夹江海天水务有限公司部分股权

为保障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金向募投项目实施主体简阳海天、资阳海天提供借款，向募投项目实施主体夹江海天增资及提供借款：1、公司将使用募集资金不超过20,420.00万元向控股子公司简阳海天提供借款，用于实施简阳海天数智化供水及综合效能提升工程，因简阳海天日常生产经营由公司通过其全资子公司资阳海天主导并对简阳海天形成实际控制，其他自然人股东作为少数股东对简阳海天经营不具备实际控制权，考虑其现有资金情况，简阳海天少数股东不同比例提供借款，公司已与简阳海天对借款金额、借款利率确定方式、借款期限、违约责任和协议生效条件等条款进行商议沟通。2、公司将使用募集资金不超过25,380.00万元向全资子公司资阳海天提供借款，用于实施资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目。3、公司将使用募集资金1,732.50万元向全资子公司夹江海天增资，使用募集资金不超过8,567.50万元向夹江海天提供借款，用于实施夹江县城市生活污水处理厂扩建项目。公司可根据募投项目进度安排及资金需求，一次或分次逐步向各子公司提供借款。上述借款期限与本次可转债存续期保持一致，借款利率按海天股份实际向对应子公司提供借款时，中国人民银行最新公告的五年期贷款市场报价利率（LPR）与届时海天股份、对应子公司同期银行贷款利率中孰高确定。 公司可根据各子公司的资金状况要求其归还借款，其亦可根据募投项目实施情况提前还款或到期续借。公司提供的借款将存放于各子公司开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

贺利氏光伏(上海)有限公司100%股权,贺利氏(中国)投资有限公司对贺利氏光伏(上海)有限公司的债权,贺利氏光伏科技(上海)有限公司100%股权,Heraeus Photovoltaics Singapore Pte.Ltd.100%股权

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)筹划通过新设的全资子公司以支付现金方式购买某光伏辅材研发、生产和销售企业相关资产。

四川上实生态环境有限责任公司70%股权

2024年9月25日，公司与世丰国际投资有限公司（以下简称“世丰国际”）签订《股权购买协议》，购买其所持有的四川上实30%股权，目前工商变更相关手续正在办理过程中。四川上实剩余70%股权目前已在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）进行公开挂牌转让。本次交易公司或其子公司或公司指定第三方，拟通过包括但不限于交易所公开挂牌转让、协议转让等形式，购买四川振兴产业园实业有限公司（以下简称“四川振兴”）、上实环境控股（武汉）有限公司（以下简称“上实环境”）合计持有的四川上实剩余70%股权。

新疆若羌县白山头铜多金属矿普查(二区)探矿权

2024年11月15日，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心发布《2024年新疆和田县萨卡孜铅锌矿普查等6个探矿权挂牌出让公告》，新疆维吾尔自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心实施，由自然资源交易部承办，采取挂牌方式出让“新疆若羌县白山头铜多金属矿普查(二区)探矿权”。公司于近日按照法定程序参与了该次探矿权挂牌出让竞拍，以人民币3,051.10万元报价竞得，并与新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心签订了《探矿权出让成交确认书》。

安发国际有限公司100%股权

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》,同意公司以自有资金人民币27,000万元收购亿城投资有限公司(下称“亿城投资”)所持有的安发国际有限公司(OnfarInternationalLimited)(下称“目标公司或安发国际”)100%股权。

汾阳中科渊昌再生能源有限公司部分股权

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）对其控股子公司汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）增资7,460.00万元，汾阳渊昌股东上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）按照股权同比例原则对汾阳渊昌增资1,865.00万元。

汾阳中科渊昌再生能源有限公司部分股权

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）以债转股的方式对其控股子公司汾阳渊昌进行增资。 　　中海康以154,677,949.79元债权金额按照1:0.01706的比例转为对汾阳渊昌的股权2,639,100.64元，其中2,000,000.00元计入汾阳渊昌实收资本，639,100.64元计入汾阳渊昌资本公积，折价金额152,038,849.15元计入汾阳渊昌资本公积。增资完成后，汾阳渊昌对中海康债务154,677,949.79元清偿义务视为已完成。

汾阳中科渊昌再生能源有限公司80%股权,相关债权

　　近日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司中海康环保科技股份有限公司（以下简称“中海康”）与公司参股子公司上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）作为联合体参与了汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称“汾阳渊昌”）部分股权及相关债权项目挂牌出售的竞价投标，以8,500万元的价格竞价购得中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业”）持有的汾阳渊昌80%股份及相关债权。

兴储世纪科技股份有限公司1.59%股权

　　公司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开拓储能领域业务。为此，公司于2022年6月2日与兴储世纪签订《增资扩股协议》，以自有资金5,000万元认购兴储世纪部分增资发行股份，其中1,949.0898万元用于增加注册资本，其余3,050.9102万元计入资本公积。增资完成后公司持有兴储世纪股份比例1.59%。

4项特许经营权及其按对应的特许经营权协议约定而享有的收费权、建筑物/构筑物的使用权/所有权、土地使用权、机器设备、无形资产、流动资产等全部资产

海天水务集团股份公司(以下简称“海天股份”或“公司”)拟以不超过人民币20,000万元收购四川新开元环境工程有限公司(以下简称“四川新开元”)名下的马边污水厂特许经营权、五通桥污水厂特许经营权、夹江污水厂特许经营权、金口河污水厂特许经营权等4项特许经营权及其按对应的特许经营权协议约定而享有的收费权、建筑物/构筑物的使用权/所有权、土地使用权、机器设备、无形资产、流动资产等全部资产(以下简称“标的资产”)。为完成本次交易,四川新开元已设立4家标的公司,拟先将标的资产分别装入4家标的公司,再将4家标的公司的股权转让给海天股份。

上海康恒环境股份有限公司1.22%股权

康恒环境拟通过增资扩股方式,以每股30.55元的价格发行4,801.10万股,共计146,673.6050万元。为满足公司战略发展需要,公司拟认购康恒环境本次增资发行654.59万股,认购金额19,997.7245万元,其中654.59万元用于增加注册资本,其余计入资本公积。增资完成后公司持有康恒环境股份比例1.22%。

为满足生产经营和发展的需要,公司2023年度拟向金融机构申请不超过人民币123,000万元的综合授信额度(授信额度以最终金融机构审批结果为准)。公司控股股东四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功全先生及其配偶潘婷女士作为关联方为本次授信提供担保,不收取任何担保费用,亦无需公司提供反担保。 20221215：股东大会通过。

为满足生产经营和发展的需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,在现有28,000万元的综合授信额度基础上,公司拟向金融机构申请新增综合授信额度总计不超过人民币70,000万元(授信额度以最终金融机构审批结果为准)。 20220507：股东大会通过

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)拟向金融机构申请不超过人民币28,000万元的综合授信额度,并接受关联方提供连带责任保证担保。 20211202：股东大会通过 20211216：近日,公司与成都银行股份有限公司德盛支行(以下简称“成都银行”)签署了《最高额融资协议》,约定2021年12月8日至2024年12月7日期间公司最高融资额度为22,000万元。同时,海天投资和费功全先生分别与成都银行签订了《最高额保证合同》,其中由海天投资作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同1”,由费功全先生作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同2”。 20220101：2021年12月31日,公司与中国建设银行股份有限公司成都第九支行(以下简称“建设银行”)签署了《贷款合同》,约定公司向建设银行借款2,000万元。同时,海天投资和费功全先生分别与建设银行签订了《保证合同》,其中由海天投资作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同1”,由费功全先生作为保证人签订的保证合同简称为“保证合同2”。

海天水务集团股份公司(以下简称“海天股份”或“公司”)全资子公司四川龙元建设有限公司(以下简称“龙元建设”)中标了成都高新区天府国际空港新城三岔湖环境综合治理项目给水工程(G、A、B、C)段管道迁改工程,拟与招标人四川三岔湖北控海天投资有限公司(以下简称“三岔湖海天”)签订《成都高新区天府国际空港新城三岔湖环境综合治理项目给水工程(G、A、B、C)段管道迁改工程建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”),合同总价暂定为32,308,835.25元(含税)。同时,根据工程建设需要,龙元建设拟向三岔湖海天购买管材阀门及辅材等并签订《产品购销合同》,合同价格为9,727,698.95元(含税)。

2021年度,公司预计与关联方四川三岔湖北控海天投资有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额62.8500万元。