一、业务概要　　商业模式报告期内变化情况　　公司是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业，为金融机构提供的服务按应用领域可分为智能化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类，涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案。　　公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务数字化转型，致力于推动传统金融机构向数字化、智能化金融的转型，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业。　　自成立以来，公司为... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式报告期内变化情况
　　公司是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业，为金融机构提供的服务按应用领域可分为智能化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类，涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案。
　　公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务数字化转型，致力于推动传统金融机构向数字化、智能化金融的转型，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业。
　　自成立以来，公司为金融机构提供从产品平台建设到基础服务支持，再到业务运营支撑的较为全面的整体解决方案，多元化产品涵盖金融IT各领域。围绕信创、人工智能、虚拟现实技术，充分应用互联网、大数据、机器学习、区块链、人工智能等先进技术，为金融机构提供从商业银行核心交易系统、外围IT系统建设，逐步形成包括业务咨询、平台建设、安全保障、运营支撑、营销获客为一体的互联网金融整体解决方案——SQUARE（Smart,Quick,Unique,Abundant,Reiabe and Efficient）平台和一系列标准化、专业化、多元化的企业级应用软件，包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品，助力客户实现数字化转型。
　　截至目前，公司服务的客户实现了对中国20家系统重要性银行的全覆盖。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等5家大型商业银行；中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行等8家全国性股份制商业银行；上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、富滇银行、厦门银行、柳州银行、宜宾市商业银行等8家城市商业银行；上海农商行、北京农商行、广州农商行、重庆农商行、无锡农商行等农村商业银行；友利银行、南洋商业银行等外资银行；中国信托登记有限责任公司、证通公司、中国供销、太平洋保险、建信人寿保险、光大证券、中泰证券、支付宝、拉卡拉等众多优质金融机构客户。
　　目前，公司在研发方面围绕“人工智能、虚拟现实、数据要素、大数据、数字人”等信息技术，及银行保险等金融机构的“数字化转型”的需求进行了技术及产品解决方案的全面升级，在虚拟现实、人工智能、数字化运营综合解决方案和信创业务等方面进行深入拓展，并在大模型应用落地、数字人民币、人民币跨境支付、信创改造等领域积累了相关的经验与案例，与以往客户加强合作并不断开拓
　　新客户。
　　公司是上海市软件企业、科技小巨人企业和国家高新技术企业，已通过CMMI5认证、TMMI3认证，质量管理体系ISO9001认证和信息安全管理体系ISO27001认证、信息技术服务管理体系ISO20000认证；截止2024年末，公司拥有的软件技术专利已有28项，其中，发明专利24项、实用新型专利2项、外观设计2项，在申请软件技术发明专利14项，国家版权局认证的计算机软件著作权485项。这些技术专利和软件产品著作权的获得，增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软件产品的升级和新产品的研发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力的产品支撑。
　　公司向大型银行为主的金融机构及其他大型企业提供数字化业务及技术咨询、软件产品销售及系统定制化研发、数字化运营等服务，按照提供服务的类型来分，主要可以分为技术开发、技术服务两类。
　　其中，公司的技术开发业务主要是基于自主知识产权的金融应用软件开发平台和各应用软件产品，根据客户的个性化要求，开发定制化软件系统等相关服务。该类服务一般是基于客户对新软件系统的需求，或者客户对原有软件系统提出新功能需求的情况下，由公司负责从技术层面完成客户的需求，实现软件系统的功能。同时，公司也在开发过程中承担一定的测试工作。公司作为提供金融IT整体解决方案的金融科技软件公司，收入构成以技术开发为主。
　　公司的技术服务业务是除客户定制化软件开发业务之外，为客户提供配套技术服务，包括基于公司对既有产品的技术咨询、系统运营及维护、产品售后服务、数字化转型业务咨询、数字化运营、营销获客服务等，主要服务类型包括现场服务、定期巡检和远程支持。
　　报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。

　　二、经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司经营管理团队按照董事会的要求，积极推进和落实各项经营工作，并对市场和客户的情况及时做出反应，快速动态地调整相关经营和管理措施。报告期内，金融行业数字化、智能化转型的深度和广度不断扩展，大型模型和生成式人工智能逐渐融入银行业，银行利用这些技术在客户洞察、产品创新、互动营销、风险管理和内部运营等领域进行优化，实现更高效、更智能化的管理，在跨境支付、供应链金融等领域，区块链技术的应用日益广泛，提高了交易的透明度和安全性，降低了操作风险，通过与物联网设备的连接，银行能够获取更全面的客户数据，为客户提供个性化的金融服务，同时也增强了风险管理能力。同时商业银行的“信创”工作已经进入高潮期，核心系统下主机以及数据库、操作系统等基础软件的自主可控工作均已取得较大进展。报告期内，随着鸿蒙NEXT操作系统的推出，各银行的APP鸿蒙版建设步入高潮，并开始深度应用鸿蒙NEXT的独特优势能力。同时，银行在大语言模型的技术应用方面取得了一定的进展，对大模型在商业银行实用化场景的探索领域也越来越广泛。
　　针对商业银行的数字化需求，公司经营层在2024年重点组织推进了以下事项：
　　一是在存量客户中不断扩展服务范围。公司在原有开发服务的基础上，在信创改造、鸿蒙适配及改造、大模型应用、量子通讯、智能反欺诈、智能反电诈、企业司库、征信查询等领域扩展了相关服务，同时在报告期内还将公司的服务延伸到银行核心系统的开发领域，使得公司对于单个客户的综合服务能力得到大幅提升。
　　二是大力拓展增量客户，头部银行覆盖面增加显著。报告期内，公司新增了中国银行、建信金科等客户，公司对国内20家系统重要性银行的覆盖从15家增长到20家，对国内34家资产过万亿的银行覆盖从22家增长到31家，使公司在国内头部银行的覆盖面大幅提升。
　　三是持续加大在信创方面的业务投入。报告期内，公司深度参与了多家大型银行的关键系统自主可控的技术改造工作。例如，公司参与了多家大型银行的“下主机”工程，推动核心系统从集中式架构向分布式转型。在某国有银行的分布式开发项目中，公司构建了企业级统一开发平台，支持全行开发的标准化与低代码化，每年为该行节省数亿元技术维护费用。在参加银行关键系统的自主可控技术改造过程中，公司建立了一套完整的方案和方法论，包含17项基本能力、13项基本原则、435道切流工艺，在某国有大行大规模关键领域对客重保项目的国产化实施过程中，面临200亿数据量、100万行存储过程源代码，在2个月内完成实施，4个月内完成切流，做到0事故、0回切。公司还通过少量
　　设备升级+精细软件定制服务，依靠方案、算法优化具体业务，在某些经过优化的场景甚至超过非信创（Orace）设备。直接硬件投入较预期降低40%。实施工艺和定制方案，将实际投入较预期减少5.5个月。此外，公司已先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态、欧拉生态等，公司与华为鲲鹏生态合作，完成了数据库国产化替代的互联互通测试，并在手机银行、柜面系统等关键应用中全面适配鸿蒙操作系统，确保系统在国产环境下流畅运行。目前，公司五款核心产品已通过华为鲲鹏技术认证，涵盖生物识别、客户信息管理等场景。
　　四是全面推进鸿蒙生态合作。报告期内，公司成立了鸿蒙专项团队，已经有1,149人次获得鸿蒙应用开发证书，培养了一支具有丰富实践经验的鸿蒙开发队伍，重点参与了部分银行的鸿蒙版电子渠道建设，与鸿蒙合作推出银行APP反诈应用。同时公司也在积极布局未来鸿蒙PC版推出后的金融场景适配和相关产品的研发。报告期内，公司获得“2024年度鸿蒙生态开发服务商”称号，并获得“鸿蒙开发服务商卓越奖”、“共赴璀璨星河”生态合作奖。
　　五是在人工智能领域，公司围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”，持续加大产品研发力度。公司在2024年本地化部署DeepSeek开展私有化大模型落地实践，在“部门级大模型”领域开展相关的研发。公司参与的国家重点项目“社会治理与智慧社会科技支撑”中的“金融数据合成与智能模型风险监测关键技术及应用”部分的研发进展顺利，为大模型的训练、微调所需的合成数据提供了方向。公司还推出了自建大模型平台，通过混合调用不同大模型的优势模块实现模型协同优化，充分发挥不同大模型的优势解决实际问题，并在此基础上推出了AI人脸识别一体机产品。
　　六是继续在数字人民币、人民币跨境支付、智能反诈、企微数字化经营、信创、鸿蒙等相关技术产品解决方案加大推广力度，并推进营业厅解决方案、高保真数字员工、VR眼神支付等新技术解决方案在商业银行的落地工作。
　　七是完善优化人才结构，持续提升专业技术能力。公司持续优化调整人才结构，加强技术体系建设，加大对专业技术人员的培训，持续提高专业技术能力。报告期内，公司继续以虚拟现实和人工智能为代表的十二大核心技术为重点，包括APP开发技术、前端技术、云计算技术、分布式技术、流计算技术、云原生技术、大数据技术、虚拟现实技术、隐私计算、区块链等，通过多种形式的专业技术人员培训，员工各类持证比例显著上升。
　　报告期内公司实现营业收入60,846.29万元，与上年同期相比实现0.34%的增长，其中技术开发类的主营业务收入54,080.70万元，与上年同期相比下降6.06%，销售商品类的主营业务收入5,417.16万元，与上年同期相比增长130.56%，技术服务类的收入1,348.42万元，与上年同期相比增长85.75%，营业利润为6,705.25万元，与上年相比下降17.07%；净利润为6,633.84万元，与上年同期相比下降
　　13.64%，主要是报告期内增加信立合创销售商品类收入4,071.66万元，同时部分客户预算缩减，项目结束，导致技术开发类的主营业务收入下降。
　　报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影响无重大变化。
　　综上，2024年，公司业务发展态势总体保持良好，更加聚焦主业以及以“虚拟现实及人工智能”为代表的先进技术。从客观现实情况及长远发展趋势来看，金融科技将在很长一段时间内保持相对高速的增长，其中鸿蒙适配、信创改造及人工智能应用也将会在很长一段时间内成为金融科技增长的内生动力，拥有相关技术和产品储备的公司，将会在这一波新的周期里获得更快速的业务增长。
　　(二)行业情况
　　1、软件行业发展概况
　　2024年，中国软件行业在政策支持与技术创新驱动下保持高速增长，成为推动经济数字化转型的核心力量。人工智能、虚拟现实等新兴技术展现出了强劲的增长势头，人工智能、大数据、区块链等新兴技术与软件的融合应用日益广泛，推动了软件产品和服务的创新升级，为软件行业注入了新的活力和机遇。
　　根据国家工信部2025年1月发布的数据显示，2024年，我国软件业务收入达到137,276亿元，同比增长10.0%。其中，软件产品收入30,417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%。信息技术服务收入92,190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%。其中，云计算、大数据服务共实现收入14,088亿元，同比增长9.9%，占信息技术服务收入的15.3%；集成电路设计收入3,644亿元，同比增长16.4%；电子商务平台技术服务收入13,764亿元，同比增长11.4%。信息安全产品和服务收入2,290亿元，同比增长5.1%。嵌入式系统软件收入12,379亿元，同比增长11.8%。
　　从地区来看，东部地区完成软件业务收入113,022亿元，同比增长10.1%，占全国软件业务总收入的82.3%。中部地区完成软件业务收入7,341亿元，同比增长11.5%，占全国软件业务总收入的5.3%。西部地区完成软件业务收入13,776亿元，同比增长8.5%，占全国软件业务总收入的10%。东北地区完成软件业务收入3,137亿元，同比增长8.9%，占全国软件业务总收入的2.3%。
　　2、我国银行业信息化发展现状
　　国内银行业信息化建设已进入全面数字化转型阶段。银行系统高度依赖集成的信息技术平台，这些平台支持核心业务，如存款、贷款、支付结算，以及风险管理、客户关系管理（CRM）和合规监控。云计算、大数据、人工智能（AI）、区块链和移动技术的融合，为银行提供了强大的数据分析能力和服
　　务创新机会。然而，网络安全威胁、数据隐私保护和系统稳定性仍是行业面临的重大挑战。未来，银行业的IT应用将朝着更加个性化、智能化的方向发展，以提升客户体验和运营效率。
　　2024年银行业数字化在信创、风险管理、客户服务等方面都取得了长足的进步：
　　在金融信创方面，金融信创是指在金融行业中应用的信息技术，特别是涉及金融IT基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等方面的技术和产品。其核心目标是通过自主创新，实现信息技术的自主可控，保障国家金融安全。2024年金融信创在政策支持、技术应用、市场规模和竞争格局等方面都呈现出良好的发展态势，特别是当前国际贸易形势日益复杂，金融行业国产化替代已经由政策引导向金融行业内生需求转变，金融信创正加快向纵深发展。银行业信创改造路径呈现出“外围到核心”的趋势。国有大行和头部股份制银行的系统信创改造量已超过三分之一。例如，工商银行和建设银行在信创改造方面走在前列，中国银行、农业银行和邮储银行在改造高峰期，维持10%以上的年度IT投入增长。交通银行自2023年起全面推进信创，IT投入增长超过30%，显示出大行在信创改造道路上已经步入深水区。根据《2024年中国银行业数据库市场研究报告》，当前我国银行业国产数据库应用占比已超过20%，在操作系统、应用系统和硬件的国产化比例已经达到更高的水平。随着技术创新的不断深化和生态体系的逐步完善，我国银行业在金融信创领域将迎来更加广阔的发展空间，为银行业的高质量发展提供有力支撑。
　　在风险管理方面，2024年，银行业在数字化转型过程中，强化了风险防控要求，涉及战略风险、合规性风险、流动性风险、操作风险、模型和算法风险、网络安全与数据安全风险及隐私保护问题等多个方面。智能风控体系可以搜集、积累、整合交易数据、经营数据及财务数据等，减少对人力和经验的依赖，有效提升银行传统风控算法和模型的效率和精度，建立全新的风险管控模式。随着银行业务规模的增长和业务复杂性的增加，风险管理信息化建设成为重要任务。银行通过引入先进的风险管理技术和工具，提升风险管理的精细化水平和实时性，为业务发展提供有力保障。同时，监管部门也对银行的风险管理提出了更高的要求，促使银行不断加强风险管理信息化建设。例如，随着国家在反电信诈骗领域的工作力度加大，通过人工智能、大数据等技术，银行在反电信诈骗领域的投入也在加大，不断提升银行快速识别异常交易、精准识别涉诈行为的能力，保护银行客户的资金安全。
　　在客户服务方面，2024年，银行业继续大力推进创新，服务渠道日益多元化。电子银行交易规模持续增长，根据中国银行业协会发布的《中国银行业服务报告》，2023年银行业金融机构离柜交易笔数达4,914.39亿笔，同比增长9%，离柜交易总额达2,363.82万亿元。随着科技和金融的不断创新发展，电子银行凭借成本低、效率高、操作简单、不受时间空间等条件的限制等独特优势，正在逐步替代传统银行交易类业务。
　　线上交易占比的提升，不但方便了银行客户的金融交易，也为银行借助线上客户管理体系、客户标签体系和大数据分析创造了条件，同时也为应用生成式大模型的客户意图识别、服务话术生成等奠定了基础。这样银行不但能够更精准地进行客户细分，为不同的客户群体提供个性化的金融产品和线上服务，采取不同的策略对不同客群展开数字化经营，采取不同的措施进行数字化营销，通过引入企业微信开展私域运营，加强银行分支行营销人员及数字化运营人员与客户的交流与链接，逐步完善银行的线上数字化经营体系，同时银行还能采用大模型在内的人工智能技术，大幅降低服务成本，提升服务效率和提升客户体验。
　　在技术应用方面，人工智能、云计算、大数据、区块链等新兴技术在中国银行业的应用日益广泛。随着以大模型为代表的人工智能技术的不断发展，商业银行对人工智能技术的理解日益加深，主要体现在智能客服、智能投顾、信用评估、风险预警等方面。银行利用AI和机器学习算法进行精准营销、信用评估和风险预警，提升运营效率和客户体验。同时，人工智能还可能对商业银行的客户服务模式带来颠覆式的改变。例如，工行在同业中率先发布企业级千亿金融大模型，赋能20多类业务、200余个场景，累计调用量超10亿次。农行以大模型增强客服机器人能力，完成DeepSeek全系列大模型部署，并在智慧办公、智慧营销等多个领域进行深入应用，取得初步良好效果。中国银行已完成DeepSeek R1模型的内部部署，并用行内数据进行推理和调优，已在总分行落地员工问答、智能研发、报告生成等10余个场景，还推进其在营销助手、远程银行、授信报告生成等场景应用。除大模型技术外，中行也推进其他人工智能技术应用，新技术累计覆盖超3,000个应用场景。交行推进人工智能应用规模化、体系化，全年替代超过1,000人力工时，在反洗钱反电诈、客户服务、集中运营等领域加速释放人力工作量；云计算和大数据技术在银行业的应用日益广泛，为银行提供了强大的数据分析能力和业务创新机会。银行通过构建云计算平台，实现资源的高效利用和灵活调配，同时利用大数据技术进行客户画像、精准营销、风险评估等，提升业务决策的科学性和准确性。区块链技术在银行业的应用逐渐拓展，主要集中在跨境支付、供应链金融、数字身份认证等领域。分布式账本技术将重塑跨境支付和贸易融资流程，实现更快速、低成本的资金转移，提升业务效率和安全性，同时也可能催生出新的业务模式。
　　2024年，我国银行业信息化建设取得了显著进展，信创、风险管理、客户服务以及技术应用等方面都呈现出良好的发展态势。未来，随着数字化转型的加速推进和新兴技术的不断应用，我国银行业信息化发展将迎来更加广阔的空间和机遇，为银行业的高质量发展提供有力支撑。
　　3、银行业金融科技投资
　　2024年国内银行在金融科技领域的投入总额持续增长，结构上呈现“提质增效”特征。根据2024
　　年A股上市银行的年报，国有六大行在金融科技领域的总投入达到1,254.59亿元，较去年同期增长了约2%。其中，工商银行以285.18亿元的投入在行业中占据第一，紧随其后的是农业银行、中国银行和建设银行，其投入均超过200亿元。中国银行在信息科技领域的投入为238.09亿元，占其营业收入的3.76%，同比上升0.27个百分点，邮储银行在报告期内的信息科技投入为122.96亿元，同比增长约9.03%，占营业收入的3.53%。交通银行去年投入114.33亿元，同比减少4.94%，这是该行六年来首次出现科技投入下降的情况。
　　股份制银行在科技投入占比小幅下滑，虽然招商银行、中信银行和兴业银行的投入额度分别为133.5亿元、109.45亿元和83.77亿元，这些数字相较于去年都出现了小幅下降，但光大银行科技投入增速达13.04%，浦发银行信息科技投入同比增长2.92%。中小银行在数智化转型中表现突出，以重庆银行为例，其科技投入总额达到5.74亿元，同比增长20%，占营收的比重提升至4.2%。同样，常熟银行和瑞丰银行在金融科技领域的投入相较于去年都有显著增长，分别增长了27.65%和15.20%。
　　2024年，中国银行业在金融科技投资方向上，除继续在信创以及传统信息科技的延续投资外，人工智能与垂类大模型成为重要驱动力，银行业对人工智能技术的应用进入全面赋能阶段。在大模型规模化应用方面，工商银行推出“工银智涌”千亿级金融大模型，覆盖200余个业务场景；建设银行建成企业级金融大模型体系，落地193项场景。在核心业务渗透方面，AI技术从客服、风控等外围服务延伸至授信决策、量化交易等核心环节，例如交通银行通过AI替代超千人力工时，精准识别风险资产超百亿元。
　　综上所述，2024年中国银行业在金融科技投资方面呈现出持续增长的趋势，在人工智能与垂直类大模型应用方面呈现出结构化增长态势。
　　4、金融科技行业发展最新政策
　　2024年，有关部门出台了一系列金融科技政策：
　　《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》：国家金融监督管理总局出台，明确了未来5年银行业保险业在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融等领域的总体要求、主要目标和基本原则，并提出了具体措施。主要目标是构建多层次、广覆盖、多样化、可持续的金融服务体系，使服务可得性、覆盖面和满意度显著提升，推动新质生产力发展。在科技金融领域，强化对科技型企业全生命周期的金融服务；绿色金融方面，完善标准和评价体系，加强对绿色、低碳、循环经济的金融支持；普惠金融致力于构建高质量普惠金融体系，助力共同富裕；养老金融将规范发展第三支柱养老保险，丰富养老金融产品；数字金融则注重数字化转型和监管架构建设，提升数字化经营服务能力。在指导意见中，数字金融被定位为支持科技金融、绿色金融、普惠金融和养老金融发展
　　的基石。政策强调通过数字技术赋能，提升金融服务实体经济的能力，推动数字经济高质量发展。
　　《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》：由中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门联合印发，旨在推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。
　　方案围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出了一系列有针对性的工作举措。具体包括：全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资；强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持；将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道；打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。
　　此外，该方案还针对科技金融运行全过程，强化相关基础制度和机制建设。优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积极性；建立健全科技金融标准体系和统计制度，完善常态化投融资对接、信息共享、创新试点、风险分担和防控等配套机制，增强金融支持精准性和可持续性。
　　《推动数字金融高质量发展行动方案》2024年11月，中国人民银行、国家发展改革委等七部门联合印发了《推动数字金融高质量发展行动方案》。该方案明确了到2027年底基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系的目标，并提出了以下具体措施：
　　系统推进金融机构数字化转型：主要包括一是指导金融机构制定全方位数字化转型战略规划，明确目标路径和实施策略。建立数字化转型“一把手”负责制和统筹协调机制，指定牵头工作部门，加强经费保障，加快推进数字化转型步伐。建立健全与数据驱动下智能化战略决策、运营决策、创新决策相适应的运营管理机制。建立数字化转型成效评价体系，完善激励考核机制；二是强化数字技术支撑能力。合理评估金融机构数字化进程，指导具备条件的金融机构建立跨科技部门和业务部门的任务型团队，建立前端业务部门需求驱动的数字技术开发模式，提高科技开发敏捷响应能力。落实科技自立自强战略，开展前沿技术研究，加快重点领域专利布局，持续提升科技核心系统自主可控能力。建设证券期货业数字化公共服务平台，为金融机构数字化转型提供数据和技术支撑；三是夯实数据治理与融合应用能力基础。指导金融机构健全数据治理体系，完善数据治理制度和数据质量管控机制，积
　　极参加数据管理国家标准（DCMM）贯标评估。加强数据资产积累，全面整合内外部数据，实现全域数据的统一管理、融合共享。强化数据挖掘分析和数据可视化能力建设，形成对业务经营、风险管理、内部控制的基础数据支撑。推进金融领域“数据要素×”试点，运用大数据、隐私计算等科技手段，融合应用多维数据，优化金融产品和风控模型，提升金融服务和风险管控质效；四是建设数字金融服务生态。鼓励金融机构合理布局数字生态场景体系，构建数字生态运营体系。坚持人民至上，以服务大众为价值目标，构建零售数字金融生态，在做好金融消费者适当性管理的基础上，有效提高金融产品服务的可获得性和普惠性。支持金融机构参与数字政府建设，助力提升政府管理服务水平。推动区域性股权市场数字化转型，加快数据资源整合运用。推动互联网保险规范发展，增强线上承保理赔能力；五是提升数字化经营管理能力。支持金融机构提高数据驱动的业务决策和资源配置能力。利用流程机器人、数字化客户营销触达工具、集约化作业模式等数字化手段，赋能高强度操作性岗位提质增效。健全数字化人才培养、选拔和使用机制，完善数字化人力资源考核激励机制。运用数字技术优化风险管理系统，实现风险智能预警和动态捕捉，推动风控从“人防”向“技防”“智控”转变。鼓励有条件的地方支持有能力、有意愿的中小金融机构结合自身定位探索数字化转型特色模式，优先选取影响程度深、范围广、价值高的业务领域或环节加快转型，实现成本可承担、业务可持续。
　　运用数字技术提升重点领域金融服务质效：主要包括一是助力科技金融提质增效。鼓励金融机构充分运用内外部数据和大数据技术对科技型企业全景画像，提升客户筛选和营销对接效率，促进金融服务触达更多初创期、成长期企业。支持金融机构借助数字手段，提高对科技型企业的风险评估能力。建立科技金融风险监测模型，动态掌握科技行业趋势和企业市场变化，开展智能化风控和监测。发挥国家产融合作平台作用，依托智能算法模型更好支持制造业发展；二是赋能绿色金融深化发展。运用数字技术开展定性定量分析，提高绿色企业、绿色项目智能识别能力。加强与外部机构合作，运用数字技术探测收集碳足迹信息，提升碳减排计量、核算和披露水平，提高绿色金融风险管理能力；三是大力发展数字普惠金融。深入推进“信易贷”工作，完善以信用信息为基础的普惠融资服务体系,优化中小微企业信贷服务。探索运用交易数据创新“脱核链贷”业务模式，提升供应链金融服务数字化水平。支持金融机构探索运用数字技术加强对活体、生产设备等押品管控，拓宽动产融资业务范围。四是持续丰富养老金融服务。鼓励金融机构加强金融科技应用，深度挖掘信息数据资源，对养老企业精准画像，在风险可控前提下，开发养老专属纯信用信贷产品，充分满足普惠养老服务机构的合理融资需求。聚焦老年人群日常生活中的高频金融场景，持续健全金融无障碍服务体系，加快数字服务的适老化改造，推出“关怀模式”“长辈模式”，加强相关产品服务的宣传普及和推广应用，提升老年人群享受数字金融服务便利度；五是支持提升数实融合水平。加快数字金融创新，发挥科技创新和技术改
　　造再贷款作用，引导金融机构将金融服务嵌入工业互联网、“人工智能+产业”等数字化场景，助力数字经济核心产业发展和产业数字化转型。支持金融机构搭建数字化金融服务平台，围绕重大项目、重点企业和重要产业链，加强场景聚合、生态对接，实现“一站式”金融服务。鼓励金融机构发挥金融科技优势，输出技术、平台等服务资源，促进中小企业数字化转型。鼓励金融机构搭建跨境金融数字平台，助力航运贸易数字化。
　　此外，还要求夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新型基础设施建设，完善数字金融治理体系：强化数字金融风险防范，加强数据和网络安全防护，提升金融监管数字化水平，健全金融消费者保护机制。
　　同时，有关部门还进一步深化数字人民币的推进与应用，数字人民币的研发和应用进一步深化，探索跨境支付和批发应用的潜力，为金融机构提供国际贸易结算的潜在机遇；提出规划建设绿色智能金融数据中心，优化网络架构，提升算力体系，为金融数字化转型提供硬件支持。

　　三、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　2024年中国金融及科技行业呈现出稳健发展、创新突破和融合深化的特点，为经济高质量发展提供了有力支撑。银行业数字化转型持续领跑，通过大数据、云计算等技术提升服务效能。人工智能和大模型的落地应用速度和效果均得到很大提升。科技行业则在人工智能、量子计算、区块链等前沿领域取得显著进展。人工智能技术推动自动驾驶等领域发展，量子计算实现突破性进展，区块链与物联网结合催生创新应用。高科技产业市场规模持续扩大，2023年已达83.8万亿元，2024年有望进一步增长。区域协同创新格局逐步形成，京津冀、长三角、珠三角等地区成为科技创新的重要力量。金融科技融合趋势明显，金融机构加大对科技领域的资金投入，推动金融服务智能化、个性化。数字人民币试点范围扩大，交易额持续增长，为金融创新提供了新动力。根据中研普华产业研究院最新发布的《2025-2030年中国金融科技行业市场竞争分析与发展前景预测报告》，中国金融科技市场正迎来新一轮爆发期，2024年市场规模达2.8万亿元，预计2025年突破3.3万亿元，2030年有望突破6.1万亿元，年复合增长率(CAGR)达12%。
　　艾融软件专业的研究团队基于多年的金融服务经验判断，金融科技行业将逐步呈现出如下的发展趋势：
　　首先，金融与科技的深度融合将继续赋能实体经济，助力经济高质量发展。金融科技通过大数据、人工智能、区块链等技术，提升了金融服务的效率和质量。例如，大数据技术使得金融机构能够更精准地评估企业的信用风险，从而提高信贷决策的科学性和准确性。人工智能则在智能投顾、智能客服等领域发挥着重要作用，为客户提供更加个性化、便捷化的金融服务。区块链技术在支付清算、供应
　　链金融等领域的应用，提高了交易的透明度和安全性，降低了交易成本。数据安全和隐私保护也需要通过科技手段加以解决。金融机构需要加强数据安全管理，确保客户数据的安全和隐私。预计金融与科技的深度融合将继续推动经济高质量发展。随着技术的不断进步，金融科技将在更多领域得到应用，为实体经济提供更加高效、便捷的金融服务。同时，金融机构和科技企业需要加强合作，共同探索金融科技的创新应用，推动金融与科技的深度融合，为经济高质量发展提供有力支撑。
　　其次，金融科技行业的集中趋势日益显著。市场上的头部企业因其强大的技术实力、丰富的客户资源、稳定的资金支持以及成熟的商业模式，逐渐在市场上占据了主导地位；随着金融科技监管政策的逐步完善，对于合规性要求的提高，头部企业相比中小型金融科技企业来说，由于其规模和资源，更容易适应监管变化，保持合规并持续发展。头部企业通常拥有较强的研发能力，能够引领技术创新和应用。不断加大在人工智能、大数据、区块链等前沿技术的研发和应用，从而在产品和服务创新上保持领先地位。在竞争激烈的市场环境下，头部企业通过并购整合小型和初创企业，以快速获取新技术、新市场和新用户，进一步巩固其市场地位。国家也在积极鼓励企业的并购，2024年9月，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，通过支持上市公司转型升级、鼓励产业整合、提高交易效率和包容度等措施，为并购市场注入了新的活力。这些政策不仅优化了资源配置，还推动了科技创新和产业升级，为经济高质量发展提供了有力支撑。未来，随着政策的进一步落地，金融科技行业并购将呈现进一步发展的趋势。
　　第三，金融科技的内生增长动力呈现出显著变化。
　　一是在信创和金融科技自主可控领域，金融基础设施体系是金融体系运行的硬件设施和制度安排，具有跨机构、跨市场、跨地域、跨国界等特征，只有具备高度安全性、稳定性和可靠性的金融基础设施体系，才能有效抵御各种风险和挑战，保障金融体系正常运行。随着国际经济和金融形势的急剧变化，金融安全在国家安全中的重要作用日益凸显，金融基础设施体系的稳定性和可靠性至关重要。只有实现金融信息技术的自主可控，才能有效抵御各种风险和挑战，保障金融体系的正常运行，也只有加强自主研发和提高创新能力，才能结合本国需求和国际规则更好地构建自主可控安全高效的金融基础设施体系。
　　二是在日益复杂的国际货币及贸易环境下，围绕数字人民币的主线，持续推进数字人民币基础应用、应用场景的改造、落地与对接，实现数字人民币的跨境应用必将成为发展趋势，同时围绕人民币国际化，跨境人民币支付，协助银行实现人民币的跨境支付、清算，充分夯实人民币跨境支付的确定性，也成为企业和金融机构的必然选择。
　　三是在技术创新与应用领域，金融科技的发展重点越来越集中到：
　　人工智能（AI）：AI技术在金融领域的应用将进一步深化，涵盖智能客服、精准营销、反欺诈、智能投顾等多个场景。AI驱动的投资顾问将帮助用户做出更明智的投资决策，提升客户体验和运营效率。
　　区块链：区块链技术将在支付清算、借贷融资、供应链金融等领域发挥重要作用，提高交易透明
　　度和安全性。央行数字货币试点范围将进一步扩大，交易额有望突破新高。
　　云计算与大数据：金融机构上云率将显著提升，大数据风控模型将覆盖更多信贷决策，欺诈识别率将进一步提高。
　　量子通信与元宇宙：量子通信技术即将进入推广期，元宇宙银行用户数量将快速增长，虚拟资产托管成为新的竞争领域。
　　四是在市场需求与消费升级领域，主要体现在以下两个方面：
　　普惠金融需求增长：随着经济的发展和居民收入水平的提高，中小微企业和个人对金融服务的需求不断增加，尤其是对普惠金融的需求更为迫切。金融科技通过数字化手段，能够降低金融服务成本，提高服务效率和覆盖面，更好地满足中小微企业和个人的金融需求，从而推动金融科技在普惠金融领域的创新和发展。
　　消费升级带动金融创新：消费者对金融服务的便捷性、个性化和智能化要求越来越高，这促使金融机构利用金融科技手段进行产品和服务创新，如推出智能投顾、数字化保险等新型金融产品和服务，以满足消费者不断升级的金融需求。
　　五是在政策支持与监管引导领域，一方面政策支持力度加大：政府出台了一系列支持金融科技发展的政策，如《推动数字金融高质量发展行动方案》等，明确了数字金融的发展目标和重点任务，为金融科技的发展提供了政策保障和引导。这些政策将激发金融科技企业的创新活力，推动金融科技在更多领域得到应用和推广。另一方面监管科技的完善：监管科技将帮助金融机构更有效率地遵从法规，降低合规风险。推进监管科技应用和中国版“监管沙盒”被受访企业视为平衡金融科技创新和风险的最重要举措。随着监管政策的逐步完善，金融科技行业将更加注重合规经营，这也将为金融科技的健康发展提供保障。
　　六是在行业竞争与协同发展领域，一方面是金融机构与科技企业的深度融合：金融机构与科技企业之间的合作将更加紧密，通过优势互补，共同推动金融科技的发展。金融机构拥有丰富的金融资源和客户数据，而科技企业则具备先进的技术和创新能力，双方的合作能够实现资源共享和优势互补，加速金融科技的创新和应用；另一方面是金融科技行业的竞争加剧：随着金融科技市场的不断扩大，行业竞争也将日益激烈。这将促使金融科技企业不断提升自身的技术水平和服务质量，加大创新投入，以在市场竞争中占据优势地位，从而推动整个行业的发展。
　　七是在数据资源与价值挖掘领域，一方面数据成为核心资产：在数字经济时代，数据已成为金融机构的核心资产之一。通过大数据分析和挖掘技术，金融机构能够更全面、准确地了解客户需求和行为，为金融产品和服务的创新提供依据，同时也能够提高风险管理和内部控制的效率；另一方面数据共享与开放：随着数据共享和开放的推进，金融机构将能够获取更多的外部数据资源，进一步丰富数据维度和分析视角，为金融科技的发展提供更强大的数据支持。
　　第四是数字化运营。数字化运营将在很长一段时间内成为金融科技主线之一。存量巨大的银行延续性数字化项目依然将保持在高位运行，AI和RPA技术正在重塑金融机构的运营流程，包括客户服
　　务、欺诈检测、文档处理、信用评分和法规合规等领域，将大大提高效率、准确性，大幅降低运营成本。AI技术还在投研赋能和精准营销中的应用不断深化，帮助金融机构优化投资策略，提升客户转化率。在客户体验方面，通过多模态大模型等技术手段，金融机构可以实现对用户行为的深度理解和精准预测，从而提供更加贴心的金融服务，通过AI和虚拟现实的结合,可以使客户以更简洁明了的方式，更直接地与手机银行应用、虚拟客服系统等数字渠道与金融机构互动。金融机构正通过“无形银行”和银行即服务（BaaS）模式，提供更加简洁、集成的客户体验。
　　艾融软件在2025年将继续以人工智能和虚拟现实技术在金融行业的应用为主线，继续围绕自身在鸿蒙、星闪等前沿技术，在金融信创、量子通讯、鸿蒙应用开发、数字人民币、跨境人民币支付、监管报送、征信查询等领域的研发、技术和产品优势，结合金融场景研发相关的数字化产品并积极推广落地，助力金融机构的智能化转型。
　　(二)公司发展战略
　　在当前复杂的国际形势下，艾融软件坚定看好中国经济及其内生动力，将紧紧围绕自主可控和以生成式大语言模型为代表的人工智能、虚拟现实技术、量子通讯等新技术引领的技术变革，打造公司的“双核驱动”能力。公司将继续坚持以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，始终坚持以客户需求为发展主线，积极投入研发资源，以技术和产品为引领，抓住市场机遇，持续打造一家向大型商业银行代表的金融行业提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业。
　　2025年公司的整体战略是“1+2+3+10”，具体而言就是1项重点拓展，全力拓展2024年新增客户的市场份额，重点是2023-2024年新中标大行的业务拓展，包括农业银行、中国银行、建信金科等；2个新方向，一是公司业务开始向银行核心系统的方向迈进，全面覆盖银行前中后台业务，二是公司将以银行境外分行业务为突破口，推进业务出海；持续强化3个能力，即持续强化以鸿蒙为代表的金融信创建设能力，持续强化以人工智能为代表的新技术应用落地及场景结合能力，持续强化量子通讯领域，特别是公司自主知识产权的量子加密设备推广落地能力；围绕10个重点产品阵列打造强大产品能力，包括人工智能平台、人脸识别及AI换脸防控产品、国产化项目实施解决方案、征信全业务产品及一站式解决方案、商户运营服务平台、数据中台产品及解决方案、企业现金管理及司库解决方案、数字化营销平台产品及解决方案、数字普惠信用贷款解决方案、企业手机银行及解决方案。同时，公司将持续在数字人民币、人民币跨境支付、星闪技术金融场景应用推广、金融信创改造、公司参与的数据合成相关国家重点项目五大方面持续着力。
　　继续围绕“大规模软件开发”主线，利用先进技术和管理体系，优化生产招聘效率和成本控制，持续优化工程师结构，提升客户服务质量，强化工程师人才培养体系，加大工程师尤其是具有AI能力的金融软件工程师人才供给能力，为中国金融基础设施建设提供高质量、可持续的工程师资源支持。
　　(三)经营计划或目标
　　按照公司的发展战略，围绕打造一家向大型商业银行为代表的金融行业提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业这一目标，公司将会通过以下措施积极推动业务发展：
　　1、以大模型应用为核心，打造人工智能和虚拟现实的场景化应用
　　艾融软件研究认为大模型的应用分为四个层面，即通用大模型、行业大模型、企业大模型以及部门级（专家级）大模型。艾融软件将自身大模型领域的应用能力，定位在企业大模型和部门级大模型的场景化应用领域。在企业级大模型方面，公司将聚焦银行全业务流程整合，覆盖核心交易系统、风险管理、客户服务等场景。例如，通过大模型优化理财推荐与投资决策的实时性，提升客户资产配置的个性化水平；在部门级大模型方面，将针对特定业务部门（如反欺诈、信贷审批、智能营销）构建专家级模型，通过垂直场景的数据训练，实现高精度决策支持。例如，在反欺诈领域，大模型可结合历史交易数据与实时行为分析，提升风险识别的准确率。艾融软件通过SQUARE平台，将上述分层能力嵌入银行现有IT架构，实现从核心系统到外围服务的全链路智能化升级。
　　一方面，依托自身在文心一言、DeepSeek、豆包等大模型方面的积累，构建大模型平台，充分发挥不同大模型的特长，为银行提供多模态、多场景的人工智能应用。一是通过混合调用不同大模型的优势模块实现模型协同优化，例如利用DeepSeek的高效推理能力优化理财推荐逻辑，结合文心一言的自然语言处理能力提升客户交互体验；二是整合文本、语音、图像等多模态数据，实现多模态交互，开发虚拟数字员工等创新应用。例如，通过VR技术构建沉浸式客户服务场景，实现远程业务办理与可视化资产管理。
　　另一方面，公司也将依托大模型平台，深化金融大模型应用的场景化应用，推动大模型在银行应用从辅助到决策支持的跃迁。艾融软件的大模型应用已覆盖银行多个业务场景，并逐步向高阶领域拓展，在成熟场景领域包括理财推荐、数字员工、辅助开发等，通过大模型提升效率与客户体验。例如，数字员工可自动化处理高频查询，释放人力投入高价值业务；在新兴场景领域，包括反欺诈、信贷决策、智能投顾等复杂场景，通过大模型的预测与推理能力，实现从辅助工具到核心决策支持的转变。例如，在信贷审批中，大模型可结合用户行为数据与宏观经济指标，动态调整风险评分模型。
　　第三方面，公司将不断强化自身的技术优势，加大AI与VR研发投入，聚焦数字人民币、跨境支付等金融创新领域，开发适配大模型的智能合约与跨境结算工具。大力推进客户覆盖与生态联盟，依托已实现的20家系统重要性银行和31家资产过万亿商业银行的覆盖优势，联合行业伙伴构建金融科技生态，推动标准化解决方案的快速复制。
　　第四方面，公司也将积极推进员工的AI能力建设，主动适应AI编程、AI测试等AI技术在银行软件开发中的应用，提升开发效率和质量。
　　第五方面，公司也将依托大模型平台，搭建自身的场景应用型产品，例如AI人脸识别等。
　　2、以量子加密机为抓手，抓住量子加密通讯推广契机
　　艾融软件全信创基于量子密钥生成分发设备的对称密钥管理系统，经相关专业机构检测，符合
　　GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级二级的要求。这一系统能够在传统通信中使用量子密钥，有效抵御量子计算攻击，大幅提升通信安全性。2024年，量子加密通讯在金融领域处于试点阶段，艾融软件的产品已进入人民银行以及七家试点商业银行。在试点过程中，该系统为银行业务系统提供了多点间量子密钥分发服务、量子随机数服务以及信源量子加密，积累了丰富的实践经验和技术数据，为后续的大规模推广奠定了坚实基础。
　　2025年，量子加密通讯在金融系统预计将进入推广阶段。艾融软件将充分利用前期试点的成功经验，进一步优化产品性能和服务质量，抓住这一推广契机，助力金融机构的通讯安全。公司计划在总结试点经验的基础上，加快量子加密通讯在金融系统内的推广，提升金融通讯安全性。这不仅有助于增强金融机构抵御量子计算攻击的能力，保障金融信息的安全流通，也将为艾融软件在金融科技领域的市场份额和品牌影响力带来显著提升。
　　同时，艾融软件还将密切关注量子通讯技术在金融行业应用的发展趋势，不断强化自身在该领域的能力。通过持续的研发投入和技术创新，艾融软件有望在量子加密通讯领域取得更多突破，进一步拓展其在金融科技领域的应用范围和市场空间，为金融机构提供更加安全、高效的解决方案，推动金融科技行业的数字化转型和创新发展。
　　3、将与华为鸿蒙生态的战略合作为支点，持续推进金融软件的自主可控
　　艾融软件与华为开展了全方位的合作，涵盖了硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统及其生态等多个领域。公司已经获得了华为开发者联盟的生态市场服务商和HarmonyOS开发服务商资质。在2025年的具体合作中，艾融软件将继续与华为共同推进相关客户的鸿蒙化改造工作，积极推动“纯血”鸿蒙的亮点和技术优势在金融行业的场景落地。充分依托金融电子渠道尤其是移动电子渠道建设的公司传统优势，将纯血鸿蒙的商用作为推动金融机构新增鸿蒙版手机银行、展业终端、移动办公等方面的应用和系统的契机，为公司打造新的业务增长点。
　　同时公司将积极跟踪华为鸿蒙PC版以及星闪技术的发展和推出进程，积极适配基于鸿蒙PC版和星闪技术的金融应用场景，抓住鸿蒙PC版和星闪的机遇，进一步拓展业务领域和客户群体。
　　4、以新入围客户为重点，全力拓展市场份额
　　2023年到2024年，公司新入围了中国农业银行、中国银行、建信金科等核心大客户。2025年公司将根据市场情况，加大对包括上述客户在内的新入围客户的深度沟通及公司产品、服务的推介，充分发挥公司在AI、鸿蒙、渠道建设等领域的优势和业务全面覆盖银行前中后台的特点，积极扩大在上述金融机构的市场份额。
　　同时公司也将积极推进与现有客户的沟通与交流，稳步拓展现有客户的市场规模，同时公司还将积极与现有其他非银大型金融机构客户，包括上交所技术、银联数据、银联商务、中国信托登记、太平洋保险等的业务合作，力争不断扩大合作规模。
　　5、以AI为突破，强化内部管理及招聘管理
　　公司将积极在内部管理、员工沟通、绩效管理中应用AI技术，特别是大模型技术，在员工招聘领
　　域加大AI大模型的应用力度。通过在内部管理、招聘等领域的大模型应用，进一步降低管理成本，提升管理效率。
　　(四)不确定性因素
　　随着艾融软件的客户服务范围涵盖银行、证券、保险、支付、交易所等多个金融体系，公司未来发展和经营计划有重大影响的不确定因素不仅仅来自行业竞争、人力成本、服务客户业务开展进度不及预期等市场因素外，还需要考虑到金融行业政策、信创等影响，公司将密切关注市场、政策、环境的变化，及时调整以应对变化。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　技术迭代的风险
　　重大风险事项描述：在人工智能迅速兴起的背景下，可能会对金融机构的业务模式、服务模式产生重大的影响，金融机构技术架构、产品形态、特别是IT开发模式也有可能产生很大变化。如果公司不能准确把握人工智能等新技术的应用趋势，适时开展应用研发与使用，不能将相关技术应用到合作银行的数字化项目之中，不能主动应用新技术提升大规模软件交付的效率与质量，公司不但将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足的问题，也会导致公司无法对合作银行开发人员技能可能的重大变更做出及时的反应，进而导致公司核心竞争力和市场份额下降的风险。
　　应对措施：公司已在人工智能等新技术方面开展积极的研究，一方面人工智能等新技术在银行的应用已经具备了可落实、可实施的解决方案，另一方面公司也在人工智能等新技术使得合作银行对开发人员技能要求带来可能的变化进行跟踪研究，并已开始进行相关的技术、能力与人才储备，确保公司员工能够快速掌握人工智能等新技术的使用能力，以此来应对技术迭代带来的风险。
　　对主要客户重大依赖的风险
　　重大风险事项描述：公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高。如果公司未来与主要客户各主要金融IT实施部门合作关系出现不利变化，或未能获得（维持）供应商资质，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。
　　应对措施：公司一方面大力提升员工服务意识、质量意识，以及执行合作银行开发各项要求的意识教育，并纳入员工绩效考核体系，确保员工在提供优质开发服务中的主观能动性；另一方面，公司持续开展服务质量管理工作，建立质量保证体系，严格员工行为规范要求，严格绩效考核管理，为合作银行提供高质量的软件交付服务。第三方面，公司将大力发挥资深银行业务背景团队的作用，积极研究新技术在银行的应用趋势，预判合作银行的IT建设路径，不断提供新的、可落地、可带来银行业务增长的解决方案。通过优质服务降低主要客户停止或大幅降低合作份额的可能性。第四方面，公司正加大力度拓展新的金融机构合作客户，提升存量合作银行的市场份额，从总体上分散大客户集中度风险。
　　收入或利润无法持续增
　　重大风险事项描述：未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，维持现
　　长的风险
　　有增速的难度提高，亦可能出现利润无法与收入同步增长情形。而且，公司销售收入与下游银行业的监管政策、IT 投资规模密切相关。如果未来国家宏观政策发生变化或者银行管理体制变革，可能发生银行业不景气或银行业信息化建设速度放缓等情形，从而影响到银行业对公司产品和服务的需求，进而使公司与主要客户的合作关系出现不利变化，并对公司经营业绩造成不利影响、影响公司持续稳定经营。因此，公司存在收入或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。
　　应对措施：一方面公司通过不断提高研发技术、自主产品自主研发，提供一系列增值服务，加大自主创新，取得行业细分市场差异化竞争优势，提高市场占有率。另一方面，在金融机构数字化浪潮的背景下，公司也在不断加强对非银行金融机构的拓展力度。
　　业务季节性波动的风险
　　重大风险事项描述：公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对金融IT系统的采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在年初（第一季度）制定投资计划，后续履行审批、招标、合同签订等流程后，之后由公司启动实施，故上半年需要初验或终验的项目相对较少，下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。因此，公司营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在一定季节性波动。
　　应对措施：公司加强、坚持稳健的收款工作，实现合同及时回款。另外公司一直致力于自主软件产品的研发，并不断加大软件产品销售业务份额，基于产品销售合同执行周期短、投入小、回款快的特点来对冲行业业务季节性波动导致公司经营风险。
　　核心人员流失的风险
　　重大风险事项描述：公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。以上核心人员流失的风险是由于公司所处行业对于人才的竞争争夺而造成。报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。
　　应对措施：报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式报告期内变化情况
　　公司是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业，为金融机构提供的服务按应用领域可分为数字化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类，涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案。
　　公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务数字化转型，致力于推动传统金融机构向数字化、智能化金融的转型，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业。
　　自成立以来... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式报告期内变化情况
　　公司是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业，为金融机构提供的服务按应用领域可分为数字化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类，涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案。
　　公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务数字化转型，致力于推动传统金融机构向数字化、智能化金融的转型，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业。
　　自成立以来，公司为金融机构提供从产品平台建设到基础服务支持，再到业务运营支撑的较为全面的整体解决方案，多元化产品涵盖金融IT各领域。围绕信创、人工智能、虚拟现实技术，充分应用互联网、大数据、机器学习、区块链、人工智能等先进技术，为金融机构提供从商业银行核心交易系统、外围IT系统建设，逐步形成包括业务咨询、平台建设、安全保障、运营支撑、营销获客为一体的互联网金融整体解决方案——SQUARE（Smart,Quick,Unique,Abundant,ReliableandEfficient）平台和一系列标准化、专业化、多元化的企业级应用软件，包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品，助力客户实现数字化转型。
　　截至目前，公司服务的客户覆盖了中国20家系统重要性银行中的15家。客户包括工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等4家大型商业银行；中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行等8家全国性股份制商业银行；上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、富滇银行、厦门银行、柳州银行、宜宾市商业银行等8家城市商业银行；上海农商行、北京农商行、广州农商行、重庆农商行、无锡农商行等农村商业银行；友利银行、南洋商业银行等外资银行；中银消费金融、上交所技术、中国信托登记有限责任公司、证通公司、中国供销、太平洋保险、建信人寿保险、银联商务、银联数据、光大证券、中泰证券、支付宝、拉卡拉等众多优质金融机构客户。报告期内，公司面向银行以及证券、基金、保险、支付等非银金融机构，积极拓展客户。
　　目前，公司在研发方面围绕“数据要素、大数据、人工智能、数字人、虚拟现实”等信息技术，及银行保险等金融机构的“数字化转型”的需求进行了技术及产品解决方案的全面升级，在虚拟现实、人工智能、数字化运营综合解决方案和信创业务等方面进行深入拓展，与以往客户加强合作并不断开拓新客户。随着HarmonyOSNEXT即将正式商用，以及与不断强化的监管相匹配的监管科技发展要求，公司加大基于鸿蒙系统的新一代移动金融应用以及智慧全景自动监管报送的研发投入，抓住技术更新和市场机遇，助力客户的深度数字化转型。
　　公司是上海市软件企业、科技小巨人企业和国家高新技术企业，已通过CMMI5认证、TMMI3认证，质量管理体系ISO9001认证和信息安全管理体系ISO27001认证、信息技术服务管理体系ISO20000认证；截止2024年6月底，公司拥有的软件技术发明专利已有24项，在申请数量14项，国家版权局认证的计算机软件著作权401项。这些技术专利和软件产品著作权的获得，更加增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软件产品的升级和新产品的研发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力的产品支撑。
　　公司向大型银行为主的金融机构及其他大型企业提供数字化业务及技术咨询、软件产品销售及系统定制化研发、数字化运营等服务，按照提供服务的类型来分，主要可以分为技术开发、技术服务两类。
　　其中，公司的技术开发业务主要是基于自主知识产权的金融应用软件开发平台和各应用软件产品，根据客户的个性化要求，开发定制化软件系统等相关服务。该类服务一般是基于客户对新软件系统的需求，或者客户对原有软件系统提出新功能需求的情况下，由公司负责从技术层面完成客户的需求，实现软件系统的功能。公司作为提供金融IT整体解决方案的金融科技软件公司，收入构成以技术开发为主。
　　公司的技术服务业务是除客户定制化软件开发业务之外，为客户提供配套技术服务，包括基于公司对既有产品的技术咨询、系统运营及维护、产品售后服务、数字化转型业务咨询、数字化运营、营销获客服务等，主要服务类型包括现场服务、定期巡检和远程支持。
　　报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。

　　二、经营情况回顾
　　（一）经营计划
　　报告期内，公司经营管理团队按照董事会的要求，积极推进和落实各项经营工作，并对市场和客户的情况及时做出反应，快速动态地调整相关经营和管理措施。报告期内，金融行业数字化转型的深度和广度不断扩展，商业银行加快构建以数字化为引擎，数字化营销、数字化运营场景多点散发的经营模式。数字金融场景应用也覆盖普惠金融、营销模式、供应链金融、交易银行、对公经营管理中台建设、零售业务等多个维度。同时商业银行的“信创”工作逐步进入高潮期，开始从基础硬件、基础软件向以鸿蒙操作系统等应用软件领域扩展。与此同时，报告期内大语言模型技术实现了较大的突破，商业银行在积极拥抱大语言模型技术突破的同时，也加大了人工智能技术的关注力度，加大了大语言模型技术在商业银行实用化应用场景的探索和应用。
　　针对商业银行的数字化需求，报告期内公司经营层重点组织推进了以下事项：
　　一是持续稳定和扩大存量客户的服务规模，提升存量客户的服务质量。报告期内，公司与已有客户的业务合作持续深入，不断提升对存量客户的服务质量。公司在继续深化与工商银行、交通银行、上海银行、上海农商银行等银行在长期持续性软件交付服务方面合作的同时，还持续加大对中国农业银行、中银消费金融等上年新增客户服务力度。同时，公司积极组织专业团队，对合作银行的业务进行深度分析，依托公司场景与产品研究、新技术研发的优势，可有效满足合作银行在业务的数字化咨询、数字化建设、数字化运营等各方面的需求，提升存量客户的服务质量，使公司与合作银行的业务规模和范围有效扩大，保障了公司业务的持续性、稳定性。
　　二是持续拓展大型金融机构客户，进一步提升对大型银行的覆盖。公司服务的系统重要性银行客户已覆盖了国内20家之中的15家，资产过万亿的银行客户已覆盖了国内33家中的22家。报告期内，公司积极布局相关的技术和业务解决方案，加大数字金融相关产品的研发，为持续拓展大型商业银行做好技术和服务能力的准备，积极寻求大型商业银行的合作机会。
　　三是持续加大在信创方面的业务投入，做好信创相关技术和人员的储备。报告期内，公司继续深度参与金融信创及其产业生态建设，在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块继续深化与客户的合作。在基础硬件方面，向众多商业银行提供符合自主可控要求的信创硬件，涉及麒麟、海光服务器及PC服务器，防火墙、交换机及光纤交换机、负载均衡、网络性能监控、防火墙等网络设备，数据仓库及双录等业务系统存储设备、录音录像管理系统GPFS节点服务器等。公司对商业银行的信创基础硬件服务，与软件服务能力相互支撑，为商业银行提供了从硬件到软件的完整解决方案；在基础软件方面，公司加入华为openGauss社区，同时依托成熟的产品体系和实施方法论，持续在某大型商业银行的新一代企业级统一开发平台的建设、某大型商业银行信创分布式开发项目、某大型商业银行的“一云多芯”技术架构信创云转型建设项目，在基于IaaS、PaaS、分布式数据库、中间件、大数据等全栈基础平台云原生相关领域的应用平台云（PaaS）、金融生态云（SaaS）和分行云等关键平台，以及云上应用运行趋势分析、故障秒级预警及诊断方面，与公司重点客户持续开展合作；在应用软件方面和信息安全方面，公司所提供的软件产品和服务坚持适配主流国产化软硬件，已完成与鲲鹏、浪潮、海光、龙芯、统信、麒麟、金仓、达梦等金融信创硬件产品的适配，全面兼容x86、ARM和MIPS架构，及鸿蒙操作系统。公司自主研发并向客户提供服务的五款产品已经顺利通过华为鲲鹏技术认证：I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0、I2BAP新一代集成生物认证平台V4.0通过Kunpeng920兼容性测试认证，艾融网上商城系统软件V6.0、I2CIS客户信息管理平台V1.0、I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0完成华为TaiShan200系列兼容性测试，均获得华为鲲鹏技术认证证书。公司已先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态、欧拉生态等，并积极布局鸿蒙系统人才培养，截至2024年6月底，公司已有1,149人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。
　　四是在人工智能领域，公司将围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”，加大产品研发力度。围绕“大数据+专有模型”，公司已建立数智化运营中台、数智化风控中台、对公数字化运营、智能监管报送、大数据风控建模等多维度的产品解决方案，并通过与高校合作国家重点项目“社会治理与智慧社会科技支撑”中的“金融数据合成与智能模型风险监测关键技术及应用”部分的研发，将进一步深化公司在“大数据+专有模型”的技术积累，进一步拓宽“大数据+专有模型”的业务场景和客户服务范围。公司围绕“大语言模型”，基于数字人技术和大语言模型研发的对银行内部使用的“数字金融助手”和对客户使用的“数字金融管家”两种产品，正积极推进相关技术和产品在商业银行的落地。同时公司运用人工智能技术在反电信诈骗、智能风控等场景的解决方案，也得到了银行的充分认可。报告期内，公司大力推进人工智能和虚拟现实相关技术与产品在不同金融场景中的落地。公司在人工智能领域与商业银行的合作不断提升，为下一步公司以人工智能和虚拟现实作为重要的业务增长点奠定了初步的基础。
　　五是加大数字人民币、人民币跨境支付（CIPS）、智能反诈、企微数字化经营、信创、鸿蒙等相关技术产品解决方案的推广力度，并推进营业厅解决方案、高保真数字员工、VR眼神支付等新技术解决方案在商业银行的落地工作。
　　六是完善优化人才结构，持续提升专业技术能力。公司持续优化调整人才结构，加强技术体系建设，加大对专业技术人员的培训，持续提高专业技术能力。报告期内，公司加大了鸿蒙技术的培训力度，通过多种形式的专业技术人员培训，截至2024年6月底，公司已有1,149人次通过鸿蒙开发资质认证。
　　报告期内公司实现营业收入27,468.70万元，与上年同期相比下降7.81%；归属于上市公司股东的净利润为2,083.85万元，与上年同期相比下降11.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,046.11万元，与上年同期相比略增0.23%，主要原因是技术开发收入和成本小幅下降，导致技术开发收入毛利率小幅下降，同时报告期内政府补助较上年同期大幅下降。但报告期内，公司积极提升资金使用效能、增加投资收益，持续推进全面预算管理，优化精减销售费用及管理费用。
　　报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影响无重大变化。
　　综上，报告期内，公司业务发展态势总体保持良好，更加聚焦主业，更加聚焦于以“虚拟现实及人工智能”为代表的先进技术。从客观现实情况及长远发展趋势来看，金融科技将在很长一段时间内保持相对高速的增长，其中鸿蒙适配、信创改造及人工智能应用也将会在很长一段时间内成为金融科技增长的内生动力，拥有相关技术和产品储备的公司，将会在这一波新的周期里获得更快速的业务增长。
　　（二）行业情况
　　1、软件行业发展概况
　　2023年，中国软件行业在政策扶持、市场需求和技术进步的多重驱动下，展现出了强劲的增长势头。随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展，为软件行业带来了新的机遇。
　　《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》确立了数据利用的一系列基础制度和发展方向。随着数字中国战略实施的不断深入，我国软件业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持较快增长。根据工信部公布的2024年上半年软件业经济运行情况显示，上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长。上半年，我国软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7347亿元，同比增长15.7%。上半年，信息技术服务收入42,224亿元，同比增长12.6%，在全行业收入中占比为67.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入6,545亿元，同比增长11.3%，占信息技术服务收入的比重为15.5%；集成电路设计收入1,642亿元，同比增长15.1%；电子商务平台技术服务收入5,162亿元，同比增长5.8%。
　　展望未来，中国软件行业将在政策支持、市场需求和技术进步的推动下，继续保持快速增长的势头。预计到2025年，行业市场规模将达到设定的14万亿规划目标，到2028年整体行业的市场规模则将超过20万亿元。随着云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透，软件与信息技术行业仍然有不可估量的前景空间。中国软件行业正处在一个转型升级的关键时期，未来将更加注重技术创新和产业升级，以实现从大到强的跨越。
　　2、我国银行业信息化发展现状
　　中国银行业数字化发展现状是一个复杂且不断演进的领域，涉及到技术的进步、业务模式的创新、风险管理的强化以及客户服务的优化。从IT投入的角度来看，中国银行业在信息技术上的投入规模逐年增加，2019-2022年间，中国银行业IT投入规模从1,609亿元增长至3,068亿元，累计增幅和年均复合增长率分别为90.7%和24.0%。这一增长趋势预计将继续，到2025年，IT投入规模预计将达到5,936亿元，较2022年增长93.5%，年均复合增长率将达到24.6%。
　　快速增长的背后，金融信创的推动是一个重要的因素。金融信创是指在金融领域推广使用国产软件和硬件，以减少对外国技术的依赖，增强金融系统的自主可控能力。截至2022年底，我国银行的应用软件国产化率已经达到了70%以上，超过一半的业务系统开始尝试替换为国产系统。这一转变不仅有助于提升系统的安全性和稳定性，也为国内IT企业提供了巨大的市场空间。
　　在风险管理方面，随着大数据技术的逐步成熟，银行在风险管理、金融审计和稽核、商业智能及决策支持等领域的投入不断加大，而这些业务相关的IT解决方案成为银行业IT市场中发展最迅速的细分领域。例如，通过大数据分析和人工智能技术，银行能够更准确地评估信贷风险，通过大数据分析和人工智能技术，银行能够快速识别异常交易、洗钱交易，提高风险管理的效率和准确性。
　　在客户服务方面，随着移动互联网的普及和应用，传统银行的柜台服务已逐渐被网络银行、移动支付、移动银行等服务所取代，依托更加智能化的客户服务平台提供7*24小时不间断的服务，满足客户随时随地的金融需求；针对客户网点到店率屡创新低的情况，银行借助线上客户管理体系、客户标签体系和大数据分析，银行能够更精准地进行客户细分，为不同的客户群体提供个性化的金融产品和线上服务，采集不同的策略对不同客群展开数字化经营，采取不同的措施进行数字化营销，通过引入企业微信开展私域运营，加强银行分支行营销人员及数字化运营人员与客户的交流与链接，逐步完善银行的线上数字化经营体系。
　　在技术应用方面，人工智能、云计算、大数据、区块链等新兴技术在中国银行业的应用日益广泛。随着以大模型为代表的人工智能技术的不断发展，商业银行对人工智能技术的理解日益加深，人工智能除了在智能客服、智能投顾等领域的应用方面提升了服务效率和客户体验以外，还可能对商业银行的客户服务模式带来颠覆式的改变；云计算技术使得银行能够灵活地扩展IT资源，降低运营成本；大数据技术帮助银行深入挖掘客户数据，优化营销策略；区块链技术在跨境支付、供应链金融等领域的应用，提高了交易的透明度和安全性。
　　中国银行业在信息化发展方面取得了显著成就，但仍面临着一些挑战：最重要的挑战之一是金融科技生态体系尚不健全，表现在国内IT服务行业市场集中度不高，缺乏较强品牌影响力的金融科技企业；缺乏为银行业提供高层次咨询服务；缺乏产品创新、场景创新的能力；面临着来自互联网企业和金融科技的竞争压力。未来，随着国家“信创”战略的逐步推进，国内IT服务商的技术水平不断提高，本土IT服务商的成长空间将会更加广阔。
　　3、银行业金融科技投资
　　自2019年人民银行发布金融科技发展规划以来，我国金融业数字化转型升级深入推进，金融机构技术资金投入持续增长。中国金融行业数字化转型正进入以智能化为特征的3.0时代，金融行业管理方式和服务模式都发生了巨大转变，金融服务供给和资源配置效率显著提升，并进一步催生了多元化的金融业务需求，为金融科技发展带来新一轮机遇。
　　近年来中国银行业在金融科技投资方面表现出以下特点：
　　持续加大投入：根据毕马威发布的《2024年度中国银行业展望报告》，近年来银行业不断加大在信息科技和数字化领域的投入，银行产品和服务的线上化和自动化水平、数据智能的应用范围和深度都有巨大的进步；银行业自身的科技和数字化人才占比也逐年提升。从机构角度来看，不仅大中型银行持续重视数字化能力提升，中小型区域性银行对信息科技和数字化转型的重视更是前所未有。
　　监管政策支持：中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调了金融创新的科技驱动和数据赋能，推动金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的新阶段。
　　数字化转型：银行业金融机构通过数字化转型，提升了服务实体经济的质效。在对公业务方面，大力支持中央财政预算管理一体化改革和央企司库体系建设，持续深化与企业、政府系统的互联互通；在小微金融方面，为中小微客户提供个性化“融资+融智”金融增值服务，打造供应链金融线上服务平台。
　　信创步入高潮：自2020年起，金融信创建设被视为国家战略的一部分，从2020年的试点推进期过渡至2023年的全面建设提速期，金融机构在政策、监管和行业协会的引领下，完成了多批试点工作。替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，2023年中国银行业在信创领域的发展呈现出政策支持、试点推进、技术多样化、市场活跃等特点，同时也面临着一系列挑战，需要金融机构、技术供应商和监管机构共同努力，推动信创建设的深入发展。
　　风险管理：随着金融监管科技的发展，银行业利用监管科技工具来提高合规性和风险管理效率，帮助银行自动化监管报告、风险监测和合规检查等流程；在风险管理中引入人工智能和机器学习技术，以提高风险预测的准确性和实时性；建设智能化风险管理系统，有效地识别潜在风险，并提供及时的预警；利用大数据技术，通过数据分析和挖掘，提高对风险的识别、评估和监控能力。
　　服务实体经济：银行业金融机构通过金融科技投资，优化信贷投放结构，支持小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域，以金融“活水”助力构建新发展格局。
　　综上所述，中国银行业在金融科技投资方面呈现出持续增长的趋势，注重数字化转型和风险管理，同时积极响应国家战略，通过金融科技投资提升服务实体经济的能力。
　　4、金融科技行业发展最新政策
　　近年来，中国政府出台了一系列金融科技政策，旨在推动金融科技行业的健康发展，提升金融服务实体经济的能力，以及加强金融监管和风险防控：
　　中央金融工作会议明确提出，“为了提供高质量金融服务，金融系统要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。为切实把金融“五篇大文章”落地落细，提高金融服务实体经济的质量和水平，金融监管总局近期印发了《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导
　　意见》在数字金融领域提出明确目标，要求银行业保险业数字化转型成效明显，数字化经营管理体系基本建成，数字化服务广泛普及，对数字经济发展提供有效助力。数字化监管架构流程基本建成，监管数字化智能化水平大幅提升。
　　《金融科技发展规划（2022-2025年）》：中国人民银行印发的这份规划，明确了金融科技发展的指导思想和基本原则，设定了发展目标，确定了重点任务，并提出了保障措施。规划强调创新驱动发展，坚守为民初心，高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系。
　　《金融标准化“十四五”发展规划》：该规划旨在完善金融风险防控标准，提出到2025年与现代金融体系相适应的标准体系基本建成，金融标准化的经济效益、社会效益、质量效益和生态效益充分显现。
　　《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》：八部门联合印发的这份通知，明确了金融服务民营企业的目标和重点，并提出了支持民营经济的25条具体举措，包括加大对科技创新、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。
　　《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》：这份指导意见旨在引导银行业和保险业加快数字化转型步伐，利用金融科技提升服务效率和风险管理能力。
　　《非银行支付机构监督管理条例》：这一条例旨在加强对非银行支付机构的监管，确保支付服务的安全和稳定，同时也为金融科技在支付领域的健康发展提供了法律框架。
　　《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》：科技部等六部门联合发布，旨在推动人工智能场景创新，解决人工智能重大应用和产业化问题，全面提升人工智能发展质量和水平。
　　《生成式人工智能服务管理暂行办法》：国家网信办联合多部门发布，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
　　《新一代人工智能伦理规范》：国家新一代人工智能治理专业委员会发布，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引。
　　这些政策的出台，体现了中国政府对金融科技行业的重视，以及对促进金融科技与实体经济深度融合、提升金融服务效率和风险管理能力的决心。通过这些政策的实施，中国
　　金融科技行业有望在未来几年内实现高质量发展。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　技术迭代的风险
　　重大风险事项描述：在人工智能迅速兴起的背景下，可能会对金融机构的业务模式、服务模式产生重大的影响，金融机构技术架构、产品形态、特别是I开发模式也有可能产生很大变化。如果公司不能准确把握人工智能等新技术的应用趋势，适时开展应用研发与使用，不能将相关技术应用到合作银行的数字化项目之中，不能主动应用新技术提升大规模软件交付的效率与质量，公司不但将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足的问题，也会导致公司无法对合作银行开发人员技能可能的重大变更做出及时的反应，进而导致公司核心竞争力和市场份额下降的风险。应对措施：公司已在人工智能等新技术方面开展积极的研究，一方面在人工智能等新技术在银行的应用已经具备了可落实、可实施的解决方案，另一方面公司也在人工智能等新技术使得合作银行对开发人员技能要求带来可能的变化进行跟踪研究，并已开始进行相关的技术、能力与人才储备，确保公司员工能够快速掌握人工智能等新技术的使用能力，以此来应对技术迭代带来的风险。
　　对主要客户重大依赖的风险
　　重大风险事项描述：公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高。公司与工商银行合作时间较长，但公司与工商银行不同I实施部门的服务合同均为三年签署一次，与工商银行后续合作协议是否能够继续签署存在不确定性。如果公司未来与主要客户、尤其是与工商银行系统内各主要金融I实施部门合作关系出现不利变化，或未能获得（维持）供应商资质，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。应对措施：公司一方面大力提升员工服务意识、质量意识，以及执行合作银行开发各项要求的意识教育，并纳入员工绩效考核体系，确保员工在提供优质开发服务中的主观能动性；另一方面，公司持续开展服务质量管理工作，建立质量保证体系，严格员工行为规范要求，严格绩效考核管理，为合作银行提供高质量的软件交付服务。第三方面，公司将大力发挥资深银行业务背景团队的作用，积极研究新技术在银行的应用趋势，预判合作银行的I建设路径，不断提供新的、可落地、可带来银行业务增长的解决方案。通过优质服务降低主要客户停止或大幅降低合作份额的可能性。第四方面，公司正加大力度拓展新的金融机构合作客户，提升存量合作银行的市场份额，从总体上分散大客户集中度风险。
　　收入或利润无法持续增长的风险
　　重大风险事项描述：未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，维持现有增速的难度提高，亦可能出现利润无法与收入同步增长情形。而且，公司销售收入与下游银行业的监管政策、I投资规模密切相关。如果未来国家宏观政策发生变化或者银行管理体制变革，可能发生银行业不景气或银行业信息化建设速度放缓等情形，从而影响到银行业对公司产品和服务的需求，进而使公司与主要客户的合作关系出现不利变化，并对公司经营业绩造成不利影响、影响公司持续稳定经营。因此，公司存在收入或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。应对措施：一方面公司通过不断提高研发技术、自主产品自主研发，提供一系列增值服务，加大自主创新，取得行业细分市场差异化竞争优势，提高市场占有率。另一方面，在金融机构数字化浪潮的背景下，公司也在不断加强对非银行金融机构的拓展力度。
　　业务季节性波动的风险
　　重大风险事项描述：公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对金融I系统的采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在年初（第一季度）制定投资计划，后续履行审批、招标、合同签订等流程后，之后由公司启动实施，故上半年需要初验或终验的项目相对较少，下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。因此，公司营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在一定季节性波动。应对措施：公司加强、坚持稳健的收款工作，实现合同及时回款。另外公司一直致力于自主软件产品的研发，并不断加大软件产品销售业务份额，基于产品销售合同执行周期短、投入小、回款快的特点来对冲行业业务季节性波动导致公司经营风险。
　　核心人员流失的风险
　　重大风险事项描述：公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。以上核心人员流失的风险是由于公司所处行业对于人才的竞争争夺而造成。报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。应对措施：报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。 收起▲

　　一、业务概要　　商业模式报告期内变化情况　　公司是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业，为金融机构提供的服务按应用领域可分为数字化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类，涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案。　　公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务数字化转型，致力于推动传统金融机构向数字化、智能化金融的转型，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业。　　自成立以来，公司为... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式报告期内变化情况
　　公司是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业，为金融机构提供的服务按应用领域可分为数字化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类，涵盖创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案。
　　公司以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，十余年来专注研究金融业务数字化转型，致力于推动传统金融机构向数字化、智能化金融的转型，成为产品覆盖金融IT各领域的计算机科技企业。
　　自成立以来，公司为金融机构提供从产品平台建设到基础服务支持，再到业务运营支撑的较为全面的整体解决方案，多元化产品涵盖金融IT各领域。围绕信创、人工智能、虚拟现实技术，充分应用互联网、大数据、机器学习、区块链、人工智能等先进技术，为金融机构提供从商业银行核心交易系统、外围IT系统建设，逐步形成包括业务咨询、平台建设、安全保障、运营支撑、营销获客为一体的互联网金融整体解决方案——SQUARE（Smart,Quick,Unique,Abundant,Reiabe and Efficient）平台和一系列标准化、专业化、多元化的企业级应用软件，包括互联网金融类、电子银行类、应用安全类和大数据分析类产品，助力客户实现数字化转型。
　　截至目前，公司服务的客户覆盖了中国20家系统重要性银行中的15家。客户包括工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等4家大型商业银行；中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行等8家全国性股份制商业银行；上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、富滇银行、厦门银行、柳州银行、宜宾市商业银行等8家城市商业银行；上海农商行、北京农商行、广州农商行、重庆农商行、无锡农商行等农村商业银行；友利银行、南洋商业银行等外资银行；中国信托登记有限责任公司、证通公司、中国供销、太平洋保险、建信人寿保险、光大证券、中泰证券、支付宝、拉卡拉等众多优质金融机构客户。报告期内，公司新增了中国农业银行、中银消费金融等客户。
　　目前，公司在研发方面围绕“数据要素、大数据、人工智能、数字人、虚拟现实”等信息技术，及银行保险等金融机构的“数字化转型”的需求进行了技术及产品解决方案的全面升级，在虚拟现实、人工智能、数字化运营综合解决方案和信创业务等方面进行深入拓展，与以往客户加强合作并不断开拓新客户。
　　公司是上海市软件企业、科技小巨人企业和国家高新技术企业，已通过CMMI5认证、TMMI3认证，质量管理体系ISO9001认证和信息安全管理体系ISO27001认证、信息技术服务管理体系ISO20000认证；截止目前公司拥有的软件技术发明专利已有23项，在申请数量14项，国家版权局认证的计算机软件著作权382项。这些技术专利和软件产品著作权的获得，更加增强了公司软件产品的竞争力，同时使得公司对核心技术资产的保护更加有力。公司通过对现有软件产品的升级和新产品的研发，不仅丰富完善了公司软件产品体系，也为公司业务拓展提供了强有力的产品支撑。
　　公司向大型银行为主的金融机构及其他大型企业提供数字化业务及技术咨询、软件产品销售及系统定制化研发、数字化运营等服务，按照提供服务的类型来分，主要可以分为技术开发、技术服务两类。
　　其中，公司的技术开发业务主要是基于自主知识产权的金融应用软件开发平台和各应用软件产品，根据客户的个性化要求，开发定制化软件系统等相关服务。该类服务一般是基于客户对新软件系统的需求，或者客户对原有软件系统提出新功能需求的情况下，由公司负责从技术层面完成客户的需求，实现软件系统的功能。公司作为提供金融IT整体解决方案的金融科技软件公司，收入构成以技术开发为主。
　　公司的技术服务业务是除客户定制化软件开发业务之外，为客户提供配套技术服务，包括基于公司对既有产品的技术咨询、系统运营及维护、产品售后服务、数字化转型业务咨询、数字化运营、营销获客服务等，主要服务类型包括现场服务、定期巡检和远程支持。
　　报告期内公司的主要客户以及销售、服务模式未发生变化。

　　二、经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司经营管理团队按照董事会的要求，积极推进和落实各项经营工作，并对市场和客户的情况及时做出反应，快速动态地调整相关经营和管理措施。报告期内，金融行业数字化转型的深度和广度不断扩展，商业银行加快构建以数字化为引擎，数字化营销、数字化运营场景多点散发的经营模式。数字金融场景应用也覆盖普惠金融、营销模式、供应链金融、交易银行、对公经营管理中台建设、零售业务等多个维度。同时商业银行的“信创”工作将逐步进入高潮期，开始从基础硬件、基础软件向以鸿蒙操作系统等应用软件领域扩展。与此同时，报告期内大语言模型技术实现了较大的突破，商业银行在积极拥抱大语言模型技术突破的同时，也加大了人工智能技术的关注力度，加大了大语言模型技术在商业银行实用化应用场景的探索和应用。
　　针对商业银行的数字化需求，公司经营层在2023年重点组织推进了以下事项：
　　一是持续稳定和扩大存量客户的服务规模，提升存量客户的服务质量。报告期内，公司与已有客户的业务合作持续深入，不断提升对存量客户的服务质量。公司与工商银行、交通银行、上海银行、上海农商银行等银行在持续性软件交付服务方面的合作都已有十多年，业务规模均保持了稳中有增的态势。同时，公司积极组织专业团队，对合作银行的业务进行深度分析，依托公司场景与产品研究、新技术研发的优势，可有效满足合作银行在业务的数字化咨询、数字化建设、数字化运营等各方面的需求，提升存量客户的服务质量，使公司与合作银行的业务规模和范围在有效的扩大，有力地保障了公司业务的持续性、稳定性，为实现公司业务的稳定增长奠定了坚实的基础。
　　二是持续拓展大型金融机构客户，进一步提升对大型银行的覆盖。报告期内，公司新增了中国农业银行、中银消金等行业客户。公司服务的系统重要性银行客户已覆盖了国内20家之中的15家，资产过万亿的银行客户已覆盖了国内33家中的22家，积极提升大型商业银行的覆盖率，并将这些新增客户作为公司业务规模新的增长极。
　　三是持续加大在信创方面的业务投入，做好信创相关技术和人员的储备。报告期内，公司继续深度参与金融信创及其产业生态建设，在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块继续深化与客户的合作。在基础硬件方面，向众多商业银行提供符合自主可控要求的信创硬件，涉及麒麟、海光服务器及PC服务器，防火墙、交换机及光纤交换机、负载均衡、网络性能监控、防火墙等网络设备，数据仓库及双录等业务系统存储设备、录音录像管理系统GPFS节点服务器等。公司对商业银行的信创基础硬件服务，与软件服务能力相互支撑，为商业银行提供了从硬件到软件的完整解决方案；在基础软件方面，报告期内公司正式加入华为openGauss社区，同时依托成熟的产品体系和实施方法论，继续在某大型商业银行的新一代企业级统一开发平台的建设、某大型商业银行信创分布式开发项目、某大型商业银行的“一云多芯”技术架构信创云转型建设项目，在基于IaaS、PaaS、分布式数据库、中间件、大数据等全栈基础平台云原生相关领域的应用平台云（PaaS）、金融生态云（SaaS）和
　　分行云等关键平台，以及云上应用运行趋势分析、故障秒级预警及诊断方面，与公司重点客户持续开展合作；在应用软件方面和信息安全方面，公司所提供的软件产品和服务坚持适配主流国产化软硬件，已完成与鲲鹏、浪潮、海光、龙芯、统信、麒麟、金仓、达梦等金融信创硬件产品的适配，全面兼容x86、ARM和MIPS架构，及鸿蒙操作系统。公司自主研发并向客户提供服务的五款产品已经顺利通过华为鲲鹏技术认证：I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0、I2BAP新一代集成生物认证平台V4.0通过Kunpeng920兼容性测试认证，艾融网上商城系统软件V6.0、I2CIS客户信息管理平台V1.0、I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0完成华为TaiShan200系列兼容性测试，均获得华为鲲鹏技术认证证书。公司已先后融入鲲鹏生态、鸿蒙生态、欧拉生态等，并积极布局鸿蒙系统人才培养，截止2023年年底，公司已有893人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。
　　四是在人工智能领域，公司将围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”，加大产品研发力度。围绕“大数据+专有模型”，公司已建立数智化运营中台、数智化风控中台、对公数字化运营、智能监管报送、大数据风控建模等多维度的产品解决方案，并通过与高校合作国家重点项目“社会治理与智慧社会科技支撑”中的“金融数据合成与智能模型风险监测关键技术及应用”部分的研发，将进一步深化公司在“大数据+专有模型”的技术积累，进一步拓宽“大数据+专有模型”的业务场景和客户服务范围。围绕“大语言模型”，公司基于数字人技术和大语言模型的研究，初步形成了对内部使用的“数字金融助手”和对客户使用的“数字金融管家”两种产品；同时，报告期内公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴。公司将优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，并在此基础上，未来与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景金融数字化人工智能解决方案及服务，同时依托智慧互联、创新互联，结合银行各种业务需求场景，形成具体的产品落地解决方案，引领金融数字化产业变革与升级；
　　五是加大数字人民币、人民币跨境支付（CIPS）、智能反诈、企微数字化经营、信创、鸿蒙等相关技术产品解决方案的推广力度，并推进营业厅解决方案、高保真数字员工、VR眼神支付等新技术解决方案在商业银行的落地工作；
　　六是完善优化人才结构，持续提升专业技术能力。公司持续优化调整人才结构，加强技术体系建设，加大对专业技术人员的培训，持续提高专业技术能力。报告期内，公司逐步形成了“虚拟现实和人工智能为代表的十二大核心技术，其他包括APP开发技术、前端技术、云计算技术、分布式技术、流计算技术、云原生技术、大数据技术、虚拟现实技术、隐私计算、区块链等；针对新一代鸿蒙操作
　　系统的发展趋势，通过多种形式的专业技术人员培训，累计已超900人次获得鸿蒙操作系统应用开发认证。
　　报告期内，公司新增了中国农业银行、中银消金等行业客户。其中中国农业银行项目主要集中在人工智能等新技术的应用领域。
　　报告期内公司实现营业收入60,643.02万元，与上年同期相比实现0.07%的增长，其中软件开发类的主营业务收入57,567.52万元，与上年同期相比实现9.20%的增长，营业利润为8,085.79万元，与上年相比增长58.40%；净利润为7,681.88万元，与上年同期相比增长45.56%，主要原因是技术开发收入比重上升，技术开发收入毛利率较高，同时持续推进全面预算管理，提升内部管理效能、提升资金使用效能、以及销售费用、管理费用、财务费用、投资收益等因素影响所致。
　　报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等对公司经营情况的影响无重大变化。
　　综上，2023年，公司业务发展态势总体保持良好，更加聚焦主业，更加聚焦于以“虚拟现实及人工智能”为代表的先进技术。从客观现实情况及长远发展趋势来看，金融科技将在很长一段时间内保持相对高速的增长，其中鸿蒙适配、信创改造及人工智能应用也将会在很长一段时间内成为金融科技增长的内生动力，拥有相关技术和产品储备的公司，将会在这一波新的周期里获得更快速的业务增长。
　　(二)行业情况
　　1、软件行业发展概况
　　2023年，中国软件行业在政策扶持、市场需求和技术进步的多重驱动下，展现出了强劲的增长势头。随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展，为软件行业带来了新的机遇。
　　《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》确立了数据利用的一系列基础制度和发展方向。随着数字中国战略实施的不断深入，我国软件业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持较快增长。根据工信部公布的2023年软件业经济运行情况显示，2023年全国软件业务收123,258亿元，同比增长13.4%；软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%。从分领域运行情况看，软件产品收入平稳增长。2023年，软件产品收入29,030亿元，同比增长11.1%，增速较上年同期提高1.2个百分点，占全行业收入比重为23.6%。报告同时显示，公司所处的信息技术服务收入较快增长。2023年，信息技术服务收入81,226亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体水平1.3个百分点，占全行业收入比重为65.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入12,470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入的15.4%，占比较上年同期提高0.5个百分点；集成电路设计收入3,069亿元，同比增长6.4%；电子商务平台技术服务收入11,789亿元，同比增长9.6%。
　　展望未来，中国软件行业将在政策支持、市场需求和技术进步的推动下，继续保持快速增长的势头。预计到2025年，行业市场规模将达到设定的14万亿规划目标，到2028年整体行业的市场规模则将超过20万亿元。随着云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透，软件与信息技术行业仍然有不可估量的前景空间。中国软件行业正处在一个转型升级的关键时期，未来将更加注重技术创新和产业升级，以实现从大到强的跨越。
　　2、我国银行业信息化发展现状
　　中国银行业信息化发展现状是一个复杂且不断演进的领域，涉及到技术的进步、业务模式的创新、风险管理的强化以及客户服务的优化。从IT投入的角度来看，中国银行业在信息技术上的投入规模逐年增加，2019-2022年间，中国银行业IT投入规模从1,609亿元增长至3,068亿元，累计增幅和年均复合增长率分别为90.7%和24.0%。这一增长趋势预计将继续，到2025年，IT投入规模预计将达到5,936亿元，较2022年增长93.5%，年均复合增长率将达到24.6%。
　　快速增长的背后，金融信创的推动是一个重要的因素。金融信创是指在金融领域推广使用国产软件和硬件，以减少对外国技术的依赖，增强金融系统的自主可控能力。截至2022年底，我国银行的应用软件国产化率已经达到了70%以上，超过一半的业务系统开始尝试替换为国产系统。这一转变不仅有助于提升系统的安全性和稳定性，也为国内IT企业提供了巨大的市场空间。
　　在风险管理方面，随着大数据技术的逐步成熟，银行在风险管理、金融审计和稽核、商业智能及决策支持等领域的投入不断加大，而这些业务相关的IT解决方案成为银行业IT市场中发展最迅速的细分领域。例如，通过大数据分析和人工智能技术，银行能够更准确地评估信贷风险，通过大数据分析和人工智能技术，银行能够快速识别异常交易、洗钱交易，提高风险管理的效率和准确性。
　　在客户服务方面，随着移动互联网的普及和应用，传统银行的柜台服务已逐渐被网络银行、移动支付、移动银行等服务所取代，依托更加智能化的客户服务平台提供7*24小时不间断的服务，满足客户随时随地的金融需求；针对客户网点到店率屡创新低的情况，银行借助线上客户管理体系、客户标签体系和大数据分析，银行能够更精准地进行客户细分，为不同的客户群体提供个性化的金融产品和线上服务，采集不同的策略对不同客群展开数字化经营，采取不同的措施进行数字化营销，通过引入企业微信开展私域运营，加强银行分支行营销人员及数字化运营人员与客户的交流与链接，逐步完善银行的线上数字化经营体系。
　　在技术应用方面，人工智能、云计算、大数据、区块链等新兴技术在中国银行业的应用日益广泛。
　　随着以大模型为代表的人工智能技术的不断发展，商业银行对人工智能技术的理解日益加深，人工智能除了在智能客服、智能投顾等领域的应用，提升了服务效率和客户体验以外，还可能对商业银行的客户服务模式带来颠覆式的改变；云计算技术使得银行能够灵活地扩展IT资源，降低运营成本；大数据技术帮助银行深入挖掘客户数据，优化营销策略；区块链技术在跨境支付、供应链金融等领域的应用，提高了交易的透明度和安全性。
　　中国银行业在信息化发展方面取得了显著成就，但仍面临着一些挑战：最重要的挑战之一是金融科技生态体系尚不健全，表现在国内IT服务行业市场集中度不高，缺乏较强品牌影响力的金融科技企业；缺乏为银行业提供高层次咨询服务；缺乏产品创新、场景创新的能力；面临着来自互联网企业和金融科技的竞争压力。未来，随着国家“信创”战略的逐步推进，国内IT服务商的技术水平不断提高，本土IT服务商的成长空间将会更加广阔。
　　3、银行业金融科技投资
　　自2019年人民银行发布金融科技发展规划以来，我国金融业数字化转型升级深入推进，金融机构技术资金投入持续增长。中国金融行业数字化转型正进入以智能化为特征的3.0时代，金融行业管理方式和服务模式都发生了巨大转变，金融服务供给和资源配置效率显著提升，并进一步催生了多元化的金融业务需求，为金融科技发展带来新一轮机遇。
　　2023年中国银行业在金融科技投资方面表现出以下特点：
　　持续加大投入：根据中国银行业协会发布的《2023年度中国银行业发展报告》，中国银行业金融机构在2022年以来积极拥抱金融科技，聚焦数据化、智能化、开放化，在业务重塑、科技引领和风险前沿等维度持续取得进展。以6家大型银行为例，2022年科技投入合计为1,165.49亿元人民币，同比增长8.42%。
　　监管政策支持：中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调了金融创新的科技驱动和数据赋能，推动金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”的新阶段。
　　数字化转型：银行业金融机构通过数字化转型，提升了服务实体经济的质效。在对公业务方面，大力支持中央财政预算管理一体化改革和央企司库体系建设，持续深化与企业、政府系统的互联互通；在小微金融方面，为中小微客户提供个性化“融资+融智”金融增值服务，打造供应链金融线上服务平台。
　　信创步入高潮：自2020年起，金融信创建设被视为国家战略的一部分，从2020年的试点推进期过渡至2023年的全面建设提速期，金融机构在政策、监管和行业协会的引领下，完成了多批试点工作。替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，2023年中国银行业在信创领域的发展呈现出
　　政策支持、试点推进、技术多样化、市场活跃等特点，同时也面临着一系列挑战，需要金融机构、技术供应商和监管机构共同努力，推动信创建设的深入发展。
　　风险管理：随着金融监管科技的发展，银行业利用监管科技工具来提高合规性和风险管理效率，帮助银行自动化监管报告、风险监测和合规检查等流程；在风险管理中引入人工智能和机器学习技术，以提高风险预测的准确性和实时性；建设智能化风险管理系统，有效地识别潜在风险，并提供及时的预警；利用大数据技术，通过数据分析和挖掘，提高对风险的识别、评估和监控能力。
　　服务实体经济：银行业金融机构通过金融科技投资，优化信贷投放结构，支持小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域，以金融“活水”助力构建新发展格局。
　　综上所述，2023年中国银行业在金融科技投资方面呈现出持续增长的趋势，注重数字化转型和风险管理，同时积极响应国家战略，通过金融科技投资提升服务实体经济的能力。
　　4、金融科技行业发展最新政策
　　近年来，中国政府出台了一系列金融科技政策，旨在推动金融科技行业的健康发展，提升金融服务实体经济的能力，以及加强金融监管和风险防控：
　　《金融科技发展规划（2022-2025年）》：中国人民银行印发的这份规划，明确了金融科技发展的指导思想和基本原则，设定了发展目标，确定了重点任务，并提出了保障措施。规划强调创新驱动发展，坚守为民初心，高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系。
　　《金融标准化“十四五”发展规划》：该规划旨在完善金融风险防控标准，提出到2025年与现代金融体系相适应的标准体系基本建成，金融标准化的经济效益、社会效益、质量效益和生态效益充分显现。
　　《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》：八部门联合印发的这份通知，明确了金融服务民营企业的目标和重点，并提出了支持民营经济的25条具体举措，包括加大对科技创新、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。
　　《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》：这份指导意见旨在引导银行业和保险业加快数字化转型步伐，利用金融科技提升服务效率和风险管理能力。
　　《非银行支付机构监督管理条例》：这一条例旨在加强对非银行支付机构的监管，确保支付服务的安全和稳定，同时也为金融科技在支付领域的健康发展提供了法律框架。
　　《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》：科技部等六部门联合发布，旨在推动人工智能场景创新，解决人工智能重大应用和产业化问题，全面提升人工智能发展质量和水平。
　　《生成式人工智能服务管理暂行办法》：国家网信办联合多部门发布，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
　　《新一代人工智能伦理规范》：国家新一代人工智能治理专业委员会发布，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引。
　　这些政策的出台，体现了中国政府对金融科技行业的重视，以及对促进金融科技与实体经济深度融合、提升金融服务效率和风险管理能力的决心。通过这些政策的实施，中国金融科技行业有望在未来几年内实现高质量发展。

　　三、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　2023年，面对复杂多变的国内外环境，多重挑战中，面临了包括房地产市场低迷、债务水平过高、人口老龄化和出口走弱等各种风险，中国经济在持续承压中走出一条回升向好的复苏曲线，展现出了韧性和活力。
　　2023年中国金融监管体系从“一行两会”转变为“一行一局一会”，即中国人民银行、国家金融监督管理总局和证监会，加强党中央对金融工作的集中统一领导，中央金融工作会议强调了金融在国民经济中的核心地位，并提出了加快建设金融强国的新目标。
　　金融机构继续加大数字化转型的力度，通过改善组织架构、引进和培养数字化人才、提升金融科技投入，以及应用新技术手段，如大数据、知识图谱、区块链、云计算等，全面提升金融服务的效率和质量。
　　与此同时，金融科技和数字化转型在2023年继续加速，金融“信创”的持续推进，从“下主机”走向了“鸿蒙”操作系统；金融科技底层技术如人工智能、区块链、云计算、大数据等持续发展，推动了金融服务的数字化和智能化，特别是人工智能技术，如生成式AI，成为金融科技领域的焦点，预计将在客户运营、软件开发、销售、营销和研发等领域发挥重要作用。
　　艾融软件专业的研究团队基于多年的金融服务经验判断，金融科技行业将逐步呈现出如下的发展趋势：
　　首先，金融科技行业的集中趋势开始显现。市场上的头部企业因其强大的技术实力、丰富的客户资源、稳定的资金支持以及成熟的商业模式，逐渐在市场上占据了主导地位；随着金融科技监管政策的逐步完善，对于合规性要求的提高，头部企业相比中小型金融科技企业来说，由于其规模和资源，更容易适应监管变化，保持合规并继续发展。头部企业通常拥有较强的研发能力，能够引领技术创新和应用。不断加大在人工智能、大数据、区块链等前沿技术的研发和应用，从而在产品和服务创新上保持领先地位。在竞争激烈的市场环境下，头部企业通过并购整合小型和初创企业，以快速获取新技术、新市场和新用户，进一步巩固其市场地位。
　　其次，金融科技的内生增长结构将会发生变化。金融科技底层技术如人工智能、区块链、云计算、大数据等持续发展，尤其是生成式大模型的持续发展和应用，不仅可以改善银行利用新技术服务客户的效率和服务体验，从菜单式交互服务模式向自然语言处理的交互服务模式逐步过渡，给艾融软件这一类有着较深的电子渠道积累的金融科技企业带来机遇，而“AI+编程”、“AI+测试”、“AI+辅助决策”等概念产品的提出，也给金融科技带来了一定的挑战；在很长一段时间内，金融科技底层技术将会是金融科技增长的重要因素，带来金融科技内生增长结构的变化。
　　再次，金融科技需围绕国家金融基础设施建设的主线。围绕金融信创的主线，持续推进基础硬件、基础软件、应用软件和数据安全四个领域的信创改造，重点聚焦在新“鸿蒙”操作系统的改造和适配；围绕数字人民币的主线，持续推进数字人民币基础应用、应用场景的改造、落地与对接；围绕跨境人民币支付系统（CIPS），协助银行对国内有人民币清算的企业建立人民币的备用清算通道；
　　最后，数字化运营在很长一段时间内成为金融科技主线。存量巨大的银行延续性数字化项目依然将保持在高位运行，存量数字化建设资源在经由以零售为主向对公、信贷、同业等领域全面拓展后，如何依托数字化资源带来业务持续增长，带来内控及风险管理效率提升，带来风险防控的进一步提高，成为银行等金融机构数字化经营的三大关键点。
　　艾融软件在2024年将以“虚拟现实”和“人工智能”技术为核心，将围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”，加大产品研发力度，积极与合作伙伴推动“数字金融助手”和“数字金融管家”产品的落地应用。继续以自身在金融信创、鸿蒙应用开发、数字人民币、跨境人民币支付系统（CIPS）、监管报送等领域的研发、技术和产品优势，助力金融机构的深度数字化转型。
　　(二)公司发展战略
　　在以大语言模型为代表的人工智能、虚拟现实技术引领的技术变革下，公司将始终坚持以“平台级数字化金融系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力，始终坚持以客户需求为发展主线，积极投入研发资源，以技术和产品为引领，抓住市场机遇，打造一家向大型商业银行代表的金融行业提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业。
　　2024年，公司一方面在2023年获得的通用资源订单的基础上，以及2023年新增的客户基础上，巩固成本控制成果，深入挖掘合作伙伴数字化转型需求，持续满足合作伙伴的数字化转型的产能扩张需求，另一方面，继续加大对头部客户的拓展力度，重点围绕系统重要性银行和资产过万亿的商业银行中未曾覆盖的银行，积极拓展合作机会；继续巩固增强公司在金融信创、数字人民币、跨境人民币支付系统（CIPS）、大数据分析、鸿蒙操作系统等领域的技术、产品和落地实施优势，积极抓住市场机遇，实现与金融机构的双赢；继续加大人工智能和虚拟现实方向的技术和产品积累，继续完善“数字金融助手”和“数字金融管家”产品和落地业务场景，继续推进“数字金融助手”产品在银行合作场景中的落地。
　　继续围绕“大规模软件开发”主线，利用先进技术和管理体系，优化生产招聘效率和成本控制，持续优化工程师结构，提升客户服务质量，强化工程师人才培养体系，加大工程师人才供给体系，为中国金融基础设施建设提供高质量、可持续的工程师资源支持。
　　(三)经营计划或目标
　　围绕打造一家向大型商业银行为代表的金融行业提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业这一目标，公司将会通过以下措施积极推动业务发展：
　　1、继续围绕虚拟现实和人工智能技术主线，加大研发投入和研发成果的转化
　　公司已形成了虚拟现实和人工智能为代表，包括APP开发技术、前端技术、云计算技术、分布式技术、流计算技术、云原生技术、大数据技术、虚拟现实技术、隐私计算、区块链等十二大核心技术，并围绕“大数据+专有模型”和“大语言模型”打造数字化服务产品体系；
　　针对“大数据+专有模型”，一方面通过与高校合作的国家重点项目“社会治理与智慧社会科技支撑”中的“金融数据合成与智能模型风险监测关键技术及应用”课题研发，积累底层技术，打造金融系统监管级的大数据应用场景，另一方面，围绕大数据打造基于数据要素的“数据中台”、“大数据分析系统”、“大数据管理驾驶舱”等产品体系，围绕大数据业务应用打造数智化运营中台、数智化风控中台、对公数字化运营、智能监管报送、大数据信贷风控建模等产品服务体系。
　　针对大语言模型，一方面加强与大语言模型厂商的合作，积极融入大语言模型生态体系，共同打造信创大语言模型服务体系；另一方面，完善“数字金融助手”和“数字金融管家”产品和落地业务场景，继续推进“数字金融助手”产品在银行合作场景中的落地。同时，不断增强公司在大语言模型方面的训练、微调等能力，构建金融行业垂直大语言模型场景能力。
　　2、打造数字化经营全方位服务体系，强化“咨询+场景+设计+研发+运营”一体的服务模式
　　在金融科技的存量博弈周期里，以银行为代表的金融机构业务模式已经从线下迁移到了线上，如何通过线上服务的形式来触达客户、服务客户、营销客户，打造线上的数字化经营体系，成为金融机构当下最关注的问题。
　　同时，数字化经营体系建设，是一个复杂的系统工程，涉及对业务理解，对运营和营销的理解，对系统开发全流程的理解。公司将依托已经打造的数字化运营“咨询+场景+设计+研发+运营”为一体的服务模式，积极与金融机构进行合作，共同推动金融机构的数字化转型。
　　3、加大市场开拓力度，提升大型金融机构客户覆盖度
　　目前公司服务的客户以大型银行机构为主，其中系统重要性银行客户已覆盖了国内20家之中的15家，资产过万亿的银行客户已覆盖了国内33家中的22家，覆盖率逐年在提升，但仍需加大市场开拓力度，公司将根据银行的研发需求和周期，积极拓展市场，进一步提升大型银行的客户覆盖率。
　　同时，公司也将根据市场情况，积极推进与现有客户中的其他非银大型金融机构，包括上交所技术、银联数据、银联商务、中国信托登记、太平洋保险等的业务合作，力争不断扩大合作规模。
　　4、深入挖掘已有客户的需求，提升客户服务的广度和深度
　　公司与主要核心客户，包括工商银行、交通银行、兴业银行、上海银行、上海农商银行等银行在持续性软件交付服务、项目研发、创新项目研发等方面的均有着多年的合作经验，业务规模也保持了稳中有增的态势，公司也将以公司优秀的软件开发服务、成熟稳定的软件产品及创新的研发实力，持续提升现有客户合作的深度，尤其是以中国农业银行等核心客户；
　　同时，针对核心客户的金融科技子公司、分公司、分行等体系范围内的软件开发业务、数字化转型、数字化运营等需求，公司也将进一步关注并展开相关市场拓展工作，提升双方合作的广度。
　　5、巩固现有产能支撑体系，打造新型的客户服务体系
　　继续巩固公司现有产能支撑体系，包括招聘体系、员工服务体系、客户运营体系、员工培训体系等，坚持以数字化能力优化提升产能支撑体系服务效能，坚持以“客户”为中心满足客户各类个性化需求，坚持以高质量的软件开发工程师团队协助客户进行数字化转型。
　　围绕APP开发技术、前端技术、云计算技术、分布式技术等十二大核心技术构建软件工程师服务体系，并持续调整人员结构，将掌握虚拟现实和人工智能技术作为未来软件工程师筛选的重要标准，并将虚拟现实和人工智能方向的合作，作为未来与客户合作的合作重点。
　　(四)不确定性因素
　　随着艾融软件的客户服务范围涵盖银行、证券、保险、支付、交易所等多个金融体系，公司未来发展和经营计划有重大影响的不确定因素不仅仅来自行业竞争、人力成本、服务客户业务开展进度不及预期等市场因素外，还需要考虑到金融行业政策、信创等影响，公司将密切关注市场、政策、环境的变化，及时调整以应对变化。

　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　技术迭代的风险
　　重大风险事项描述：在人工智能迅速兴起的背景下，可能会对金融机构的业务模式、服务模式产生重大的影响，金融机构技术架构、产品形态、特别是IT开发模式也有可能产生很大变化。如果公司不能准确把握人工智能等新技术的应用趋势，适时开展应用研发与使用，不能将相关技术应用到合作银行的数字化项目之中，不能主动应用新技术提升大规模软件交付的效率与质量，公司不但将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足的问题，也会导致公司无法对合作银行开发人员技能可能的重大变更做出及时的反应，进而导致公司核心竞争力和市场份额下降的风险。
　　应对措施：公司已在人工智能等新技术方面开展积极的研究，一方面在人工智能等新技术在银行的应用已经具备了可落实、可实施的解决方案，另一方面公司也在人工智能等新技术使得合作银行对开发人员技能要求带来可能的变化进行跟踪研究，并已开始进行相关的技术、能力与人才储备，确保公司员工能够快速掌握人工智能等新技术的使用能力，以此来应对技术迭代带来的风险。
　　对主要客户重大依赖的风险
　　重大风险事项描述：公司对主要客户的收入占营业总收入的比重较高。公司与工商银行合作时间较长，但公司与工商银行不同IT实施部门的服务合同均为三年签署一次，与工商银行后续合作协议是否能够继续签署存在不确定性。如果公司未来与主要客户、尤其是与工商银行系统内各主要金融IT实施部门合作关系出现不利变化，或未能获得（维持）供应商资质，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。
　　应对措施：公司一方面大力提升员工服务意识、质量意识，以及执行合作银行开发各项要求的意识教育，并纳入员工绩效考核体系，确保员工在提供优质开发服务中的主观能动性；另一方面，公司持续开展服务质量管理工作，建立质量保证体系，严格员工行为规范要求，严格绩效考核管理，为合作银行提供高质量的软件交付服务。第三方面，公司将大力发挥资深银行业务背景团队的作用，积极研究新技术在银行的应用趋势，预判合作银行的IT建设路径，不断提供新的、可落地、可带来银行业务增长的解决方案。通过优质服务降低主要客户停止或大幅降低合作份额的可能性。第四方面，公司正加大力度拓展新的金融机构合作客户，提升存量合作银行的市场份额，从总体上分散大客户集中度风险。
　　收入或利润无法持续增长的风险
　　重大风险事项描述：未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，维持现有增速的难度提高，亦可能出现利润无法与收入同步增长情形。而且，公司销售收入与下游银行业的监管政策、IT 投资规模密切相关。如果未来国家宏观政策发生变化或者银行管理体制变革，可能发生银行业不景气或银行业信息化建设速度放缓等情形，从而影响到银行业对公司产品和服务的需求，进而使公司与主要客户的合作关系出现不利变化，并对公司经营业绩造成不利影响、影响公司持续稳定经营。因此，公司存在收入或利润无法保持持续增长、持续盈利能力下降的风险。
　　应对措施：一方面公司通过不断提高研发技术、自主产品自主研发，提供一系列增值服务，加大自主创新，取得行业细分市场差异化竞争优势，提高市场占有率。另一方面，在金融机构数字化浪潮的背景下，公司也在不断加强对非银行金融机构的拓展力度。
　　业务季节性波动的风险
　　重大风险事项描述：公司客户主要是以银行为主的金融机构，银行对金融IT系统的采购一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在年初（第一季度）制定投资计划，后续履行审批、招标、合同签订等流程后，之后由公司启动实施，故上半年需要初验或终验的项目相对较少，下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。因此，公司营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在一定季节性波动。
　　应对措施：公司加强、坚持稳健的收款工作，实现合同及时回款。另外公司一直致力于自主软件产品的研发，并不断加大软件产品销售业务份额，基于产品销售合同执行周期短、投入小、回款快的特点来对冲行业业务季节性波动导致公司经营风险。
　　核心人员流失的风险
　　重大风险事项描述：公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导，公司各项核心技术也是由以核心人员为主的团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。以上核心人员流失的风险是由于公司所处行业对于人才的竞争争夺而造成。报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。
　　应对措施：报告期内，公司核心团队稳定，但为考虑核心团队成员的长期稳定，公司将进一步实施员工激励培养计划，通过建立良好的激励机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲