术的发展方向,即从云到端的迁移,更好地满足了数据隐私和实时性的需求。
2023年2月,高通利用高通AI软件栈(QualcommAIStack)进行全栈AI优化,成功在Android智能手机上实现了StableDiffusion的部署。这一举措标志着AI技术融入到智能手机等终端设备中,提升了终端设备的智能化水平。在2023年5月,高通发布了混合AI白皮书,预测到2023年底,边缘AI将覆盖各类模型,其参数规模将在10亿以下。这意味着高通将专注于在终端设备上部署较小规模的模型,以满足终端设备计算资源有限的特点。这一举措有助于加速终端设备的智能化发展,使得智能手机、物联网设备等能够更好地支持AI应用。
在2023年上海国际嵌入式展中,英伟达展示了适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的NVIDIAJetson边缘计算平台。英伟达Jetson边缘计算平台涵盖了机器人、自动驾驶、工业制造、智慧城市等边缘AI的主要应用场景。
云端大模型代表了具有广泛知识和能力的智能系统。这些模型经过大规模预训练,能够吸收和理解大量的数据和信息,从而具备强大的自我学习能力。而在边缘侧部署的大模型,则承载着这种智慧大脑的能力,与边缘侧的场景和算力相匹配。边缘侧AI能够为企业提供高效、实时的解决方案。在很多场景下,数据的产生和需求在本地发生,因此在边缘侧处理AI任务可以降低对云端资源的依赖,提高响应速度。这对于一些对实时性要求较高的应用,如自动驾驶、智能制造和物联网,尤其重要。
机器人产业日新月异,空间广阔
据中国电子学会组织编写的《中国机器人产业发展报告(2022年)》显示,"预计2022年,全球机器人
市场规模将达到513亿美元,2017至2022年的年均增长率达到14%。其中,工业机器人市场规模将达到195亿美元,服务机器人达到217亿美元,特种机器人超过100亿美元。预计到2024年,全球机器人市场规模将有望突破650亿美元。
2023年1月19日,工业和信息化部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案。《方案》提出,"到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景,打造一批“机器人+”应用标杆企业。
商业模式
公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命,以智能操作系统技术为核心,聚焦大模型,边缘AI等人工智能领域,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。
依托智能操作系统技术的商业模式
公司为产业界提供"IP+服务+解决方案"的三位一体的全栈式、立体化、模块化、标准化、定制化的软件产品和方案、以及依托软件为核心的软硬一体产品销售。
-IP:即软件许可模式。是指授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权,按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。
-服务+解决方案:即软件开发,技术服务的模式。是指根据客户的实际需求,进行专项软件设计与定制化开发,最终向客户交付开发成果,收取开发费用的业务模式,也包括提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务,收取服务费用的业务模式。
-软件为核心的软硬一体产品销售:即向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品,PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。
具体业务的经营情况
作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,依托全栈式操作系统技术、广泛而深度的生态链资源整合,公司的操作系统产品和技术已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景。我们的业务根据产品服务和客户群体的不同,主要包含三大类业务:智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务。其中智能物联网业务包含智能硬件和智能行业两个细分业务。随着应用智能化、场景智能化的不断丰富和延伸,我们将开展更多的新业务,覆盖更多的智能应用和场景。报告期内,公司实现营业收入248,484.82万元,较上年同期增加0.32%。
2023年伊始,公司进入了大模型带来的颠覆性创新的时代,全面启动SmarttoIntelligent战略升级。公司最新发布了中科创达魔方Rubik大模型系列和应用产品路线图,全面覆盖了从边缘端(RUBIKEdge)、语言大模型(RubikLanguage)、多模态(RubikMulti-Modal)、机器人(RubikRobot)等大模型系列。公司的魔方大模型和公司在边缘AI的专长相结合,形成深厚积累和产业优势,推动了包括智能汽车和机器人两大领域的长远发展。报告期内,公司研发费用较上期增加4,772.53万元,实现归属于上市公司股东的净利润38,795.77万元,较上年同期减少1.21%。
(一)智能软件业务
随着交互、传感、计算、连接的技术迭代,手机、平板电脑、笔记本电脑等终端厂商在加快产品创新,对设备性能、网络连通性和用户体验都提出了更高的要求,操作系统及软件的需求不断增加。我们和芯片厂商、云厂商等战略合作伙伴一道进行协同创新,面向产业链中的芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权、一站式操作系统开发解决方案和技术服务。报告期内,公司智能软件业务实现营业收入92,089.78万元,较上年同期增加1.25%。
(二)智能汽车业务
智能汽车是人工智能、大数据和云计算等新兴软件的综合体,高精度地图和定位、环境感知、规划决策、车辆行动控制等都将通过软件的方式来完成。在“软件定义汽车”的共识下,以及由于操作系统开发的复杂性,软件在智能汽车中的价值量不断增加。同时,由于整车电子电气(EE)架构也经历着由分布式走向域集中,进而走向中央计算单元的融合创新的过程,从而为软件的持续创新,迭代升级提供了无限广阔的空间和丰富的场景。报告期内,公司智能网联汽车业务实现营业收入105,632.18万元,较上年同期增长42.16%。
(三)智能物联网业务
物联网是非常复杂的市场,设备品类多,客户需求分散,并且创新速度快。整个物联网在走向智能化,计算复杂化,最终会产生新的计算平台。软件也会变得越来越复杂,只有软件才能应对无限长尾市场,对软件厂商来说这是一个巨大的差异化优势。同时,在物联网设备智能化过程中,软件成为核心,需要有操作系统,标准中间件,行业中间件、行业算法、同时还要进行整个应用管理、开发环境部署管理工具等。这些软件的需求是公司在整个物联网赛道中的巨大机会、关键产业位置和核心卡位。
面向庞大的智能物联网市场,公司提出了“一横两纵”的发展战略,“一横”代表端-边-云的一体化操作系统平台,“两纵”代表我们赋能的两大商业落地方向:智能硬件与智能行业。报告期内,公司智能物联网业务实现营业收入50,457.93万元,较上年同期减少38.53%。
二、核心竞争力分析
1.SmarttoIntelligent战略升级,建立了全新的产品和竞争力
在战略升级中,公司拥有领先的技术能力,丰富的产业链生态合作、全球化布局的深厚基础和全球研发资源等综合实力、确保关键的战略投入和战略升级走向成功。中科创达魔方大模型和公司在边缘AI的专长相结合,形成深厚积累和产业优势,推动了包括智能汽车和机器人两大领域的长远发展。
报告期内,公司发布了首款集成大模型的智能搬运机器人解决方案。在大模型的加持下,人们可以通过自然语言与智能搬运机器人交互,提出服务指令。从而实现更自然的语言交互,更好地理解人类指令,并且提升边缘侧数据处理效率,缩短延迟响应时间。
2.云端和边缘端的混合AI的实力奠定了推动人工智能未来发展的根基
云端和边缘端的混合AI是人工智能的未来发展,这种混合模式结合了云端计算和边缘计算的优势,以更好地满足不同场景下的需求和挑战。公司在云端训练中科创达魔方大模型,同时,面向边缘计算和端侧,公司也将继续发挥多年以来在边缘AI,端侧AI的确立的核心优势和战略卡位,通过压缩,量化,剪枝,将更多,更优秀的大模型运行在不同的设备上。报告期内,公司发布的EB5Gen2边缘智能站,搭载了中科创达魔方大语言模型,不仅能够流畅地进行多语种自然语言对话,还能做到超低时延的及时响应。
3.公司丰富多样的业务场景,推动了大模型AI+操作系统产品和技术的可持续发展
公司拥有丰富多样的业务场景和产品矩阵。无论是智能汽车,智能硬件,以及未来的机器人,这些具体的场景,构筑了公司在多场景的实际业务领域的核心竞争力和技术壁垒,并且中科创达魔方Rubik大模型和公司所有的业务线产品和场景密切融合,不断推动大模型AI+操作系统产品和技术的可持续发展。
4.根植中国、赋能世界的全球视野,推动了大模型AI+操作系统产品和技术的全球化布局
中国拥有全球最大的手机、汽车及物联网市场。同时,中国拥有完备的供应链和生态制造体系。公司作为一家中国的AI+操作系统厂商,拥有得天独厚的市场优势和供应链优势。同时,我们根植中国,走向世界。在中国、欧洲、北美、日本和东南亚等主要市场,通过技术、生态、人才、市场等多元化实践,迈向我们的全球化目标。在SmarttoIntelligent战略升级中,公司的全球化布局,可以让公司的产品技术遍布全球。面向ToB业务,客户都会要求本地化训练、本地化部署、包括本地化解决方案的实施。而公司遍布全球主要地区的研发团队,可以很好地无缝对接客户的本地化需求。
5.专业高效、经验丰富的管理层和研发技术团队,构建了全球整合的智能组织
我们拥有一支对大模型AI+操作系统产品和技术具有广泛且深入理解的全球化专业研发团队,报告期内,我们全球员工人数超过12,000人,其中90%以上都是研发工程师和技术专家。我们通过工程师文化组建了灵活高效的软件工程实战团队,并在全球布局研发资源、持续发展人才梯队。我们将人才的维度在全球视野中展开,充分考虑不同国家和地区的人才优势和特点,形成了独特的区域人才特色。我们的团队遍布15个国家或地区,在及时掌握各市场的前沿技术趋势、强化全球范围内产品孵化与迭代创新的同时,可以按照当地客户需求充分发挥各区域的人才特点和能力覆盖。
三、公司面临的风险和应对措施
1.下游市场不确定性较高的风险
智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模,但仍属于导入期,存在热点分散,此起彼伏的现象,不确定性较大。如果公司不能把握行业特点,客户拓展进度和订单数量不及预期,将对公司业绩造成不利影响。针对上述风险,公司组建针对不同领域的专业市场团队,加强与客户的沟通和协作,积极了解客户需求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。
2.应收账款发生坏账的风险
截至报告期末,公司应收账款净额171,272.14万元,占资产总额的比例为15.43%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。针对上述风险,公司进一步加强与客户的沟通,并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值。
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一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,坚持以技术为本,将多年积淀的技术平台化、产品化,奠定客户粘性,通过卡位和生态优势,奠定了智能产业领军地位,以软件价值持续对智能产业场景进行创新和拓展。 依托全栈式操作系统技术、广泛而深度的生态链资源整合,公司的操作系统产品和技术已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景。公司的业务根据产品服务和客户群体的不同,主要包含三大类业务:智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务。...
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,坚持以技术为本,将多年积淀的技术平台化、产品化,奠定客户粘性,通过卡位和生态优势,奠定了智能产业领军地位,以软件价值持续对智能产业场景进行创新和拓展。
依托全栈式操作系统技术、广泛而深度的生态链资源整合,公司的操作系统产品和技术已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景。公司的业务根据产品服务和客户群体的不同,主要包含三大类业务:智能软件业务、智能汽车业务和智能物联网业务。其中智能物联网业务包含智能硬件和智能行业两个细分业务。随着应用智能化、场景智能化的不断丰富和延伸,公司将开展更多的新业务,覆盖更多的智能应用和场景。
根据工信部发布的《2022年软件和信息技术服务业统计公报》,“2022年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家,累计完成软件业务收入108126亿元,同比增长11.2%。2022年,嵌入式系统软件收入9376亿元,同比增长11.3%。
工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,提出了“‘软件定义’是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志,已成为驱动未来发展的重要力量”。强调了“积极培育嵌入式软件。面向数控机床、智能机器人、新能源和智能网联汽车、通信设备、航空发动机等重大装备需求,开展嵌入式软件系统研发。突破嵌入式操作系统、嵌入式数据库核心技术,加快相关产品研发与应用推广”。并且明确了,“培育‘软件定义’创新应用生态。建立面向电子消费、高端装备、智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域的‘软件定义’解决方案,组织开展试点示范。培育一批核心技术、产品和系统解决方案提供商,推动产业联盟建设。探索‘软件定义’生态发展与运营模式。
智能网联汽车将以“电动化”为基础,“网联化”为纽带,通过大数据的收集,逐渐达到“智能化”出行的美好愿景。伴随着越来越多传感器、高性能芯片以及5G技术的导入,大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合,使得汽车的智能化程度快速提升。“软件定义汽车”正逐步成为汽车产业的主流趋势。在中国汽车工业协会发布《“十四五”汽车产业发展建议》中提出,“智能网联汽车可以在生命周期内通过软件升级持续更新应用,界面交互将赋予汽车更多应用场景,而车联网技术使汽车随时与办公室、家、公共设施相联,实现远程控制汽车将成为各种服务和应用的入口。”根据弗若斯特沙利文的行业研究报告,在“软件定义汽车”的浪潮下,相关软件产品和技术解决方案需求量将持续提升,预计智能汽车软件成本在整体汽车成本中的占比将从2022年的15%-25%,上升至2026年的35%-45%,为相关软件产品及解决方案供应商提供广阔的发展空间;全球汽车软件市场规模从2017年的208亿美元迅速增长至2021年的415亿美元,年复合增长率约为18.8%,并预计将在2026年达到711亿美元。智能物联网指通过各种形态的传感器实时采集各类信息,在终端设备、边缘计算或云端通过人工智能技术对数据进行分析,实现设备联网。“端-边-云”一体化布局的深化及配套工具链的成熟,使得产业链满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化需求的能力将进一步提升。根据弗若斯特沙利文的行业研究报告,2022年至2026年,全球物联网连接数增长趋势稳定,预计2026年增长至274亿个,中国物联网连接数占全球总连接数的比例将维持在44%左右。相比于云计算,边缘计算的优势主要包括部署更灵活、通信成本低和响应速度快等。未来,全球边缘计算市场规模保持持续增长的态势,预计2026年全球边缘计算市场规模将达到3397亿美元,2022年至2026年的年复合增长率达到17.9%,整体物联网市场将迎来规模式发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,坚持以技术为本,将多年积淀的技术平台化、产品化,奠定客户粘性,通过卡位和生态优势,奠定了智能产业领军地位,以软件价值持续对智能产业场景进行创新和拓展。
公司在操作系统领域的极客精神和极致追求,聚集了全体创达人的梦想、使命和才华。我们坚信每一次技术的创新和突破,都能为社会、客户创造价值。在"创造丰富多彩的智能世界"使命感召下,我们坚定并自信地将技术洞察未来,将使命呈现价值,展现一个技术为本、艰苦奋斗、使命必达的创达风貌。
价值主张1:全球领先操作系统技术,迈向智能世界的广阔未来
操作系统作为核心基础设施,成为智能产业的核心中枢,支撑着整个智能产业链协同创新和演进。随着智能产业的发展,计算、通信、数据、连接、多媒体、图形图像、AI等通用性技术的积累沉淀,以及底层硬件和上层应用的持续创新和优化,都会导致操作系统日趋复杂,操作系统的产品和技术服务具备高度的技术壁垒。
公司通过支撑更多的终端设备和场景应用、解决行业共通的操作系统复杂问题,降低技术门槛和研发成本,并因此持续赋能产业、创造价值。如今,公司的操作系统产品和技术已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景。随着应用智能化、场景智能化的不断丰富和延伸,公司将开展更多的新业务,覆盖更多的智能应用和场景,迈向创造丰富多彩智能世界的广阔未来。
价值主张2:平台技术及核心产品,奠定客户粘性
公司持续洞察、前瞻、引领行业趋势,对通用领先技术进行产品化和平台化,充分挖掘客户需求,满足成本和效率的领先性,因此,公司核心产品始终早于同类产品,在迭代和优化中巩固市场领先地位,奠定长期坚实的客户粘性。
公司自2013年就开始布局智能汽车业务,在智能汽车行业爆发前的2017年,公司就收购了芬兰公司Rightware,通过3D图形图像领域核心技术优势赋能,优化迭代Kanzi产品,使之成为全球主流车厂智能座舱首选的UI开发工具和引擎。
公司持续沉淀人工智能视觉能力,截止目前,公司已成为智能汽车领域中“域控级视觉产品及解决方案”的行业第一,搭载公司视觉产品的量产车型已有上百款。
公司通过核心产品不断增厚平台技术的价值及客户粘性,核心产品斩获多项奖项:智能座舱解决方案 E-Cockpit 6.0荣膺2022年“铃轩奖”前瞻技术类金奖;全景环视(AVM)产品荣获盖世汽车主办“金辑奖-2022中国汽车新供应链百强”、第六届高工智能汽车年会“年度金球奖-标杆产品”奖项。
价值主张3:软件价值无限广阔,引领软件定义的智能时代
随着智能时代的到来,多样的设备陆续登场,丰富的场景走向智能。在整个智能产业生态中,操作系统位于生态的核心中枢,是支撑整个智能产业发展的关键基础设施。随着应用及场景智能化的不断丰富和延伸,软件在行业数智化的核心价值日益凸显,软件也变得越来越复杂,只有软件才能应对无限长尾市场,对软件厂商来说这是一个巨大的差异化优势。
以智能汽车产业为例:根据弗若斯特沙利文,"一辆智能汽车的软件代码行数将会从过去的数万行增加到现在的2-3亿行,未来再逐步增加到超过10亿行,汽车软件的复杂度和软件价值将会快速提升。同时,在“软件定义汽车”的浪潮下,相关软件产品和技术解决方案需求量将持续提升,预计智能汽车软件成本在整体汽车成本中的占比将从2022年的15%-25%,上升至2026年的35%-45%。" 因此,随着软件复杂度提升以及操作系统复杂度的提升,软件的开发需要具备复杂且巨大的工程实力、技术实力、创新实力、软硬件跨界等综合实力。公司作为一家具有全球核心竞争力的软件厂商,拥有广阔的发展机遇和软件价值提升空间。
软件将持续为智能产业提供源源不断的智能化转型的核心动力。公司将充分发挥软件产品和技术的核心竞争力,通过积累的全栈技术和人工智能技术,让软件具备更多的可扩展性、更为中立和开放。公司的软件将保持平台的开放性,可以兼容各类的芯片、各类传感器和算法,从而将平台化变成最大的优势。让全行业更快速地用上公司的软件产品,不断引领软件定义的智能时代。
价值主张4:技术素养历久弥坚,领军洞察新赛道、新航向
当移动互联网时代的萌芽初现,公司专注Android系统研发,并与全球领先的芯片厂商战略合作,进入移动终端领域;远在软件定义汽车时代到来之前,公司即前瞻布局智能汽车,如今智能汽车一跃实现智能座舱、智能驾驶到整车操作系统和HPC的全系列产品和技术覆盖;进而随着物联网时代开始起航、万物互联大时代的到来,公司基于操作系统的深厚积累,创新推出了物联网操作系统平台,为客户与开发者提供“端-边-云”一站式产品、技术和服务。
每一步的前进都凝聚着奋斗和前瞻。得益于在操作系统技术领域的不断积累、开拓和创新,公司的操作系统产品和技术不仅已经全面赋能智能手机、智能汽车、智能硬件和智能行业等多个智能应用和场景,而且在每一次计算和通讯技术变革拐点来临的时刻,都能走在智能时代的前列。
公司的操作系统技术还在不断迭代演进,随着应用智能化、场景智能化的不断丰富和延伸,公司将覆盖更多的场景智能以满足全社会智能化转型的需求,持续布局新赛道、新航向。在人工智能、通信技术、半导体技术不断演进,整个社会走向智能化变革的伟大时代中,充分发挥公司操作系统产品和技术的全球领先优势,引领推动整车操作系统的产业发展、深化拓展边缘计算和智能行业的数字化转型、前瞻布局智能大模型的人工智能变革。
价值主张5:卡位和生态优势,奠定智能产业核心地位
多年来公司以卡位和生态优势,不断拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商等长期紧密合作。公司的卡位和生态优势,深化了对于产业的技术趋势,技术布局和产品规划的把握;加速了在技术、研发、产品、行业标准、体系认证、产业投资、客户开拓等领域的全方位合作。
卡位和生态优势驱动了销售与市场,带动了客户触达,吸引了大量手机、汽车、物联网等生态客户主动寻求合作,从而降低了获客难度并形成口碑效应。卡位和生态优势也奠定了平台基础,无论客户在芯片平台、操作系统、云厂商等方案中如何选择,由于公司已经有了广泛的产业链布局和生态的战略合作,凭借这一全方位的生态卡位,公司的产品、技术、方案也自然随着生态的选择而触达到客户。
卡位和生态优势,形成了公司的独特价值,构建起难以复制和超越的生态壁垒,从而奠定了公司在智能产业领域的核心地位。
依托智能操作系统技术的商业模式
公司为产业界提供"IP+服务+解决方案"的三位一体的全栈式、立体化、模块化、标准化、定制化的软件产品和方案、以及依托软件为核心的软硬一体产品销售。
- IP:即软件许可模式。是指授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权,按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。
- 服务+解决方案:即软件开发,技术服务的模式。是指根据客户的实际需求,进行专项软件设计与定制化开发,最终向客户交付开发成果,收取开发费用的业务模式,也包括提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务,收取服务费用的业务模式。
- 软件为核心的软硬一体产品销售:即向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品,PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。
具体业务的经营情况
公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,经过数年以来广泛而深度的生态链资源整合,形成了难以复制的卡位优势,这种独特的卡位优势保证了公司的持续增长。2022年度,公司整体及各个业务板块取得了全面增长。2022年,公司实现营业收入544,545.36万元,较上年同期增长31.96%,实现归属于上市公司股东的净利润76,877.2万元,较上年同期增长18.77%。
2022年公司继续发挥在智能操作系统产品和技术方面的领先优势, 不断与产业链各方深入合作,与客户共赢和战略整合、进一步强化了长期发展的坚实基础。
1.宣布与江淮和吉利分别成立合资公司,布局整车软件、车云平台
2.与地平线成立合资公司,加大智能驾驶赛道的业务协同
3.自动驾驶子公司畅行智驾获高通创投、立讯精密投资,为智能驾驶技术突破与量产落地助力4.发布全景环视产品,打造全新智驾体验
5.边缘智能产品重磅亮相,加速行业数智化转型
6.2022年再度荣获福布斯中国创新力企业榜50强
(一)智能软件业务
随着交互、传感、计算、连接的技术迭代,手机、平板电脑、笔记本电脑等终端厂商在加快产品创新,对设备性能、网络连通性和用户体验都提出了更高的要求,操作系统及软件的需求不断增加。凭借卓越的操作系统平台技术能力,在智能手机出货下降的情况下, 公司逆势保持了智能手机业务的持续正向增长,2022年度,公司智能软件业务实现营业收入18.91亿元,较上年同期增长16%。
(二) 智能汽车业务
凭借超前的行业洞察力,公司早在 2013年就开始布局智能汽车业务,在智能汽车行业爆发前的2017年,收购芬兰公司Rightware,前瞻性进行产业及全球化布局。随着车载软件复杂度的不断提升,公司车载操作系统产品和技术的需求亦不断增加, 2022年度,公司智能汽车业务实现营业收入17.93亿元,较上年同期增长46%,远远超过智能汽车行业 18.8%的平均增长率水平,充分证明了公司在智能汽车领域的关键地位, 以及软件需求的广阔空间。
同时, 随着智能汽车应用的增加,语音、视觉感知、网联通信等性能的提升以及更多的智能传感器和执行器的装配,汽车变成一个承载丰富应用、高复杂、可生长的高性能计算平台。公司的操作系统软件平台成为智能汽车应用创新的主要载体, 从而为软件的持续创新,迭代升级提供了广阔的空间和丰富的场景。作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,公司充分把握智能化、网联化带来的“软件定义汽车”对汽车产业重塑的重大机遇,不断推动智能汽车业务。
(三) 智能物联网业务
在物联网领域,公司将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚至“端-边-云”一体化的 IoT OS平台,2022年度,公司智能物联网业务实现业务收入17.61亿元,较上年同期增长39%,其中智能计算模块及整机产品相关收入为15.4亿元,较上年同期增长35.23%,以公司边缘计算技术为核心的智能行业相关业务已初具规模,2022年度实现营业收入2.2亿元。
面向庞大的物联网市场,公司智能物联网业务承载着为公司不断探索新兴市场的重要职责, 2022年,公司服务的下游行业受到全球宏观经济环境变化影响的程度不一,尽管如此,在陪伴物联网行业发展的漫长旅途中,公司凭借自身在产业链上下游的强生态关系,具备了及时抓取各细分赛道红利的主动权,同时凭借广覆盖、强赋能、深合作的优势及时调整业务权重,有效提升了公司业务的持续发展能力。
(四) 研发投入情况
作为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,公司坚持以技术为本,将多年积淀的技术平台化、产品化,奠定客户粘性,通过卡位和生态优势,奠定了智能产业领军地位,以软件价值持续对智能产业场景进行创新和拓展。当移动互联网时代的萌芽初现,公司专注Android系统研发,并与全球领先的芯片厂商战略合作,进入移动终端领域;远在软件定义汽车时代到来之前,公司即前瞻布局智能汽车,如今智能汽车一跃实现智能座舱、智能驾驶到整车操作系统和HPC的全系列产品和技术覆盖;进而随着物联网时代开始起航、万物互联大时代的到来,公司基于操作系统的深厚积累,创新推出了物联网操作系统平台,为客户与开发者提供“端-边-云”一站式产品、技术和服务。2022年度,公司在人工智能、边缘计算、多模态融合等方面的研发投入合计8.47亿元。
三、核心竞争力分析
1. 全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,以复合多元的优势确立关键卡位,赋能智能时代
操作系统成为智能产业的核心中枢, 并且, 为了支撑快速迭代的硬件开发和持续增长的应用市场,操作系统的复杂度已提高到前所未有的重要程度。顺应操作系统产业发展趋势,公司凭借技术、生态、人才优势和多年的经验积累,发展成为全球领先的智能操作系统产品和技术提供商,在智能产业中形成了独特价值和关键卡位,构建起难以复制和超越的竞争壁垒。
公司的技术、人才优势吸引了众多的芯片厂商、云厂商成为战略合作伙伴,帮助我们获得大量客户和业务的机会。服务客户需求、产品和项目执行进一步强化了我们的技术和人才优势,进而吸引了更多的战略伙伴的合作,从而形成优势共振。
上述的关键卡位帮助我们充分把握行业全貌、变化趋势和发展节奏,抓住产业转型的历史机遇,前瞻布局广阔前景的智能赛道。我们已经把握了智能软件、智能汽车、智能物联网多个场景的发展机遇,未来将积极布局智能行业、机器人和云计算等诸多应用场景。
2. 全球视野布局操作系统产品和技术,根植中国、赋能世界
根植中国
中国拥有全球最大的手机、汽车及物联网市场。根据弗若斯特沙利文,2021年中国智能手机销量占全球智能手机销量的25.4%,中国汽车销量占全球汽车销量的31.6%,中国物联网连接数占全球总连接数的 43.4%。同时,中国拥有完备的供应链和生态制造体系。公司作为一家中国的操作系统厂商拥有得天独厚的市场优势和供应链优势。广阔的市场空间和高性价比的供应链支持促进了我们的产品创新和全球资源整合。
赋能世界
我们根植中国,走向世界。在中国、欧洲、北美、日本和东南亚等主要市场,通过技术、生态、人才、市场等多元化实践,迈向我们的全球化目标。我们通过“全球化+本地化”及时掌握每个市场的前沿技术趋势和客户需求,快速响应当地合作伙伴或客户,从而提升客户满意度和研发效率,持续为客户创造价值。我们全球化的优势和经验也帮助更多的中国客户实现出海,在全球范围内实现深度合作。
3. 全球稀缺的拥有操作系统全栈技术和深度技术的公司,技术实力强大、研发基础雄厚
坚持“以技术为核心竞争力”价值观成就了我们操作系统技术具备稀缺性和领先性。
全栈技术
公司的全栈技术覆盖关键IP和核心关键技术领域。我们在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法、智能视觉、智能语音、UI引擎等方面形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面自主知识产权体系,截至2022年12月31日拥有[1,400]多项专利及软件著作权。
深度技术
公司的深度技术包括人工智能开发平台Model Farm, 作为AI低代码开发平台, 该系统自带几十种预训练模型,可以高效支持多种场景智能化升级; 我们与施耐德、亚马逊云科技联手打造的融合智慧工业视觉平台的AI工业视觉; 我们的Kanzi产品是行业领先的3D引擎和UI开发工具,支持高效率沉浸式3D效果,跨系统多屏互联并能与安卓生态完美融合,已经成为全球主流车厂智能座舱首选的UI开发工具和引擎; 拥有全场景视觉算子算法软件平台 SmartDrive和完整的工具链,支持低代码开发,帮助客户缩短开发周期,降本增效;还有行业领先的融合域控智能视觉产品 TrueAVM,深度融合座舱及智驾域系统,环视功能集成在座舱/自驾域中; 我们提供智能终端的安全技术,从安全硬件支持、操作系统安全增强和安全应用三个层面,配合云端管理接口,提供从移动终端硬件、操作系统、应用、数据到网络等多层次的安全防护,确保企业数据和应用在移动终端上的安全性。
4. 通过操作系统连接了产业链内战略生态圈
操作系统在智能产业中的核心中枢地位决定了我们与上下游企业不仅是“供应商-客户”关系,而是高度紧密的战略合作伙伴关系,多方共同构建、扩大操作系统的生态网络,用生态的思维服务全行业。我们的技术、人才、全球化优势吸引芯片厂商与我们共建“芯片+操作系统”生态,生态优势进一步吸引更多的客户,实现产业技术增值和全球客户拓展。我们一直致力于与优秀的行业伙伴合作,发挥操作系统厂商中立开放的优势,构筑网状生态圈。
围绕芯片生态, 我们和芯片厂商的战略合作,体现在产品同步研发、共同制定行业标准、共同获取客户、共同参与产业投资、共同定义未来生态等多个方面,这种全方位的战略合作进一步强化了“芯片+操作系统”的生态体系,领先竞争对手触达客户的需求、了解市场发展趋势,帮助我们持续赢得先机。
围绕云计算生态, 我们和市场领先的云厂商均建立了紧密的合作关系,已经获得了包括亚马逊云科技、微软Azure、Google Cloud、阿里云等云厂商的官方认证,从而更好地帮助企业客户管理数据资源,进行分析和处理,进而实现数据价值的释放和业务赋能。我们通过云计算生态的合作,持续打造软硬一体解决方案,驱动客户商业增长。
围绕客户生态, 我们与众多客户形成战略合作伙伴关系,通过与客户协同创新、联合开发,更快更好地响应客户需求,加快产品上市。我们与江淮汽车成立了合资公司智途科技,以整车软件、车云平台和自动驾驶为核心,为汽车行业的智能化转型与发展赋能;我们还宣布与吉利汽车成立了合资公司,协作智能网联汽车相关软件研发。我们和多个行业知名头部企业签约建立联合实验室,共同为中国手机厂商提供技术支持,并对独立硬件元器件提供预测试和认证。我们在北京、深圳和上海建立手机认证测试实验室,为全球元器件厂商的各种元器件进行认证测试服务。
5. 坚持以客户为中心的核心价值观,成就客户价值、赢得口碑、提升品牌
我们坚持以客户为中心,始终围绕客户价值开展业务。我们对客户最主要的价值体现在通过和上游合作伙伴的共同开发,缩短终端厂商产品的上市时间,降低研发成本,带来更好的用户体验和更高质量的交付。以客户为中心不仅是公司核心价值观,也深刻渗透到组织的文化基因中。
作为智能产业的核心基础设施,操作系统伴随着产业的发展技术日趋复杂,客户需要我们的全栈式操作系统产品及技术来支撑其更多的应用和场景。操作系统技术越复杂、连接的应用和场景越多,客户更换操作系统提供商的转换成本越高。因此,操作系统的技术属性和连接属性决定了操作系统业务具有高度的客户粘性。
6. 拥有专业高效、经验丰富的管理层和研发技术团队,构建了全球整合的智能组织
我们拥有一支对操作系统技术具有广泛且深入理解的全球化专业研发团队,截至2022年12月31日,我们全球员工人数超过13,000人,其中90%以上都是研发工程师和技术专家。我们通过工程师文化组建了灵活高效并具有“操作系统”思维的软件工程实战团队,并在全球布局研发资源、持续发展人才梯队。我们将人才的维度在全球视野中展开,充分考虑不同国家和地区的人才优势和特点,形成了独特的区域人才特色。我们的团队遍布15个国家或地区,在及时掌握各市场的前沿技术趋势、强化全球范围内产品孵化与迭代创新的同时,可以按照当地客户需求充分发挥各区域的人才特点和能力覆盖。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略和经营计划
公司将以全球化战略为核心,通过业务战略、生态战略、技术战略、人才战略构建详细的战略规划图谱,持续扩大公司的生态卡位优势、技术领先优势与行业竞争优势,不断提升企业经营能力,构筑核心竞争力与壁垒。在人工智能、通信技术、半导体技术不断演进,整个社会走向智能化变革的伟大时代中,充分发挥公司操作系统产品和技术的全球领先优势,引领推动整车操作系统的产业发展、前瞻布局人工智能大模型、深化拓展边缘计算和行业的智能化转型。
1.领军整车操作系统
公司已经形成了从智能座舱OS、智能驾驶OS到整车操作系统和HPC的全系列产品和技术覆盖,在智能座舱全面领先的基础上,大力发展智能驾驶业务,使之成为创达汽车的第二增长曲线,并抓住中央计算趋势带来的整车操作系统的机遇,战略投入研发支持舱驾一体的创达整车操作系统,致力于成为中央计算的领军者。
当前智能汽车的电子电气架构正在快速发生变革,从传统的分布式发展为域集成式,并进一步迈向中央计算架构。中央计算需要其上的操作系统既能支持智能驾驶所要求的强实时、高可靠、高功能安全,又能支持智能座舱所要求的多模人机交互和丰富的应用生态,这给智能汽车基础软件带来了前所未有的复杂度和挑战。研发能够支撑中央计算的新一代整车操作系统成为了关键。目前,包括高通、英伟达等芯片厂商先后宣布推出支持舱驾一体、中央计算的高算力芯片,这为中央计算架构的实现提供了坚实基础。
公司长期专注操作系统产品技术,与主要芯片厂商均建立了深入的战略合作,智能座舱软件全球领先,智能驾驶软件高速发展,全球车厂客户资源充足,必将抓住中央计算所带来的战略机遇,构建起自身的核心技术壁垒。公司将面向新一代整车操作系统的需求,整合从座舱到驾驶的全方位领先的OS产品和技术优势,大力投入整车操作系统与舱驾一体HPC产品的研发,致力于打造面向全球的、中立的、高可靠的、支持丰富生态的整车操作系统,包括虚拟化容器化、实时中间件、全栈SOA中间件、3DUI引擎、车云一体及配套高效易用的开发和测试工具链等,面向新一代舱驾一体的高算力芯片深度优化,帮助车厂打造中央计算架构。同时,提供“智能座舱+智能驾驶+智能泊车”为一体的三合一HPC域控制器ThunderHPC,进一步增强公司在中央计算时代的竞争力。
2.边缘计算赋能智能行业
公司一直坚持领先的操作系统技术和操作系统生态合作,来解决智能物联网正在面对以及将会面对的技术复杂性、场景复杂性和组织复杂性的问题。公司覆盖端-边-云的全球领先一体化操作系统平台,它沉淀了公司在人工智能、通信协议、芯片架构、操作系统、视觉技术、云计算等多项技术栈,成为服务核心底层技术平台,并在此操作系统平台的赋能下,公司的边缘计算事业快速崛起,智能行业不断拓展。
随着各行各业智能化渗透率不断提升,传统形态的算力基础设施无法满足多元化算力应用落地的需求。边缘计算作为近年来智能行业的新型算力基础设施,设备的物理形态较传统服务器而言,具备灵活小巧的特点,可以支撑多元化的算力需求落地。经过公司的不断探索,公司的边缘计算产品在工业、交通、零售等行业均取得了实质性的拓展。面向智能工业领域的海量需求,公司为客户提供端-边-云一体的平台化解决方案;在智能交通领域,公司最先在无锡落地车路协同项目,后来又陆续参与到多个城市的车路协同建设中并实现了规模化部署。公司的全息路口解决方案包含专门为车路协同场景研发的智能摄像头和MEC设备,同时,随着辅助驾驶技术的不断深化,公司的边缘计算技术配合多元传感器组成的辅助驾驶技术赋能AGV等多类移动设备,使存量设备也能获得智能化功能。智能零售是公司边缘智能领域在行业落地的又一场景。通过对传统零售柜的商品识别、消费者行为识别、用户体验、运营管理、IOT设备管理等进行了全面智能升级,在为消费者带来更便捷的购买体验的同时,还可帮助智能零售柜运营企业提升运营效率,降低运营成本。
在人工智能领域,公司为端+边侧设备量身打造了ModelFarm低代码人工智能开发平台,通过模型蒸馏和压缩技术,满足端、边硬件的轻量化需求,使得模型效率更适合嵌入式设备,并且提供一键导出算法到多家芯片平台的集成工具和开发接口。2023年,公司将进一步拓展人工智能领域的生态合作,将边缘计算+人工智能的产品组合打造成公司未来进军智能行业的主要抓手。公司旗下创通联达,与高通在2022年联合成立的云掣智能(Lightning),开发和部署行业智能解决方案,加速智能行业业务布局。
3.机器人决策大模型
OpenAI的成功探索,验证了通用人工智能大模型是人工智能的发展方向。通用人工智能大模型不仅会在语言类通用人工智能取得成功,也会在机器人智能化中得到广泛应用,会加速功能多种多样的、面向各式各样场景的机器人的产生。目前机器人的智能化主要面临交互不友好、移动不自主、抓取不灵活这三个方面的问题。我们能够看到语言通用大模型将会在很大的程度上解决机器人交互不友好的问题。但是机器人的移动和抓取,还需要有面向机器人的决策大模型来促进机器人产业的发展。因而机器人决策大模型一定是未来发展的趋势和方向。
相较于语言类大模型,机器人决策大模型有几点不同。首先,相较于语言类大模型,机器人决策大模型不能直接部署在云端,需要在端侧进行部署,进而决策大模型需要经过蒸馏和调优后才能够在边缘侧运行。因此,需要开发决策大模型的企业拥有边缘侧强大的技术积累和开发实力。其次,面向解决机器人行业通用问题,还需要依赖深度的产业生态及客户合作基础。
公司自成立以来,一直在端侧、边缘侧、云端技术进行沉淀和积累,目前已成为上述领域全球领先的技术厂商。此外,公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。并且,公司与产业链的技术和产品的头部企业保持深度的合作,构建了生态的卡位优势。这些深厚的积累和产业地位是公司进行机器人决策大模型开发得天独厚的优势。
放眼未来,从十年乃至更长的周期来看,我们认为人工智能大模型对于公司是一个重大的战略机遇。公司会积极投资研发机器人决策大模型,从交互、移动到抓取这三个方面真正解决机器人的智能化难题。大模型是智能产业的一次技术变革,对整个产业的影响深远,公司会对整个产业生态的技术、产品演进和发展的节奏进行深入的理解、掌握和预判,以保证公司的操作系统技术不断领先,赋能的应用场景更加丰富。
(二)可能面对的风险
1.下游市场不确定性较高的风险
智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模,但仍属于导入期,存在热点分散,此起彼伏的现象,不确定性较大。如果公司不能把握行业特点,客户拓展进度和订单数量不及预期,将对公司业绩造成不利影响。针对上述风险,公司组建针对不同领域的专业市场团队,加强与客户的沟通和协作,积极了解客户需求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。
2.应收账款发生坏账的风险
截至报告期末,公司应收账款净额180,171.13万元,占资产总额的比例为16.81%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账,但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高,不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。针对上述风险,公司进一步加强与客户的沟通,并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值。
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