节能环保工程、建筑节能材料、装备制造。
节能环保工程、装备制造、建筑节能材料
节能环保工程 、 投资运营 、 清洁能源工程 、 建筑节能材料工程业务 、 节能环保装备 、 建筑节能材料装备 、 新材料装备 、 储能装备研发制造 、 硅酸钙板
建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电气设备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；环保咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；建筑材料销售；金属材料销售；太阳能热发电装备销售；风电场相关装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
| 业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2014-07-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电量:余热发电量(度) | 1.37亿 | 1.68亿 | - | - | - |
| 结算电量(度) | 1.30亿 | 1.56亿 | - | - | - |
| 新签合同额(元) | - | - | 13.58亿 | 15.68亿 | - |
| 合同保有量(元) | - | - | 31.52亿 | 29.12亿 | - |
| 建筑节能及新型建材新签合同额(元) | - | - | 3.50亿 | 2.51亿 | - |
| 工业节能新签合同额(元) | - | - | - | 4.86亿 | - |
| 新签锅炉合同额(元) | - | - | - | 7.33亿 | - |
| 签署余热发电项目装机规模(兆瓦) | - | - | - | - | 246.52 |
| 签署余热发电项目生产线数量(条) | - | - | - | - | 29.00 |
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| WHR POWER PLANT FOR |
9703.30万 | 9.16% |
| 山东万山集团有限公司 |
7324.97万 | 6.91% |
| 马来西亚YTL项目 |
5762.11万 | 5.44% |
| 漳县祁连山水泥有限公司余热电站项目 |
5470.79万 | 5.16% |
| 承德金隅水泥有限责任公司新型干法水泥生产 |
5228.86万 | 4.93% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国中材集团有限公司下属关联企业 |
1.63亿 | 16.78% |
| 杭州中能汽轮动力有限公司 |
2893.64万 | 2.99% |
| 江苏恒远国际工程有限公司 |
2094.85万 | 2.16% |
| 青岛捷源热电设备有限公司 |
1619.05万 | 1.67% |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 |
1569.37万 | 1.62% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国中材集团有限公司下属关联企业 |
2.55亿 | 21.14% |
| Union Cement Company |
1.57亿 | 13.04% |
| Najran Cement Compan |
1.47亿 | 12.23% |
| 山东万山集团有限公司 |
5532.55万 | 4.60% |
| Nuh Cimento Sanayi A |
4781.77万 | 3.97% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国中材集团有限公司下属关联企业 |
1.84亿 | 18.42% |
| 杭州中能汽轮动力有限公司 |
4116.62万 | 4.11% |
| 青岛捷源热电设备有限公司 |
3822.91万 | 3.82% |
| 江苏恒远国际工程有限公司 |
3653.22万 | 3.65% |
| 双良节能系统股份有限公司 |
2982.91万 | 2.98% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国中材集团有限公司下属关联企业 |
4.37亿 | 32.99% |
| Baticim Bati Anadolu |
8720.43万 | 6.58% |
| Nuh Cimento SanayiA. |
8199.68万 | 6.18% |
| Batisoke Soke Ciment |
5976.84万 | 4.51% |
| 越南机械零备件股份有限公司 |
4754.09万 | 3.58% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国中材集团有限公司下属关联企业 |
1.98亿 | 17.58% |
| 青岛捷源热电设备有限公司 |
5100.57万 | 4.53% |
| 杭州锅炉集团股份有限公司 |
5099.00万 | 4.53% |
| 杭州中能汽轮动力有限公司 |
4724.09万 | 4.20% |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司 |
3004.25万 | 2.67% |
一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂的内外部环境，公司坚持战略引领，扎实推进生产经营、创新驱动、改革发展、管理提升等各项工作，高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，公司实现营业收入30.67亿元，同比下降4.74%，实现归母净利润1.43亿元，同比下降8.56%。 （一）经营业绩稳中提质 节能环保工程，报告期内，公司夯实传统业务领域，签订了沙特利雅得ORC（有机朗肯循环）、马来西亚泛马、内蒙古伊东冀东、浙江江山、宁夏瀛海天祥等水泥余热发电项目；签订了菲律宾、河南伟峰哈萨克斯坦纤维水泥板EP项目；签订了华润润阳等大型矿产资源综合利用EPC项目。公司目前在运营的余热发电BOOT/EM... 查看全部▼
一、经营情况讨论与分析
2023年，面对复杂的内外部环境，公司坚持战略引领，扎实推进生产经营、创新驱动、改革发展、管理提升等各项工作，高质量发展迈出坚实步伐。报告期内，公司实现营业收入30.67亿元，同比下降4.74%，实现归母净利润1.43亿元，同比下降8.56%。
（一）经营业绩稳中提质
节能环保工程，报告期内，公司夯实传统业务领域，签订了沙特利雅得ORC（有机朗肯循环）、马来西亚泛马、内蒙古伊东冀东、浙江江山、宁夏瀛海天祥等水泥余热发电项目；签订了菲律宾、河南伟峰哈萨克斯坦纤维水泥板EP项目；签订了华润润阳等大型矿产资源综合利用EPC项目。公司目前在运营的余热发电BOOT/EMC项目共6个，累计完成发电量1.37亿度，结算电量1.30亿度，投资建设的菲律宾APO电站正式进入商业运营。同时，公司积极加强绿能业务的市场开拓，签署了巴基斯坦LCI生物质燃料发电项目，永登祁连山等光伏项目。截至报告期末，公司巴基斯坦枫叶、都匀上峰等16个余热发电项目成功并网发电；福能新材华安、福能新材漳州大型矿产资源综合利用EPC，武进国茂光伏，江西亚东、黄冈亚东中温脱硫脱硝工程等8个项目建成投产；湖北亚东水泥1#线SCR脱硝项目顺利竣工移交。
装备制造，南通万达完成首台25t/h高温超高压流化床焦汽联产锅炉、首台65t/h锰矿焙烧砂流化床冷却装置余热锅炉的研发。签订印度Adani最大日产12000吨水泥窑余热利用、安德里茨玖龙碱回收利用等项目的锅炉供货合同；承制了公司首个欧标项目的垃圾焚烧锅炉；顺利交付全球最大日处理量碱回收锅炉。中材储能自主研发的三款储热装备完成中试试验并建成示范项目，首次运用在硅酸钙板行业余热回收及储热系统中。
建筑节能材料，加快硅酸钙板产业在川渝、长三角等重点市场区域的布局，中材重庆年产2000万㎡硅酸钙板基地一期投产，加快推进池州年产2000万㎡硅酸钙板项目落地实施；产品向医疗洁净板、防火板等多品种拓展，进一步延伸产业链；硅酸钙板顺利出口尼日利亚、土耳其等国家，国际市场开拓取得实效。
（二）科技创新成果显著
2023年，公司持续加强科技创新，全年制修订国家标准3项、行业标准1项，累计获得发明专利授权42件。成功获得2023年度全国建材行业“十大科技突破领军企业”荣誉称号。“生活垃圾大型机械炉排发电技术与装备”项目荣获中国锅炉与锅炉水处理协会科技进步一等奖。
“糠醛渣流化床气化分段低温燃烧锅炉”项目荣获集团革新奖技术开发一等奖。“低碳硅酸钙板关键技术和装备开发与产业化”项目入选集团第二期“揭榜挂帅”项目榜单。公司入选的中国建筑材料联合会“揭榜挂帅”项目“绿氢替代煤煅烧水泥熟料”实验平台已实现点火试验。
（三）数字化转型步伐加快
公司荣获建材行业“数字化转型贯标试点企业”，顺利完成两化融合A级标准再认定，水泥余热发电工业互联网平台成功入选国家工信部工业互联网试点示范项目。公司凭借自主研发的硅酸钙板智能质检系统被评为“2023年建材行业智能制造数字转型优秀解决方案供应商”。
（四）深化改革扎实推进
持续推进改革深化提升行动，在科技创新、现代化产业体系建设等方面深入开展改革。进一步强化公司董事会建设，创新外董服务保障机制，有效提升公司治理效能。进一步加强经理层任期制和契约化管理，精准考核和刚性兑现年度绩效，大力推动管理人员竞争上岗，加大市场化选人用人力度。
（五）精细化管理持续提升
狠抓管理提升，切实提高经营质量。全年压减法人2户，持续降低融资成本，清减公司应收账款，推进司库体系建设，严控财务系统风险；加强合规体系建设，强化法律事务管理；严格双重预防机制建设，筑牢安全环保管理底线，全年实现安全生产零责任事故、环保质量零投诉。
二、报告期内公司所处行业情况
当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。近年来，国务院、中央全面深化改革委员会等部门陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》《新型储能标准体系建设指南》《空气质量持续改善行动计划》《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《绿色建材产业高质量发展实施方案》等一系列节能环保政策。2024年政府工作报告也指出，国家深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，确保经济社会发展用能需求。
在“3060”双碳目标下，公司从事的节能环保工程及装备、建筑节能材料等绿色低碳产业迎来新的发展机遇。以节能环保装备、新材料装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向，节能环保产业和建筑节能材料产业的发展也将带动相关高端装备需求。在国家大力提倡发展绿色建筑和绿色建材背景下，硅酸钙板等节能新型建材较传统建材具有“节能、环保、安全、健康”等优势，保持快速增长。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司所从事的主要业务
公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。报告期内，公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业不断做强做优做大，其中节能环保工程方面，主要从事节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务；装备制造方面，主要从事节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备、储能装备研发制造业务；建筑节能材料方面，主要从事硅酸钙板研发、生产、销售业务。
（二）公司的经营模式
公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套
（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及BOOT、运营维护（OM）、装备制造和节能建材产品生产销售等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）系统集成服务能力：公司在清洁能源领域拥有丰富的经验，具备研发设计、项目建设、生产运维、投资运营“一体化”服务能力；在余热发电领域处于行业领先地位，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一；拥有雄厚的高端装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、新型建材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。
（二）丰富灵活的业务模式：拥有节能环保技术服务、工程总承包、项目投资及运营管理、节能环保装备和新材料装备、建筑节能材料研发生产销售等丰富灵活的业务模式。
（三）国际化运营能力：作为“走出去”发展的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者，海外项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出，拥有国际业务市场拓展和资产运营管理能力，初步完成国际战略布局，正积极加快推进属地化运营。
（四）科技创新能力：公司作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有节能环保工程、装备制造、建筑节能材料等相关产业领先的核心技术研发创新能力，具备可持续发展的动力。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、清洁能源行业：
2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》要求大规模开发风电等可再生能源，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。据国际能源署统计，2023年可再生能源新增装机容量达到510GW，比2022年增长了50%，全球可再生能源发电装机容量达到3700GW。在现有政策和市场条件下，预计2023年至2028年，全球可再生能源发电量将增长至7300GW，太阳能、光伏和风能将会占到增长额的95%；到2025年初，可再生能源将超过煤炭，成为全球最大的发电来源；预测到2028年，可再生能源将占全球发电量的42%以上。
（1）光伏。2023年全球光伏发电新增装机容量约为375GW，同比增长超30%。2023年全国新增光伏装机216.88GW，同比增长148%；未来10年，全球光伏产业仍将保持较高速增长。
（2）储能。《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。截至2022年全球新型储能累计装机规模达45.7GW，截至2023年中国已投运新型储能累计装机34.5GW，功率和能量规模同比增长均超150%。预计2027年中国新型储能累计规模将达到138.4GW，2023-2027年复合年均增长率（CAGR）为60.3%。
（3）氢能。国际氢能源委员会预测，2050年全球氢能源需求将增至目前的10倍，同时2050年全球氢能产业链产值将超过2.5万亿美元。随着氢能产业发展，氢能装备行业市场保持较高增长率，2022年中国氢能装备产业市场规模为204.9亿元，预测2029年中国氢能装备行业市场规模604.68亿元。
2、节能环保行业
（1）余热余压利用：我国工业体系庞大，可利用余热资源丰富，余热余压利用作为工业节能领域的重要组成部分，具有重要意义和发展空间。据中商情报网报告，2019年至2022年，中国余热余压利用设备及工程服务市场规模从763亿元增长至955.2亿元，复合年均增长率达7.8%，预计2027年市场规模达1803.6亿元。
（2）固废资源化利用：国务院办公厅印发《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，提出到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。
（3）特种锅炉装备：受国内外经济恢复、基础设施建设、工业升级、能源转型等因素驱动，锅炉制造市场需求持续稳定增长。据尚普咨询集团统计，2022年我国锅炉制造行业的市场规模约2200亿元，同比增长8.9%，占全球锅炉制造市场28.6%，位居世界第一。预计2024-2026年，我国锅炉制造行业市场规模将分别达到约2600亿元、2800亿元和3000亿元，年均增长率为8.3%。
3、绿色建材：
2023年工业和信息化部等十部门印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》，提出发展适用于装配式等不同应用场景的部品化、功能性绿色建材产品，加快绿色建材产品认证及推广应用。硅酸钙板具有轻质高强、A级防火、绿色环保、耐候性强、施工便捷、隔音隔热、防潮防蛀、优良深加工性能等优势，符合国家产业政策，应用场景进一步扩展。2021年全球硅酸钙板市场容量约100亿美金，预计2030年约152亿美金。2022年中国硅酸钙板销量7.5亿㎡，预计2026年超过10亿㎡。
硅酸钙板作为一种以工业尾矿为主要原料的非烧结（节能环保）绿色建材，具有传统建筑轻质板材的优良功能。受双碳目标、建筑节能75%标准、绿色建材、装配式建筑、全屋整装等相关政策驱动，硅酸钙板的产品性能优势更加突显，板材功能性被开发和强化，应用场景进一步扩展。2021年全球硅酸钙板市场容量约100亿美金，预计2030年约152亿美金。2022年中国硅酸钙板销量7.5亿㎡，预计2026年超过10亿㎡。
(二)公司发展战略
整体发展思路：坚持从实际出发、从自身优势出发，推动新质生产力成为公司高质量发展的新动能和增长极，坚持绿色低碳发展方向，聚焦清洁能源、工程与装备、建筑节能材料“三大主业”，以ESG理念引领业务发展，采用投建运一体化、工程服务与装备制造、材料生产“三种核心业务模式”，将公司打造成为世界一流的绿能环保综合服务商。
1、清洁能源：利用中材节能已有的余热发电、储能、地热能、新能源工程等资源优势，按照“平台化管理、市场化合作、专业化运营”的整体思路，打造专业化清洁能源投建运一体化平台，主要聚焦清洁能源发电、工商业储能和化石能源替代三个细分领域。
2、工程与装备：在巩固现有余热发电、绿色砂石骨料、建筑节能材料等工程业务及特种锅炉、建筑节能材料等装备制造业务的基础上，工程业务向能源综合利用、烟气治理、水处理等行业拓展；在巩固EPC工程承包和设备供货的同时，大力发展运维服务业务；装备业务积极推动新型储能、氢能等新能源、新材料相关装备的技术创新及投资，发展培育新赛道。
3、建筑节能材料：按照“一干两枝多叶，全球布局”的总体发展思路，发挥公司在建筑节能材料领域的技术、装备优势，加速推进行业技术升级，确保行业领先，同时加大硅酸钙板及装饰板的投资力度，加快产业化布局，快速扩大产能，提高市场占有率。
（三）经营计划
2024年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经营管理、市场开拓、科技创新、改革发展等各项工作，加快推进“十四五”战略规划落地见效，全面建设世界一流绿能环保综合服务商。
1、分类施策，实现内生外延协同增效
一是要做优存量，提升公司盈利能力，践行绿色发展和低碳战略，深挖转型升级新动能，加大市场开拓力度，推进战略目标落地。二是要做大增量，落实资产协同效应，加快培育战新产业，加大投资并购工作力度，拓展多元融资渠道，加快推动海外拓展。
2、管理提质，提升企业核心竞争力
一是依靠精益化提升经营质量。要深入践行“价本利”经营理念，坚持“一切成本皆可降、一切费用皆可控”，持续增加市场份额。二是依靠精细化增强管理效能。加强全面预算的刚性约束，坚定推进“两金”压降，积极应对汇兑风险，优化运营管理体系，进一步推进流程优化及流程再造，提升管理效率。三是依靠精健化焕新组织活力。要强力推进亏损企业治理，积极推进低效无效资产清理。四是依靠合规管理保障发展安全。持续将合规要求和管控措施嵌入生产经营关键节点，加强对人财物的管理使用和关键岗位的监督。
3、守正创新，增强企业核心功能
一是加快完善科技创新管理体系。充分利用国家企业技术中心和国家技术创新示范企业的平台优势，完善科技创新奖励机制，持续加强“产学研”共建。二是加强原创性、引领性科技攻关。积极推动原创技术攻关和成果转化，加快形成新质生产力。三是数字化赋能创新发展。要加速推进数字化转型，促进节能产业价值创造，全面赋能三大主业创新发展。四是推进产业实现绿色低碳发展新格局。加大重点领域节能降碳协同技术攻关，助力公司战新产业的发展，推进公司所服务行业的减碳、环保等关键指标的提升。
4、改革赋能，激发企业内生动力
一是不断健全现代公司治理体系。动态优化公司三会权责清单，持续规范董事会运作，加强子企业董事会建设，并强化董监事履职能力提升，进一步规范落实董事会向经理层授权制度及经理层向董事会报告工作制度。二是进一步完善市场化经营机制。不断提升经理层成员任期制和契约化管理工作质量，持续推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，统筹运用中长期激励，不断增强企业活力。
（四）可能面对的风险
1、行业风险：节能环保行业发展与国家政策、技术创新、发展阶段等紧密相关，从业者增多，面临着竞争加剧的风险。同时，双碳背景下新技术创新也存在不确定性的风险，公司将进一步强化在储能、光伏等新能源领域市场开拓，加大技术创新，增强综合竞争实力。
2、汇率风险：公司经营的境外项目主要以美元或者欧元作为结算货币。人民币兑美元和其他货币的汇率受国内外政治经济环境、各国利率、通货膨胀、贸易摩擦等综合因素的影响而不断变动。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面密切关注汇率变动，进行及时结售汇。
3、海外经营风险：受世界经济形势影响，项目执行、产品出口存在工期、运输延迟等风险，公司将强化项目管控，加强与业主沟通，积极应对；因项目所在地法律、习俗、政策各不相同，为公司境外业务带来成本上升及履约风险，公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，完善海外经营、税务和合规风险管理体系，努力控制风险。
（五）其他。
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