一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 商业模式 本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
商业模式
本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件、整车、烟草等货物的物流需求整体服务，服务供应链包括整车、成品卷烟等货品的销售运输、召回/回收、仓储等环节，由公司用专业的信息管理平台有效地将整条供应链中的参与者整合起来，通过数据集成,实现资源共享和信息互通,从而保障整条供应链的运行效率。
公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货质量等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现汽车产业链上的零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。公司销售模式为以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高技术要求、高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
经营计划实现情况
据中汽协分析，2024年上半年汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，根据中汽协统计，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。
公司的核心客户上半年整体市场表现发生差异化，比亚迪、吉利品牌销售势头依然强劲，上半年
已经实现全年目标的44.5%和50.3%；北京奔驰品牌上半年的销量实现了稳步增长，同比增长达到10%；长城汽车、广汽集团、东风集团等企业的年销量目标完成率在29%至35%之间，普遍不及市场预期。
基于以上情况，公司报告期内实现营业收入309,448,589.27元，同比下降9.04%；实现净利润6,783,075.27元，同比增长69.27%。截至2024年6月30日，公司总资产为439,295,549.67元，归属于挂牌公司股东的净资产为176,392,737.14元。
虽然公司全年营业收入较去年同期有所下降，但净利润实现增长，主要是仓储及服务业务带来的增长以及财务费用的减少、计提信用减值损失等产生的收益。去年末公司向客户新增提供公司本部厂区仓储服务面积4万平米，用于提供商品车仓储服务，此部分业务为纯收入增加，几乎无相应成本增加。运输方面，整车运输变化不大，毛利率小幅下降；烟草运输毛利率较去年同期下降7.46%，主要原因是运输车辆逐步老化，车辆维修成本逐步增加，另一方面公司自去年末为提升服务水平，加大了烟草运输人力投入，配备押运人员，从而增加了人工成本。
（二）行业情况
一、中国汽车物流市场发展状况
2024年已经过半，根据最新公布的数据显示，2024年上半年中国市场汽车品牌销量排行榜显示，中国新能源汽车品牌表现尤为抢眼。其中，比亚迪以其卓越的市场表现，稳居新能源汽车领域的领先地位。从总体的汽车销量数据来看，2024年上半年，中国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。伴随着汽车以旧换新活动的持续开展，以及地方购车政策的加持，在2024年上半年，可谓是迎来了不错的增长。从市场热点来看，国内市场：价格战持续扰乱市场节奏，插混产品成为NEV市场主要增长点，多家车企调整渠道布局策略，转向直营+经销商混合模式；出口市场：上半年中国汽车出口贡献较多增量，但增速明显放缓。
1.乘用车产销稳步增长
2024年上半年，中国乘用车市场销量呈现稳健增长，国内外市场需求均保持活跃态势。2024年1-6月，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。国内销售方面，2024年上半年累计国内销量达到964万辆，同比增长1.6%，说明国内市场需求仍在稳步增长。出口市场表现尤为突出，2024年上半年累计出口量为233.9万辆，同比增长31.5%，这一显著增长得益于中国汽车品牌在海外市场的积极布局和产品竞争力的不断提升。
具体来看，在乘用车主要品种中，2024年上半年运动型多用途乘用车（SUV）产销量同比呈两位数增长，而基本型乘用车（轿车）产销量微增，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销量则小幅下降，反映出市场对不同车型的偏好正在发生变化。以旧换新政策、车企促销活动以及节点冲刺等因素是推动乘用车销量环比增长的主要原因。展望未来，随着国内外市场需求的持续增长，以及新能源汽车的快速发展，中国乘用车市场有望保持稳定增长态势
2.新能源汽车保持较快增长态势
2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%；新能源汽车国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。据中国汽车工业协会分析，今年以来，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。根据协会统计，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。
中国新能源汽车市场快速发展，离不开自主品牌的强势崛起。近年来，以比亚迪为代表的自主品牌加大研发投入，在电池技术、智能驾驶、整车制造等领域取得了重大突破，产品竞争力大幅提升。根据统计，比亚迪汽车销量302万辆，研发399亿元；长安汽车销量255万辆，研发90亿元；吉利汽车销量169万辆，研发78亿元；长城汽车销量38万辆，研发110亿元；理想、蔚来和小鹏汽车等新势力同样加大研发投入。随着新能源汽车技术的快速发展，以及消费者环保意识的提升，新能源渗透率已经超过50%，选择购买燃油车的消费者成为少数派。展望未来，随着中国新能源汽车市场一片向好，相信市场仍将保持快速增长态势。而自主品牌有望凭借技术创新和品牌优势，在全球新能源汽车市场占据更加重要的地位。
3.商用车市场稳中有进
2024年上半年，国内商用车市场稳中有进。今年1～6月，国内商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2％和4.9％。2024年上半年，客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆，同比分别增长6.4%和9.3%。与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，其中大型客车和中型客车增速更为明显。2024年上半年，货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4%和4.4%。与上年同期相比，微型货车产量小幅下降、销量小幅增长，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中中型货车增速最为显著。在车型细分市场中，新能源商用车、天然气车及出口市场表现依然强劲，成为推动行业结构性增长的重要力量。
今年上半年，我国商用车行业呈现恢复性增长态势。随着国内经济环境持续优化，以及在新一轮政策红利的拉动下，预计下半年商用车市场将继续保持常态化平稳运行。卡客车销量小幅增长增长动能仍略显不足。今年上半年，商用车市场整体走势相对平稳。从主要品类来看，卡客车产销量均呈小幅增长态势。尽管上半年销量实现稳步增长，但当前商用车市场仍面临较大压力，具体表现为市场增长动能不足及库存积压问题突出。展望下半年，随着以旧换新等利好政策落地实施，将有效激发汽车市场消费活力，为商用车行业实现稳步增长提供强有力的支撑。
4.汽车出口同比继续保持快速增长
2024年上半年，中国汽车出口市场数据表现强劲，总出口量达到279.3万辆，同比增长
30.5%。这一数据反映了中国汽车产业在全球市场的竞争力不断提升，尤其是在新能源汽车领域的出口表现尤为突出。具体到车型，乘用车出口量达到233.9万辆，同比增长31.5%，显示了中国品牌在海外市场的影响力不断扩大。此外，商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%，表明中国汽车产品在多元化市场中的适应性越来越强。
从企业角度来看，多家中国车企在海外市场的表现亮眼。例如，奇瑞汽车上半年出口汽车53.2万辆，同比增长10%；上汽集团出口43.9万辆，虽然同比下跌近10%，但仍保持在出口排名中靠前的位置。此外，长安汽车、吉利汽车和比亚迪等企业也均有显著增长，显示出中国汽车品牌在全球市场的竞争力不断提升。此外，中国车企正在通过海外建厂等方式进一步深化其在海外市场的布局。例如，比亚迪、哪吒等品牌在泰国、马来西亚等地的工厂相继投产，这不仅有助于提升当地的生产能力，也为中国汽车品牌在全球市场的长期发展奠定了坚实的基础。
综上所述，2024年上半年，中国汽车出口市场呈现出强劲的增长态势，尤其是在新能源汽车领域，中国品牌的出口量和市场占有率均有所提升，显示出中国汽车产业在全球市场的竞争力和影响力正在不断增强。
5.中国自主品牌汽车市场表现出色
2024年上半年，中国自主品牌市场表现出色，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车等品牌领跑市场，市场份额稳步攀升。比亚迪以超过160万的销量领跑市场，同比增长28.8%，其中新能源汽车销量突出，海外销售新能源乘用车达到26,995辆，同比增长156.2%。奇瑞汽车销量突破百万辆，同比增长52.3%，其中新能源汽车销量同比增长181.5%，出口方面保持中国汽车第一，累计出口汽车532,158辆，同比增长29.4%。吉利汽车上半年销量为95.57万辆，其中新能源汽车销量为32.02万辆，同比增长117%，显示了吉利在新能源汽车领域的强劲增长势头。
总体来看，2024年上半年，中国自主品牌不仅在国内市场取得了显著成就，同时在国际市场上也表现不俗，积极布局海外市场，通过优化产品设计、提高品质标准以及加强售后服务网络，不断增强在国际市场上的竞争力。中国汽车出口的显著增长，既是企业技术和市场策略成功的体现，也是中国制造在全球范围内影响力提升的具体表现。
二、公司主要核心客户2024年上半年市场表现：
2024年上半年中国汽车市场整体表现积极，其中新能源汽车的产销量增长尤为显著。同时，公司各主要客户受市场环境影响程度不同，也表现出差异化。部分情况如下：
1、广汽丰田：2024年上半年，广汽丰田的销量达到了336,000辆，这一成绩使其在两家丰田合资公司中销量领先，但与去年同期相比，其销量下滑了25.80%。这一数据显示，尽管广汽丰田在市场上的表现依然强劲，但其增长势头受到了抑制，面临着一定的市场挑战。从产品角度来看，广汽丰田在智能电混双擎技术上进行了重点投入，推出了如赛那等车型，这些车型在市场上受到了消费者的欢迎，尤其是在电动化大潮下，智能电混双擎车型的占比不断提升，显示了广汽丰田在技术创新和市场需求方面的良好适应能力。
此外，广汽丰田在产品设计上也进行了针对性的改进，例如，2024款赛那车型根据中国用户的需求进行了设计上的优化，提升了座舱的豪华感和舒适性，同时保持了对第三排乘客的考虑，确保了车内空间的合理利用和乘客的舒适体验。这些措施有助于提升品牌形象，增强市场竞争力。然而，2024年4月的销量数据显示，广汽丰田的销量环比减少了约5.7%，这可能反映了市场需求的短期波动或消费者偏好的变化。尽管如此，广汽丰田通过持续的产品创新和技术升级，以及市场策略的调整，有望在未来继续保持其市场竞争力。
2、长城汽车：长城汽车在2024年上半年的市场表现非常强劲，实现了稳健的增长。在销量方面，长城汽车在2024年上半年共销售了559,669辆新车，较去年同期增长了7.79%。这一增长反映了公司稳健的发展势头。
在新能源汽车领域，长城汽车的销售表现尤为突出，上半年销售了132,374辆新能源汽车，同比增长高达41.99%。这表明长城汽车在新能源领域的布局和产品策略取得了积极成效。海外销售方面，长城汽车上半年实现了201,500辆的海外销售量，同比增长62.59%，显示了其在全球市场的扩张能力。产品线方面，长城汽车推出了多款重点车型，如第四代哈弗H6、坦克700Hi4-T等，不断扩充其产品阵容，以满足不同消费者的需求。技术创新方面，长城汽车在智能化领域持续发力，推出了CoffeeOS3智慧空间和全新一代智能驾驶辅助系统CoffeePilotUltra，这些技术的应用将提升用户体验和车辆性能。此外，长城汽车还计划在下半年推出更多新车型，包括新一代哈弗H9和坦克800等，预计将进一步推动销量的增长。这些新车型和技术的升级无疑将加强长城汽车在竞争激烈的汽车市场中的地位。
综上所述，长城汽车在2024年上半年的市场表现非常积极，无论是在销量增长、新能源车型推广、海外市场的拓展还是在技术创新方面都取得了显著成就。
3、奔驰汽车：2024年上半年，北京奔驰的市场表现是积极的，实现了高质量的发展。
生产和销售方面：北京奔驰依托于供应链灵活性和生产制造柔性化水平的持续提升，实现了“电动化、数字化、低碳化”转型的加速推进。上半年，面对汽车行业转型升级的提档加速，北京奔驰聚力奋进，实现了发动机与整车累计产量双双突破500万，取得了扎实的成绩。此外，数字科技的驱动使得智造实力持续进阶，为公司的持续高质量发展奠定了基础。
市场交付方面：在竞争激烈的市场环境中，北京奔驰的核心豪华产品矩阵上半年交付增长近6%，第二季度环比增长超15%。特别是长轴距E级车自去年12月上市后交付持续攀升，第二季度交付环比增长超85%；长轴距C级轿车和长轴距GLCSUV的上半年交付同比增长分别达32%和49%。这些成绩展现了北京奔驰在高端豪华市场的强大竞争力和品牌影响力。
电动化转型方面：北京奔驰在电动化转型方面也取得了显著进展，随着纯电G级越野车的推出，已正式实现全品牌量产电动化。此外，全新长轴距插电式混合动力E级车等新能源车型的推出，进一步优化了业务结构，满足了用户对燃油、纯电、插电式混合动力等多种驱动方式产品的需求3。
综上所述，2024年上半年，北京奔驰在生产、销售以及电动化转型方面均取得了显著成绩，展现了公司强大的市场竞争力和品牌影响力。
4、比亚迪：2024年上半年，比亚迪的市场表现非常出色，累计销量达到了160.71万辆，位列中国市场汽车品牌销量排行榜榜首，蝉联国内车企销量冠军。具体来看，比亚迪1—6月累计销售781897辆，销量担当宋PLUS销量为224656辆。海洋网2024年上半年累计销售741684辆，同比增长40.84%，纯电车型海豚2024年上半年累销85229辆。
5、吉利汽车：吉利汽车在2024年上半年的市场表现可以用几个关键词来概括：销量增长、市场适应性和战略调整、以及国际市场的扩展。
销量增长：吉利汽车在2024年上半年的总销量达到了95万辆，同比增长约41%。这一成绩不仅显示了吉利汽车在国内市场的强劲表现，也反映了其在市场适应性和战略调整方面的成功。特别是在新能源市场，吉利汽车的表现尤为突出，6月份的新能源汽车销量达到了65959辆，同比增长超88%，新能源销量占比已达到总销量的40%。
市场适应性和战略调整：吉利汽车的成功部分归功于其对市场变化的快速适应和战略调整。例如，吉利在成本控制方面做出了优化，尤其是在磷酸铁锂电池方面进一步挖掘潜力，降低了成本，这一举措有助于提升产品的竞争力。此外，吉利汽车的产品阵容丰富，涵盖了从入门级经济车型到高端电动车的各个价位和细分市场，能够满足不同消费者的需求。
国际市场的扩展：吉利汽车在海外市场也取得了显著进展。2024年上半年，吉利旗舰车型Monjaro（星越L）在沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等5国创下了海外销量的新记录，成为中国品牌销量前三。此外，吉利全新一代帝豪Emgrand在海外市场的增速迅猛，并在多个国家荣获中国品牌销量第一名。这些成绩展示了吉利汽车在国际市场上的竞争力和品牌影响力。
综上所述，2024年上半年，吉利汽车通过不断提升产品竞争力、优化成本控制以及积极拓展海外市场等措施，实现了销量的快速增长和市场占有率的提升，展现了吉利汽车在全球市场的强大竞争力和广阔的发展前景
三、汽车物流行业状况
随着汽车行业发展的不断加快，汽车物流行业的竞争也越来越激烈。根据市场发展趋势，2024年我国汽车物流行业的竞争将会更加激烈。
1、汽车物流行业的发展现状
市场规模不断扩大
近年来，我国汽车产销量持续增长，汽车物流行业也迎来了快速发展。据统计，我国汽车物流市场规模已超过千亿元，成为全球最大的汽车物流市场之一。
服务模式多样化
汽车物流行业提供了多种服务模式，包括整车物流、零部件物流、配件维修物流等。随着互联网技术的发展，汽车物流行业也开始探索新的服务模式，如电商物流、智能物流等。
国际化趋势明显
随着全球经济一体化的深入，汽车物流行业的国际化趋势越来越明显。国内汽车企业开始进军海外市场，而国际汽车企业也纷纷进入中国市场，这为汽车物流行业提供了更广阔的发展空间。
2、汽车物流行业存在的问题
服务质量参差不齐
虽然汽车物流行业快速发展，但服务质量却参差不齐。一些企业为了追求利润，采用低质量的运输方式和设备，导致车辆损坏、违法违规现象频频发生。这不仅影响了客户的利益，也损害了整个行业的形象。
信息化水平不高
汽车物流行业的信息化水平还有待提高。一些企业仍然采用传统的物流管理方式，缺乏现代化的信息系统支持，导致运输效率低下、成本高昂等问题。
环保意识不强
汽车物流行业属于高能耗、高污染行业，一些企业的环保意识不强，缺乏节能减排措施。这不仅加剧了环境污染，也制约了整个行业的可持续发展。
3、汽车物流行业的未来趋势
服务质量不断提升
未来，随着市场竞争的加剧和客户需求的提高，汽车物流行业将更加注重服务质量的提升。企业将加强运输方式和设备的更新与维护，提高运输效率和服务质量，以满足客户的需求。
信息化水平逐步提高
未来，随着互联网技术的不断发展，汽车物流行业的信息化水平将逐步提高。企业将引入现代化的信息系统，实现运输过程的实时监控和信息共享，提高运输效率和服务质量。
绿色物流成为发展方向
未来，随着环保意识的不断提高，绿色物流将成为汽车物流行业的重要发展方向。企业将采取节能减排措施，推广环保技术和绿色物流理念，实现可持续发展。
从当前运营角度看，随着运输价格逐年降低，人工、设备维护成本逐年上升，物流成本压力成为公路运输企业想要持续发展下去的最大阻碍，主要是集中在以下几方面原因：1、物流配送效率低，车辆空驶比率增加。主要是因为水铁联运比例不断上升，抢占公路运输业务；各品牌的市场占有率分化严重，对网络资源匹配不均衡依然影响严重，从而进一步拉高行业运营成本。2、超限违规车运输现象严重，扰乱整车公路运输市场次序的同时，也影响了部分品牌的运输价格走低，导致正规运营商生存环境愈发恶劣。3、2023年，原油价格虽然同比有所下降，但仍维持在历史较高水平。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较非常敏感。4、随着行业运营车辆车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及人工成本不断提高等，导致了成本不断提升的趋势。这种状况短期内无法得到有效缓解，因此，全行业如何降本增效，挖潜改善成本环境是行业渡难关谋发展的重中之重。
二、烟草行业状况
国内烟草市场长期处于稳定的市场需求状态，市场需求没有明显的增减，预计未来也将长期保持这种态势。因此相对于其他物流细分行业，烟草物流行业的稳定性较高。一方面目前烟草市场发展相对稳定，中国烟草行业产销管理模式的特点是预算和计划相对精确，受市场环境的影响较小。另一方面，公司与上游客户保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。目前公司烟草业务板块持续保持较好的业务稳定性和盈利水平。

　　二、公司面临的重大风险分析
实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过85%的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。
市场竞争风险
整车物流行业的运营模式处于转型调整时期，基于市场化的铁路、水运和公路运输模式的重新配置加快进行，主要体现在干线运输领域，竞争环境趋于复杂化。在整个市场需求端阶段性下行压力大环境下，作为一家整车物流公路运输企业，面临竞争加剧的风险，在市场份额、优势线路竞争、市场价格下压、盈利能力等方面将面临竞争风险。另外，随着我国电商产业的快速发展，将带来汽车销售模式的新业态，依托电商物流平台的体系能力，未来将潜在影响整车物流模式的竞争环境。应对措施：抓住行业发展趋势和转型升级的机遇，培育新的竞争优势，以顾客需求和成本管控为导向，要提升发展理念，提高管理团队的创新意识，增加管理体系能力，在成本管理上下大力气，通过精益化管理形成较强的基于成本管控的行业竞争力。同时加强与同行业公司之间的业务合作，并处理好竞争与合作的关系。通过竞争对手之间相互换取资源，降低空驶率，以求达到互利共赢。汽车物流行业发展到今天，尽管已经形成相对稳定的格局，但在行业集中度快速发展的时期，也是竞争优势和行业地位重塑的机遇。公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，同时不断持续优化服务能力和运输设备结构，完善流程，提升服务能力，以优质的服务提高与客户的依存度，提升市场竞争力。
客户集中风险
公司2024年半年度、2023年及2022年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为74.08%、72.17%和74.92%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。应对措施：1、持续提升公司服务水平和保障能力，通过新管理技术的应用，成本管理等措施和手段实现综合竞争力的不断提高，从而使客户的满意度和客户粘性不断提高。2、发挥拓展现有客户的潜力，通过客户市场增量增加业务份额，不断夯实与客户相互依存度。3、围绕顾客对运力保障安全的重大关切，公司进一步提升自有运力能力，特别是提高峰值时段的运力保障能力。4、通过商务政策调整优化，巩固外协运力保障能力，例如：运输份额保障、差异化价格、优先提供网络资源配置等。同时，结合商务政策将外协运力进行三层分类管理，即：战略合作，紧密合作，一般合作。5、努力开发新市场资源，围绕以北京、天津、保定、武汉、长沙、西安、郑州、广州、上海为骨干网络，进一步完善资源网络体系建设，实现重载率的不断提高。6、重点发展天津基地整车仓储业务，努力拓展仓储业务，继续加大市场开发力度，努力形成以新客户资源为群体的资源板块。7、开发多元化业务，优化业务结构，继续加大投入培育新业态板块，努力推进均衡发展局面。
整车物流业务安全风险
公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。应对措施：公司制定并严格执行《商品车运输及管理规定》，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、GS管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行《烟草运输及管理规定》，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响。
人才不足风险
在国家治理政策的推动下，汽车物流行业已进入一个新的规范的发展时期，企业竞争的核心转换为通过精细化管理，不断提升企业的治理水平，提高成本控制的能力。因此公司对管理人才的需求加大，特别是基于大数据集成分析等高端技术人才需求更为迫切。同时传统的管理人员如何尽快提升思维理念，以适应新形势新环境的需求也同样面临挑战风险，管理团队的综合素质和战斗力关系到企业竞争力和可持续发展能力。在全行业发展转型过程中，对优秀人才的争夺愈发激烈，因此要重点关注和化解人才不足风险。应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾，公司一直与行业组织、高校保持良好的联系，加强互联互通，吸收更多的高端人才以提高业务认识和管理水平。适时地选拔或引进高水平管理团队，满足公司快速发展的要求。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　商业模式　　本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　商业模式
　　本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件、整车、烟草等货物的物流需求整体服务，服务供应链包括整车、成品卷烟等货品的销售运输、召回/回收、仓储等环节，由公司用专业的信息管理平台有效地将整条供应链中的参与者整合起来，通过数据集成,实现资源共享和信息互通,从而保障整条供应链的运行效率。
　　公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货质量等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现汽车产业链上的零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。公司销售模式为以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高技术要求、高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。
　　经营计划实现情况
　　2023年是汽车市场企稳回升的重要一年。这一年,国内汽车产销量,均创下历史新高,不仅实现了里程碑式的发展,也展现出中国汽车产业巨大的潜力和广阔的市场发展空间。虽然汽车市场成绩再创新高，但国内汽车消费恢复不及年初预期。厂家在年度普遍制定了较为激进的销量目标，弥补疫情期间销量下滑的缺口。但汽车消费复苏迟缓，汽车市场增长远低于预期恢复期，其中传统燃油车市场继续萎缩。
　　公司的核心客户全年整体市场表现相对稳定，公司在广汽丰田、广汽传祺、吉利汽车、哈弗物流、中都物流等主要核心客户所占有的业务份额保持稳定。同时基于相对稳定的仓储业务板块和烟草业务板块的支撑，公司2023年实现营业收入773,622,641.4元，较2022年增长7.6%；实现净利润23,008,026.66元，其中处置全资子公司芜湖安之达物流有限公司股权，产生投资收益13,752,144.48元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为6,862,381.62元，同比下降6.57%。截至2023年12月31日，公司总资产为458,125,137.74元，归属于挂牌公司股东的净资产为170,568,529.38元。
　　虽然公司全年营业收入较去年有所增长，但受市场环境及成本增长因素影响，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润反而下降，主要原因为：1、由于国内汽车销售市场波动明显，自主品牌产销量持续上升，老牌合资品牌的市场占有率不断下降，导致整车物流网络的资源不匹配、不均衡，其直接结果是运输车辆的空驶率增加，导致成本增加；2、很多国内汽车厂商在2023年上半年纷纷下调运输价格，对公司的利润产生严重影响；3、水铁运输比例上升，公司很多长途公路运输线路转为水铁运输，导致公司利润的下滑；4、因运输车辆逐步老化，车辆维修成本逐步增加。
　　(二)行业情况
　　一、中国汽车物流市场发展状况
　　2023年，中国汽车产销量双双突破3000万辆，其中产量达到了3016.1万辆，销量达到了3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。中汽协指出：2009年，中国汽车产销量首次双双突破1000万辆，2013年，突破2000万辆，至2017年抵达2888万辆峰值后出现了连续3年的下滑，2023年则结束了“三连降”，创下了历史新高。这一历史性的突破，其实得来不易。纵观整个2023年的销量行情，中汽协分析认为，总体呈现“高开低走，逐步向好”：2023年初，汽车市场并没有“开门红”，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，2023年前两个月产销较同期明显回落，而到了3、4月，价格促销潮对市场产生了波动，整体开始缓慢恢复。5-10月，国家与地方政策推动，加之购车促销等活动的措施延续，市场需求开始逐步释放，自“金九银十”至年底，市场延续了良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出了预期。12月，汽车产销分别完成了307.9万辆和315.6万辆，产量环比下降0.5%，但销量环比增长6.3%，同比分别增长了29.2%和23.5%——与大盘一样，都出现了两位数增长。
　　1.乘用车产销创历史新高
　　2023年，乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车累计产销量均创历史新高。在乘用车主要品种中，与上一年度相比，运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产销呈小幅增长，交叉型乘用车产销呈两位数下降。
　　具体来看，我国乘用车市场连续九年超过2000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长，全年销量达到2606.3万辆，同比增长10.6%，中国品牌乘用车合计销量达到1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额升至56%。日系车份额占到14.4%，德系车份额降至17.8%，美系车份额维持在8.8%。
　　从各月销量情况来看，乘用车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。二季度，在中央和地方促销政策、轻型车国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长，下半年，乘用车市场持续走强，消费者购车需求进一步释放，继重迎“金九银十”后，年底再现市场热销现象。
　　2.新能源汽车保持产销两旺发展势头
　　我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。新能源乘用车中，8万以上价格区间车型同比呈现正增长，其中35-40万价格区间的车型涨幅最大，同比增速超过1倍。8万以下同比下降。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销量283.3万辆，同比增长52.7%。随着车型品种丰富，新车型大量上市，车型价格下探等因素影响A0级及以上同比呈现正增长，其中D级涨幅最大，A00级同比下降。目前销量主要集中在A级，累计销量347.1万辆，同比增长45.5%。具体来看，在新能源汽车市场，比亚迪的领先优势较为明显，以吉利、长安、广汽为代表的传统自主车企也在快速提升；新势力车企中暂时形成理想汽车领跑的局面；主流合资品牌中，南北大众强势领先，大众坚定的电动化转型战略初见成效，其他合资与豪华品牌仍待发力。
　　3.商用车市场企稳回升
　　近些年来，我国商用车市场销量跌荡起伏。2020年，受国Ⅲ产品淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，商用车市场大幅增长，产销达到峰值;随后2021年市场需求出现下降;2022年跌落谷底为2009年以来的最低水平;2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。
　　2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。在货车主要品种中，与上一年度相比，四大类货车品种产销均呈两位数增长，其中重型货车产销增速更为显著。在客车主要品种中，与上一年度相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，其中轻型客车产销增速更为明显。
　　4.2023年汽车出口再创新高
　　2023年度国内汽车出口量创下新高，全年实现出口销量491万辆，同比增幅高达57.9%，并且很大概率会成为世界第一汽车出口国，成为2023年度的销量亮点。其中，2023年传统燃油汽车新车出口量为370.7万辆，同比增长52.4%；新能源汽车新车出口量为120.3万辆，同比增长77.6%。
　　近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进。我国汽车产业坚持不懈开展科技创新，构建完整产业链供应链，汽车产销量屡创新高，相应出口规模也在逐步扩大。2021年、2022年，我国汽车出口量连续迈上了200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越了两个百万级台阶。而根据日本汽车工业会公布的数据，日本汽车2023年全年出口量预计在430万辆左右，中国成为世界第一汽车出口大国。
　　5.自主品牌汽车市场占有率持续提升
　　近年来，我国自主品牌汽车市场占有率持续提升，2023年自主品牌乘用车市场销量为1459.6万辆，同比增长24.1%；2023年自主品牌乘用车市场份额为56%，同比上升6.1个百分点。市场份额的提升一方面来自电动化渗透率的持续提升，而自主品牌在电动车方面具有绝对优势，市场份额高达80%，自主品牌品牌力的加强也使得自主品牌们获得了更多的市场份额。我国自主品牌崛起已成事实，距离突破六成市场份额仅“一步之遥。
　　二、公司主要核心客户2023年市场表现：
　　2023年伴随着疫情后市场的逐步复苏，公司各主要客户受市场环境影响程度不同，也表现出差异化。部分情况如下：
　　1、广汽丰田：回顾刚刚过去的2023年，卷价格、卷技术、卷产品、卷营销，一个“卷”字贯穿2023全年车市。随着新四化变革不断演进，自主品牌和新势力快速崛起，行业加速洗牌，合资遭遇空前挑战，2023年市场份额进一步下滑。在高烈度竞争中，合资走到进退维谷的十字路口，甚至有品牌黯然离场。在如此不利的环境下，广汽丰田逆势上行，交出了不俗的答卷。
　　2023年广汽丰田全年零售销量901025台，位居日系第一、合资第三、行业第六。广汽丰田的市场排名自2020年以来一路进阶，逐年攀升，在合资阵营中的排名从2022年第四上升至第三，超越上汽通用，首次挺进合资前三甲。全行业排名从第七上升至第六，成为唯一跻身行业前六的日系品牌，并创下日系合资近五年来最好排名。
　　透过2023年的数据可以发现，广汽丰田的销售结构呈现出3大特征，使企业发展更加健康、更有弹性：第一、高价值车型表现好。在2023年销量中，包括三大旗舰、威飒以及威兰达在内的20万以上高价值车型全年销量累计401476台，占比高达44.6%。其中，凯美瑞、汉兰达和赛那三大旗舰销量375515台，占比高达41.7%。高价值车型表现好，对于企业抗风险能力和盈利能力均有积极意义，面对价格战
　　也有更好的应对空间。坚持价值战，才无惧价格战。第二、细分市场爆款多。广汽丰田构筑了丰富的产品矩阵，完整覆盖轿车、SUV、MPV三大品类，在不同价格段不同细分市场均有爆款。全面爆款化的产品结构，让销售驱动力更平稳。第三、电动化普及率高。2023年，广汽丰田HEV累计销量突破100万台，成为国内首家达成这一里程碑的车企。作为混动先锋者，广汽丰田混动销量、占比与市占率均位居行业第一，收获良好口碑。
　　2、长城汽车：2023年，长城汽车营业总收入1,734.10亿元，同比增长26.26%；净利润70.10亿元，同比下滑15.06%；扣非归母净利润46.82亿元，同比增长4.58%。全年累计销量为1,230,704辆，同比增长15.29%，连续第8年销量破百万。
　　长城汽车旗下五大品牌均实现了销量的同比增长。其中，作为集团销量主力，哈弗品牌全年销量为715,188辆，同比增长16.00%。在五大品牌全面发力新能源下，长城汽车新能源销量创历史新高。产销快报显示，2023年12月，长城汽车新能源累计销量为2.98万辆，同比增长168.59%；1-12月，长城汽车新能源累计销售26.20万辆，同比增长98.74%。
　　海外市场表现是长城企业的另一个业绩亮点。从2023年8月起，长城汽车海外销量连续5个月月销突破3万辆；全年海外累计销量达31.60万，同比增长82.48%。这也是长城汽车海外年销量首次突破30万辆。在过去的2023年，“ONEGWM”品牌战略全球启动，长城汽车旗下五大品牌全部实现出海。长城汽车坚持多品类、多动力组合的产品出海布局，目前出海的车型包括哈弗H6新能源、坦克500新能源、欧拉好猫、魏牌摩卡PHEV等。
　　3、奔驰汽车：2023年奔驰在华销量为76.5万辆，占奔驰全球销量份额29.58%，这也让中国在2023年再次成为奔驰的第一大区域市场。其中，奔驰旗下高端豪华产品矩阵持续收获快速增长，梅赛德斯-迈巴赫品牌、G级越野车分别实现21%、22%的高速年度增长。新能源汽车矩阵则在年内实现突破式成长，尤其在纯电领域的年度交付超一倍，而插电式混动车型则持续领跑豪华汽车市场。在核心豪华产品矩阵方面，年内奔驰C级长轴的交付也实现了接近两位数的高速增长；GLCSUV长轴与E级长轴均进行了产品的升级换代。在备受关注的新能源市场，奔驰纯电车领域实现了“交付翻番”的快速增长。虽然奔驰2023年销量成绩与2022年基本持平，但是多个战略业务板块实现高质量韧性发展，基本完成既定目标。
　　4、广汽传祺、广汽埃安：2023年，广汽传祺全年实现销量406505辆，同比增长12.1%。其中，高价值旗舰车型占比41.4%。MPV撑起广汽传祺2023年发展主线。2023年，广汽传祺MPV家族全年销量为164159辆，同比提升59%，成为了2023年度中国MPV市场销量冠军。其中，E系列车型累计销量达到3万辆，2023年12月单月销量突破10000辆。燃油车方面，影系列车型年销量超过15万辆，同比提升60%。其中，GS3-影速稳居中国品牌小型SUV销量前二。在新能源层面，广汽传祺也在迅速起量，传祺
　　E9、传祺E8以及传祺ES9在2023年12月合计销量突破10000辆，环比增长近60%。
　　广汽埃安的销量更是表现优异，呈现出高速上涨的态势。2023年，广汽埃安的累计销量为480003台。相比去年同期，广汽埃安的销量上涨了77.02%，几乎上涨了8成。这一结果使得广汽埃安成为了全球最快破百万的纯电品牌和新能源品牌。这样的业绩表现在业界引起了广泛的关注和赞誉。事实上，也正是得益于广汽埃安的销量增长，使得广汽集团旗下的新能源汽车也实现了不错的增幅。
　　3、吉利汽车：2023年，吉利汽车在中国车市的表现可以用“稳步提升”四个字形容，超额完成年初定下的销量目标。数据显示，吉利汽车在2023年12月的销量为150,453辆，较2022年同期增长约为3%。截至2023年12月底，吉利汽车全年累计销量达到1,686,516辆，较2022年全年增长约为18%，创下吉利汽车年度销量新纪录。
　　其中，吉利去年在新能源汽车市场取得不错的进展。数据显示，吉利新能源汽车去年12月销量提高至60,447辆，同比增长约为36%；2023年累计销量达到487,461辆，较2022年同期增长突破48%从品牌层面来看，吉利品牌依然是吉利汽车的绝对主力，2023年累计销量达到1,309,580辆，占比为77.65%，同比增长超16%。其中，银河系列上市7个月累计销量达到83,497辆，连续6个月实现月度销量破万，成为吉利品牌在中高端新能源汽车市场的主力之一。同时，吉利几何系列在去年也有不错的市场表现，累计销量达到191,346辆，同比增长超28%。作为吉利汽车的高端品牌，领克在2023年也取得不错销量成绩。数据显示，领克品牌2023年累计销量突破20万辆至220,250辆，较2022年同期增长超22%。此外，吉利汽车高端新能源品牌极氪销量也在稳步增加。数据显示，极氪品牌去年12月销量稳定破万至1.35万辆，创月度销量新高；1-12月累计销量达到118,685辆，较2022年同期增长65%。
　　面对车市竞争更加激烈的2024年，吉利汽车充满信心和底气，年度销量目标定位190万辆。其中，新能源销量增速将会超过66%。这意味着，吉利汽车在2024年将进一步发力新能源汽车市场，推出更多新能源汽车产品。
　　三、汽车物流行业状况
　　随着汽车行业发展的不断加快，汽车物流行业的竞争也越来越激烈。根据市场发展趋势，2024年我国汽车物流行业的竞争将会更加激烈。
　　1、汽车物流行业的发展现状
　　市场规模不断扩大
　　近年来，我国汽车产销量持续增长，汽车物流行业也迎来了快速发展。据统计，我国汽车物流市场规模已超过千亿元，成为全球最大的汽车物流市场之一。
　　服务模式多样化
　　汽车物流行业提供了多种服务模式，包括整车物流、零部件物流、配件维修物流等。随着互联网技术的发展，汽车物流行业也开始探索新的服务模式，如电商物流、智能物流等。
　　国际化趋势明显
　　随着全球经济一体化的深入，汽车物流行业的国际化趋势越来越明显。国内汽车企业开始进军海外市场，而国际汽车企业也纷纷进入中国市场，这为汽车物流行业提供了更广阔的发展空间。
　　2、汽车物流行业存在的问题
　　服务质量参差不齐
　　虽然汽车物流行业快速发展，但服务质量却参差不齐。一些企业为了追求利润，采用低质量的运输方式和设备，导致车辆损坏、违法违规现象频频发生。这不仅影响了客户的利益，也损害了整个行业的形象。
　　信息化水平不高
　　汽车物流行业的信息化水平还有待提高。一些企业仍然采用传统的物流管理方式，缺乏现代化的信息系统支持，导致运输效率低下、成本高昂等问题。
　　环保意识不强
　　汽车物流行业属于高能耗、高污染行业，一些企业的环保意识不强，缺乏节能减排措施。这不仅加剧了环境污染，也制约了整个行业的可持续发展。
　　3、汽车物流行业的未来趋势
　　服务质量不断提升
　　未来，随着市场竞争的加剧和客户需求的提高，汽车物流行业将更加注重服务质量的提升。企业将加强运输方式和设备的更新与维护，提高运输效率和服务质量，以满足客户的需求。
　　信息化水平逐步提高
　　未来，随着互联网技术的不断发展，汽车物流行业的信息化水平将逐步提高。企业将引入现代化的信息系统，实现运输过程的实时监控和信息共享，提高运输效率和服务质量。
　　绿色物流成为发展方向
　　未来，随着环保意识的不断提高，绿色物流将成为汽车物流行业的重要发展方向。企业将采取节能减排措施，推广环保技术和绿色物流理念，实现可持续发展。
　　从当前运营角度看，随着运输价格逐年降低，人工、设备维护成本逐年上升，物流成本压力成为公路运输企业想要持续发展下去的最大阻碍，主要是集中在以下几方面原因：1、物流配送效率低，车辆
　　空驶比率增加。主要是因为水铁联运比例不断上升，抢占公路运输业务；各品牌的市场占有率分化严重，对网络资源匹配不均衡依然影响严重，从而进一步拉高行业运营成本。2、超限违规车运输现象严重，扰乱整车公路运输市场次序的同时，也影响了部分品牌的运输价格走低，导致正规运营商生存环境愈发恶劣。3、2023年，原油价格虽然同比有所下降，但仍维持在历史较高水平。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较非常敏感。4、随着行业运营车辆车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及人工成本不断提高等，导致了成本不断提升的趋势。这种状况短期内无法得到有效缓解，因此，全行业如何降本增效，挖潜改善成本环境是行业渡难关谋发展的重中之重。
　　二、烟草行业状况
　　国内烟草市场长期处于稳定的市场需求状态，市场需求没有明显的增减，预计未来也将长期保持这种态势。因此相对于其他物流细分行业，烟草物流行业的稳定性较高。一方面目前烟草市场发展相对稳定，中国烟草行业产销管理模式的特点是预算和计划相对精确，受市场环境的影响较小。另一方面，公司与上游客户保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。目前公司烟草业务板块持续保持较好的业务稳定性和盈利水平。

　　二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
整车物流行业的运营模式处于转型调整时期，基于市场化的铁路、水运和公路运输模式的重新配置加快进行，主要体现在干线运输领域，竞争环境趋于复杂化。在整个市场需求端阶段性下行压力大环境下，作为一家整车物流公路运输企业，面临竞争加剧的风险，在市场份额、优势线路竞争、市场价格下压、盈利能力等方面将面临竞争风险。另外，随着我国电商产业的快速发展，将带来汽车销售模式的新业态，依托电商物流平台的体系能力，未来将潜在影响整车物流模式的竞争环境。应对措施：抓住行业发展趋势和转型升级的机遇，培育新的竞争优势，以顾客需求和成本管控为导向，要提升发展理念，提高管理团队的创新意识，增加管理体系能力，在成本管理上下大力气，通过精益化管理形成较强的基于成本管控的行业竞争力。同时加强与同行业公司之间的业务合作，并处理好竞争与合作的关系。通过竞争对手之间相互换取资源，降低空驶率，以求达到互利共赢。汽车物流行业发展到今天，尽管已经形成相对稳定的格局，但在行业集中度快速发展的时期，也是竞争优势和行业地位重塑的机遇。公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，同时不断持续优化服务能力和运输设备结构，完善流程，提升服务能力，以优质的服务提高与客户的依存度，提升市场竞争力。
客户集中风险
公司2023年、2022年及2021年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为72.17%、74.92%和72.89%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。应对措施：1、持续提升公司服务水平和保障能力，通过新管理技术的应用，成本管理等措施和手段实现综合竞争力的不断提高，从而使客户的满意度和客户粘性不断提高。2、发挥拓展现有客户的潜力，通过客户市场增量增加业务份额，不断夯实与客户相互依存度。3、围绕顾客对运力保障安全的重大关切，公司进一步提升自有运力能力，特别是提高峰值时段的运力保障能力。4、通过商务政策调整优化，巩固外协运力保障能力，例如：运输份额保障、差异化价格、优先提供网络资源配置等。同时，结合商务政策将外协运力进行三层分类管理，即：战略合作，紧密合作，一般合作。5、努力开发新市场资源，围绕以北京、天津、保定、武汉、长沙、西安、郑州、广州、上海为骨干网络，进一步完善资源网络体系建设，实现重载率的不断提高。6、重点发展天津基地整车仓储业务，努力拓展仓储业务，继续加大市场开发力度，努力形成以新客户资源为群体的资源板块。7、开发多元化业务，优化业务结构，继续加大投入培育新业态板块，努力推进均衡发展局面。
整车物流业务安全风险
公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。应对措施：公司制定并严格执行《商品车运输及管理规定》，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、GS管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行《烟草运输及管理规定》，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响。
人才不足风险
在国家治理政策的推动下，汽车物流行业已进入一个新的规范的发展时期，企业竞争的核心转换为通过精细化管理，不断提升企业的治理水平，提高成本控制的能力。因此公司对管理人才的需求加大，特别是基于大数据集成分析等高端技术人才需求更为迫切。同时传统的管理人员如何尽快提升思维理念，以适应新形势新环境的需求也同样面临挑战风险，管理团队的综合素质和战斗力关系到企业竞争力和可持续发展能力。在全行业发展转型过程中，对优秀人才的争夺愈发激烈，因此要重点关注和化解人才不足风险。应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾，公司一直与行业组织、高校保持良好的联系，加强互联互通，吸收更多的高端人才以提高业务认识和管理水平。适时地选拔或引进高水平管理团队，满足公司快速发展的要求。
实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过85%的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件、整车、烟草等货物的物流需求整体服务，服务供应链包括整车、成品卷烟等货品的销售运输、召回/回收、仓储等环节，由公司用专业的信息管理平台有效地将整条供应链中的参与者整合起来，通过数据集成,实现资源共享和信息互通,从而保障整条供应链的运行效率。
公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货质量等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现汽车产业链上的零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。公司销售模式为以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高技术要求、高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
随着2022年第四季度国家对疫情管控的逐步放开，整个经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，2023年，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转。整体来看，上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。
公司的核心客户全年整体市场表现相对稳定，公司在广汽丰田、广汽传祺、天津丰田、哈弗物流、中都物流等主要核心客户所占有的业务份额保持稳定。同时基于相对稳定的仓储业务板块和烟草业务板块的支撑，公司2023年上半年营业收入340,203,862.74元，较2022年同期小幅下降，下降1.35%。利润总额和净利润分别为5,393,219.28元和4,007,328.40元，同比下降57.55%和58.13%；截至2023年6月30日，公司总资产为398,905,988.66元，净资产为158,500,664.81元。
虽然公司上半年营业收入与去年同期基本持平，但是受市场环境及成本增长因素影响，半年净利润大幅下滑，主要原因为：1、由于国内汽车厂商产销业绩分化明显，导致整车物流网络的资源不匹配、不均衡的矛盾非常严重，其直接结果是运输车辆的空驶率大幅增加，导致成本激增；2、很多国内汽车厂商在2023年上半年纷纷下调运输价格，对公司的利润产生严重影响；3、水铁运输比例上升，抢占公路长途运输业务，导致公司利润的下滑；4、因运输车辆逐步老化，车辆维修成本逐步增加；受上述主要因素影响，2023年上半年公司净利润出现较大幅度下滑，较去年同期下降58.13%。
（二）行业情况
一、中国汽车物流市场发展状况
2022年我们经历了疫情反复、供应链危机等多重考验，但是我国的汽车产业依旧延续了增长的态势。中汽协统计，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。我国汽车产销总量已连续14年位居全球第一。值得一提的是，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，连续8年保持全球第一，市场渗透率也再创历史新高。
1.2023上半年汽车产销同比增长
根据汽车工业协会数据显示，1-5月，汽车产销量分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%，累计产销实现由负转正。因去年疫情导致的同期低基数效应影响，2023年4月中国汽车市场产销量实现同比快速增长，5月延续4月产销量增长趋势。此外，2023年3月以来的非理性促销潮造成消费者持币观望，汽车消费尚处于恢复过程中，加之商用车行业复苏速度不及预期，4月汽车产销较3月有所下降，5月汽车产销量分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%。汽车产业自4月以来有所好转，市场仍处于缓慢恢复阶段，汽车行业运行依然面临较大压力，行业效益水平处于低位。从目前看，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力，推动行业平稳增长。值得一提的是，1-6月，传统能源乘用车中，C级和D级车同比均呈正增长，B级及以下车型同比呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销量433.6万辆，同比下降3.8%。可以看到，传统能源乘用车正在往豪华车的方向靠拢。
2.2023上半年汽车产销同比增长
国常会提出延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，将进一步稳定市场预期，利好市场需求释放。5月，新能源汽车产销量分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。其中，纯电动汽车1-5月累计产销分别完成219.9万辆和214.6万辆，同比分别增长33.9%和35.3%；插电式混合动力汽车累计产销分别完成80.3万辆和79.3万辆，同比分别增长88%和90.5%；燃料电池汽车产销分别完成2000辆和1000辆，同比分别增长42.4%和55.7%。
3.新能源汽车渗透率逐年攀升
中汽协发布的最新数据显示，今年5月，国内新能源乘用车批发销量达到67.3万辆，同比增长59.4%，渗透率为33.7%，较去年同期26.5%的渗透率提升了7.2个百分点。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，更好发展。
4.2023年上半年汽车出口再创新高
根据中汽协的数据显示，1-5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。分车型看，乘用车出口146.7万辆，同比增长96.6%；商用车出口29.1万辆，同比增长30.9%。新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。值得一提的是，今年一季度，我国整车出口达到106.9万辆，超越日本（一季度汽车出口104.7万辆）成为世界汽车出口量最多的国家。按照近期出口的调研情况看，预计三季度我国汽车出口有望迹象保持高位。
5.汽车库存预警指数环比下降
5月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，5月中国汽车经销商库存预警指数为55.4%，同比下降1.4%，环比下降5.0%，回落至近两年来1~5月份最低值。从近期的市场情况表现看，随着国六B过渡政策出台，汽车终端价格总体恢复稳定，消费者观望情绪改善显著。5月各地营销活动启动，部分省市继续发放消费劵或出台购车鼓励措施，厂商也纷纷推出限时购车优惠政策，经销商门店客流、订单等指标有所提升，整体市场需求温和回升。
二、公司主要核心客户2022年市场表现：
2023年悄然过半，伴随着疫情后市场的逐步复苏，公司各主要客户受环境影响程度不同，也表现出差异化。部分情况如下：
1、广汽丰田在市场重压之下，保持战略定力，1-6月累计批发销量452,800台，6月单月销量87200台，环比增长18.5%，稳居合资第三，为下半年创下良好开局。广汽各大版块实现均衡健康发展。以智能电混双擎为主的电动化车型上半年销量137,682台，占比超30%。搭载T-Pilot智能驾驶辅助系统的智能化车型则热销387,004台，占比85.5%。高端化方面，三大旗舰上半年销量184,663台，占比超40%。此外，得益于完善而领先的多梯队金字塔式产品矩阵，广汽丰田的产品结构轿车与SUV并重。SUV家族上半年全系焕新，持续发力，累计销量201941台，同比增长8.8%，占比近45%。其中，12万级智能优选SUV-锋兰达单月销量再创新高，6月热销18299台，彰显其超值爆款的巨大魅力。广汽丰田旗下全明星车型在轿车、SUV、MPV各大细分市场和各个价格区间多点开花，销量结构上构筑了均衡发展、齐头并进的竞争优势，夯实可持续稳健发展的根基。2023年上半年，在稳健发展的同时，广汽丰田顺应电动化和智能化浪潮，以历经5代更迭、26年积淀的智能电混双擎为基石，在上半年接连发布全新雷凌和锋兰达智能电混双擎，掀起A级市场电混普及风暴，同时焕新赛那、凯美瑞等多款车型，加快TNGA全系电混化，开启智能电混全新布局。
2、2023年1-6月，长城汽车销售51.92万辆，与去年基本持平，完成年度销量目标（160万辆）32.45%。今年1-6月，新能源车型销售9.32万辆，同比增长46.60%。海外累计销售12.39万辆，同比增长97.27%。今年6月，销售汽车10.50万辆，新能源车型销售2.67万辆，同比增长110.32%，占比达25.41%。长城汽车新能源销量大幅增长与其密集推出智能新能源汽车产品有关。2023年上半年，长城汽车旗下五大品牌全力迈入新能源时代，10余款新产品上市，其中包含多款智能新能源产品，大热单品引发市场关注，新能源销量与占比逐月攀升。海外市场方面，2023年上半年，长城汽车加速智能新能源产品出海节奏与生态出海建设，推动海外持续高质量发展，连续4个月海外销售突破2万辆。
3、2023年上半年，面对恢复性的经济复苏和复杂多变的市场环境，梅赛德斯-奔驰与经销商合作伙伴，共同向中国客户累计交付超过37.72万辆新车，年度同比增长6%，在多个核心业务板块实现高质量增长。其中，梅赛德斯-奔驰高端豪华产品矩阵持续收获强劲增长，梅赛德斯-迈巴赫品牌、G级越野车(配置|询价)、梅赛德斯-AMG品牌均实现双位数年度增长，再次确立了梅赛德斯-奔驰在高端豪华细分市场的绝对领先优势。梅赛德斯-奔驰新能源产品矩阵交付稳健攀升，纯电EQ车型持续稳健增长；而梅赛德斯-奔驰插电式混合动力车型以绝对领先优势持续领跑豪华汽车市场。在核心豪华产品矩阵，长轴距C级轿车和E级车均实现双位数增长；而全新长轴距GLCSUV凭借强劲的产品实力，一经上市即获得客户认可，交付持续攀升。此外，在A级车、GLBSUV、EQB纯电SUV等车型的领涨下，新生代豪华产品矩阵表现抢眼，年度同比增长超36%。
4、广汽传祺2023年6月全系销量41001辆，同比增长25.5%，1-6月累计销量近19万辆，同比增长8.9%,且产销节奏同频，超额完成半年度目标，展现了高质量的发展状态。2023年前5个月，新能源MPV同比增速达到176.6%，其中插电混动MPV的累计增速更是达到889.8%，成为了当下发展势头最迅猛的新能源细分品类。而作为中国MPV专家的广汽传祺，自新成员传祺智电新能源E9加入后，更加如虎添翼，6月销量超15000辆，1-6月累计销量更突破70000辆，为传祺站稳中高端市场提供强力支撑。其中,M6月销5384辆,同比增长125.2%;传祺M8更突破6000达6530辆,同比增长18.7%,上半年累计销量突破4万,无论销量还是市占率,都是自主豪华MPV市场“王者级”存在。
三、汽车物流行业状况
随着汽车行业发展的不断加快，汽车物流行业的竞争也越来越激烈。根据市场发展趋势，2023年我国汽车物流行业的竞争将会更加激烈。
1、2023年我国汽车物流行业的发展趋势
2023年，我国汽车物流业将朝着规范、精细化、专业化和技术化的发展方向前进。首先，随着我国政府对汽车物流行业的政策不断细化，行业规范和健全生产流程的要求也将加强。其次，我国汽车物流行业的精细化发展将不断更新，皮带式货物运输方式将实施模拟、自动化和智能化技术，从而提升物流业效率。此外，我国汽车物流行业朝着专业化方向发展，各种专业的物流企业将迅速发展，形成了一批从仓储配送到货物汇聚的物流运营者和服务提供者。同时，以IT技术为支撑的智能物流也将得到更广泛的应用。追踪、范围和信息技术将更加方便高效，并给汽车物流行业注入新的活力。
2、2023年我国汽车物流行业的竞争状况
2023年，我国汽车物流行业竞争将更加激烈。首先，随着互联网和大数据技术的发展，电子商务、网络营销、供应链等信息化服务将迅速发展，汽车物流行业的市场竞争会变得更加激烈。其次，随着支付系统、金融体系、信息化基础设施等技术的发展，一些非专业的物流企业将利用成熟的技术手段进入汽车物流行业，使行业现有企业的压力增大。最后，我国汽车物流行业的发展也会带来一些跨国公司的竞争，对汽车物流行业的发展也将给国内汽车物流企业带来较大的竞争压力。
3、2023年我国汽车物流行业的竞争对策
面对2023年我国汽车物流行业的竞争，各企业应采取有效的竞争对策,把握发展机遇和应对挑战。首先，企业要强化管理，提升物流服务的整体质量，提升服务的性价比，让服务真正体现价值。其次，企业要以现代信息技术为支持，加强与各种信息平台的整合，充分利用网络营销技术，实现快速市场开拓和产品推广。此外，企业要重视资源整合，改善网络结构，加强设备投资及应用；通过专业服务来取得更多的市场份额和竞争优势。最后，企业要把握政策趋势，细心跟踪行业发展，不断完善自身战略，加强与上、下游企业的合作，促进汽车物流行业的发展，最大限度地赢得市场竞争优势。
从当前运营角度看，随着运输价格逐年降低，人工、设备维护成本逐年上升，物流成本压力成为公路运输企业想要持续发展下去的最大阻碍，主要是集中在以下几方面原因：1、物流配送效率低，车辆空驶比率增加。主要是因为水铁联运比例不断上升，抢占公路运输业务；各品牌的市场占有率分化严重，对网络资源匹配不均衡依然影响严重，从而进一步拉高行业运营成本。2、超限违规车运输现象严重，扰乱整车公路运输市场次序的同时，也影响了部分品牌的运输价格走低，导致正规运营商生存环境愈发恶劣。3、2023年上半年，原油价格虽然同比有所下降，但仍维持在历史较高水平。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较非常敏感。4、随着行业运营车辆车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及人工成本不断提高等，导致了成本不断提升的趋势。这种状况短期内无法得到有效缓解，因此2023年全行业如何降本增效，挖潜改善成本环境是行业渡难关谋发展的重中之重。
二、烟草行业状况
国内烟草市场长期处于稳定的市场需求状态，市场需求没有明显的增减，预计未来也将长期保持这种态势。因此相对于其他物流细分行业，烟草物流行业的稳定性较高。一方面目前烟草市场发展相对稳定，中国烟草行业产销管理模式的特点是预算和计划相对精确，受市场环境的影响较小。另一方面，公司与上游客户保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。目前公司烟草业务板块持续保持较好的业务稳定性和盈利水平。

　　三、公司面临的重大风险分析
实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过85%的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。
市场竞争风险
整车物流行业的运营模式处于转型调整时期，基于市场化的铁路、水运和公路运输模式的重新配置加快进行，主要体现在干线运输领域，竞争环境趋于复杂化。在整个市场需求端阶段性下行压力大环境下，作为一家整车物流公路运输企业，面临竞争加剧的风险，在市场份额、优势线路竞争、市场价格下压、盈利能力等方面将面临竞争风险。另外，随着我国电商产业的快速发展，将带来汽车销售模式的新业态，依托电商物流平台的体系能力，未来将潜在影响整车物流模式的竞争环境。应对措施：抓住行业发展趋势和转型升级的机遇，培育新的竞争优势，以顾客需求和成本管控为导向，要提升发展理念，提高管理团队的创新意识，增加管理体系能力，在成本管理上下大力气，通过精益化管理形成较强的基于成本管控的行业竞争力。同时加强与同行业公司之间的业务合作，并处理好竞争与合作的关系。通过竞争对手之间相互换取资源，降低空驶率，以求达到互利共赢。汽车物流行业发展到今天，尽管已经形成相对稳定的格局，但在行业集中度快速发展的时期，也是竞争优势和行业地位重塑的机遇。公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，同时不断持续优化服务能力和运输设备结构，完善流程，提升服务能力，以优质的服务提高与客户的依存度，提升市场竞争力。
客户集中风险
公司2023年半年度、2022年及2021年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为71.15%、74.92%和72.89%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。应对措施：1、持续提升公司服务水平和保障能力，通过新管理技术的应用，成本管理等措施和手段实现综合竞争力的不断提高，从而使客户的满意度和客户粘性不断提高。2、发挥拓展现有客户的潜力，通过客户市场增量增加业务份额，不断夯实与客户相互依存度。3、围绕顾客对运力保障安全的重大关切，公司进一步提升自有运力能力，特别是提高峰值时段的运力保障能力。2022年，公司采购中置轴新车61台，有效提升了运力保障能力。4、通过商务政策调整优化，巩固外协运力保障能力，例如：运输份额保障、差异化价格、优先提供网络资源配置等。同时，结合商务政策将外协运力进行三层分类管理，即：战略合作，紧密合作，一般合作。5、努力开发新市场资源，围绕以北京、天津、保定、武汉、长沙、西安、郑州、广州、上海为骨干网络，进一步完善资源网络体系建设，实现重载率的不断提高。6、重点发展天津基地整车仓储业务，努力拓展仓储业务，继续加大市场开发力度，努力形成以新客户资源为群体的资源板块。7、开发多元化业务，优化业务结构，继续加大投入培育新业态板块，努力推进均衡发展局面
整车物流业务安全风险
公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。应对措施：公司制定并严格执行《商品车运输及管理规定》，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、GS管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行《烟草运输及管理规定》，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响
人才不足风险
在国家治理政策的推动下，汽车物流行业已进入一个新的规范的发展时期，企业竞争的核心转换为通过精细化管理，不断提升企业的治理水平，提高成本控制的能力。因此公司对管理人才的需求加大，特别是基于大数据集成分析等高端技术人才需求更为迫切。同时传统的管理人员如何尽快提升思维理念，以适应新形势新环境的需求也同样面临挑战风险，管理团队的综合素质和战斗力关系到企业竞争力和可持续发展能力。在全行业发展转型过程中，对优秀人才的争夺愈发激烈，因此要重点关注和化解人才不足风险。应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾，公司一直与行业组织、高校保持良好的联系，加强互联互通，吸收更多的高端人才以提高业务认识和管理水平。适时地选拔或引进高水平管理团队，满足公司快速发展的要求。 收起▲