机电、水电、消防、空调、无尘室系统安装工程。
机电安装
机电安装
机电安装工程，起重设备安装工程，空气净化工程，管道、电气仪表、暖通空调设备安装工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，电子与智能化工程，电子设备安装工程的设计、施工、维护；建筑工程总承包，建筑装修装饰工程，建筑幕墙工程，金属门窗工程、市政公用工程、土石方工程、市政养护工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、安防工程、环保工程、水污染防治工程、节能设备安装工程施工；从事上述工程配套产品研发、销售、上门安装调试及运行服务；计算机系统集成；节能环保领域内的技术咨询；能源合同管理；光纤网络设计布线工程；五金交电、电子产品、电讯器材、消防器材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；工程项目管理及咨询；建筑工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 台光电子材料(昆山)有限公司 |
6392.13万 | 63.93% |
| 建大橡胶(天津)有限公司 |
1551.91万 | 15.52% |
| 成鼎精密元件(常熟)有限公司 |
919.29万 | 9.19% |
| 台积电(南京)有限公司 |
577.44万 | 5.78% |
| 苏州科模德新能源有限公司 |
254.10万 | 2.54% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 昆山承启中贸易有限公司 |
1747.79万 | 18.27% |
| 昆山市玉山镇卓亦成机电安装工程服务部 |
653.68万 | 6.83% |
| 苏州山曼建设工程有限公司 |
430.00万 | 4.49% |
| 苏州玉成管业有限公司 |
342.14万 | 3.58% |
| 言信板业(苏州)有限公司 |
302.29万 | 3.16% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成鼎精密元件(常熟)有限公司 |
3423.73万 | 27.69% |
| 比亚迪机电设备有限公司 |
2539.19万 | 20.54% |
| 台光电子材料(昆山)有限公司 |
1731.31万 | 14.00% |
| 上海太江建设工程有限公司 |
1341.84万 | 10.85% |
| 建大橡胶(天津)有限公司 |
735.98万 | 5.95% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 昆山天行健安装配套工程有限公司 |
1902.99万 | 17.96% |
| 苏州玉成管业有限公司 |
801.07万 | 7.56% |
| 江苏瑞扬机电工程有限公司 |
695.21万 | 6.56% |
| 远东电缆有限公司 |
522.09万 | 4.93% |
| 苏州玉琨机电安装工程有限公司 |
430.10万 | 4.06% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成鼎精密元件(常熟)有限公司 |
1934.84万 | 18.38% |
| 江苏普诺威电子股份有限公司 |
1420.69万 | 13.49% |
| 中国五冶集团有限公司彭州分公司 |
1250.96万 | 11.88% |
| 上海太江建设工程有限公司 |
1099.55万 | 10.44% |
| 中国五冶集团有限公司 |
1091.64万 | 10.37% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 昆山天行健安装配套工程有限公司 |
2902.99万 | 20.46% |
| 江苏瑞扬机电工程有限公司 |
647.15万 | 4.56% |
| 昆山市玉山镇广世基暖通材料经营部 |
488.80万 | 3.44% |
| 苏州玉成管业有限公司 |
457.43万 | 3.22% |
| 麦克维尔中央空调有限公司苏州分公司 |
372.83万 | 2.63% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国五冶集团有限公司 |
2864.67万 | 17.09% |
| 昆山梦显电子科技有限公司 |
2576.37万 | 15.37% |
| 上海太江建设工程有限公司 |
2199.76万 | 13.12% |
| 苏州诚耕商业管理有限公司 |
1475.32万 | 8.80% |
| 中国建筑第二工程局有限公司 |
1429.19万 | 8.53% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 苏州玉成管业有限公司 |
1100.48万 | 5.69% |
| 远东电缆有限公司 |
1086.45万 | 5.62% |
| 上海海志建设工程有限公司 |
829.50万 | 4.29% |
| 昆山市玉山镇卓亦成机电安装工程服务部 |
797.96万 | 4.13% |
| 上海华新丽华电力电缆有限公司 |
605.18万 | 3.13% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国五冶集团有限公司 |
8876.86万 | 43.15% |
| 上海太江建设工程有限公司 |
1876.82万 | 9.12% |
| 江苏金科森电子科技有限公司 |
1213.06万 | 5.90% |
| 昆山科森科技股份有限公司 |
712.75万 | 3.46% |
| 五冶集团上海有限公司 |
706.28万 | 3.43% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 远东电缆有限公司 |
1678.45万 | 10.00% |
| 苏州玉成管业有限公司 |
1092.41万 | 6.00% |
| 昆山瑞扬机电工程有限公司 |
1061.79万 | 6.00% |
| 上海宝皖建筑劳务有限公司 |
852.60万 | 5.00% |
| 上海湘罡实业有限公司 |
802.65万 | 5.00% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 本公司致力于提供工业建筑、民用建筑、市政工程等综合性建筑安装服务，并能够完成一定规模的装饰装修工程及建筑工程，拥有完善的设计团队、研发团队和丰富的现场施工经验。公司以建筑信息模型（BIM）、智能设备管理系统(BMS)、维护保养营运体系(MRO)与企业信息化管理系统(ERP)为主要载体，发展出符合建筑全寿命周期管理(BLM)方向的整合型建筑工程规划、施工、维护、运营体系，成为能够被客户信赖的建筑工程综合承包商。本公司拥有建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、消防设施工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
本公司致力于提供工业建筑、民用建筑、市政工程等综合性建筑安装服务，并能够完成一定规模的装饰装修工程及建筑工程，拥有完善的设计团队、研发团队和丰富的现场施工经验。公司以建筑信息模型（BIM）、智能设备管理系统(BMS)、维护保养营运体系(MRO)与企业信息化管理系统(ERP)为主要载体，发展出符合建筑全寿命周期管理(BLM)方向的整合型建筑工程规划、施工、维护、运营体系，成为能够被客户信赖的建筑工程综合承包商。本公司拥有建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、消防设施工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等资质；其中防水防腐保温、建筑装修装饰、环保工程三级均为公司辅助资质，是作为公司业务体系和资质序列的补充，使得公司的资质体系更加完备，业务面更加便于拓展。未来公司会按照工程总承包的方向发展和提升业务体系和资质体系。目前公司的客户均为自行开发，2023年度依旧通过与多家上市公司、总承包公司、开发商、业主保持密切合作承揽了一批有一定知名度、质地优秀企业的项目。受市场影响和经济下滑影响，公司加大了江浙沪周边业务的开发力度，优质客户项目占总产值的比例提升较快。报告期内公司主要收入来源是施工项目工程款。报告期内公司承接2022年度商业模式，未发生较大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1.营运资本短缺的风险
2022年末、2023年末，公司的营运资本数额分别为3114.69万元和325.63万元，营运资本是公司流动资产超过流动负债的差额，表示公司偿付所有流动负债后仍能够自由支配的流动资产。相应地，公司流动比率分别为1.34和1.04，速动比率分别为0.66和0.40，现金比率分别为0.04和0.02，公司短期偿债风险有待改善。
2.经营活动现金流量情况不佳的风险
2022、2023年，公司经营活动产生的现金净流量分别为-765.57万元和1185.74万元，相对于公司同期营业收入总额的比重为-6.19%和11.86%，公司通过经营活动创造现金流量的能力有所改善。此外,公司同期现金及现金等价物净增加额分别为-236.30万元和5.82万元，2024年度，将继续加强结算和收款，持续改善现金流情况。
3.财务杠杆偏高和利息费用负担偏重的风险
2022、2023年，公司财务杠杆系数DFL分别为-5.05和0.91，财务杠杆系数较上一年度有所变化。同期公司资产负债率水平分别为64.23%和78.98%，资产负债率较上年末数据略有上升。同时，报告期内，公司利息支出在2022、2023年度分别为291.77万元和248.14万元，利息保障倍数分别为0.74和-10.63。公司财务杠杆偏高和利息费用偏重的风险依旧存在，公司在2024年将持续优化财务杠杆，合理财务规划已降低风险。
4.客户集中度较高的风险
2021、2022、2023年度客户集中度为64.56%、79.04%、96.96%，2023年度客户集中度有较大比例提高。公司营业收入的维持和增长对少数大客户还是具有一定的依赖性，可能会增加公司未来营业收入增长的不确定性。对于本公司规模的机电施工企业，需要保持一定的客户集中度以增强经营稳定性，且单一较大金额的合同对客户集中度计算影响较大。本公司对于客户集中度较高问题持续关注，不断拓展新的客户和项目来源。
5.公司治理机制不完善和内部控制薄弱的风险
报告期内公司内部管理体系持续升级改善，强化对公司成本、财务、信息披露、关联交易的管控，确保了财务报表和数据的及时性、完整性、准确性，在预算范围内合理安排资金，保障了项目执行的高效运转。公司董事会和管理层加强了公司治理机制的学习和认识，加强对内部控制的理解和执行，通过进一步磨合、提升来真正完善公司治理机制。
6.经济周期和宏观经济波动导致的风险
公司主营业务属于建筑安装业，受建筑业及国民经济景气程度的影响较大，长三角地区的产业升级、转型，公司部分老客户的搬迁、改造、升级都给公司提供较为丰富的市场资源，对此公司管理层针对周边企业产业特别是老客户升级换代更新的需求加大了业务拓展力度，经济周期和宏观经济波动导致的风险尚不会影响到公司的持续经营。2023年1-12月公司新签合同0.4亿，各项工程均在正常施工。报告期内主营业务收入和利润均一定幅度增加。
7.原材料和劳务供应价格上浮的风险
公司作为工程施工企业，原材料（设备）和劳务成本占总成本的九成以上，是合同成本的主要组成部分。公司与主要原材料（设备）和劳务供应商保持了长期战略合作关系，具备一定抵御价格上浮风险的能力。继续2022年下半年来，部分原材料的价格大幅上涨后，2023年大宗商品持续高位运行。公司在继续密切关注原材料价格的变动的同时也在业务承揽阶段关注工程合同对材料上涨的相关约定。同时，目前我国人口拐点初现，劳动力成本红利正趋于消失，劳务成本的上涨影响到了公司的合同毛利，进而对公司的盈利能力造成不利影响。目前来看，受到疫情影响务工人员的流动受到很大限制，劳动力成本上涨和劳动力短缺对整个社会方方面面都产生了影响，公司在此方面将会做进一步的资源优化和配置工作，降低劳务风险。上述风险波动在采取对应措施后尚不构成对公司营运的重大影响。
8.施工质量、安全和环境风险
公司建立了完善的施工质量、安全和环境风险的防范制度，在实际业务开展过程中也特别关注该类风险，尽可能地采取各种手段规避和减少由于施工质量、安全和环境污染带来的问题。但由于建筑施工行业的特殊性，不可能完全避免该类责任、事故的发生。报告期内公司所有项目发现轻伤事故一起。
9.持续经营能力重大不确定性风险
2024年度加大市场项目承接，在原有客户的基础上拓展增量客户，同时加大维保项目的拓展力度。借助工业数字化转型、智转数改的风口，大力承接技改数转改造工程，为客户提供数字化智能化升级和能源综合运用的深度增值服务。为客户提供数字化信息化系统与运维提供服务。适度降低公司运营成本，减少非必要的差旅、办公等支出，缩减成本。加大3年以上账龄应收账款的催收力度，必要情况下采取法律手段，以保障公司经营所需现金。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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