汽车内外饰件基材及相关饰件产品的研发、制造和销售。
汽车零配件
汽车内饰件用麻纤维复合板 、 汽车内饰件 、 汽车塑料挤出件 、 内饰件用麻纤维复合板
汽车内饰件、火车内饰件、麻纤维包装系列、塑料薄膜、塑料板、汽车零部件、PVC复合光亮饰条、天然棕麻纤维复合基材的制造、加工、销售；皮革制品、工艺品、劳保用品、金属材料、建材、五金交电、机械设备的销售；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的执业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋汽车内饰系统有限公司 |
3817.84万 | 48.16% |
| 延锋汽车内饰系统有限公司 |
3817.84万 | 48.16% |
| 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
760.11万 | 9.59% |
| 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
760.11万 | 9.59% |
| 昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
669.42万 | 8.44% |
| 昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
669.42万 | 8.44% |
| 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 |
524.50万 | 6.62% |
| 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 |
524.50万 | 6.62% |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
288.75万 | 3.64% |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
288.75万 | 3.64% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 泰州海仑化纤有限公司 |
1182.21万 | 20.30% |
| 泰州海仑化纤有限公司 |
1182.21万 | 20.30% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
822.44万 | 14.12% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
822.44万 | 14.12% |
| 常熟新常泰汽车内饰有限公司 |
663.10万 | 11.39% |
| 常熟新常泰汽车内饰有限公司 |
663.10万 | 11.39% |
| 怡星(无锡)汽车内饰件有限公司 |
465.25万 | 7.99% |
| 怡星(无锡)汽车内饰件有限公司 |
465.25万 | 7.99% |
| 三河三友汽车部件有限公司 |
233.81万 | 4.02% |
| 三河三友汽车部件有限公司 |
233.81万 | 4.02% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋汽车内饰系统有限公司 |
5444.16万 | 60.48% |
| 延锋汽车内饰系统有限公司 |
5444.16万 | 60.48% |
| 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
871.84万 | 9.69% |
| 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
871.84万 | 9.69% |
| 昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
641.48万 | 7.13% |
| 昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
641.48万 | 7.13% |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
381.89万 | 4.24% |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
381.89万 | 4.24% |
| 埃驰(上海)汽车零部件技术有限公司重庆分 |
259.33万 | 2.88% |
| 埃驰(上海)汽车零部件技术有限公司重庆分 |
259.33万 | 2.88% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 泰州海仑化纤有限公司 |
988.76万 | 14.34% |
| 泰州海仑化纤有限公司 |
988.76万 | 14.34% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
769.71万 | 11.17% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
769.71万 | 11.17% |
| 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 |
409.18万 | 5.94% |
| 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 |
409.18万 | 5.94% |
| 加通汽车内饰(常熟)有限公司 |
393.21万 | 5.70% |
| 加通汽车内饰(常熟)有限公司 |
393.21万 | 5.70% |
| 湖北博韬合纤有限公司 |
377.91万 | 5.48% |
| 湖北博韬合纤有限公司 |
377.91万 | 5.48% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
2511.19万 | 54.83% |
延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
2511.19万 | 54.83% |
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
541.03万 | 11.81% |
上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
541.03万 | 11.81% |
昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
407.11万 | 8.89% |
昆山丰田纺汽车部件有限公司 |
407.11万 | 8.89% |
沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
317.62万 | 6.94% |
沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
317.62万 | 6.94% |
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 |
263.97万 | 5.76% |
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 |
263.97万 | 5.76% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
6567.20万 | 55.95% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
6567.20万 | 55.95% |
| 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
933.98万 | 7.96% |
| 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 |
933.98万 | 7.96% |
| 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
834.40万 | 7.11% |
| 沈阳飞尔汽车零部件有限公司 |
834.40万 | 7.11% |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
741.34万 | 6.32% |
| 上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
741.34万 | 6.32% |
| 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 |
595.63万 | 5.07% |
| 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 |
595.63万 | 5.07% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
2088.80万 | 27.32% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
2088.80万 | 27.32% |
| 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 |
487.28万 | 6.37% |
| 廊坊润昌汽车内饰件有限公司 |
487.28万 | 6.37% |
| 吉娜塔&赛达集团 |
428.84万 | 5.61% |
| 吉娜塔&赛达集团 |
428.84万 | 5.61% |
| 湖北博韬合纤有限公司 |
389.52万 | 5.09% |
| 湖北博韬合纤有限公司 |
389.52万 | 5.09% |
| 天津英联模塑有限公司 |
331.21万 | 4.33% |
| 天津英联模塑有限公司 |
331.21万 | 4.33% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
2654.72万 | 31.46% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
2654.72万 | 31.46% |
| 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 |
1527.31万 | 18.10% |
| 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 |
1527.31万 | 18.10% |
| 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 |
761.74万 | 9.03% |
| 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 |
761.74万 | 9.03% |
| 延锋汽车饰件系统有限公司 |
585.08万 | 6.93% |
| 延锋汽车饰件系统有限公司 |
585.08万 | 6.93% |
| 沈阳飞儿汽车零部件有限公司 |
532.25万 | 6.31% |
| 沈阳飞儿汽车零部件有限公司 |
532.25万 | 6.31% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
1589.30万 | 19.97% |
| 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
1589.30万 | 19.97% |
| 泰州海仑化纤有限公司 |
1370.64万 | 17.23% |
| 泰州海仑化纤有限公司 |
1370.64万 | 17.23% |
| 上海智达复合材料有限公司 |
451.45万 | 5.67% |
| 上海智达复合材料有限公司 |
451.45万 | 5.67% |
| 湖北博韬合纤有限公司 |
411.70万 | 5.17% |
| 湖北博韬合纤有限公司 |
411.70万 | 5.17% |
| 加通汽车内饰(常熟)有限公司 |
369.29万 | 4.64% |
| 加通汽车内饰(常熟)有限公司 |
369.29万 | 4.64% |
一、商业模式 公司是一家集研发、生产、销售为一体的汽车零配件供应商。公司具有一定的技术研发能力，主要依靠自身研发团队开发新产品和新技术，并与中国林科院木材工业研究所、江苏大学、浙江林业大学等科研院校合作，联合开发新型汽车内饰件用材料。同时，公司根据下游客户的需求，参与新车型配套饰件的设计。 在采购方面，公司原材料的采购主要采用询价的方式。由于汽车零配件行业特性，公司对原材料需求量较大，对原材料的质量有着严格的要求。公司从产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域等方面选择供应商。公司已与多个供应商建立了长期稳定的合作关系。 在生产方面，公司以客户需求为导向。公司始终坚持采用“... 查看全部▼
一、商业模式
公司是一家集研发、生产、销售为一体的汽车零配件供应商。公司具有一定的技术研发能力，主要依靠自身研发团队开发新产品和新技术，并与中国林科院木材工业研究所、江苏大学、浙江林业大学等科研院校合作，联合开发新型汽车内饰件用材料。同时，公司根据下游客户的需求，参与新车型配套饰件的设计。
在采购方面，公司原材料的采购主要采用询价的方式。由于汽车零配件行业特性，公司对原材料需求量较大，对原材料的质量有着严格的要求。公司从产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域等方面选择供应商。公司已与多个供应商建立了长期稳定的合作关系。
在生产方面，公司以客户需求为导向。公司始终坚持采用“以销定产”的生产模式，按客户订单情况安排进行生产，无外包生产环节。
在销售方面，公司采用直销模式，并对客户提供全面的售后服务。目前公司主要客户为一级汽车零部件制造企业，如延锋海纳川汽车饰件系统有限公司。
公司主要业务为汽车内饰件用麻纤维板和以该麻纤维板为材料的汽车饰件以及汽车密封件产品的研发、生产和销售，汽车内饰件用麻纤维板及相关汽车饰件的销售，是公司主要的收入和利润来源。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至本报告披露日期间，公司的商业模式未发生重大变化。
二、经营情况回顾
报告期内，公司按照年度目标计划进行经营管理、市场拓展。一方面，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面，积极展开业务拓展和经营渠道拓展，扩大产能规模和提高服务质量，丰富与优化现有产品，进一步增强产品服务的竞争优势。
一、主要财务状况
1、报告期内，公司实现营业收入3,444.47万元，比上年同期减少25%;归属母公司股东的净利润为452.08万元。主要原因系部分主机厂销量下降，公司作为汽车二级配套商，业务订单有所下降，销售收入下降了25%。
2、报告期内，公司的总资产为119,683,507.19元，比期初减少1,123,588.15元，下降0.93%,总资产下降的主要原因：
1）本期末货币资金较期初减少了4,711,467.29元。
2）存货较期初减少了4,920,442.16元。公司负债为63,453,451.75元，比期初增加3,397,175.16元，增加5.66%，主要原因是：
1）报告期末短期借款较期初增加了5,000,000.00元。
2）报告期末长期应付款较期初减少861,729.00元，原因是偿还了融资租赁的借款。
3）应付职工薪酬较期初减少了696,816.71元。公司净资产为56,230,055.44元，比期初减少4,520,763.31元，减少7.44%，原因是公司经营亏损，净利润减少。
3、报告期内，现金流情况经营活动产生的现金流量净额为-4,075,887.98元，比上年同期净流出额增加了699,640.71元。主要原因是减少了销售收到的现金以及增加了支付给职工的薪酬。投资活动产生的现金流量净额为-2,872,485.90元，比上年同期净流出额减少了1,826,861.01元，主要是本期构建固定资产总额比上期增加了1,273,138.99,元，而本期没有对外投资。筹资活动产生的现金流量净额为2,181,552.72元，比上年同期降低2,263,428.41元，主要系减少了吸收投资收到的现金。
4、在新产品研发方面，自主研发的“一种改性增强型麻纤维的制备方法”和“一种轻质高强度麻纤维复合板的制备工艺及生产系统”这两项发明专利正在申报阶段，目前已拿到了专利受理。2019年我们全力以赴完成了意大利新产线的调试运行工作，并成功获得了日本丰田公司的青睐，迎来了下半年四个新车型的订单，销量十分可观，分别是：亚洲龙、卡罗拉、雷凌以及凯美瑞，预计批产日期为7月底8月初。在延锋系统中，我们开发的密封条K316、P319、VW416（大众途昂）等多个项目下半年进入量产稳定阶段。其次，在2019年已逐渐恢复受政治因素对韩国现代车型销量的影响，这对北京分公司来说无疑是另一个春天。北京分公司在上半年拿了众多项目，主机厂为现代工厂，DU2、TMC、DN8C、SU2等项目预计量产时间为2019~2020年。公司对轨道列车车厢内饰件领域的研发也紧锣密鼓的进行中，报告期内我公司获得了中车唐山机车车辆有限公司认可的动车组零部件技术审查合格通知书。我公司凭借自主开发的麻纤维动车车厢内饰地板成功进入了唐车公司的供应商名录。在知识产权上，与唐车公司科研团队合作研发其他几个项目，对我公司来说也是一次前所未有的突破。
5、公司未来经营展望。公司将继续跟踪和深入了解国家宏观经济政策导向、行业市场动态，加快对汽车领域及轨道交通领域新项目的实施进度，努力开拓市场，引进和培养技术、管理人才，保证公司业绩持续稳健增长。
三、风险与价值
1、宏观经济周期性波动及产业政策变化风险
宏观经济的周期性波动：汽车（尤其是乘用汽车）的消费量，与人均国民收入水平的高低密切相关，当人均国民收入达到一定水平之后，汽车消费需求会出现明显释放，汽车消费需求处于较高水平。宏观经济周期性波动会带来人均国民收入的波动，继而引起对汽车需求的相应波动。
产业政策的变化风险：近年来，国家和地方相继出台了多项政策，对汽车零部件行业的发展既有正面的影响，也可能带来负面的影响。在国家和地方大力发展汽车及相关零部件产业的同时，由于国内汽车产能增长过快、汽车的过度消费已对大中城市交通带来压力、环保呼声日渐强烈等因素的影响，国家和地方对汽车的生产和消费也出台了部分限制措施。继北京实施限牌政策以来，贵阳、广州、天津、杭州等城市先后实施限牌政策，对大城市汽车总量进行调控管理。如果未来国家和地方继续出台更多的调控管理和消费的措施，则可能影响汽车零部件行业，进而可能对公司的生产经营造成不利影响。
风险对策：公司将持续关注汽车行业特别是汽车内饰件行业新发布的制造标准以及技术趋势，努力提高公司产品的质量以确保核心竞争能力。同时，公司以天然麻纤维制品为基础，开发新产品，不断拓宽公司业务领域，分散产业政策变化的风险。
2、客户集中度相对较高的风险
2019年1-6月份，公司前五大客户的销售收入占销售总额的比重为84.74%。其中，对延锋汽车内饰系统有限公司及其关联公司的销售额占销售总额比例为64.79%,为公司第一大客户，公司客户集中度相对较高。
风险对策：公司在不断巩固发展延锋饰件系统核心供应商龙头地位的同时，积极抓住轨道交通客运车辆内饰日益市场化带来的全国市场机会，争取在下半年取得轨道交通高铁领域一级B类供应商资质；努力拓展一级配套供应商，与华晨宝马、沃尔沃等中高端合资品牌进行紧密合作，保证公司业务的持续发展，把风险降到最低。
3、技术创新不足的风险
汽车零部件制造具有生产工艺发展迅速、生产设备和生产技术更新较快等特点，如果公司不能准确把握相关产品的发展趋势，及时进行技术创新并形成技术储备，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足，使得公司产品不能适应汽车行业的发展需求，进而影响公司的市场份额和经营业绩。
风险对策：作为省级高新技术企业，公司十分重视提升技术创新能力，拥有一系列发明专利和实用新型专利及专有技；继续与中国林科院木材工业研究所、南京林业大学建立长期产学研合作，加大技术改造投入和科研经费投入，引进国际先进的生产装备，提升技术创新能力、生产效率，确保汽车内饰材料及内饰产品相关技术在国内处于领先水平。
4、技术人才流失的风险
人才流动是市场原因，也是众多因素合力的结果，专业技术人才是公司发展创新的关键。如果公司的技术人才吸引、激励、培养、开发等政策不够完善，或者外部的人才环境发生变化，则有可能导致技术人才发生流失和专有技术失密，公司的发展能力将会受到影响，业务资质可能无法维护，公司经营将受到不利影响。
风险对策：公司拥有一支高素质的人才队伍，使公司在新产品开发、生产管理等方面保持明显的竞争优势。公司将持续重视并不断完善对技术人员的激励、培养和提升机制，制定了向技术人员倾斜的薪酬分配制度，增强其与公司的价值趋同性和利益一致性。公司拥有一系列专利技术和专有工艺，在稳定和吸引优秀技术人才的同时，通过签订技术保密协议和采取技术加密等形式降低技术失密的风险。公司加大对现有技术人才队伍的激励机制和管理力度，进一步稳定培养和引进高端技术人才，降低人才流失和技术失密的风险。
5、所得税优惠政策变化的风险
报告期内，公司延续获得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核准的高新技术企业，有效期为三年自2015年10月至2018年10月，自2015年起享受高新技术企业15%的企业所得税率。若不能继续获得高新技术企业或高新技术企业的税收优惠政策发生调整，将对公司的经营业绩和利润增长产生不利影响。
应对措施：公司持续加大研发投入，加大新产品的研究与开发，确保公司每年有新产品和科技成果鉴定，将成果产业化市场化，提升高新技术产品的销售收入，确保新产品销售收入达到高新技术企业要求，为下一年度高新技术企业年审能够顺利通过打下基础，继续保持享受高新技术企15%企业所得税率的优惠政策，降低企业风险。
四、企业社会责任
其他社会责任履行情况
公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。公司也为当地居民创造不少就业岗位，为他们的家庭提供直接保障。公司正在走一条与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。
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