深圳市汇创达科技股份有限公司5.15%股权

公司于2024年10月17日收到公司实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕通知,获悉董芳梅女士及宁波通慕于2024年10月17日与云南国际信托签署了《股份转让协议》,通过协议转让的方式,将其合计持有公司无限售条件流通股份8,906,468股以每股人民币18.42元/股的价格转让给云南国际信托,占公司当前总股本的5.15%,股份总价款为人民币164,057,140.56元。 其中,董芳梅女士转让其持有的公司无限售条件流通股份1,531,686股,占公司当前总股本的0.89%,宁波通慕转让其持有的公司无限售条件流通股份7,374,782股,占公司当前总股本的4.26%。(以下简称“本次协议转让”)。

深圳市汇创达科技股份有限公司5.44%股权

公司控股股东、实际控制人之一李明先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无限售条件流通股份9,404,318股（以下简称“标的股份”）以每股人民币17.73元/股的价格转让给张淑媛女士，占公司当前总股本的5.44%，股份总价款为人民币166,738,558.14元。

东莞市信为兴电子有限公司100%股权

　　深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“汇创达”或“甲方”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

宗地编号为“22171/珠自然资富工2022-19号”的国有建设用地使用权

　　公司全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司（以下简称“珠海汇创达”）拟使用自筹资金通过“招拍挂”方式购买位于珠海市富山工业园，宗地编号为“22171/珠自然资富工2022-19号”的国有建设用地使用权。本次挂牌起始价为人民币433元/㎡,增价幅度为人民币5元/㎡，起拍价总金额为人民币23,758,532.47元（实际价格以竞拍价为准），竞买保证金为人民币1,100万元，预计投资总额不低于人民币6亿元（具体以实际签署的相关文件为准）。

宗地编号:珠自然资富工2022-12号

　　近日，珠海汇创达在珠海市公共资源交易中心以人民币19,713,248元（大写：壹仟玖佰柒拾壹万叁仟贰佰肆拾捌圆整）竞得该块土地使用权，并签署了《珠海市公共资源交易中心成交确认书》；后续珠海汇创达将依据审批流程与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》及《珠自然资富工2022-12号地块建设和使用监管协议书》，并办理相应权属证书等事项。本次竞拍取得国有建设用地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

“22092/珠自然资富工2022-12号”的国有建设用地使用权

　　公司全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司（以下简称“珠海汇创达”）拟使用自筹资金通过“招拍挂”方式购买位于珠海市富山工业园，宗地编号为“22092/珠自然资富工2022-12号”的国有建设用地使用权。本次挂牌起始价为人民币433元/㎡,增价幅度为人民币5元/㎡，起拍价总金额为人民币19,713,247.29元（实际价格以竞拍价为准），竞买保证金为人民币980万元，预计投资总额不低于人民币6.4亿元（具体以实际签署的相关文件为准）。

位于深汕特别合作区鹅埠镇E2017-0010宗地的土地使用权

根据公司扩大生产经营的需要,公司全资子公司深汕特别合作区汇创达科技有限公司(以下简称“深汕汇创达”)拟以不超过1,000万元的价格竞买位于深汕特别合作区鹅埠镇E2017-0010宗地的土地使用权,土地用途为工业用地,土地使用年期为50年,土地面积为31,052.3平方米。(以最终签订合同为准)。

深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“汇创达”“公司”或“上市公司”)于2025年4月19日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》,同意公司根据与东莞市信为兴电子有限公司(以下简称“信为兴”“标的公司”“标的资产”)原股东签署的《业绩承诺及补偿协议》等相关协议的约定,对信为兴团队及核心管理层进行业绩奖励,奖励金额合计为122.82万元。

本次交易方案为汇创达拟向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达及华业致远发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司100%股权及与之相关的全部权益。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。其中段志刚、段志军分别持有的信为兴54%、18%股权通过发行股份支付对价比例为87%,以现金方式支付对价比例为13%;飞荣达、信为通达分别持有的信为兴15%、8%股权全部通过发行股份支付对价;华业致远持有的信为兴5%股权全部通过支付现金支付对价。

为促进本次交易的顺利实现,增强交易完成后上市公司财务安全性及可持续发展能力,在本次资产重组的同时,上市公司向其控股股东李明发行股份募集配套资金。发行人本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日(2021年12月22日)。发行价格34.68元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%。在定价基准日至发行日期间,汇创达如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,汇创达将按照中国证监会和深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整,发行数量也随之进行调整。募集配套资金发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充上市公司流动资金等,募集资金具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。其中,用于补充流动资金的比例将不超过本次交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。 20220425：自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易公司已聘任东吴证券股份有限公司为独立财务顾问,北京市康达律师事务所为法律顾问,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司为评估机构,并与相关各方已签署服务协议。截至本公告日,本次交易所涉及的审计、评估工作仍在进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 20220524：自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。2022年5月24日,公司召开了第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 20230914：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

为实现产业的战略布局,充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力,促进公司产业延展升级和资产优化扩大,为公司在战略层面持续良性布局发展提供优质项目储备,进一步提升公司综合竞争力和整体价值,全资子公司云迈投资拟与富海中瑞、中瑞盟灏(宁波)投资管理有限公司(以下简称“中瑞盟灏”)、胡笑天共同出资设立深圳市富海中瑞二号创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门最终核定为准)。本次投资的资金来源为公司自有资金。 20221219：2022年12月19日,公司收到基金管理人通知,富海中瑞二号基金已募集完毕,募集到位资金合计人民币10,200万元,并已完成私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。

为支持公司业务发展及生产经营的需要,预计2020年度公司共同实际控制人李明先生及董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何费用。 20200409:股东大会通过

为满足公司业务发展及资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度,授信期限不超过8年,具体授信金额、期限、利率以公司与银行等金融机构实际签订的相关授信协议为准,授信额度可循环使用。公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,具体担保金额、期限及其他担保事项以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何费用。 20190911：股东大会通过

为支持公司业务发展及生产经营的需要,预计2019年度公司共同实际控制人李明先生及董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何费用。 20190506：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。为支持公司业务发展及生产经营的需要,预计2018年度公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何费用。 20180205：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年1月3日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2016年小金七字第1016983190号《借款合同》,借款金额为伍佰万元整,期限为2017年1月3日至2018年1月3日,二位自然人股东李明、董芳梅为此借款提供担保。 20170907：股东大会通过