提供危废处置服务、危废和污水处理回用整体解决方案。
危险废物处置、危废和污水处理回用整体解决方案、膜产品
危险废物处置 、 危废和污水处理回用整体解决方案 、 膜产品
环境监测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；施工总承包；工程勘察设计；建筑工程项目管理；销售产品设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 河北涿州京源热电有限责任公司 |
3529.81万 | 41.32% |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 |
3529.81万 | 41.32% |
| 山西阳煤化工工程有限公司 |
798.76万 | 21.40% |
| 山西阳煤化工工程有限公司 |
798.76万 | 21.40% |
| 烟台通元投资有限公司 |
511.14万 | 9.35% |
| 烟台通元投资有限公司 |
511.14万 | 9.35% |
| 中国航天科工动力技术研究院 |
487.08万 | 5.98% |
| 中国航天科工动力技术研究院 |
487.08万 | 5.98% |
| 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司 |
357.16万 | 4.18% |
| 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司 |
357.16万 | 4.18% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江省二建建设集团有限公司 |
1300.00万 | 23.80% |
| 浙江省二建建设集团有限公司 |
1300.00万 | 23.80% |
| 水翼(上海)成套工程有限公司 |
539.35万 | 9.87% |
| 水翼(上海)成套工程有限公司 |
539.35万 | 9.87% |
| 无锡虹业自动化工程有限公司 |
339.93万 | 6.22% |
| 无锡虹业自动化工程有限公司 |
339.93万 | 6.22% |
| 山东四方安装工程有限公司 |
259.07万 | 4.74% |
| 山东四方安装工程有限公司 |
259.07万 | 4.74% |
| 北京吉成丰林环境工程技术有限责任公司 |
231.00万 | 4.23% |
| 北京吉成丰林环境工程技术有限责任公司 |
231.00万 | 4.23% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 山西阳煤化工工程有限公司 |
2755.00万 | 34.11% |
| 山西阳煤化工工程有限公司 |
2755.00万 | 34.11% |
| 青岛海晶化工集团有限公司 |
1512.57万 | 18.73% |
| 青岛海晶化工集团有限公司 |
1512.57万 | 18.73% |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 |
1469.31万 | 18.19% |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 |
1469.31万 | 18.19% |
| 潍柴动力股份有限公司 |
687.06万 | 8.51% |
| 潍柴动力股份有限公司 |
687.06万 | 8.51% |
| 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
602.92万 | 7.46% |
| 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
602.92万 | 7.46% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 无锡虹业自动化工程有限公司 |
262.07万 | 13.85% |
| 无锡虹业自动化工程有限公司 |
262.07万 | 13.85% |
| 江苏文博环保设备有限公司 |
255.17万 | 13.48% |
| 江苏文博环保设备有限公司 |
255.17万 | 13.48% |
| 张家口市华跃防腐耐磨管道有限公司 |
132.28万 | 6.99% |
| 张家口市华跃防腐耐磨管道有限公司 |
132.28万 | 6.99% |
| 青岛国林实业股份有限公司 |
94.70万 | 5.00% |
| 青岛国林实业股份有限公司 |
94.70万 | 5.00% |
| 无锡江南电缆有限公司 |
91.90万 | 4.86% |
| 无锡江南电缆有限公司 |
91.90万 | 4.86% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 青岛海晶化工集团有限公司 |
1512.57万 | 39.69% |
| 青岛海晶化工集团有限公司 |
1512.57万 | 39.69% |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 |
1469.31万 | 38.56% |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 |
1469.31万 | 38.56% |
| 湖南翰洋环保科技有限公司 |
602.92万 | 15.82% |
| 湖南翰洋环保科技有限公司 |
602.92万 | 15.82% |
| 光大环保危废处置(淄博)有限公司 |
170.26万 | 4.47% |
| 光大环保危废处置(淄博)有限公司 |
170.26万 | 4.47% |
| 中铁建工集团有限公司北京分公司 |
17.09万 | 0.45% |
| 中铁建工集团有限公司北京分公司 |
17.09万 | 0.45% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 北京大井易通科技发展有限公司 |
425.35万 | 13.24% |
| 北京大井易通科技发展有限公司 |
425.35万 | 13.24% |
| 青岛胶州南关建安股份有限公司 |
353.00万 | 10.99% |
| 青岛胶州南关建安股份有限公司 |
353.00万 | 10.99% |
| 无锡虹业自动化工程有限公司 |
262.07万 | 8.16% |
| 无锡虹业自动化工程有限公司 |
262.07万 | 8.16% |
| 廊坊市广众建筑劳务有限公司 |
227.90万 | 7.10% |
| 廊坊市广众建筑劳务有限公司 |
227.90万 | 7.10% |
| 江苏文博环保设备有限公司 |
150.37万 | 4.68% |
| 江苏文博环保设备有限公司 |
150.37万 | 4.68% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市兴蓉危险废物处理有限公司 |
1351.49万 | 22.74% |
| 成都市兴蓉危险废物处理有限公司 |
1351.49万 | 22.74% |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 |
1165.64万 | 19.61% |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 |
1165.64万 | 19.61% |
| 青岛海晶化工集团有限公司 |
752.65万 | 12.66% |
| 青岛海晶化工集团有限公司 |
752.65万 | 12.66% |
| 浦华环保有限公司 |
454.69万 | 7.65% |
| 浦华环保有限公司 |
454.69万 | 7.65% |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
433.01万 | 7.29% |
| 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
433.01万 | 7.29% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 甘肃富润环保科技有限公司 |
390.30万 | 9.12% |
| 甘肃富润环保科技有限公司 |
390.30万 | 9.12% |
| 中启胶建集团有限公司 |
347.00万 | 8.11% |
| 中启胶建集团有限公司 |
347.00万 | 8.11% |
| 阜新市北方环保机械有限公司 |
184.40万 | 4.31% |
| 阜新市北方环保机械有限公司 |
184.40万 | 4.31% |
| 水翼(上海)成套工程有限公司 |
183.27万 | 4.28% |
| 水翼(上海)成套工程有限公司 |
183.27万 | 4.28% |
| 阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司 |
167.40万 | 3.91% |
| 阿丽贝(鞍山)塑料防腐设备有限公司 |
167.40万 | 3.91% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 惠生工程(中国)有限公司抚顺分公司 |
1794.02万 | 41.63% |
| 惠生工程(中国)有限公司抚顺分公司 |
1794.02万 | 41.63% |
| 北京机电院高技术股份有限公司 |
846.47万 | 19.64% |
| 北京机电院高技术股份有限公司 |
846.47万 | 19.64% |
| 徐州市环境保护局 |
496.56万 | 11.52% |
| 徐州市环境保护局 |
496.56万 | 11.52% |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 |
354.70万 | 8.23% |
| 内蒙古君正化工有限责任公司 |
354.70万 | 8.23% |
| 北京怡生园国际会议中心有限公司 |
301.14万 | 6.99% |
| 北京怡生园国际会议中心有限公司 |
301.14万 | 6.99% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国化学工程第十三建设有限公司 |
370.00万 | 12.19% |
| 中国化学工程第十三建设有限公司 |
370.00万 | 12.19% |
| 青岛南车华轩水务有限公司 |
132.54万 | 4.37% |
| 青岛南车华轩水务有限公司 |
132.54万 | 4.37% |
| 浦华环保有限公司 |
116.48万 | 3.84% |
| 浦华环保有限公司 |
116.48万 | 3.84% |
| 北京恒美源环保科技有限公司 |
78.00万 | 2.57% |
| 北京恒美源环保科技有限公司 |
78.00万 | 2.57% |
| 江苏文博环保设备有限公司 |
69.80万 | 2.30% |
| 江苏文博环保设备有限公司 |
69.80万 | 2.30% |
（一）盈利能力分析
（1）营业收入
2020年度、2021年度、2022年1-7月，公司营业收入分别为171,290,335.29元、209,635,442.28元和120,796,105.84元，主要来自于危废处置收入与危废和污水处理回用解决方案收入。
2021年营业收入较2020年增加了3,834.51万元，增幅为22.39%,主要来源于危废处置业务收入增长。危废处置业务方面，宁东清大国华2021年收入较2020年度增加约1,486.91万元，潍坊清大国华2021年正式运营，贡献收入2,092.15万元。
（2）毛利率
2020年度、2021年度、2022年1-7月...
查看全部▼
（一）盈利能力分析
（1）营业收入
2020年度、2021年度、2022年1-7月，公司营业收入分别为171,290,335.29元、209,635,442.28元和120,796,105.84元，主要来自于危废处置收入与危废和污水处理回用解决方案收入。
2021年营业收入较2020年增加了3,834.51万元，增幅为22.39%,主要来源于危废处置业务收入增长。危废处置业务方面，宁东清大国华2021年收入较2020年度增加约1,486.91万元，潍坊清大国华2021年正式运营，贡献收入2,092.15万元。
（2）毛利率
2020年度、2021年度、2022年1-7月，公司毛利率分别为45.14%、41.33%、32.14%,2020年度与2021年度毛利率差异较小。2022年1-7月，毛利率下降至32.14%。2022年1-7月毛利率下降主要原因：一是潍坊清大国华投产初期，产能不饱和，毛利率为负，拉低了危废业务综合毛利率；二是原毛利率较高的填埋处置业务收入占比降低。
公司2020年度、2021年度危废处置业务毛利率略高于可比公司平均水平，与超越科技比较接近。2022年1-7月的毛利率低于可比公司平均值。公司危废处置业务毛利率在报告期内下滑明显。
②危废和污水处理回用解决方案
报告期内，公司危废和污水处理回用解决方案业务毛利率与可比公司平均值较接近。
（3）期间费用率
公司2020年度、2021年度、2022年1-7月的期间费用率分别为24.67%、23.34%、22.50%，波动较小。
（4）加权平均净资产收益率
公司2020年度、2021年度、2022年1-7月的加权平均净资产收益率分别为18.95%、12.16%、1.38%，2021年度净资产收益率较2020年减少了6.79%，主要系2020年6月增资5,516.67万元，增资导致加权平均净资产增加。
（二）偿债能力分析
（1）资产负债率
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司资产负债率分别为58.48%、52.95%、46.93%，呈逐步下降趋势。资产负债率的逐步下降一方面系增资事项的影响，公司净资产增加，另一方面，公司负债总额在报告期内逐步下降。
（2）流动比率与速动比率
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司流动比率分别为0.93、1.23、1.26，流动比率逐年增加。公司速动比率分别为0.48、0.88、1.04，速动比率逐年增加。
（三）营运能力分析
（1）应收账款周转率
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司应收账款周转率分别为2.32、2.47、0.99，应收账款周转率相对稳定。
公司与可比公司应收账款周转率比较如下：
①危废处置业务
公司危废处置业务应收账款周转率与可比公司差异不大。其中超越科技除经营基本的危废处置业务外（占收入比例约83%），还经营电子废物处置业务（占比约17%），应收账款周转率相对较低。碧之江主营业务中危险废物处置业务占收入比例为10%左右，70%左右为危险废物综合利用产品，剩余为生活用水处理剂业务。业务结构与公司存在差异。镇江固废收入结构较单一，均为危废填埋处置，应收账款周转率与公司危废处置业务最为接近。
②危废和污水处理回用解决方案及其他业务
公司危废和污水处理回用解决方案及其他业务应收账款周转率略低于可比公司平均值，差异不大。可比公司中，除中环环保外，其他可比公司应收账款周转率与公司差异不大。中环环保主营业务中，投资运营服务占比约42.42%，工程承包服务占比57.58%，应收账款周转率较高，因此中环环保应收账款周转率高于可比公司。
（2）存货周转率
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司应收账款周转率分别为1.78、2.12、1.60，2021年存货周转率较2020年度有一定提高。
公司与可比公司存货周转率比较如下：
①危废处置业务
危废处置业务存货周转率的计算中，存货平均余额的构成主要为原材料、周转材料及其他，但原材料的构成中有较大部分为膜产品的原材料，区分存在一定难度。
报告期各期，公司危废处置业务存货周转率分别为20.94、51.79、14.70，高于超越科技、碧之江，低于镇江固废。危废处置业务需要的原材料较少，一般期末存货余额较小，镇江固废经营业务为填埋类危废处置，不存在其他处置方式，各期存货余额较低，因此其存货周转率较高。
②危废和污水处理回用解决方案及其他业务
报告期各期，公司危废和污水处理回用解决方案存货周转率分为1.03、1.21、2.01，低于行业平均水平。金大禹等四家可比公司均主要从事危废和污水处理回用解决方案成本中的EPC相关业务，收入确认采用时段法，公司危废和污水处理回用解决方案业务中除采用时段法确认收入的EPC收入外，还存在少量时点法确认收入的EP类业务，其中2022年验收确认收入的安徽合肥项目规模较大，对2020年及2021年的存货周转率影响较大，扣除安徽合肥项目存货影响后，公司2020年、2021年度、2022年1-7月的存货周转率分别为：1.30、3.64、5.79，存货周转率已接近倍杰特。
（四）现金流量分析
（1）经营活动产生的现金流量净额
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司经营活动产生的现金流量净额分别为37,768,088.75元、22,091,892.34元、11,680,227.54元，逐年减少。2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少1,567.62万元，主要系①2021年度销售商品、提供劳务收到的现金较2020年度减少了964.04万元；
②2021年度购买商品、接受劳务支付的现金较2020年度减少了430.66万元，但支付其他与经营活动有关的现金较2020年增加了1,002.04万元，主要为支付的押金及保证金款项。
（2）投资活动产生的现金流量净额
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-78,849,294.69元、-43,702,199.54元、-14,833,278.31元，净流出逐年减少。净流出逐年减少主要系2020年度购建固定资产投资5,432.98万元、2021年度购建固定资产投资6,239.21万元，且2020年度投资威立雅清大国华环保科技（东营）有限公司2,464.00万元，2021年度处置威立雅清大国华环保科技（东营）有限公司部分股权收回投资1,868.80万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年7月31日，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为44,360,057.38元、41,825,696.28元、-41,818,553.71元，2020年度及2021年度公司进行增资，分别吸收投资5,516.67万元、3,362.68万元，分别取得银行借款3,600.00万元、4,583.43万元。2022年1-7月，公司无增资现金流入，银行借款现金流入减少为200.30万元，因此现金流入大幅减少。
收起▲