一、业务概要　　（一）商业模式与经营计划实现情况　　一、商业模式　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1263辆，经营线路88条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。　　公司在继续做精做细客运主... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1263辆，经营线路88条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
　　公司在继续做精做细客运主业的同时，积极拓展交通综合服务产业，以公司核心业务为依托，形成汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售,新能源充电桩服务等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务等。
　　二、经营计划实现情况及主要工作回顾
　　（一）报告期内经营计划实现情况
　　报告期内，公司2025年上半年度实现营业收入42,418.84万元，为年度计划的45.25%，较上年同期减少1.09%；归属于母公司股东的净利润为4,299.64万元，为年度计划的58.90%，较上年同期减少11.10%。
　　（二）报告期内主要工作回顾
　　2025年上半年，公司围绕年度战略目标，深耕核心业务领域，积极开拓创新，在客运主业、车辆服务、旅游包车、多元产业等方面均实现稳健发展。
　　1、优化客运线路布局，提升主业效能
　　一是动态调配运力资源。上半年，公司依托客流数据分析，针对客运需求量大的舟山海岛线（岱山、沈家门、朱家尖等）累计加班3600班次；新增上海浦东机场、定海汽车东站班线，同步优化杭州班线停靠站点；对受市场影响的嘉兴、慈溪班线实施减班处理，并停运低效的嘉兴诸暨班线；推出上海至岱山联程联运、浦东机场“上门接送”等定制化服务，有效提升市场竞争力。
　　二是开通多元化直通车服务。公司聚焦旅游出行场景，新增13条周边低价惠民“景区直通车”线路，如19.9元直达杭州西湖、39.9元直达嘉兴南湖，59元直达苏州拙政园等，两月内服务约1.6万人次，营收超百万元。此外，为拓宽服务边界，新增“演唱会直通车”“赛事直通车”及“校园直通车”。
　　“演唱会直通车”专为粉丝提供便利出行服务，已覆盖象山浪潮音乐季、张韶涵台州演唱会、孙燕姿上海演唱会等多场核心活动，累计运行67班次；“赛事直通车”聚焦“世界杯预选赛杭州站”、“北仑GT3赛车”等大型体育赛事，助力体育爱好者直达观赛，累计运行10班次；“校园直通车”围绕学生出行刚需，覆盖浙江大学、浙江师范大学等核心院校，累计运行12班次。
　　三是创新业务运营模式。公司积极探索“公交+文旅”模式，开通了宁波火车站南广场-湖心景区的东钱湖旅游观光双层巴士线，以及宁波火车站南广场至溪口-滕头游客中心的弥勒文化线，截至6月30日，两条线路分别载客6839人次、2204人次，乘客满意度高达99%；新增“车票+门票”的周末往返班线，如59.5元往返象山松兰山和石浦古城、49.9元往返绍兴；5月以来开通东钱湖日游、夜游等4条特色观光线路，三月内服务约1.5万人次，通过网红景点带动客流新增长。
　　2、稳固车辆服务业务，延伸综合链条
　　一是深化清障施救合作。上半年，公司积极与甬台温一期、杭州湾跨海大桥、市交投营运公司等高速公路业主方洽谈，成功签订13条高速公路清障施救协议，其中新增杭甬复线二期及舟山港六横大桥的施救业务，进一步巩固和扩大了市场份额。同时，为提升施救服务质量与响应速度，公司于杭甬复线、余慈、六横大桥、三门湾等区域增设9处三级应急驻点，不断优化施救力量配置。
　　二是提前布局新能源检测赛道。截至2024年底全国保有量已达3047万辆，宁波市更明确规划，到2025年全市新能源汽车保有量将达80万辆，新能源车检测市场需求呈现爆发式增长态势。此外，国家发布的《新能源汽车运行安全性能检验规程》（2026年底全面实施），进一步规范行业标准。基于此，公司已启动专项研究，与行业头部供应商深化合作，推进洪塘检测站轻型新能源检测线建设及多站点升级规划，目标构建覆盖全车型的检测服务体系，抢占区域市场先机。
　　三是整合二手车市场运营。通过建立统一的运营管理体系，打通宁波公运二手车市场和宁波江北公运二手车市场在车源信息、客户数据、交易流程等方面的壁垒，实现“两场合一”的管理模式升级，借助不同区域及江北二手车车管所的功能优势，提升市场运营效率。
　　3、拓展包车市场，培育新增动能
　　一是开拓优质客户资源。自去年底以来，宁波市旅游包车业务新增运力超500辆，经营主体新增十余家，市场供过于求，包车价格持续下行，竞争压力加剧。面对严峻的市场形势，公司积极寻求新业务合作，成功拓展中国铁路上海局（1辆）、东钱湖部队（17辆）、中国有色矿业集团有限公司（5辆）、宁波北仑国际集装箱码头有限公司（8辆）的通勤班车项目，有效弥补业务缺口。
　　二是巩固政府保障用车业务。公司凭借专业、高效、安全的服务品质，继续保持在政府机关、高端会务用车业务领域的优势，先后承接市/区“两会”、中东欧博览会、东盟磋商会、海丝论坛、象山马拉松等重大活动的用车服务，出车量稳中有升。
　　4、教育、酒店、能源板块齐头并进，共促发展
　　一是教育培训业务持续提质升级。宁波交通高级技工学校在专业体系建设中不断突破，成功申报数字媒体技术应用、人工智能技术应用两个五年制高级工专业及美术设计与制作三年制中级工专业，同时针对性优化高考班课程结构；在培训项目方面积极拓展，首次开展叉车驾驶技能培训，且稳定运营危货押运、客货运从业资格、网约车从业考试、技能鉴定、驾培考证等项目，累计培训超8000人次。
　　二是酒店业务差异化运营。舟山店完成中海油客户接待及合同签署，拓展“2025年全国赛艇冲刺锦标赛”接待业务；宁波南站店发展长包房业务，委托OTA平台代运营，增加非房产品销售；宁波中心站店完成功能区域改造，拓展航空公司机组接待业务。同时三店协同推进丽呈品牌合作，签署《璞缇海独立品牌协议》，强化品牌竞争力。
　　三是能源业务稳步发展。油品销售方面，启用“公运石油”自有品牌，统一视觉形象，提升服务质量；联合旅游集散中心开展线上线下促销，拓展充值客户群体，实现销量与利润双增长。新能源充电方面，积极响应国家“双碳”战略，新建宜家、余姚河姆渡充电站。截至报告期末，累计运营充电站点13个，配置充电桩111台、充电枪229支，总功率达12520千瓦。
　　5、借力新媒体矩阵，深化数字化服务能力
　　一是各平台运营成效显著。微信公众号在社交媒体矩阵协同宣传下，粉丝规模突破百万；微信视频号上线一个半月，净增粉丝5000余人；抖音账号半年内净增粉丝6000余人，孵化多条爆款视频，其中《西湖夜游景区直通车》播放量达29.3万；小红书平台半年净增粉丝2000余人，精准触达目标客群，转化表现突出。同时，公司搭建多类旅客服务企业微信群40余个，每群配备10余名专职客服，形成“快速响应、精准答疑、动态发布”的服务闭环，近一个月累计服务用户近8000人。
　　二是抖音直播助力销售转化。抖音直播间开播3个月来，持续深耕场景化营销，多款“直通车”明星产品成为爆款，成交人数超千人。直播间总曝光量突破36万，通过与抖音视频账号内容联动，显著提升粉丝活跃度与忠诚度，老客户回购率高达17.61%，实现“流量-转化-复购”的良性循环。
　　（二）行业情况
　　近年来，我国综合立体交通网建设取得阶段性突破。据交通运输部公开数据，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建成率超过90%，高速公路总里程达19.1万公里，覆盖全国99%的20万以上人口城市，路网密度与通达深度显著提升，为公路客运提供了高密度、广覆盖的基础支撑网络。
　　公路客运凭借“门到门”直达、灵活班次编排及复杂地形适应能力，与铁路、民航、水运形成差异化互补格局。当前，面对高铁网络持续加密对中长途客流的虹吸效应以及民航服务下沉对中高端客源的分流竞争，道路客运行业主动适应市场变化，挖掘细分市场需求，通过精准定位强化短途运输及城乡支线接驳领域的核心优势，持续为公众提供“最后一公里”衔接、个性化定制等多元出行服务，与铁路、民航、水运形成错位协同发展态势。
　　国家统计局统计数据显示，2025年1-6月全国旅客运输量为84.9亿人次，同比增长1.0%；旅客周转量17258.76亿人公里，同比增长4.9%。其中：公路旅客发送量为57.6亿人次，同比增长-1.2%，公路运输累计完成旅客周转量2540.96亿人公里，同比增长1.5%。铁路、民航和水运今年1-6月完成的旅客运输量分别较上年同期增长6.7%、6.0%与-2.5%；完成的旅客周转量分别较上年同期增长2.8%、9.0%和-1.6%。
　　如图，2025年上半年，公路客运量占比以67.86%仍居首位，但同比下降1.51个百分点。而铁路客运量占比由2024年的24.97%上升至26.33%，增幅达1.36个百分点。民航、水运客运量占比处于低位，其中水运占比最低，二者整体表现相对稳定。公路客运周转量相较2024年呈现小幅回落态势，占比由15.2%降至14.7%。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　行业竞争风险
　　近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式以及民航的低票价政策，与道路客运形成了立体竞争，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　对外投资风险
　　公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　安全风险
　　道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　油价波动风险
　　燃油支出是道路运输企业最主要的运营成本之一，运输企业对于燃料价格的波动具有敏感性，如果油价上涨幅度太大，将会对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：引入新能源营运车辆，严格落实节能减排制度，加强运输成本控制，合理测算经营线路的收益与成本区间，完善成本考核机制，减少燃油成本支出。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1254辆，经营线路94条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
　　公司在继续做精... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
　　截至报告期末，公司拥有营运车辆1254辆，经营线路94条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
　　公司在继续做精做细客运主业的同时，积极拓展交通综合服务产业，以公司核心业务为依托，形成汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售,新能源充电桩服务等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
　　报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务等。
　　二、经营计划实现情况及主要工作回顾
　　（一）报告期内经营计划实现情况
　　报告期内，公司实现营业收入95,296.65万元，为年度计划的110.42%，较上年同期上升8.92%；归属于母公司股东的净利润为21,507.91万元，为年度计划的272.25%，较上年同期下降19.79%；完成客运量1,345.00万人，为年度计划的103.07%；旅客周转量46,419.00万人公里，为年度计划的93.07%。
　　（二）报告期内主要工作回顾
　　2024年，面对经济下行压力增大和道路客运市场竞争加剧的挑战，公司积极主动应对，坚持“稳中求进，创新转型”的发展思路，通过优化业务结构、拓展新兴业态、盘活存量资产等，推动各业务板块协同发展，实现经营效益的稳步提升。
　　1、加大调整优化力度，推动新旧业态融合。一是动态调整客运班线布局，先后完成舟山、岱山、六横、象山班线增班，新昌、嵊州、杜桥班线减班，对张家港、武义班线实施节点配载，对嘉兴班线实施车型调整。二是做好节假日专线运输，清明期间开通了天童景区至生态墓园的专线；五一期间开通东钱湖旅游快速专线，同时增配小普陀的旅游专线车辆数；重阳节期间，借助宁波野生动物园60周岁以上老人免费，增开东钱湖地铁站至动物园的专线。三是推进定制客运发展，开通宁波机场往返慈溪站点巴士、往返宁海直达班线，恢复上海浦东机场直通车，新增浙大校园直通车，经营灵活性和服务多样性持续提升。四是优化数字服务体验，运用视频号、直播间等新媒体打造营销新模式，推出南站抖音号、集散中心“甬行游”直播间、甬舟公司小红书，让新媒体成为宣传推广、获取客户的新入口。
　　2、深化“运游结合”模式，增强客运发展新动能。加快旅游集散中心多业态发展，持续推进服务场景创新，全年团队散客、门票分销服务34万人次。抓好旅游包车和通勤班车发展，先后承接世界佛教论坛、春晚演出、海丝港口论坛、跨境电商博览会等展会用车业务。旅游包车1.7万辆次，业绩稳中有增。累计参加旅游通勤项目招投标28次，中标24次，中标率85.7%。深化公交旅游融合发展，恢复开通韩岭老街966-1路夜间公交，增设969路天麓府站点，抓住溪口弥勒圣坛、弥勒博物院开放契机，增加宁波往返溪口987路、988路班次。
　　3、交通综合服务业运营稳健，积极拓展增量市场。车辆施救业务，加强重点客户的跟踪维护，新增象山湾疏港高速、杭州湾新区十一塘高速，保持业务稳定、营收递增；积极推动业务模式多元化，依次完成与市交投的接口数据对接、与国票的全电发票接口对接、以及高速救援与高速外救援的直拖对接。车辆维修业务，夯实已有维修业务，积极寻求新的维修市场，新增了上海申沃、吉利客车等维修服务站，同时拓展了远程市政、宁波程鑫、江北区安邦护卫等客户。车辆检测业务，继续做好资源整合、市场拓展，新能源检测线项目顺利推进。二手车市场业务：海曙二手车市场重点抓好招商工作，市场商户整体入驻率90%以上，交易量列全市专网市场第二；江北二手车市场借助公安分所优势，拓展网约车和出口车批量业务，实现交易稳中有升。汽车销售业务，着力整合二级经销网络，优化增值服务体系。
　　4、能源贸易活力彰显、酒店业务协同发力。油料销售业务，面对行业内部价格战，着力强化零售量价统筹，动态推进“一站一策”，营收同比增长。充电桩业务，持续优化网点布局，新建东钱湖仙萍、象坎充电站，扩建中心站充电站。截至报告期末，公司充电桩站点已有11个，充电桩100个，共有充电枪207把，总功率达到11080KW。酒店产业，璞缇海酒店舟山店以服务中海油集团长租项目为主线，总体经营保持稳定；汽车南站酒店聚焦客房分包与布局优化，引进电竞酒店等长租项目，客房利用率和收益稳步提高；客运中心酒店努力开拓客源市场，引进航空公司机组乘务员、铁路滞留列车组人员及宁波机场延误班机乘客的定点入住业务，开展10-12层共66个客房的对外长包合作，并于9月获评“国家银叶级绿色饭店”资质，增强了与旅行社的合作优势，报告期内共签约有效旅行社60家，协议单位65家。
　　5、教育板块抢抓机遇，不断开拓各类培训项目。交通高级技工学校在生源减少、竞争加剧的严峻形势下，多措并举，保持招生数与去年持平。持续巩固危运、危险品押运装卸等从业资格证培训、客运货运从业资格证培训及网约车考试、技能鉴定等传统业务。努力开拓驾培市场，于今年11月成功中标部队大型特种车驾驶员培训项目。此外，学校依托自身优势，积极拓展新项目，成立浙江省首个应急救援无人机培训基地和无人机应急救援专业操控员浙江省考试中心，并承办宁波市应急管理局无人机操控员培训班；同时瞄准市场空白，实施了宁波首个人工智能训练师培训项目，得到了人民日报、宁波日报等央地媒体的关注报道。
　　(二)行业情况
　　现代交通体系正加速向数字化、网络化、智能化、绿色化方向迈进。公路客运凭借其灵活性高、覆盖范围广、地形适应强、可实现“门到门”直达运输等独特优势，与铁路、民航、水运形成差异化竞争。同时，公路客运与其他运输方式的协同发展以及各自的互补优势，共同满足不同客群的多样化出行需求。
　　国家统计局统计数据显示，2024全国旅客运输量为170.8亿人次，比上年增长8.5%；旅客周转量33886亿人公里，增长13.6%。其中：公路旅客发送量为117.8亿人次，同比增长7.0%，公路运输累计完成旅客周转量5117.00亿人公里，同比增长8.0%。铁路、民航和水运2024年度完成的旅客运输量分别较上年同期增长11.9%、17.9%与0.8%；完成的旅客周转量分别较上年同期增长7.3%、25.3%和1.7%。
　　2024年，公路旅客客运量占全国旅客客运量的69.0%，但公路旅客周转量仅占全国旅客周转量的15.10%。公路客运完成了大量人员运输，但是平均运距较短。面对高铁、民航的激烈竞争，中、长途公路客运发展形势较为严峻。相比之下，公路客运在短途运输领域具有明显优势。未来，公路客运企业可将优化和拓展客运服务的重点聚焦于短途运输领域，以更好地适应市场变化和满足人们的出行需求。
　　作为现代综合交通运输体系的关键组成部分，公路客运发挥着基础性、衔接性、保障性的重要作用。但在市场竞争日益激烈、消费者需求日益多样化的背景下，公路客运企业迫切需要加快转型升级的步伐。推动产业融合创新，深化"客运+"模式，通过与旅游、物流等协同发展，构建多元化经营生态；优化城乡客运网络，推进城乡客运一体化，实现城市公交、城乡公交、农村客运的无缝衔接；加速数字化转型，运用互联网、大数据等技术构建智慧平台，实现出行即服务（MaaS）；推进绿色低碳发展，加快新能源推广应用；创新营销方式，充分利用新媒体拓展市场。在转型创新的同时，客运企业还需不断优化服务供应，通过精准满足市场需求和提升服务品质来增强自身的核心竞争力。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　行业竞争风险
　　近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式以及民航的低票价政策，与道路客运形成了立体竞争，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
　　对外投资风险
　　公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
　　安全风险
　　道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
　　油价波动风险
　　燃油支出是道路运输企业最主要的运营成本之一，运输企业对于燃料价格的波动具有敏感性，如果油价上涨幅度太大，将会对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：引入新能源营运车辆，严格落实节能减排制度，加强运输成本控制，合理测算经营线路的收益与成本区间，完善成本考核机制，减少燃油成本支出。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 一、商业模式 公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。 截至报告期末，公司拥有营运车辆1217辆，经营线路88条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。 公司... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
一、商业模式
公司为公路旅客运输企业，核心业务是以班车客运、包车客运、旅游（出租）客运以及城市公交客运为主的公路旅客运输。
截至报告期末，公司拥有营运车辆1217辆，经营线路88条，覆盖浙江省75个县市，辐射全国16个省与直辖市，具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质。汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体，为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务。公司拥有一级客运站2座，三级客运站1座，简易站1座。
公司在继续做精做细客运主业的同时，积极拓展交通综合服务产业，以公司核心业务为依托，形成汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测，车辆道路施救，二手车市场经营以及车用天然气销售，汽、柴油销售,新能源充电桩服务等经营格局，继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育平台。同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域。
报告期内，公司的营业收入主要来源于运输服务业务、油料销售业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务等。
二、经营计划实现情况及主要工作回顾
（一）报告期内经营计划实现情况
报告期内，公司2024年上半年度实现营业收入42,888.27万元，为年度计划的49.70%，较上年同期增加7.14%；归属于母公司股东的净利润为4,836.32万元，为年度计划的61.22%，较上年同期减少8.70%。
（二）报告期内主要工作回顾
1、调整优化客运线路，不断挖掘主业空间。一是加强对线路客流特点的梳理分析，优化运力配置。年初，公司根据宁波至舟山六横的轮渡码头由北仑白峰调整为峙头后班车在途时间减少以及舟山新区六横功能区开发力度的提升，及时对六横班线始发站点和日发班次进行调整，由原汽车东站始发调整为汽车南站始发，汽车东站配载。调整后宁波至六横班线的客运量比去年同期翻一番，上座率提高20%。二是根据客流情况，合理增减班车班次。5月份随着海岛线客流高峰的到来，增加舟山沈家门、朱家尖、定海三江、岱山班线班次，提升线路效益；对受甬金高铁冲击严重的金华、嵊州、新昌等班线进行停运或减班，嘉兴班线由原来的38座车型调整为13座车型，降低运营成本。三是做好节假日期间的专线运输工作，清明期间，公司开通了天童景区至生态墓园的专线；五一期间，公司开通东钱湖旅游快速专线，同时增配小普陀的旅游专线车辆数，客流较去年同期均出现较大幅度增长。四是利用汽车南站毗邻火车南站的优势，通过分析到达客流情况，在火车站地下到达层添置售票设备，同时加强购票引导、提升服务质量、延长服务时间，实现日均引导购票数50%以上的增幅。
2、深耕旅游包车、政府保障用车等细分市场。一是公司通过积极走访、按需定制等方式，承揽了宁波相关企业员工往返江西、重庆和河南等地的60辆春运返乡包车业务。今年3-5月，学生春游及散客游进入旺季，公司紧抓服务品质，完善营销推广，包车业务较去年有较大提高。二是政府机关、高端会务用车稳定增长，先后承接市“两会”、区“两会”、中东欧博览会、电商交易博览会、青年数字家论坛、财经学院院士会议、海丝会议等大型会议用车。三是通过抖音直播方式推广房车业务，采用定制线路等方式，提高房车业务的市场占有率。
3、拓宽车辆施救、二手车交易市场、车辆检测等交通综合服务产业。一是完成甬台温高速公路一期、宁波绕城西段、甬金高速宁波段、舟山跨海大桥、杭州湾跨海大桥南岸连接线、余慈线、宁波绕城东段、穿山疏港、象山港大桥、三门湾大桥及连接线、沈海高速连接线石浦至新桥段等11条高速公路道路清障的投标及施救合同的续签。报告期内新增沈海高速连接线象山疏港高速连接线（象山疏港高速）和杭州湾新区十一塘高速公路的道路清障施救业务。二是利用公司所属各检测站的区域分布优势推进各检测站之间联动性，方便大客户就近检测车辆。通过免费换刹车灯、上门接车等一系列措施提升服务品质，吸引网约车等客户前来检测。三是做好海曙二手车市场搬迁后的招商引资工作，报告期内，商户入驻率达到92%。四是整合内部资源，拓展二手车交易过户和车辆检测一条龙服务的新模式，推动平安车辆保险客户到检测公司代检测项目。
4、依托专业特点、教学优势和场地优势，开展教育培训项目。报告期内，公司所属宁波交通高级技工学校在全日制教学的基础上，利用自身优势，积极拓展短期培训业务，成立浙江省首个应急救援无人机培训基地和无人机应急救援专业操控员浙江省考试中心，并承办宁波市应急管理局无人机操控员培训班。同时，瞄准市场空白，开启全市首个人工智能训练师培训项目，切入数字化人才培养赛道。不断开拓危运、危险品押运装卸等从业资格证培训、客运货运从业资格证培训及驾驶培训、网约车考试、技能鉴定等传统业务。
5、拓展汽车销售业务，推进新能源充电桩建设。随着新能源汽车渗透率提高，传统油车空间不断被压缩，公司子公司宁波尚海汽车销售公司作为上海大众汽车的授权经销商，通过调整考核机制，提高自有门厅销售比例等方式调整销售结构，加大新能源汽车推广力度，并加强与上汽保险及其他金融和保险机构合作，推出附加增值包、保值焕新、焕新无忧等一系列增值服务吸引客户。报告期内，传统油车销量增加30%，新能源汽车销量翻两番。同时，公司加快新能源充电桩的建设和布局，上半年，新建宁波东钱湖仙萍和象坎两个充电站，扩建汽车中心站充电站。截至报告期末，公司充电桩站点已有11个，共有充电枪207把，总功率达到11680KW。
（二）行业情况
随着交通行业的发展和政策的推动，铁路，民航，公路，水路等不同运输方式在便利性，安全性，舒适度、出行效率以及成本等方面展现了不同的优势，多种运输方式通过相互竞争与合作，满足不同人群的多样化需求。
国家统计局统计数据显示，2024年1-6月全国旅客运输量为839,400万人次，同比增长13.3%；旅客周转量16,448.99亿人公里，同比增长20.8%。其中：公路旅客发送量为582,400万人次，同比增长11.2%，公路运输累计完成旅客周转量2500.53亿人公里，同比增长13.2%。铁路、民航和水运今年1-6
月份完成的旅客运输量分别较上年同期增长18.4%、23.5%与5.2%；完成的旅客周转量分别较上年同期增长14.1%、33.6%和7.0%
根据客运统计改革要求，自2024年1月起，公路营业性客运量包括班车包车客运量、公共汽电车城际城乡客运量、出租汽车（含巡游出租汽车、网络预约出租汽车）城际城乡客运量。公路客运量占全国客运量的比重也随之上升，由2023年6月底的占比49.7%上升到69.4%，公路客运周转量占比也由2023年6月底的12.4%上升到15.2%。

　　二、公司面临的重大风险分析
行业竞争风险
近几年铁路基础设施日益完善，高铁、动车等城际交通方式以及民航的低票价政策，与道路客运形成了立体竞争，对沿线的中长途道路客运线路的客流量产生了较大的分流影响，也对公司道路客运业务产生持续的负面影响。应对措施：公司已经根据高铁开通的实际情况，积极调整运力和班次、班线，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇，加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放，消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响。同时，积极拓展城市公交客运和旅游业务。
对外投资风险
公司对外投资较多，如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张，将给公司正常的生产经营带来一定风险。应对措施：公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度，完善激励和约束机制，建立规范的法人治理结构，保障生产经营的有序运行。
安全风险
道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故，不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡，更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚，对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响。应对措施：公司根据实际情况，持续完善安全生产管理制度，并严格加以执行。另外，公司通过安全经费与专项储备计提，以及保险采购等措施，已最大程度转移安全事故风险。
油价波动风险
燃油支出是道路运输企业最主要的运营成本之一，运输企业对于燃料价格的波动具有敏感性，如果油价上涨幅度太大，将会对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：引入新能源营运车辆，严格落实节能减排制度，加强运输成本控制，合理测算经营线路的收益与成本区间，完善成本考核机制，减少燃油成本支出。 收起▲