一、商业模式　　一）经营模式：　　公司致力于豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船、海洋工程装备的设计建造及其修理，已发展成为华南地区技术先进、规模较大的豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船、海洋工程装备的设计建造及其修理基地。公司坚定走可持续发展的道路，经过管理层和全体员工的努力，已取得一定成效。　　目前公司已建立起了设计研发、生产，再到产品销售的一体化流程体系，产品销售区域目前以中国国内和东南亚地区市场为主。采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、技术设计部门确认、订单需求数量、库存情况和市场供需状况等来确定采购数量、品种和价格，通过招议标方式向供应商下订单；生产方面，基于行业特性... 查看全部▼

　　一、商业模式
　　一）经营模式：
　　公司致力于豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船、海洋工程装备的设计建造及其修理，已发展成为华南地区技术先进、规模较大的豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船、海洋工程装备的设计建造及其修理基地。公司坚定走可持续发展的道路，经过管理层和全体员工的努力，已取得一定成效。
　　目前公司已建立起了设计研发、生产，再到产品销售的一体化流程体系，产品销售区域目前以中国国内和东南亚地区市场为主。采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、技术设计部门确认、订单需求数量、库存情况和市场供需状况等来确定采购数量、品种和价格，通过招议标方式向供应商下订单；生产方面，基于行业特性，公司根据客户的具体需求设计产品并安排生产，实行以销定产的生产模式；销售方面，公司的主营业务收入主要来自豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船以及海洋工程装备的设计研发、生产销售以及修理。主要客户包括中华人民共和国海事局、航道局、渔政总队、公安边防总队、海关总署、广州港务局等政府单位，广东航运集团、广州港集团、桂林旅股、杭州运河集团、海南海景乐园等大型交通引航旅游企业，以及港澳、东南亚等著名水上装备运营客户，公司在行业内享有较好的知名度。公司近几年，加大技术研发投入，大力发展豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船、海洋工程装备设计建造及修理。豪华游船游艇产业属于2015年9月工信部等六部委发布《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》五项重点任务之一，已交付的广州市委市政府振兴粤剧、探索发展文化旅游的重点项目-“珠江红船”得到了广州市领导的高度赞扬，紧接着公司陆续承接了几个重点项目的设计和建造，包括50客位铝合金海上观光游船、“时尚号”超级双体游艇，2017年底更是中标了国内首艘军事题材游船项目。公司在该板块取得的成绩主要是依赖于公司对文化旅游项目的重视，对重点的项目引入“私人定制”的理念，完美体现了“一船一景”的特点，获得广大客户的好评。在公务船方面，承接了大批海事事、港务和渔政系统巡逻船和工作船，作为公司重点发展的项目，以已承接订单为基础，开发更多采用新材料、新能源和新技术的全新公务船型，配合国家“建设海洋强国”、“一带一路”、“中国制造2025”战略，适应海事、航道、渔政、港务、水政等政府公务对新船型的需求，将具有广阔的发展前景。在新能源船研发设计方面，这适应国家对环保节能的要求：
　　1、公司正在研发设计纯电动新能源船艇。
　　2、公司持续跟进LNG清洁能源船的发展，LNG新能源作为国家和政府倡导的新型清洁能源，按国家产业政策，此部分船舶需更换成LNG动力船舶；珠江流域货运船舶，需逐步更换成LNG动力船舶，LNG动力船市场前景广阔。经过多年的开拓创新和不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品和服务，给公司带来了稳定的收入、利润和现金流。
　　二）采购模式：
　　公司的主要原材料是船用设备、钢材、铝合金材料、玻璃布、环氧树脂、焊材，采购模式是由“以销定产”的产销模式决定的。公司根据产品、项目对性能及品质的要求、生产需求数量、库存情况和市场供需状况等来确定采购数量、品种和价格，由技术部和生产部提供需求明细表，仓库提供补仓清单，由采购部向供应商下订单。公司对主要原材料实行“谁采购，谁负责”的管理模式，采购人员对采购物资的质量负责，物资到货进仓前，由质量部进行检验，做到质量合格，证书、资料齐全，对不合格产品负责退货和索赔。采购必遵循“货比三家、货找源头”的原则。
　　三）生产模式：
　　公司的生产模式为“以销定产”，即根据销售订单安排生产。按订单要求的交船时间严格进行有计划的生产，确保按时交船。公司产品具有较强的专业性和针对性。由于客户对不同产品外观及性能的具体要求不同，公司需要根据客户的实际需求设计和建造游船游艇和其他配套设备。行业特性决定了公司只有以"以销定产"的生产模式才能有效控制原材料的库存量和采购量，减少企业资金占用，最大限度提高公司的经营效率。游船游艇制造需要专业的资质许可，公司凭借强大的技术人才队伍和丰富的技术经验取得了《船厂生产技术条件备案证明书》、《中国船级社质量认证公司质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《安全生产标准化三级企业证书》，为客户提供专业的游船游艇制造及后续维护服务。
　　四）销售模式
　　经过多年发展，公司建立起了自己的经营网络，在豪华游船游艇、政府公务船、清洁能源船、海洋工程装备的设计建造及其修理方面拥有较高知名度，并得到了客户的普遍认可。
　　公司设有市场一部、市场二部和市场三部。销售模式以面向客户直接销售为主。公司采用直接销售模式的原因主要由行业特点所决定。一方面由于客户不同，客户所需求的产品使用功能不同，因此公司的销售必须是直接面对客户，同时公司需要积极参与到前期造船方案的策划中，与客户进行密切的合作，以便于提供客户所需的产品。另一方面，直销模式中间环节少、贴近市场，公司可以掌握第一手行业信息和客户需求变化情况，有利于公司及时调整研发方向、销售策略，控制产品销售风险。经过公司近几年的良好经营，在经营固定业务的同时，建造了一大批整船产品，公司在行业内认知度也逐渐提高，公司以其良好的服务和高质量的产品吸引了各类客户前来寻求合作。公司在选择客户时根据客户质量，产品附加值等指标来综合评价并选择合适项目承接业务，合作客户以优质客户为主。客户维护方面，公司主要通过提供高产品的质量、及时的交货服务和健全的售后服务体系来维持合作关系。市场开发方面，紧跟旅游市场和世界科技发展的潮流，在产品的功能，外观等方面不断创新，以其吸引更多的新客户。同时公司主动调查了解各类客户的需求，并定期形成调查表，同时公司也积极参与客户前期造船方案的策划。产品定价方面，公司以行业市场价格为基准，争取承接较高附加值的游船游艇产品。报告期内，公司商业模式并未发生重大变化。
　　报告期后至报告披露日，公司商业模式并未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
　　报告期内，半年度经营计划目标为8000万，其中豪华游船游艇占4000万、各种公务船艇2000万，清洁能源船艇1000万，其他产品1000万。截止报告期末，公司承接了4艘豪华游船、一批政府工作趸船以及一批海上作业平台，合计承接订单约为1.2亿，经营计划完成率达（150%）。上半年经营形式开局良好，公司实现营业收入4100万元，较去年同期下降28.47%；本报告期期末，资产总额比去年同期上升3.09%；负债总额比年初下降15.30%。
　　1、营业收入下降，主要原因是公司2018年产品全面转型升级，经过2017、2018两年的努力得到客户认可，已缓慢获得批量的高速公务巡逻船、钢铝公务巡逻船、政府工作趸船、豪华游船的订单。
　　2、净利润增长，主要原因是转型后初见成果。
　　3、资产总额增长，主要原因是报告期内公司待售产品增多。
　　4、负债总额下降，主要原因是报告期内银行借款及应付账款的减少。报告期内，公司业绩有所上升，利润也有所增长，其主要是由于公司转型，初步取得的成果而致。由于发展旅游业和旅游装备已上升到国家战略层面，国家频频出台发展旅游装备的新政策。
　　公司响应国家政策和公司既定的战略方针，加大市场开发的投入，在原有技术部门中抽调研发精英，并从社会同行中引进人才，专门成立了“产品开发部”。在报告期内，加大对各大水上旅游景区的市场开拓力度，密切联系三亚、湖南东江湖、桂林、北海、云南、杭州、厦门、舟山、北京、洛阳等著名旅游景点的船艇用户，跟据目标客户的需求量身定制船艇，并成功签订了28米铝合金海里观光船的订单；同时为多家游船公司开发了26尺、65尺和108尺的豪华休闲游艇、50-60米级的豪华观光游船等各种独具特色、功能先进实用且节能环保的游船游艇，这些项目在近期内会形成正式订单。在公务船艇方面，公司利用技术管理等软实力的优势和厂房设备的优越条件，不断提升品牌的知名度，成功中标多批公务船艇以及工作船的建造和维护；清洁能源船舶受国际油价及政策的影响，一直以来发展缓慢，公司非常重视这方面的市场前景，主动和合作单位共同推进相关政策、规范的制订落实，积极开发各种清洁能源船型，其中的LNG动力货船、820型纯电力推进游艇已经签订合同进入建造阶段；下一步将利用LNG、锂电池、太阳能等清洁能源作为动力，为客户定向开发1700型、1880型等更多节能环保船型。随着市场开拓力度的加大，公司在城市水系、江河、湖泊、沿海乃至远海等游船游艇市场的品牌知名度将越来越高，也将坚定不移地朝“成为中国水上旅游装备领航者"的目标前进；因此，管理层坚信，在下半年，公司的业绩将会有较大幅度的提升。

　　三、风险与价值
　　1、毛利率下降风险
　　船舶行业技术与产品标准化程度高，生产工艺较成熟，行业集中度偏低，竞争激烈。与此同时，受劳动力成本上升等诸多因素影响，成本优势正在逐渐减弱，从上游到下游，产业链利润已缩水，因此行业毛利率难以维持较高水平。
　　应对措施：由于豪华游船、游艇的技术含量高，相应的毛利率也较高。公司适时将产品转型升级，加大研发投入，在原有产品线基础上，拓展绿色能源动力船舶、铝合金等新材料舰艇，重点发展豪华游船、游艇、政府公务船、海工装备等高附加值产品，提高公司的毛利水平，有效应对毛利率下降风险；同时，延伸产业链，计划组建新与舰艇有关的水岸文化企业，扩大利润增长点。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司产品主要原材料为钢铝材料，钢铝材料占公司产品总成本约20%左右。
　　由于钢铝价格的波动会增加公司的生产经营压力，并将可能导致产品销售成本、毛利的波动。受市场需求变动等多方面因素影响，未来钢铝价格存在不确定性，公司因此面临原材料价格波动的风险。
　　应对措施：指定相关部门与人员密切跟踪原材料钢铝的价格走势，根据价格走势及时调整库存，以有效应对原材料价格变动对公司带来的影响。多承接原材料占比较少，而技术含量高的舰艇，减少材料价格影响。
　　3、核心技术人员流失的风险
　　船舶建造行业技术要求较高，因此，拥有专业水平高的技术人才是公司竞争力的重要保障。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源储备，为公司业务的进一步发展奠定了良好的基础。但随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸收行业技术人才，这对公司吸引、稳定专业技术人才带来一定的压力，如果不能做好技术人才的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
　　应对措施：公司自成立以来核心技术人员保持稳定，未来公司将加强技术人才的引进工作，同时对现有技术人才建立有效的激励机制来留住人才；创建凯力商学院，传承凯力文化，培养和吸收人才，成为员工成长平台；2017年公司通过向部分董、监、高、核心员工进行股票发行，让优秀的核心技术人员持股，以利于进一步提高人才的稳定性及向心力。
　　4、租赁房屋带来的风险
　　公司正处于发展时期，对资金需求量较大，为了提高资金使用效率，公司及其子公司中山凯力通过租赁厂房和办公楼来开展经营活动。公司厂房及办公场所所属土地为租赁东莞市麻涌镇大步村村民委员会集体所有土地，土地面积99.10亩（折合66,005.60平方米），租赁期40年，租赁期限为2006年10月1日至2046年10月1日。公司子公司厂房及办公场所及其所属土地向伟航船厂（中山）有限公司租赁，租赁期为5年，2019年上半年到期已续租5年。
　　应对措施：如果公司及其子公司无法继续租赁该土地与房屋，公司实际控制人钟永强、钟永杰、钟永勇承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司及其子公司周边厂房供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需厂房。
　　
四、企业社会责任
　　(一)其他社会责任履行情况
　　首先，企业应该承担并履行好经济责任，为丰富人民的物质生活，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。其次，企业在遵纪守法方面作出表率，遵守所有的法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法和劳动保护法。完成所有的合同义务，诚信经营，合法经营，承兑保修允诺。
　　带动企业的雇员、企业所在的社区等共同遵纪守法，共建法治社会。社会对企业的期望，企业应努力使社会不遭受自己的运营活动、产品及服务的消极影响。加速产业技术升级和产业结构的优化，大力发展绿色企业，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。最后，是企业的慈善责任。
　　公司创始人及董事长钟永强先生是政协广州市第十三届委员，长期积极参与社会活动，担任多个协会商会重要职务，为各协会发展建言献策，积极为政府和企业搭建沟通桥梁；多次受聘于中山大学、华南理工大学、暨南大学等高校演讲，帮助大学生、研究生提升管理实战理念和就业帮助，并大力推动公司与中山大学、华南理工大学、暨南大学等多所高校创建产学研联盟，并为这些高校提供产学研基地；另外，还坚持参与各种公益慈善活动。公司在不断发展壮大的同时，乐于承担社会责任，积极参与各种公益慈善活动。 收起▲