一、发行人前身设立情况
　　1988年10月6日，杭州市对外经济贸易委员会及杭州市计划委员会联合出具杭外经贸外经资（88）274号、杭计建（88）429号《关于同意“杭华油墨化学有限公司”可行性研究报告的批复》，原则同意杭州油墨厂、东华色素化学工业株式会社及中国银行杭州信托咨询公司共同设立杭华油墨化学有限公司，生产经营油墨、油墨用树脂以及有关印刷用的辅助材料，项目总投资1,100万美元，注册资金600万美元，其中：杭州油墨厂出资270万美元，包括80万美元实物出资及人民币折190万美元出资；中国银行杭州信托咨询公司出资60万美元，以现汇美元及人民币折美元各半出资；东华色素化学工业株...查看全部▼

　　一、发行人前身设立情况
　　1988年10月6日，杭州市对外经济贸易委员会及杭州市计划委员会联合出具杭外经贸外经资（88）274号、杭计建（88）429号《关于同意“杭华油墨化学有限公司”可行性研究报告的批复》，原则同意杭州油墨厂、东华色素化学工业株式会社及中国银行杭州信托咨询公司共同设立杭华油墨化学有限公司，生产经营油墨、油墨用树脂以及有关印刷用的辅助材料，项目总投资1,100万美元，注册资金600万美元，其中：杭州油墨厂出资270万美元，包括80万美元实物出资及人民币折190万美元出资；中国银行杭州信托咨询公司出资60万美元，以现汇美元及人民币折美元各半出资；东华色素化学工业株式会社出资270万美元，均以现汇美元出资。
　　1988年11月17日，杭州油墨厂、东华色素化学工业株式会社及中国银行杭州信托咨询公司共同签署《杭华油墨化学有限公司合同》及《杭华油墨化学有限公司章程》。
　　1988年11月22日，杭州市对外经济贸易委员会出具杭外经贸资（88）320号《关于同意“杭华油墨化学有限公司”合同、章程的批复》，同意公司合同、章程，批准成立合资公司。
　　1988年11月29日，杭华有限取得杭州市人民政府颁发的外经贸浙府杭字[1988]015号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。
　　1988年12月5日，杭华有限取得（88）工商企合字第064号《核准登记通知书》。
　　根据浙江会计师事务所于1989年2月9日出具的浙会（1989）17号《验资报告书》，及于1989年12月20日出具的浙会（1989）第292号《验资报告书》，截至1989年12月6日，杭华有限合计已收到注册资本600万美元。
　　二、发行人改制设立情况
　　发行人系由杭华有限于2014年12月8日整体变更设立。
　　2014年6月30日，杭华有限召开董事会，同意将杭华有限整体变更为股份有限公司。
　　2014年8月27日，杭华有限三名股东杭实集团、TOKA和协丰投资作为股份公司发起人，共同签署《杭华油墨股份有限公司（筹）发起人协议》，约定协议各方按其持有的杭华有限股权，以杭华有限截至2014年6月30日之经审计账面净资产，折股设立股份有限公司。
　　2014年10月9日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2014]281号《杭华油墨化学有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的资产组合价值评估项目资产评估报告》。经评估，以2014年6月30日为评估基准日，杭华有限净资产评估值为69,726.26万元。
　　2014年11月13日，杭华有限召开董事会，同意以经天健会计师审计的截至2014年6月30日的净资产54,469.05万元，折合股份24,000万股，每股面值1元，作为变更后的股份有限公司的注册资本，超过部分计入资本公积。整体变更设立股份有限公司后各股东的持股比例不变。同日，杭华油墨股份有限公司召开了创立大会。
　　2014年11月20日，杭州经济技术开发区管理委员会出具杭经开商许[2014]142号《准予杭华油墨化学有限公司变更为杭华油墨股份有限公司的行政许可决定书》，同意杭华有限的整体变更事项。同日，公司取得浙江省人民政府换发的商外资杭外经贸资字[1988]320号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。
　　2014年12月5日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具浙国资产权[2014]68号《关于杭华油墨股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，同意杭华油墨股份有限公司（筹）由杭华有限整体变更设立，总股本为24,000万股，其中杭州市实业投资集团有限公司（为国有股东，标注“SS”）持有12,000万股，占总股本的50%。
　　2014年12月8日，发行人在杭州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为330100400011733的《营业执照》。
　　2014年12月15日，天健会计师出具天健验[2014]287号《验资报告》，对本次整体变更设立股份公司的出资情况进行了审验并予以确认。
　　三、发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）报告期初发行人股东情况
　　报告期初，发行人股权结构较整体变更设立股份有限公司时未发生变化。
　　根据杭实集团（时名杭州市工业资产经营投资集团有限公司）与TOKA于2013年8月15日签订的《协议书》，双方同意共同行使对发行人的股东权利，在任何涉及发行人经营管理有关的股东（大）会投票、董事任命或委派、财务、经营、管理决策等方面均保持一致行动。根据前述协议，报告期初，杭实集团与TOKA合计持有发行人96.67%股权，对发行人形成共同控制。
　　（二）2018年3月，控制权变更
　　2018年3月26日，发行人全体股东签订《杭华油墨股份有限公司控制结构调整协议书》（以下简称“《调整协议》”），一致同意对发行人股权和治理结构做如下调整：
　　（1）终止并解除杭实集团与TOKA原签订的关于一致行动的《协议书》及其补充协议；
　　（2）杭实集团与协丰投资在涉及股东权利的一切重大事项上保持一致行动，并签署相关协议；
　　（3）由TOKA向协丰投资转让其持有的480万股发行人股份，占总股本的2%；
　　（4）对董事会董事构成进行调整，除3名独立董事外，各股东应确保3名杭实集团提名的董事、2名TOKA提名的董事及1名协丰投资提名的董事当选。
　　同日，杭实集团与TOKA签订《终止协议》，双方同意原一致行动协议终止，杭实集团与TOKA不再对发行人形成共同控制；杭实集团与协丰投资签订《一致行动协议》，双方同意共同行使对发行人的股东权利，在任何涉及发行人经营管理有关的股东大会投票、董事任命或委派、财务、经营、管理决策等方面的事项均保持一致行动。根据前述协议，自协议签订之日起，杭实集团与协丰投资合计持有发行人53.33%股权，对发行人形成共同控制。
　　（三）2019年5月，杭华股份第一次股权转让
　　2018年9月20日，杭华股份召开2018年第二次临时股东大会，同意TOKA将其持有的公司480.00万股股份转让给协丰投资，转让价格以公司截至2018年6月30日的评估值为基础协商确定。
　　2018年12月28日，北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字（2018）第4838号《杭华油墨股份有限公司股东拟转让股权涉及的杭华油墨股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。经评估，以2018年6月30日为评估基准日，杭华股份的股东全部权益账面价值为76,672.61万元，评估价值为96,345.03万元。
　　2019年4月28日，协丰投资与TOKA签订《股份转让协议》，以前述评估结果为基础，约定协丰投资以1,926.9006万元受让TOKA持有的公司480.00万股股份（占公司股本总额的2.00%）。
　　2019年5月6日，杭华股份在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　2019年5月9日，杭华股份取得了杭州经济技术开发区管理委员会出具的编号为杭经开商备201900118的《外商投资企业变更备案回执》。
　　杭华股份本次股权转让价格为4.01元/股。截至评估基准日2018年6月30日，杭华股份每股对应的股东权益账面价值为3.19元/股，评估价值为4.01元/股。本次股权转让价格公允。
　　本次股权转让完成后至本招股意向书签署之日，发行人股权未发生变化。
　　2019年5月28日，发行人全体股东签订《关于<杭华油墨股份有限公司控制结构调整协议书>之履行确认协议》，基于《调整协议》履行结果确认如下：
　　（1）《调整协议》已如约履行完毕，各股东对协议的履行结果表示满意，不存在任何纠纷及未尽事宜；
　　（2）各股东承诺，将严格遵守本协议、《调整协议》或杭实集团与协丰投资签订的《一致行动协议》的规定，不会谋求对杭华股份的单独控制。
　　（四）报告期内实际控制人的变化情况及对发行人的影响
　　1、实际控制人的变化情况
　　报告期初，杭实集团与TOKA根据2013年8月15日签订的一致行动协议共同行使对发行人的股东权利，合计持有发行人96.67%股权，对发行人形成共同控制。
　　2018年3月26日，发行人全体股东签订《杭华油墨股份有限公司控制结构调整协议书》，一致同意通过终止并解除杭实集团与TOKA原签订的一致行动相关协议、杭实集团与协丰投资形成一致行动、进一步降低TOKA持股比例、减少由TOKA提名的董事、增加由协丰投资提名的董事等措施，对发行人股权和治理结构进行调整。
　　同日，杭实集团与TOKA终止一致行动，杭实集团与协丰投资签订《一致行动协议》，双方同意共同行使对发行人的股东权利，保持一致行动，合计持有发行人53.33%股权，自该日起对发行人形成共同控制。
　　截至本招股意向书签署之日，杭实集团与协丰投资合计持有发行人55.33%股权，与TOKA持股比例差距超过10%，控制权稳定。
　　2、对发行人的影响
　　经过数十年的发展，公司已拥有了成熟的自主培养的经营管理团队，具备较强的技术研发能力，核心管理及技术人员对公司持续发展具有重要意义。而TOKA在公司日常经营、管理中发挥的作用日趋减弱，更多以投资者的身份参与行使股东权利、获取投资回报。
　　前述实际控制人的变化，符合公司的实际经营及控制情况，更有利于公司日常经营决策的实施，实现公司的进一步发展。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330100609121857N营业执照，注册资本42,012.85万元，股份总数42,012.85万股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股420,128,500股。收起▲