本次交易上市公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式购买远瞩投资等14名交易对方合计持有的赛普健身80.35%股份，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波永尚等3名交易对方合计持有的北京赛普3.23%股权。同时，上市公司拟向不超过5名投资者非公开发行可转换债券及普通股募集配套资金，募集资金总额预计不超过80,000万元，不超过本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。 　　本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的实施。　　收购方最终持有公司80.35%股权。

为更好整合公司现有资源,降低管理成本,公司拟将全资子公司深圳赛普投资有限公司(以下简称“赛普投资”)100%的股权以人民币30,000,000.00元转让给北京凯兴资本管理有限公司(以下简称“凯兴资本”)。公司于2019年3月29日在北京市与凯兴资本签署了上述事项的《股权转让协议》。

　　本公司控股子公司北京赛普力量教育科技有限公司（以下称“赛普力量”）拟认购自然人林耿珊持有北京赋力科技有限公司(以下称“赋力科技”)15.00%的股权，赋力科技注册地为北京市大兴区金星路30号院1号楼1层101室，注册资本为人民币1,000,000.00元。 　　认购完成后，林耿珊认缴出资850,000.00元,占认缴注册资本85.00%,赛普力量认缴出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%。本次对外投资不构成关联交易。