一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2003年6月27日，上海电缆所出具《关于“同意成立上海赛克力电缆设备检测技术有限公司”的批复》（缆研通字（2003）016号），经上海电缆所党政领导办公会议（扩大）审议，同意成立“上海赛克力电缆设备检测技术有限公司”。
　　2003年8月12日，上海市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核号：01200308120615），同意预先核准企业名称“上海赛克力电缆检测技术有限公司”。
　　2003年12月8日，上海电缆所与8名自然人祝兵、童立、张少平、周荣兰、方俊豪、范洪欣、刘恩菊、蔡建国签...查看全部▼

　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2003年6月27日，上海电缆所出具《关于“同意成立上海赛克力电缆设备检测技术有限公司”的批复》（缆研通字（2003）016号），经上海电缆所党政领导办公会议（扩大）审议，同意成立“上海赛克力电缆设备检测技术有限公司”。
　　2003年8月12日，上海市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核号：01200308120615），同意预先核准企业名称“上海赛克力电缆检测技术有限公司”。
　　2003年12月8日，上海电缆所与8名自然人祝兵、童立、张少平、周荣兰、方俊豪、范洪欣、刘恩菊、蔡建国签署组建协议书和公司章程，约定共同出资组建赛克力有限，注册资本为100.00万元，其中上海电缆所以货币出资54.00万元，祝兵以货币出资15.00万元，童立以货币出资7.00万元，张少平以货币出资5.00万元，周荣兰以货币出资5.00万元，方俊豪以货币出资5.00万元，范洪欣以货币出资5.00万元，刘恩菊以货币出资2.00万元，蔡建国以货币出资2.00万元。
　　2004年1月8日，上海华城会计师事务所有限公司出具了《验资报告书》（华会事验〔2004〕第4-4号），审验确认，截至验资报告出具之日，赛克力有限各股东认缴的100.00万元注册资本已缴足，出资方式均为货币。
　　2004年2月16日，赛克力有限取得了上海市工商行政管理局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3101101023249）。
　　2015年11月27日公司名称变更为国缆有限。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司系由国缆有限整体变更设立的股份有限公司。
　　2020年11月25日，容诚出具《审计报告》（容诚审字〔2020〕200Z0588号），截至审计基准日2020年8月31日，国缆有限经审计的账面净资产为304,730,798.18元。
　　2020年11月25日，财瑞评估出具《上海国缆检测中心有限公司拟股份制改制涉及的上海国缆检测中心有限公司净资产价值资产评估报告》（沪财瑞评报字〔2020〕第1192号），截至评估基准日2020年8月31日，按照资产基础法的评估结果，国缆有限净资产评估值为385,107,479.04元，增值率为26.38%。上述评估报告上报申能集团并完成备案（备案编号：备沪申能集团20200037号）。
　　2020年12月2日，国缆有限召开一届六次董事会，审议通过了《关于上海国缆检测中心有限公司股改相关事项的议案》。同日，国缆有限召开2020年第二次临时股东会，审议通过了《关于上海国缆检测中心有限公司股改相关事项的议案》。
　　2020年12月8日，申能集团出具《关于上海国缆检测中心有限公司股改方案的批复》（申集〔2020〕第208号），同意国缆有限整体变更为股份有限公司。
　　2020年12月9日，国缆有限召开职工代表大会，审议通过有限公司整体变更为股份有限公司等相关议案，并选举了整体变更后公司第一届董事会职工代表董事和第一届监事会职工代表监事。
　　2020年12月10日，国缆检测全体发起人共同签订了《发起人协议》，并共同签订了《公司章程》。同日，公司全体发起人召开了上海国缆检测股份有限公司（筹）创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过国缆有限整体变更设立股份有限公司，并以公司截至2020年8月31日审计后的账面净资产值人民币304,730,798.18元为依据，折为股份45,000,000股，每股面值人民币1元，高于股本的部分计入股份有限公司的资本公积。该次会议还审议通过了《公司章程》，并选举了整体变更后公司的董事和监事，与职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事共同组成股份有限公司第一届董事会和第一届监事会。
　　2020年12月10日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]第200Z0040号），经审验，截至2020年12月10日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本2020年12月29日，公司取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310113759006977Q）。
　　保荐机构、发行人律师认为，公司整体变更为股份有限公司事项经有权机关批准，符合当时的法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、发行人报告期内股本变化
　　（一）报告期内股本和股东变化情况
　　1、报告期初发行人的股权结构
　　2、2018年11月，增资至2,352.94万元
　　（1）本次增资履行的法定程序
　　报告期内，公司于2018年11月通过增资扩股方式引入质量认证中心、申能集团两名股东，具体情况如下：
　　2017年4月14日，大华会计师事务所出具《审计报告》（大华审字〔2017〕020321号），国缆有限截止2016年12月31日的净资产为11,411.07万元。2017年6月30日，上海东洲资产评估有限公司出具《评估报告》（东洲评报字〔2017〕第0550号），按照收益法的评估结果，国缆有限截至2016年12月31日的股东全部权益评估价值为39,300.00万元。上述评估报告上报上海电缆所并完成备案（备案编号：备沪电缆所201700002）。
　　2017年12月14日，上海电缆所出具《关于同意上海国缆检测中心有限公司增资扩股及改制方案的批复》（缆研字〔2017〕42号），同意国缆有限通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式引入投资者，以截至2016年12月31日经评估备案的股东全部权益价值为作价依据，新股东增资总额为6,935.28万元，其中352.94万元计入国缆有限的注册资本，占增资后注册资本的比例为15.00%，6,582.34万元计入国缆有限的资本公积。
　　同日，国缆有限出具股东决定，唯一股东上海电缆所同意将国缆有限的注册资本由2,000.00万增加至2,352.94万元，增资方通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式竞标确定，上海电缆所放弃本次增资优先认缴权。
　　2017年12月11日，质量认证中心向上级主管单位中检集团提交《认证中心关于与上海国缆检测中心有限公司股权合作的请示》（中认财〔2017〕230号），论证参与国缆有限增资扩股的可行性。2018年2月9日，中检集团出具《中检集团关于同意认证中心增资上海国缆检测中心的批复》（中检认投函〔2018〕39号），同意质量认证中心采取增资扩股的方式认购国缆有限10%的股权。质量认证中心本次增资已履行审批程序。
　　2018年2月5日，申能集团召开2018年度第一次总经理会议，审议通过关于增资入股上海国缆检测中心有限公司事项，申能集团增资入股比例为5%，增资金额为2,311.76万元。申能集团本次增资已履行决策程序。
　　2018年3月30日，上海联合产权交易所有限公司出具产权交易凭证，国缆有限本次增资中，申能集团增资金额为2,311.76万元，其中117.65万元计入实收资本，持股比例为5%；质量认证中心增资金额为4,623.52万元，其中235.29万元计入实收资本，持股比例为10%，增资价格不低于上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2017〕第0550号）确定的国缆有限截至2016年12月31日的评估值，即19.65元/注册资本。
　　国缆有限与上海电缆所、质量认证中心及申能集团签署《上海国缆检测中心有限公司之增资协议》及《上海国缆检测中心有限公司之股东协议》，就本次增资事项予以约定。
　　2018年4月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字〔2018〕000228号）确认，截至2018年4月8日止，国缆有限已收到质量认证中心和申能集团缴纳的人民币6,935.28万元，其中人民币352.94万元计入实收资本，人民币6,582.34万元计入资本公积，出资方式均为货币。
　　2018年11月8日，公司在上海市宝山区市场监督管理局办理了工商变更登记。
　　（2）关于增资协议中的特殊权益安排及其解除情况
　　根据国缆有限、上海电缆所、质量认证中心、申能集团四方签署的《上海国缆检测中心有限公司之股东协议》，质量认证中心及申能集团作为国缆有限本次增资的投资人享有回购权、反稀释、清算优先权等特殊权利。
　　鉴于国缆有限、上海电缆所、申能集团及质量认证中心在《上海国缆检测中心有限公司之股东协议》中约定的回购权，属于对赌性质。2021年4月25日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过“关于《上海国缆检测中心有限公司之股东协议》中投资人的特别权利条款解除的议案”，国缆检测与上海电缆所、申能集团及质量认证中心针对回购权、反稀释、清算优先权等特殊权利通过书面终止协议的方式进行全面清理。同日，国缆检测与上海电缆所、质量认证中心及申能集团签署《<上海国缆检测中心有限公司之股东协议>的补充协议》，约定解除《上海国缆检测中心有限公司之股东协议》中的特殊权利条款。
　　保荐机构、发行人律师认为，截至本招股说明书签署日，公司股东享有的特殊权利安排已完全终止，各方与公司之间不存在对赌和补偿、优先清算权等任何股东特别权利约定，亦不存在其他替代性利益安排，不存在其他对公司股权稳定性有重大影响的相同或类似协议安排或约定。各股东按照《公司章程》的约定享有股东权利、履行股东义务。
　　3、2020年12月，整体变更为股份有限公司
　　2020年12月29日，国缆有限整体变更设立股份有限公司。
　　公司整体变更设立后，截至本招股说明书签署日，公司的股权结构未发生变动。
　　公司首次公开发行股票的申请于2022年1月25日经深圳证券交易所创业板股票上市委员会审核通过，并于2022年3月29日获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕650号”批复，同意公司首次公开发行股票的注册申请。本公司首次公开发行1,500.00万股人民币普通股，并于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市。公开发行股票后，本公司注册资本增至人民币60,000,000.00元，股本总数6,000.00万股。
　　公司于2023年4月21日召开的第一届董事会第十九次会议、2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年5月31日实施了2022年度权益分派方案，以2022年年末总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利30,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增18,000,000股，本年度不送红股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由60,000,000股增加至78,000,000股，其中，有限售条件股份数量为58,500,000股，占公司总股本的75%；无限售条件股份数量为19,500,000股，占公司总股本的25%。收起▲