一、经营情况回顾　　（一）商业模式　　本公司为软件和信息技术服务业的正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。　　主要产品情况：　　随着公司研发能... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　本公司为软件和信息技术服务业的正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。
　　主要产品情况：
　　随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强,自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。主要产品:①正向研发平台,主要包括：Spider基于系统参数的总体设计和验证系统、AnwiseCo-Co快速多方案设计研发平台及产品虚拟性能样机管理系统等;②正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;③自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计和验证系统、CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列；④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
　　经营模式主要情况如下：
　　公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。软件产品为一次性销售，如提供后续服务，公司会收取升级和维护费用。
　　公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。
　　盈利模式主要有以下几类：
　　（1）扩大销售套数；
　　（2）增加新模块采购；
　　（3）行业专用定制开发包销售；
　　（4）基于软件的咨询服务外包；
　　（5）升级和维护费用；
　　（6）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。
　　公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列计算机软件著作权及技术发明专利，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助企业完成从纯加工、逆向仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行
　　业开发定制是公司业务及盈利的重点。
　　报告期内，公司的主营业务及经营/盈利模式均未发生重大变化。
　　（二）经营情况回顾
　　公司为一家主张正向设计研发的国家高新技术企业公司，从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务。
　　其中主要业务包括：①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
　　1.财务状况
　　报告期末，公司资产总额为8,653.92万元，较期初减少10.48%；公司负债总额为4,209.50万元，较期初增加11.34%；公司净资产总额为4,444.42万元，比期初减少24.50%。
　　2.经营成果
　　（1）营业收入
　　报告期内，公司实现营业收入572.86万元，较上年同期减少82.76%，主要原因：①报告期内，受到新冠疫情影响严重，销售订单大幅减少和延迟，营收减少。②报告期内，因疫情影响，公司上游客户延迟复工，员工无法出差进入客户现场实施与验收，致使项目无法如期开展，严重影响了收入的确认。
　　（2）净利润
　　报告期内，归属于挂牌公司股东净利润为-1,408.06万元，同比下降8,088.40%，主要原因：①报告期内，受疫情影响收入规模大幅下降，营收下降，但期间费用并无明显变化，从而导致利润减少。②报告期内，财务费用为43.42万，同比上年同期增加107.62%。
　　（3）毛利率
　　报告期内，公司综合毛利率为7.61%，较上年同期下降46.84个百分点，主要原因为：①报告期内，受疫情影响，营业收入大幅减少，技术人员团队扩大，对应的项目成本支出同步增长，导致毛利率降低。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　社会责任是安怀信企业文化的重要组成部分，公司在安怀信公众号“正向设计研发港”中，专门设立慈善活动模块。
　　2016年，安怀信公司先后捐助了四川省甘孜州贫困老人。
　　2017年，与武汉某慈善机构合作捐助流浪宠物绝育手术费用。
　　2017年，再次为四川省甘孜康巴敬老院捐助部分药品。
　　2018年，公司与飞蚂蚁旧衣物捐赠公益平台合作，号召员工整理收集家中旧衣物，洗净叠整后统一分类捐赠至甘肃省张掖市的贫困地区，爱心温暖多一点，贫困地区寒冷少一点。
　　未来计划，安怀信将继续秉承公司文化，继续承担更多力所能及的社会责任。 收起▲

　　一、业务概要 商业模式 本公司属于软件和信息技术服务业，是正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向高端制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。 报告期内，公司的主营业... 查看全部▼

　　一、业务概要
商业模式
本公司属于软件和信息技术服务业，是正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向高端制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2019年度，随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强,自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。主要产品:①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
经营模式主要情况如下：
公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。
公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。
公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列发明专利和计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助制造企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。
盈利模式主要有以下几类：（1）增加软件产品销售；（2）行业专用定制开发包销售；（3）基于软件的咨询服务外包；（4）升级和维护费用；（5）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。
报告期内，公司的产品服务、盈利模式等较上年均未发生重大变化，公司商业模式未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
(一)经营计划
公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要业务包括：①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE
快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
报告期内，公司经营情况如下：
1营业收入
2019年度，公司实现营业收入6984.72万元，较上年度增长26.42%。主要是随着公司新业务领域的开拓：（1）实现汽车研发业务营业收入587万元，占报告期内营业收入的8.40%，（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约851.39万元，占报告期内营业收入的12.19%。
2营业成本
报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
3销售费用
报告期内销售费用1514.17万元，较上年度增长19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长10.09%。
4管理费用
报告期内管理费用983.16万元，较上年度增加38.79%。随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及70.65%。
5研发费用
报告期内，公司研发费用为1614.03万元，较上年度增长73.94%。主要是因为：（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加70.00%；（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加140.49%；2018年6月购入的南航N-updating软件520万、2018年12月研发实验室213万电子设备投入使用。（3）研发实验室投入使用，2018年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长57.47%。
6财务费用
报告期内，公司财务费用为50.29万元，较上年度增长61.07%。主要原因为：公司2018年中取得短期借款820万元，而2019年公司续贷并增加贷款额至1500万，导致利息支出增长104.54%。

　　三、持续经营评价
报告期内，公司实现营业收入6,984.72万元，同比增长26.42%；净利润227.52万元，同比减少71.32%。在收入方面，近年来行业内对公司的认可度、公司知名度、品牌影响力的不断加强以及销售渠道的不断开拓，公司行业地位的不断巩固，2019年新客户不断增加，收入规模不断扩大。在团队扩建及研发投入方面，2019年度公司加大对销售及研发投入力度，不断拓展市场，扩充产品线。在客户合作方面，2019年公司除了加强对传统优势行业的市场推广力度，实行精耕细作，发掘客户更深层、更广泛的需求外，同时将逐步开拓以往年度未开发的市场，如公司将逐步拓展高端装备制造、汽车制造等领域，实现公司的多元化发展。
报告期内，随着公司规模的扩大，自身现金创造能力逐步增强。虽然报告期内应收账款周转率降低，但均主要系公司应收账款数额较大引起，但公司客户主要为国有企业及科研单位，信誉良好，具有支付货款的能力，应收账款质量较高，不存在无法回收的重大风险。因此，该问题不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
报告期内，公司业务有持续的营运记录；公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表；公司所属行业不属于国家限制类或禁止类行业；报告期期末公司净资产为正数；公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；立信已出具标准无保留意见的《审计报告》；公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》关于持续经营能力的要求。
综上，公司具有持续经营能力。

　　四、风险因素
1、客户集中度较高的风险
报告期内，公司的客户主要集中于具有仿真验证需求的公司和科研机构且公司规模小、客户数量较少，因此客户集中度较高。2019年度来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为39.82%，占比较高，公司对前五大客户的依赖程度较高。
公司目前正在积极开展多元化、多领域的业务，采取有效积极的措施防范与客户关系的变化对公司经营产生的影响，从而降低公司对重大客户的依赖。同时，公司将进一步通过制订积极进取的市场开拓计划，加大市场投入，完善营销团队的业绩考核标准和激励机制，进一步增强市场营销能力，拓宽现有产品的客户群体，从而逐步减少对于少数大客户的依赖程度。
2、供应商集中度较高的风险
报告期内，来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为50.10%，占比较高。如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格提高，可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
能够提供公司所需服务的供应商在市场中比较充足，如现有供应商无法满足公司需求，公司及时更
换供应商不存在障碍。因此，公司不存在对现有供应商的重大依赖。
3、市场竞争加剧的风险
公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之一，具有良好的技术优势。但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度，行业竞争将逐步加剧。
公司一方面将通过不断提高研发能力、公司技术水平和软件质量，增强其市场竞争力；另一方面将逐步树立公司品牌，提升公司品牌影响力和行业影响力，以降低市场竞争加剧的风险。
4、股权分散的风险
目前，公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司28.02%股份，处于非绝对控股状态，公司股权相对分散，股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。
李焕先生同时担任公司董事长和总经理，以保持实际控制人的稳定地位；此外，公司已制定了较为完善的内部治理制度，明晰各类重大经营事项的决策权限及程序，并在日常经营活动中能够得到有效的执行，未因相关重大事项决策分歧对公司正常的经营活动造成不利影响。2018年3月,包括李焕在内的公司7位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。
5、技术更新和新产品开发滞后风险
公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。目前，公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库，其中包括SPIDER-基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimV&Ver数学、静力学、动力学、流体、电磁等仿真验模系列工具软件及企业性能虚拟样机库Pyramid、Anwise-DFX设计工艺性检查工具软件、DFX数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。
公司将加大研发投入，始终保持对制造行业研发流程及方法论持续研究，同时与国际工程协会、机构合作，引入国际前沿技术，力争保持技术先进性。
6、人才流失和技术失密风险
公司属于技术密集型企业，公司十分重视技术研发，具有多项知识产权，并培养了一批技术人才，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。
公司制定了相对公平且具备行业竞争力的奖金激励制度、宽带薪酬制度及其他激励制度，同时为员工提供完善的职业发展规划辅导、内外部培训等，致力于建设以人为本的企业文化氛围。
7、企业规模较小和抗风险能力较弱风险
2019年度、2018年度及2017年度公司的营业收入分别为6,984.72万元、5,524.95万元、3,610.26万元,净利润分别为227.52万元、793.35万元、709.04万元。虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。公司将不断加强研发，完善公司技术和产品，加大市场扩展，逐步增加企业资产，扩大企业规模，以提升公司的抗风险能力。
8、税收优惠变化风险。
公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售，技术开发自行开发的软件产品的销售享受增值税优惠政策。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。
公司将进一步加强经营，提高公司的盈利能力，以降低对税收优惠的依赖程度。
9、存在资金流短缺的风险
由于公司制定了一系列的加大产品研发、发展研发队伍、扩展销售团队的战略,因此,公司对流动资金需求较大。若公司只能依靠公司自有利润,将会严重影响公司的不断发展。
公司正积极借助寻找资本市场的支持,预计在2020年度进行定向增发,以解决公司资金短缺的风险。 收起▲

　　一、商业模式　　本公司为软件和信息技术服务业的正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。主要产品情况：随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强... 查看全部▼

　　一、商业模式
　　本公司为软件和信息技术服务业的正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。公司的核心业务主要面向制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。主要产品情况：随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强，自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。主要产品：
　　①正向研发平台，主要包括：Spider基于系统参数的总体设计和验证系统、Anwise Co-Co
　　快速多方案设计研发平台及产品虚拟性能样机管理系统等；
　　②正向研发数据库，主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库；
　　③自主正向研发工具，主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计和验证系统、CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列；
　　④技术咨询服务：参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。经营模式主要情况如下：
　　公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。软件产品为一次性销售，如提供后续服务，公司会收取升级和维护费用。
　　公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求及其特殊情况，进行咨询、软件开发与实施服务。
　　盈利模式主要有以下几类：
　　（1）扩大销售套数；
　　（2）增加新模块采购；
　　（3）行业专用定制开发包销售；
　　（4）基于软件的咨询服务外包；
　　（5）升级和维护费用；
　　（6）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。
　　公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列计算机软件著作权及技术发明专利，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助企业完成从纯加工、逆向仿制向正向研发设计的转变。软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。报告期内，公司的主营业务及经营/盈利模式均未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
　　报告期内，公司经营情况如下：
　　1、营业收入报告期内，公司实现营业收入3,322.72万元，较上年同期增长101.54%。随着公司自主软件产品的研发成功，行业内认可度、公司知名度、品牌影响力的不断提升，辅以销售渠道的开拓，公司业务规模保持快速扩大。
　　2、营业成本报告期内，营业成本为1,513.47万元，较上年同期增长177.51%，主要原因为随着主营业务收入的大幅增加，成本支出亦相应增长，
　　（1）为加快业务执行进度，报告期发生的第三方采购量增加，报告期内该金额达到1,144.05万元；
　　（2）随着业务规模大幅增长的预期，公司大力建设业务团队，提高公司的业务实施能力，人员成本增长41.14%。
　　3、销售费用报告期内，销售费用572.73万元，较上年同期增长40.27%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长47.82%，业务招待费增长218.23%。
　　4、管理费用报告期内，管理费用414.03万元，较上年同期增长33.94%。随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、房租水电物业费、会议费都有较大增长，增幅分别为42.69%、82.83%及122.15%。
　　5、研发费用报告期内，公司研发费用为691.12万元，较上年同期增长97.62%。主要是因为：
　　（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加88.50%；
　　（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加498.81%；
　　（3）研发团队的扩大导致差旅费、房屋租赁费上涨，涨幅分别为99.62%、13.60%。
　　6、财务费用报告期内，公司财务费用为20.91万元，较上年同期增长766.26%。主要原因为：公司在上年同期陆续借入短期借款820万元，计息期间短，而本报告期内该等短期借款820万元的计息期间远长于上年同期，导致利息支出20.30万元，较上年同期增长1311.17%。
　　7、净利润报告期内，公司实现净利润16.70万元，较上年同期下降79.26%。主要原因为：
　　（1）报告期内，公司业务收入中包含约843.77万元硬件销售收入，该部分业务毛利率水平较低，导致整体毛利由上年同期的66.92%下降至本期的54.45%；
　　（2）报告期内，公司持续建设研发队伍，加大产品研发投入，研发费用增长341.41万元，给公司造成短期利润压力；
　　（3）报告期内资产减值损失、财务费用分别增长248.79%、766.26%,给公司造成利润压力。

　　三、风险与价值
　　1、客户集中度较高的风险
　　报告期内，公司的客户主要集中于具有仿真验证需求的公司和科研机构且公司规模小、客户数量较少，因此客户集中度较高。2019年上半年度来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为59.80%，占比较高，公司对前五大客户的依赖程度较高。随着公司经营规模扩大，客户集中度较高的风险在逐步降低。
　　公司目前正在积极开展多元化、多领域的业务，采取有效积极的措施防范与客户关系的变化对公司经营产生的影响，从而降低公司对重大客户的依赖。
　　2、供应商集中度较高的风险
　　2019年上半年度，来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为77.04%，占比较高。如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格提高，可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
　　能够提供公司所需服务的供应商在市场中比较充足，如现有供应商无法满足公司需求，公司及时更换供应商不存在障碍。因此，公司不存在对现有供应商的重大依赖。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之一，具有良好的技术优势。但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度，行业竞争将逐步加剧。
　　公司一方面将通过不断提高研发能力、公司技术水平和软件质量，增强其市场竞争力；另一方面将逐步树立公司品牌，提升公司品牌影响力和行业影响力，以降低市场竞争加剧的风险。
　　4、股权分散的风险
　　目前，公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司28.02%股份，处于非绝对控股状态，公司股权相对分散，股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。
　　李焕先生同时担任公司董事长和总经理，以保持实际控制人的稳定地位；此外，公司已制定了较为完善的内部治理制度，明晰各类重大经营事项的决策权限及程序，并在日常经营活动中能够得到有效的执行，未因相关重大事项决策分歧对公司正常的经营活动造成不利影响。2018年3月，包括李焕在内的公司7位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》，一定程度上控制了股权分散的风险。
　　5、技术更新和新产品开发滞后风险
　　公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。目前，公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库，其中包括：Spider基于系统参数的总体设计和验证系统、产品虚拟样机性能管理系统、SimVVer CAE仿真验模工具软件、Anwise CoCo快速多方案设计软件、AnwiseGeometric DFX设计工艺性检查工具软件、DFX数字化规则库等。现阶段，公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求，但如果出现新的技术，使得性能、价格有质的飞跃，且公司技术和产品更新滞后，将对公司现有技术和产品产生冲击，甚至取代现有技术和产品，从而进一步影响公司的生产经营。
　　公司将加大研发投入，始终保持对制造行业研发流程及方法论持续研究，同时与国际工程协会、机构合作，引入国际前沿技术，力争保持技术先进性。
　　6、人才流失和技术失密风险
　　公司属于技术密集型企业，十分重视技术研发，具有多项知识产权，并培养了一批技术人才，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。
　　公司制定了相对公平且具备行业竞争力的奖金激励制度、宽带薪酬制度及其他激励制度，为员工提供完善的职业发展规划辅导、内外部培训等，致力于建设以人为本的企业文化氛围，打造高凝聚力团队，在一定程度上减少人才流失；与此同时，公司制定了严格的保密工作制度，在一定程度上控制了技术泄密风险。
　　7、企业规模较小和抗风险能力较弱风险
　　2019年上半年、2018年度及2017年度公司的营业收入分别为3,322.72万元、5,524.95万元、3,610.26万元，归属母公司所有者的净利润分别为17.63万元，793.35万元、709.04万元。公司企业规模仍较小，抗风险能力较弱。
　　公司将不断加强研发，完善公司技术和产品，加大市场推广力度，逐步增加企业资产，扩大企业规模，以提升公司的抗风险能力。
　　8、税收优惠变化风险。
　　公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售，技术开发自行开发的软件产品的销售享受增值税优惠政策。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。
　　公司将进一步加强经营，提高公司的盈利能力，以降低对税收优惠的依赖程度。
　　9、存在资金流短缺的风险
　　由于公司制定了一系列的加大日常产品研发、发展研发队伍、扩展销售团队的战略，因此，公司对流动资金需求较大。若公司只能依靠公司自有利润，将会严重影响公司的不断发展。公司将积极借助寻找资本市场的支持，以解决公司短期流动资金短缺的风险。

　　四、企业的社会责任
　　(一)其他社会责任履行情况
　　社会责任是安怀信企业文化的重要组成部分，公司在安怀信公众号“正向设计研发港”中，专门设立慈善活动模块。2016年，安怀信公司先后捐助了四川省甘孜州贫困老人。2017年，与武汉某慈善机构合作捐助流浪宠物绝育手术费用。2017年，再次为四川省甘孜康巴敬老院捐助部分药品。2018年，公司与飞蚂蚁旧衣物捐赠公益平台合作，号召员工整理收集家中旧衣物，洗净叠整后统一分类捐赠至甘肃省张掖市的贫困地区，爱心温暖多一点，贫困地区寒冷少一点。2019年至未来计划，安怀信将继续秉承公司文化，继续承担更多力所能及的社会责任。 收起▲