吉林奥来德光电材料股份有限公司3.01%股权

轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业(有限合伙)参与本次询价转让。轩景泉、轩菱忆为持股5%以上的股东,轩景泉、轩菱忆、李汲璇为控股股东、实际控制人,轩景泉为公司董事长、总经理、核心技术人员,轩菱忆为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书(代行)。长春巨海投资合伙企业(有限合伙)为控股股东、实际控制人的一致行动人,且为公司员工持股平台,公司部分董事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过长春巨海投资合伙企业(有限合伙)间接持有奥来德股份。

长春显光芯工业软件有限责任公司12.93%股权

长春显光芯为公司与原参股公司上海显光芯工业软件有限责任公司股东及共青城辰芯投资合伙企业设立的公司，公司持有长春显光芯28%的股权。具体情况详见2023年12月8日披露于上海证券交易所网站的《关于公司调整对外投资主体的公告》。

上海显光芯工业软件有限责任公司100%股权

上海显光芯为公司持股35%的参股公司，主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务，根据上海显光芯的业务布局，拟引入新投资方长春市股权投资基金。为加强与长春市股权投资基金的战略协同，公司拟与李惠正、共青城辰芯投资合伙企业、轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱忆、尹恩心签署《共同投资发起设立公司之投资合作合同》，成立长春显光芯。公司拟以自有资金出资700万元，持有长春显光芯28%股权。长春显光芯设立后，拟以1元/注册资本的价格收购上海显光芯已实缴注册资本、0元收购上海显光芯未实缴资本，收购完成后长春显光芯拥有上海显光芯100%股权，并引进合作方长春市股权投资基金对长春显光芯进行增资。

长春显光芯工业软件有限责任公司部分股权

公司拟与参股公司上海显光芯工业软件有限责任公司（以下简称“上海显光芯”）现有股东及共青城辰芯投资合伙企业设立长春显光芯工业软件有限责任公司（以下简称“长春显光芯”，具体名称以市场监督管理部门的批准为准），长春显光芯设立后，拟收购上海显光芯100%股权，并由长春市股权投资基金管理有限公司（以下简称“长春市股权投资基金”）对长春显光芯进行增资。

北湖区、东至福音街、西至福水街、南至兴盛大路、北至兴康路土地使用权

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”、“奥来德长新”）拟与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”），实施项目建设暨对外投资。

上海显光芯工业软件有限责任公司35%股权

　　2022年8月4日，奥来德召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，经参与表决的董事和监事一致同意，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司董事长、总经理轩景泉认缴增资200万元人民币；公司战略发展部投资总监轩菱忆认缴增资150万元人民币；公司董事、董事会秘书、副总经理王艳丽认缴增资50万元人民币；公司董事、财务负责人、副总经理詹桂华认缴增资50万元人民币；公司董事、副总经理马晓宇认缴增资50万元人民币；公司副总经理王辉认缴增资50万元人民币；公司副总经理曲志恒认缴增资50万元人民币；公司副总经理文炯敦认缴增资50万元人民币；上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴增资50万元人民币；原显光芯股东李惠正认缴增资300万元人民币。奥来德放弃显光芯本次增资的优先认购权，本次增资完成后，显光芯的注册资本由1,000万元人民币变更为2,000万元人民币，公司持有显光芯的股权比例由70%变更为35%。

吉林奥来德光电材料股份有限公司2,000,000股股权

2017年12月26日,股票异常波动期间,存在控股股东的一致行动人买卖公司股票相关事项,控股股东的一致行动人李汲璇通过全国中小企业股份转让系统买入公司股份2,000,000股,转让方为长春市科技发展中心。

为加强与长春市股权投资基金的战略协同,公司拟与李惠正、共青城辰芯投资合伙企业、轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱忆、尹恩心签署《共同投资发起设立公司之投资合作合同》,成立长春显光芯。公司拟以自有资金出资700万元,持有长春显光芯28%股权。

公司拟向特定对象发行A股股票不超过8,935,218股,不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金不超过24,000.00万元,用于补充流动资金。2022年11月1日,公司与轩景泉先生、轩菱忆女士签署《附条件生效的股份认购协议》,轩景泉先生、轩菱忆女士拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的A股股票,认购金额不超过24,000.00万元,认购数量不超过8,935,218股。本次发行完成后,轩景泉先生、轩菱忆女士直接持股比例约为36.98%。 20221119：股东大会通过 20230228：公司于2023年2月27日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况,对公司2022年向特定对象发行A股股票预案及相关文件的部分内容进行修订。 20230307：向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理。 20230411：根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况,公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票不超过3,536,857股,募集资金不超过9,500.00万元。公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆。2023年4月10日,公司与轩景泉、轩菱忆分别签署了《补充协议》。 20230517：鉴于公司已于2023年4月20日披露《2022年年度报告》,根据上交所审核意见,结合公司2022年年度报告,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他内容进行了补充和修订,更新部分以“楷体(加粗)”字体显示,具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关文件。 20230527：由于吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度权益分派方案已实施完毕,公司本次向特定对象发行股票价格由26.86元/股调整为18.47元/股,本次向特定对象发行股票数量由不超过3,536,857股(含本数),调整为不超过4,951,599股(含本数)。 20230602：披露关于吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿) 20230613：吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》(以下简称“通知”)。 20230815：2023年8月10日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2023]第7-00004号《验资报告》,经审验,截至2023年8月7日止,保荐人(主承销商)已收到本次发行对象轩景泉、轩菱忆缴付的认购资金人民币64,019,236.40元、27,436,797.13元,金额合计为人民币91,456,033.53元。 20230830：吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“奥来德”或“发行人”)2022年度向特定对象发行A股股票新增4,951,599股股份已于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2022年8月4日,奥来德召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,经参与表决的董事和监事一致同意,审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司董事长、总经理轩景泉认缴增资200万元人民币;公司战略发展部投资总监轩菱忆认缴增资150万元人民币;公司董事、董事会秘书、副总经理王艳丽认缴增资50万元人民币;公司董事、财务负责人、副总经理詹桂华认缴增资50万元人民币;公司董事、副总经理马晓宇认缴增资50万元人民币;公司副总经理王辉认缴增资50万元人民币;公司副总经理曲志恒认缴增资50万元人民币;公司副总经理文炯敦认缴增资50万元人民币;上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴增资50万元人民币;原显光芯股东李惠正认缴增资300万元人民币。奥来德放弃显光芯本次增资的优先认购权,本次增资完成后,显光芯的注册资本由1,000万元人民币变更为2,000万元人民币,公司持有显光芯的股权比例由70%变更为35%。

复星奥来德的有限合伙人海南德瑛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南德瑛”)注册资本1,000万元,认缴出资1,000万元,占投资基金总规模的2%。由公司控股股东、实际控制人之一轩菱忆担任普通合伙人、执行事务合伙人。轩菱忆以货币方式认缴出资340万元,占海南德瑛出资比例的34%;公司董事、高级管理人员王艳丽以货币方式认缴出资180万元,占海南德瑛出资比例的18%;高级管理人员曲志恒以货币方式认缴出资150万元,占海南德瑛出资比例的15%;公司原监事尹恩心(已于2021年3月30日因任期届满卸任)以货币方式认缴出资110万元,占海南德瑛出资比例的11%。海南德瑛与公司构成关联关系。 20220119：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为支持公司资金周转,李汲璇向公司提供无息借款。

预计2018年度日常性关联交易，公司与关联方轩景泉、李汲璇、轩菱忆、胡睿涵等发生的担保和借款等金额合计为1506.6672万元。 20180629：股东大会通过

本次关联交易为补充确认2017年度发生的偶发性关联交易,具体情况如下:1、与关联方长春新兴产业投资有限公司发生的担保金额合计1400万元。2、关联资金往来(1)2017年1月23日,公司与吉林省农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行签订《借款合同》,借款金额1,650.00万元。2017年1月25日银行以受托支付形式将该笔贷款支付给吉林绿源新材料有限责任公司,2017年1月25日吉林绿源新材料有限责任公司将全部资金转回公司。(2)2017年1月23日,公司与吉林省农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行签订《借款合同》,借款金额1,050.00万元。2017年2月13日银行以受托支付形式将该笔贷款支付给吉林绿源新材料有限责任公司,2017年2月13日吉林绿源新材料有限责任公司将全部资金转回公司。(3)2017年6月14日,公司与吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行签订《借款合同》,借款金额200.00万元。2017年6月15日银行以受托支付形式将该笔贷款支付给吉林绿源新材料有限责任公司,2017年6月15日吉林绿源新材料有限责任公司将全部资金转回公司。(4)2017年6月28日,公司与兴业银行股份有限公司长春分行、吉林省科技投资基金有限公司签订《委托贷款合同》,借款金额800.00万元。2017年6月28日银行以受托支付形式将该笔贷款支付给吉林绿源新材料有限责任公司,2017年6月28日吉林绿源新材料有限责任公司将全部资金转回公司。(5)2017年8月11日,公司与吉林省农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行签订《借款合同》,借款金额2,500.00万元。2017年8月15日银行以受托支付形式将该笔贷款支付给吉林绿源新材料有限责任公司,2017年8月15日吉林绿源新材料有限责任公司将全部资金转回公司。上述资金全部于划出当日收回,不存在资金占用情形。 20180629：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司作为出租方,与吉林中路新材料有限责任公司签订租赁合同,将房屋租给吉林中路新材料有限责任公司,租赁期18个月,租金为92520元。2、公司作为出租方,与长春长信华天科技有限公司签订租赁合同,将房屋租给长春长信华天科技有限公司,租赁期18个月,租金为85210元。 20171023：股东大会通过

因公司经营需要,公司拟向吉林银行股份有限公司长春高新开发区支行申请贷款人民币200万元整,用于公司采购原材料及补充流动资金,贷款期限为一年。公司股东轩景泉及其配偶李汲璇为公司本次贷款提供个人连带责任保证担保。 20170801：股东大会通过

2017年与吉林中路新材料有限责任公司日常性关联交易借款累计不超过300万元。 20170626：股东大会通过

公司实际控制人、控股股东轩景泉质押其持有的公司398.145万股流通股票和1194.435万股限售股票,占公司总股本35.507%。公司第二大股东轩菱忆质押其持有的公司700万股限售股股票,占公司总股本15.834%。质押股票用于公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请授信贷款人民币3300万元整,质押权人为吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行,质押权人与质押股东不存在关联关系。本次股东质押对公司生产经营等未产生不利影响,未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司实际控制人、控股股东轩景泉及其配偶李汲璇提供个人连带责任担保,公司第二大股东轩菱忆及其配偶胡睿涵提供个人连带责任担保,担保人与吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行不存在关联关系,本次担保对公司生产经营等未产生不利影响,未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 20170626：股东大会通过