一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实股东大会、董事会、监事会各项部署,持续推进直升机主业发展、产品研发和技术创新,主业发展势头良好;持续推进重大资产重组项目,进一步夯实公司战略定位;稳步完成提高上市公司质量工作任务;不断完善公司治理,防范化解市场风险,公司综合实力稳步增强。 主要经营指标分析如下: (一)营业收入、营业成本 本年实现营业收入2,332,992.95万元,较上年同期1,947,285.85万元增长385,707.10万元,同比增长19.81%。本年实现营业成本2,096,599.45万元,较上年同期1,746,788.8...
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实股东大会、董事会、监事会各项部署,持续推进直升机主业发展、产品研发和技术创新,主业发展势头良好;持续推进重大资产重组项目,进一步夯实公司战略定位;稳步完成提高上市公司质量工作任务;不断完善公司治理,防范化解市场风险,公司综合实力稳步增强。
主要经营指标分析如下:
(一)营业收入、营业成本
本年实现营业收入2,332,992.95万元,较上年同期1,947,285.85万元增长385,707.10万元,同比增长19.81%。本年实现营业成本2,096,599.45万元,较上年同期1,746,788.87万元增长349,810.58万元,同比增长20.03%。本年营业收入、营业成本增长的主要原因是产品交付量增加、部分产品价格调整。
(二)期间费用
本年期间费用(包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用)192,926.59万元,较上年同期160,048.55万元增长32,878.04万元,同比增长20.54%。
1.本年销售费用23,931.29万元,较上年同期17,358.47万元增加6,572.82万元,同比增长37.87%。销售费用增加的主要原因是本年售后服务、销售人员薪酬及差旅增加。
2.本年管理费用93,413.02万元,较上年同期91,204.20万元增加2,208.82万元,同比增长2.42%。管理费用增加的主要原因是本年管理人员薪酬增长。
3.本年研发费用75,423.58万元,较上年同期51,311.54万元增加24,112.04万元,同比增长46.99%。研发费用增加的主要原因是本年研发投入增加。
4.本年财务费用158.70万元,较上年同期174.35万元基本持平。
(三)其他重要影响利润因素
1.本年税金及附加7,028.73万元,较上年同期2,275.60万元增加4,753.13万元,同比增长208.87%。税金及附加增加的主要原因是本期缴纳增值税附加税较多。
二、报告期内公司所处行业情况
党的二十大提出“要全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标”,明确了要完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局。2023年10月,习近平总书记赴昌飞考察调研时指出,“航空装备是我国制造业发展的一个重点,要坚持创新驱动,在关键核心技术自主研发上下更大功夫,面向未来需求出新品,努力构建先进制造体系、打造世界一流直升机企业”。2023年11月李强总理考察航空工业哈飞,对直升机产业发展提出了要求。
现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强,对基础产业的技术带动效应强,吸纳就业能力强,其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中,航空工业是不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业,对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着不可替代的作用。
直升机产业作为航空产业重要的组成部分,表现出很好的通用特性。直升机产品可以作为平台开展研发,通过改型改装可以实现特定的功能。直升机可以广泛用于国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域,目前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。
2023年12月中央经济工作会议中,从国家层面首次将低空经济定义为战略新兴产业。低空经济是全球竞逐的新兴产业方向,也是培育发展新质生产力的重要领域。低空经济的快速发展,有望为直升机、通用飞机、机载产品等产业带来巨大的发展机会。
公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军,现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务,又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电动垂直起降飞行器等新能源飞行器研制,构建了系统与集成级的解决方案优势。
三、报告期内公司从事的业务情况
中直股份秉持“扶摇直上,无所不达”的产品理念,为国内各型直升机提供零部件,同时公司也研发制造多型不同吨位、满足各类用途的AC系列民用直升机,以及运12和运12F系列通用飞机。公司产品结构合理,产品谱系齐全,涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域,为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务,成为国内领先的直升机整机及零部件供应商,也是致力于高端装备制造的现代化工业企业,同时公司是全面支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业。
四、报告期内核心竞争力分析
1、战略落地
报告期内,公司深入贯彻落实新时代航空工业发展战略,强化首责主责主业,坚持科技创新、均衡生产、高质量交付,不断提高直升机主业核心竞争力。公司按计划实施重大资产重组项目,重组项目获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。通过重组,公司将全面整合直升机业务资产,重组后公司将实现直升机业务整体上市,成为航空工业直升机产业链的“链长”。
2、生产能力
公司直升机业务正常推进,生产能力持续提升。报告期内,公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源,提升全寿命、全过程、全系统、全要素管理专业化水平,有效强化供应链管理能力和项目风险管控能力,推动重点产品高质量生产和交付。
3、技术研发
型号科研稳步推进。强化民机研发队伍及条件建设,研发能力基础持续加强。公司各项研制任务进展顺利,科研项目管理水平不断提升。
4月,4吨级面向高原应急救援市场的AC332型直升机实现首飞;8月,AC332搜索救援构型科研样机在天津成功首飞,未来将应用于应急救援市场。6月,中型多用途AC352民用直升机完成了中国民航局T5测试的全部训练科目,标志着AC352型直升机在中国民航局飞标司航空器评审处(AEG)评审工作即将收官,为交付首批用户投入运营奠定了坚实基础。AC311A轻型直升机开展“高度-温度包线”相关科目试飞工作。公司与直升机所、解放军总医院等单位联合研发的“基于AC313型机的空中ICU生命支持系统”项目通过适航验证。
7月,双发涡桨通用飞机运12F型机获得欧盟航空安全局(EASA)颁发的型号合格证,实现了国产飞机取得欧洲航空安全局型号认可零的突破。
9月,公司与中国航空研究院、中航科工签署协议,联合研发高速电动垂直起降飞行器(H-eVTOL)。
8月,“AC313大型民用直升机”项目荣获2022年度江西省科学技术进步特等奖。
公司科技创新体系架构日益成熟,体制机制持续优化。公司统筹策划出台系列科技创新举措,建立从小改小革到重大创新的需求通道。积极拓展外部成果转化,推进成果产业化应用。公司有序推动效能型工艺体系建设,围绕直升机核心业务,持续开展关键工艺技术研究,完成了若干关键技术研究目标。
4、市场营销
公司积极开拓民用直升机市场,通过多种渠道向应急救援、警用航空、政府公共服务、医疗救护等用户推介产品。公司坚持以客户需求为导向,对标国际同类产品,不断提高公司产品设计、改进改型能力和售后服务水平,持续提升客户服务响应速度和客户满意度。
4月,航空工业天直与中航国际融资租赁有限公司、保利航空科技有限公司、江苏宁翔通用航空有限公司、云南凤翔通用航空股份有限公司、云南星空通用航空有限公司签订了18架AC332直升机的销售合同,与厦门飞机租赁有限公司签订了6架AC332直升机的意向销售合同。
在9月第六届天津直博会上,航空工业天直与河南民航发展投资集团有限公司签订5架AC312E直升机、2架AC352直升机确认订单和15架AC系列直升机不可撤销订单。航空工业昌飞与山西通用航空集团有限公司签署10架AC311A直升机采购及产业合作意向协议;与蛟龙通用航空有限公司、航空工业租赁签署2架AC313A直升机采购协议;与江西航空职业技术学院、华夏九州通用航空有限公司签署2架超轻型直升机销售合同。
5、产品风采
公司持续开展型号研制和产品性能提升工作,AC系列直升机初步形成覆盖我国从高原到平原、从陆地到海洋等丰富地理环境的多场景应急救援能力,为“全灾种、大应急”综合救援体系建设提供装备支撑。
5月,云南省人民政府在云南省丽江等地联合举行高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习,代号“应急使命2023”,公司研制的7架直8系列直升机参加高原高寒地区抗震救灾演习。
9月,第六届中国天津国际直升机博览会在天津空港经济区隆重开幕。公司研制生产的多款直升机展现了优异的操纵品质和先进的机动性能。
10月,公司AC313、AC312、AC311A三型直升机参加航空工业应急救援综合实战演练。3型直升机与其他4型高端航空应急救援装备执行了“灾情侦察、态势监控、中继通信、精准灭火、快速投送、医疗救护、绞车救援、效能评估”等演练科目,出色地完成了预定任务,达到了多机种协同配合开展实战演练的目的。
公司协助江西省建立300余处直升机起降点,搭建江西省航空应急救援体系,助力应急救援航空体系试点省建设,参与江西通用航空飞行协调与服务中心建设,助力低空空域管理改革试点拓展省建设。
2吨级轻型直升机AC311A先后在多地航空医疗救援实战中发挥了重要作用。AC312E直升机等产品在黑龙江省暴雨灾害应急救援中发挥重要作用。
6、经营管理
对标世界一流企业,系统构建现代企业业务架构及管理体系,贯穿全部业务域,业务合规性和管理效能显著提升,首批通过集团公司AOS达标级评价。通过数字赋能,深入推进业务架构与IT架构融合,持续打造各业务域信息化环境下的新型能力,开展“智慧企业”建设,全面提升公司各业务域大数据分析决策能力,建成运营管控和集成制造运行管控中心,实现数据互通共享和管理决策,为企业数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。
稳步推进全面质量提升工程“六大专项”行动,开展新时代质量管理体系建设;全面贯彻落实集团党组“质量决定50条”,全面提升质量保证能力,机群完好率、客户满意度稳步提升。
强化全面预算管控,防范经济运行质量波动风险。加强全周期全过程成本费用精准管控,推进降本增效。公司持续推进司库体系建设,提升资金使用效率效益和资金收支风险防范能力。强化“两金”管控,严格控制存货规模。
持续加强供应链管控。公司落实“链长”牵头责任,拉动供应商综合履约,管控采购风险,实现均衡配套。加强与供应商合作,向供应商输出管理体系、质量标准、技术能力,推动供应商管理上水平,实现双赢发展态势。
7、提升上市公司质量工作
报告期内,公司《提高央企控股上市公司质量工作方案(2022-2024年)》各项工作任务有序推进。
公司通过开展重大资产重组,进一步巩固公司战略定位,公司发展战略进一步明晰。公司积极促进上市公司完善治理和规范运作。在上海证券交易所关于沪市主板上市公司2022~2023年度信息披露工作评价中获得A级;完成公司首份ESG专项报告。公司强化上市公司内生增长和创新发展,聚焦“一利五率”指标体系,深化提质增效,提高综合经营管理水平;致力打造直升机产业链链长,促进产业链企业融通创新、协同发展。公司不断增进上市公司市场认同和价值实现。公司开展多种方式的投资者交流活动,积极听取投资者意见及建议,回应投资者诉求,加强重要投资者日常维护。
国新投资作为公司战略股东,积极发挥董事作用,赋能上市公司,助力上市公司市场拓展和产业发展,促进公司风险管控,提高公司治理水平。
报告期内,公司荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”奖;荣获中国证券报2023上市公司金牛奖-金信披奖;荣获证券时报第17届中国上市公司价值评选“中国上市公司绿色低碳突出贡献奖”等奖项。
8、审计监督、风险防控、安全环保和保密管理
报告期内,公司进一步完善内部审计管理体制机制,完成各类审计项目,问题按期完成整改。搭建内部经济业务协同监督体系,有效推进监督合力作用发挥。科学评估公司重大风险,风险应对措施全部落地。全年未发生公司环保超标问题,未发生失泄密及信访、意识形态、保卫、消防等安全事件。
五、报告期内主要经营情况
2023年公司合并报表实现营业收入2,332,992.95万元,同比增长19.81%;归属于母公司所有者的净利润44,268.79万元,同比增长14.11%。基本每股收益0.7510元/股,同比增长14.11%。加权平均净资产收益率4.59%,同比增长0.49个百分点。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.全球直升机产业三足鼎立
在全球直升机制造领域,美国、欧洲和俄罗斯三大力量形成了竞争的主导格局。美国作为全球最大的直升机生产和使用国家,拥有西科斯基、贝尔、波音等三大直升机制造商,占据了全球最大的直升机市场份额。而欧洲在民用直升机的研发、生产和服务方面走在了世界前列,尤其是在技术和市场方面对美国的领先地位构成了强有力的挑战。俄罗斯在军用直升机的研发制造方面仍然保持着较强的实力。此外,日本、韩国、印度和巴西等国家也将直升机制造业视为21世纪的战略性产业,并加快了发展步伐。
近年来,随着直升机、无人直升机和新能源飞行器等相关技术的融合发展,全球低空经济的新业态正为直升机产业带来新的生机和市场机遇。
2.中国直升机产业快速发展
中国的直升机工业自20世纪50年代中期开始建立,自1956年开始生产直5型直升机,标志着中国直升机产业发展的开始。通过引进生产直8和直9直升机,并自行设计研制了直11直升机。中国直升机产业遵循“一机多型、系列发展”以及“自主发展为主、积极开展国际合作”的原则,通过现有机型的改型发展了多个型号,服务于航空防务装备、公共福利及国民经济建设等多个领域。
近年来,随着多款直升机的研制生产工作的顺利推进,中国已具备了世界一流直升机的研制生产能力,具备了产业化及快速发展的技术和物质基础,形成了跨越式发展的局面。同时,近年来我国对航空工业、低空经济发展提供了强有力的政策支撑:2021年,低空经济首次写入《国家综合立体交通网规划纲要》;2022年,民航局发布《城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求》;2023年,国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》;2023年中央经济工作会议中,从国家层面首次将低空经济定义为战略新兴产业;2024年,政府工作报告中提出加速发展低空经济,标志着低空经济成为国家战略层面支持的新增长引擎之一。
3.直升机产业竞争趋势
随着低空经济领域的快速扩张、直升机产业在新技术应用方面持续取得突破,直升机及相关航空技术的需求得到进一步提升,直升机制造商持续加大技术创新和研发投入,直升机产业主要的发展趋势包括新构型高速直升机、先进旋翼系统、新能源动力系统、智能复合材料、综合航空电子以及先进的飞行操控系统等。同时,无人直升机、新能源直升机的研发正逐渐成为产业的新热点。面对全球竞争态势的形成,直升机制造商主要采取的竞争策略包括应用新技术提升产品能力和核心竞争力、对现有产品面对全球竞争态势的形成,直升机制造商主要采取的竞争策略包括应用新技术提升产品能力和核心竞争力、对现有产品进行改进和改型以满足市场需求、整合资源在目标市场建立生产线和服务中心以及加强管理提高效率、降低综合成本等。
(二)公司发展战略
公司正处于直升机发展新的战略机遇期。二十大报告中明确指出,中国特色社会主义进入新时代,我国将全力实现建军一百年奋斗目标及构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。航空工业集团也提出了“两步走”战略目标,即到2035年基本建成新时代航空强国,航空工业成为主业突出、技术先进、管理规范、绩效优秀、全球资源配置能力强的世界一流航空工业集团;到本世纪中叶全面建成新时代航空强国,航空工业成为产业均衡、技术领先、管理科学、绩效卓越、具有引领全球航空产业发展的能力的世界领先航空工业集团。
同时,中国的民机产业正逐渐引起社会的广泛关注,国家出台多项政策鼓励航空应急救援体系建设和通用航空产业发展。民机产业在国民经济发展,交通运输体系和应急救援体系建设中,将会发挥越来越重要的作用。
近期,低空经济被列为战略性新兴行业,相关政策集中出台,低空经济将迎来快速发展的战略机遇期。低空经济作为新质生产力的重要代表,通过对低空空域这一未被充分利用的自然资源的转化,未来将会产生不可估量的经济资源,必将成为我国发展新动能的重要方向。公司在低空航空飞行器领域的技术优势、产品优势、人才优势有望得以充分发挥。
公司重大资产重组项目按计划推进并取得重大进展,重组完成后,公司将成为直升机全产业链的上市公司,公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力将进一步增强,成为直升机产业的专业化领航上市公司。
公司的发展战略是“一个目标,两个市场,三个基地,三个引领”。“一个目标”,公司致力于打造成为产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流直升机企业。“两个市场”,公司面向国内外两个市场提供优质的产品和服务。“三个基地”,公司以哈尔滨、景德镇、天津为直升机及低空经济相关产品的产业基地。“三个引领”,公司主动引领直升机产业及低空经济相关产业的科技创新、先进制造、开放合作。
(三)经营计划
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司深刻把握直升机产业高质量发展的使命感和责任感,将对标“世界一流直升机企业”目标挺在前面,坚持创新驱动,面向未来需求出新品,努力构建先进制造体系。公司将全面落实集团公司年度工作会议部署,坚持高质量发展主线、不发生系统性风险底线,抢抓发展机遇、积蓄发展势能,为加快建设世界一流直升机企业再建新功。
2024年,公司继续坚持以“高质量发展”为主题,以守住“不发生系统性风险”为底线,全力推进以下重点工作:
一、全力完成航空装备建设任务
聚焦全年目标任务落实,狠抓生产能力建设和经济运行管控,紧盯重点产品,持续加强全过程管控,确保年度经营目标完成。构建一体统筹、精准科学的生产管理体系,完善生产管理模式,建立上下游生产协同联动机制。聚焦五大核心产业个性化要素,进一步确定目标路径和专项行动方案,筑牢横向到边、纵向到底的中长期规划支撑体系。
二、加速推进民机及新产品研发。
聚焦民用航空高质量发展的决策部署,聚焦“创新、装备、产业、能力和管理”五大体系建设,深化民机发展。坚持以“为客户创造价值”为导向,全面提升产品竞争力。加强科技创新,努力成为绿色低碳航空器的领跑者和通航产品的核心供应商。狠抓民机科研,加速AC332、AC313A等机型适航取证进程,Y12F飞机货运型取得TC证。聚焦高质量发展三年行动计划,推动民机产业化、市场化、体系化发展。把握低空经济发展机遇,加快电动垂直起降飞行器等新质产品开发及市场推广,推动低空经济发展。
三、加大市场开拓力度
深耕国内应急救援、通航、警航市场,深化与多个地区通航战略合作,提升国内市场产品占有率。研究探索市场开发新模式,以金融手段拉动国产飞机市场开发。积极参与国内外专业展览,提高民机品牌传播力。开展营销激励机制改革,激发全员主责意识。
加强客户分级管理,针对重点潜在客户,开展AC系列民用直升机的定向推介活动,增强客户粘性。开展AC系列直升机新品先行先试,打造应用场景示范平台,提高“营”的专业性和“销”的专注性。
四、提升现代企业治理水平
进一步规范中国特色现代企业制度,完善公司权责清单,健全完善重大事项决策体系。持续完善董事会运行和外部董事行权履职支撑体系,增强董事会规范运行和董事依法行权履职能力,优化董事会授权管理,有效发挥经理层经营管理作用,提升公司治理水平。聚焦核心领域,持续推进建设世界一流直升机企业;持续推动航空装备现代化管理体系落地。
五、积极推进高质量发展
全面完成公司《提高央企控股上市公司质量工作方案(2022-2024年)》具体工作任务。2024年全面完成重大资产重组项目。优化战略绩效管理体系,加强规划动态评估及修订,提升规划牵引效力。围绕低成本可持续目标,推动经济性指标与技术方案、目标成本与过程控制有机结合,持续推进成本管理向全寿命周期、全流程系统转变,构建体系化、工程化成本管控模式,压实落实成效。聚焦“一利五率”指标体系,持续稳定资本结构、提升营业收入质量、提高国有资本保值增值能力,不断提高上市公司质量。
六、切实筑牢重大风险管理防线
分层分级落实风险管控主体责任,持续做好年度重大风险预测评估和应对处置,确保不发生重大风险。健全重大风险监测预警机制,实现风险动态跟踪管理,强化重大风险管控效果评价。强化督导检查,持续推进所属单位风控体系有效性监督评价。加强涉外法律风险防范,统筹推进涉外法律专项工作方案落地落实。
2024年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深化落实习近平总书记考察航空工业昌飞等重要指示批示精神,围绕价值创造提高核心竞争力,围绕服务国家战略增强核心功能,大力推动高水平科技自立自强,全面完成航空装备年度任务,加速民机重大装备建设,深入实施国有企业改革深化提升行动,推动航空现代化产业体系建设和战略性新兴产业发展,奋力实现“十四五”规划目标和年度各项任务目标,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业做出新贡献。
(四)可能面对的风险
1.宏观经济波动风险
航空制造业与经济景气度密切相关,发展方式的改变要求制造业进行转型升级,经济环境和发展方式的变化均可能直接或间接对公司产品的国内外需求造成不利影响。
2.政策性风险
直升机产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,相关政策的调整变动对公司主要产品的生产和销售均会产生影响。
3.产品质量与安全生产风险
直升机及零部件是高科技产品,具有高精密、高难度、高性能的特征,生产工艺复杂、质量要求苛刻、制造技术要求高,质量管理稍有疏忽,将导致产品超差甚至报废,重大的质量事故可能引发客户延缓订单、企业停产整顿。质量管理不善将导致订单延缓、取消的风险。
4.原材料短缺及价格波动风险
直升机及零部件产品对原材料的性能要求较高,其中航空复合材料、特种材料均有较多应用。如果该部分原材料出现短缺的情况,将会影响产品的按时、按量、保质交付,影响公司的经营业绩。此外,新材料在直升机制造中的使用程度不断提高,由于部分新材料的质量和加工工艺特性还不稳定,可能造成新材料制造的成辅件成本较高,原材料价格的变化也对公司经营业绩有较大影响。
5.订单及产品结构性调整风险
公司产品的最终用户主要是国家采购,且产品种类较多,在产品达产并交付到一定数量后,部分产品可能存在需求减少,继而导致产品结构性调整的风险,会对公司销量、产值、利润水平带来影响。
6.技术风险
公司所属行业为高新技术行业,技术水平、行业标准及客户需求日新月异,如果公司未能及时研制出适应市场需求的产品,未能追赶上世界直升机制造业技术进步的步伐,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。另外,公司加大研发投入的同时将增加新产品开发失败或无法满足规模化生产要求的风险。
7.资源分散造成的管理风险
公司资产分布在黑龙江省哈尔滨市、江西省景德镇市、河北省保定市、天津市滨海新区等地,管理总部在北京,地域跨度较大,对公司的运营管理提出更高要求。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强,对基础产业的技术带动效应强,吸纳就业能力强,其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中,航空工业是不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业,对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着不可替代的作用。
直升机产业做为航空产业重要的组成部分,表现出很好的通用特性。直升机产品可以做为平台开展研发,通过改型改装可以实现特定的功能,因此,直升机产品大都具有...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强,对基础产业的技术带动效应强,吸纳就业能力强,其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中,航空工业是不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业,对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着不可替代的作用。
直升机产业做为航空产业重要的组成部分,表现出很好的通用特性。直升机产品可以做为平台开展研发,通过改型改装可以实现特定的功能,因此,直升机产品大都具有良好的多功能性。直升机可以广泛用于国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域,目前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。
公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军,现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务,又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务,构建了系统与集成级的解决方案优势,为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务,成为国内领先的直升机和通用飞机系统集成和整机产品供应商,同时也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。
中直股份秉持“扶摇直上,无所不达”的产品理念,为国内各型直升机提供零部件,同时公司也研发制造多型不同吨位、满足各类用途的AC系列民用直升机,以及运12和运12F系列通用飞机。公司产品结构合理,产品谱系齐全,涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域,为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务,成为国内领先的直升机整机及零部件供应商,同时也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。
二、经营情况的讨论与分析
上半年,产品交付量增加、部分产品价格调整,带动营业收入、净利润、每股收益等主要指标均较上年同期有所增长。报告期内,公司实现营业收入105.58亿元,同比增加38.07亿元,增幅56.38%;实现归属于母公司净利润1.26亿元,同比增加1.09亿元,增幅632.48%;基本每股收益0.2137元/股,同比增长632.48%;加权平均净资产收益率1.31%,同比增长1.13个百分点。
三、风险因素
1.宏观经济波动风险
航空制造业与经济景气度密切相关,发展方式的改变要求制造业进行转型升级,经济环境和发展方式的变化均可能直接或间接对公司产品的国内外需求造成不利影响。
2.政策性风险
直升机产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,相关政策的调整变动对公司主要产品的生产和销售均会产生影响。
3.产品质量与安全生产风险
直升机及零部件是高科技产品,具有高精密、高难度、高性能的特征,生产工艺复杂、质量要求苛刻、制造技术要求高,质量管理稍有疏忽,将导致产品超差甚至报废,重大的质量事故可能引发客户延缓订单、企业停产整顿。质量管理不善将导致订单延缓、取消的风险。
4.原材料短缺及价格波动风险
直升机及零部件产品对原材料的性能要求较高,其中航空复合材料、特种材料均有较多应用。如果该部分原材料出现短缺的情况,将会影响产品的按时、按量、保质交付,影响公司的经营业绩。此外,新材料在直升机制造中的使用程度不断提高,由于部分新材料的质量和加工工艺特性还不稳定,可能造成新材料制造的成辅件成本较高,原材料价格的变化也对公司经营业绩有较大影响。
5.订单及产品结构性调整风险
公司产品的最终用户主要是国家采购,且产品种类较多,在产品达产并交付到一定数量后,部分产品可能存在需求减少,继而导致产品结构性调整的风险,会对公司销量、产值、利润水平带来影响。
6.技术风险
公司所属行业为高新技术行业,技术水平、行业标准及客户需求日新月异,如果公司未能及时研制出适应市场需求的产品,未能追赶上世界直升机制造业技术进步的步伐,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。另外,公司加大研发投入的同时将增加新产品开发失败或无法满足规模化生产要求的风险。
7.资源分散造成的管理风险
公司资产分布在黑龙江省哈尔滨市、江西省景德镇市、河北省保定市、天津市滨海新区等地,管理总部在北京,地域跨度较大,对公司的运营管理提出更高要求。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记对航空工业的重要指示批示精神,按照航空工业集团2023年工作会总体部署,以“高质量发展”为主题,以守住“不发生系统性风险”为底线,坚持和加强党的全面领导,全力推进科技自立自强,加快直升机装备建设,积极发展民机产业,大力推动新时代人才工程建设,重视提升组织能力,着力防范化解重大风险,推动公司高质量发展。
1.生产能力
公司聚焦客户需求,持续提升直升机批生产能力。公司通过顶层策划、充分论证,构建“一体统筹、精准科学”的批生产管控模式,不断集成供应链计划管理、信息化管控平台、生产资源图谱、敏捷交付等子模块,大幅提升各层级计划管理的协同性,提高生产资源综合利用效能。公司直升机生产线全面引入脉动生产理念,数字化对接、数字化检测、数字化集成装配等先进技术被广泛采用,有效保证了产品交付的周期和质量。
2.技术研发
公司型号科研稳步推进,产品研发能力基础持续加强;公司各项研制任务进展顺利,科研项目管理水平不断提升。
2吨级直升机AC311A在西藏拉萨完成高高原最大起降重量的验证飞行,圆满完成高高原性能验证飞行。4吨级直升机AC312E在漳河机场完成全参数验证试飞工作,为该型机进入航空地球物理勘探和遥感应用领域迈出重要一步。7吨级直升机AC352在建三江湿地机场圆满完成中国民航局T5测试(飞行标准化委员会型别等级训练规范测试)的全部训练科目,为交付首批用户投入运营奠定了坚实基础。
4吨级先进双发多用途直升机AC332在天津滨海新区圆满完成全状态首次飞行,开始进行科研调整试飞,为后续适航取证工作顺利开展提供技术支撑。
公司研制的多用途涡桨支线运输机Y12F获得欧盟航空安全局(EASA)颁发的型号合格证,Y12F飞机成为国内首个得到美国联邦航空局(FAA)、EASA国际两大权威适航机构认可的型号,为进一步拓展国际市场打下坚实基础。
13吨级大型民用直升机AC313重大技术攻关和产业化入选2022年度江西省十大创新成果。
3.市场营销
报告期内,公司紧盯目标客户需求,积极推进整机和零部件的销售,持续开拓森林消防、搜索救援、医疗救护、应急通信指挥、警用执法等重点应急救援领域市场,系统梳理和研判市场需求,统筹推进航空应急救援市场营销、运行支持、装备研制工作协调发展。公司加快研制、适航取证、批产等进度,加强与直升机所的沟通,持续开展型号竞争力提升工程,提高航空应急救援装备可靠性、维护性、全寿命周期成本等方面的竞争力。
交付西藏喜马拉雅通用航空有限公司的首架AC312E直升机在自治区应急救援基地成功复装首飞,标志着AC312E正式投入高高原地区使用。
AC332直升机首飞当日,与首发用户签订24架采购协议及意向协议。
公司多款直升机AC312E、AC332、AC311A集体亮相第11届中国国际警用装备博览会和第二届长三角国际应急减灾和救援博览会,积极为维护国家和社会安全提供有力的装备和技术保障。
公司6架直8系列直升机参与“应急使命·2023”演习,在高山峡谷地区开展地震灾害空地一体化联合救援演习。
AC312E、AC311A直升机在雪域高原开展高原适应性训练,为投入高高原地区的应急救援体系建设打牢基础。
4.经营管理
按照“架构引领、流程主导、IT支撑、要素融合”的系统工程方法,持续推进公司AOS管理体系建设,根据管理体系建设方法,全面对接集团战略和公司规划,迭代调整公司业务架构,依据业务架构正向设计公司流程架构与组织架构,开发与之匹配的信息系统,通过将流程信息化打通管理最后一公里,促进公司向流程型组织和数字化转型迈进。将管理体系通过信息化落地,贯通“目标-流程-数据”管理,通过任务触发业务流程,流程执行产生业务数据,数据分析推动持续改善,改善效果通过绩效指标进行管控,实现“流程驱动业务”,将管理与信息化、工业化深度融合,构建了流程驱动业务、具有公司特色的AOS管理体系。
以AOS体系建设为主线,以价值创造为导向,提高流程成熟度,引领各项业务高质量发展。通过设计应用场景,模拟还原业务运行真实状态,打通生产经营发展卡点、堵点,提高运营效率。推进机构、职责、人员与业务流程的统筹协调,为体系运行赋能。推进流程绩效管理,实现管理体系基于数据的监控、分析、评价、决策、考核与改进。对标新标准开展AOS体系自评价,不断完善AOS体系,促进公司AOS管理水平稳步提升。
5.审计监督、风险防控、安全环保和保密管理
公司紧紧围绕改革发展重点任务,不断健全审计管理体制机制、强化审计项目质量管控、深入推进审计全覆盖、狠抓审计问题整改闭环,积极为公司经营管理目标实现提供审计监督保障。严格贯彻风控工作部署要求,持续强化工作创新和能力提升,扎实推进风险评估、风险监测、内控评价、风险应对和缺陷整改。持续完善公司合规管理体系,落实合规三道防线,做好业务与合规融合。修订合规基本制度,编制合规管理具体专项指南(指引);完善合规义务清单和合规审查清单,加强法律合规审查,助推公司经营活动合法合规。
公司顶层推进对标对正落实集团等上级组织要求,发布公司《安全保密专项整治行动工作方案》《商业秘密管理能力提升试点工作方案》《重点型号科研生产全业务安全保密风险评估方案》,开展“十四五”安全保密工作规划中期评估。覆盖全体员工开展全民国家安全教育宣传月活动,开展潜在风险隐患专项排查工作。
公司各子公司狠抓安全生产工作,利用互联网、物联网、传感器等技术,构建智慧安全一体化管理平台,实现在线数据传输,实时监控预警。上半年未发生重大保密违规事件和泄密案件,上半年无死亡、重伤,无环境污染事件和环境纠纷事件发生,无新增职业病病例和急性中毒事故发生。
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一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源,强化生产全流程管控机制,确保实现均衡生产目标,生产能力和生产效率进一步提升,型号科研稳步推进,并以年度总目标为牵引,全面完成2022年型号研制和生产交付任务。 主要经营指标分析如下: (一)营业收入、营业成本 实现营业收入1,947,285.85万元,较上年同期2,178,985.47万元减少231,699.63万元,同比下降10.63%。 本年实现营业成本1,746,788.87万元,较上年同期1,908,084.81万元减少161,295.94万元,同比下降8.45%。 本年营业收入、营业成本下降...
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一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源,强化生产全流程管控机制,确保实现均衡生产目标,生产能力和生产效率进一步提升,型号科研稳步推进,并以年度总目标为牵引,全面完成2022年型号研制和生产交付任务。
主要经营指标分析如下:
(一)营业收入、营业成本
实现营业收入1,947,285.85万元,较上年同期2,178,985.47万元减少231,699.63万元,同比下降10.63%。
本年实现营业成本1,746,788.87万元,较上年同期1,908,084.81万元减少161,295.94万元,同比下降8.45%。
本年营业收入、营业成本下降的主要原因是产品结构调整及部分产品订单减少。
(二)期间费用
本年期间费用(包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用)160,048.55万元,较上年同期166,874.66万元减少6,826.11万元,同比下降4.09%。
1.本年销售费用17,358.47万元,较上年同期15,663.07万元增加1,695.39万元,同比增长10.82%。销售费用增加的主要原因是本年销售人员薪酬等增加。
2.本年管理费用91,204.20万元,较上年同期93,294.10万元减少2,089.90万元,同比下降2.24%。管理费用减少的主要原因是本期发生的修理费较少。
3.本年研发费用51,311.54万元,较上年同期57,643.63万元减少6,332.09万元,同比下降10.98%。研发费用减少的主要原因是本年研发投入减少。
4.本年财务费用174.35万元,较上年同期273.86万元减少99.51万元。
(三)其他重要影响利润因素
1.本年资产减值损失和信用减值损失4,345.01万元,较上年同期1,649.86万元增加净损失2,695.15万元。
2.本年其他收益4,015.94万元,较上年同期1,331.94万元增加2,684.01万元,主要原因是本年收到与企业日常活动相关的政府补助增加。
二、报告期内公司所处行业情况
现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强,对基础产业的技术带动效应强,吸纳就业能力强,其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中,航空工业是不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业,对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着不可替代的作用。
直升机产业做为航空产业重要的组成部分,表现出很好的通用特性。直升机产品可以做为平台开展研发,通过改型改装可以实现特定的功能,因此,直升机产品大都具有良好的多功能性。直升机可以广泛用于国防建设、反恐维稳、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域,目前直升机的应用已经渗透到社会的各个环节。
公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军,现有核心产品既涉及直升机零部件制造业务,又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务,构建了系统与集成级的解决方案优势,为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务,成为国内领先的直升机和通用飞机系统集成和整机产品供应商,同时也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。
三、报告期内公司从事的业务情况
中直股份秉持“扶摇直上,无所不达”的产品理念,为国内各型直升机提供零部件,同时公司也研发制造多型不同吨位、满足各类用途的AC系列民用直升机,以及运12和运12F系列通用飞机。公司产品结构合理,产品谱系齐全,涉足民用直升机、通用飞机、直升机零部件制造、航空转包生产和客户化服务等多领域,为政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务,成为国内领先的直升机整机及零部件供应商,同时也是致力于高端装备制造的现代化工业企业。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司深入贯彻落实新时代航空工业发展战略,以航空工业“一心、两融、三力、五化”发展战略为指引,聚焦主责主业,坚持科技创新发展、均衡生产交付,谋求高质量发展。公司主动面对改革发展带来的机遇和挑战,着力增强主体责任,提升核心能力,强化履职担当,科学制定工作计划,分解落实全年各项经济指标和年度重点工作,确保高质量完成全年各项生产经营目标,公司在直升机产业中的地位及核心竞争力持续巩固。
1、生产能力
公司具有强大的直升机零部件及整机生产能力。报告期内,生产任务正常推进,生产能力显著提升。公司通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源,强化生产全流程管控机制,生产计划向精益化迈进,持续构建“一体化”协同机制,批生产任务高效完成。公司加强供应商评价考核,交付质量显著提升。
天津民用直升机产业基地建设取得突破性进展。基本完成天津AC312E、AC332生产线建设,取得AC312E生产许可证,实现AC332铆接下架,民用直升机发展平台已初步建成。
2.技术研发
型号科研稳步推进。强化民机研发队伍及条件建设,研发能力基础持续加强。公司各项研制任务进展顺利,科研项目管理水平不断提升。
5月17日,大型多用途直升机AC313A在江西景德镇吕蒙机场成功首飞,AC313A直升机研制工作从试制阶段转入试飞阶段。7月26日,中国民用航空局在哈尔滨颁发了先进中型多用途民用直升机Z15(AC352)型“吉祥鸟”直升机型号合格证,该型直升机具备了进入国内民用市场的条件,填补了我国民用直升机谱系空白。直8L宽体直升机首次亮相珠海航展,引发社会广泛关注。运12E+飞机通过详细设计评审,标志着运12E+飞机全面进入工程制造阶段。
公司科技创新体系架构日益成熟,体制机制持续优化,制度依据和流程保障愈加完善。公司有序推动效能型工艺体系建设,为型号研制提供组织保障,提升公司核心竞争力。持续补强关键技术短板,数智化生产线建设及研产一体化装配生产线设计取得阶段性成果。
3.市场营销
公司重点开发应急救援市场,通过多种渠道向应急救援、警用航空、政府公共服务、医疗救护等用户推介产品;同时,积极开拓外贸市场。公司致力于提升客户满意度,公司主动收集处理用户需求和市场反馈,以客户需求为导向,对标国际同类产品,提高公司产品设计、改进改型能力和售后服务水平,客户服务响应速度稳步提升。
2022年,签订AC312E直升机销售合同,实现高原应急救援及海外市场突破。AC311A直升机实现交付,按计划完成全年交付目标。首架国产S-300C直升机正式交付客户。
公司生产的各型直升机在全国各地大显身手。直8A型直升机在冬奥会开幕前,开展了崇礼冬奥会核心区空中巡护、森林防火灭火、冬奥会安保等航空救援任务,圆满完成了邯郸、石家庄灭火增援任务,在冬奥会期间执行2022年北京冬奥会安保任务,为冬奥会撑起空中坚盾。
2022年南方出现干旱少雨的极端天气,多地频发森林火灾,AC313直升机先后参与了上饶市、九江市等多个地区的森林灭火任务;AC311A直升机参与了邵阳市、永州市等地森林灭火任务,两型直升机参与快速扑灭森林火灾,守护当地林业生态安全,得到当地应急救援部门的肯定与赞许。
AC311A直升机在龙虎山开展飞防作业,进一步拓宽应用领域及影响力;并参与江西上饶蓝天救援队营救行动,展现出强大的应急救援能力。
4.经营管理
持续推进AOS管理体系。对标世界一流,稳步推进AOS体系建设,构建业务流程管理平合,完成主要业务流程模型化表达,子公司高分通过新时代质量管理体系建设阶段审查。深化精益管理实践,获得集团管理创新成果一等奖。
狠抓全面质量提升工程。公司以目标为导向,对标用户需求,系统识别、分析,主要质量评价指标均有改善;以问题为导向,推进质量安全专项整治,拉条挂账项目全部归零。
实施降成本工程。应对航空装备低成本发展要求,制定关键环节降本目标。公司系统规划降成本策略,优化设计和工艺方法,从工艺设计源头控制成本;通过集中批量采购、扩大竞争择优范围等方式合理降低材料、外委/外协成本;提前研判市场形势,制定原材料动态储备措施,合理控制成本;通过均衡排产,加强生产组织的计划性,提升生产效率。
加强供应链管控。落实主机牵头责任,拉动上游供应商综合履约,精准管控采购风险,初步实现协同均衡配套。加强与供应商合作,建立以顾客为中心的供应商解决方案,把供应商集成到供应链价值流,提升竞争优势。
5.审计监督、风险防控、安全环保和保密管理
报告期内,公司进一步加强审计项目管理,推进合规经营管理审计整改,“举一反三”成效明显。科学研判、防范年度重大风险,全年未发生重大风险事项。持续优化合规管理体系,强化“第一道防线”主体责任。开展经营业务合规管理问题专项洽理,长效整改机制高效运行。强化法律合规审校结果运用,助力生产经营提质增效。
公司狠抓安全生产工作,利用互联网、物联网、传感器等技术,构建智慧安全一体化管理平台,实现在线数据传输,实时监控预警。全年未发生重大保密违规事件和泄密案件,全年无死亡、重伤,无环境污染事件和环境纠纷事件发生,无新增职业病病例和急性中毒事故发生。
五、报告期内主要经营情况
2022年公司合并报表实现营业收入1,947,285.85万元,同比下降10.63%;净利润38,720.68万元,同比下降57.61%;归属于母公司所有者的净利润38,707.10万元,同比下降57.61%。基本每股收益0.6566元/股,同比下降57.61%。加权平均净资产收益率4.09%,同比下降6个百分点。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(一)行业格局和趋势
1.世界直升机舞台三足鼎立
目前全世界有近20个国家能够制造直升机,实力最强的是美国、欧洲和俄罗斯。
美国是目前全球最大的直升机生产国和使用国,拥有全球最大的直升机市场和西科斯基、贝尔、波音三大直升机制造商。近年来,美国在直升机技术方面的全球领先地位正受到来自欧洲强有力的挑战。欧洲直升机产业发达,特别在民用直升机研制、生产和服务等领域已经走在世界前列。俄罗斯自20世纪90年代的经济危机后,直升机的产量和出口量不断下降,但俄罗斯在军用直升机研发制造领域仍然具备较为强大的实力。
此外,日本、韩国、印度、巴西等国也纷纷将直升机制造业列为21世纪战略性产业,而竞相加速发展。
2.中国直升机产业快速发展
我国直升机工业创建于20世纪50年代中期。1956年10月开始生产直5型直升机,开启了中国直升机产业发展历程。随后通过引进生产了直8和直9直升机,自行设计研制了直11直升机。中国直升机产业始终坚持“一机多型、系列发展”和“自主发展为主、积极开展国际合作”的方针,由已有机型改型发展了几十个型号,服务于陆、海、空三军,社会公益和国民经济建设。近年来,多款直升机的研制和生产,使得我国具备了研制生产第三代直升机的能力,并建立第四代直升机研制能力,奠定了产业化发展的技术和物质基础,形成了跨越式发展的局面。
3.直升机产业竞争趋势
直升机产业新技术应用不断取得突破,主要发展趋势包括新构型高速直升机、先进旋翼系统、新能源直升机、智能复合材料、综合航空电子以及先进飞行操纵系统,此外,无人直升机的研发正成为新的热点。
直升机产业现已形成全球竞争的态势。从总体上看,直升机制造商的竞争策略主要为:一是应用新技术,提升产品能力和核心竞争力;二是现有产品的改进改型,针对市场需求进行升级,以期快速进入市场;三是整合资源,在目标市场建立生产线和服务中心,更高效地为客户提供售后服务;四是加强管理,提高效率,降低成本,提高竞争力。
(二)公司发展战略
公司正处于直升机发展新的战略机遇期。二十大报告中明确指出,中国特色社会主义进入新时代,我国将全力实现建军一百年奋斗目标及构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。航空工业集团也提出了“两步走”战略目标,即到2035年基本建成新时代航空强国,航空工业成为主业突出、技术先进、管理规范、绩效优秀、全球资源配置能力强的世界一流航空工业集团;到本世纪中叶全面建成新时代航空强国,航空工业成为产业均衡、技术领先、管理科学、绩效卓越、具有引领全球航空产业发展的能力的世界领先航空工业集团。
同时,中国的民机产业正逐渐引起社会的广泛关注,国家出台多项政策鼓励航空应急救援体系建设和通用航空产业发展。民机产业在国民经济发展,交通运输体系和应急救援体系建设中,将会发挥越来越重要的作用。
公司现正在实施重大资产重组项目,公司有望成为直升机全产业链的上市公司,公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力有望进一步增强,成为直升机产业的专业化领航上市公司。为把握新的战略机遇期,当前公司的主要发展战略为:
1、提升自身能力建设
数字化、智能化技术全面赋能航空制造业转型升级,全面推进脉动生产、柔性制造等技术在生产线上的运用,建成一批先进的航空产品数字化、专业化生产线,推广应用协同制造、精密加工、大型复合材料构件制造、数字化装配与测量等先进工艺技术,加大航空产品生产效率、装配集成能力,提升主业制造规模和能力以及直升机产品的竞争力。
2、快速全面进入市场
大力推进民机竞争力提升工程,以市场需求为导向,持续开展AC系列直升机型号研制和改进改型。持续开拓航空应急救援装备市场,推进国产化替代工作,快速进入市场。同时,加大对客户的服务保障,建立售后服务快速响应机制,持续提升客户的满意度,增强民机的市场竞争力。
3、推行产品创新战略
积极关注直升机前沿技术的发展,包括智能旋翼、倾转旋翼直升机、电动直升机、高速直升机、无人直升机的发展,保持直升机产品技术的先进性;积极推广新技术在直升机产业的应用。继续保持直升机产品研发生产“论证一代、研制一代、生产一代”的良性发展。
4、持续改善经营效率
聚焦高质量发展,持续改善经营效率。以航空工业AOS体系建设为抓手,继续推进业、计、财的深度融合,扎实推进业务预算、投资预算、资本预算等全流程管理,不断增强全面预算承接战略配置、经营预测、投资决策、考核评价的能力,促进公司不断提质增效。
(三)经营计划
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年,是深化落实“十四五”发展推动企业高质量发展的攻坚之年。中直股份将立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,聚焦高质量发展目标,以航空装备建设为主线,以改革创新为动力,以夯基蓄能为抓手,练内功、强本领、勇担当,奋力实现“十四五”规划目标,在中国式现代化新征程贡献力量。
1.全力完成航空装备建设任务
聚焦全年目标任务落实,狠抓生产能力建设和经济运行管控,紧盯重点产品,加强计划预算实施全过程管控,确保年度经营目标完成。开展重点产品产能与产量匹配分析,优化工艺方案及布局,持续压缩重点产品生产周期。推进构建一体统筹、精准科学的生产管理体系,完善生产管理模式,建立上下游生产协同联动机制。聚焦创新力建设,推进科技自立自强,加强科技创新平台建设,加速推进数字航空能力建设。
2.加强民机产业发展
聚焦民用航空产业高质量发展的决策部署,聚焦“创新、装备、产业、能力和管理”五大体系建设,深化民机发展。全力推进AC313A型号研制取证;深挖AC352、AC312E、AC313A在应急救援、消防救助、警用航空、医疗救援等领域的市场潜力;推进AC332前期市场培育。加强民机市场营销,推进售后服务保障向高原进军,持续拓展民机市场;大力推进天津民用直升机产业基地建设。
3.推进高水平科技进步
全面深化厂所协同,持续构建以创新能力为核心、机制为保障、创新平台为支撑的科技创新体系架构。研发和预研方面,结合重点研发方向,优化设计流程、完善设计体系、梳理技术谱系,夯实基础能力。工艺提升方面,加快工艺技术改进,深化数智能力建设,夯实数字化工厂的规划、建设及仿真能力,实现智能化特征的工艺技术转型升级。创新协同方面,持续深化与知名高校院所、相关科技企业的技术合作;加快“主集成商-系统集成商”新型航空组织体系建设,联合直升机产业链相关公司开展多维度技术合作。
4.全面提升质量管理效能
严格落实行业质量管理标准,落实新时代质量管理体系建设要求,迭代升级公司质量管理体系,健全质量管理长效机制。落实批量订购质量风险管控措施,加强供应链质量审核,推行质量代表监督管理模式。提升全员质量素养,搭建质量文化体系架构,加强质量宣传、压实质量责任、融入质量活动、提高质量素养,培育高素质员工队伍。建立各类人员质量责任清单,落实质量责任终身追究制。深入推进AVIC-APQP与质量管理体系融合,建立预防性质量管理模式;深化质量大数据综合治理,精准实施质量改进。
5.积极推进高质量发展
公司制定了提高上市公司质量工作方案。2023年重点工作是积极推进重大资产重组项目,全面完成年度改革目标。优化战略绩效管理体系,加强规划动态评估及修订,提升规划牵引效力。围绕低成本可持续目标,推动经济性指标与技术方案、目标成本与过程控制有机结合,实现成本管理向全寿命周期、全流程系统转变,构建体系化、工程化成本管控模式,压实落实成效。持续稳定资本结构、提升营业收入质量、提高国有资本保值增值能力,不断提高上市公司质量。
6.提升现代企业治理水平
巩固国有企业改革三年行动成果,进一步规范中国特色现代企业制度,完善公司权责清单,健全完善重大事项决策体系,优化董事会授权管理,有效发挥经理层经营管理作用,提升公司治理水平。推进航空工业AOS体系建设,将组织绩效全面分解到业务流程,提高业务流程的完整性和成熟度;聚焦核心领域,持续深化对标世界一流管理提升;持续推动航空装备现代化管理体系落地,主要子公司通过航空工业AOS管理体系首批评价并达到铜牌水平。
7.强化风控合规体系建设
守住“不发生系统风险”底线。加强重大风险跟踪监测和防范化解,提高预见性和主动性。持续健全合规管理体系,推动合规管理与业务深度融合。完善重点领域合规管理制度,坚守全业务域合规红线,保持合规审查率100%。完善法治建设领导机制,建设全员法治责任体系。强化审计体检功能,聚焦改革发展重点开展审计,提升审计增值作用。深化开展审计问题整改提质增效专项行动,强化问题整改闭环。
2023年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,聚集主责主业、深化改革创新、提升公司治理、坚持稳健前行,公司管理层将主动担当,锐意改革,脚踏实地,狠抓落实,确保全面完成2023年主要目标任务,以优异成绩回报股东。
(四)可能面对的风险
1.宏观经济波动风险
航空制造业与经济景气度密切相关,发展方式的改变要求制造业进行转型升级,经济环境和发展方式的变化均可能直接或间接对公司产品的国内外需求造成不利影响。
2.政策性风险
直升机产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,相关政策的调整变动对公司主要产品的生产和销售均会产生影响。
3.产品质量与安全生产风险
直升机及零部件是高科技产品,具有高精密、高难度、高性能的特征,生产工艺复杂、质量要求苛刻、制造技术要求高,质量管理稍有疏忽,将导致产品超差甚至报废,重大的质量事故可能引发客户延缓订单、企业停产整顿。质量管理不善将导致订单延缓、取消的风险。
4.原材料短缺及价格波动风险
直升机及零部件产品对原材料的性能要求较高,其中航空复合材料、特种材料均有较多应用。如果该部分原材料出现短缺的情况,将会影响产品的按时、按量、保质交付,影响公司的经营业绩。此外,新材料在直升机制造中的使用程度不断提高,由于部分新材料的质量和加工工艺特性还不稳定,可能造成新材料制造的成辅件成本较高,原材料价格的变化也对公司经营业绩有较大影响。
5.订单及产品结构性调整风险
公司产品的最终用户主要是国家采购,且产品种类较多,在产品达产并交付到一定数量后,部分产品可能存在需求减少,继而导致产品结构性调整的风险,会对公司销量、产值、利润水平带来影响。
6.技术风险
公司所属行业为高新技术行业,技术水平、行业标准及客户需求日新月异,如果公司未能及时研制出适应市场需求的产品,未能追赶上世界直升机制造业技术进步的步伐,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。另外,公司加大研发投入的同时将增加新产品开发失败或无法满足规模化生产要求的风险。
7.资源分散造成的管理风险
公司资产分布在黑龙江省哈尔滨市、江西省景德镇市、河北省保定市、天津市滨海新区等地,管理总部在北京,地域跨度较大,对公司的运营管理提出更高要求。
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