SEG Automotive Germany GmbH部分股权

为加强境外子公司管理,降低内部管理控制成本、提高管理决策效率,公司拟对全资附属公司SEG Automotive Germany GmbH(以下简称“SEG”)的上层股权架构进行重组,对投资层级进行压减(简称“本次重组”),同时公司拟通过境外子公司对SEG增资1.5亿欧元。

亚新科工业技术(南京)有限公司部分股权

郑州煤矿机械集团股份有限公司(“郑煤机”、“公司”)拟以增资扩股的形式在下属子公司亚新科工业技术(南京)有限公司(“亚新科”)实施事业合伙人持股计划,同时引入战略投资者持股。其中郑煤机部分董事、监事、高级管理人员及总部核心骨干员工、亚新科及其下属子公司的董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工合计170人通过参与设立合伙企业员工持股平台的方式对亚新科进行增资,增资金额合计40,092.00万元;河南泓盛股权投资基金(有限合伙)、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)、启汇润金(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏绿润投资管理有限公司、上海嘉榕盛企业管理合伙企业(有限合伙)共5家企业作为战略投资者,对亚新科增资合计14,400.00万元。

郑州煤矿机械集团股份有限公司10%股权

　　本次权益变动系公司国有股东所持股份无偿划转，公司持股5%以上的股东河南国有资本运营集团投资有限公司（以下简称“河南资本运营集团投资公司”）拟将其所持郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）178,224,597股A股普通股股份（占公司总股本的10%）无偿划转至河南国有资本运营集团有限公司（以下简称“河南资本集团”）。

河南机械装备投资集团有限责任公司100%股权

根据《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号),河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河南省国资委”)新组建河南国有资本运营集团有限公司(以下简称“河南资本运营集团”),作为河南省国有资本运营公司改革试点。2022年12月29日,河南省国资委下发《省政府国资委关于河南机械装备投资集团有限责任公司股权作价出资注入河南国有资本运营集团有限公司的通知》(豫国资文﹝2022﹞190号),河南省国资委决定将其持有的河南装备投资集团100%股权作价出资至河南资本运营集团,河南资本运营集团将持有河南装备投资集团100%股权。

郑州煤机液压电控有限公司14.98%股权

　　为了增强公司及其全资子公司的凝聚力,实现核心骨干的长期有效约束,强核心骨干员工共识、共创、共担意识,激发核心骨干员工创新、创业、创造精神,促进公司及电控公司的长期稳定发展,拟在电控公司以增资扩股的方式,由公司部分董事、监事、高级管理人员及上市公司总部和煤机板块的核心骨干员工、电控公司的董事、高级管理人员及核心骨干员工直接或通过参与员工持股平台的方式对电控公司进行增资,投资金额合计37,165万元(“事业合伙人持股计划”)。为优化电控公司股权结构,拓宽融资渠道,在实施本次事业合伙人持股计划的同时,电控公司拟通过增资扩股方式引入河南转型发展基金、河南泓松基金、芜湖信郑投资合伙企业(有限合伙)(“芜湖信郑”)、嘉兴顺泰股权投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴顺泰”)、中原前海股权投资基金(有限合伙)(“中原前海基金”)、嘉兴荣盈股权投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴荣盈”)作为战略投资者(合称“战略投资者”),对电控公司增资合计50,000万元(以下简称“战略投资者持股”,与事业合伙人持股计划合称“本次增资”)。

洛阳LYC轴承有限公司21.12%股权

　　洛阳国宏投资控股集团有限公司(“国宏集团”、“转让方”)公开挂牌转让洛阳LYC轴承有限公司(“洛轴公司”、“标的公司”)43.33%股权,郑州煤矿机械集团股份有限公司(“郑煤机”、“公司”)拟作为唯一有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙)(“郑煤机合伙企业”),并以郑煤机合伙企业作为投资主体,与河南机械装备投资集团有限责任公司(“河南装备集团”)所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体(“联合体”),参与洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让,其中郑煤机合伙企业拟受让比例约16.67%,投资额不超过人民币4亿元,河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约4.45%(“本次交易”)。

郑州速达工业机械服务股份有限公司10%股权

州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有参股公司郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“速达股份”或“标的公司”)29.82%的股份,现拟将持有的速达股份10%的股份(以下简称“交易标的”)转让给扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬中徐工”),转让价格为9,480.00万元(以下简称“本次交易”)。

郑州圣吉机电设备有限公司24.49%股权

近日,公司收到中安招商出具的《回购通知》(简称“回购通知”),中安招商要求公司基于《共同投资协议》的约定收购其持有的郑州圣吉24.49%的股权(对应郑州圣吉注册资本人民币60,000万元)。基于《共同投资协议》的约定,并经公司与中安招商的协商,公司同意回购中安招商所持郑州圣吉的股权(简称“本次回购”、“本次股权转让”)。

开曼基金全部有限合伙人权益

近日,公司收到BDIL-SMGFeeder出具的《PutOptionNotice》(简称“行权通知”),BDIL-SMGFeeder拟行使《出售选择权契据》项下的出售选择权,要求公司回购其持有的开曼基金12%的合伙份额(对应出资额6,000万欧元)。基于开曼基金合伙协议文件及《出售选择权契据》的约定,并经协商,公司同意前述回购。同时,根据《出售选择权契据》的约定,由公司下属郑煤机国际贸易(香港)有限公司(简称“郑煤机国际贸易”)回购崇德资本下属BlissfulDayInvestmentLimited(简称“BDIL”)所持开曼基金普通合伙人SMGGP的全部股权(以上交易统称“本次回购”)。

SMG GP3500股股份

2021年3月15日,BDIL(卖方)、郑煤机国际贸易(买方)、郑煤机及SMGGP签署了《ShareSaleandPurchaseAgreement》(简称“《股权转让协议》”),《股权转让协议》的主要内容如下:1、卖方系开曼基金普通合伙人SMGGP3,500股公司普通股(“目标股权”)的唯一法定实益拥有人。卖方向买方出售且买方向卖方购买目标股权,购买价格为1美元(简称“购买价款”)。目标股权的买卖应在《转让契据》项下的交割日进行,同时买方应向卖方支付购买价款。

郑州煤矿机械集团股份有限公司16%股权

公司控股股东河南装备集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的郑煤机277,195,419股A股股份,占郑煤机总股本的16.00%(以下简称“本次公开征集转让”)。本次公开征集转让的公开征集期为2020年11月10日至2020年12月21日。2020年12月21日,公司收到河南装备集团通知,截至公开征集截止时间,共有1家意向受让方泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)向河南装备集团提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。

Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH100%股权

2017年5月2日,公司及其与其他投资方共同间接设立的有限责任公司SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.àr.l.、该公司的全资下属企业New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co.KG(简称“受让方”)与Robert Bosch GmbH及其下属子公司Robert Bosch Investment Nederland B.V.(简称“出售方”)签署了《股份购买协议》(Share Purchase Agreement,简称“《股份购买协议》”)及其他与本次交易相关协议、法律文件,由受让方以支付现金方式收购出售方所持有的Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(简称“SGHolding”)100%股权(简称“本次交易”)。SG Holding及其下属子公司(合称“SG集团”,其中任一公司单独称为“SG集团内公司”)系为承接Robert Bosch GmbH下属从事与汽车起动机、发电机、能量回收系统等研发、生产、配送、销售相关业务而设立。

亚新科凸轮轴(仪征)有限公司63%股权,仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权,仪征亚新科铸造有限公司70%股权,亚新科国际铸造(山西)有限公司100%股权,亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司100%股权,CACG LTD. I100%股权

　　本公司拟发行股份及支付现金购买资产。 　　其中，上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权；拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）8.07%股权、拟以支付现金的方式向亚新科中国投、向ASIMCOTechnologiesHongKongLimited（以下简称“亚新科技术（香港）”）分别购买亚新科NVH14.93%、亚新科NVH77%的股权，即合计购买亚新科NVH100%股权；拟以支付现金的方式向AxleATLCaymanLimited（以下简称“AxleATL”）购买仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权；拟以支付现金方式向ASIMCOTechnologiesLimited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）购买CACGI100%股权。 　　同时，公司拟采用询价发行方式向包括华泰煤机1号定向资产管理计划（以下简称“郑煤机员工持股计划”）在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过本次交易金额的100%。 　　本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

郑州煤矿机械集团股份有限公司32.14%股权

公司于2015年10月28日接到大股东、实际控制人河南省国资委转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于河南省国资委以所持郑州煤矿机械集团股份有限公司全部股份出资有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1125号），国务院国资委同意将河南省国资委所持公司521,087,800股股份持有人变更为河南机械装备投资集团。

2023年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司等发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额414300万元。 20230526：股东大会通过 20240329：实际发生金额328,648.96万元。

2024年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司等发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额428800万元。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(“郑煤机”、“公司”)拟以增资扩股的形式在下属子公司亚新科工业技术(南京)有限公司(“亚新科”)实施事业合伙人持股计划,同时引入战略投资者持股。其中郑煤机部分董事、监事、高级管理人员及总部核心骨干员工、亚新科及其下属子公司的董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工合计170人通过参与设立合伙企业员工持股平台的方式对亚新科进行增资,增资金额合计40,092.00万元;河南泓盛股权投资基金(有限合伙)、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)、启汇润金(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江苏绿润投资管理有限公司、上海嘉榕盛企业管理合伙企业(有限合伙)共5家企业作为战略投资者,对亚新科增资合计14,400.00万元。

2023年4月18日,公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》,同意公司部分董事、监事、高级管理人员焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、刘强、付奇、张海斌、黄花、李卫平,公司总部和煤机板块的核心骨干员工参与公司拟分拆所属子公司恒达智控持股。其中,公司部分董事、监事、高级管理人员焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、刘强、付奇、张海斌、黄花、李卫平以直接持股方式持有恒达智控股份,公司总部和煤机板块共计77名核心骨干员工通过员工持股平台郑州贤安企业管理合伙企业(有限合伙)、郑州贤科企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有恒达智控股份。

2022年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司等发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额392600.0000万元。 20220531：股东大会通过 20230330：2022年实际发生金额312714.87万元。

为了增强公司及其全资子公司的凝聚力,实现核心骨干的长期有效约束,强核心骨干员工共识、共创、共担意识,激发核心骨干员工创新、创业、创造精神,促进公司及电控公司的长期稳定发展,拟在电控公司以增资扩股的方式,由公司部分董事、监事、高级管理人员及上市公司总部和煤机板块的核心骨干员工、电控公司的董事、高级管理人员及核心骨干员工直接或通过参与员工持股平台的方式对电控公司进行增资,投资金额合计37,165万元(“事业合伙人持股计划”)。为优化电控公司股权结构,拓宽融资渠道,在实施本次事业合伙人持股计划的同时,电控公司拟通过增资扩股方式引入河南转型发展基金、河南泓松基金、芜湖信郑投资合伙企业(有限合伙)(“芜湖信郑”)、嘉兴顺泰股权投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴顺泰”)、中原前海股权投资基金(有限合伙)(“中原前海基金”)、嘉兴荣盈股权投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴荣盈”)作为战略投资者(合称“战略投资者”),对电控公司增资合计50,000万元(以下简称“战略投资者持股”,与事业合伙人持股计划合称“本次增资”)。

洛阳国宏投资控股集团有限公司(“国宏集团”、“转让方”)公开挂牌转让洛阳LYC轴承有限公司(“洛轴公司”、“标的公司”)43.33%股权,郑州煤矿机械集团股份有限公司(“郑煤机”、“公司”)拟作为唯一有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙)(“郑煤机合伙企业”),并以郑煤机合伙企业作为投资主体,与河南机械装备投资集团有限责任公司(“河南装备集团”)所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体(“联合体”),参与洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让,其中郑煤机合伙企业拟受让比例约16.67%,投资额不超过人民币4亿元,河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约4.45%(“本次交易”)。

2021年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额80300万元。 20210827：公司对2021年与大族激光、仪征纳环科技有限公司(以下简称“纳环科技”)等公司涉及的销售、采购商品等日常关联交易进行了预计,需增加公司2021年度日常关联交易预计额度。 20220329：2021年实际发生金额为64387.98万元。

州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有参股公司郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“速达股份”或“标的公司”)29.82%的股份,现拟将持有的速达股份10%的股份(以下简称“交易标的”)转让给扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬中徐工”),转让价格为9,480.00万元(以下简称“本次交易”)。

2020年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额52500.0000万元。 20210327：实际发生金额32,863.54万元

2019年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额31,800.00万元。 20200328：2019实际发生金额28,840.50万元。

2018年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司发生购买原材料,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额33620.0000万元。 20190327：2018年日常关联交易实际发生额为24,099.18万元。

为落实煤机业务“智能化、成套化、国际化、社会化”的发展战略,推进采煤机业务落地,进入高端采煤机制造产业,公司拟与参股公司郑州速达,以及王义强、张文琦共同以现金方式出资1亿元人民币设立合资公司,在采煤机研发制造及无人工作面研发等方面开展经营。其中,郑煤机拟以现金方式出资2,800万元人民币,郑州速达、王义强、张文琦拟分别以现金方式出资2,800万元人民币、2,600万元人民币、1,800万元人民币(简称“本次对外投资”或“本次关联交易”)。

2017年度,公司预计与关联方郑州速达煤炭机械服务股份有限公司,郑州煤机特种锻压有限公司发生购买原材料,销售商品等日常性关联交易,预计关联交易金额28885万元。 20180330：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为28,147.05万元。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司” 、 “上市公司” 或“郑煤机” ） 下属 SMG Acquisition Fund, L.P.（简称“开曼基金” ） 拟与 ChinaRenaissance Capital Investment Inc.（简称“崇德资本” ） 签署《Agreement forConsultancy Service from Co-investors》（简称“《共同投资方顾问协议》”），就崇德资本提供的相关服务支付 1,090 万欧元的顾问费。

根据公司生产经营情况,2016年度公司拟向郑州速达煤炭机械服务股份有限公司及其子公司购买液压胶管等商品、出售商品或原材料、出租厂房建筑物及其他各类关联交易总额预计不超过15,000万元。 20170328：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为12743.46万元。

　　本公司拟发行股份及支付现金购买资产。 　　其中，上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权；拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）8.07%股权、拟以支付现金的方式向亚新科中国投、向ASIMCOTechnologiesHongKongLimited（以下简称“亚新科技术（香港）”）分别购买亚新科NVH14.93%、亚新科NVH77%的股权，即合计购买亚新科NVH100%股权；拟以支付现金的方式向AxleATLCaymanLimited（以下简称“AxleATL”）购买仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权；拟以支付现金方式向ASIMCOTechnologiesLimited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）购买CACGI100%股权。 　　同时，公司拟采用询价发行方式向包括华泰煤机1号定向资产管理计划（以下简称“郑煤机员工持股计划”）在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过本次交易金额的100%。 　　本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 20160429：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。 20160607：郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月6日收到公司大股东河南机械装备投资集团有限责任公司转来的河南省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于郑煤机集团收购亚新科集团所属6家子公司股权的备案意见》(豫国资规划〔2016〕21号)、《省政府国资委关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非公开发行A股股票有关事项的批复》(豫国资产权〔2016〕10号) 20160614：股东大会通过 20160624：2016年6月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161483号） 20160627：董事会通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》 20160630：郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161483号）。本次募集配套资金经调整后的发行底价为6.48元。 20160721：公司决定将本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格调整为“不低于5.9元/股”，即不低于郑煤机最近一期未经审计的每股净资产值，亦不低于郑煤机第三届董事会第十五次会议决议公告日前20个交易日的均价的90%。 20160906：股东大会通过关于本次重组调整募集配套资金涉及股份的发行价格的议案 20161118：2016年11月16日,郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20161124：郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月23日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2016年11月23日召开的2016年第86次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。 20161125：董事会通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》 20161229：于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号） 20170325：本次发行的新增股份已于2017年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　本公司拟发行股份及支付现金购买资产。 　　其中，上市公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权；拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）8.07%股权、拟以支付现金的方式向亚新科中国投、向ASIMCOTechnologiesHongKongLimited（以下简称“亚新科技术（香港）”）分别购买亚新科NVH14.93%、亚新科NVH77%的股权，即合计购买亚新科NVH100%股权；拟以支付现金的方式向AxleATLCaymanLimited（以下简称“AxleATL”）购买仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权；拟以支付现金方式向ASIMCOTechnologiesLimited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）购买CACGI100%股权。 　　同时，公司拟采用询价发行方式向包括华泰煤机1号定向资产管理计划（以下简称“郑煤机员工持股计划”）在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过本次交易金额的100%。 　　本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。