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主营介绍

  • 主营业务:

    电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务。

  • 产品类型:

    元器件板块、新材料板块、国际贸易板块

  • 产品名称:

    片式多层陶瓷电容器 、 引线式多层陶瓷电容器 、 多芯组陶瓷电容器 、 脉冲功率陶瓷电容器 、 钽电容器 、 超级电容器 、 微波芯片电容器 、 薄膜电路 、 薄膜无源集成器件 、 微波介质频率器件 、 电阻器 、 固态聚碳硅烷 、 液态聚碳硅烷

  • 经营范围:

    研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料技术咨询服务;生产制造咨询服务;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2024-03-19 
业务名称 2023-12-31 2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
销量:陶瓷材料4(kg) 34.60 - - - -
产量:陶瓷材料4(kg) 37.95 - - - -
销量:陶瓷材料3(米) 137.00 - - - -
产量:陶瓷材料3(米) 137.10 - - - -
销量:陶瓷材料2(平方米) 770.27 - - - -
产量:陶瓷材料2(平方米) 2493.03 - - - -
销量:陶瓷材料1(kg) 890.98 - - - -
产量:陶瓷材料1(kg) 5398.55 - - - -
销量:陶瓷先驱体材料(kg) 3.88万 - - - -
产量:陶瓷先驱体材料(kg) 5.69万 - - - -
销量:主动元器件2(颗) 1.02万 - - - -
产量:主动元器件2(颗) 64.45万 - - - -
销量:主动元器件1(片) 11.96万 - - - -
产量:主动元器件1(片) 12.33万 - - - -
产量:被动元器件(只) 26.38亿 - - - -
销量:被动元器件(只) 22.56亿 - - - -
业务收入:国际贸易板块(元) - 16.83亿 - - -
业务收入:新材料板块(元) - 1.37亿 - - -
业务收入:新材料板块:研发服务收入(元) - 858.01万 - - -
业务收入:新材料板块:订单收入(元) - 1.28亿 - - -
业务收入:自产元器件板块(元) - 8.90亿 - - -
微波元器件产量(只) - - 5497.86万 3655.80万 -
微波元器件销量(只) - - 5199.16万 3241.89万 -
电阻产量(只) - - 3.99亿 8.23亿 1.29亿
电阻销量(只) - - 9.17亿 2.72亿 546.30万
钽电容器产量(只) - - 1372.62万 4371.47万 3975.52万
钽电容器销量(只) - - 1475.30万 4396.03万 5359.25万
陶瓷先驱体材料产量(kg) - - 4.24万 3.12万 1.73万
陶瓷先驱体材料销量(kg) - - 2.08万 7360.50 1373.50
陶瓷材料1产量(kg) - - 6826.24 5516.58 4473.66
陶瓷材料1销量(kg) - - 1095.81 1944.19 2054.73
陶瓷材料2产量(平方米) - - 1489.80 - -
陶瓷材料2销量(平方米) - - 41.69 - -
陶瓷材料3产量(米) - - 188.20 256.00 107.60
陶瓷材料3销量(米) - - 187.20 263.30 94.10
陶瓷材料4产量(kg) - - 6.07 9.60 19.75
陶瓷材料4销量(kg) - - 6.07 6.60 19.75
陶瓷电容器产量(只) - - 20.25亿 29.98亿 33.32亿
陶瓷电容器销量(只) - - 26.83亿 25.78亿 24.85亿
陶瓷材料2产量(㎡) - - - 458.93 539.84
陶瓷材料2销量(㎡) - - - 111.83 86.78
微波薄膜元器件产量(只) - - - - 2768.80万
微波薄膜元器件销量(只) - - - - 2781.40万
温度补偿衰减器产量(只) - - - - 17.27万
温度补偿衰减器销量(只) - - - - 14.92万

主营构成分析

报告期
报告期

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率
加载中...
注:通常在中报、年报时披露 

主要客户及供应商

您对此栏目的评价: 有用 没用 提建议
前1大客户:共销售了10.34亿元,占营业收入的29.73%
  • 客户A
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户A
2.14亿 6.17%
前1大供应商:共采购了18.30亿元,占总采购额的79.91%
  • 供应商A
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
供应商A
1.01亿 4.39%
前1大供应商:共采购了15.08亿元,占总采购额的79.35%
  • 供应商A
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商A
10.78亿 56.70%
前5大客户:共销售了4.39亿元,占营业收入的49.25%
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
3.73亿 41.87%
客户2
2032.19万 2.28%
客户3
1788.15万 2.01%
客户4
1551.98万 1.74%
客户5
1198.38万 1.35%
前5大供应商:共采购了5.58亿元,占总采购额的--
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
供应商1
4.37亿 --%
供应商2
3473.60万 --%
供应商3
3374.17万 --%
供应商4
2769.89万 --%
供应商5
2473.84万 --%
前5大客户:共销售了2.40亿元,占营业收入的53.19%
  • 小米通讯技术有限公司
  • 合肥华耀电子工业有限公司
  • 杭州海康威视科技有限公司
  • 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究
  • 福建捷联电子有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
小米通讯技术有限公司
2.03亿 44.88%
合肥华耀电子工业有限公司
1328.33万 2.94%
杭州海康威视科技有限公司
815.59万 1.81%
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究
804.52万 1.78%
福建捷联电子有限公司
802.65万 1.78%
前5大供应商:共采购了3.19亿元,占总采购额的93.94%
  • 太阳诱电
  • KEMET
  • AVX
  • SHITONG
  • 广铭国际发展有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
太阳诱电
2.47亿 72.81%
KEMET
2356.97万 6.94%
AVX
2074.89万 6.11%
SHITONG
1532.13万 4.51%
广铭国际发展有限公司
1215.60万 3.58%
前5大客户:共销售了3.82亿元,占营业收入的47.44%
  • 小米通讯技术有限公司
  • 杭州海康威视数字技术股份有限公司
  • 福建捷联电子有限公司
  • 中国航空工业集团公司中国航空计算技术研究
  • 北京百纳威尔科技有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
小米通讯技术有限公司
3.24亿 40.22%
杭州海康威视数字技术股份有限公司
1598.33万 1.99%
福建捷联电子有限公司
1508.07万 1.87%
中国航空工业集团公司中国航空计算技术研究
1371.94万 1.71%
北京百纳威尔科技有限公司
1331.12万 1.65%
前5大供应商:共采购了5.06亿元,占总采购额的92.11%
  • 太阳诱电
  • KEMET
  • AVX
  • SHITONG
  • 广铭国际发展有限公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
太阳诱电
3.83亿 69.82%
KEMET
5140.42万 9.36%
AVX
3904.56万 7.11%
SHITONG
1925.20万 3.51%
广铭国际发展有限公司
1274.17万 2.32%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析  2023年,受全球经济环境和行业周期等多方面因素的影响,元器件市场景气度回落,产品需求量出现较大波动。公司积极应对市场挑战,紧密围绕核心业务及产品,持续进行市场开发,积极布局工业级及车规级等高附加值应用领域,同时,进军主动元器件领域,寻求新的业务增长点。此外,公司继续深耕数字化建设,以智能制造、精益生产推进企业经营提质增效。报告期内,公司实现营业总收入350,359.41万元,同比下降1.55%;实现归属于母公司股东的净利润31,838.12万元,同比下降60.27%。截止2023年末,公司总资产791,967.40万元,较期初增长5.01%;归属于母公司股东权益... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  2023年,受全球经济环境和行业周期等多方面因素的影响,元器件市场景气度回落,产品需求量出现较大波动。公司积极应对市场挑战,紧密围绕核心业务及产品,持续进行市场开发,积极布局工业级及车规级等高附加值应用领域,同时,进军主动元器件领域,寻求新的业务增长点。此外,公司继续深耕数字化建设,以智能制造、精益生产推进企业经营提质增效。报告期内,公司实现营业总收入350,359.41万元,同比下降1.55%;实现归属于母公司股东的净利润31,838.12万元,同比下降60.27%。截止2023年末,公司总资产791,967.40万元,较期初增长5.01%;归属于母公司股东权益541,573.16万元,较期初增长2.55%。
  (一)三大板块经营情况
  1、元器件板块
  报告期内,公司自产元器件业务实现销售收入112,401.19万元,同比下降23.83%,其中:
  (1)股份公司组织公司高层人员深入客户群协助走访,聚焦当前赛道及潜在行业领域的发展趋势及竞争格局开展调研,持续进行客户结构及产品结构调整,完善公司产品推广策略,强化管理、人工、成本控制措施。基于经济形势和市场供需情况,公司对部分产品价格适当调整,积极巩固市场份额。并与高校开展深入交流,促进产学研合作,通过具体的课题研究解决产品实际问题,推动产品品质提升。
  (2)天极科技于报告期逐步实现了高电压、大容量微波芯片电容器、滤波器电路等新品的批量供货,并不断改进和丰富晶界层电容器、铁氧体薄膜电路、硅基电容器等系列产品。其“巨介电常数晶界层陶瓷电容器”、“金锡共晶预成型焊盘薄膜电路”等产品凭借领先的科技创新力及卓越的产品性能等综合优势,通过了2023年广东省名优高新技术产品评选。天极科技积极开拓新客户,年内新增客户数量及合作客户数量双指标创历史新高,客户结构和梯队进一步得到优化和夯实。
  (3)福建毫米于2023年通过省级科技型中小企业认定,并持续跟进重点供方认证,报告期内顺利进入关键客户合格供方,与多家重要客户签订战略/框架协议,为后续拓展市场份额奠定良好基础。其核心产品之一“片式厚膜固定电阻器”入围福建省电子信息新产品,行业影响力得以提升。
  (4)厦门芯一代为合并报表范围内新增公司,报告期内积极推动其开展并购后的组织架构调整及内控制度搭建工作,明确各部门职责,提高运营效率,确保运营的规范性和稳健性;厦门芯一代持续加大对晶圆半成品的研发力度,提升产品市场竞争力,积极拓宽销售业务范围,优化产品布局。
  2、新材料板块
  公司新材料板块业务实现销售收入17,441.64万元(含研发服务收入),同比增长26.25%。其中,立亚化学的特种高性能先驱体产品因其耐高温、抗氧化等性能,应用在陶瓷基复合材料基体的优势逐步显现。报告期内参加中国复合材料学会组织的复合材料科技领域成果评价会,并获得“4A”证书,为打破陶瓷基复合材料领域关键核心原材料技术壁垒打下坚实基础。随着产品技术成熟度及市场推广局面的打开,报告期内,立亚化学销量稳中有增。
  立亚新材不断提升自身技术实力及创新能力,加大研发投入,全年研发费用4,910.02万元,并取得丰硕成果,其高性能陶瓷纤维项目荣获第七届中国航空创新创业大赛全国一等奖、第十二届中国创新创业大赛全国总决赛三等奖,《透波型连续氮化硅纤维》项目荣获2023年度“SAMPE中国创新奖”。报告期内,立亚新材订单收入增长稳定,项目收入随着临近结项节点而相应减少。并继续加快产业布局,截止报告期末,参与设立的福建泉州华兴新材料产业投资合伙企业(有限合伙)已完成下游陶瓷基复合材料相关3个标的项目的投资。
  3、国际贸易板块
  2023年度贸易业务主要客户合作条件逐步苛刻,竞争激烈,且消费通讯类终端客户对价格较为敏感,产品价格承压。公司在新产品线培育及市场开拓工作中不懈努力,自下半年起,缩量订单有所回暖。报告期内贸易业务实现营业收入219,339.75万元,同比增长13.28%。通过提高产品质量和客户满意度,凸显差异化竞争优势。同时,强化库存管理,优化供应链体系,确保运营效率和稳定性。
  (二)研发创新,积聚企业成长势能
  (1)公司高度重视技术创新,拥有泉州、广州、成都、厦门多处研发中心,提升自研产品核心竞争力,2023年公司投入研发费用14,487.56万元,同比增长35.44%,不断丰富公司主营产品开发及推广,为公司可持续发展注入新动力。报告期内,公司主要系列产品性能、质量及供货能力得以提升,并持续与国内多家内外电极浆料、瓷粉供应商单位共同开展核心技术攻关,研发相应的解决方案,对标现有产品实现原材料国产化的技术支撑。
  公司加强关键核心技术的知识产权保护工作,积极申请相关专利。截至报告期末,公司拥有有效专利568项,其中发明专利98项、实用新型441项、外观设计29项,拥有集成电路布图设计21项。
  (2)报告期内,公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业),至此已连续12年荣登该榜单,在技术、产品、客户等方面具备优势地位。子公司天极科技“微波薄膜集成电路”、“巨介电常数晶界层陶瓷电容器”、“金锡共晶预成型焊盘薄膜电路”等产品通过广东省名优高新技术产品评选。
  (3)子公司成都火炬紧跟市场需求进行精准研发和定制化设计,目前同步开展3个定制化项目。其中EMI电源滤波器项目已完成3个系列产品研制,共17个典型规格型号,并完成西南区域部分用户的定制化样品需求;高导热电容器项目完成典型代表规格的系列化,共6个规格型号,初步实现项目成果转化落地。公司将继续根据用户的实际需求进行针对性研制开发,立足成都,充分发挥自主研发和产业配套优势,提高市场份额和覆盖率。
  (三)数字化建设及信息安全
  报告期内,公司围绕智能制造战略,全面实施2023-2024年行动计划,以提升良率为驱动,夯实数据底座,打造高效、精准的智能制造企业,并逐步实现制造车间数字化、质量检测自动化、仓储配送智能化、客户服务精准化、运营管理流程化,生产效率、产品品质和客户服务能力得到同步提升,公司的“在线运行监测场景”成功入选2023年度国家智能制造优秀场景。
  公司围绕环境安全、网络安全、信息安全、数据安全强化信息安全保护,打造“进不来、偷不走、毁不掉”的网络防护体系,通过优化物理环境管控、加强网络访问控制及身份验证等信息安全技术手段,保障数据存储、传输及使用过程中的机密性、可控性。公司不断深化对全体员工的信息安全管理教育与宣导,高度重视员工保密意识的培养,报告期内开展4场专项保密培训,积极组织员工参加外部专业机构开展的保密培训,并在泛微OA“安全保密”模块发布42篇相关宣传资料,结合国家安全日、保密宣传月,多种形式全面提升全员保密责任意识。
  (四)现金分红及回购
  公司维持稳定的利润分配政策,报告期内向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),合计派发现金红利1.60亿元(含税)。2023年,公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份958,812股,回购资金总额为3,049.32万元(不含交易手续费),视同现金分红,此次为公司第五年开展股份回购,充分彰显公司对未来发展的信心及公司长期投资价值的认可。
  (五)优化公司治理及内控,推动高质量发展
  报告期内,公司继续深化治理水平,致力于推动公司高质量发展。为更全面地履行社会责任并提升透明度,公司主动披露2022年度ESG报告,并将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,增加ESG管理职责,同步修订议事规则,以确保ESG理念深入到公司的各个层面,助力企业长期稳定发展。公司按照最新规则要求结合实际情况,全面梳理股份公司及各子公司内部控制脉络、控制环境、管理执行、信息传递等内容,并修订《内部控制手册》,保证内部控制的适用及合理性,督促各项制度的执行与完善,进而保障公司合规运营,报告期内,公司内控体系有效高质量运行。
  (六)党建引领及廉洁建设
  公司发挥党建引领在公司治理中的重要地位,保障企业良好运营及稳健发展,完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制体系,强化风险管控,促进公司持续健康发展,2023年,公司党委、纪委相继成立,党建工作和纪检工作全面开展,筑牢廉洁建设的中心思想,以一流的队伍、一流的作风为公司各项工作的圆满完成提供坚强有力保障。
  
  二、报告期内公司所处行业情况
  (一)电子元器件行业
  1、行业发展现状及周期性特点
  基础电子元器件及其相关材料是电子工业重要的基建部分,公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器(MLCC)是用量最大的电子元件品种之一,根据CECA数据,2019-2022年,全球MLCC市场规模由915亿元增长至1,204亿,复合年均增长率9.58%;我国MLCC行业市场规模由438亿元增长至537亿元,复合年均增长率7.03%,处于稳步扩张阶段。竞争格局方面,2022年,全球MLCC市场中的主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆。其中,日本地区企业的整体市场占有率最高,达到56%,中国大陆MLCC制造商约占全球7.1%的份额。
  从进出口情况来看,目前我国MLCC进口需求仍存,根据中商产业研究院数据,2022年我国MLCC进口额达到70.2亿美元,出口额为36.4亿美元,进口规模远大于出口。随着国际局势日趋复杂多变,实现关键技术国产替代是大势所趋。另一方面,终端产品升级、5G通讯的普及仍将推动电子元器件市场的快速增长;新能源汽车产量的提升及车载系统的电子化、智能化进程的推进亦极大程度促进了电子元器件行业的发展。长期看来,随着消费电子市场的回暖及新兴市场的需求推动,中国MLCC的行业需求量仍然将不断扩大。短期维度受供需关系影响,电容器行业呈现一定的周期性波动。
  2、公司所处行业地位
  特种电子元器件因应用环境特殊,且具备保密性及高可靠性要求,进入配套市场必须先取得相关资质认证,供应体系验证时间较长,流程相对复杂,因此,行业集中度相对较高,竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展,公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一,依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内,公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业),至此已连续12年荣登该榜单,在技术、产品、客户等方面具备优势地位。
  (二)陶瓷新材料行业
  新材料作为我国新一代武器装备基础支撑,其发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关,跟随新型号研发后具有较高的排他性,具有较大的技术壁垒,新材料的发展对提升我国新一代武器装备基础支撑,突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。公司特种高性能新材料具有耐高温、密度低、优异的高温抗氧化性能等突出优势,可作为基体制造陶瓷基复合材料,其在航天、航空热端结构部件的应用遵循由低温向高温、冷端向热端部件逐步发展的态势。基于材料企业重资产投入的特性,规模效应的实现有望带动企业盈利能力提升。
  (三)贸易业务
  公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展,随着电子产品的普及和更新换代,电子元器件的需求量不断增加,市场规模不断扩大,特别是在5G、物联网、人工智能等新兴领域的快速发展,为电子元器件长期需求增长注入新动力。报告期内,受经济复苏动力不足,消费力减弱等影响,该业务板块竞争较为激烈,下游市场整体呈现较弱态势,下半年起稍显回暖迹象。
  
  三、报告期内公司从事的业务情况
  (一)主要业务及经营模式
  公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务,围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局,构建泉州、广州、成都生产制造基地,上海、北京、深圳运营中心。报告期内,公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
  1、元器件板块
  公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类,其中被动元器件大类主要采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合,通过直销方式进行销售,如火炬电子、天极科技、福建毫
  米;主动元器件大类的厦门芯一代则采用Fabess经营模式,即主要对客户的定制化要求进行研发设计,而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元化,具体如下:
  (1)火炬电子成熟产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品,广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。
  (2)天极科技从事微波无源元器件及薄膜集成产品的研发、生产及销售,并形成微波芯片电容器、薄膜电路、薄膜无源集成器件、微波介质频率器件四类产品,广泛应用于军用雷达、电子对抗、精确制导、卫星通信等国防领域以及5G通信、光通信等民用领域。
  (3)福建毫米以电阻器为核心产品,开发应用频段较广的各类电阻及衍生产品,面向航天、航空、船舶及高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。
  (4)厦门芯一代聚焦于MOSFET、IGBT、模拟IC和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售,下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源汽车等市场领域。
  2、新材料板块
  新材料由立亚系公司实施,结合研发、生产、销售和服务为一体,批量生产及小批量定制化两种模式结合,以直销方式进行销售。其中,立亚新材主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品,应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件;立亚化学主要产品包括固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等系列,一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体,另一方面,亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。
  3、国际贸易板块
  国际贸易板块由雷度系公司负责,采取买断式销售模式。多年来,保持与国际知名品牌原厂的良好合作关系,覆盖产品主要包括大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器、精密电阻器等,下游涉及领域广泛,主要集中于通讯产品、数码产品、汽车电子、安防、工业类电子等领域。
  (二)公司市场地位、主要业绩驱动因素
  公司利润主要来源于元器件板块,经过三十余年的发展,公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一,依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖。报告期内,公司以28位荣登2023年中国电子元器件骨干企业榜单(原中国电子元件百强企业),至此已连续12年荣登该榜单,在技术、产品、客户等方面具备优势地位。且公司逐步由产品导向型公司至平台型公司转变,新增主动元器件业务,横向延伸自产元器件产品大类,提升客户粘性;
  贸易板块与国内外厂商建立深度合作,已形成较为成熟的供应链管理体系。客户群体和市场渠道稳定,营销团队深入了解前沿行业动态,凸显差异化竞争优势,通过提高产品质量和客户满意度,报告期内获得客户颁发的“风采企业奖”、“战略合作伙伴奖”等荣誉称号。公司积极开拓国际市场,寻找优质标的布局全球化竞争,拓宽业务增长机会;
  新材料业务具备技术、规模优势,并具备从原材料到成品较为完整的产业链生产能力,于报告期内持续加大研发经费投入,创新成果丰硕。截止报告期末,公司与专业投资机构共同设立的福建泉州华兴新材料产业投资合伙企业(有限合伙)已完成三个标的项目的投资,持续开展下游陶瓷基复合材料相关产业链标的的跟进及扶持。
  
  四、报告期内核心竞争力分析
  报告期内,公司核心竞争力未发生显著变化。
  (一)核心技术及研发成果优势
  作为国家高新技术产业化示范工程,公司持续开展电子元器件产品优化及新品研发工作,实现关键技术自主可控,形成从产品设计、材料开发到生产工艺的一系列陶瓷电容器制造的核心技术,如“湿法淋幕成型一体化生产工艺”、“全自动悬浮式瓷胶移膜生产工艺”、“BX材料配方”、“BP高频材料配方”等。公司通过发展多元化产品线、稳定产品性能,提供技术标准、自主创新等一系列差异化竞争策略,积累了一大批下游用户,也推动了行业技术标准的提升,形成了较强的技术研发优势。公司拥有CNAS实验室认可的火炬电子实验室、国家企业技术中心、省级工程研究中心,设立国家博士后科研工作站,截至报告期末,获得专利607项。公司成立成都科创中心,打造人才引进和储备的港湾,为持续推动总体研发战略与目标的有效落实提供重要支持。
  子公司天极科技拥有自主可控的介质材料制备技术和半导体薄膜工艺,是国内少数实现从介质材料配方、制备到微波无源元器件生产全过程的企业之一。核心产品之一的微波瓷介芯片电容器及关键技术“巨介电常数晶界层介质基片”制备技术的主要成果达到国内领先水平、部分成果达到国际先进水平。
  子公司立亚新材CASAS-300特种陶瓷材料以技术独占许可及自主研发的方式,掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术,产品系列覆盖全面,是国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一,其产品性能、产能已具备稳定供货能力。且作为“省级博士后实践基地”,为高层次专业人才的引进和培育奠定基础。子公司立亚化学年度内参加中国复合材料学会组织的复合材料科技领域成果评价会,获得“4A”证书,为打破陶瓷基复合材料领域关键核心原材料技术壁垒打下坚实基础。
  (二)营销团队及配套服务优势
  公司自产业务遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念,在北京、西安、上海、成都、武汉、洛阳、合肥、深圳、天津、杭州、南京等地设立子公司及办事处,组建本地化营销队伍,为客户提供由销售团队、业务团队和技术团队组成的“铁三角”专业服务。充分发挥集技术推介、产品检测、质量保证和服务营销为一体的特色优势,保障24小时内响应、48小时内抵达用户现场。公司除立足主要大城市外,注重挖掘二、三线城市潜在用户,开拓新兴市场,扩大市场占有率。
  公司贸易业务分别在国内主要城市、香港、日本、新加坡等地设立子公司,在重点城市设立办事机构,覆盖海西地区、长江三角洲、珠江三角洲等电容器下游用户较集中区域,逐步辐射东南亚市场,贴近目标用户。并配备技术服务、质量控制等专业技术人员,为客户提供选型方案设计、售前技术培训、样品试用测试等专业服务,根据用户的使用情况及时向原厂进行反馈。通过完善的技术服务,赢得用户的信赖,增强与客户的黏合度。
  (三)用户及品牌优势
  公司作为首批通过宇航级产品认证的企业,承担多项国家特种科研任务,已与多数特种企事业单位等建立良好的合作关系。公司依靠多年来技术、质量、服务方面的积累,在市场上树立了良好的品牌形象、用户认知度和市场信誉。火炬牌多层陶瓷电容器曾荣获国家重点新产品奖、高可靠多层陶瓷电容器曾荣获国家级火炬计划科技项目、福建省新产品奖、福建省科技进步奖、福建省名牌产品等荣誉称号,“火炬”牌注册商标被评为“福建省著名商标”、“福建省企业知名字号”等,品牌影响力显著。
  
  五、报告期内主要经营情况
  报告期内,公司实现营业总收入350,359.41万元,同比下降1.55%;实现归属于母公司股东的净利润31,838.12万元,同比下降60.27%。截止2023年末,公司总资产791,967.40万元,较期初增长5.01%;归属于母公司股东权益541,573.16万元,较期初增长2.55%。
  
  六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  1、陶瓷电容器(MLCC)行业格局和趋势
  当前全球MLCC市场较为集中,主要制造商集中在日本、韩国、中国台湾、美国和中国大陆,龙头企业包括村田、太阳诱电、京瓷、TDK、三星电机、国巨、华新科、基美等。MLCC下游市场主要分为手机、电脑等消费电子产品市场,汽车、轨交、医疗等工业类市场,其中汽车等工业类市场对高端MLCC的需求量更大,而这部分市场目前仍由日系、韩系厂商主导,主要原因在于其在尖端高容量产品及材料粉末技术上领先于其他国家和地区厂商。根据中国电子元器件行业协会的相关统计数据,2022年全球MLCC市场规模高达1204亿元,同比增长4.97%,预计到2023年将达到1,525亿元,增长率26.66%。
  MLCC市场规模稳步增长,中国作为全球规模领先的消费电子产品生产国、出口国和消费国,对MLCC的需求量巨大,根据中国电子元器件行业协会的相关统计数据,2022年,中国MLCC市场规模已高达596亿元。但中国MLCC进口量长期高于出口量,国产替代空间广阔,根据华经产业研究院数据显示,2021年中国MLCC进口量为3.45万亿颗,同比增长12%;出口量为2.02万亿颗,同比增长23.9%。我国MLCC产品进口依赖度高,随着中美贸易摩擦加剧、国际局势日趋复杂多变,未来国产替代仍为元器件厂商的主要战略方向。从产品结构看,进口MLCC以高性能为主,出口MLCC则集中在中低端领域,国内MLCC产业在高性能、高容量产品方面仍有待开发的市场潜力。
  “十四五”规划出台以来,国内电子元器件企业纷纷募集资金扩充产能,依托多年的技术和经验积累,通过募投项目进行横向、纵向扩张,促使行业产品往高端化、精细化方向发展。随着各企业募投项目的逐渐投产,我国电子元器件行业供应能力及产品可靠性有望进一步增强。
  2、陶瓷新材料行业竞争格局和市场情况
  特种陶瓷材料是继碳纤维复合材料之后发展起来的一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料,具有低密度、高温抗氧化、耐腐蚀、低热膨胀系数、低蠕变等优点,在“一代材料,一代装备”属性基础下,特种陶瓷材料作为我国新一代武器装备基础支撑,对提升产业自主化、高端化,突破产业发展瓶颈,具有重大的战略意义,其应用领域涵盖电子、通信、航空航天、冶金、机械、汽车、石油化工、能源、生物和环保等国民经济关键领域,市场前景非常广阔。目前世界上仅有美国和日本等少数国家能够实现高性能陶瓷材料批量供应。国内以国防科技大学、厦门大学为代表的科研院所较早的开展陶瓷新材料技术和工艺的研究,中科院上海硅酸盐研究所、中航复合材料有限责任公司、西安鑫垚陶瓷复合材料有限公司等单位和企业已开展陶瓷基复合材料等新型材料的研发、生产和应用拓展,为我国特种陶瓷材料产业发展奠定了坚实基础。
  (二)公司发展战略
  公司致力于元器件和新材料领域的事业发展,秉承“国家-责任-全球竞争”的企业使命,布局“元器件、新材料和国际贸易”三大战略板块:依托泉州、广州、成都生产智造基地,上海、北京、深圳运营中心,借力数字化、智能化转型升级,推进元器件产品核心技术优化及新品研发进程;新材料板块构建集研发、生产、销售于一体的产业化生态模式,打造热端新材料产业的强劲引擎;国际贸易板块以雷度系、香港、日本及新加坡公司为据点,辐射国内主要城市,拓展东南亚市场,塑造品牌影响力。公司基于“传承创新、百年火炬”的企业愿景,以高质量、高效率的发展推动和促进产业升级,力争实现更多核心技术自主可控,为我国电子元器件和新材料产业的发展做出贡献。
  (三)经营计划
  2024年,公司将继续强化数字化信息技术加持,提升业务系统及管理的信息化、数字化水平,提高产品合格率,从而实现降本保质目标;持续推进新产品、新工艺落地,强化研发效益导向,化危机为机遇;推动内部管理责任制建设,完善内控制度和风控体系,缩小和控制企业风险,为下一阶段工作夯实基础。
  (一)元器件板块
  (1)跟踪市场回暖后的订单回转,加强区域能力建设,横向协同子公司或业务板块,致力打造电子元器件产业生态链,有效组织和协调公司资源为客户服务;股份公司以钽电容、超级电容、多芯组及脉冲电容等产品为重心,加强市场推广力度,加大民品客户及国贸市场的资源整合,寻找增长第二曲线,以新加坡和香港为中心,辐射全球市场;积极推动募投项目结项进度,推进紫华园智慧园区的建设,探索更加高效、环保的企业发展模式,以智能制造建设推动企业“数字化”及“绿色发展”完美融合。
  (2)天极科技将持续巩固深挖高可靠应用领域客户,积极开发高端民品客户,开拓激光器、智慧交通、无人驾驶等领域等新应用领域,加大新品推广力度,力争向上突破。福建毫米仍围绕重点院所开展业务合作,着重搭建产线和自产产品的认证及关键客户供方办理,集中优势资源打造百万级目标客户。
  (3)厦门芯一代将持续优化产品结构,与国内外现有及潜在的先进半导体代工厂、封装厂等开展设备、工艺和生产技术的深度合作,开发出更多优秀的产品系列,提升核心竞争力,进一步强化公司的技术优势和产能优势;深入了解客户需求,精细跟进项目定制开发,积极寻求差异化产品的导入,以满足市场多元化需求;积极参展并维护官网等渠道的产品发布及品牌宣传,推动品牌建设。
  (二)新材料板块
  逐步推进立亚系公司降本增效措施、加大市场推广力度,积极挖掘并推进项目进度,为公司发展注入新的业绩增长点,保障经营业绩的稳步增长。同时,将继续致力于实现年内安全生产无重大事故的目标,强化安全管理,确保生产过程中的安全与稳定。
  (三)国际贸易板块
  维持聚焦龙头标杆企业的营销策略,保障重点核心客户合作规模和占比,在目标领域做专做精,持续开拓高端家电、机器人、新能源、储能、工业、车载等新兴细分行业,并吸纳优秀销售人才,强化客制化方案开发,提升产品和技术支持,打造可持续客户关系;以市场需求为导向,发展互补性、契合度高的多元化产品线,策略备货,对资金进行合理高效的分配与管理。
  (四)可能面对的风险
  1、下游市场需求变动风险
  公司主营业务收入主要来源于以电容器为主的生产和销售业务。电容器作为基础电子元件,在消费电子、工业控制设备、医疗电子设备、安防等民用领域以及航空航天、武器装备等领域均有较大规模的应用,且电容器市场需求规模及变动,与下游各产业领域的市场规模及变动具有一定的相关性。报告期内,受宏观经济、行业周期性波动等影响,下游市场需求规模及其增长速度的调整一定程度影响公司电子元器件业务收入。
  2、市场竞争风险
  公司主要产品电容器所属的电子元件制造行业为资金、技术密集型行业。大部分国际知名电容器生产企业已形成技术、规模优势,占据电容器市场较大的份额,国内的电容器生产企业规模、技术、产品结构与国际知名电容器生产企业仍然存在一定的差距。区别于传统应用领域,5G、汽车电子、智能终端等对电容器产品尤其是高性能电容器产品的市场需求将得到快速释放。如果国内电容器生产企业不能通过加大资金投入,持续完善产品结构来积极应对新型市场需求,则在与国际知名企业的竞争中将处于不利地位。
  3、经营规模扩大导致的管理风险
  为保证公司稳步发展,公司持续加大资金投入,资产规模、人员规模、业务规模等都有一定程度的提升。截止报告期末,公司合并报表范围内已有24家子公司,经营规模的不断扩大对公司生产、销售、财务、人力资源等方面的管理水平都提出了更高的要求。如果公司不能持续提升管理水平,建立与经营规模相适应的管理流程以及内部控制制度,将在一定程度上影响公司的发展。
  4、应收账款的管理及坏账风险
  公司的客户主要由航天、航空、兵器、船舶等领域优质客户、大型电子科技集团及上市公司等组成,该等客户回款记录良好,信誉较高,发生坏账的风险较小,但部分客户受国家预算及内部审批流程等相关因素影响,回款周期相对较长。虽然公司为了控制风险制定了较为完善的客户信用管理和应收账款管理体系,加大对应收货款的催收力度以有效控制应收货款的规模,并针对应收账款制定了稳健的会计政策。但若未来主要客户经营状况发生不利变化导致不能及时支付货款,则公司应收账款将存在发生坏账的风险。 收起▲