连云港嘉澳新能源有限公司部分股权

为进一步增强标的公司的资本实力、促进新项目的开展，标的公司现有股东嘉澳环保、连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉澳基金”）、浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳新能源”）、BPGlobalInvestmentsLimited（中文名称“BP环球投资有限公司”，以下简称“BP”）、嘉澳实际控制人沈健拟与中国航油共同签署《中国航油集团投资有限公司（以最终注册审核通过为准）、BP环球投资有限公司（BPGlobalInvestmentsLimited）与连云港嘉澳新能源有限公司、浙江嘉澳环保科技股份有限公司、浙江嘉澳绿色新能源有限公司以及连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及沈健之增资认购协议》（以下简称“《增资协议》”），标的公司拟增资扩股并引入投资者，其他股东放弃优先购买权。 按照《增资协议》约定的条款和条件，各方同意中国航油以261,444,444元人民币取得标的公司新增注册资本261,444,444元人民币。本次增资完成后，标的公司的注册资本由2,353,000,000元人民币增加至2,614,444,444元人民币。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然对标的公司拥有实际控制权。

连云港嘉澳新能源有限公司8.4998%股权

现基于公司战略和业务发展需要，公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与18名关联方签订《股权转让协议》，并同意公司受让18名关联方持有的连云港嘉澳全部的股份，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有连云港嘉澳的股权比例由30.5992%上升至39.0990%，连云港嘉澳仍为公司控股子公司。

连云港嘉澳新能源有限公司部分股权

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者，标的公司现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。基于现有谈判进展，bp Biofuels Investments Limited（以最终注册审核通过为准，以下简称“bp”或“投资者”）拟以35,300万元人民币取得标的公司新增注册资本35,300万元人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，标的公司的注册资本由200,000万元人民币增加至235,300万元人民币。

浙江嘉澳绿色新能源有限公司部分股权

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉澳环保”)于2023年11月10日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《嘉澳环保关于以债转股及现金方式对嘉澳绿色新能源增资的议案》,为支持全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司(以下简称“嘉澳绿色新能源”)的经营发展需要,优化其资产负债结构,提升资金实力,同意公司以人民币11,500万元债权转股权的方式及人民币27,165万元现金的方式对其进行增资。本次增资完成后,嘉澳绿色新能源的注册资本将由目前的11,335万元增加至50,000万元,嘉澳绿色新能源仍为公司的全资子公司。

连云港嘉澳新能源有限公司部分股权

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）因推进业务发展的需要，拟增加注册资本80,000万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，连云港嘉澳的注册资本将由120,000万元增加至200,000万元。 　　连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资60,000万元，自然人沈健拟出资9400万元、自然人沈颖川拟出资3700万元、自然人王艳涛拟出资4000万元、自然人章金富拟出资200万元、自然人傅俊红拟出资200万元、其他自然人拟出资2500万元。本次增资无溢价。本次增资完成后，公司直接持有连云港嘉澳36%的股权，子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司持有连云港嘉澳24%的股权，连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有30%的股权，自然人沈健持有连云港嘉澳4.70%的股权、自然人沈颖川持有连云港嘉澳1.85%的股权、自然人王艳涛持有连云港嘉澳2.00%的股权、自然人章金富持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人傅俊红持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人徐韶钧持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人李元博持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人孟繁荣持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人林致亨持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人徐旭持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人李一罡持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人罗佰聪持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人黄潇持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人潘翀持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人陆跃锋持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人钟周红持有连云港嘉澳0.10%的股权、自然人毛平持有连云港嘉澳0.075%的股权、自然人唐文君持有连云港嘉澳0.075%的股权。

位于灌云县临港产业区的工业用地

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司(以下简称“连云港嘉澳”)拟以自有资金参与竞拍位于灌云县临港产业区的工业用地,最终购买金额以实际出让文件为准,竞买保证金为3840万元。

桐乡经济开发区新板桥港东侧、环城南路南侧国有土地使用权

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司浙江东泠能源有限公司按照法定程序参与了桐乡市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍,以人民币2016万元竞得,并于近日签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

位于桐乡市经济开发区的工业用地

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司浙江东泠能源有限公司（以下简称“东泠能源”）拟以自有资金参与竞拍位于桐乡市经济开发区的工业用地,最终购买金额以实际出让文件为准，竞买保证金为210万元。

济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司39%股权

　　为增强控股子公司嘉澳鼎新实力，加快嘉澳鼎新的进一步发展；嘉澳鼎新原股东鼎承新材料拟转让嘉澳鼎新合计29%股权给本公司，且公司拟认购嘉澳鼎新新增的注册资本5000万元，本次股权受让和增资后，公司拟持有嘉澳鼎新90%的股权。

江阴华昌食品添加剂有限公司100%股权

　　嘉澳环保拟通过发行股份及支付现金的方式，购买张华兴、姚静波、王勇、江阴飞雁创业投资有限公司合计持有的江阴华昌100%股权。本次交易以2018年1月31日为评估基准日，江阴华昌100%股权预评估值为48,200.00万元，交易对价初步确定为48,000.00万元。

广东若天新材料科技有限公司60%股权

广东若天新材料科技有限公司(以下简称“若天新材料”)是国内从事环保型稳定剂研发、生产、销售的知名高新技术企业。为优化公司环保型塑料助剂产业布局,寻找新的盈利增长点以更好地回报股东,公司拟向若天新材料出资2,100万元认购其新增1,000万元出资额,同时以420万元对价受让洪少鸿持有若天新材料200万元出资额。此次增资完成后,若天新材料注册资本变更为2,000万元,公司将持有若天新材料1,200万元出资额暨60%的股权,成为若天新材料的控股股东。

浙江东江能源科技有限公司100%股权

浙江嘉澳环保科技股份有限公司拟收购桐乡东江投资有限公司、桐乡金葵花投资管理合伙企业(有限合伙)、沈汉兴、林小平持有的浙江东江能源科技有限公司100%股权。

现基于公司战略和业务发展需要，公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与18名关联方签订《股权转让协议》，并同意公司受让18名关联方持有的连云港嘉澳全部的股份，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有连云港嘉澳的股权比例由30.5992%上升至39.0990%，连云港嘉澳仍为公司控股子公司。

根据经营需要,2025年度浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)拟向公司提供服务总金额不超过5,000万元的运输服务。 20250528：股东大会通过。

根据嘉胤新能源生产经营的资金需求,为保证其生产经营等各项工作顺利进行,公司拟为其向银行申请综合授信提供不超过6,000万元的连带责任保证担保。具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。

为提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,保障下属子公司及孙公司的各项经营活动的顺利开展,公司拟为四正进出口提供4,000万元的担保额度;为嘉澳化学提供10,000万元的担保额度。本次担保存在关联担保。

为了满足浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常运营及业务发展资金需求,公司拟向关联方浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)申请不超过人民币2500万元的借款,利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准(LPR),借款额度有效期1年,公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。

公司控股子公司连云港嘉澳因经营发展需要,拟向江苏灌云农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币3,000万元,灌云县泰和融资担保有限公司为上述贷款提供担保,同时公司向灌云县泰和融资担保有限公司提供反担保,反担保的最高债权额为3,000万元,担保期限一年。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行的股票数量不超过21,912,262股(含本数),全部由公司实际控制人沈健认购,发行价格16.74元/股。公司于2024年8月15日与沈健签订了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司与沈健之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。沈健所认购的股份自发行完成之日起36个月内不得转让。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务经营发展需要,为保障连云港嘉澳的各项经营业务顺利开展,拟提供最高担保金额28亿元。 20240201：股东大会通过

公司主要生产原料和产成品均为液体,交通运输工作量大,公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市,是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业,在行业内较具影响力,因公司产成品和原材料运输需要且公司营收持续增长,在遵循市场化方式的公允定价原则前提下,公司(含控股子公司,下同)预计2024年与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易,关联交易总额不超过4500万元。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务经营发展需要,为保障连云港嘉澳的各项经营业务顺利开展,拟提供最高担保金额12亿元。 20230216：股东大会通过

公司主要生产原料和产成品均为液体,受疫情影响,交通运输工作受到较大影响,公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市,是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业,在行业内较具影响力,因公司产成品和原材料运输需要且公司营收持续增长,在遵循市场化方式的公允定价原则前提下,公司(含控股子公司,下同)预计2023年与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易,关联交易总额不超过3500万元。 20230216：股东大会通过

公司控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司本次新增注册资本80,000万元,本次增资分为两部分,连云港嘉澳股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购60,000万元,自然人沈健、沈颖川、章金富、王艳涛等18人本次认购20,000万元;同时相关各方将签署与本次增资相关的《投资协议》及《增资协议》。公司放弃对连云港嘉澳新能源有限公司本次增资的优先认购权。本次增资对象中,沈健先生为公司实际控制人、董事长、连云港嘉澳董事长,沈颖川先生为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事及副总经理,王艳涛女士为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事及总经理,章金富先生为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事,傅俊红女士为公司监事、连云港嘉澳董事,徐韶钧先生为公司监事,上述人员为公司董监高,根据《上海证券交易所股票上市规则》,沈健先生,沈颖川先生、王艳涛女士、章金富先生、傅俊红女士、徐韶钧先生为公司关联自然人,李元博先生、孟繁荣先生、林致亨先生、徐旭先生、李一罡先生、罗佰聪先生、黄潇女士、潘翀女士、陆跃锋先生、钟周红先生、毛平女士、唐文君女士为公司及子公司员工,故本次增资事项构成关联交易。

公司主要生产原料和产成品均为液体,受疫情影响,交通运输工作受到较大影响,公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市,是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业,在行业内较具影响力,因公司产成品和原材料运输需要,在遵循市场化方式的公允定价原则前提下,公司(含控股子公司,下同)预计2022与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易,关联交易总额不超2500万元。

公司主要生产原料和产成品均为液体,受疫情影响,交通运输工作受到较大影响,公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市,是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业,在行业内较具影响力,因公司产成品和原材料运输需要,在遵循市场化方式的公允定价原则前提下,公司(含控股子公司,下同)预计2021与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易,关联交易总额不超1500万元。

公司主要生产原料和产成品均为液体,受疫情影响,交通运输工作受到较大影响,公司关联方宏能物流与公司同在浙江嘉兴桐乡市,是国内具有危化品运输资质的规模型物流企业,在行业内较具影响力,因公司产成品和原材料运输需要,在遵循市场化方式的公允定价原则前提下,公司(含控股子公司,下同)预计2020与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易,关联交易总额不超1,200.00万元。

因公司产成品和原材料运输需要,在遵循市场化方式的公允定价原则前提下,公司(含控股子公司,下同)预计截止2019年12月31日与浙江宏能物流有限公司(以下简称“宏能物流”)发生关联交易,关联交易总额不超过600万元。 20191009：股东大会通过

公司全资子公司福建省明洲环保发展有限公司(以下简称“明洲环保”)于2019年6月3日向桐乡市浙能电力经贸有限公司(以下简称“浙能电力”)借款1,500万元,借款利率按银行同期贷款基准利率确定。明洲环保已于2019年6月3日归还上述借款本金,本次借款为无息借款。

本次关联交易系公司国际贸易业务需要,经与客户协商一致,临时性委托公司间接股东RICH TIME TRADING LIMITDE(以下简称“RICHTIME”)代理进出口业务,代理工业混合油原材料的进出口。除本次关联交易外,预计未来12个月内不会再发生上述关联交易行为。本次关联交易未损害公司或其他股东的权益,符合公司整体利益,不会对关联方构成较大的依赖。