（一）报告期经营业绩与财务情况分析
　　报告期内，公司紧紧围绕高质量发展这个首要任务，坚持“质量第一、效益优先”“扬长补短、协调发展”“客户至上、以义取利”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，努力提升“战略执行、客户服务、投资交易、全面风控、管理推动”五大核心能力，夯实发展基础、加快转型升级、提升经营质量，努力为客户、股东、员工和社会创造更大价值，打造市场认可、具有兴业特色的价值银行。
　　1.推动规模稳健增长与结构持续优化
　　报告期内，公司持续推动资产负债表再重构，资产总额接近10.26万亿元，较上年末增加989.29亿元。其中，资产端，加大实体经济支持力度，对公贷款（不含票... 查看全部▼

　　（一）报告期经营业绩与财务情况分析
　　报告期内，公司紧紧围绕高质量发展这个首要任务，坚持“质量第一、效益优先”“扬长补短、协调发展”“客户至上、以义取利”，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，努力提升“战略执行、客户服务、投资交易、全面风控、管理推动”五大核心能力，夯实发展基础、加快转型升级、提升经营质量，努力为客户、股东、员工和社会创造更大价值，打造市场认可、具有兴业特色的价值银行。
　　1.推动规模稳健增长与结构持续优化
　　报告期内，公司持续推动资产负债表再重构，资产总额接近10.26万亿元，较上年末增加989.29亿元。其中，资产端，加大实体经济支持力度，对公贷款（不含票据）较上年末增加2,171.45亿元，新投放贷款平均利率4.10%，增量和价格继续保持股份制商业银行较好水平。资产布局与实体经济转型方向更加契合，科技金融贷款、绿色金融贷款较上年末增长7.54%、7.66%，普惠金融贷款、养老金融贷款、数字金融贷款也保持稳健增长。受个人住房及消费信贷需求放缓影响，零售贷款较上年末减少299.73亿元，但零售经营贷继续保持稳健发展，较上年末增长2.63%。负债端，以稳规模、降成本为导向，吸收低成本存款、压降高成本存款。在保持存款规模稳定在5.10万亿元基础上，实现存款付息率同比下降12BP至2.12%，成本管控取得预期成效。
　　2.推动经营业绩稳定与费用支出压降
　　报告期内，公司全力“增收节支”，以实干创造实绩实效，实现营业收入577.51亿元，同比增长4.22%，实现拨备前利润435.40亿元，同比增长7.23%，实现净利润243.36亿元，同比下降3.10%，主要是公司增强风险抵御能力，减值计提同比增加。其中，利息净收入实现正增长，达到372.42亿元，同比增长5.09%，净息差1.87%，环比下降2BP，同比下降10BP。非息净收入稳健增长，达到205.09亿元，同比增长2.69%；实现其他非息净收入143.11亿元，同比增长16.16%，主要是债券类资产投资收益同比增加；实现手续费净收入61.98亿元，同比下降18.99%，主要是银行卡、财富管理收入有所下降。各项费用合理管控，业务管理费用同比下降3.73%。
　　3.推动资产质量平稳与风险抵御增强
　　报告期内，公司坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，充分暴露风险、及时化解处置不良，为高质量发展夯实基础。资产质量保持稳定，不良贷款率1.07%，与上年末持平，不良贷款余额594.20亿元，较上年末增加9.29亿元。关注贷款率小幅波动，较上年末上升0.15个百分点至1.70%，关注类贷款余额943.98亿元，较上年末增加99.49亿元，一方面受宏观经济结构转型、房地产市场调整等因素影响，另一方面公司持续做实风险分类，将部分未逾欠、存在风险隐患的项目主动下调关注类，督促经营机构加大潜在风险项目的处置。风险抵御能力增强，一季度计提减值160.56亿元，主要是针对潜在风险，充分计提减值，夯实业绩基础。报告期末拨备覆盖率245.51%，较上年末提高0.30个百分点；拨贷比2.63%，与上年末持平；非信贷类资产拨备覆盖水平稳步提升。
　　4.推动客户数量增长与价值贡献提升
　　报告期内，公司持续增强客户服务能力，客户数量和质量不断提升。截至报告期末，企金客户数143.29万户，较上年末增加3.15万户，增长2.25%。其中，企金动户111.18万户，较上年末增加3.32万户；低成本存款日均规模不低于5万元的潜力及以上层级客户32.44万户，较上年末增加1.32万户，在企金客户中占比22.64%。零售客户数10,283.73万户，较上年末增加156.10万户，增长1.54%。其中，零售贵宾客户、私行客户较上年末分别增长2.15%、1.56%。同业客户数维持3,300多家，与境内银行和非银机构的合作覆盖率保持在95%以上。 收起▲

　　一、公司主要业务及行业情况
　　（一）主要业务
　　公司成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主体，涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团，不断完善覆盖境内境外、线上线下的多元化服务网络，已成为国内系统重要性银行。
　　公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股... 查看全部▼

　　一、公司主要业务及行业情况
　　（一）主要业务
　　公司成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主体，涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务集团，不断完善覆盖境内境外、线上线下的多元化服务网络，已成为国内系统重要性银行。
　　公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。
　　（二）报告期内行业情况和发展态势
　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年，我国顶住外部压力、克服内部困难，经济回升向好，高质量发展扎实推进。
　　国内外形势错综复杂。从国际形势看，百年未有之世界大变局加速演进，国际格局加速调整，地缘政治博弈加剧，能源粮食危机深化，地缘冲突频发，世界经济“碎片化”迹象增多，逆全球化愈演愈烈；同时，全球经济持续低迷，欧美经济体通胀高企不下、多次加息，叠加国际资本市场持续动荡，全球银行业经营环境的不确定性加剧。从国内形势看，我国经济运行波浪式发展、曲折式前进，全年经济同比增速呈现前低、中高、后稳的态势。科技创新引领现代化产业体系建设扎实推进，正在从“房地产—基建—金融”旧三角循环向“科技—产业—金融”新三角循环，“双碳”战略加快实施，人口结构逐步进入老龄化，阶梯式区域经济布局加快形成，产业集聚效应更加突出。与此同时，国内周期性和结构性矛盾叠加，“疤痕效应”下微观主体信心未完全修复，经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产业过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等困难和问题。
　　各项政策协同发力。为有效应对各种风险挑战，国家加快宏观政策跨周期和逆周期调节力度，在总量、结构、价格方面齐发力，综合运用多种政策工具，保持市场流动性合理充裕，引导商业银行减费让利，降低企业融资成本，加大对普惠小微、民营企业、绿色发展、科技创新等重点领域和薄弱环节的支持力度。强监管严监管态势进一步延续，金融监管新格局加快形成，引导银行回归服务实体经济初心，更加注重资本约束、优化资产结构、重塑业务模式。中央金融工作会议吹响了建设金融强国的号角，为金融高质量发展举旗定向，在深化金融供给侧改革和服务实体经济上指明方向。
　　行业趋势发生变化。受利率市场化、金融脱媒、同业竞争加剧、降低综合融资成本政策等多重因素影响，商业银行净息差持续下滑，步入“1时代”，非息收入增长乏力，营业收入、盈利水平持续放缓，银行业轻型化转型发展迫在眉睫。房地产、地方债、中小银行等风险相互关联，银行风险防控面临挑战；数字化转型在提升银行内部运营效率、客户服务体验的同时，也给银行带来模型、数据、网络、科技等新型风险，对银行风险合规管理提出更多更高要求。
　　在新形势下，我国银行业把握机遇、应对挑战，总资产和主要业务平稳增长，整体风险抵御能力较强，维护金融稳定“压舱石”作用进一步筑牢。2023年末银行业金融机构资产总额417.3万亿元，较上年末增长9.9%；不良贷款率1.62%，拨备覆盖率205.1%。服务实体经济质效持续提升，2023年末对实体经济发放的人民币贷款余额235.48万亿元，同比增长10.4%，普惠金融贷款、科技型中小企业贷款、制造业中长期贷款、绿色贷款的增速均明显高于各项贷款平均增速；贯彻落实国家政策，降低企业综合融资成本，降低房贷利率下限和存量首套房贷利率等。在服务实体经济的同时，为有效应对内外部挑战，银行业关注市场动能、价值创造，重视内部管理效能和风控水平提升。抢滩布局科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，深挖行业趋势，构建相应体制机制，改进经营模式，确保提升自身竞争力。数字化转型持续加速，面向前沿领域纵深推进数字技术探索，不断提升数字资产价值挖掘深度，数字货币使用场景更加广泛；数字化转型领域进一步拓宽，从专注客户、产品、渠道、体验的数字化，向包括运营、财务、风险等经营管理的全面数智化转型。贯彻落实资本新规、风险分类新规、预期信用损失法等监管政策要求，调整优化风险管理政策和资本管理策略，密切关注房地产市场、政府融资平台、信用卡等重点领域风险，加大不良资产处置力度，提升风控水平。


　　二、核心竞争力分析
　　公司始终不忘初心和使命，牢记习近平总书记在福建工作时对兴业银行的寄语，以“从严治行、专家办行、科技兴行”为基本方略，以“服务能力突出、经营与管理特色突出、市场与品牌形象突出”为发展目标，朝着“一流银行、百年兴业”的愿景，按照推动高质量发展、打造价值银行的总要求，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，努力建设成为战略目标清晰、经营特色鲜明、专业能力突出、科技创新领先、综合实力雄厚的主流银行集团，不断提升核心竞争力。
　　（一）战略目标清晰，措施有力
　　公司坚持“1234”战略久久为功，按照“轻资产、轻资本、高效率”转型方向，以“商行+投行”为抓手，不断增强“结算型、投资型、交易型”三型银行智慧内核，着力提升“重点分行、重点行业、重点客户、重点产品”价值贡献。同时，因势而谋、顺势而为，不断丰富战略内涵。2021年，公司提出树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，加快数字化转型。2022年，提出“巩固基本盘，布局新赛道”，加快科创金融、普惠金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”发展，加速构建“数字兴业”。“三张名片”“五大新赛道”“数字兴业”与中央金融工作会议提出的科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”高度契合，体现了公司前瞻性的战略把握能力。执行方面，公司不断强化战略执行，通过体制机制改革激发组织活力、增强专业能力、提升响应速度，更好、更快满足客户需求，持续推动资产负债表再重构，经营模式转型升级，展现出蓬勃的生命力和广阔的发展空间。
　　目前，公司战略落地成效持续显现，在“五篇大文章”的细分领域具备先发优势，为下阶段发展奠定了坚实基础。
　　（二）管理层凝心聚力，作风务实
　　公司经营管理层对公司的企业文化和核心价值观高度认同，具有丰富的金融管理经验，具备突出的形势研判、战略执行、策略制定、风险管理等专业能力，保持高度团结，作风务实高效，共同致力于公司战略目标实现。在公司经营管理层的带领下，全集团员工的积极性、主动性和创造性充分激发，凝聚力和向心力显著增强，展现出敢担当、善作为的良好精神风貌，各项战略、决策和措施落地生根、取得实效，为公司高质量发展奠定坚实基础。
　　（三）经营特色鲜明，功能完备
　　公司坚持走市场化、差异化、综合化经营发展道路，在多个细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自己的蓝海，形成鲜明的经营特色。坚定将绿色金融作为集团战略核心业务，并前瞻性升级为ESG理念，率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面，开创了“寓义于利”的社会责任实践模式；打造和贯通“投资银行-资产管理财富管理”价值链，推动三位一体协同纵深，不断探索债券、资产证券化等融资工具创新，引领FICC、投资银行、资产管理、资产托管等业务发展；各子公司深度融入集团战略体系，聚焦主业、做精专业、功能互补、差异发展，形成横跨境内境外、融合线上线下，涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代综合金融服务体系。
　　（四）运作体系规范，专业高效
　　公司持续健全完善“党委领导核心作用、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。坚持从严治行、合规经营，不断提升专业化、精细化风险管理能力，在牢牢守住风险底线的同时，为业务发展有效赋能，形成穿越新的经济周期的核心能力。深入开展支行管理标准化、营销体系化和运营规范化“三化”建设，以及以基层员工、基本制度、基础管理为核心的“三基”管理提升活动，推进实现“为基层减负、向基层赋能”的目标，持续夯实公司基础管理和发展根基。主动拥抱数字时代，加快数字化转型，重塑组织架构、业务流程和经营形态，加大科技资源投入，实施科技人才万人计划，深化科技、数据、业务融合，实施营销、财富、投行、运营、风控“五大企架工程”，推进流程、数据、模型、开发、运营“五个标准化”，科技赋能水平提升，“数字兴业”步入新阶段。
　　（五）文化底蕴深厚，行稳致远
　　公司始终坚守真诚服务、共同兴业的使命，追求理性、创新、人本、共享的核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，培育中国特色金融文化，在长期发展过程中形成了具有兴业特色的文化底蕴。传承尽职履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园文化，坚守稳健发展、合法合规、以客户为中心的银行文化，凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则。依托深厚的文化底蕴，公司在经营发展中稳扎稳打、锐意进取，各级机构协同发力、前中后台协同并进，共同把握机遇、应对挑战，统筹发展与安全，保障公司行稳致远、基业长青。
　　近三年来看，公司积极应对内外部环境变化，不断深化战略内涵、强化战略执行，在稳定经营大盘的基础上，推动业务结构转型，实现了规模、效益、质量的协调发展。
　　一是规模增长稳中有进，在加大服务实体经济力度的同时，将更多发展红利惠及人民，突出表现为“3个2万亿”和“3个1万亿”。总资产、总负债、对公融资余额（FPA）较2020年末增长超2万亿元，分别达到10万亿元、9万亿元、8.6万亿元，贷款规模、存款规模、集团零售AUM规模（含三方存管市值）较2020年末增长超1万亿元，分别达到5.46万亿元、5.14万亿元、4.79万亿元。同时，企金客户数、零售客户数较2020年末分别增长51%和27%。二是资产结构稳中向好，积极调整客户结构、业务结构、资产结构，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度，各项贷款在总资产中的占比较2020年末上升3.52个百分点至53.76%。基本盘中，绿色金融贷款、制造业贷款、制造业中长期贷款、战略新兴产业贷款占企金贷款比重分别提升9.93个百分点、4.73个百分点、6.74个百分点、6.22个百分点至25.56%、23.01%、12.04%、12.84%，房地产贷款占企金贷款比重下降至13.82%，地方政府融资平台资产规模压降超50%。新赛道中，科创、普惠、能源、汽车、园区“五大新赛道”贷款近两年（较2021年末）增幅达到92.3%、67.68%、54.81%、56.16%、63.65%，显著高于整体贷款增速。零售贷款中的非按揭类贷款占比较2020年末提升6.98个百分点至45.56%。三是负债结构稳中有优，以财资管理、供应链金融、场景生态平台、代发、收单业务为抓手，持续推进“织网工程”，提升结算性资金规模与零售存款占比，有序压降高成本存款，调降存款挂牌利率，人民币存款付息率较2020年度下降13个BP。四是经营效益稳中有新，全力“增收节支”，稳定营收表现。通过资产负债结构优化，有效稳定息差，并通过以量补价，保持利息净收入稳定。发挥金融市场强项，增厚投资收益，其他非息收入占营收比重较2020年度提升6.56个百分点至17.35%。虽然受理财老产品一次性收益确认影响，手续费佣金净收入有所波动，但公司积极拓展理财、财富代销、投行咨询顾问类等轻资本业务。五是资产质量稳中向实，有效化解房地产企业风险、地方政府融资平台风险，大力扭转信用卡业务风险暴露趋势，不良贷款率由2020年末的1.25%下降至1.07%，拨备覆盖率由2020年末的218.83%提升至245.21%，资产质量和风险抵补能力稳中向好。
　　六是优势强项稳中向上，绿色金融业务、资产管理业务、投资银行业务继续保持市场第一梯队。绿色金融融资余额由2020年末的1.16万亿元增长至1.89万亿元，增幅63.78%，年复合增长率17.87%，其中，降碳领域资产占比提升14.29个百分点至56.26%。
　　理财规模由1.48万亿元增长至2.26万亿元，增幅53.43%，年复合增长率15.34%，市场排名提升3位。大投行FPA规模由2020年末的3.2万亿元增长至4.3万亿元，增幅33.54%，年复合增长率10.12%。七是数字化赋能显著，科技投入占营收比重较2020年度提升1.59个百分点至3.98%，科技人才占比较2020年末提升9.09个百分点至13.91%。
　　自2022年公司焕新升级手机银行和“五大线上平台”以来，手机银行月活跃用户数（MAU）增长44.11%至2,252.62万户；兴业普惠线上平台融资余额近两年增长646.44%至691.95亿元；兴业管家客户数近两年增长43.56%至119.23万户，兴业生活、钱大掌柜月均MAU近两年分别增长43.54%、220.09%；银银平台机构投资保有规模近两年增长619.71%。“五大企架工程”“五个标准化”、企业级数据字典等一批数字化基础工作深入实施推进，公司数字化转型的“四梁八柱”基本成型。
　　三、战略实施情况
　　报告期内，公司深刻把握党中央、国务院对金融工作的新要求，立足实体经济转型方向，发挥自身资源禀赋，助力经济增长模式加快向“科技-产业-金融”新三角循环转变。一是锚定经济转型方向。商业银行的资产负债结构，需要动态匹配经济社会发展的需求。经济发展的动能往往是商业银行优质客户、优质资产的布局方向，是银行产品体系、专业能力提升的重点领域。公司前瞻性谋划提出“三张名片”“数字兴业”“五大新赛道”，与中央金融工作会议提出的“五篇大文章”高度契合，为公司高质量发展、打造价值银行提供了抓手与方向。二是将“三张名片”“数字兴业”与“五大新赛道”有机结合。发挥绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”的专业能力，依靠数字化转型支撑，不断创新优化产品体系，加大对科创金融、普惠金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”客户的服务力度，并与“五篇大文章”有机结合、一体推进，以产品服务优质客群，以优质客群带动银行客户结构、资产结构、负债结构的优化调整，在为客户、社会创造效益的同时，实现自身的高质量发展。三是增强“研究、风险、科技、协同”赋能业务发展。针对“五大新赛道”客户的特点，以研究分析选取行业细分赛道与目标客户，识别风险、制定策略，增强客户服务能力；以“技术流”“链长制”“一城一策”等风控模式创新提高风险政策针对性和前瞻性，促进业务发展；以科技赋能银行数字化转型，升级线上平台，优化内部流程，完善风控模型，提升服务效率和服务体验，让数据多跑路、客户少跑路；以打造“投承、投贷、投私、投研”四大协同机制，纵深推进实施“商行+投行”战略2.0版，打通“企业融资需求-投资银行-资产管理-财富管理-居民投资需求”的投融资全链条，将客户融资需求和投资需求高效对接。四是加强人才队伍建设。围绕战略实施，通过干部交流任职、竞赛活动选拔、针对性培训等举措，提升员工对战略的理解，增强战略执行力和专业能力，支撑战略更好落地。
　　（一）经营成果符合预期
　　1.业务规模实现突破
　　报告期末，总资产首次突破10万亿元，较上年末增长9.62%至10.16万亿元。存款和贷款双双突破5万亿元，贷款余额较上年末增长9.59%至5.46万亿元，存款余额较上年末增长8.45%至5.14万亿元。存贷款增量均位居股份制商业银行前列。
　　2.经营业绩保持韧性
　　报告期内，公司全力“增收节支”。营收整体保持稳定，实现营业收入2,108.31亿元，同比下降5.19%，主要受2022年理财老产品一次性收益确认抬高基数影响，若扣除该因素，按可比口径，公司营业收入同比基本持平。利息净收入实现正增长，达到1,465.03亿元，同比增长0.85%；其他非息收入稳健增长，达到365.73亿元，同比增长14.08%；手续费收入展现结构亮点，财富代理业务收入、投行咨询顾问类收入、理财新产品收入分别同比增长12.59%、7.94%和1.86%。压降行政费用，业务管理费用同比下降3.45%。
　　3.资产质量继续夯实
　　报告期末，主要风险指标稳步向好，不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点；逾期贷款率1.36%，较上年末下降0.31个百分点。资产质量进一步做实，逾期90天以上贷款、逾期60天以上贷款与不良贷款的比值分别为68.30%、77.33%，处于近三年最好水平。对个人贷款实行更加严格的交叉违约认定，将部分未逾期的个人贷款风险分类下迁至关注类，推动经营机构前瞻性处置零售风险。风险抵补能力提升，拨备覆盖率245.21%，拨贷比2.63%，分别较上年末上升8.77个和0.04个百分点。清收表现突出，报告期内，实现账销案存清收142.22亿元，同比增长27%，创近年新高。
　　4.外部评价持续向好
　　公司稳居英国《银行家》全球银行1000强前20强、《财富》世界500强，荣膺英国《银行家》杂志“2023中国年度银行”大奖。在最新公布的明晟（MSCI）ESG评级中，公司由A级升为AA级，在中国境内银行业中是唯一一家连续5年获得最高评级的银行。
　　（二）资产负债稳步优化
　　1.资产转型步伐加快
　　立足“巩固基本盘、布局新赛道”的经营策略，加大实体经济支持力度，并持续增强“研究、风险、科技、协同”赋能业务发展，提升服务专业性水平，高效响应客户需求，实现信贷资产量升、价稳、结构优。对公贷款量价突出，对公贷款（不含票据）较上年末增加5,334.01亿元，新投放贷款平均利率4.30%，增量和价格均为股份制商业银行最好水平。资产布局与实体经济转型方向更加契合，基本盘中，住房租赁、城市更新、产业园区等房地产新领域贷款较上年末增长84.65%、人行口径绿色贷款较上年末增长26.99%、制造业贷款较上年末增长24.43%。新赛道中，科创、普惠、能源、汽车、园区领域的贷款也较上年末实现双位数增长，分别是31.88%、23.95%、16.16%、26.14%、27.40%。零售贷款发展稳健，持续推进生态场景建设和公私联动，个人经营贷、个人消费贷较上年末分别增长16.22%、20.57%，按揭贷款投放量同比增长30%。
　　投资业务表现稳定，结合市场利率走势灵活制定业务策略，增加国债、地方债、公司债等投资力度，有力支持发债融资，并储备优质流动性资产，把握市场交易机会，有效增厚投资收益。
　　2.负债结构持续优化
　　坚持把控制负债成本作为稳定息差的关键抓手。低成本负债稳步增长，推进“织网工程”，以财资管理、供应链金融、场景生态平台为抓手，企金低成本存款日均余额同比增长12.92%，零售代发和收单业务的结算性存款较上年末增长12.6%。充分把握市场流动性相对宽松的有利时机，以较低利率发行500亿元绿色金融债和250亿元小微金融债。高成本负债有序压降，加大低成本存款置换高成本协定存款、社保存款力度，并有序调降存款挂牌利率。负债成本持续下降，人民币存款、同业存款和发行债券的付息率同比下降11个BP、1个BP和10个BP，本外币存款付息率与同业中位数的差距由2022年的15个BP缩窄至4个BP。息差降幅有效收窄，通过负债量的增长与成本的优化，有效支撑信贷资产投放，对冲息差收窄影响，公司净息差同比下降17个BP，降幅较上年收窄2个BP。
　　3.客户发展量质齐升
　　通过提升专业化水平、响应速度、数字化运营水平，增强客户服务能力，客户数量和质量不断提升。企业金融客户数突破140万户，较上年末增长13.27%至140.14万户，其中，有效及以上客户数增长10.80%至56.66万户。零售金融客户数突破1亿户，较上年末增长10.38%至1.01亿户，其中，贵宾客户数较上年末增长9.09%至442.16万户，私行客户数较上年末增长9.76%至6.92万户。同业合作客户超3,300家，主要类型同业客户覆盖率超过97%，价值客户数升至1,973家，聚焦客户覆盖率、产品使用率、营收增长率“三率提升”，以及主结算、主托管、主交易、主投行“四个主办”，加深客户粘性。
　　（三）风险管控有效夯实
　　1.房地产风险化解有效
　　公司坚持“三分类”风险化解策略和房地产风险防控敏捷小组工作机制，集中全集团专业力量，深入分行逐个项目制定风险化解方案，通过引入代建方、项目管理方、发放“保交楼”专项借款配套融资等方式推动项目开发销售，盘活项目货值。整体化解举措有效，对公房地产业务新发生不良同比下降54%。存量资产风险稳定，公司境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额17,660.61亿元，不良资产率1.53%，较上年末上升0.06个百分点，资产质量基本稳定。个人住房按揭贷款业务抵押物足值，余额10,759.15亿元，住房按揭贷款抵押率（LTV值）43.63%。对公房地产融资业务风险可控，余额6,901.46亿元，其中，6,260.13亿元有对应的房地产项目及抵押物，且项目在北上广深一线城市、省会城市以及GDP万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比超80%，其余项目也集中分布在珠三角、长三角等经济发达城市的主城区，项目开发前景较好，抵押物充足。剩余房企债券78.36亿元、住房抵押贷款证券化产品562.97亿元，整体风险可控。涉及不承担信用风险的表外业务规模很小。
　　公司境内非保本理财、代销、债券承销等不承担信用风险的业务投向房地产领域合计1,087.75亿元。理财产品底层融资人主要为公司的授信客户，均在公司自营业务的房地产企业准入白名单内，并且理财产品底层融资人以资质较高的国有房地产企业为主。
　　以房地产作为抵押的贷款安全边际较高。针对部分地区房价波动，公司开展多轮抵押物价值的全面重估排查和压力测试工作。总体上看，目前房地产下跌对公司债权保障造成的风险基本可控。截至报告期末，以房地产作为抵押品的贷款，平均抵押率为43.41%，其中企金业务房地产抵押率（LTV值）41.76%，零售业务房地产抵押率（LTV值）43.97%。
　　2.融资平台风险逐步收敛
　　公司贯彻落实关于地方政府债务风险管控的相关政策要求，把握中央化债政策机遇，积极争取特殊再融资债券置换资源，推进存量业务风险防范化解，有力遏制重点区域风险暴露趋势。风险暴露已有所收敛，地方政府融资平台债务新发生不良较上年压降55%。存量风险趋于稳定，地方政府融资平台债务余额1,615.91亿元（含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财资金投资等业务），较上年末减少592.87亿元，不良资产余额40.72亿元，较上年末增加13.49亿元，不良资产率2.52%，较上年末上升1.29个百分点。区域分布合理，公司地方政府融资平台债务主要分布在江苏、湖北、浙江、湖南、四川、福建、山东等经济发展较好、财政实力较强的东、中部省份，不良资产集中在个别债务负担较大的西部省份，总体风险可控。融资对应项目，公司地方政府融资平台业务绝大多数对应项目，且绝大多数项目已完工或建设进度正常，已形成实际工作量，具备项目项下地方政府付款责任条件，为公司向地方政府争取化债资源，推动业务余额压降和风险化解提供了可靠保障。
　　3.信用卡风险高位回落
　　公司遵循“控不良、建体系、快转型”的总目标，从客户准入、存量风险管控、不良资产清收、数字风控能力建设和加强总分联动等方面持续发力，努力扭转信用卡风险暴露趋势。风险指标高位回落，信用卡贷款余额4,016.33亿元，不良贷款率3.93%，较上年末下降0.08个百分点；逾期率6.75%，较上年末下降0.59个百分点。新发卡客户质量有所提升，背靠集团提高两卡联动、公私联动获客能力，依托场景加大年轻高学历客户、优质行业零售客户的获取力度，持续改善客户结构。存量客户风险管理初见成效，完善贷中管理体系，依托大数据和标签工具，动态监测客户风险变化，及时识别和清退高风险客户。不良资产清收效能持续提升，构建外包机构催收、司法清收、分行自主催收的“三位一体”清收体系，提升清收效能，压降不良资产。数字风控能力不断增强，加快风险量化模型的迭代升级，提高风控模型的精准性和适配性，完善数字化风控工具，为各环节风险管控提供更有效的支持。总分协调联动更加密切，发挥总行专业能力和分行属地优势，通过风险关口前移和早期催收阶段分行的提前介入，牢牢构筑风险防控屏障。
　　4.新赛道风险管控有力
　　公司持续增强研究、科技赋能风险管理，推动业务高质量发展。“一城一策”制定差异化授信政策，支持经营机构围绕新兴产业及区域特色产业加快转型发展。构筑“研究+业务+风险”三位一体的研究赋能机制，促进风险管理对业务发展的引领和融合，提高风险政策针对性和前瞻性。推进风控数字化转型，加快“技术流”评价体系升级迭代，提升新赛道专业管理能力，围绕新赛道业务设立专业的业务团队和风险团队，建立以基层专业人员挂帅的“链长制”，带动新赛道全链条业务的协同拓展，并保证风险和业务的融合。
　　（四）“三张名片”焕发光彩
　　1.绿色银行底色鲜明
　　公司积极探索绿色可持续发展模式，充分发挥集团综合经营优势，将绿色融入各行各业发展，在支持传统产业绿色改造升级和绿色新兴产业发展壮大的同时，循序渐进构建银行绿色资产负债表，实现客户效益、银行效益、社会效益的平衡。
　　客户服务质效不断提升。顺应经济结构绿色化、低碳化发展趋势，统筹支持客户绿色转型发展。截至报告期末，公司绿色金融客户较上年末增长17.83%至5.83万户，其中，深绿客户（客户主营范围符合绿色产业指导目录）较上年末增长16.85%至5.39万户，带动存款规模超过2,000亿元，户均配置产品3.4个，高于整体企金客户平均水平，绿色金融客户的综合效益不断提升。探索数字运营，开发上线“双碳管理平台”，已为1,700多家企业客户创建“碳账户”，并基于企业碳账户落地碳减排挂钩业务、碳资产质押业务，个人碳账户开户16万户。
　　绿色资产负债表稳步构建。推动集团绿色发展，循序渐进构建银行绿色资产负债表，发力“降碳、减污、扩绿、增长”重点领域。报告期末，为客户提供绿色融资余额1.89万亿元，较上年末增长16.14%，绿色融资余额超500亿元的分行达到11家。“降碳”领域绿色融资余额较上年末增长34.81%至1.06万亿元；“减污”领域绿色融资余额较上年末增长9.68%至4,195.04亿元。人行口径绿色贷款余额8,090.19亿元，规模继续保持股份制商业银行前列，较上年末增长26.99%，增加1,719.47亿元，占当期贷款新增规模的36%，存量贷款收息率与对公贷款基本持平，不良贷款率0.41%。累计获得人行碳减排支持工具的低成本资金374亿元，充分享受政策红利。根据统计，人行口径绿色贷款所支持的绿色项目可实现年节约标准煤952万吨、年减排二氧化碳2,292万吨、年节水量1,055万吨，为服务社会发展提质增效。除了表内业务外，公司绿色理财、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等业务也快速发展，有力提升公司表内外资产管理规模，带动轻资本业务收入。公司以“绿色搭桥”带动“综合创利”的可持续发展模式正逐步得到验证。
　　专业服务能力持续增强。积极参与全国碳市场建设，持续完善碳金融服务，建立健全降碳减污产品体系。强化兴业碳金融研究院专业融智服务，积极参与绿色金融政策标准制定及多项绿色金融前沿课题研究。将ESG纳入发展战略和经营策略，构建ESG与气候风险管理体系，切实推进ESG与气候风险因素内嵌投融资业务风险管理全流程，并定期向高级管理层与董事会报告；将领先优势转化为差异化服务能力，帮助客户构建ESG管理体系、强化信息披露、提升ESG绩效，促进客户与银行共同实现可持续发展。
　　有序推进绿色金融“万人计划”，巩固提升绿色金融专业能力。截至报告期末，公司绿色金融人才7,151人，较上年末增长197.22%。
　　2.财富银行亮点纷呈
　　公司持续强化财富、资管和投行板块协同联动，将投行、同业传统优势赋能到财富板块，对内打造集团资管全产品谱系，对外精选全市场优质产品，构建投资生态圈，为零售、企金、同业客户提供资产配置方案，市场口碑从“买理财、到兴业”提升为“要理财、找兴业”。
　　客户服务能力不断增强。积极从“卖方”逻辑向“买方”思维转变。持续打造零售财富队伍，从“建标准”“强专业”“提产能”三个维度加强队伍能力建设，公司具备完整零售财富产品销售资格人员达到8,809人。壮大多层次企金财富队伍，积极建设完善总-分-支的多层联动企金财富营销队伍体系，为各分行配置企金财富专属产品经理，推动超万名企金业务人员通过财富资格认证。加快数字化转型，升级银银平台，不断丰富和完善交易生态，提升平台大厅交易量和活跃度，更好服务同业客户财富需求；强化手机银行、钱大掌柜、兴业生活三大APP的互融互通，并通过“人工+AI”，提升服务客户的便捷性；打通兴业管家与各类财富产品系统链路，实现企金财富线上化、全品类业务支持。加强“人家企”服务，聚焦企业家高净值人群及其背后的企业、家庭目标客群，加强公私一体化经营。对公带动私行客户较上年同期增加2,268户，增长31.93%；私行联动企金新开户企金客户较上年同期增加1,142户，增长52.65%。报告期末，零售财富持仓客户数835.50万户，较上年末增长8.17%。企金财富持仓客户数10.94万户，较上年末增长70%。
　　产品货架体系不断丰富。一方面，做强集团资管产品，发挥投资银行资产获取和构建优势，与兴银理财、兴业基金、兴业信托、兴业期货、兴业国信资管等集团资管子公司专业优势，为客户提供专业、安全、高效的资产配置服务。报告期内，投行向财富板块提供优质资产2,083亿元，同比增长11.61%。兴银理财管理规模较上年末增长8.18%至2.26万亿元，综合理财能力累计24个季度居普益标准综合理财能力榜首。联合兴业信托落地家庭服务信托创新业务116单，成立金额1.8亿元。另一方面，做精市场优质产品，发挥同业朋友圈优势，引入基金、保险、券商等专业机构产品，满足客户全方位、多样化的资产配置需求。目前，公司已经构建覆盖零售、企金、同业客户的丰富产品货架。零售方面，与289家机构达成代销合作，在售产品数超万支，实现现金类、固定收益类、混合类、权益类和商品及衍生品类产品全覆盖，并重点打造兴业优选“低波”理财体系和“恒星固收”公募基金品牌体系，个人养老金产品数量超150支；企金方面，合作机构16家，产品358只，较上年末增长70%，重点布局现金及类现金、低波纯债、“债券+优先股”等主流固收类产品；同业方面，银银平台引入基金产品超万只，较上年末增长67.80%，涵盖理财、券商资管、保险资管、基金专户、信托计划等多品类产品。
　　渠道销售能力不断提升。依托数字化转型，全面提升理财队伍作业能力、公私一体化协作能力、线上平台服务体验。零售端，代销行外理财产品规模同比增长191%至1,247亿元。代销基金、保险、实物贵金属同比分别增长54%、31%、67%至574.76亿元、160.08亿元、5.41亿元。代理类销售带动托管规模5,800亿元，综合效益显著。报告期末，集团零售AUM规模4.79万亿元（含三方存管市值），较上年末增长15.42%，其中财富AUM规模3.43万亿元，较上年末增长12.06%。企金端，报告期末，企金AUM规模3.92万亿元，较上年末增长2.2%，其中财富AUM规模3,772亿元，较上年末增长36.67%。同业端，银银平台机构投资保有规模3,663亿元，较上年末增长68.74%。同时，连接国有银行、股份制商业银行和470家区域性银行及农村金融机构，将兴银理财产品输出，实现兴银理财行外销售保有规模8,695亿元，较上年末增长70.32%，占总规模的38.39%。
　　3.投资银行优势更优
　　公司纵深推进实施“商行+投行”战略2.0版，不断丰富产品体系，持续强化投承、投贷、投私、投研“四大协同机制”，加速推进投行生态圈建设，为客户提供更宽频的“商行+投行”综合金融服务。
　　客户服务能力不断提升。从风险机制、考核机制、队伍建设、数字化转型等方面提供全方位配套支持，增强“商行+投行”落地效能，提升客户服务能力。报告期内，以“商行+投行”综合金融服务大型央国企、上市公司、科创企业等客群的手段不断丰富，投行业务服务重点集团客户654户，同比增长7.92%；协同集团内相关部门拓展科创客群，服务科创客户580户。截至报告期末，公司大投行FPA余额4.3万亿元，较上年末增长6.51%。其中，大投行FPA余额超1,000亿元的分行达13家。
　　重点产品保持市场领先。公司继续保持在债券承销、投资交易、资产撮合等领域的优势。承销非金融企业债务融资工具规模7,305.73亿元，列市场第一位（交易商协会数据）；承销境外债券规模54.51亿美元，列中资股份制商业银行第一位（DMI排名数据）；承销绿色非金融企业债务融资工具规模218.06亿元，列股份制商业银行第二位（交易商协会数据）；承销类REITs规模40.40亿元，列市场第二位，并落地多项市场首单债券业务。在并购、银团、资本市场等领域持续发力，保持较好发展态势。报告期内，并购融资投放1,511.39亿元，市场优势明显；银团融资投放1,518.42亿元，增长53.61%；资本市场业务投放374.66亿元，增长34.91%,超80%投向优质民营实体企业，落地市场首单公募REITs高管战略配售等。
　　四大协同更加高效。强化投承、投贷、投私、投研一体化，打通资产构建、承销、撮合、流转各个环节，充分发挥大投行作用。投承方面，发挥“研投承销托”优势，通过整合承销优势、投资优势，把高效内部协同转化为“商行+投行”的竞争力，擦亮“债券银行”名牌。截至报告期末，集团内联动投资规模2,079.85亿元。投贷方面，围绕科创客群，集团内部相关部门协同完善全生命周期产品服务图谱，构建科创金融生态朋友圈。截至报告期末，“专精特新”客户突破2万户。投私方面，通过客户资源整合，挖掘企业、同业、零售客户财富管理需求，打通“大投行、大资管、大财富”链接，为财富板块提供优质资产。投研方面，与兴业研究稳步推进“投研协同”合作机制，在债券承销、并购融资等方面建立起研究与业务之间的双向互动，加强金融和产业的融合分析。截至报告期末，合作开展路演18场，完成深度研究报告64篇。
　　资产流转规模稳步增长。通过投行朋友圈打造市场资金体外循环机制。报告期内，实现资产流转2,403.14亿元，其中信贷资产证券化1,205.22亿元，同比增长144.83%。
　　代理推介落地789.88亿元，与77家机构达成实质合作，带动存款超650亿元、产品托管超530亿元。持续打造开放融合的代理推介和银团分销业务，多渠道解决客户多元化融资需求。
　　（五）“五大新赛道”加快布局
　　1.科创金融加快完善服务体系
　　报告期内，公司着力构建全方位、多层次、广覆盖的科创金融全生命周期服务体系，“商投私同”联动服务科技企业发展。截至报告期末，公司合作科创金融客户6.94万户，较上年末增长34.33%。国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业、国家级专精特新“小巨人”、省级“专精特新”中小企业合作覆盖率分别为66.31%、60.02%、41.90%、20.55%，其中，深度合作客户覆盖率分别为52.18%、48.00%、28.79%、11.23%。
　　累计助力4,492家中小科创企业成长为大型企业，服务科技领域上市、拟上市公司11,331家。科创金融贷款余额4,532.12亿元，较上年末增长31.88%，增加1,095.54亿元，占当期贷款新增比重22.92%；不良贷款率0.81%，低于企金贷款平均水平。科创客户财富余额8,358.96亿元，较上年末增长16.12%。
　　建设科创金融“六专”管理体系。制定专门的发展规划、构建专营的组织架构、组建专业的经营管理团队，建立专用的风险管理制度和技术手段，明确专项的激励考核机制、实施专属的信贷“新三查”标准。在组织架构上，形成“1+16+N”的总分支、前中后台协同体系，即总行牵头，16家重点分行科技金融中心，N家科技特色支行及专营团队的队伍体系。截至报告期末，已建设科技支行8家，科技特色支行4家。在风险管理制度方面，针对科创企业特点，对企业技术实力进行量化评估并划分等级，在客户准入、授信流程、授权管理、授信政策、存续期管理、不良容忍度、责任认定等方面实行与资金流模式差异化的管理措施，加大“技术流”授信评价模式的推广运用。截至报告期末，已迭代更新至5.0版本，将科研团队、技术优势等9大类279个数据指标入模分析，并通过模型审批提升业务效率。报告期内，公司通过“技术流”审批项目金额超1万亿元，投放户数9,615户。截至报告期末，“技术流”投放余额2,636.40亿元，较上年末增加631.48亿元，增长31.50%。
　　持续完善科创金融客户体系和产品体系。加大对关键核心技术攻关和科技型中小企业两个重点领域的融资支持。针对不同阶段的科创企业，提供“股贷债保”“商投私同研”多元化全生命周期金融服务，重点推动“高科技人才创业贷款”“投贷联动贷款”“知识产权质押融资”“并购贷款”“科创票据”“员工持股融资”“战略配售”“股权激励”等“商行+投行+私行”创新服务，以及产业撮合、系统赋能、研究赋能等非金融服务。推出“兴速贷（优质科创企业专属）”，实现1,000万元以内优质科创企业的线上审批和放款，极大提升金融服务的便捷性。
　　聚焦生态协同，搭建投资朋友圈。扩大和深化头部投资机构总对总合作，完善投资机构“募投管退”全流程服务，深化产业投资机构战略合作，助力科创企业打通股权融资渠道，打造投贷联动合作的标杆。推进与各证券交易所建立合作，赋能科创企业资本市场业务发展。加强科研院所合作，与清华大学、复旦大学、中国科学技术大学、西安交通大学等高校研究院开展产学研融合合作。与中科院建立总对总合作，依托集团多牌照经营资源，联合中科院共同设立“成果孵化种子基金”，支持技术成果转化。
　　2.普惠金融加快数字化赋能
　　报告期内，公司丰富普惠产品供给、加快数字化转型，不断提升金融服务普惠小微企业的专业性，全力支持实体经济高质量发展。截至报告期末，普惠小微贷款余额5,009.65亿元，较上年末增长23.95%，增加968.04亿元，占当期贷款新增比重20.25%，不良贷款率0.95%，报告期内新发放普惠小微贷款平均利率3.87%；普惠小微贷款户数23.19万户，增长16.90%。公司持续优化网点布局，增强金融可得性、便利性。报告期末，公司营业网点2,085家，较上年增加27家，其中传统支行1,084家，较上年增加21家，社区支行836家，较上年增加6家。
　　推行“一链一策一批”的工作方法。围绕行业成立敏捷工作小组，并建立敏捷工作机制，深入挖掘典型供应链场景。围绕“场景数字化”，推进场景生态数据的获取与应用，持续创设和优化各类场景专案，并进行推广复制，逐步建立完善配套制度以规范业务发展，推动普惠场景线上融资的高质量发展。通过对接外部场景生态，打造行业场景样板，定制信用场景融资专案，配套差异化模型策略和系统流程，创设场景类线上产品，如“兴速贷（黑金私行客户专属）”“兴速贷（保证增信专属）”“兴速贷（票据专属)”等。截至报告期末，企金信用场景余额287.63亿元，较上年末新增84.37亿元，增幅41.51%。
　　发挥产品优势加大重点领域信贷投放。充分调研客户融资需求，及时优化产品期限、贷款成数和还款宽限期设置等产品要素，积极推广“工业厂房贷”“兴业普惠贷”“连连贷”等拳头产品，截至报告期末，以上产品余额1,156.21亿元，较上年末增加121.49亿元，增长11.74%，有效支持制造业小微企业发展。围绕“产品线上化”，通过大数据应用及流程优化，实现线下产品线上化，提高业务效率，释放一线业务人员产能，创设并升级优化“兴速贷（资产抵押专属）”“兴速贷（资产购置专属）”“兴速贷（线上普惠专属）”等线上融资产品，增强小微企业金融服务获得感。截至报告期末，上述线上产品贷款余额404.32亿元，较上年末增加313.77亿元，增长346.52%。
　　加快推进普惠金融数字化运营。持续建设运营“兴业普惠”开放式服务平台，将其作为普惠客群最主要的引流入口，建立线上线下一体化综合运营模式。截至报告期末，“兴业普惠”平台注册用户178,163户，认证用户36,449户，较上年末分别增加109,848户、7,631户，增长160.80%、26.48%；对接外部场景平台876个；累计解决融资需求金额2,692.16亿元，较上年末增加1,686.35亿元，增长167.66%；融资余额691.95亿元，较上年末增加398.14亿元，增长135.51%。
　　服务国家战略，打造兴业特色乡村振兴金融服务模式。围绕专业批发市场、金融特派员、数字乡村、服务各地特色产业等四个维度，构建兴业特色乡村振兴金融服务模式。截至报告期末，已对接320个农批市场，农批业务全场景融资余额超150亿元。“兴业普惠·智慧农批系统”已在63家农批市场上线。通过兴业银行金融特派员队伍，结合乡村振兴等重点业务目标，构建与政府、企业和其他组织的新型合作机制，全面提升乡村振兴金融服务的可得性、便捷性、专业性，深化业务风险协同防控，在此基础上打造“金融特派员+科技特派员”“金融特派员+产业振兴”等特色服务模式，进一步扩大农村客群服务广度。截至报告期末，涉农贷款余额6,647.60亿元，较报告期初增长21.59%；普惠型涉农贷款余额560.84亿元，较报告期初增长42.63%。
　　3.能源金融加快绿色低碳转型
　　报告期内，公司能源金融业务发展兼顾新能源、传统能源及石油化工等细分赛道，在推动传统能源转型发展的同时，支持水电、光伏、风电等新能源发展。截至报告期末，公司能源金融客户数4.5万户，较上年末增加7,128户，增长18.62%。对公融资余额7,362.77亿元，较上年末增长10.69%，其中，贷款余额3,667.10亿元，较上年末增长16.16%，不良贷款率0.30%。符合人行绿色贷款标准、支持绿色转型的贷款余额1,732.58亿元，较上年末增长27.11%，不良贷款率0.02%。存款日均余额3,146.16亿元，较上年末增加307.31亿元。
　　深耕能源化工领域细分赛道。稳步发展煤炭、火电等传统能源金融业务，并积极发挥研究优势把握新能源、化工新材料行业发展机遇。截至报告期末，新能源装备制造、新能源发电领域融资余额1,691亿元，较上年末增长28%，在能源金融资产规模中占比由20%提高至23%。民营炼化企业资产规模新增迅猛，原油加工及炼化行业资产结构优化，6家头部炼化企业融资余额377亿元，较上年末增长14%，在石油化工领域资产规模中占比由42%提高至45%。
　　做好四大产品服务。重点做好投行、商行、公私一体化、数字金融四大类产品服务，通过创新权益融资服务，与行业重点客户建立战略合作；通过供应链金融，延伸服务产业链客户；通过公私一体化经营，带动零售金融业务发展；推动产品服务线上化，提高客户服务效率。截至报告期末，供应链拓展上下游客户数较上年末增长16.12%；代发工资企金客户数较上年末增长23.02%。
　　建设五大生态。着力建设新能源装备制造产业链生态、集中式电站生态、工商业分布式电站生态、户用光伏生态和“零碳+园区”等五大生态，实现经济效益与社会效益双丰收，并于“新能源产业绿色金融杭州峰会”期间与26家新能源企业组建“兴业银行零碳产业联盟”，将推动“园区零碳”作为联盟的第一个行动主题。
　　4.汽车金融加快推进生态经营
　　公司围绕“造车”“买车”“用车”“换车”汽车生态圈四大场景内主要客户需求，通过不断提升专业经营能力，增强数字化赋能，推进相关金融业务布局。截至报告期末，公司企金端汽车金融客户4.87万户，较上年末增加7,067户，增长16.96%；对公融资余额3,649.44亿元，较上年末增长12.48%，其中贷款余额1,465.47亿元，较上年末增长26.14%，不良贷款率0.26%，低于企金贷款整体平均水平，资产质量保持良好；日均存款余额2,146.39亿元，较上年末增长15.23%。零售汽车消费贷和信用卡分期余额75.42亿元，较上年末增长59.25%。
　　推动汽车金融向“行业全生态金融”经营发展演变。在“造车”场景建设上，通过持续提升综合经营服务能力，强化与重点整车及零部件客群的整体合作，带动资产业务及负债业务实现较快增长，新能源整车制造及动力电池产业制造领域的业务规模、合作客群处于同类型银行领先地位。在“买车”场景建设上，依托流程优化及数字化升级，为众多新能源车企终端销售提供定制化产品与专属服务，服务经销商客群数量及业务规模双双实现较快增长，并成功跻身经销商业务领域同业第一梯队。在“用车”“换车”场景建设上，以创新模式成功切入出行及二手车全新领域，与行业内头部企业建立并深度绑定合作关系。目前，汽车金融服务的企业客群已涵盖零部件制造销售、整车生产销售、汽车经销商、汽车租赁公司、二手车商、终端购车企业以及动力电池和车辆回收企业等众多领域。
　　加快新能源汽车业务发展。新能源汽车相关金融业务已成为公司汽车金融实现转型发展的重要桥头堡，并为公司绿色金融发展提供有力支撑。截至报告期末，新能源汽车相关资产余额1,702.07亿元，在汽车金融中的占比达46.64%，较上年末提升6.61个百分点；贷款余额832.10亿元，占比56.78%，较上年末提升11.78个百分点；日均存款1,024.78亿元，占比47.74%，较上年末提升15.17个百分点。新能源汽车主要经营指标占比均高于31.6%的国内新能源汽车行业渗透率水平。
　　5.园区金融加快服务产业发展
　　报告期内，公司秉承“以园区为载体、产业为落脚”的发展理念，坚持把园区金融作为服务实体经济的主战场，大力促进产业、城市、民生融合发展，为产业园区的集群化、绿色化、数字化发展贡献金融力量。截至报告期末，公司园区金融客户数393,460户，较上年末增长3.64%；园区金融融资规模20,599.13亿元，较上年末增加2,929.06亿元，增长16.58%，其中园区金融贷款规模12,949.25亿元，较上年末增长27.40%。
　　通过公私联动，拓展园区代发企业4.99万户，占代发企业35.62%，园区累计零售代发客户328.72万户，占零售代发客户44.8%。
　　园区金融支持方面，积极助力地方政府产业赋能和产业整合，打造实体经济发展增长极。通过产业基金、双创债融等产品助力区域招商引资业务，通过厂房按揭、线上快押贷等品种解决中小园区企业购置厂房需要，同时，面向园区入驻员工提供综合零售服务。
　　园区生态支持方面，公司自主研发“园区生态服务平台”，为园区内各类主体的日常办公运营提供全流程、线上化解决方案。截至报告期末，“园区生态服务平台”已在全国328个园区上线使用。公司在全国各级园区设立了192家综合性支行，累计服务园区及驻园客户接近40万户。
　　发挥投行和绿金优势。打造“投融管退”全生命周期支持方案，发挥投行产品优势，引导优质项目发行公募REITs,助力资产盘活。同时，在国家“双碳”战略指引下，为园区节能降碳、绿色改造等需求提供专业化服务。截至报告期末，园区场景下的绿色融资余额6,893亿元，占公司绿色融资比例36%。
　　（六）“数字兴业”继续提速
　　1.筑牢数字化转型根基
　　持续优化科技体制机制，加大科技资源投入，实施科技万人计划，推进新型数字化人才认证，营造学科技、懂科技、用科技文化氛围。报告期内，集团科技投入83.98亿元，同比增长1.78%，占公司营业收入的比重为3.98%。截至报告期末，科技人才7,828人，较上年末增长16.85%，科技人才占比13.91%，较上年末提升2.04个百分点。持续加强科技统筹管理与科技安全管理，夯实科技基础，增强能力建设，完善先进算力布局，启动分布式核心工程建设，持续推进系统云化改造，应用系统上云率81.07%。
　　2.坚持“企业级、标准化”方法论
　　以“企业级、标准化”方法论推进数字化转型。建设完成营销、财富、投行、风控、运营“五大企架工程”，推进流程、数据、模型、开发、运营“五个标准化”，开展产品、流程、系统、制度“四项梳理”，推动品牌、产品、制度、系统的一体化建设和管理。
　　规划新型企业级架构蓝图，设计119个业务组件、152个应用组件、14个交互组件，将项目建设从部门级需求管理、竖井式开发模式逐步转变为企业级需求整合管理、组件式开发模式。首次发布企业级数据字典，建成2.8万项企业级数据字典标准。企业级智能反欺诈平台荣获人民银行“金融科技发展二等奖”。报告期内共发布45份企业标准，其中信息技术领域29份，按金融行业企业标准领跑者活动要求公开13份企业标准，《企业级用户体验标准化设计规范》等3份标准被人民银行认定为金融行业相关领域首份企业标准。
　　3.焕新升级线上平台
　　新设数字运营部，探索数字化运营新模式，增强对数字化运营体系统筹规划，围绕企业级运营体系建设，做到资源统一配置、策略统一安排、客户统一管理、成效统一评价，持续推动运营标准化。完善手机银行，焕新升级“五大线上平台”，初步构建起涵盖“1（手机银行）+5（兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台）+N（各类场景生态）”的“数字兴业”体系。手机银行升级至6.0版，月活跃用户数增长7.52%至2,252.62万户；兴业普惠认证企业户数较上年末增长26.48%至3.64万户，累计解决融资需求金额同比增长167.66%，融资余额691.95亿元，较上年末增加398.14亿元，加快为中小微企业、个体工商户、小微企业主等全方位综合服务；兴业管家月均MAU较上年末增长22.16%，客户数较上年末增长20.08%，交易笔数增长16.34%；钱大掌柜月均MAU较上年末增长26.40%，注册客户数较上年末增长23.86%、绑卡客户数较上年末增长12.85%，带动他行卡客户转化为公司借记卡客户0.69万户，同比多增0.56万户；兴业生活注册客户数较上年末新增1,072.91万户，同比多增10.60%；银银平台机构投资保有规模3,663亿元，较上年末增长68.74%。加快构建“AI+人工”外呼、企业微信运营、APP在线理财等多元数字化经营，智能外呼占比97.6%，聚焦长尾、财富、零贷、普惠、信用卡等重点客群，建立数据模型、部署数字化营销策略、构建多层次协同联动运营机制，基于特色权益、产品，搭建61个场景，客户层级平均提升率9%，手机银行、兴业管家、钱大掌柜促活率较上年提升33.2%。
　　4.发力场景生态建设
　　通过科技赋能，积极推进场景生态建设，持续融入各类生态场景，深化“数字兴业”与实体经济融合发展。围绕住建、医疗、教育、交通等领域稳步推进B端场景生态平台建设，报告期内新增建设项目1,000余个，覆盖日均结算型存款3,190.41亿元，较上年末增长14.61%。开放银行API接口1,941个，较上年末增长28.54%，覆盖机构8,734家。以综合数字能力赋能实体产业，兴业通代发、财资云、园区生态服务、智慧农批等场景生态核心运营指标增长较好，其中“园区生态服务平台”累计签约427家园区。升级数字人民币产品体系，累计开立兴业钱包505.61万个，拓展数币商户16.86万家，签约服务2.5层中小银行123家。提升智能营销能力，推广“兴业码”“兴享惠”“兴福E卡”数字营销。深化人工智能大模型应用，形成首批大模型场景赋能，应用于智能研报摘要生成、企金产品智能问答、研发代码辅助生成等6大领域。
　　（七）人才队伍持续加强
　　1.全面激发人才活力
　　启动人才交流工程，加大总分之间、母子之间、东西之间、南北之间干部交流任职力度，增强战略和经营策略的传导和专业能力的提升。报告期内，总行高层干部总分交流35人次、母子交流8人次、东西交流13人次、南北交流11人次，2021年以来累计推动各类交流共计238人次。推广竞争性人才使用机制，打破年龄、身份壁垒，在关键核心岗位中推广“揭榜挂帅”“链长制”“军令状”，开展以“兴飞跃”竞赛等业务攻坚竞赛活动，以战略执行、业务拓展为导向，充分挖掘干部潜力，提升业务实践能力。
　　抓好储备型人才选育工作，为更好匹配“数字兴业”建设与五大新赛道细分领域研究，全面优化招聘结构，把校园招聘作为人才引进的主要渠道，加大理工科专业背景毕业生招聘力度，通过开展“雏雁计划”实习生项目、举办“数字兴业”科技挑战赛、与高校合办数字金融人才定制班等方式，不断提升兴业银行在毕业生群体中的品牌影响力；完善“全面培养、专人负责、持续辅导”的毕业生轮岗培养机制，规范毕业生入职培养，促进毕业生的全面健康发展，打造与战略转型相适应的人才成长梯队。
　　2.打造年轻干部梯队
　　拓宽干部人才交流晋升通道，建立高层年轻干部后备库、“鸿鹄”“鲲鹏”中层后备干部人才库，周密组织干部选拔和交流任职，建设一支有规模有质量的高中层后备干部生力军，报告期内新选拔163人入库，2021年以来累计推动各人才库400余人入库，逾1/3已交流任用。推动干部队伍年轻化，注重在重点项目中考察识别干部，选拔更多85后、90后成为中层干部队伍的中坚力量，让75后、80后成为高层干部队伍的中流砥柱。
　　3.建设专业人才队伍
　　系统化推进队伍建设，打造数字化、复合型、专业化、高端型、综合型、国际化、工匠型等“七型”人才队伍，出台专业序列管理办法，聚焦战略落地，深化“5+N”培训体系建设，协同联动各类实战实训活动，加快提升专业人才队伍的综合能力和岗位胜任力，推动各类人才加速向业务重点领域汇聚。聚焦转型发展方向，提升队伍专业能力支撑战略执行，大力实施“科技人才万人计划”“绿色金融人才万人计划”，加强财富队伍建设。

　　四、关于未来发展的讨论与分析
　　（一）行业格局和趋势
　　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是全面贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。中央金融工作会议为金融高质量发展举旗定向，提出加快建设金融强国的目标。银行业将积极践行中央金融工作会议有关要求，把握内外部形势，抓住发展机遇，有效应对挑战。
　　从国际看，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，全球政治经济格局加速分化，地缘政治依然复杂多变，全球产业链重构加速推进；发达经济体加息进入尾声，但增长前景分化，普遍面临“高通胀、高利率、高债务、低增长”等挑战。从国内看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，同时经济呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，经济增速换挡，风险加速释放，周期性、结构性矛盾并存。
　　机遇方面，中央金融工作会议提出的科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为银行业在服务科技创新、绿色发展、普惠小微、养老金融等领域发展注入新动能。新兴城镇化建设持续推进，现代化产业体系建设加快发展，银行业在服务城镇化建设、新质生产力等方面空间广阔、大有可为。此外，党的二十大关于实现共同富裕、增加居民收入、完善收入分配制度、发展教育养老事业等系统性安排，以及民营经济发展壮大、海峡两岸融合发展等政策，也给银行业财富业务等诸多领域及区域发展带来更多机遇。挑战方面，银行业已经全面进入“低息差、低利润、低增长”的新常态，在增强金融服务实体经济力度、降低综合融资成本的政策导向下，银行业净息差收窄持续承压，盈利能力面临挑战。新旧动能切换影响深远，部分行业、区域风险的暴露和出清仍需要较长时间，商业银行资产质量面临较大的管控压力。
　　（二）2024年公司发展战略和策略
　　2024年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，保持战略稳定，坚持稳中求进、以进促稳，先立后破，提升“战略执行、客户服务、投资交易、全面风控、管理推动”五大能力，聚焦“五篇大文章”有力服务实体经济，继续巩固基本盘、布局新赛道，锲而不舍推动数字化转型，打好风险防范化解攻坚战，全力推进增收节支，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，夯实发展基础，加快转型升级，打造具有兴业特色的价值银行。
　　一是提升战略执行能力。坚持走“轻资产、轻资本、高效率”发展之路，强化资本集约经营理念，提升风险资产配置效率和风险计量水平。聚焦零售业务提升，推动零售、企金、同业与金融市场业务板块协同均衡发展。围绕“五篇大文章”，融合“五大新赛道”，聚焦“区域+行业”，构建与区域经济结构、产业经济结构更加匹配的资产负债表，更加有力服务经济社会高质量发展。
　　二是提升客户服务能力。将坚持以人民为中心的发展理念落实到以客户为中心的经营理念，精耕细作，持续健全客户经营体系，把握数字时代客户触达方式、需求发生的深刻变化，不断提升线上平台运营成效，深度参与企业、居民生产生活场景，构建多元场景生态，加快“数字兴业”发展，持续优化客户体验，加快从产品主导向客户主导业务发展模式转换。
　　三是提升投资交易能力。发挥金融市场业务长板优势，积极融入多层次金融市场建设，强化研究赋能，优化大类资产配置和投资组合，有效把握市场机会，助力市场提升定价效率和交易活跃度，更好发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。
　　四是提升全面风控能力。树立“管好风险再做业务”理念，坚持“让利不让风险”原则，加强政策研判，前瞻性把好准入关口，做实全面风险管理体系，做好重点领域信用风险管控，持续打好特资重点项目攻坚战，提升“三道防线”履职能力，提升线上业务风控水平，保障转型发展行稳致远。
　　五是提升管理推动能力。坚持把人才作为第一资源，全方位引进、培养、用好人才，健全选育管用干部工作体系，持续健全“5+N”培训体系，激活人才队伍动能。全面提升科技产能，建立科技投入产出评价体系，优化人才结构布局，持续推进数据治理，丰富数据资产，赋能数字化运营、风险管理和经营决策，筑牢科技安全防线。坚持价值创造导向，优化财务资源配置，支持保障战略执行。开展以基层员工、基本制度、基础管理为核心的“三基”管理提升活动，夯实可持续发展根基。
　　（三）2024年公司经营计划及展望
　　2024年经营计划制定紧紧围绕公司发展战略，积极推进资产负债表重构再提升，持续强化资本集约经营理念，落实各项“增收节支”举措，制定务实求真、积极可行的计划目标。一是保持总资产规模平稳增长，信贷结构进一步优化，协同推进“五篇大文章”和“五大新赛道”，加大重点领域贷款投放，大力推动零售信贷多元化发展，提升业务发展可持续性；二是负债保持稳健匹配，统筹量价均衡发展，加大场景建设和客户服务，强化成本管控，推动负债结构的持续优化；三是夯实客户基础，通过多元化金融服务提升客户粘性，拓展理财、财富等中间业务收入；四是优化资源配置结构，牢固树立过“紧日子”思想，加强资源集约管理，强化投入产出要求，提升资源使用效率；五是坚持稳健审慎经营，提升风险防御能力，着力控新降旧减损，推动重点领域风险化解取得成效，不良贷款率保持稳定。
　　1.利息净收入展望
　　展望2024年，公司战略方向与“五篇大文章”高度契合，在长期坚持打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，前瞻性布局科创金融、普惠金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”、加快“数字兴业”建设的过程中，已经建立了适配“五篇大文章”的产品体系、风控模式、研究能力、协同机制、科技平台、人才队伍，能更好、更快满足客户的多样化需求，具备了突出的专业能力、明显的先发优势、高效的服务响应。公司将在已有工作的基础，协同推进“五大新赛道”和“五篇大文章”，努力在各家金融机构的千帆竞渡中，走出一条差异化发展道路，形成特色优势。以业务转型带动客户结构、资产结构、负债结构优化，以专业能力、高效服务稳定资产盈利水平，以生态场景建设、重点产业链结算经营等带动负债成本优化，着力提升发展的质量，努力保持息差处于合意水平。
　　科技金融方面，公司将在科创金融的基础上进一步扩大视角，充分发挥集团牌照优势和同业朋友圈优势，优化“股贷债保”产品体系，为客户提供全生命周期综合服务方案。继续强化公私联动，提升对企业主、企业员工、企业用户的服务水平，争取更多私人银行、工资代发、消费信贷业务机会。大力发展园区金融，在园区内加快科技支行建设，充分利用园区科技企业、科技人才较多的优势，推动科技金融快速发展。持续迭代更新“技术流”授信模式，为科创企业“精准画像”，加快技术专利等无形资产“变现”。绿色金融方面，公司将不断巩固领先者地位、加强创新能力建设，提升兴业研究、碳金融研究院、绿色金融部/战略客户部的政策把握能力、市场分析能力、产品创新能力，加强绿色债券、绿色基金、绿色理财、绿色信托创新运用，为分行服务客户提供有力的引领支持。努力在传统产业绿色低碳改造和绿色低碳产业发展上有更多建树，在能源金融、汽车金融、园区金融等重点领域实现更多突破，在建设美丽乡村、推动生态产品变现上有更大作为，在服务碳减排、碳交易、碳中和及开立碳账户、应对碳关税、帮助企业打造ESG管理体系等方面有更多进展。普惠金融方面，公司将着力提升数据应用能力、产品创新能力、客户运营能力和智能风控能力，促进与绿色金融、科技金融的融合发展。持续完善“线上+线下”“场景+平台”综合服务体系，加强内部数据整合和外部数据配合，强化模型管理，做好存续期管理，坚持基本的经营逻辑，通过“大数据”有效防范风险、降低成本、提升收益。积极运用“三张名片”助力小微企业绿色转型、财富保值增值、借助资本市场更好发展，帮助老百姓通过稳健低波产品实现财富保值增值，切实做到金融为民，打牢客户基础。养老金融方面，公司将围绕养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三大业务领域，健全养老金融综合服务体系。大力拓展金融社保卡资质，加快申请企业年金业务资质，积极发展类年金业务，为客户建立统一视角的养老账户，帮客户看清养老钱、管好养老钱、用好养老钱。区分备老和养老两大阶段的不同需求，提供金融服务加非金融服务的综合服务方案，在各类场景上建立兴业特色。
　　深挖养老基础设施、养老地产、养老产品和服务生产制造等细分领域的业务机会。数字金融方面，公司数字化转型的“四梁八柱”基本成型，将加快释放更多现实生产力。
　　一方面，深化科技、数据、业务融合，更有效服务数字产业化和产业数字化，加快产业金融领域的系统建设、平台建设、生态建设，促进数字经济和实体经济深度融合，重点在园区、智慧农批（专业市场）、新能源、汽车等领域开展生态场景建设。另一方面，增强数字运营能力，提升客户体验，激发五大线上平台用户活跃度，提高线上业务开展规模。
　　2.非息净收入展望
　　展望2024年，公司将立足客户金融服务需求，加快金融生态建设和提升，增强数字化服务运营能力，锻造财富银行和投资银行核心优势，提升非息收入的多元化和稳定性。
　　财富银行方面，作为增收主要发力点，持续推进客户分层分类营销体系建设，强化投研，加大产品创新，持续优化和丰富财富产品供应，切实提升客户资产配置能力。
　　推进钱大掌柜再升级再融合，形成以客户为中心、数据驱动型的线上财富管理平台。托管业务加快产品结构转型，重点布局公募基金、保险、理财等产品，并跟进信托业务创新、深挖私募股权等业务机会。投资银行方面，重点聚焦“投承、投贷、投私、投研”，打造更加高效的协同运作机制，在巩固债券承销类业务优势的基础上，推进产品创新，提升公司在REITs业务、银团融资、并购融资、资本市场、权益投资等领域的服务能力和竞争能力，抢抓新赛道业务机遇。强化投行撮合能力，实现与银行、保险、券商朋友圈的项目引流、产品互补、资产销售流转，互利共赢合作。资金业务方面，重点加强研究赋能，继续发挥资金业务传统优势，前瞻性把握市场节奏，优化债券投资组合，持续提升投资业务交易水平和布局能力。继续保持利率债、利率衍生品和汇率衍生品等的做市优势地位，提升FICC核心竞争力，满足客户日益增长的财富管理和进出口客户的汇率避险需求。银行卡业务方面。大力发展代发工资、代发社保、收单等资金源头型业务。建设织网工程2.0，打通零售客户手机银行、兴业生活、钱大掌柜三大APP，实现互联互通。持续优化信用卡客群结构，做大年轻客群，进一步深耕“兴业生活”消费场景，推动消费交易回升。
　　3.资产质量展望
　　展望2024年，公司将积极服务国家战略，加强研究赋能、促进风险与业务的融合，持续优化客户和业务结构，以高质量的发展夯实资产质量管控基础。同时，继续推动重点领域风险化解处置，建立总行行领导挂钩督导、风险防控敏捷小组等机制，整合集团专业力量、提高决策和执行效率，用好政策工具，有序、有力化解重点领域风险。
　　房地产方面，公司将坚决落实中央关于积极稳妥化解房地产风险的决策部署。一是坚持转型发展，积极参与“三大工程”、租赁房、园区金融等业务，促进房地产业务的转型发展；二是坚持“四个为主”业务策略，客户选择以资金链稳定、负债结构合理的行业龙头为主，区域选择以京津冀、长三角、珠三角核心城市和新一线城市为主，项目选择以适销性强的普通商品住宅为主，产品选择以短久期项目为主，持续优化房地产业务结构；三是继续发挥机制优势，通过合理授权、优化人员组合进一发挥房地产风险防控敏捷小组专业能力，把握政策窗口期，应用城市房地产融资协调机制、“保交楼”等政策工具，多措并举推动项目复工复产，盘活楼盘价值，化解房地产业务风险。
　　地方政府融资平台方面，公司将继续坚持合规和市场化原则，将业务转型发展和存量风险化解有机结合。一方面以转型发展为导向，主动加大对绿色经济、住房租赁、乡村振兴、新型城镇化及当地优质产业的信贷投放，服务区域经济高质量发展，构建良好银政关系，助力化解；另一方面继续保持地方政府融资平台业务风险管控高压态势，持续完善总行行领导挂钩督导与风险防控敏捷小组协同工作机制，用好用足政策工具，支持地方债务风险化解，并维护自身合法权益。
　　信用卡方面，公司将围绕“控不良、建体系、快转型”的总基调，完善信用卡全流程风险管理体系，加快信用卡业务转型发展。一方面，建立完善总分联动的风险管控体系，抓好风险准入、贷中管控、前催后催等关键环节，持续压降信用卡新发生不良；另一方面，加快业务转型，做实真实获客、做大有场景消费交易，优化交易结构和生息资产结构，实现规模与质量的平衡。
　　五、报告期内主要经营情况
　　（一）概述
　　1.总体经营情况
　　（1）截至报告期末，公司资产总额101,583.26亿元，较上年末增长9.62%；本外币各项存款余额51,370.73亿元，较上年末增长8.45%；本外币各项贷款余额54,609.35亿元，较上年末增长9.59%；公司境外分支机构资产总额2,142.41亿元，占总资产的比例为2.11%。
　　（2）报告期内，公司实现营业收入2,108.31亿元，同比下降5.19%，其中，手续费及佣金净收入277.55亿元，同比下降38.38%。实现归属于母公司股东的净利润771.16亿元，同比下降15.61%；加权平均净资产收益率10.64%，同比下降3.21个百分点；总资产收益率0.80%，同比下降0.23个百分点；成本收入比29.97%，同比上升0.60个百分点。
　　（3）截至报告期末，公司不良贷款余额584.91亿元，较上年末增加40.03亿元；不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点。报告期内，共计提减值611.78亿元，期末拨贷比为2.63%，较上年末上升0.04个百分点；拨备覆盖率为245.21%，较上年末上升8.77个百分点。
　　六、报告期各类风险和风险管理情况
　　1.概述
　　公司制定了业务运营与风险管理并重的发展战略，建立了以风险资产管理为核心的事前、事中、事后风险控制系统，健全了各项业务的风险管理制度和操作规程，完善了风险责任追究与处罚机制，将各类业务、各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、洗钱风险等纳入全面风险管理范畴，进一步明确了董事会、监事会、高级管理层、操作执行层在风险管理上的具体职责，形成了明确、清晰、有效的全面风险管理体系。在日常风险管理工作中，由业务部门、风险管理职能部门和内部审计部门组成职责明确的风险管理“三道防线”，各司其职，共同致力于风险管理目标的实现。报告期内，面对风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持新发展理念，做实风险防控，提升不良贷款管控质效，推进数字化转型，加强风险赋能，助推业务高质量发展。
　　2.信用风险管理
　　公司信用风险管理的目标，是建立并持续完善信用风险管理体系，提升信用风险管理专业化水平和精细化程度，优化信贷投向及客户结构，不断强化信贷业务全流程风险管控，实现风险和收益平衡，有效控制风险。
　　加强重点领域、重点分行资产质量管控。总行建立行领导挂钩督导和重点领域风险防控敏捷小组机制，分行成立一把手牵头的风险处置专班，提高决策的灵敏性、及时性，整合全集团专业力量，抢抓风险化解政策机遇，持续推进房地产、地方政府融资平台、信用卡等重点领域的风险化解，并取得明显成效。公司建立潜在风险项目的监控体系，及时掌握资产质量变动趋势，推动潜在风险项目的前瞻性化解，有效控制新发生不良增长。公司开展不良清收处置“百日攻坚”活动，对重点不良项目实行清单制，总、分行协同制定处置方案，共同推进化解处置落地，持续加大账销案存项目清收处置力度，有力回补利润。提高授信政策针对性，以新发展理念为引领，巩固基本盘，布局新赛道，着力推进风险管理与业务发展的融合，执行“有保、有控、有压”的差异化授信政策，响应“推动高质量发展”的转型要求，不断提升公司经营与国家政策导向、实体经济发展的契合度，捕捉新经济领域业务机会，服务国家区域重大战略和协调发展战略，积极支持国家重大战略规划区域和福建省内区域的信贷资金需求，围绕国家“双碳”目标，进一步发挥公司绿色金融先行优势，丰富完善绿色金融产品与服务体系，立足“内循环”“双循环”战略驱动，按照国家政策导向、行业升级整合变化趋势，择优支持汽车、医药、现代物流、教育、文体、家电等民生消费升级和新型消费领域等。加大对科创型企业的支持，优化技术流工具手段，聚焦中小“真科创”科技企业识别，完善技术流评价体系，推进技术流审批模型应用，提高授信审批效率与质量，持续推动技术流业务拓展，同时开展技术流4.0苏州工业园区项目，运用苏州地方征信数据，开发专属模型，以此建立主动授信和批量授信的展业模式。公司持续深化集团智能风控系统建设，以内外部客户风险信息为基础，通过规则、模型对数据信息进行分析、加工、整合，开发出客户风险视图、预警、标签、监督、财报分析等功能，有效提升公司风险管理数字化、智能化和自动化水平。加强大额风险暴露管理，落实《商业银行大额风险暴露管理办法》（银保监会2018年1号令）规定，持续建立和完善集团范围内大额风险暴露管理体系，推进制度完善、系统建设、数据治理等工作，计量并动态监测风险暴露集中度，报告期内公司各项风险暴露集中度指标均控制在监管要求的范围之内。
　　3.流动性风险管理
　　公司流动性风险管理的目标，是防范流动性风险，确保支付需要；提高资金运用效率，保障各项业务持续健康发展；在可承受风险范围内追求银行利润和价值最大化，实现“安全性、流动性和盈利性”的统一；通过资产负债管理手段，确保流动性风险监管指标符合监管要求。
　　报告期内，公司坚定执行转型发展战略，有效推进资产负债表重构，保持资产负债业务稳健均衡增长，流动性平稳运行，流动性监管指标处于合意水平。一是以支付结算为主要工具抓手，加强织网工程和金融生态圈建设，不断完善数字化运营体系，夯实客户基础，持之以恒拓展低成本结算性存款。二是加强市场利率走势研判，结合流动性管理需要，合理摆布主动负债的规模和结构，同时把握市场有利时机发行金融债券，补充长期稳定资金。三是做好流动性指标的前瞻性管理，通过加强指标日常监测、分析测算、头寸预报等方面管理，确保流动性风险安全可控、监管指标稳健达标。
　　4.市场风险管理
　　市场风险包括交易账簿利率风险、股票风险以及全部账簿的汇率风险和商品风险。
　　公司市场风险管理的目标，是建立并持续完善与风险管理战略相适应的、满足新资本协议达标要求和市场风险监管要求的市场风险管理体系；完善市场风险管理架构、政策、流程和方法；提升市场风险管理专业化水平，实现市场风险集中统一管理，在风险可控的前提下促进相关业务的持续、健康发展；推动市场风险管理数字化转型，强化科技赋能理念，实现市场风险管理数智化提升目标。
　　报告期内，公司各项市场风险指标均维持在限额范围内，市场风险体系运行稳健。
　　公司积极应对市场环境变化，在数字化转型战略方向下，持续深化健全数字驱动的全面市场风险管理体系，重点围绕系统建设、风险监测及限额管理等方面，稳步推进各项工作。报告期内，市场风险智能风控平台建设完成软件部署上线；根据《商业银行资本管理办法》最新要求，持续优化巴塞尔协议市场风险资本新标准法计量项目；不断加强风险因子识别、计量、监测和预警；有效执行市场风险多层次限额体系，优化完善压力测试管理，进一步完善市场风险应急预案。交易账簿利率风险和汇率风险是公司面临的主要市场风险。
　　（1）交易账簿利率风险
　　公司交易账簿利率风险主要来自人民币债券类业务和利率互换业务。风险管理措施以限额管理为主，限额指标包括利率敏感性指标、信用利差敏感性指标、止损指标等，通过年度业务授权书以及定期投资策略方案的方式下达执行；同时，公司定期开展压力测试，切实做好尾部风险防范。
　　报告期内，公司根据市场形势的变化，定期开展利率走势分析，加强利率风险防范，积极优化基点价值管理、强化利率风险、信用利差风险监测与预警，使交易账簿利率风险处于合理水平。同时，对系统计量模型进行校验，以保证计量的准确性和有效性。
　　（2）汇率风险
　　公司交易账簿汇率风险主要来自人民币做市商业务综合头寸。风险管理措施以敞口管理为主。作为市场上活跃的人民币做市商成员，公司积极控制敞口限额，做市商综合头寸实行趋零管理，隔夜风险敞口较小。
　　公司银行账簿汇率风险主要来自外汇资本金项目汇率风险头寸，对于该部分因正常经营难以避免的由资产负债产生的汇率风险敞口，公司通过阶段性资本金结汇或者外汇利润结汇操作，保持非交易性汇率风险敞口的稳定。
　　报告期内，公司持续监测汇率走势，分析汇率变化影响。公司总体汇率风险稳定，各项核心限额指标均满足限额要求。
　　5.银行账簿利率风险管理
　　银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。公司银行账簿利率风险管理的目标，是根据对利率趋势的判断，在公司可承受的风险范围内，短期保持净利息收入持续稳定增长，长期保持经济价值持续稳定增长。
　　报告期内，公司密切关注国内外经济形势、宏观政策及金融市场重要变化，合理应对市场压力和管理挑战，保持资产负债稳健、可持续增长。公司秉承中性审慎的利率风险偏好原则，紧跟货币政策和财政政策变化，加强对市场利率走势研判，持续监测分析各类利率风险，尤其是利率下行背景下的缺口风险及存贷款利率变动不一致形成的基准风险，灵活调整利率风险管理策略，前瞻性调整应对措施：一是前瞻性把握国内外货币政策周期与市场预期变化，通过对市场利率走势进行深入分析和预测，持续调整优化利率风险管理策略；二是灵活运用价格引导、久期管理、风险限额等管理工具，统筹做好资产负债结构性调控，持续优化利率敞口与久期错配结构，保持公司利差价差收入平衡稳健；三是优化银行账簿利率风险管理系统功能，完善管理模型与数据治理，提升风险数据分析和挖掘能力，夯实利率风险数字化管理基础。截至报告期末，利率风险水平控制在公司年度利率风险管控目标范围内，压力测试结果也显示公司各项指标均维持在限额和预警值内，银行账簿利率风险整体可控。
　　6.操作风险管理
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。公司操作风险管理目标，是持续提升操作风险管理能力，降低操作风险事件发生的频率，并将操作风险损失控制在可接受的范围之内，促进各级机构业务经营依法合规，为集团业务发展提供健康的运营环境。公司建立健全操作风险管理体系，持续提升操作风险管理能力，降低操作风险事件发生频率，为业务发展提供健康的运营环境。
　　报告期内，公司围绕操作风险管理重点领域和操作风险变化趋势，优化操作风险管控手段，完善操作风险管理体系，夯实操作风险管理能力，支持公司高质量发展。一是持续做好业务连续性管理工作，保障公司各机构重要业务流程的连续稳定运营。二是根据《商业银行资本管理办法》优化操作风险资本计量体系，以支持公司中长期操作风险资本管理工作的合规开展。三是夯实操作风险管理基础。提升关键风险指标（KI）监测、流程风险控制识别与评估（RCSA）、风险事件收集（DC）等操作风险管理工具运用能力，提高操作风险管控的准确性。四是充分评估新产品、新业务潜在操作风险，为业务高质量发展提供安全保障。
　　7.合规风险管理
　　合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。公司合规风险管理目标，是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面合规管理体系建设，确保依法合规经营。
　　公司董事会对经营活动的合规性负最终责任。总行风险管理委员会与内部控制委员会是公司高级管理层下的合规风险管理机构。公司建立了业务部门、合规管理部门、审计部门三道防线的合规风险管理运行机制，保障公司依法合规经营管理。
　　报告期内，公司开展了兴航程“法治能力提升年”活动，深化“从严治行”与合规工作数字化转型，全面提升集团运用法治思维与法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、应对风险的能力。强化法治文化理念培育，开展合规专题培训、“一把手”讲合规、合规下基层等合规宣贯活动。强化外规内化，通过合规风险提示、合规建议书等形式，提示各类业务合规风险，筑牢“全员主动合规、合规创造价值”的合规理念。持续健全内控管理体系，加强员工行为管理，持续深化合规管理措施与各系统的融合，强化关键业务合规要求内嵌。加强重要岗位主要负面行为清单的落地执行，做实重点领域专项监督，加大对员工违反禁令行为的惩处力度，牢固树立“大合规”理念，加强对合规内控薄弱机构的帮扶与指导，促进集团“全面合规”。
　　8.网络与信息科技风险管理
　　信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。公司信息科技风险管理目标，是实现对信息科技风险的识别、评估、监测、控制、报告、绩效管理等，并通过预警指标和风险事件收集，增强对信息科技风险的有效管控，进而推动业务发展和创新，提高信息技术应用水平。公司形成以科技条线部门、法律与合规部、审计部及其他相关部门组成的信息科技风险管理“三道防线”组织架构，建立并完善信息科技风险管理程序和机制，强化信息科技风险有效管控，不断推动业务发展和创新，提高信息技术应用水平。
　　报告期内，公司贯彻落实“科技兴行”战略，积极应对复杂多变的外部形势带来的困难和挑战，继续调整优化集团金融科技体制机制，有力赋能集团数字化建设与发展。
　　一是针对风险高发领域定期开展风险评估，揭示风险隐患并督导整改，有力促进信息科技风险管控质效不断提升。二是持续推动网络安全、数据安全顶层设计，成立数据安全工作领导小组，着力做好攻防演练、安全检测、数据分类分级等工作。三是强化科技运维领域预防、预警、应急能力，进一步提升安全生产运营的保障能力。
　　9.声誉风险管理
　　公司声誉风险管理的目标，是主动管理和防范声誉风险，维护公司品牌声誉，提升市场形象和投资价值，最大程度减少风险事件对公司声誉造成的损失和负面影响。
　　公司声誉风险管理遵循“前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性”基本原则和“分级管理、分工负责，实时监测、预防为主，快速响应、分类处置，守土有责、协同应对”执行原则，将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系，持续完善声誉风险管理制度流程，构建声誉风险防控长效机制，不断提升声誉风险管理效能。报告期内，公司认真落实《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》（银保监发〔2021〕4号）要求，提高全员声誉风险意识，强化制度执行力和约束力，健全涵盖事前、事中、事后的全流程声誉风险管控体系，压实声誉风险管理的领导责任、主体责任和管理责任，强化“集团一盘棋”，构建风控、法律合规、消保、舆情处置、信访、安保等密切协同的声誉风险防控联动机制，积极推动分行、子公司持续完善声誉风险管理制度机制，完成新版舆情信息管理系统上线运行，持续提升舆情管理数智化水平；常态化培训与演练有机结合，持续提升队伍专业能力，进一步夯实声誉风险管理基础；深入组织开展声誉风险排查、识别、评估、监测和处置预案制订，统筹加强重点领域、重大事件、敏感时点声誉风险防范化解，一案一策、精准发力，持续提升舆情应对处置质效，牢牢守住不发生重大声誉风险底线；开展声誉风险管理专项审计进行全面“体检”，找准薄弱环节，持续加强源头治理，全面排查声誉风险触发因素，深入推进问题整改并强化问责，形成“负面舆情—应对处置—改进管理服务”正向循环，落实以客户为中心的经营理念，努力为经营发展赋能；公司持续履行上市公司信息披露责任，确保披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，客观展示公司业务特色与业绩动态，同时围绕公司深化“1234”战略执行、擦亮“三张名片”、布局“五大新赛道”、推进“数字兴业”，以及服务国家战略、服务稳增长、服务民营经济、做好“五篇大文章”、践行普惠金融、履行社会责任、强化消费者权益保护等重点持续加大正面宣传，不断提升品牌与市场形象，增厚声誉资本。
　　10.国别风险管理
　　公司国别风险管理的目标，是根据公司国际化进程的推进和业务规模的增长，建立和持续完善公司国别风险管理体系，采用适当的国别风险计量方法、评估和评级体系，准确识别和评估公司业务活动涉及的国别风险，推动业务持续、健康发展。
　　为应对复杂多变的国际环境，防范地缘政治风险等，公司高度重视国别风险管理，将国别风险管理纳入全面风险管理体系，在国家分类的基础上，综合考虑公司跨境业务发展战略和风险偏好等因素制定国别风险限额，公司国别风险敞口主要集中在国别风险低和较低的国家和地区。报告期内，公司以风险回避、限额适配为原则，“有保有压”降低集团国别风险总敞口，夯实国别风险限额管理工作，加强制度建设，并成立国别风险管理工作小组，提高公司国别风险的识别、评估和应对能力，加强国别风险应急处置管理。公司将持续关注交易对手所属国家或地区的金融市场震荡、地缘政治事件等，动态调整国家风险分类及国别风险限额，审慎评估业务情况，积极防范国别风险。报告期末，公司按监管规定充分计提国别风险准备金，国别风险不会对公司业务经营产生重大影响。
　　11.洗钱风险管理
　　洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被“洗钱”“恐怖融资”“扩散融资”等违法犯罪活动利用而面临的风险。洗钱风险管理的目标，是公司通过建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理。
　　报告期内，公司董事会、监事会及高级管理层认真履行反洗钱工作职责，充分发挥反洗钱工作领导小组决策作用，采取多项举措保证公司洗钱风险管理的有效性。一是推进反洗钱组织架构改革，挂牌设立一级部门反洗钱中心，同时筹建总行反洗钱集中监测团队，提升反洗钱监测质效。二是完善反洗钱数字化转型顶层设计，制定涵盖数据、指标、计算框架、图谱以及管理流程的反洗钱数字化体系建设“五个一”路线图。三是健全洗钱风险防控体系，将数字人民币纳入洗钱风险管理框架。四是夯实反洗钱管理数据底座，开展反洗钱数据治理，构建数据质量“烽火台”预警机制，推进统一宽表二期项目建设。五是推动反洗钱与业务管理融合，提升业务部门“一道防线”履职意识，前移业务洗钱风险防线。六是推动反洗钱反欺诈在基础数据、批式计算框架、负面资产等方面的融合赋能，在反洗钱系统引入账户欺诈标签，在反欺诈系统试点部署反洗钱检查模型，助推反洗钱反欺诈质效双向提升。七是深化反洗钱管理数字化转型。初步构建反洗钱和反欺诈从监测、尽调到统一查控的一体化、线上化操作流程并进入测试环节，提升效率，为基层减负。持续优化反洗钱系统功能和监测模型，上线反洗钱数字化检查平台，促进反洗钱检查数字化和标准化。八是深化创新技术在可疑监测中的应用，推广应用评分和召回人工智能模型，显著提高可疑监测精准度。九是优化制裁风险防控机制，推进金融制裁过滤系统搜索引擎升级改造和功能迭代优化，推进国际业务“双名单”数据库同步筛查方案建设。
　　12.欺诈风险管理
　　欺诈风险是指以非法占有为目的，主要通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为，包括电信网络诈骗、伪卡欺诈、失窃卡欺诈、账户盗用、伪冒申请、商户合谋、营销欺诈等。欺诈风险管理的目标，是建立全域联动、主动防御、立体高效、全面覆盖的生态级数智化反欺诈风险联防联控体系，建设同业领先的反欺诈技术与能力，在风险防控的同时为人民群众提供安全便捷的金融服务，牢牢守护人民群众的“钱袋子”。
　　报告期内，公司认真落实党中央、国务院打击治理电信网络诈骗决策部署，以落实《反电信网络诈骗法》为指引，多措并举推动反欺诈工作走实走深。一是持续深化科技赋能，完善反欺诈平台系统功能，促进平台运营迭代升级。二是提高风险防范精度，强化事前风险防范，实现零售账户分级分类及限额管理，支持账户实时评级，提供风险适配的非柜面额度，夯实账户管理底座；强化风险识别研判，研究犯罪手段，优化对私、对公账户涉赌涉诈模型，部署数币兑出等重点风险场景涉诈规则，实现个人、对公涉案账户双降；强化事中跟踪拦截，建立欺诈风险集中处置专班，拦截涉诈资金7,715万元。
　　三是加强受害者保护，福建省内首家上线延迟支付功能，预警1.3万笔，涉及金额9亿元；打造福建反诈样板，搭建福建省警银平台和福州反诈中台，累计保护账户3.9万户，资金1.8亿元；上线交互式风控，支持开户回访、尽调、预警劝阻等场景多模态交互核实，累计外呼78万次，节省人力成本9.1万个小时。四是提升客户服务，实现手机银行、个人网银线上解控申诉功能，发布账户解控、申诉处置两项指引，明确11种账户管控标准及解控流程，畅通跨地区跨网点解控渠道；制定6种反诈话术模板，改善客户沟通效果，强化风险防控和客户服务。五是助力业务健康发展，助力消金、普惠、兴闪贷、信用卡等产品防范信贷资金欺诈风险。六是全面提升宣传质效，强化内外部反诈宣传交流，宣教并举提高全民反诈意识。
　　报告期内，公司涉案账户数压降取得显著成效，报告期内涉案账户总数在全国同业排名压降至第11位，创历史最好水平，个人涉案账户数同比减少48%，拦截涉诈资金4.67亿元。企业级数字化智能反欺诈平台获中国人民银行2022年度金融科技发展奖二等奖。 收起▲

　　一、报告期经营业绩与财务情况分析
　　报告期内，公司各项业务稳健发展。截至报告期末，公司总资产99,232.94亿元，较上年末增长7.09%。一方面，加强资产构建，客户贷款余额53,139.36亿元，较上年末增长6.64%，其中，不含票据贴现的贷款较上年末增加4,338.35亿元，同比多增769.23亿元，“五大新赛道”继续保持良好势头，普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融领域企金贷款较上年末分别增长34.41%、25.78%、10.83%、24.42%、23.78%。另一方面，优化负债结构，客户存款余额52,173.53亿元，较上年末增长10.14%，较上年末增加4,803.... 查看全部▼

　　一、报告期经营业绩与财务情况分析
　　报告期内，公司各项业务稳健发展。截至报告期末，公司总资产99,232.94亿元，较上年末增长7.09%。一方面，加强资产构建，客户贷款余额53,139.36亿元，较上年末增长6.64%，其中，不含票据贴现的贷款较上年末增加4,338.35亿元，同比多增769.23亿元，“五大新赛道”继续保持良好势头，普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融领域企金贷款较上年末分别增长34.41%、25.78%、10.83%、24.42%、23.78%。另一方面，优化负债结构，客户存款余额52,173.53亿元，较上年末增长10.14%，较上年末增加4,803.71亿元，同比多增1,015.39亿元，存款成本同比持平。2023年1-9月，实现归属于母公司股东的净利润649.65亿元，同比下降9.53%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.68%和9.10%。归属于母公司股东权益7,834.53亿元，较上年末增长4.99%。
　　2023年1-9月，实现营业收入1,612.96亿元，同比下降5.59%。其中，利息净收入同比增长1.09%，净息差1.94%，同比下降16BP；第三季度净息差1.92%，环比略降1BP。手续费及佣金净收入同比下降30.36%，主要是理财老产品规模压降及资本市场波动影响理财业务手续费收入同比下降。其他非息净收入同比下降2.62%，主要是三季度市场利率波动，交易性金融资产估值出现阶段性回调。费用成本控制合理，成本收入比27.87%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率237.78%，拨贷比2.55%，继续保持较高水平。
　　报告期内，公司客户数量保持快速增长，“头部强、腰部壮、底部稳”的金字塔形客户结构持续巩固。截至报告期末，企金客户137.34万户，较上年末增加13.62万户，增长11.01%，其中，企金动户达到107.91万户，较上年末增加15.25万户；有效及以上层级客户已达54.92万户，在企金客户中占比近40%；零售客户9,884.54万户，较上年末增加709.34万户，增长7.73%，其中零售贵宾客户、私行客户较上年末分别增长7.19%、7.03%，增速高于零售客户整体增速；同业客户3,300多家，与境内银行和非银机构的合作覆盖率保持在95%以上。 收起▲