郑州世茂新元置业有限公司50%股权,河南富田海润置业有限公司100%股权

上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“本公司”）之控股子公司上海夜凯企业管理有限公司（以下简称“上海夜凯”）拟通过间接受让河南世茂海润置业有限公司（以下简称“常西湖项目公司”）股权的方式，承继关联方常州世茂房地产有限公司（以下简称“常州世茂”）在常西湖项目公司的权益，并对常西湖项目公司另一间接股东河南赣航企业管理有限公司（以下简称“河南赣航”）承担股权回购义务。

上海隽会企业管理有限公司部分股权,上海颖博企业管理有限公司部分股权,上海世颢企业管理有限公司部分股权,上海震万企业管理有限公司部分股权

为合理利用公司资源，提高资金利用效率，结合实际经营情况，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海颖博企业管理有限公司（以下简称“上海颖博”）注册资本由人民币3000万元减资至人民币10万元、上海隽会企业管理有限公司（以下简称“上海隽会”）注册资本由人民币4000万元减资至人民币10万元、上海世颢企业管理有限公司（以下简称“上海世颢”）注册资本由人民币100万元减资至人民币10万元及对控股子公司上海震万企业管理有限公司（以下简称“上海震万”）注册资本由人民币5000万元减资至人民币10万元。减资后公司持股比例保持不变。

宁波茂升房地产开发有限公司100%股权

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司宁波茂枫企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波茂枫”）持有宁波茂升房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，现宁波茂枫拟向公司关联方之控股子公司宁波茂嵘企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波茂嵘”）转让其持有的目标公司100%股权。转让完成后，宁波茂枫不再持有目标公司股权。

南京世茂房地产开发有限公司75%股权

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司福建世茂投资发展有限公司（以下简称“福建世茂投资”）拟将其持有的南京世茂房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）75%股权转让给公司关联方上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）之全资子公司南京旭建企业管理咨询有限公司（以下简称“南京旭建”），其中福建世茂投资持有目标公司50%股权，本公司持有目标公司25%股权，本次股权转让完成后，本公司及福建世茂投资不再持有目标公司任何股权。

大连世茂龙河发展有限公司100%股权

上海镭耀企业管理有限公司(以下称“上海镭耀”)、上海翔循企业管理有限公司(以下称“上海翔循”)为上海世茂股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)之全资子公司。上海世茂寰璟投资管理有限公司(以下称“寰璟投资”)、晋思投资有限公司(以下称“晋思投资”)、里顺投资有限公司(以下称“里顺投资”)为公司关联方世茂集团控股有限公司之控股子公司。寰璟投资、晋思投资、里顺投资合计持有大连世茂龙河发展有限公司100%股权,现上海镭耀、上海翔循拟以对价人民币256,036,312.51元购买目标公司100%股权。

前海世茂发展(深圳)有限公司49%股权

前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“目标公司”）为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司，其股权结构为本公司持股51%，公司关联方Grandday International Limited（以下简称“Grandday”）持股49%。现本公司控股子公司深圳市磐宛企业管理有限公司（以下简称“深圳磐宛”）拟受让Grandday持有的目标公司全部股权。本次股权转让完成后，本公司持有目标公司51%股权，深圳磐宛持有目标公司49%股权。

徐州市云龙区三环东路世茂广场商业房地产

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月8日、2023年11月24日召开了第九届董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司转让资产暨清偿债务事项的议案》，具体内容详见公司于2023年11月9日、2023年11月25日在上海证券交易所网站上披露的《世茂股份关于子公司转让资产暨清偿债务事项的公告》（公告编号：临2023-101）、《世茂股份2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-107）。

南京市鼓楼区南通路118号部分商业房地产,南京市雨花台区安德门大街62号1层商场及7至14层办公楼房地产,徐州市云龙区三环东路世茂广场商业房地产

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)持股50%的子公司南京世茂房地产开发有限公司(以下简称“南京房地产”)拟将其持有的南京市鼓楼区南通路118号部分商业房地产转让给南京麓漫贰号商业管理有限公司(以下简称“南京麓漫贰号”);公司持股51%的子公司南京世茂新发展置业有限公司(以下简称“南京新发展”)拟将其持有的南京市雨花台区安德门大街62号1层商场及7至14层办公楼房地产转让给南京麓漫叁号商业管理有限公司(以下简称“南京麓漫叁号”);公司全资子公司徐州世茂置业有限公司(以下简称“徐州置业”)拟将其持有的徐州市云龙区三环东路世茂广场商业房地产转让给徐州麓曼商业管理有限公司(以下简称“徐州麓曼”)。合计交易金额为人民币5.73亿元,用于清偿关联方济南君睐商业保理有限公司(现名为“济南君睐企业管理有限公司”)、南京世荣置业有限公司及南昌世茂新发展置业有限公司欠泰安恒铁投资合伙企业(有限合伙)、济南市钢城小额贷款股份有限公司、济南铁茂投资合伙企业(有限合伙)借款。 南京房地产、南京新发展、徐州置业因承担抵偿债务而产生的资产损失,将由世茂集团及下属子公司通过扣减对公司及下属子公司应收款的方式给予等额补偿。

泉州台商投资区亚艺街3888号的商业地块和地面商业配套建筑物

为缓解公司流动性困难，保障公司可持续发展，公司子公司泉州世茂新里程置业有限公司（以下简称“泉州世茂新里程”）拟与恒昌置业签署《资产转让协议》，泉州世茂新里程拟将其持有的泉州台商投资区亚艺街3888号的商业地块（共有宗地面积54,065平方米）和地面商业配套建筑物，合计总建筑面积152,553.35平方米（含证上载明车位个数758个，以下简称“标的资产”）转让给恒昌置业，转让对价为人民币28,500.00万元。

深圳市坪山区城投宏源投资有限公司60%股权

为缓解公司流动性困难，降低企业债务风险，保障公司可持续发展，公司全资子公司苏州世茂投资拟与合作方坪山城投签署《股权转让协议》，苏州世茂投资拟将其持有的城投宏源投资60%股权转让给坪山城投，股权转让对价为人民币30,000,000.00元。本次交易完成后，苏州世茂投资将不再持有城投宏源投资股权。公司全资子公司南昌悦盈拟与坪山城投签署《债权转让协议》，南昌悦盈拟将其持有的对城投宏源投资的债权人民币585,868,581.22元转让给坪山城投，债权转让对价为人民币215,707,155.17元。

深圳市坪山区城投宏源投资有限公司对应债权

为缓解公司流动性困难，降低企业债务风险，保障公司可持续发展，公司全资子公司苏州世茂投资拟与合作方坪山城投签署《股权转让协议》，苏州世茂投资拟将其持有的城投宏源投资60%股权转让给坪山城投，股权转让对价为人民币30,000,000.00元。本次交易完成后，苏州世茂投资将不再持有城投宏源投资股权。公司全资子公司南昌悦盈拟与坪山城投签署《债权转让协议》，南昌悦盈拟将其持有的对城投宏源投资的债权人民币585,868,581.22元转让给坪山城投，债权转让对价为人民币215,707,155.17元。

黑龙江通海建材贸易有限公司100%股权

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)拟将通过持股51%的控股子公司上海世茂信择实业有限公司(以下简称“世茂信择”)持有的黑龙江通海建材贸易有限公司(以下简称“黑龙江通海”)95%的股权转让给上海樾泓奕企业管理有限公司(以下简称“上海樾泓奕”),股权转让对价为8,052,412.68元;拟将通过持股51%的控股子公司上海坎睿企业管理有限公司(以下简称“上海坎睿”)持有的黑龙江通海5%的股权转让给上海梵粤企业管理有限公司(以下简称“上海梵粤”),股权转让对价为423,811.20元。公司本次合计转让持有的黑龙江通海100%的股权,股权转让对价合计8,476,223.88元。上海樾泓奕与上海梵粤以承接公司对黑龙江通海所负相应金额债务的方式支付上述交易对价。

常州世茂新城房地产开发有限公司100%股权

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的常州世茂新城房地产开发有限公司(以下简称“常州世茂新城”)95%的股权转让给上海樾泓奕企业管理有限公司(以下简称“上海樾泓奕”);拟将全资子公司上海沁珏投资管理有限公司(以下简称“上海沁珏”)持有的常州世茂新城5%的股权转让给上海梵粤企业管理有限公司(以下简称“上海梵粤”)。公司本次合计转让持有的常州世茂新城100%的股权,股权转让对价合计262,991,534.48元。上海樾泓奕与上海梵粤以承接公司对青岛世茂投资所负相应金额债务的方式支付上述交易对价。本次股权转让完成后,世茂集团可能将与公司构成同业竞争。公司实际控制人许荣茂先生(以下简称“实际控制人”)及关联方世茂集团控股有限公司(以下简称“世茂集团”)申请对本次股权转让事项豁免《不竞争协议》的约定。本次申请豁免事项,不构成相关法律法规规定的重大不利影响的同业竞争。

青岛世茂投资发展有限公司100%股权

为满足公司长远发展需求，公司拟将持有的青岛世茂投资95%的股权转让给上海樾泓奕，股权转让对价为340,475,574.20元；拟将公司全资子公司上海丹馨企业管理有限公司（以下简称“上海丹馨”）持有的青岛世茂投资5%的股权转让给上海梵粤，股权转让对价为17,919,767.06元。公司本次合计转让青岛世茂投资100%的股权，股权转让对价合计358,395,341.26元。上海樾泓奕与上海梵粤以承接公司对青岛世茂投资所负相应金额债务的方式支付上述交易对价。本次交易完成后，公司及上海丹馨将不再持有青岛世茂投资股权。青岛世茂投资从事商业地产的开发与经营，本次股权转让完成后，世茂集团可能将与公司构成同业竞争。为化解公司债务危机和潜在风险，公司实际控制人及世茂集团申请对本次股权转让事项豁免《不竞争协议》的约定。

厦门市思明区演武西路188号20-35层办公、601单元、1903单元、1905单元、1906单元持有型办公房地产

为缓解公司流动性困难，降低企业经营风险，推动公司可持续发展，公司持股51%股权的子公司福建新里程拟将其持有的厦门市思明区演武西路188号20-35层办公、601单元、1903单元、1905单元、1906单元持有型办公房地产（以下简称“抵债房产”）转让给华澳信托全资子公司厦门臻和鑫，本次资产转让交易金额为人民币10.16亿元。

珠海世茂新领域房地产开发有限公司51%股权

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司珠海海新企业管理有限公司（以下简称“珠海海新”）拟将其持有的珠海世茂新领域房地产开发有限公司（以下简称“珠海世茂新领域”）50.99%股权转让给国寿星湾（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星湾企业”），将其持有的珠海世茂新领域0.01%股权转让给国寿启航壹期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航基金”）。

世茂物业管理有限公司100%股权,北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债

上海世茂股份有限公司拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务控股有限公司,本次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债,交易转让价格为人民币165,350万元。(截至2021年6月30日,上述公司物业管理业务在管面积约465万平方米。同时尚有47个在建项目的物业管理业务,未来预计交付面积约614万平方米,亦纳入本次交易范围。)

Shimao Aoya Holding Pty Ltd100%股权,4.97638亿元债务

海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)控股子公司世茂环禹(上海)实业合伙企业(有限合伙)将其持有的ShimaoAoyaHoldingPtyLtd100%股权转让给公司关联方CosmicEagleLimited。本次交易事项构成关联交易。本次股权转让交易涉及金额为1.03795亿澳元,根据评估基准日外汇汇率(1澳元=5.0163元人民币,下同)折合人民币5.20667亿元,包括股权转让价款4,590,842.00澳元(折合人民币23,029,041.00元)及世茂环禹拟向CosmicEagleLimited转让的债务9920.42万澳元(折合人民币4.97638亿元)。

四川安谷川科技有限责任公司51%股权

　　上海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)公司全资子公司上海夜凯企业管理有限公司及公司关联方成都世茂新城房地产开发有限公司拟分别收购成都金舵鑫合投资中心(有限合伙)所持有的四川安谷川科技有限责任公司51%和48%股权,本次交易对价为人民币550,898,720.54元。本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易,相关关联交易金额为上海夜凯企业按51%股权比例应承担的交易金额为人民币280,958,347.48元。

济南骏茂房地产开发有限公司50%股权

　　为增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展,推进公司战略布局,为公司后续发展的有力支持和资源保障,公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司(以下简称“柠都企业”)将向济南骏茂房地产开发有限公司(以下简称“济南骏茂”)增资人民币5,000万元注册资本,占其50%的股权比例,并按照50%的持股比例将不超过人民币16.3亿元的股东方借款给与济南骏茂,用以支付后续土地出让金。柠都企业由公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司(以下简称:“苏州世茂投资”)持股51%,公司控股股东世茂房地产控股有限公司(以下简称:“世茂房地产”)全资子公司苏州世茂置业有限公司(以下简称“苏州置业”)持股49%合资设立,为公司控股子公司。

天津中民爱普城市建设发展有限公司50%股权

　　为增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，推进公司战略布局，为公司后续发展的有力支持和资源保障，公司控股子公司上海奧宸企业管理有限公司（以下简称“奧宸企业”）将收购重庆建普城市建设发展有限公司（以下简称“重庆建普城市”）所持有的天津中民爱普城市建设发展有限公司（以下简称“中民爱普”）50%股权。 　　中民爱普持有重庆越洋房地产开发有限公司（简称“越洋公司”）90%股权和重庆捷程置业有限公司（简称“捷程公司”）90%股权。越洋公司享有重庆市江北区江北城B19-3号、B19-4号、B20-1号地块的土地使用权及其开发建设权益，捷程公司享有重庆市渝中区两路口菜市场C11-1地块的土地使用权及其开发建设权益。 　　经双方协商同意，奧宸企业本次交易所对应的股权的交易对价合计为人民币1,030,000,000.00元。其中股权对价为人民币556,312,890.96元，奧宸企业向中民爱普提供股东借款人民币473,687,109.04元。

New Frontier Corporation150万股普通股及75万份认股权证

　　公司全资子公司欣择有限公司（Joy Select Limited，以下简称“欣择公司”）拟向Brave Peak Limited转让其所持New Frontier Corporation150万股普通股及75万份认股权证，拟转让价格为1,530万美元（按2019年5月24日汇率，约合人民币10,555.93万元），本次交易以美元在境外完成。本次交易完成后，欣择公司将不再持有New Frontier Corporation股票及认股权证。

上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权

　　公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司受让上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权,转让价格为0元人民币。本次股权交易,公司与关联方形成共同投资的关联交易,相关关联交易金额为公司拟出资金额1530万美元(折合人民币约10,620.95万元,按2018年10月25日汇率测算)。

上海铭耀股权投资管理有限公司30%股权

　　为进一步加强公司对铭耀资产的管理，公司全资子公司上海惠沁投资管理有限公司（以下简称： 　　惠沁投资）将受让上海铭耀投资管理中心（有限合伙）持有的上海铭耀股权投资管理有限公司（以下简称：铭耀股权）30%股权，受让价格为人民币450万元（对应铭耀股权注册资本，人民币300万元为已实缴，人民币150万元为后续应缴），本次股权转让完成后，惠沁投资将持有铭耀股权30%股权。

上海丹馨企业管理有限公司100%股权

公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司收购上海丹馨企业管理有限公司100%股权,转让价格为500万元人民币。

“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权

　　上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海世茂槿拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权，转让价格为人民币77,674.29万元，并收取建设管理费用人民币1,658万元。

福建世茂新里程投资发展有限公司部分股权

公司与上海世茂建设有限公司、上海隆汀企业管理中心（有限合伙）拟签署《增资协议》，三方拟以自有资金对公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司增加注册资本1,413,300万元。

上海丹青投资管理有限公司100%股份

为进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展,公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司(以下简称“杏熙咨询”)拟受让上海丹青投资管理有限公司(以下简称“丹青投资”)100%股份。

前海世茂发展(深圳)有限公司51%股权,南昌水城投资股份有限公司100%股权,杭州世茂瑞盈置业有限公司100%股权

公司拟以非公开方式向包括上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）在内的不超过十名特定对象发行不超过750,000,000股的境内上市人民币普通股（A股）股票（下称“本次发行”、“本次非公开发行”），其中世茂建设将以其持有的前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“前海世茂”）48.57%股权进行认购，且本次非公开发行募集的部分现金将用于收购世茂建设持有的前海世茂2.43%股权、世茂建设及上海世盈投资管理有限公司（下称“世盈投资”）持有的南昌水城投资股份有限公司（下称“南昌水城”）100%股权和Far Flourish limited（下称“远骅公司”）持有的杭州世茂瑞盈置业有限公司（下称“杭州瑞盈”）100%股权。世茂建设、世盈投资及Far Flourish limited为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易属于关联交易。

Australian Standard Agriculture60%股权

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“Aoya Holding”）拟向 Australian Standard Agriculture（以下简称“ASA”）增资 200 万元澳元，占增资后 ASA 的 46%股权；并出资 60 万元澳元收购 Dale James Champion 所持有的 ASA 原始股份，占增资后 ASA 的 14%股权；通过以上交易，Aoya Holding 最终将持有 ASA 的 60%股权。

编号为2016-G117、2016-G118、2016-G119地块的国有建设用地使用权

为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到济南市国土资源局出具的济南市国有建设用地使用权出让成交通知书，公司控股子公司上海世茂信择实业有限公司在济南市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币18.2亿元竞得编号为2016-G117、2016-G118、2016-G119地块的国有建设用地使用权。

上海乾慑投资管理有限公司100%股权

为进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展,公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司(以下简称“杏熙咨询”)拟受让上海乾慑投资管理有限公司(以下简称“乾慑投资”)100%股份。由于乾慑投资为新设立公司,尚未开展经营业务,经交易双方一致协商,以2015年11月6日缴付到位的注册资本为准,确认转让价格为500万元人民币。

编号为洛江区LJ2016-01-01、LJ2016-01-02两宗地块的国有建设用地使用权

为增加公司土地储备,增强公司持续发展能力,上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到泉州市国有土地使用权公开出让成交确认书,公司控股子公司上海世茂信择实业有限公司参加了泉州市国土资源局洛江分局委托福建省佳富拍卖行有限公司承办的泉州市国有建设用地使用权拍卖活动,并以人民币15.8亿元竞得编号为洛江区LJ2016-01-01、LJ2016-01-02两宗地块的国有建设用地使用权。 LJ2016-01-01地块位于万安街道万盛社区,东临滨江路,西临万安110KV变电站及规划支路,北临万兴街,南临万盛街。土地面积:63900平方米(约95.85亩)。土地用途:商服用地-批发零售用地与住宅用地-城镇住宅用地(普通住宅)。商业计容建筑面积占总计容建筑面积的比例为10%。土地使用年限:商业40年、住宅70年。容积率:控制在2.5以下。土地成交价:10亿元人民币。 LJ2016-01-02地块位于万安街道万盛社区,东临滨江路,西临其它居住用地,北临万盛街,南临规划支路。土地面积:27266平方米(约40.90亩)。土地用途:商服用地-批发零售用地与住宅用地-城镇住宅用地(普通住宅)。商业计容建筑面积占总计容建筑面积的比例为8%。土地使用年限:商业40年、住宅70年。容积率:控制在2.8以下。土地成交价:5.8亿元人民币。

前海世茂发展(深圳)有限公司48.57%股权

公司拟以非公开方式向包括世茂建设在内的不超过十名特定对象发行不超过750,000,000股的境内上市人民币普通股（A股）股票，其中世茂建设将以其持有的前海世茂48.57%股权进行认购，且本次非公开发行募集的部分现金将用于收购世茂建设持有的前海世茂2.43%股权、世茂建设及世盈投资持有的南昌水城100%股权和远骅公司持有的杭州瑞盈100%股权。世茂建设、世盈投资及远骅公司为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易属于关联交易。

世茂商管公司100%股权,新世纪公司100%股权

2016年5月12日,上海世茂股份有限公司及下属全资子公司上海世茂新体验置业有限公司、世茂商业管理有限公司,与乐视控股(北京)有限公司签订了《乐视控股(北京)有限公司与上海世茂新体验置业有限公司、世茂商业管理有限公司、上海世茂股份有限公司关于北京财富时代置业有限公司、北京百鼎新世纪商业管理有限公司的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)及补充协议。 公司将向“乐视控股”转让下属“世茂新体验公司”持有的“财富时代公司”及“世茂商管公司”持有的“新世纪公司”100%股权,交易价格分别为29.20亿元、0.52亿元,合计29.72亿元。

重庆世茂影院管理有限公司,福州世茂影院管理有限公司,贵阳世茂影院管理有限公司等15家公司100%股权

2015年6月25日,上海世茂股份有限公司与万达电影院线股份有限公司达成战略合作,并签订《万达电影院线股份有限公司与上海世茂股份有限公司、世茂影院投资发展有限公司之发行股份购买资产协议》。公司将向万达院线转让公司下属世茂影院所持有的重庆世茂影院管理有限公司、福州世茂影院管理有限公司、贵阳世茂影院管理有限公司、济南世茂影院管理有限公司、昆明世茂影院有限公司、昆山世茂影院管理有限公司、洛阳世茂影院有限公司、南昌世茂影院管理有限公司、南通世茂影院管理有限公司、上海虹桥世茂影院管理有限公司、上海世茂影院管理有限公司、绍兴世茂影院管理有限公司、苏州世茂影院管理有限公司、徐州世茂影院管理有限公司和北京世茂星辰企业管理有限公司共15家公司(以下简称“重庆世茂影院管理有限公司等15家公司”)100%股权,交易对价总额暂定为100,000万元(最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考,经交易各方友好协商确定)。 万达院线将以向世茂影院非公开发行股份方式购买重庆世茂影院管理有限公司等15家公司的100%股权。发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1元;发行价格为万达院线第三届董事会第21次会议决议公告日前20个交易日万达院线股票交易均价的90%,即为148.08元/股,预计本次发行股份数为不高于6,753,106股;世茂影院通过本次交易取得的股份,自本次股份发行结束之日起12个月内不得转让。

大连盛欣投资有限公司51%股权

为了提高公司资产运营效力,整合加速大连项目的开发,上海世茂股份有限公司(以下简称“世茂股份”或“公司”)拟将公司控股子公司大连盛欣投资有限公司51%股权向大连世茂新纪元置业有限公司(以下简称“大连新纪元”)进行转让。因大连新纪元实际控制人是世茂房地产控股有限公司,为世茂股份控股股东,因此,本次股权转让构成关联交易。 世茂股份聘请评估机构上海众华资产评估有限公司对大连盛欣进行评估,并出具了《上海世茂股份有限公司拟转让大连盛欣投资有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字[2014]第365号),上海众华资产评估有限公司采用成本法进行评估,该评估报告以2014年6月30日为评估基准日,经评估,股东全部权益评估值为人民币129,557,999.99元,世茂股份与大连新纪元一致协商同意大连盛欣51%的股权转让价格根据评估值确定为人民币66,074,580元。

申银万国证券股份有限公司7.74%的股权

　　为进一步完善公司发展战略，优化企业资产结构，公司分别于2013年11月22日及2013年12月23日就中国光大(集团)总公司（以下简称“光大集团”）在上海联合产权交易所挂牌转让的申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）7.74%的股权，向上海联合产权交易所递交举牌申请，举牌价格为21.86亿元。 　　根据上海联合产权交易所出具的《受让资格确认暨交易安排通知书》，公司符合申银万国7.74%项目的受让资格条件。 　　2013年12月19日及2014年1月28日，公司与光大集团签署了相关产权交易合同，股权受让价格为21.86亿元。 　　根据《公司章程》有关规定，本次投资事项所涉及的金额属于公司董事长决策权限。 　　公司受让申银万国7.74%股权事宜尚需中国证券监督管理委员会的批准。 　　公司受让申银万国7.74%股权事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。 　　

编号为澄地2014-C-4(A)(B)(C)(D)号地块

为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江阴市国有土地使用权公开出让成交确认书，公司下属子公司上海铂信汇天一期股权投资中心（有限合伙）参加了江苏省江阴市国土资源局举办的江阴市国有建设用地使用权网上交易活动，并以人民币3.597亿元竞得编号为澄地2014-C-4(A)(B)(C)(D)号地块。 上述地块位于江阴市临港街道东徐路东、申新三号河南、新沟河西、福星路北，土地面积为23.98万平方米，容积率不大于1.6，建设面积约为38万平方米，土地用途为居住用地+商业用地。

青岛世奥投资发展有限公司拥有的位于青岛市崂山区青大三路10号的“世茂茂悦府(拾贰府)”公寓(毛坯)12栋A、12栋B和商铺(毛坯)合计516套房屋

　　2013年11月22日，公司控股子公司青岛世奥投资发展有限公司（以下简称：“世奥投资”）与其关联人青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称：“城投集团”）签订了《商品房认购协议》，世奥投资将位于青岛市崂山区青大三路10号的“世茂茂悦府（拾贰府）”公寓（毛坯）12栋A、12栋B和商铺（毛坯）合计516套房屋（以下简称“该批房屋”）向城投集团进行出售，其中：公寓512套，商铺10-5号，10-6号，10-7号，10号12楼（1层商务1,1层商务2）。该批房屋预测建筑面积总计为26,683.85平方米，其中公寓为25,842.24平方米，商铺为841.61平方米，公寓（毛坯）单价为人民币20,500元/平方米，商铺（毛坯）单价为人民币35,000元/平方米，合计出售总价为人民币559,222,270元。 　　世奥投资成立于2009年8月17日，注册资本10亿元人民币，本公司持有其75%的股权，为其控股股东；青岛世奥房地产开发有限公司（以下简称“世奥房地产”）持有其25%的股权。世奥房地产为城投集团全资子公司青岛东奥开发建设集团的全资子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第（五）款关于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”为公司关联法人的规定，本项交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

编号为石狮市2013-10-01号、2013-10-02号、2013-10-03号地块国有建设用地使用权

为增加公司土地储备,增强公司持续发展能力,上海世茂股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司上海世茂信择实业有限公司于近日参加了在石狮市土地收购储备发展中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,并以人民币14.66亿元竞得编号为石狮市2013-10-01号、2013-10-02号、2013-10-03号地块。

江北洋市河以西孙家1#地块的国有建设用地使用权

为增加公司土地储备,增强公司持续发展能力,上海世茂股份有限公司于2013年8月30日参加了宁波市国土资源局江北分局举办的国有建设用地使用权挂牌活动,并以人民币18.9亿元竞得江北洋市河以西孙家1#地块的国有建设用地使用权,上述地块位于宁波市江北区洪塘街道孙家村、庄桥街道谢家村,东至洪大路、南至丽江西路、西至洋市路、北至规划七路,总土地面积为101,323平方米,计容建筑面积约为189,010.4平方米。

编号为常熟市2013A—007号A地块的国有建设用地使用权

为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，上海世茂股份有限公司全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司于2013年8月9日参加了常熟市土地交易所举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并以人民币72,850万元竞得编号为常熟市2013A—007号A地块的国有建设用地使用权，上述地块位于常熟市黄河路以北、新世纪大道以东，总土地面积为48,170平方米，容积率为2.3-2.5，规划总建筑面积约为120,425平方米。

“江北大道以西滨江3#地块”的国有建设用地使用权

　　为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，上海世茂股份有限公司于2013年5月10日参加了宁波市国土资源局江北分局举行的国有建设用地使用权挂牌活动，并以人民币123,848.18万元竞得“江北大道以西滨江3#地块”的国有建设用地使用权，上述地块位于宁波市江北区庄桥街道谢家村、洪塘街道孙家村，东至北海路、南至丽江西路、西至沿河绿地，北至云飞路，总土地面积为63,312平方米，计容建筑面积为123,134平方米，土地用途：城镇住宅、批发零售、商务金融及配套用地。

江北包家漕2#地块的国有建设用地使用权

　　为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，上海世茂股份有限公司于2013年3月14日参加了宁波市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，并以人民币34,331.85万元竞得“江北包家漕2#地块”的国有建设用地使用权，上述地块位于宁波市江北区，东至湖西路、南至规划道路、北至环城北路，总土地面积为21,798平方米，容积率为3.5，规划总建筑面积约为76,293平方米，土地用途：住宿餐饮、商务金融混合用地。

编号为苏地2012-G-110号宗地的国有建设用地使用权

　　为增加土地储备，增强公司持续发展能力，上海世茂股份有限公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司于2012年12月26日参加了苏州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，并以人民币52,000万元竞得编号为苏地2012-G-110号宗地的国有建设用地使用权，上述地块位于苏州市吴中区木渎镇金山北路西、渔洋街南，总土地面积为81,236.6平方米，容积率不大于1.2，规划总建筑面积约为97,483.92平方米。

上海世茂股份有限公司6.15%股权

北京世茂投资发展有限公司与上海世茂投资管理有限公司于2010 年12 月30 日签署的《股份转让合同》,约定上海世茂投资管理有限公司以现金认购北京世茂投资发展有限公司持有的上海世茂股份有限公司7,200 万股人民币普通股.本次交易完成后,上海世茂投资管理有限公司持有上市公司6.15%的股权,北京世茂投资发展有限公司不再持有上市公司股权.

绍兴世茂假日酒店

为解决双方同业竞争问题,公司全资子公司绍兴世茂新纪元置业有限公司拟将拥有的绍兴世茂假日酒店向世茂房地产进行转让.本次转让价格为335,000,000 元,是依据第三方评估机构上海众华资产评估有限公司出具的《绍兴世茂新纪元置业有限公司拟转让部分资产价值评估报告》(沪众评报字[2011]第 333 号)的评估结果:以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价值为335,000,000 元.

胶南市海西东八路东、海西东十三路西,临近海滨大道、泰薛路、宁海路及灵海路,总土地面积为316033平方米的土地使用权

为增加土地储备,增强公司持续发展能力,上海世茂股份有限公司于2011年10月28日参加了胶南市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动,并以人民币113,095.8万元竞得《胶南市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让公告》(南土告字[2011]第15号)宗地的国有建设用地使用权,上述地块位于胶南市海西东八路东、海西东十三路西,临近海滨大道、泰薛路、宁海路及灵海路,总土地面积为316,033平方米,容积率为1.0-1.7,规划总建筑面积约为48.1万平方米.

常熟世茂新发展置业有限公司100%股权,苏州世茂投资发展有限公司100%股权,徐州世茂置业有限公司100%股权,嘉兴世茂新世纪置业有限公司100%股权,沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司100%股权,芜湖世茂新发展置业有限公司100%股权,昆山世茂房地产开发有限公司100%股权,上海世茂新体验置业有限公司100%股权,常州世茂新城房地产开发有限公司100%股权,世茂大厦

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司向 Peak Gain nternational Limited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行新股购买资产的批复》 (证监许可 ［2008］ 1083 号)的批准,本公司于 2009 年 5 月3日在上海证券交易所公开发行69,224万股人民币普通股股票,发行价格为12.05元/股.其中:向世茂房地产控股有限公司(以下简称"世茂房地产(0813HK)")下属全资子公司峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited,以下简称"峰盈国际")发行 55,800 万股,购买峰盈国际持有的 9 家商业地产公司各 100%股权;向世茂房地产(0813HK)间接全资子公司北京世茂投资发展有限公司(以下简称"北京世茂")发行 7,200 万股,购买北京世茂拥有的世茂大厦(原名"华平大厦")资产;向上海世茂企业发展有限公司(以下简称"世茂企业")发行 6,224 万股,世茂企业以 74,999.20万元现金认购.

上海世茂股份有限公司常熟世茂新发展置业有限公司和苏州世茂投资发展有限公司部分股权收益权

上海世茂股份有限公司以全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司和苏州世茂投资发展有限公司部分股权收益权转让并回购的形式,向中投信托有限责任公司申请信托融资,融资共计人民币6亿元,期限为12个月,融资总成本为7.9%.

南京世茂滨江新城项目(二期)将新增开发面积48.3万平方米

公司接控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(以下简称:该公司)通知，该公司于2009年5月26日就南京世茂滨江新城(二期)项目新增开发面积事宜与南京市国土资源局签订了《土地出让合同补充协议》（宁国土资让合[2009]补7号）。根据该协议，该公司开发的南京世茂滨江新城项目（二期）将新增开发面积48.3万平方米，相应需缴纳土地出让金17.2亿元。

编号为2010-47,2010-48,2010-49,2010-50号地块国有建设用地使用权

为增加土地储备,增强持续发展能力,公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司于2010 年4 月8 日参加了武汉市蔡甸区国土资源管理局组织的国有建设用地使用权公开招标出让活动,并以56610 万元竞得2010-47、2010-48、2010-49、2010-50 号地块国有建设用地使用权.

位于武汉市蔡甸区大集街天星村2010-34号地块国有建设用地使用权

为增加土地储备,增强持续发展能力,公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司于2010 年3 月19 日参加了武汉市蔡甸区国土资源管理局组织的国有建设用地使用权公开招标出让活动,并以1,380 万元竞得2010-34 号地块国有建设用地使用权. 武汉市2010-34 号地块位于武汉市蔡甸区大集街天星村,总占地面积为45,696 平方米,规划用途为商服用地,容积率小于0.6,项目规划建设成为"文岭新城"项目之滨水商业的组成部分.

武汉市2009-60 号地块位于武汉市蔡甸区大集街天星,溪水,凤凰村,总占地面积为561443 平方米,规划可建设用地面积为501067 平方米

上海世茂股份有限公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司于2009 年12 月29 日参加了武汉市蔡甸区国土资源管理局组织的国有建设用地使用权公开招标出让活动，并以16860 万元竞得2009-60 号地块国有建设用地使用权。

绍兴世茂新世纪置业有限公司100%股权

2009年8月27日，高堡资产有限公司（英文名：Peak Castle Assets Limited）、世茂房地产控股(BVI)有限公司（英文名：Shimao Property Holdings (BVI)Limited）与上海世茂股份有限公司分别就转让其持有绍兴世茂新纪元置业有限公司（以下简称“绍兴世茂新纪元”）和绍兴世茂新世纪置业有限公司（以下简称“绍兴世茂新世纪”）各20％和80％股权签订了《绍兴世茂新纪元股权转让款结算协议》和《绍兴世茂新世纪股权转让款结算协议》。根据《绍兴世茂新世纪转让款结算协议》约定，公司受让绍兴世茂新世纪100％股权，应支付款项人民币374,313,039.46元，即分别向高堡资产有限公司（英文名：Peak Castle Assets Limited）和世茂房地产控股(BVI)有限公司（英文名：Shimao Property Holdings (BVI) Limited）支付人民币 74,862,607.89 元和299,450,431.57元。

杭政储出[2009]68.69号两幅地块国有建设用地使用权

　　为增加土地储备，增强持续发展能力，公司于2009年11月10日参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并以60121万元竞得杭政储出[2009]68、69号两幅地块国有建设用地使用权。 　　杭政储出[2009]68号地块位于杭州经济技术开发区（下沙沿江单元C2-02-A地块），东至空地，南至空地，西至23号大街，北至14号大街；出让土地面积为34589平方米；土地用途为商业金融业用地；规划总建筑面积为138,356平方米。 　　杭政储出[2009]69号地块位于杭州经济技术开发区（下沙沿江单元C2-02-B地块），东至25号大街，南至空地，西至空地，北至14号大街；出让土地面积为27958平方米；土地用途为商业金融业用地；规划总建筑面积为111,832平方米。

世茂BVI(商业)有限公司拥有的位于上海(佘山)、江苏、浙江、辽宁、安徽、北京等省市的约11个商业地产项目,北京世茂投资发展有限公司拥有的北京华平大厦资产

　　2007年06月05日，世贸股份董事会审议通过向关联企业世茂BVI(商业)有限公司定向增发收购其拥有的位于上海(佘山)、江苏、浙江、辽宁、安徽、北京等省市的约11个商业地产项目。 　　2007年06月05日，世贸股份董事会审议通过向关联企业北京世茂投资发展有限公司定向增发收购其拥有的北京华平大厦资产。 　　

北京世茂大厦资产及对应的银行负债

为推动公司发行股份购买资产的实施进程，董事会同意由公司在北京设立全资子公司北京世茂置业有限公司（以下简称“北京世茂置业”），以承接此次公司向北京世茂投资发展有限公司发行7,200 万股股份所购买的北京世茂大厦资产及对应的银行负债,并作为北京世茂大厦的管理及运营机构。

北京世茂投资发展有限公司拥有的世茂大厦资产,上海世茂新体验置业有限公司100%股权,常熟世茂新发展置业有限公司100%股权,常州世茂新城房地产开发有限公司100%股权,苏州世茂投资发展有限公司100%股权,徐州世茂置业有限公司100%股权,嘉兴世茂新世纪置业有限公司100%股权,昆山世茂房地产开发有限公司100%股权,沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司100%股权,芜湖世茂新发展置业有限公司100%股权

协议由世茂股份、世茂房地产（0813HK）、世茂BVI（商业）、北京世茂、世茂企业五方于2007 年10 月22 日签订。世茂BVI（商业）以其拥有的9 家商业地产公司全部股权于评估基准日2007 年8月31 日的净资产评估值合计为人民币672,523 万元作价人民币672,390 万元认购世茂股份向其发行的人民币普通股55,800 万股。向世茂BVI（商业）发行55,800 万股境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的发行价格为12.05 元。世茂BVI（商业）持有的9家商业地产公司各100%股权。上海世茂新体验置业有限公司,常熟世茂新发展置业有限公司,常州世茂新城房地产开发有限公司,苏州世茂投资发展有限公,徐州世茂置业有限公司,嘉兴世茂新世纪置业有限公司,昆山世茂房地产开发有限公司,沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司,芜湖世茂新发展置业有限公司.

上海世茂股份有限公司12.69%股权

中兴瑞泰于2006 年5 月19 日与世茂发展签订《股份转让协议》,根据中兴瑞泰与世茂发展签订的《股份转让协议》,中兴瑞泰转让给世茂发展为其持有的世茂股份4,500 万股及其附带的一切相关权益,包括但不限于任何已分配未支付利润,未分配利润,公积金等权利及利益.转让价格为每股3.20 元,转让价款总计14,400万元.

昆山华东商城开发有限公司16.8%股权

　　2005年9月14日,上海世茂股份有限公司、公司控股子公司世浦建材及天盛伟业签署《昆山华东商城开发有限公司股权转让协议》。根据《股权转让协议》,公司及世浦建材分别以现金1680万元和4900万元受让天盛伟业持有的华东商城16.8%和49%股份。

昆山华东商城开发有限公司49%股权

　　2005年9月14日,上海世茂股份有限公司、公司控股子公司世浦建材及天盛伟业签署《昆山华东商城开发有限公司股权转让协议》。根据《股权转让协议》,公司及世浦建材分别以现金1680万元和4900万元受让天盛伟业持有的华东商城16.8%和49%股份。

上海世茂北外滩开发建设有限公司25%股份,上海世茂建设有限公司34%的股份

公司拟将所持有的世茂北外滩25%股份转让给Double Achieve Assets Limited(以下简称:DAAL),拟将所持有的世茂建设34%的股份转让给Significant Asset Group Limited(以下简称:SAGL)。

上海世茂股份有限公司国家股12.69%股权

上海市黄浦区国有资产管理办公室向北京中兴瑞泰投资发展有限公司转让其持有的上海世茂股份有限公司国家股3000万股,占本公司总股本的12.69%,转让价格为每股人民币2.15元,转让总金额为6450万元.

上海世茂国际广场有限责任公司18.375%股权,上海世茂湖滨房地产有限公司50%股权

　　上海世茂股份有限公司以所持有的上海世茂国际广场有限责任公司18.375%股权及现金6792万元与我司参股公司上海世茂建设有限公司所持有的上海世茂湖滨房地产有限公司50%股权进行置换。根据前述决议,我司已经于近期办理完毕有关本次资产置换中置入及置出资产的相关工商注册登记的变更手续。 　　

北京首创朝阳房地产发展有限公司26.67%股权

上海世茂股份有限公司以人民币9900万元的价格向首创置业股份有限公司转让所持有的北京首创朝阳房地产发展有限公司26.67％的股权，并签署《首朝阳房地产发展有限公司股权转让协议》。

上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”或“本公司”）之控股子公司上海夜凯企业管理有限公司（以下简称“上海夜凯”）拟通过间接受让河南世茂海润置业有限公司（以下简称“常西湖项目公司”）股权的方式，承继关联方常州世茂房地产有限公司（以下简称“常州世茂”）在常西湖项目公司的权益，并对常西湖项目公司另一间接股东河南赣航企业管理有限公司（以下简称“河南赣航”）承担股权回购义务。

预计2025年度，公司与深圳市前海世茂投资管理有限公司,黑龙江通海建材贸易有限公司,成都世茂房地产开发有限公司等发生的提供劳务,销售产品,租赁等交易金额合计为28430万元。 20250403：披露更正公告。 20250630：股东大会通过。 20260327：2025年与关联方实际发生金额26,875.83万元。

根据公司2026年度生产经营和业务发展的需要,公司预计2026年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过18,230.35万元,主要包括向关联方购买产品、接受劳务、租赁等。

2024年度,公司预计与关联方上海世茂国际广场有限责任公司,泉州泓茂实业发展有限公司,深圳市前海世茂投资管理有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额37069.88万元。 20250328：2024年与关联方实际发生金额27051.44万元。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司福建世茂投资发展有限公司（以下简称“福建世茂投资”）拟将其持有的南京世茂房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）75%股权转让给公司关联方上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）之全资子公司南京旭建企业管理咨询有限公司（以下简称“南京旭建”），其中福建世茂投资持有目标公司50%股权，本公司持有目标公司25%股权，本次股权转让完成后，本公司及福建世茂投资不再持有目标公司任何股权。本次目标公司股权转让的对价为人民币261,853,077.50元。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司宁波茂枫企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波茂枫”）持有宁波茂升房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，现宁波茂枫拟向公司关联方之控股子公司宁波茂嵘企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波茂嵘”）转让其持有的目标公司100%股权。转让完成后，宁波茂枫不再持有目标公司股权。因目标公司经审计的所有者权益为负，本次股权交易对价为0元。

上海镭耀企业管理有限公司(以下称“上海镭耀”)、上海翔循企业管理有限公司(以下称“上海翔循”)为上海世茂股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)之全资子公司。上海世茂寰璟投资管理有限公司(以下称“寰璟投资”)、晋思投资有限公司(以下称“晋思投资”)、里顺投资有限公司(以下称“里顺投资”)为公司关联方世茂集团控股有限公司之控股子公司。寰璟投资、晋思投资、里顺投资合计持有大连世茂龙河发展有限公司100%股权,现上海镭耀、上海翔循拟以对价人民币256,036,312.51元购买目标公司100%股权。

上海世茂股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）之全资子公司上海夜凯企业管理有限公司（以下称“上海夜凯”）持有四川安谷川科技有限责任公司（以下称“四川安谷川”、“目标公司”）51%股权，公司关联方上海世茂建设有限公司之参股公司成都世舱置业有限公司（以下称“成都世舱”）持有四川安谷川49%股权。现上海夜凯及成都世舱同意对目标公司的利润进行分配，由目标公司以项目资产进行支付，各方同意成都世舱以重庆世一舒企业管理有限公司（以下称“重庆世一舒”）名下资产的销售回款及现金置换上海夜凯应分配的股东利润对应的项目资产。鉴于重庆世一舒为公司关联方世茂集团控股有限公司之全资子公司，本次交易构成关联交易。

前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“目标公司”）为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司，其股权结构为本公司持股51%，公司关联方GranddayInternationalLimited（以下简称“Grandday”）持股49%。现本公司控股子公司深圳市磐宛企业管理有限公司（以下简称“深圳磐宛”）拟受让Grandday持有的目标公司全部股权。本次股权转让完成后，本公司持有目标公司51%股权，深圳磐宛持有目标公司49%股权。本次目标公司股权转让对价为人民币2,458,992,840.16元。

根据深圳市磐宛企业管理有限公司（以下简称“深圳磐宛”）、前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“前海世茂”）与GranddayInternationalLimited（以下简称“Grandday”）签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，深圳磐宛应付Grandday股权对价款2,458,992,840.16元。根据深圳磐宛、前海世茂与Grandday签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，Grandday关联方委托前海世茂融资，截止2024年7月31日，委托融资余额合计3,719,340,000.00元，前海世茂享有向Grandday关联方追偿该等融资余额的权利。（详见公司于2024年8月9日披露的《购买股权暨关联交易的公告》，公告编号：2024-022）。根据南京世茂房地产开发有限公司（以下简称“南京世茂房地产”）作为目标公司与其他主体签署的《南京世茂房地产开发有限公司股权转让协议》，股权转让相关股权交易价款支付后，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）尚欠南京世茂房地产4,179,339,010.89元。（详见公司于2024年8月9日披露的《出售股权暨关联交易的公告》，公告编号：2024-020）。以上协议各方拟对上述交易产生的债权债务进行置换处理。本次交易不构成重大资产重组。

厦门世茂新领航置业有限公司（以下简称“厦门世茂新领航”、“目标公司”）为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“公司”、“本公司”）之控股子公司。公司之全资子公司上海乾慑企业管理有限公司（以下简称“上海乾慑”）持有目标公司51%股权，公司关联方上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）之全资子公司上海翊宇投资管理有限公司（以下简称“上海翊宇”）持有目标公司48.4863%股权，世茂建设控股子公司牡丹江弗恺投资中心（有限合伙）（以下简称“弗恺投资”）持有目标公司0.5137%股权。上海乾慑、上海翊宇及弗恺投资拟向中建三局第三建设工程有限责任公司（以下简称“中三三”）转让其持有的目标公司全部股权，转让对价为人民币59,634万元，根据各方持股比例，中三三应支付给上海乾慑的交易对价款为30,413.34万元，应支付给上海翊宇及弗恺投资的交易对价款为29,220.66万元。鉴于本次交易各方互负有工程款及其他往来等债务，债务等额抵销后，上海乾慑及其关联方对目标公司负有的往来债务为1,132,986,366.32元，该部分债务由上海翊宇承接且与上海翊宇及其关联方对目标公司的债权等额抵销。自2024年5月1日起至标的公司股权交割日，若上海乾慑及其关联方对目标公司产生新的非业务类往来债务，则仍由上海翊宇承接且与上海翊宇及其关联方对目标公司的债权等额抵销。上述股权交易安排涉及上海乾慑及其关联方与上海翊宇及其关联方之间的债权债务转让的，由上海乾慑与上海翊宇另行确定金额及清偿方式。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司福建世茂创世纪置业有限公司(以下简称“福建创世纪”)同意作为共同债务人,将退地应收款为关联方债务人临安同人置业有限公司、杭州世茂嘉年华置业有限公司向浙商金汇信托股份有限公司(代表“浙金·汇业503号集合资金信托计划”,以下简称“浙金信托”)4.894亿元借款本金余额提供质押担保。同时,本次新增上海世茂建设有限公司对债权中部分本金147,828,713.56元及对应的利息(溢价款)、违约金(如有)向浙金信托承担连带清偿责任。为避免福建创世纪可能产生的资产损失,世茂集团为上述担保事项,以世茂集团及其子公司对世茂股份及子公司持有的应收账款向公司提供反担保。 20240227：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方上海世茂国际广场有限责任公司,泉州泓茂实业发展有限公司,深圳市前海世茂投资管理有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额26148万元。 20231125：股东大会通过。 20240209：2023年度实际发生金额19498.22万元。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)拟将通过持股51%的控股子公司上海世茂信择实业有限公司(以下简称“世茂信择”)持有的黑龙江通海建材贸易有限公司(以下简称“黑龙江通海”)95%的股权转让给上海樾泓奕企业管理有限公司(以下简称“上海樾泓奕”),股权转让对价为8,052,412.68元;拟将通过持股51%的控股子公司上海坎睿企业管理有限公司(以下简称“上海坎睿”)持有的黑龙江通海5%的股权转让给上海梵粤企业管理有限公司(以下简称“上海梵粤”),股权转让对价为423,811.20元。公司本次合计转让持有的黑龙江通海100%的股权,股权转让对价合计8,476,223.88元。上海樾泓奕与上海梵粤以承接公司对黑龙江通海所负相应金额债务的方式支付上述交易对价。

上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的常州世茂新城房地产开发有限公司(以下简称“常州世茂新城”)95%的股权转让给上海樾泓奕企业管理有限公司(以下简称“上海樾泓奕”);拟将全资子公司上海沁珏投资管理有限公司(以下简称“上海沁珏”)持有的常州世茂新城5%的股权转让给上海梵粤企业管理有限公司(以下简称“上海梵粤”)。公司本次合计转让持有的常州世茂新城100%的股权,股权转让对价合计262,991,534.48元。上海樾泓奕与上海梵粤以承接公司对青岛世茂投资所负相应金额债务的方式支付上述交易对价。本次股权转让完成后,世茂集团可能将与公司构成同业竞争。公司实际控制人许荣茂先生(以下简称“实际控制人”)及关联方世茂集团控股有限公司(以下简称“世茂集团”)申请对本次股权转让事项豁免《不竞争协议》的约定。本次申请豁免事项,不构成相关法律法规规定的重大不利影响的同业竞争。

为满足公司长远发展需求，公司拟将持有的青岛世茂投资95%的股权转让给上海樾泓奕，股权转让对价为340,475,574.20元；拟将公司全资子公司上海丹馨企业管理有限公司（以下简称“上海丹馨”）持有的青岛世茂投资5%的股权转让给上海梵粤，股权转让对价为17,919,767.06元。公司本次合计转让青岛世茂投资100%的股权，股权转让对价合计358,395,341.26元。上海樾泓奕与上海梵粤以承接公司对青岛世茂投资所负相应金额债务的方式支付上述交易对价。本次交易完成后，公司及上海丹馨将不再持有青岛世茂投资股权。青岛世茂投资从事商业地产的开发与经营，本次股权转让完成后，世茂集团可能将与公司构成同业竞争。为化解公司债务危机和潜在风险，公司实际控制人及世茂集团申请对本次股权转让事项豁免《不竞争协议》的约定。

　　2021年6月，公司持有51%股权的控股子公司武汉世茂嘉年与山东高速订立协议，以融资租赁方式向其申请融资借款，实际放款金额为人民币3亿元。武汉世茂嘉年华以其持有的武汉蔡甸世茂嘉年华项目30#、47#、48#共计43,577.16平方米的446套别墅提供资产抵押担保，关联方世茂集团承担差额补足义务，世茂集团之全资子公司世茂建设提供连带责任保证担保。 　　2021年6月29日，世茂集团之全资子公司长沙世茂收到山东高速提供的3亿元人民币借款。长沙世茂已向武汉世茂嘉年华出具承诺，确认该笔融资系为其公司融资，由其负责承担和偿还，并承诺，如因此给武汉世茂嘉年华造成损失由其据实补偿。截至目前，长沙世茂已偿还0.55亿元借款本金，剩余2.45亿元借款本金到期未支付。 　　现经与山东高速协商，拟对上述借款本金余额2.45亿元进行展期，展期期限为2年。融资继续保持原来结构，武汉世茂嘉年华以其持有的武汉蔡甸世茂嘉年华项目30#、47#、48#共计43,557.16平方米的446套别墅作为资产抵押，世茂建设提供连带责任保证担保，世茂集团承担差额补足义务。 20231125：股东大会通过

因项目资金需要,公司关联方世茂集团控股有限公司(以下简称“世茂集团”)之全资子公司青岛世茂新城房地产开发有限公司(以下简称“青岛世茂新城”)向光大兴陇信托有限责任公司(以下简称:“光大兴陇”)申请借款,光大兴陇以其发起设立的光信·光坤·优债泰享12号单一资金信托计划向青岛世茂新城发放12亿元信托贷款,公司之控股子公司青岛世奥投资发展有限公司(以下简称:“青岛世奥”)将其持有的土地为上述借款提供抵押担保,公司关联方世茂集团及其下属子公司提供以下增信措施:世茂集团承担差额补足义务,上海世茂建设有限公司提供连带责任保证,南京硕天置业有限公司提供股权质押担保,烟台世茂置业有限公司、牡丹江世茂置业有限公司、南京海峡城开发建设有限公司、南通世茂新纪元房地产开发有限公司提供不动产抵押担保,青岛世茂新城承诺可以偿还主合同项下全部贷款。截至目前,借款余额为9.16亿元。经协商,对上述借款余额达成展期,展期期限2年,借款到期日续展为2025年5月10日。青岛世奥以其持有的土地为上述借款余额展期提供抵押担保,此外,本次展期新增增信措施由世茂集团子公司济南世泰企业管理有限公司提供100%股权质押。 20231125：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方福州世茂新纪元置业有限公司,国泰土地整理集团有限公司,南京世茂新领航置业有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额26257万元。 20230923：股东大会不通过。

因湖北长建茂房地产开发有限公司(以下简称“湖北长建茂”)项目资金需要,经与湖北长建茂股东湖北省长投城镇化投资有限公司(以下简称“湖北长投城镇化”)协商,湖北长投城镇化拟向湖北长建茂提供112,109,959.35元股东借款,用于湖北长建茂经营建设(包括但不限于偿还债务等一切经营行为),借款期限三年,借款年利率8%。湖北长建茂拟将其持有的荆门龙山中央商务区5#地块243套房屋为上述股东借款提供抵押担保。 20230812：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方福州世茂新纪元置业有限公司,国泰土地整理集团有限公司,南京世茂新领航置业有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额27553万元。 20230628：股东大会不通过

2022年度,公司预计与关联方福州世茂新纪元置业有限公司,国泰土地整理集团有限公司,南京世茂新领航置业有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额19,051.00万元。 20220701：股东大会通过 20230429：实际发生金额18412.43万元

上海世茂股份有限公司拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务控股有限公司,本次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债,交易转让价格为人民币165,350万元。(截至2021年6月30日,上述公司物业管理业务在管面积约465万平方米。同时尚有47个在建项目的物业管理业务,未来预计交付面积约614万平方米,亦纳入本次交易范围。)

为满足湖北长建茂房地产开发有限公司(以下简称:“湖北长建茂”)项目资金需要,经与项目合作方湖北长建产业投资有限公司(以下简称:“湖北长建产业投资”)协商,湖北长建产业投资拟向湖北长建茂提供12,585万元股东借款,用于偿还银行借款,借款期限一年,借款年利率8%。湖北长建茂拟将其持有的荆门龙山中央商务区5#地块341套房屋为上述股东借款提供抵押担保。根据中瑞国际房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产抵押估价报告》,5#地块341套房屋建筑面积21490.06平方米,基于2022年6月28日的估价结果为26,390万元。后续湖北长建茂拟将所开发的荆门龙山中央商务区2#地块土地使用权解除抵押后置换上述5#地块341套房屋的抵押担保。 20220818：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方福州世茂新纪元置业有限公司,国泰土地整理集团有限公司,南京世茂新领航置业有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额43651万元。 20210605：股东大会通过 20220423：本年实际发生金额13,416.78万元 20220701：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方福州世茂新纪元置业有限公司,国泰土地整理集团有限公司,南京世茂新领航置业有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额21850.0000万元。 20200618：股东大会通过 20210325：本年实际发生金额19952.97万元。

海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)控股子公司世茂环禹(上海)实业合伙企业(有限合伙)将其持有的ShimaoAoyaHoldingPtyLtd100%股权转让给公司关联方CosmicEagleLimited。本次交易事项构成关联交易。本次股权转让交易涉及金额为1.03795亿澳元,根据评估基准日外汇汇率(1澳元=5.0163元人民币,下同)折合人民币5.20667亿元,包括股权转让价款4,590,842.00澳元(折合人民币23,029,041.00元)及世茂环禹拟向CosmicEagleLimited转让的债务9920.42万澳元(折合人民币4.97638亿元)。

上海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)公司全资子公司上海夜凯企业管理有限公司及公司关联方成都世茂新城房地产开发有限公司拟分别收购成都金舵鑫合投资中心(有限合伙)所持有的四川安谷川科技有限责任公司51%和48%股权,本次交易对价为人民币550,898,720.54元。本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易,相关关联交易金额为上海夜凯企业按51%股权比例应承担的交易金额为人民币280,958,347.48元。 20201125：股东大会通过

为了提高工作效率,加强对未来与关联方合资拓展房地产项目的规范化管理,按照公司经营发展计划,经研究,公司初步计划拟将控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司(以下简称:武汉世茂嘉年华)将作为未来公司与关联方共同投资拓展包括商业地产、住宅或酒店在内的综合体项目的投资管理公司。上海世茂股份有限公司(以下简称:本公司)与世茂集团控股有限公司(以下简称:世茂集团控股)全资子公司上海世茂建设有限公司分别持有武汉世茂嘉年华51%、49%的股权,拟按现有股权比例对武汉世茂嘉年华进行增资人民币40亿元至注册资本人民币60亿元。 20201125：股东大会通过

公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司拟委托公司控股股东世茂集团控股有限公司全资子公司上海世茂物联网科技有限公司开展“丝路山水地图多媒体数字展”设计与施工一体化项目的相关工作。上述交易构成了上市公司的关联交易,相关关联交易金额为1,890.54万元。

2019年度,公司预计与关联方沈阳世茂新发展置业有限公司,南京世茂新领航置业有限公司,国泰土地整理集团有限公司等发生提供劳务,销售产品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6,450.00万元。 20190522：股东大会通过 20190823：为满足公司下半年各项业务开展及日常经营管理的实际需要,公司拟增补2019年度预计日常关联交易的金额,新增金额为5725万元。补增后的关联交易金额为15575万元。 20190921：股东大会通过 20200326：2019年实际发生金额15497.34万元。

上海世茂股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司牡丹江雅商建材贸易有限公司向公司控股股东世茂房地产控股有限公司全资子公司上海世茂物联网科技有限公司购买社区智能化工程物料对社区进行安防、通行、照明等进行智能化改造升级。公司控股子公司上海渤汇园林建设有限公司向公司控股股东世茂房地产控股有限公司全资子公司平湖市艾景园林绿化有限公司购买苗木,用于小区苗木景观优化。上述交易构成了上市公司的关联交易,相关关联交易金额合计为5,956,734元。

为增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展,推进公司战略布局,为公司后续发展的有力支持和资源保障,公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司(以下简称“柠都企业”)将向济南骏茂房地产开发有限公司(以下简称“济南骏茂”)增资人民币5,000万元注册资本,占其50%的股权比例,并按照50%的持股比例将不超过人民币16.3亿元的股东方借款给与济南骏茂,用以支付后续土地出让金。柠都企业由公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司(以下简称:“苏州世茂投资”)持股51%,公司控股股东世茂房地产控股有限公司(以下简称:“世茂房地产”)全资子公司苏州世茂置业有限公司(以下简称“苏州置业”)持股49%合资设立,为公司控股子公司。 20190921：股东大会通过

上海世茂股份有限公司(以下简称:“世茂股份”、“公司”或“本公司”)对与关联方合资设立的控股子公司上海煦都企业管理有限公司进行增资,增资后上海煦都企业管理有限公司的注册资本为人民币60亿元,形成共同投资的关联交易,关联交易金额为公司的出资金额人民币30.6亿元。 20190921：股东大会通过

上海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)与关联方共同投资设立的控股子公司济南文昌世茂广场置业有限公司以人民币58,971万元竞得编号为2019TDGP13R0075、2019TDGP13C0076地块的土地使用权。形成共同投资的关联交易,相关关联交易金额为公司持有济南文昌51%股权对应的出资金额人民币35,175.21万元(暨注册资本5100万元及土地款30,075.21万元)。

为进一步提高公司运营效率,满足公司日益增加的房地产项目拓展需要,考虑到综合类商业项目获取较为频繁,为了规范与关联方共同投资的关联交易,有效解决房地产项目拿地涉及的商业行为保密性和获取项目不确定性的问题,进一步提高公司治理和公司决策效率。

上海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)控股子公司上海奧宸企业管理有限公司收购天津中民爱普城市建设发展有限公司50%股权,本次交易所对应的股权的交易对价合计为人民币1,030,000,000.00元。本次收购交易事项构成与关联方共同投资的关联交易,相关关联交易金额为公司持有奧宸企业51%股权对应出资金额人民币525,300,000.00元。

　　公司全资子公司欣择有限公司（Joy Select Limited，以下简称“欣择公司”）拟向Brave Peak Limited转让其所持New Frontier Corporation150万股普通股及75万份认股权证，拟转让价格为1,530万美元（按2019年5月24日汇率，约合人民币10,555.93万元），本次交易以美元在境外完成。本次交易完成后，欣择公司将不再持有New Frontier Corporation股票及认股权证。

为了拓宽融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与国机财务有限责任公司(以下简称:“国机财务”)进行金融合作。根据公司实际情况,经与国机财务协商,公司拟与国机财务重新签订《金融服务协议》,有效期三年。

2018年度,公司预计与关联方烟台世茂置业有限公司,南昌世茂新发展置业有限公司,沈阳世茂新发展置业有限公司等发生提供劳务,接受劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额15000万元。 20180524：股东大会通过 20190322：2018年公司实际发生的关联交易金额为10142.54万元。

公司全资子公司上海元盼企业管理有限公司受让上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权,转让价格为0元人民币。本次股权交易,公司与关联方形成共同投资的关联交易,相关关联交易金额为公司拟出资金额1530万美元(折合人民币约10,620.95万元,按2018年10月25日汇率测算)。

公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司收购上海丹馨企业管理有限公司100%股权,转让价格为500万元人民币。

2018年3月21日,上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》,公司关联董事刘赛飞回避表决,该项议案由8名非关联董事表决,并以同意票8票,反对票0票,弃权票0票获得通过。董事会同意公司向关联方苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司及长沙世茂投资有限公司提供金额为人民币20亿元的担保额度。 20180524：股东大会通过

上海世茂股份有限公司(以下简称:世茂股份、公司或本公司)全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海世茂槿拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权,转让价格为人民币77,674.29万元,并收取建设管理费用人民币1,658万元。

进一步增加公司控股子公司福建世茂新里程在海西地区及华南地区的持续拓展能力和市场竞争力,支持其下属项目公司的后续经营能力,从而推动公司可持续发展,遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,公司与上海世茂建设有限公司、上海隆汀企业管理中心(有限合伙)拟签署《增资协议》,三方拟以自有资金对公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司增加注册资本人民币1,413,300万元。公司将向福建世茂新里程增资人民币720,783万元,增资后持股比例仍为51%,保持不变;世茂建设将增资人民币212,517万元,增资后持股比例由原先的49%下降至19%;上海隆汀企业管理中心(有限合伙)出资人民币480,000万元作为注册资本,增资后持股比例为30%,成为福建世茂新里程的新股东。本次增资完成后,福建世茂新里程注册资本将由人民币186,700万元变更为人民币1,600,000万元。 20180524：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方烟台世茂置业有限公司,南昌世茂新发展置业有限公司,沈阳世茂新发展置业有限公司等发生提供劳务、接受劳务、销售产品、商品等的日常关联交易，预计关联交易金额为5,945.00万元。 20170510：股东大会通过 20180323：2017年度公司与关联方发生的实际关联交易金额为4,571.08万元。

公司与上海世茂建设有限公司、上海隆汀企业管理中心（有限合伙）拟签署《增资协议》，三方拟以自有资金对公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司增加注册资本1,413,300万元。

公司控股子公司前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称：“前海世茂”）的合资方Grandday International Limited（以下简称：“Grandday”）及公司间接控股股东世茂房地产控股有限公司（以下简称：世茂房地产）通知，世茂房地产拟收购 Win Real Group Limited（以下简称：“Win Real”）的 100%股权，从而持有前海世茂 49%股权，受让价格为人民币 32 亿元，受让方式为在境外完成交易，以外币支付。 鉴于上述股权交易需在境外完成交易，且交易所需外币金额较大，公司不具备相应的外币支付能力，因此，本公司放弃购买权，同意由世茂房地产受让上述股权,从而构成本公司与世茂房地产共同投资前海世茂的关联交易。 20170621：股东大会通过 20171219：2017 年 12 月 18 日，世茂房地产全资附属公司 Shimao Property Holdings(BVI) Limited 与 Good Dream Holdings Limited 订立本次交易相关协议。

为进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展,公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司(以下简称“杏熙咨询”)拟受让上海丹青投资管理有限公司(以下简称“丹青投资”)100%股份。

2016年度,公司预计与关联方沈阳世茂新发展置业有限公司,烟台世茂置业有限公司,北京鹏丽花园房地产发展有限公司等发生提供劳务、接受劳务、销售产品、商品等的日常关联交易，预计关联交易金额为14710万元。 20160524：股东大会通过 20170325：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为9849.68万元。

公司拟以非公开方式向包括上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）在内的不超过十名特定对象发行不超过750,000,000股的境内上市人民币普通股（A股）股票（下称“本次发行”、“本次非公开发行”），其中世茂建设将以其持有的前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“前海世茂”）48.57%股权进行认购，且本次非公开发行募集的部分现金将用于收购世茂建设持有的前海世茂2.43%股权、世茂建设及上海世盈投资管理有限公司（下称“世盈投资”）持有的南昌水城投资股份有限公司（下称“南昌水城”）100%股权和Far Flourish limited（下称“远骅公司”）持有的杭州世茂瑞盈置业有限公司（下称“杭州瑞盈”）100%股权。世茂建设、世盈投资及Far Flourish limited为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易属于关联交易。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“Aoya Holding”）下属子公司 Consolidated Australian Pastoral Holdings Pty Ltd（以下简称“CAPH”）于 2016 年 4 月 20 日与澳大利亚 SAWA Pty Ltd（以下简称“SAWA”）签署《Livestock Sale Agreement》、《Station Sale Contract》协议，以澳元 1 亿元收购 SAWA 旗下 Moonla Bulla、Mt Amhurst、Beefwood Park 及 Shamrock等 4 个牧场资产聚合体，包括牧场租赁权、牧场资产、超过 5 万头肉牛及相关设备。 上述交易于 2016 年 10 月 26 日获得澳大利亚联邦西澳大利亚州政府的正式批准。 Australian Standard Agriculture Pty Ltd（以下简称“ASA”）为本次交易提供咨询服务，Aoya Holding 需支付给 ASA 服务费及相关税费澳元 165 万元。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“Aoya Holding”）拟向 Australian Standard Agriculture（以下简称“ASA”）增资 200 万元澳元，占增资后 ASA 的 46%股权；并出资 60 万元澳元收购 Dale James Champion 所持有的 ASA 原始股份，占增资后 ASA 的 14%股权；通过以上交易，Aoya Holding 最终将持有 ASA 的 60%股权。

为进一步保障上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司(以下简称“石狮世茂”)建设与经营的资金需要,优化债务结构,以及主题乐园相关设备采购的特殊性,石狮世茂拟与诺斯(上海)融资租赁有限公司(以下简称“诺斯融资”)签订一系列《融资租赁合同》,诺斯融资拟以融资租赁的方式将其按照石狮世茂的要求向第三方购买的【石狮世茂摩天城】主题乐园全套浮空剧场设备、全套4D动感影院设备等设备租赁给石狮世茂,租赁期限12-36个月,约定租金总额12,096.59万元,租赁服务费303.74万元,合同有效期届满,诺斯融资将租赁物所有权转让给石狮世茂。 20161028：股东大会通过

公司拟以非公开方式向包括世茂建设在内的不超过十名特定对象发行不超过750,000,000股的境内上市人民币普通股（A股）股票，其中世茂建设将以其持有的前海世茂48.57%股权进行认购，且本次非公开发行募集的部分现金将用于收购世茂建设持有的前海世茂2.43%股权、世茂建设及世盈投资持有的南昌水城100%股权和远骅公司持有的杭州瑞盈100%股权。世茂建设、世盈投资及远骅公司为公司实际控制人控制的公司，因此本次交易属于关联交易。 20160331：股东大会通过 20160408：于2016年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160670号） 20160618：鉴于公司已于2016年6月17日实施了2015年度利润分配方案,根据公司非公开发行股票方案的规定,现对本次非公开发行股票的发行数量作如下调整:本次非公开发行股票发行数量上限由750,000,000股调整为1,063,149,021股。 20160909：2016年9月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得通过。 20161024：2016年10月21日,上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可[2016]2297号)。

为进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力,推动公司可持续发展,公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司(以下简称“杏熙咨询”)拟受让上海乾慑投资管理有限公司(以下简称“乾慑投资”)100%股份。由于乾慑投资为新设立公司,尚未开展经营业务,经交易双方一致协商,以2015年11月6日缴付到位的注册资本为准,确认转让价格为500万元人民币。

2016年4月27日,本公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为合营公司提供担保的议案》,公司关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及刘赛飞董事回避表决,该项议案由5名非关联董事表决,并以同意票5票,反对票0票,弃权票0票获得通过。董事会同意公司拟向关联方苏州工业园区世茂世纪置业有限公司(以下简称“苏州世茂”)提供金额为2.2亿元人民币的担保额度。

2015年度,公司预计与关联方济南世茂天城置业有限公司、福建世茂新里程投资发展有限公司、泉州世茂新领域置业有限公司等发生提供劳务、接受劳务、销售产品、商品等的日常关联交易，预计关联交易金额为13240万元。 20150527：股东大会通过 20160323：2015年度实际发生关联交易金额5688.45万元

为保障合营公司开发建设下属项目,提高合营公司资金周转效率,提高其经营和盈利能力,根据合营公司的项目开发需要,公司拟向合营公司长沙世茂提供金额为9.9亿元人民币的担保额度。本次担保以长沙世茂提供反担保为先决条件。

公司拟向关联方苏州工业园区世茂世纪置业有限公司(以下简称“苏州世纪置业”)提供金额为4亿元人民币的担保额度。 20150715：股东大会通过

　　2014年公司拟与关联方济南世茂天城置业有限公司,福建世茂新里程投资发展有限公司,泉州世茂新领域置业有限公司等发生提供劳务,接受劳务,销售产品、商品等的日常关联交易，预计交易金额为28000.00万元。 20140416：股东大会通过 20150326：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4800.46万元。

为满足上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的资金需求,公司第二大股东上海世茂企业发展有限公司(以下简称“世茂企业”)拟通过华泰证券有限公司以质押式回购方式质押其持有的世茂股份6200万股股票融资,并委托招商银行曹阳支行向公司发放3亿元的委托贷款,贷款期限1年,贷款利率7.2%。世茂企业持有公司20.46%的股份,为公司第二大股东,根据《上海证券交易所上市规则》规定,世茂企业向公司提供委托贷款构成关联交易。 20150122：股东大会通过

为满足上海世茂股份有限公司(以下简称“世茂股份”或“公司”)合营公司长沙世茂投资有限公司(以下简称“长沙世茂”)生产经营的资金需求,其股东方深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安大华”)拟通过招商银行曹阳支行向其发放9.9亿元的委托贷款,贷款期限 1年,贷款利率：7.2%,由上海世茂股份有限公司提供全额担保。平安大华持有长沙世茂51%的股份,世茂股份持有长沙世茂49%的股份,长沙世茂是世茂股份的合营公司,因公司法定代表人许薇薇女士同时担任长沙世茂的法定代表人,而且公司为长沙世茂的参股公司,因此,构成关联关系。根据《上海证券交易所上市规则》规定,世茂股份为合营公司长沙世茂借款提供担保构成关联担保。 20150122：股东大会通过

为了提高公司资产运营效力,整合加速大连项目的开发,上海世茂股份有限公司(以下简称“世茂股份”或“公司”)拟将公司控股子公司大连盛欣投资有限公司51%股权向大连世茂新纪元置业有限公司(以下简称“大连新纪元”)进行转让。因大连新纪元实际控制人是世茂房地产控股有限公司,为世茂股份控股股东,因此,本次股权转让构成关联交易。 世茂股份聘请评估机构上海众华资产评估有限公司对大连盛欣进行评估,并出具了《上海世茂股份有限公司拟转让大连盛欣投资有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字[2014]第365号),上海众华资产评估有限公司采用成本法进行评估,该评估报告以2014年6月30日为评估基准日,经评估,股东全部权益评估值为人民币129,557,999.99元,世茂股份与大连新纪元一致协商同意大连盛欣51%的股权转让价格根据评估值确定为人民币66,074,580元。

2014年6月27日,本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》,同意公司拟向关联方常熟世茂新纪元置业有限公司、苏州工业园区世茂世纪置业有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供总金额为13.569亿元人民币的担保额度。 20140917：股东大会通过

2014年7月16日,本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》,公司关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事回避表决,该项议案由6名非关联董事表决,并以同意票6票,反对票0票,弃权票0票获得通过。董事会同意公司拟向关联方宁波世茂新腾飞置业有限公司提供金额为3.6亿元人民币的担保额度。 20140917：股东大会通过

　　为保障合营公司开发建设下属项目，提高合营公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据合营公司的项目开发需要，公司拟向合营公司绍兴世茂投资发展有限公司及上海茂沁投资管理有限公司提供总金额为18亿元人民币的担保额度。 20140416：股东大会通过

公司预计2013年度将发生的日常关联交易类别是合作开发项目、受托销售、受托管理、接受财务资助等，主要是本公司及子公司与间接控股股东世茂房地产控股有限公司（以下简称：“世茂房地产”）及其子公司以及实际控制人许荣茂先生及其关联人之间发生的日常关联交易。 20130316：《2013年预计发生日常关联交易公告》的关联交易的基本情况补充 20130629：股东大会通过 20140321：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为56919.12万元。

　　为满足公司生产经营的资金需求,公司拟向公司第二大股东上海世茂企业发展有限公司（以下简称“世茂企业”）申请通过天津银行股份有限公司上海闸北支行向公司发放不超过2亿元的委托贷款，贷款期限：不超过1年，贷款利率：7.2%。 20140226：股东大会通过

　　2013年11月22日，公司控股子公司青岛世奥投资发展有限公司（以下简称：“世奥投资”）与其关联人青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称：“城投集团”）签订了《商品房认购协议》，世奥投资将位于青岛市崂山区青大三路10号的“世茂茂悦府（拾贰府）”公寓（毛坯）12栋A、12栋B和商铺（毛坯）合计516套房屋（以下简称“该批房屋”）向城投集团进行出售，其中：公寓512套，商铺10-5号，10-6号，10-7号，10号12楼（1层商务1,1层商务2）。该批房屋预测建筑面积总计为26,683.85平方米，其中公寓为25,842.24平方米，商铺为841.61平方米，公寓（毛坯）单价为人民币20,500元/平方米，商铺（毛坯）单价为人民币35,000元/平方米，合计出售总价为人民币559,222,270元。 　　世奥投资成立于2009年8月17日，注册资本10亿元人民币，本公司持有其75%的股权，为其控股股东；青岛世奥房地产开发有限公司（以下简称“世奥房地产”）持有其25%的股权。世奥房地产为城投集团全资子公司青岛东奥开发建设集团的全资子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第（五）款关于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”为公司关联法人的规定，本项交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司预计 2012 年度将发生的日常关联交易类别是合作开发项目、受托管理、接受财务资助等，主要是本公司及其子公司与间接控股股东世茂房地产及其子公司之间发生的日常关联交易。公司预计 2012 年度各项日常关联交易中，受托管理为 500 万元，房产出租为 500 万元，接受劳务/出售商品为 2,000 万元，接受财务资助为 10 亿元，合作开发项目为 10 亿元（具体项目在实施时披露）。 20120427：股东大会通过

为解决双方同业竞争问题，公司全资子公司绍兴世茂新纪元置业有限公司拟将拥有的绍兴世茂假日酒店向世茂房地产进行转让。本次转让价格为335,000,000 元，是依据第三方评估机构上海众华资产评估有限公司出具的《绍兴世茂新纪元置业有限公司拟转让部分资产价值评估报告》（沪众评报字[2011]第 333 号）的评估结果：以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价值为335,000,000 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司向 Peak Gain nternational Limited、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行新股购买资产的批复》 (证监许可 ［2008］ 1083 号)的批准，本公司于 2009 年 5 月3日在上海证券交易所公开发行69,224万股人民币普通股股票，发行价格为12.05元/股。其中：向世茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂房地产(0813HK)”)下属全资子公司峰盈国际有限公司(Peak Gain International Limited，以下简称“峰盈国际”)发行 55,800 万股，购买峰盈国际持有的 9 家商业地产公司各 100%股权；向世茂房地产(0813HK)间接全资子公司北京世茂投资发展有限公司(以下简称“北京世茂”)发行 7,200 万股，购买北京世茂拥有的世茂大厦(原名“华平大厦”)资产；向上海世茂企业发展有限公司(以下简称“世茂企业”)发行 6,224 万股，世茂企业以 74,999.20万元现金认购。

公司预计 2011 年度将发生的日常关联交易类别是合作开发项目、受托管理、接受财务资助等，主要是本公司及其子公司与间接控股股东世茂房地产及其子公司之间发生的日常关联交易。公司预计 2011 年度各项日常关联交易中，受托管理为 200 万元，房产出租为 200 万元，接受劳务为 1,000 万元，接受财务资助为10 亿元，合作开发项目为 20 亿元（具体项目在实施时披露）。

公司向关联方世茂房地产控股有限公司(以下简称“世茂房地产”)全资子公司Shimao Property Holdings (BVI) Ltd 申请2009-2010 年度内美元金额不超过150 万元的财务资助。

为了提高工作效率，加强管理，公司与世茂房地产合资成立一个综合体投资管理公司。按初步计划，今后凡涉及不可拆分的综合类项目，均由此公司成立全资子公司进行运作；今后凡涉及公司与世茂房地产及其控股子公司（本公司及控股子公司除外）分别持股51％和49％股权比例的业务，亦均由综合体投资管理公司进行运作。

为参与竞拍不可分割的武汉蔡甸嘉年华综合体项目，公司与关联方世茂建设合资设立武汉世茂。该公司注册资本为20000 万元，公司拟以现金方式出资10200 万元，占注册资本的51%,世茂建设将以现金方式出资9800 万元，占注册资本的49％。

为共同拓展和推进在大连的项目，公司与关联方世茂建设在大连合资成立公司，该公司注册资本为5000 万元，本公司将以现金方式出资2550 万元，占注册资本的51%,世茂建设将以现金方式出资2450 万元，占注册资本的49％；主要业务范围为：规划项目用地整理、市政工程、土石方工程、给排水管网工程（凭资质证书经营施工）等。

为配合无锡项目建设、开发与经营，与关联方世茂建设共同出资设立项目公司——无锡世茂置业有限公司（最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。该项目公司注册资本为1,000 万元，本公司将以现金形式出资250 万元，持有其25%股权；世茂建设将以现金形式出资240 万元，持有其24%股权；合作方无锡市交通产业集团有限公司（以下简称：无锡交通）将以现金形式出资510万元，持有其51%股权。

为配合厦门市2009G20 地块项目建设、开发与经营，公司与世茂房地产及世茂建设以货币形式共同出资设立项目公司——福建世茂新里程房地产开发有限公司（暂定名，最终以所在地工商行政管理局批复为准）。

为配合厦门市2009G20 地块项目建设、开发与经营，公司与世茂房地产及世茂建设以货币形式共同出资设立项目公司——福建世茂新里程房地产开发有限公司（暂定名，最终以所在地工商行政管理局批复为准）。

协议由世茂股份、世茂房地产（0813HK）、世茂BVI（商业）、北京世茂、世茂企业五方于2007 年10 月22 日签订。本次发行为向3名特定对象合计发行692,240,000股股票，其中：向世茂房地产（0813HK）下属全资子公司世茂BVI（商业）发行55,800万股，购买世茂BVI（商业）持有的9家商业地产公司各100%股权；向世茂房地产（0813HK）间接全资子公司北京世茂发行7,200万股，购买北京世茂拥有的世茂大厦（原名“华平大厦”）资产；向世茂企业发行6,224万股，世茂企业以749,992,000元现金认购，现金来源为世茂房地产（0813HK）下属间接全资子公司上海世茂建设有限公司向世茂企业的增资现金。上述增资完成后世茂企业将成为世茂房地产（0813HK）的间接控股子公司。

协议由世茂股份、世茂房地产（0813HK）、世茂BVI（商业）、北京世茂、世茂企业五方于2007 年10 月22 日签订。北京世茂以其拥有的世茂大厦资产于评估基准日2007 年8 月31 日的评估值137,880万元，扣除评估基准日以上述资产抵押向光大银行的借款余额43,750 万元后的净值94,130 万元，认购世茂股份向其发行的7,200 万股股票，认股总价款为人民币86,760 万元。

协议由世茂股份、世茂房地产（0813HK）、世茂BVI（商业）、北京世茂、世茂企业五方于2007 年10 月22 日签订。世茂BVI（商业）以其拥有的9 家商业地产公司全部股权于评估基准日2007 年8月31 日的净资产评估值合计为人民币672,523 万元作价人民币672,390 万元认购世茂股份向其发行的人民币普通股55,800 万股。

本公司、本公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司(以下简称：福建世茂)及本公司关联方Prime Master Holdings Limited(以下简称：PMHL)共同以货币形式按照对本公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(以下简称：南京世茂)持股比例向该公司增加出资。

本公司、本公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司(以下简称：福建世茂)及本公司关联方Prime Master Holdings Limited(以下简称：PMHL)共同以货币形式按照对本公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(以下简称：南京世茂)持股比例向该公司增加出资。

本公司及福建世茂拟与PMHL签署《关于南京世茂房地产开发有限公司合资经营合同》,拟共同出资成立南京世茂。南京世茂成立后,其将接替福建世茂南京分公司承担“南京世茂外滩新城”项目的开发建设任务。

近日,公司拟与 D A A L草签《备忘录》。根据该备忘录,公司将向 D A A L转让所持有的世茂北外滩25%的股份。本次转让完成后,公司将不再持有“世茂北外滩”股份。

近日,公司拟与SAGL草签《备忘录》。根据该备忘录,公司将向 S A G L转让所持有的世茂建设34%的股份。本次转让完成后,公司将不再持有“世茂建设”股份。

上海世茂股份有限公司以持有的上海世茂国际广场有限责任公司18.375%股权与参股公司上海世茂建设有限公司持有的上海世茂湖滨房地产有限公司50%股权进行置换。

上海世茂建设有限公司将其持有的福建世茂投资发展有限公司50%的股权转让给Prime Master Holdings Limited。

公司拟与世茂建设及世茂投资共同出资成立合资公司。

上海世茂股份有限公司同意上海世茂投资发展有限公司以货币方式出资人民币壹亿元增资上海世茂建设有限公司。

上海世茂股份有限公司控股子公司上海世茂建设有限公司与YEAR GRANT INVESTMENTS LIMITED分别以现金500万美元共同出资成立上海世茂庄园置业有限公司。

上海世茂股份有限公司（本公司）、本公司控股子公司上海世茂建设有限公司、MEGA UNIVERSE LIMITED与本公司关联方DUBLE ACHIEVE ASSETS LIMITED分别以现金方式出资港币7500万元共同出资成立上海世茂新城开发建设有限公司。

本公司持有的上海万象国际广场有限公司的55%股权中的6%（以900万元的价格）转让给公司第一大股东上海世茂投资发展有限公司。

2001年1月9日公司与新世界集团签署了《关于上海万象(集团)股份有限公司向上海新世界( 集团)有限公司转让其持有的恒源祥品牌及相关的七个子公司的股权》的备忘录，在评估价基础上协商确定交易金额。鉴于新世界集团是受黄浦区国有资产管理办公室(公司第二大股东)委托，管理其持有的公司股权，根据有关规定，此项交易属关联交易。

本公司关于对上海世茂建设有限公司追加投资5400万元。

本公司与上海世茂投资发展有限公司共同组建上海世茂建设有限公司和《关于投资建造世茂金洋花园项目》,茂建设注册资金人民币8000万元, 本公司出资4800万元,上海世茂投资发展有限公司出资3200万元,分别占注册资金总额的60%和40%。