（一）发行人设立情况
　　1、兴福有限设立情况
　　2008年7月15日，兴发集团、华星控股签署《合资经营湖北兴福电子材料有限公司合同》，同意在湖北省宜昌市设立合资经营企业兴福有限，合资企业的注册资本为5,000万元，其中兴发集团出资3,750万元，占75%；华星控股出资1,250万元，占25%。
　　2008年7月21日，宜昌市工商行政管理局核发“（鄂工商）登记内名预核字[2008]第02589号”《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“湖北兴福电子材料有限公司”。
　　2008年10月28日，宜昌市商务局出具了《关于湖北兴福电子材料有限公司合同、章程...查看全部▼

　　（一）发行人设立情况
　　1、兴福有限设立情况
　　2008年7月15日，兴发集团、华星控股签署《合资经营湖北兴福电子材料有限公司合同》，同意在湖北省宜昌市设立合资经营企业兴福有限，合资企业的注册资本为5,000万元，其中兴发集团出资3,750万元，占75%；华星控股出资1,250万元，占25%。
　　2008年7月21日，宜昌市工商行政管理局核发“（鄂工商）登记内名预核字[2008]第02589号”《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“湖北兴福电子材料有限公司”。
　　2008年10月28日，宜昌市商务局出具了《关于湖北兴福电子材料有限公司合同、章程的批复》（宜商外[2008]105号），同意兴发集团和华星控股合资经营兴福有限，注册资本为5,000万元。
　　2008年11月3日，湖北省人民政府颁发了批准号为商外资鄂审字[2008]8684号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
　　2008年11月14日，兴福有限完成了工商注册登记，并领取了宜昌市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号420500400002323）。
　　2009年1月13日，宜昌长江会计师事务有限公司出具了《验资报告》（宜长会司验字[2009]第011号），截至2009年1月8日止，兴福有限已收到兴发集团、华星控股第一期缴纳的注册资本合计人民币4,969.334244万元，兴发集团第一期实缴注册资本3,750万元，华星控股第一期实缴注册资本1,219.334244万元。2009年1月14日，宜昌中信联合会计师事务所出具了《验资报告》（中信会所验字[2009]第012号），截至2009年1月14日止，兴福有限已收到华星控股第二期缴纳的注册资本合计人民币30.665756万元。兴福有限股东上述两次出资均为货币资金出资，累计实缴出资额为5,000万元。
　　2022年8月30日，中勤万信出具了《验资复核报告》（勤信验字[2022]第0042号），对兴福有限设立出资进行了复核确认。
　　2、股份公司设立情况
　　2022年5月11日和2022年7月12日，兴福有限分别召开了2022年第一次临时股东会和2022年第二次临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，将兴福有限整体变更为股份有限公司，并更名为湖北兴福电子材料股份有限公司，并审议通过整体变更为股份公司的具体折股方案。
　　2022年6月24日，中勤万信出具了《湖北兴福电子材料有限公司2022年1-4月审计报告》（勤信审字[2022]第2082号），截至审计基准日2022年4月30日，兴福有限净资产为131,156.30万元。
　　2022年6月24日，众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目的资产评估报告》（众联评报字[2022]第1211号），确认截至2022年4月30日，兴福有限净资产评估值136,830.56万元。
　　2022年7月12日，宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有限公司开展股份制改制的批复》（宜兴司发[2022]36号），同意兴福有限开展股份制改制工作。
　　2022年7月12日，兴福有限股东签署《关于共同发起设立湖北兴福电子材料股份有限公司的发起人协议》，同意公司整体变更设立股份公司的具体方案：以经审计的截至2022年4月30日净资产131,156.30万元扣除专项储备108.02万后的金额131,048.27万元按1：0.1984的比例折股，设置的股份总数为26,000.00万股，每股面值人民币1元，全部由发起人认购，溢价部分105,048.27万元计入股份公司资本公积。
　　2022年7月18日，中勤万信出具了《验资报告》（勤信验字[2022]第0039号），确认截至2022年7月18日，发行人已收到全体股东以其拥有的兴福有限净资产扣除专项储备后的余额折合的股本26,000.00万元。
　　2022年7月22日，公司全体发起人召开了公司创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《湖北兴福电子材料股份有限公司筹备工作报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》《关于授权董事会办理公司设立登记手续等相关事宜的议案》等议案。
　　2022年7月29日，发行人办理完成工商变更登记，并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500679782802W）。
　　2022年12月19日，中勤万信出具了《关于湖北兴福电子材料股份有限公司前期会计差错更正对2022年4月30日股份制改制净资产影响的专项说明的审核报告》（勤信专字[2022]第2073号），截至审计基准日2022年4月30日，调整后兴福有限的净资产为130,911.69万元。
　　2022年12月30日，众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值追溯评估项目的资产评估报告》（众联评报字[2022]第1362号），确认截至2022年4月30日，兴福有限追溯评估的净资产价值为136,575.00万元。
　　2023年1月17日，宜昌兴发出具《关于同意湖北兴福电子材料有限公司调整股份制改制方案的批复》（宜兴司发[2023]8号），同意发行人修订股份制改制方案。
　　2022年12月17日、2023年1月17日，发行人分别召开第一届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于追溯调整公司整体变更时净资产暨修订原股改方案的议案》，决议将已发现的会计差错对期初留存收益的影响在2022年12月予以追溯调整，本次会计差错更正对公司股改基准日2022年4月30日净资产产生影响：公司原折股时经审计净资产总额131,156.30万元追溯调整为130,911.69万元，在公司股本总额不变情况下，将原扣除专项储备108.02万元并折股（26,000.00万股）后计入公司资本公积的净资产105,048.27万元调整为104,803.66万元。除对公司原折股方案中经审计净资产总额以及相应计入资本公积部分的数额进行调整外，公司整体变更设立股份有限公司时的股本结构等事宜未发生变化。
　　（二）发行人股本和股东变化情况
　　1、2020年1月，兴福有限第一次增资，注册资本增加至23,800.00万元
　　2020年1月10日，经兴福有限董事会审议，同意兴福有限注册资本由13,800万元增加至23,800万元，新增的10,000万元注册资本由兴发集团以现金方式出资，华星控股放弃增资的权利。本次增资价格为1元/每注册资本。
　　2020年1月10日，兴发集团、华星控股、兴福有限签署《增资协议》，约定由兴发集团以现金方式向兴福有限增资人民币10,000万元，增资价格为1元/每注册资本；增资完成后，兴福有限的注册资本变更为23,800万元，华星控股对本次增资放弃优先认购权。
　　2020年1月16日，兴福有限办理完成工商变更登记，并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500679782802W）。
　　2022年8月30日，中勤万信出具了《验资报告》（勤信验字[2022]第0043号），截至2020年1月31日，兴福有限已收到兴发集团缴纳的新增注册资本合计人民币10,000万元。
　　2、2020年12月，兴福有限第二次增资，注册资本增加至30,000.00万元
　　2020年11月23日，众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告》（众联评报字[2020]第1238号），在评估基准日2020年10月31日，兴福有限股东全部权益的评估价值为26,178.21万元。
　　2020年11月30日，经兴福有限董事会审议，同意兴福有限注册资本由23,800万元增加至30,000万元，新增的6,200万元注册资本由兴发集团认缴，华星控股持股数量不变。
　　2020年11月30日，兴发集团、华星控股、兴福有限签署《增资扩股协议书》，约定由兴发集团以现金方式向兴福有限增资人民币6,200万元，增资价格以评估结果为基础协商确定为1元/每注册资本；增资完成后，兴福有限的注册资本变更为30,000万元，华星控股对本次增资放弃优先认购权。
　　2020年12月16日，兴福有限办理完成工商变更登记，并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500679782802W）。
　　2022年8月30日，中勤万信出具了《验资报告》（勤信验字[2022]第0044号），截至2020年12月31日，兴福有限已收到兴发集团缴纳的新增注册资本合计人民币6,200万元。
　　3、2021年2月，兴福有限第三次增资，注册资本增加至36,000.00万元
　　2020年11月23日，众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告》（众联评报字[2020]第1238号），在评估基准日2020年10月31日，兴福有限股东全部权益的评估价值为26,178.21万元。
　　2020年11月30日，兴福有限召开董事会，审议《关于公司拟实施股权激励方案的预案》，同意兴福有限开始筹备股权激励相关事宜并制定股权激励方案，增资价格按照评估公司出具的评估报告为基准确认，不得低于每股评估价值。
　　2020年12月29日，兴山县国资局向宜昌兴发出具了《关于同意湖北兴福电子材料有限公司实施股权激励计划的批复》，同意兴福有限对重要技术人员和经营管理人员实施股权激励，出售股权价格不低于资产评估结果的价格。
　　2020年12月30日，兴福有限召开董事会，审议《湖北兴福电子材料有限公司股权激励方案（2020年）》，同意总经理办公会在董事会授权范围内具体组织实施并办理与股权激励方案相关事宜，同意评估结果及股权激励价格，同意股权激励对象名单。
　　2021年1月29日，兴福有限召开董事会，同意兴福有限的注册资本由30,000万元增加至36,000万元，其中，芯福创投以货币资金增加投资4,400万元，兴昕创投以货币资金增加投资1,600万元，兴发集团、华星控股持股数量不变。
　　2021年1月29日，兴发集团、华星控股、芯福创投、兴昕创投、兴福有限签署《增资协议》，约定由芯福创投、兴昕创投分别以现金方式向兴福有限增资人民币4,840万元、1,760万元，共计6,600万元，增资价格以评估结果为基础协商确定为1.1元/每注册资本，不低于每股评估价值；增资完成后，兴福有限的注册资本变更为36,000万元，现有股东对本次增资放弃优先认购权。
　　2021年2月5日，兴福有限办理完成工商变更登记，并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500679782802W）。
　　2022年8月30日，中勤万信出具了《验资报告》（勤信验字[2022]第0045号），截至2021年2月28日，兴福有限已收到芯福创投和兴昕创投认购的增资款合计人民币6,600万元。
　　4、2021年12月，兴福有限第四次增资，注册资本增加至52,000.00万元
　　2021年11月25日，众联评估出具了《湖北兴福电子材料有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告》（众联评报字[2021]第1245号），在评估基准日2021年10月31日，兴福有限股东全部权益的评估价值为158,510.00万元。
　　2021年11月25日、2021年12月15日，兴福有限分别召开了第五届第六次董事会和2021年第五次临时股东会，同意兴福有限的注册资本由36,000万元增加至52,000万元，其中，增加的16,000万注册资本由国家集成电路基金二期等十五家战略投资者认缴，兴发集团、华星控股、芯福创投、兴昕创投等持股数量不变。
　　2021年12月15日，兴发集团、芯福创投、兴昕创投、华星控股、兴福有限与15家战略投资者签署《增资协议》，约定兴福有限注册资本由人民币36,000万元增加到52,000万元，15家战略投资者出资人民币76,800万元认购兴福有限新增注册资本16,000万元，此次增资的股东投资溢价60,800万元全部计入兴福有限的资本公积。本次增资价格为4.8元/注册资本，现有股东对本次增资放弃优先认购权。
　　2021年12月24日，兴山县国资局向宜昌兴发出具了《关于同意湖北兴福电子材料有限公司非公开协议引入战略投资者的批复》，同意兴福有限以非公开协议定向增发方式引入国家集成电路基金二期等15家战略投资者；本次增资拟增资16,000万股，增资价格为4.8元/股。
　　2021年12月29日，兴福有限办理完成工商变更登记，并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500679782802W）。
　　2022年1月10日，中勤万信出具了《验资报告》（勤信验字[2021]第0004号），截至2021年12月31日，兴福有限已收到上述15家战略投资者认购的全部增资款合计人民币76,800万元。
　　5、2022年4月，兴福有限缩股，注册资本减少至26,000.00万元
　　2022年3月11日，兴福有限召开2021年度股东会，同意兴福有限注册资本由52,000万元减少至26,000万元，全体股东在兴福有限享有的股本同比例减少，并将减少的实收资本全额计入资本公积。
　　2022年3月11日，兴福有限在市场监督管理局指定的网站上刊登了《关于湖北兴福电子材料有限公司减少注册资本公告》，公告期间为2022年3月12日至2022年4月25日。2022年3月14日，兴福有限在三峡商报上刊登了《减资公告》。
　　公示期间，兴福有限向主要债权人发送了减资通知，截至兴福有限办理工商变更登记日，未收到债权人对本次减资事项的异议回复。
　　2022年4月27日，兴福有限办理完成工商变更登记，并领取了宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500679782802W）。
　　自股份公司设立之日至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生变化。
　　兴福有限历次增资存在部分程序瑕疵：2010年5月第一次增资和2020年1月第二次增资导致兴福有限国有股东持股比例变动，未履行评估程序。2023年4月8日，兴山县国资局出具《确认函》，确认发行人及其前身兴福有限自成立以来，历次股权变动及资产转让均真实、有效，不存在重大违法违规行为，未造成国有资产流失，兴福电子股权结构清晰且不存在纠纷或潜在纠纷。
2024年10月16日，中国证券监督管理委员会《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号）同意注册，公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票100,000,000.00股。
　　2025年1月20日，湖北兴福收到上海证券交易所自律监管决定书（2025）22号，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意湖北兴福股票在上海证券交易所科创板上市交易，证券简称为“兴福电子”，证券代码为“688545”。
　　本次发行募集资金总额为人民币116,800万元，实际收到109,064.15万元（已扣减未付承销费7,735.85万元）。承销费、保荐费、审计评估费、律师费用等发行费用9,695.56万元，募集资金净额107,104.44万元，其中增加股本10,000万元，增加资本公积97,104.44万元。收起▲