（一）格灵有限的设立情况
　　发行人的前身格灵有限于2013年8月16日由中国香港格灵出资设立，初始注册资本为65.00万美元。2013年8月7日，北京市朝阳区商务委员会出具《关于北京格灵深瞳信息技术有限公司章程的批复》（朝商复字[2013]1297号），批准中国香港格灵出资设立格灵有限。2013年8月15日，北京市人民政府向格灵有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2013]05303号）。2013年8月16日，格灵有限获发注册号为“110000450240230”的《企业法人营业执照》。
　　根据北京大企国际会计师事务所（普通合伙）于2013...查看全部▼

　　（一）格灵有限的设立情况
　　发行人的前身格灵有限于2013年8月16日由中国香港格灵出资设立，初始注册资本为65.00万美元。2013年8月7日，北京市朝阳区商务委员会出具《关于北京格灵深瞳信息技术有限公司章程的批复》（朝商复字[2013]1297号），批准中国香港格灵出资设立格灵有限。2013年8月15日，北京市人民政府向格灵有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2013]05303号）。2013年8月16日，格灵有限获发注册号为“110000450240230”的《企业法人营业执照》。
　　根据北京大企国际会计师事务所（普通合伙）于2013年12月2日出具的“大企国际验字[2013]第561W号”《验资报告》，确认格灵有限成立时的注册资本已足额缴纳。
　　（二）股份公司设立
　　2020年10月9日，格灵有限召开董事会，同意以2020年8月31日为基准日，整体变更为股份公司。根据容诚会计师对公司整体变更设立股份公司出具的“容诚审字[2020]361Z0349号”《审计报告》，截至2020年8月31日，格灵有限的净资产为359,227,207.42元；根据评估师出具的“大学评估评报字[2020]840065号”《评估报告》，截至2020年8月31日，格灵有限的净资产的评估值为384,318,357.78元。
　　同日，全体发起人共同签署了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司发起人协议书》，格灵有限以2020年8月31日为基准日并经容诚会计师审计的净资产359,227,207.42元，按照1:0.3862的比例折合成股本138,735,612股，超出股本总额的净资产列为资本公积，整体变更后股份公司的注册资本为138,735,612元，股份面值为每股1元。
　　2020年10月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了股份公司设立、章程、选举董事、监事等各项议案。容诚会计师于同日出具了“容诚验字[2020]361Z0088号”《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。
　　2020年11月23日，北京市朝阳区市场监督管理局向发行人核发“911101050741151774”号《营业执照》。
　　（三）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、报告期内的股权转让情况
　　（1）2018年2月，格灵有限股权转让
　　2017年12月31日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意艾玛深瞳将其持有的格灵有限69.82万美元的出资额（占注册资本3.61%）以总价1元转让给澳林春天。同日，艾玛深瞳与澳林春天签署《股权转让协议》。澳林春天为公司销售负责人黄辉栋的持股平台，本次股权转让系实际控制人赵勇向公司销售负责人黄辉栋进行股权激励。
　　（2）2019年2月，格灵有限股权转让
　　2018年12月24日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意云飞雨凝将其持有的格灵有限169.44万美元的出资额（占注册资本8.76%）以总价4,000.00万元转让给灵瞳众智。同日，云飞雨凝与灵瞳众智签署《股权转让协议》。云飞雨凝系公司曾经的高级管理人员何搏飞的持股平台，本次股权转让的背景系何搏飞离职后发行人与其协商回购原授予何搏飞的股权。转让价格系参考何搏飞离职时（2017年1月）公司最近一轮融资估值（B轮融资估值约5亿元），并经双方协商确定。
　　（3）2019年12月，格灵有限股权转让
　　2019年8月29日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意灵瞳众智向做实事科技、华门科技、无量投资转让部分格灵有限的股权，同时格灵有限受让做实事科技、刘朝华（华门科技的普通合伙人）、无量投资等股东持有的瞳门科技的股权。同月，灵瞳众智与做实事科技、华门科技、无量投资签署《股权转让协议》，约定灵瞳众智将其持有的格灵有限10.85万美元出资额（占注册资本0.49%）以总价1,820.00万元转让给做实事科技，将其持有的格灵有限4.85万美元出资额（占注册资本0.22%）以总价814.00万元转让给华门科技，将其持有的格灵有限1.19万美元出资额（占注册资本0.05%）以总价200.00万元转让给无量投资。
　　本次股权转让系格灵有限向子公司瞳门科技的少数股东做实事科技、刘朝华、无量投资收购瞳门科技股权，同时上述少数股东通过受让灵瞳众智持有的格灵有限股权实现股权上翻。格灵有限股权的转让价格系参照其D轮融资估值确定，瞳门科技股权的转让价格系参照其2019年4月约1亿元融资估值确定。
　　（4）2020年6月，格灵有限股权转让
　　2019年8月29日，艾玛深瞳与澳林春天签订《股权转让协议》，艾玛深瞳将其所持的格灵有限101.44万美元的出资额（占注册资本4.59%）以总价1元转让给澳林春天。2019年9月20日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意上述股权转让事项。本次股权转让系实际控制人赵勇向销售负责人黄辉栋进行股权激励。
　　（5）2020年8月，格灵有限股权转让
　　2020年8月7日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意艾玛深瞳将其持有的格灵有限506.51万美元的全部出资额（占注册资本22.93%）无偿转让给深瞳智数。同日，艾玛深瞳与深瞳智数签订《股权转让协议》。艾玛深瞳与深瞳智数均受实际控制人赵勇控制，本次股权转让系赵勇变更个人持股平台。
　　（6）2020年9月，格灵有限股权转让
　　2020年8月28日，格灵有限召开董事会并作出如下决议：
　　（1）同意灵瞳众智将其持有部分格灵有限股权转让予其他新建的员工持股平台；
　　（2）深瞳智数、澳林春天和灵瞳众智向力鼎凯得、平阳箴言转让部分老股，具体如下：
　　①员工持股平台股份转让
　　2017年，公司在红筹架构拆除时以灵瞳众智作为承接原开曼格灵ESOP的员工持股平台。2019年及2020年，公司拟实施新的股权激励计划，为便于员工行权和持股平台的后续管理，新设灵瞳数源、灵瞳智源、灵瞳智皓和灵瞳莱客作为员工持股平台。2020年8月28日，灵瞳众智分别与上述平台签署《股权转让协议》，转让价格系根据各持股平台的股份来源及相应股权激励落地方式确定，具体依据如下：
　　（1）灵瞳众智转让给灵瞳莱客的股份来源自原开曼格灵的ESOP预留股份，激励对象向灵瞳莱客缴纳的行权款将通过增资发行人的方式完成股权落地，因此为无偿转让；
　　（2）灵瞳众智转让给灵瞳智源、灵瞳数源和灵瞳智皓的股份来源自2019年回购云飞雨凝的股份，激励对象的行权款将通过向灵瞳众智支付股权转让款的方式完成股权落地，因此转让价格为激励对象在上述各平台应缴纳的行权款。
　　②老股转让
　　因力鼎凯得、平阳箴言看好公司未来发展，深瞳智数将其持有的格灵有限8.83万美元出资额（占注册资本0.40%）以总价800.00万元转让给力鼎凯得；澳林春天将其持有的格灵有限6.63万美元出资额（占注册资本0.30%）以总价600.00万元转让给平阳箴言；灵瞳众智将其持有的格灵有限2.21万美元出资额（占注册资本0.10%）以总价200.00万元转让给平阳箴言。2020年8月26日，上述转让方与受让方签署了《股权转让协议》。本次转让价格对应的公司估值约20亿元，低于最近一次融资估值，主要原因系：
　　（1）2020年受疫情影响，市场融资环境较为低迷；
　　（2）由于老股转让存在锁定期、减持等方面约束，转让定价考虑了流动性折价。
　　2、报告期内的股本变动情况
　　（1）2019年3月，格灵有限C+轮融资
　　2018年12月31日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意新股东智慧云城认购格灵有限新增的111.66万美元出资额及受让灵瞳众智持有的格灵有限23.92万美元出资额。同日，智慧云城、发行人和赵勇签署《增资认购协议》，智慧云城和灵瞳众智签署《股权转让协议》。本轮融资对应的投后估值约18亿元。
　　智慧云城通过增资及股权受让，合计持有格灵有限135.58万美元出资额。
　　（2）2019年4月，格灵有限D轮融资
　　2019年1月29日，格灵有限召开董事会并作出决议，同意新股东现代汽车以3,500万美元认购格灵有限新增的143.15万美元出资额，新股东现代摩比斯以500.00万美元认购格灵有限新增的20.45万美元出资额。同日，格灵有限、赵勇与现代汽车、现代摩比斯签署《增资认购协议》。本轮融资对应的投后估值约37亿元。
　　（3）2020年12月，员工持股平台增资
　　2020年11月24日，发行人召开股东大会并作出决议，同意灵瞳众智和灵瞳莱客各认购发行人新增股本1股。灵瞳众智和灵瞳莱客的股份来源为原开曼格灵的ESOP预留股份，本次增资系完成上述员工持股平台的行权款向发行人的出资，增资总额按照员工在灵瞳众智和灵瞳莱客实际缴纳的行权价款确定，分别为703.65万元和1,045.44万元。
　　2020年12月15日，本次增资完成工商变更登记。
　　本次增资完成后，截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构未再发生变化。
　　本公司经多次增资扩股及变更，截止2021年12月31日注册资本及股本为人民币13,873.56万元。2022年1月，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]64号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,624.52万股，首次公开发行后本公司总股本为人民币18,489.08万元。截止至2022年12月31日，本公司总股本未发生变更。
　　本公司法定代表人为赵勇，企业统一社会信用代码为911101050741151774，公司住所为北京市朝阳区望京东路1号1层101内1A025。
　　2023年5月19日，2022年年度股东大会审议通过转增股本的利润分配方案，以方案实施前的公司总股本184,980,819股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增73,992,328股，本次分配后总股本为258,973,147股。收起▲