中纸宏泰生态建设有限公司100%股权,岳阳恒泰房地产开发有限责任公司100%股权

为进一步降低管理成本、整合内部资源、优化决策流程，同意公司以吸收合并方式对全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司、中纸宏泰生态建设有限公司（公司持股79.6%、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司持股20.4%）实施法人层级压减。

1#、2#锅炉

为进一步盘活资产，同意公司采取公开挂牌出售方式处置退出运行的1#、2#锅炉。该资产于评估基准日2026年4月30日的评估结果为549.17万元。

湖南茂源林业有限责任公司部分股权

公司于2025年8月13日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以债权转股权对全资子公司增资的议案》，同意以债权转股权方式向全资子公司茂源林业增资14亿元，增资完成后，茂源林业注册资本将由47,148万元增加至187,148万元。

湖南骏泰新材料科技有限责任公司100%股权

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”、“岳阳林纸”、“上市公司”）拟以现金127,842.50万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”、“标的公司”）100%股权。

湖南双阳高科化工有限公司部分股权

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”“岳阳林纸”）拟将持有的湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）39.51%股权转让给直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）；双阳高科将同步实施增资，增资规模计划为不超过人民币1.44亿元，增资实施方式为在产权交易所通过公开挂牌方式征集战略投资者，同时中国纸业、双阳高科原股东怀化嘉合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀化嘉合”）通过非公开协议方式对双阳高科增资，公司对双阳高科本次增资放弃优先认缴权。以上交易完成后，公司不再对双阳高科拥有控制权，不再将其纳入并表范围。

湖南诚通天岳环保科技有限公司51%股权

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”）决定以协议转让方式，将全资子公司湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“天岳环保”）51%股权转让至中国诚通生态有限公司（以下简称“诚通生态”）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

年产20万吨化机浆生产线

为进一步优化岳阳分公司浆料结构,扩大化机浆产能,降低浆料成本,提高系统效应,公司将与沅江纸业有限责任公司(以下简称“沅江纸业”)签订《资产转让协议》,以评估值8,045.92万元为计价依据购买沅江纸业年产20万吨化机浆生产线。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

泰格林纸集团股份有限公司35.87%股权

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年3月8日接到控股股东泰格林纸集团股份有限公司(简称“泰格林纸”)的通知,泰格林纸收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“湖南省国资委”)下发的《湖南省国资委关于将所持泰格林纸35.87%股权无偿划至兴湘集团的通知》(以下简称“通知”),通知中说明:为进一步充实湖南兴湘投资控股集团有限公司(简称“兴湘集团”)资本,更好地发挥兴湘集团国有资本运营平台作用,经研究决定,湖南省国资委将所持泰格林纸35.87%股权无偿划至兴湘集团。

浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权

凯胜园林100%股权的转让总价款不低于人民币930,000,000元且不超过人民币1,012,000,000元，凯胜园林100%股权最终交易价格将根据具有证券从业资格的评估机构出具、并经诚通集团备案的资产评估报告确认的评估值确定。

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司重钙项目资产

为减少关联交易、优化化工产业、提高资产盈利能力,公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰实业”)拟购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司(以下简称“华泰资源”)重钙项目资产。

中冶美利浆纸有限公司10万吨化机浆生产线一套

公司拟竞买在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利浆纸有限公司（以下简称“中冶美利”）10万吨化机浆生产线一套，用于岳阳分公司化机浆生产线升级改造。

土地证“湘国用(2007)第330号”的全部土地;土地证“永(冷)国用(2008)第632号-5”及“湘国用(2007)第331号”的部分土地

公司同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(以下简称“湘江纸业”)部分土地(约570.445亩)由永州市土地储备中心进行收储,永州市土地储备中心按54,975.90万元对收回的土地及地上建筑物、构筑物进行补偿.

湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权,岳阳安泰实业有限公司100%股权,湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司100%股权,岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司79.6%股权及部分土地、固定资产、相关债权等

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”“岳阳林纸”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟处置湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权的议案》,根据其中的“拟将持有的全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权处置给公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司或其关联方”的安排,经与公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)充分协商,公司拟将持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司(以下简称“骏泰浆纸”)100%股权与泰格林纸持有的岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰公司”)及湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司(以下简称“恒泰公司”)100%股权、持有岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司(以下简称“宏泰公司”)79.6%股权(剩余20.4%股权为恒泰公司持有)以及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换;资产置换双方签署了《资产置换协议》。

泰格林纸集团股份有限公司所拥有的1800型、1900型平版切纸机各一套、煤灰池一座

公司决定以自有资金摘牌购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所拥有的1800型、1900型平版切纸机各一套、煤灰池一座，价格为不超过拟购买资产挂牌价值2,294.40万元，如上述价格经有关政府主管部门审核后进行了调减，或买卖双方在购买过程中，经协商对交易价格进行调减，拟购买资产的转让价格以调减后的价格为准。

永(冷)国用(2008)第632号-1、永(冷)国用(2008)第632号-2、永(冷)国用(2008)第632号-5及湘国用(2007)第331号共513.33亩工业用地

经友好协商,2014年12月24日湘江纸业与永州市土地储备中心签订了《国有土地使用权收回补偿合同》,由永州市土地储备中心收回公司全资子公司湘江纸业的513.33亩工业用地,永州市财政局对拟收回土地、地上建筑物、构筑物和土地预期增值及相关费用审定为38,710.60万元,双方同意报永州市人民政府批准后,永州市土地储备中心按人民币38,710.60万元对收回湘江纸业的土地及地上建筑物、构筑物等进行补偿。补偿款与账面净值相比溢价约3亿元。

怀化市骏源精细化工有限公司49%的股权

为了优化资源配置、缩减管理层级,同意全资子公司怀化市双阳林化有限公司(以下简称“双阳林化”)以226.527万元(收购价格以经评估后的权益价值462.30万元为依据,按股权比例确定),收购湖南洁源精细化工有限公司所持有的怀化市骏源精细化工有限公司(以下简称“骏源化工”)49%的股权。收购完成后,双阳林化持有骏源化工100%股权,骏源化工的法人资格将注销。

佛山华新发展有限公司73.41%股权

岳阳林纸股份有限公司(简称"公司"、"本公司"、"岳阳林纸") 拟向特定对象非公开发行股票,募集资金用途之一为用于收购中国纸业投资总公司(简称"中国纸业")及中国纸业之控股子公司嘉成企业发展有限公司(简称"嘉成公司")持有的佛山华新发展有限公司(简称"华新发展")73.41%股权,收购价格待标的资产进行审计和评估后再行确定.

湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权

湖南产权交易所消息,泰格林纸集团有限责任公司旗下湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权近日正式进入挂牌程序,转让价格96402.7万元.

永州湘江纸业有限责任公司100%股权,位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲的一条1760mm造纸生产线及相关附属资产

　　为提高公司盈利能力，开发特色产品的生产，充分发挥和扩大小机台优势，增加产品品种，同时消除潜在关联交易，增强公司的市场竞争力，公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司（以下简称"泰格林纸集团"）签订《股权转让协议》及《资产收购合同书》，以评估值为计价依据用自有资金36,659.39万元收购泰格林纸集团所持永州湘江纸业有限责任公司100%股权，以评估值为计价依据用自有资金2,685.23万元收购泰格林纸集团位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲的一条1760mm造纸生产线及相关附属资产。 　　

湖南卓越浆纸有限责任公司5.1万吨造纸生产线全部设备和房屋及其土地使用权。

经公司董事会审议，同意控股股东以非现金资产19689.60万元抵偿天发集团及其关联方对湖北天发实业集团有限公司欠款18157.36万元及资金占用费277.27万元，超额部分1254.97万元计入公司资本公积金。具体抵债方案如下： 1、天发集团拟以其所持有的荆州市天济药业有限公司100%股权，按评估值作价5463万元(上海银信汇业资产评估有限公司“沪银信汇业评报字(2006)第1394号”)偿还所欠湖北天发实业集团有限公司部分欠款。 2、天发集团拟以其所属位于荆州市沙岑路北1347215.93平方米土地使用权，按评估值作价14226.60万元(武汉汉信地产评估咨询有限责任公司“(武汉)汉信地产[2006](估)字第202号”)偿还所欠湖北天发实业集团有限公司部分欠款，已经荆州市政府批复同意(荆州办函[2006]61号)。

12万吨系列胶印书刊纸项目资产

根据公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签署的《十二万吨项目收购价格确认书》，并经湖南省国有资产监督管理委员会于2004年9月30日以有关文批复，公司收购12万吨系列胶印书刊纸项目资产的收购价格为173810.16万元。

2026年公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,销售,提供劳务等的日常性关联交易，金额为334,436.07万元。 20251112：股东大会通过。

2025年公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,销售,提供劳务等的日常性关联交易，金额为305563.6400万元。 20250403：股东大会通过 20251025：现根据2025年1-9月日常关联交易的实际执行情况,结合2025年生产经营计划,为进一步规范关联交易,公司调整2025年度日常关联交易预计金额:采购商品的关联交易金额增加30,000.00万元,出售商品的关联交易金额增加337.52万元。2025年度1-9月实际发生金额209,675.13万元。

2024年公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,销售,提供劳务等的日常性关联交易，金额为202,886.03万元。 20240430：股东大会通过。 20250312：2024年与关联方实际发生金额260,663.44万元。 20250403：股东大会通过

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“岳阳林纸”或“公司”)于2013年3月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》《关于<诚通财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明>的议案》《岳阳林纸股份有限公司关于在诚通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》,并及时发布了签订《金融服务协议》的关联交易公告、关于在诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)存款风险应急处理预案。其中的《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》亦经2013年4月12日公司2013年第二次临时股东大会审议通过。该《金融服务协议》期限三年,届满后,于2016年、2019年、2022年分别进行了续签并履行了审议、公告程序。其中,2022年3月17日公司第八届董事会第四次会议及2022年4月12日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》,协议主要就双方发生的存款业务、结算业务、信贷业务、其它金融服务及收费等进行约定。现三年期限将满,本着平等自愿、诚实守信的原则,公司拟与诚通财务续签《金融服务协议》,有效期仍为三年,本协议期限届满,双方友好协商并履行相应审议程序后可以续签。 20250403：股东大会通过

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”、“岳阳林纸”、“上市公司”）拟以现金127,842.50万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称“骏泰科技”、“标的公司”）100%股权。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)与中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)就相互之间商品供应及服务等方面的日常关联交易于2014年12月29日签订了《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》,协议期限为三年,原协议将到期,为进一步降低公司生产经营成本,并实现与中国纸业关联方优势互补和资源的合理配置,根据相关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》,公司与中国纸业经友好协商,本着平等、互利的基础,决定继续签订《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》,在今后三年内继续相互提供相关产品及服务。因中国纸业为公司直接控制人,该事项构成关联交易。 20171227：股东大会通过 20201230：公司与中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)就相互之间商品供应及服务等方面的日常关联交易于2017年12月签订了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》,协议期限为三年,现期限将满,为进一步降低公司生产经营成本,并实现与中国纸业关联方优势互补和资源的合理配置,根据相关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》,公司与中国纸业经友好协商,决定继续签订《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》,在今后三年内继续相互提供相关产品及服务。因中国纸业为公司直接控制人,该事项构成关联交易。 20210318：股东大会通过 20240404：岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)与中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)就相互之间供应商品、提供服务等方面的日常关联交易事项经公司第七届董事会第二十六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,并签订了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》,协议期限为三年,现协议期满。根据公司实际业务的开展及《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定,经与中国纸业协商,一致同意续签该框架协议。 20240430：股东大会通过。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)与泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸集团”)就相互之间商品供应及服务等方面的日常关联交易于2014年12月22日签订了《供应商品及服务框架协议》,协议期限为三年,原协议将到期,为了更好的发挥与泰格林纸集团的优势互补,公司与泰格林纸集团拟续签《供应商品及服务框架协议》。 20171227：股东大会通过 20201230：岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)与泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)就相互之间商品供应及服务等方面的日常关联交易于2017年12月签订了《供应商品及服务框架协议》,协议期限为三年,原协议将到期,为了更好地发挥与泰格林纸的优势互补,公司与泰格林纸拟续签《供应商品及服务框架协议》。 20210318：股东大会通过 20240404：岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)与泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)就相互供应商品、提供服务的日常关联交易事项经公司第七届董事会第二十六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过,并签订了《供应商品及服务框架协议》,协议期限为三年,现期限已满,根据公司实际业务的开展及《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定,经与泰格林纸协商,拟续签关联方日常关联交易框架协议。 20240430：股东大会通过。

2023年公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,销售,提供劳务等的日常性关联交易，金额为460957万元。 20230408：股东大会通过 20240404：2023年实际发生合计267,716.02万元。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”“岳阳林纸”）拟将持有的湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）39.51%股权转让给直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）；双阳高科将同步实施增资，增资规模计划为不超过人民币1.44亿元，增资实施方式为在产权交易所通过公开挂牌方式征集战略投资者，同时中国纸业、双阳高科原股东怀化嘉合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀化嘉合”）通过非公开协议方式对双阳高科增资，公司对双阳高科本次增资放弃优先认缴权。以上交易完成后，公司不再对双阳高科拥有控制权，不再将其纳入并表范围。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)。本公司直接控制人中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)拟以现金方式参与认购本次发行的股份,认购比例不低于本次发行股数的10%(含本数),且不超过本次发行股数的30%(含本数)。中国纸业最终认购股份数量由中国纸业与公司在发行价格确定后协商确定,其余股份由其他发行对象认购。该事项将构成关联交易(以下简称“本次交易”)。 20230722：股东大会通过 20230901：岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕632号)。 20240131：鉴于当前资本市场行情及市场融资环境等因素,公司董事会决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并向上海证券交易所(以下简称“上交所”)撤回申请文件。 20240224:近日,公司收到上交所出具的《关于终止对岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》(上证上审(再融资)〔2024〕48号),根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

2022年度,公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额260770万元。 20220413：股东大会通过 20220831：2022年预计采购商品、接受劳务关联交易总金额增加80,200万元,预计销售商品、提供劳务关联交易总金额增加10,600万元。 20221026：预计增加金额54,000万元 20221112:股东大会通过 20230311：2022年关联交易实际发生金额为283804.43万元。 20230408：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额202990.0000万元。 20210506：股东大会通过 20210918：2021年预计增加关联交易金额26,250万元。 20220319：2021年实际发生额169449.6万元 20220413：股东大会通过

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“岳阳林纸”或“公司”)于2013年3月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于<诚通财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明>的议案》、《岳阳林纸股份有限公司关于在诚通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》,并及时发布了签订《金融服务协议》的关联交易公告、关于在诚通财务有限责任公司存款风险应急处理预案。 20220413：股东大会通过

2021年11月9日,公司全资子公司湖南森海碳汇开发有限责任公司(以下简称“乙方”)与湖南骏泰新材料科技有限责任公司(以下简称“甲方”或“骏泰新材料”)签署《开发生物质发电减排项目(CCER)的合作合同》,为甲方进行生物质发电减排项目(CCER)开发。甲方生物质发电项目包含已投产的70MW生物质热电联产汽轮发电机组和在建的20MW生物质热电联产汽轮发电机组,全部投产后年总发电量6.68亿度,预计碳减排量45万吨。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”）决定以协议转让方式，将全资子公司湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“天岳环保”）51%股权转让至中国诚通生态有限公司（以下简称“诚通生态”）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年度,公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,中轻国泰机械有限公司等发生采购,关联销售的日常关联交易，预计关联交易金额95800.0000万元。 20200410：股东大会通过。 20201028：本次增加2020年度日常关联交易预计金额为31600万元。 20210410：2020年实际发生金额102044.61万元。 20210506：股东大会通过

为进一步优化岳阳分公司浆料结构,扩大化机浆产能,降低浆料成本,提高系统效应,公司将与沅江纸业有限责任公司(以下简称“沅江纸业”)签订《资产转让协议》,以评估值8,045.92万元为计价依据购买沅江纸业年产20万吨化机浆生产线。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年度,公司预计与关联方湖南骏泰新材料科技有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司,沅江纸业有限责任公司等发生采购商品,接受劳务等的日常性关联交易,预计关联交易金额282700万元。 20190126：股东大会通过 20190828：新增日常性关联交易金额为17300万元。 20200311：2019全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为58,371.27万元,占预计金额的26.22%;出售商品和提供劳务的关联交易为20,642.56万元,占预计金额的26.67%。 20200410：股东大会通过。

2018年度,公司预计与关联方岳阳英格瓷安泰矿物有限公司,中国纸业投资有限公司 ,泰格林纸集团股份有限公司等发生运输、装卸劳务,租赁,土建等的日常关联交易，预计关联交易金额306310.0000万元。 20180420：股东大会通过 20180829：根据公司2018年1-6月与关联方日常关联交易实际执行情况,结合公司2018年下半年关联采购预计情况,为进一步规范公司日常关联交易,公司拟对2018年度日常关联交易的部分预计数进行调整。即新增日常性关联交易金额17500万元。 20190316：2018年实际发生的关联交易金额为144222.43万元。 20190411：股东大会通过

公司拟与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》,接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。本次交易不存在重大风险。

2017年度,公司预计与关联方岳阳英格瓷安泰矿物有限公司,中国纸业投资有限公司,泰格林纸集团股份有限公司等发生运输、装卸劳务,租赁,土建等日常关联交易，预计关联交易金额212,200.00万元。 20170421：股东大会通过 20170517：增加金额15150万元 20170801：根据公司2017年1-6月与关联方日常关联交易实际执行情况,结合公司2017年下半年关联采购及销售预计情况,为进一步规范公司日常关联交易,公司拟对2017年度日常关联交易的部分预计数进行调整,增加预计金额30300万元。 20170818：股东大会通过关于部分调整公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案 20180320：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为185822.65万元。

本次非公开发行股票的数量为不超过55,000万股。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。 凯胜园林100%股权的转让总价款不低于人民币930,000,000元且不超过人民币1,012,000,000元，凯胜园林100%股权最终交易价格将根据具有证券从业资格的评估机构出具、并经诚通集团备案的资产评估报告确认的评估值确定。

为充分利用公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）央企背景资源，积极参与宁波市对接央企重点招商引资项目“中国诚通集团（宁波）综合服务中心”的建设，拓展区域市场的影响力，更多地获得地方优势资源，为未来进一步做大市场奠定基础，公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）、岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（以下简称“恒泰房地产”）与中国纸业同意合资设立宁波诚胜生态建设有限公司。

中国纸业投资有限公司(以下简称“中国纸业”)为公司直接控制人;中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划(以下简称“岳阳林纸员工持股计划1期资管计划”)的委托人为岳阳林纸股份有限公司(代岳阳林纸股份有限公司2015年度骨干员工持股计划),该员工持股计划包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及部分核心业务骨干员工。因此,中国纸业、岳阳林纸员工持股计划1期资管计划参与本次非公开发行事项为关联交易事项。 20151028：董事会通过《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》 20151217：岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）2015年12月15日收到国务院国有资产监督管理委员会对公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下发的《关于岳阳林纸股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2015]1279号） 20151219：股东大会通过 20160206：2016年2月5日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160201号) 20160505：董事会通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》 20160608：董事会通过《关于公司非公开发行股票增加定价原则的议案》 20160624：股东大会通过 20161103：2016年11月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20161201：董事会通过《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》 20161217：股东大会通过关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案 20170331：2017年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]104号) 20170519：本公司本次非公开发行的A股股票已于2017年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

一方面公司（以下或称“甲方”）为满足日常生产经营对化机浆的需求，进一步提升公司经营业绩，增强市场竞争力，另一方面沅江纸业有限责任公司（以下简称“沅江纸业”或“乙方”）由于技术、管理、资金等因素导致其化机浆生产线长期停产不用，其正力图解决，经友好协商，公司拟与沅江纸业签订《资产租赁协议》，公司将租赁经营沅江纸业生产基地的化机浆生产线，并设立岳阳林纸股份有限公司沅江分公司对该化机浆生产线进行经营管理。

经公司第五届董事会第二十六次会议批准,公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)签订了《财务融资合同》,泰格林纸向本公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资支持,期限不超过2016年12月31日。为提高融资效率、减缓资金周转压力,公司拟与泰格林纸签署《财务融资合同》,继续向泰格林纸申请3亿元融资支持额度,资金用于置换银行贷款和补充生产经营流动资金;期限不超过2019年12月31日,融资利率为同期本公司银行贷款利率,资金到账之日起开始计算利息。本公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。 20170421：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方岳阳安泰实业有限公司,湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司,泰格林纸集团股份有限公司等发生运输、装卸劳务,租赁,土建等日常关联交易，预计关联交易金额159,627.00万元。 20160419：股东大会通过 20160903：增加与广州市晨辉纸业有限公司发生的采购商品的关联交易金额至8,000.00万元。 20161231：增加关联交易金额7900万元 20170328：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为118881.91万元。

为减少关联交易、优化化工产业、提高资产盈利能力,公司全资子公司岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰实业”)拟购买岳阳华泰资源开发利用有限责任公司(以下简称“华泰资源”)重钙项目资产。

为了进一步规避潜在同业竞争风险，经2014年1月6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，控股股东泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司沅江纸业有限责任公司（以下简称“沅江纸业”）与本公司签订了《委托管理协议》，本公司受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理，期限3年，自2014年1月1日起计算，到期根据实际情况可以继续委托。 现托管期限届满，经协商，本公司同意继续受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理，并继续签订《委托管理协议》，委托经营管理期仍为3年，即2017年1月1日至2019年12月31日。

公司拟竞买在北京市第二中级人民法院司法拍卖网络平台竞卖的中冶美利浆纸有限公司（以下简称“中冶美利”）10万吨化机浆生产线一套，用于岳阳分公司化机浆生产线升级改造。

经公司第五届董事会第八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过,公司与诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)签订《金融服务协议》,接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其它金融服务,现三年期届满。本着平等自愿、诚实信用的原则,公司拟继续与诚通财务签订《金融服务协议》,协议除增加了“本协议期限届满,甲乙双方友好协商后可以续签”外,其他内容与原协议不变。该协议自公司股东大会审议通过之日起生效,有效期为三年。 20160419：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方岳阳安泰实业有限公司,湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司 ,泰格林纸集团股份有限公司等发生运输、装卸劳务,租赁,土建等日常关联交易，预计关联交易金额128145.00万元。 20150428：股东大会通过 20150729：现根据公司与关联方产生日常关联交易的实际运行情况,决定增加2015年度变化较大的日常关联交易预计金额，预计增加17095万元。 20151127：现根据公司与关联方产生日常关联交易的实际运行情况,决定增加2015年度变化较大的日常关联交易预计金额，预计增加3350万元。 20160322：2015年度实际发生关联交易金额为120925.84万元

公司2015年12月30日召开的第六届董事会第五次会议对《关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的议案》进行了审议,关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚回避表决,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 20160129：股东大会通过

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”“岳阳林纸”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟处置湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权的议案》,根据其中的“拟将持有的全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权处置给公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司或其关联方”的安排,经与公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)充分协商,公司拟将持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司(以下简称“骏泰浆纸”)100%股权与泰格林纸持有的岳阳安泰实业有限公司(以下简称“安泰公司”)及湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司(以下简称“恒泰公司”)100%股权、持有岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司(以下简称“宏泰公司”)79.6%股权(剩余20.4%股权为恒泰公司持有)以及部分土地、固定资产、相关债权等进行资产置换;资产置换双方签署了《资产置换协议》。

公司决定以自有资金摘牌购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）所拥有的1800型、1900型平版切纸机各一套、煤灰池一座，价格为不超过拟购买资产挂牌价值2,294.40万元，如上述价格经有关政府主管部门审核后进行了调减，或买卖双方在购买过程中，经协商对交易价格进行调减，拟购买资产的转让价格以调减后的价格为准。

　　根据生产经营需要，公司预计2014年将与岳阳安泰实业有限公司,湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司,湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司等公司发生经常性关联交易，预计交易金额为126400万元。 20140417：股东大会通过 20141213：董事会通过《关于部分调增2014年度日常关联交易预计金额的议案》：拟增加11755万元的交易金额. 20150331：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为112636.44万元。

2011 年公司及子公司与中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）及其所属子公司（除泰格林纸集团股份有限公司及其子公司以外）发生了煤炭采购、浆板购销、纸品销售等交易，为了充分利用中国纸业拥有的资源和优势，进一步降低公司生产经营成本，并实现优势互补和资源合理配置，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》，公司与中国纸业经友好协商，本着平等、互利的基础，决定签订《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，今后三年内相互提供相关产品及服务。因中国纸业为公司实际控制人，该事项构成关联交易。 20120120：股东大会通过 20141125：董事会通过《关于续签<中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》 20141213：股东大会通过

泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）是岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司 22.48%的股权。公司与泰格林纸在商品供应及服务提供等方面存在日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，双方之间发生的交易属于关联交易。 公司与泰格林纸就商品供应及服务等方面的关联交易于2008年12月22日签订了《供应商品及服务协议》，合同期限为三年，现期限将满，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》，公司与泰格林纸在原有《供应商品及服务协议》基础上，结合当前实际进行修改补充，签订了《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》。 20120120： 股东大会通过 20141125：董事会通过《关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司<供应商品及服务框架协议>的议案》 20141213：股东大会通过

经公司第五届董事会第十九次会议批准，公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）签订了《财务融资合同》，泰格林纸向本公司提供总额度不超过人民币2亿元的融资支持，期限不超过2014年12月31日。 　　目前，以上融资支持额度即将到期。为提高融资效率、减缓资金周转压力，公司决定与泰格林纸签署《财务融资合同》，继续向泰格林纸申请2亿元融资支持额度，资金用于置换银行贷款和补充生产经营流动资金；期限不超过2016年12月31日，融资利率为同期本公司银行贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。本公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。 　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　泰格林纸为公司控股股东，持有公司37.34%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款的规定，本次交易为关联交易。

为有效降低公司生产成本，本着公允和双赢的市场原则，公司2014年度内向沅江纸业有限责任公司（以下简称“沅江纸业”）采购13,500吨杨木化机浆。

公司预计2013年与关联方泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司,洪江纸业有限责任公司,岳阳安泰实业有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为141759.45万元。 20130517：股东大会通过 20140325：2013年实际交易金额为113,177.75万元。 20140417：股东大会通过关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案

　　为了进一步规避潜在同业竞争风险，沅江纸业有限责任公司（以下简称“沅江纸业”）为促进专业化运营管理，提高其生产经营盈利能力，公司决定与沅江纸业签订《委托管理协议》，受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理。

　　经公司第五届董事会第五次会议批准，公司于2012年11月29日与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）签订了《财务融资合同》，泰格林纸集团同意向本公司及本公司下属子公司提供总额度不超过人民币2亿元整的融资支持，资金用于置换银行的贷款和补充生产经营流动资金，融资支持期限不超过2013年12月31日。 　　目前，以上融资支持已到期。根据公司未来的资金使用计划，为保障公司生产经营活动中资金周转，减少财务成本，公司决定与泰格林纸集团签署《财务融资合同》，继续向泰格林纸集团申请2亿元融资支持额度，资金用于置换银行的贷款和补充生产经营流动资金；期限至2014年12月31日，融资利率为融资支持发生时的同期人民银行基准贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。本公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。

岳阳林纸股份有限公司预计2012年度与关联方就购买,销售,代收代支保险费等发生关联交易，预计交易金额为179872万元. 20120407：股东大会通过 20130423：《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案》，2012年实际金额为109200.81万元。 20130517：股东大会通过 公司年初对2013年全年与关联方之间的日常关联交易金额进行了预计,并经公司第五届董事会第九次会议及2012年度股东大会审议通过。现根据公司与关联方产生日常关联交易的实际运行及结合未来至年末可能发生的关联交易情况,对部分变化较大的2013年度日常关联交易预计金额进行调整

为进一步降低公司财务成本,保障公司生产经营活动资金需求,公司拟与中国纸业投资总公司签署《财务融资协议》,由中国纸业投资总公司向本公司及下属子公司提供不超过15亿元人民币(借款余额)借款意向额度,资金用途为置换银行贷款,合同有效期限为自协议生效日起五年,借款利率不超过资金支持发生时的同期人民银行基准贷款利率。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20130413：股东大会通过

为加强合作,充分发挥集团资金规模优势,进一步提高公司资金的管理水平,提高资金使用效益,公司拟与诚通财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)本着平等自愿、诚实信用的原则签订《金融服务协议》,接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其它金融服务。其中,公司在财务公司每日最高存款余额不高于公司经审计的上一年度总资产的5%(存款余额不包含财务公司发放给公司的贷款和委托贷款),存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于其他第三方同期在公司同类存款的存款利率;财务公司根据公司经营和发展需要,为公司及子公司提供授信与利息之和原则上不高于人民币13亿元。该协议自公司股东大会审议通过之日起生效,本协议有效期为三年。 20130413：股东大会通过

公司本次非公开发行的对象为泰格林纸。泰格林纸以现金方式认购本次发行的全部股份，不超过2亿股。 泰格林纸目前直接持有本公司22.48%的股份，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次泰格林纸认购公司股份构成关联交易。 20121025：根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2012年第189次会议审核结果，本公司2011年度非公开发行股票的申请获得通过。 20121201:本公司于2012年11月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1562号)，核准公司非公开发行不超过2亿股新股，发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。 20121207：公布收购报告书 20121220：本公司本次非公开发行的A股股票已于2012年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

根据公司未来的资金使用计划，为保障公司生产经营活动中资金周转，确保生产的正常运行，同意公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司签署《财务融资合同》，向泰格林纸集团股份有限公司申请2亿元融资支持额度，资金用于归还流动资金贷款和补充生产经营流动资金；期限至2013年12月31日，融资利率为融资支持发生时的同期人民银行基准贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。本公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。

为进一步降低公司财务成本，保障公司生产经营活动资金需求，本公司拟向诚通财务有限责任公司申请融资支持。 申请融资支持的内容包括： 1、由诚通财务有限责任公司向本公司及下属子公司提供银行承兑汇票贴现业务，诚通财务有限责任公司对本公司及下属子公司符合贴现要求的银行承兑汇票在资金头寸允许的范围内予以贴现，贴现利率不高于贴现发生时同期商业银行主流贴现利率。 2、由诚通财务有限责任公司向本公司及下属子公司提供总额不超过6亿元人民币贷款意向额度，资金用途为替换利率相对较高的银行贷款和补充生产经营所需流动资金，采取年度授信方式。贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。 本公司及下属子公司根据自身资金需求状况直接向诚通财务有限责任公司提出融资申请，经其评审通过后在授信额度范围内签订具体贷款合同，贷款利率不超过同期人民银行基准贷款利率。 诚通财务有限责任公司是本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，本次申请融资支持构成关联交易。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”、“本公司”）本次向特定对象非公开发行股票，认购对象为包括泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）在内的不超过10 位的投资者，发行数量不超过2.39 亿股。其中，泰格林纸为公司控股股东，本次认购公司股份的行为构成了关联交易。 20120104：公司于2011年6月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》及相关事项，由于市场形势发生重大变化，继续执行原方案已不可行，根据公司资产和经营实际，公司取消第四届董事会第十九次会议审议通过的非公开发行方案及其相关事项。 20120228：股东大会通过

岳阳林纸股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“岳阳林纸”） 拟向特定对象非公开发行股票，募集资金用途之一为用于收购中国纸业投资总公司（简称“中国纸业”）及中国纸业之控股子公司嘉成企业发展有限公司（简称“嘉成公司”）持有的佛山华新发展有限公司（简称“华新发展”）73.41%股权，收购价格待标的资产进行审计和评估后再行确定。

为了保证能优质优价采购生产所需的浆板原材料，公司与中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）签订《浆板购销协议》，向其采购漂白桉木阔叶浆板。中国纸业系公司的直接控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的规定，该浆板采购构成关联交易。 依据双方协商确认的可接受的价格，公司向中国纸业采购由芬欧汇川乌拉圭Fray Bentons工厂生产的漂白桉木阔叶浆板，公司根据中国纸业与境外供应商的长期协议进度每月采购木浆。至2011年12月底约采购数量1.3万吨，预计采购金额约6500万元。

　　鉴于当前外部融资环境进一步趋紧，为降低公司财务成本，满足公司经营活动资金需要，公司拟向中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）申请2亿元人民币的委托贷款，用于补充短期流动资金需求。公司将与中国诚通控股集团有限公司、中国农业银行股份有限公司北京西城支行签署《委托贷款合同》。中国诚通为公司的实际控制人，本次委托贷款构成关联交易。

根据客户需要，结合公司实际情况，本公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司（ 以下简称“骏泰浆纸” ）拟向珠海华丰纸业有限公司（ 以下简称“珠海华丰” ）出售10,000 吨漂白硫酸盐桉木浆板，销售价格为5,200 元/吨，总交易金额为人民币5,200 万元。骏泰浆纸为本公司全资子公司，中国纸业投资总公司为本公司直接控制人，珠海华丰与本公司同时受中国纸业投资总公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次浆板交易构成关联交易。

同意公司全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司（ 以下简称“骏泰浆纸” ）2011 年度向沅江纸业有限责任公司（ 以下简称“沅江纸业” ）和湖南泰格林纸集团洪江纸业责任有限公司（ 以下简称“洪江纸业” ）出售部分原材料及产品。

为支持本公司及本公司下属子公司的经营发展，泰格林纸集团发挥其资金优势，同意向本公司及本公司下属子公司提供总额度不超过人民币12亿元整的融资支持，并签署《财务融资合同》，资金用于分期归还部分流动资金贷款。融资支持期限不超过2012年12月31日。融资利率为融资支持发生时的同期人民银行基准贷款利率，资金到账之日起开始计算利息。本公司及本公司下属子公司在融资期限届满之日起次日内偿还相应的融资本息。 20110421：股东大会通过

为充分发挥本公司实际控制人的大集团、大物流、央企属性的优势，确保公司煤炭供应的及时、持续、稳定、质优价廉，根据公司实际生产经营情况的需要，本公司拟向中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）控股子公司天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“中物投资”）采购生产用煤，并签署《煤炭购买合同》。 20110421：股东大会通过

2011年本公司预计与岳阳国泰机械有限责任公司、湖南泰格林纸集团安泰经贸有限公司等提供劳务、销售商品构成关联交易，预计交易金额为114352.25万元

公司2010年初对公司2010年全年与关联方之间的关联交易金额进行了预计，并经公司第四届董事会第五次会及2009年度股东大会审议通过。现根据公司2010年1-6月与关联方产生日常关联交易的实际运行情况，对2010年度部分变化较大的日常关联交易预计金额进行了调整。

为进一步做强做大公司主营业务，促进公司可持续发展，岳阳纸业股份有限公司拟向原股东配售股份，募集资金收购湖南泰格林纸集团有限责任公司（以下简称“泰格林纸集团”）持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰公司”）100%股权。

本公司与岳阳国安化工有限责任公司于2005 年1月1 日在岳阳市城陵矶洪家洲签订了《产品买卖合同》，约定由国安公司向本公司提供生产过程中所需的双氧水，公司向其提供生产过程中所需的水、电、汽及其他辅助材料。

公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订《股权转让协议》及《资产收购合同书》，以评估值为计价依据用自有资金36,659.39 万元收购泰格林纸集团所持永州湘江纸业有限责任公司100%股权，以评估值为计价依据用自有资金2,685.23 万元收购泰格林纸集团位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲的一条1760mm 造纸生产线及相关附属资产。

公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订《股权转让协议》及《资产收购合同书》，以评估值为计价依据用自有资金36,659.39 万元收购泰格林纸集团所持永州湘江纸业有限责任公司100%股权，以评估值为计价依据用自有资金2,685.23 万元收购泰格林纸集团位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲的一条1760mm 造纸生产线及相关附属资产。

公司于2006年12月与卓越公司签订了《〈资产收购合同书〉之补充协议》，约定公司以评估净值29,639.37 万元作为收购价格(2006年10月31日为基准日)，收购卓越公司拥有、从2002年1月1日起由公司租赁经营的5.1万吨造纸生产线全部设备和房屋及其土地使用权，公司自补充协议签订之日起五年内分次将收购款项支付至卓越公司指定帐户。

公司于2006 年8 月1 日与湖南卓越浆纸有限责任公司（以下简称“卓越公司”）签订了《四十万吨项目建设相关土地使用权租赁合同》，拟租赁卓越公司合法拥有宗地中总面积为168,500 平方米的土地使用权，用以建设40 万吨含机械浆印刷纸项目。由于公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任参股卓越公司，且为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次土地租赁构成关联交易。

为进一步扩大林木资源的控制范围，保证公司持续稳定的发展，减少关联交易，提高和增强公司在未来市场中竞争的地位和优势，公司拟通过非公开发行股票募集资金收购泰格林纸集团所持茂源公司27.43%股权，收购价格为0.64 亿元。由于泰格林纸集团为公司控股股东，本次资产收购构成关联交易。本次收购后公司将持有湖南茂源林业有限责任公司100的股权。

2005年1月1日本公司与岳阳永泰经贸技术开发公司签订了《产品销售合同》,由于该公司其后更名为岳阳永泰纸品有限公司,2005年11月30日该公司部分出资人将所持有的该公司52%股权转让给湖南泰格林纸集团有限责任公司,并完成工商变更手续,使该公司成为了集团公司的控股子公司,并成为了本公司的关联方。

2005 年4 月22 日，本公司与湖南泰格林纸集团有限责任公司在湖南省长沙市签订了《森源林业有限责任公司合资合同》，拟以评估后的林业资产净值出资和泰格林纸集团合资设立森源林业有限责任公司。