东莞优诺电子焊接材料有限公司10%股权

东莞优邦材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股票方式收购深圳市金机虎投资控股有限公司持有的东莞优诺电子焊接材料有限公司(以下简称“东莞优诺”)10%股权。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月10日出具的亚会B审字【2017】1623号以2016年12月31日为审计基准日,经审计东莞优诺净资产为80,021,621.57元,金机虎持有的东莞优诺10%股权对应的净资产为8,002,162.16元。参照公司的每股净资产2.910元(扣除归属于东莞优诺之原股东优诺实业有限公司的过渡期损益),确定公司本次股票发行价格每股2.911元,经双方协商一致,交易标的成交价格确定为8,005,250元。本次收购的交易对象为深圳市金机虎投资控股有限公司,与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。

东莞优诺电子焊接材料有限公司90.00%股权

本次交易,公司将通过支付现金的方式,向优诺实业支付对价收购其持有优诺材料的90.00%股权。

东莞优邦材料科技股份有限公司175万股股权

天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过协议转让方式将持有的1,000,000股东莞优邦材料科技股份有限公司股票以2.80元/股的价格转让给郑建南先生,通过协议转让方式将持有的750,000股公司股票以2.80元/股的价格转让给王长喜先生。交易后,天津鹏萱股权投资基金合伙企业(有限合伙)不再持有公司股票。

本次关联交易是2017年度日常性关联交易预计。根据公司2016年度关联交易实际执行情况,公司预计2017年度日常性关联交易情况如下:1、乌鲁木齐优邦股权投资合伙企业(有限合伙)、郑建中、李旭艳,共同(或单独)为公司银行贷款提供无偿担保,最高担保金额为8000万元。2、公司向东莞市合胜勤新材料有限公司销售商品,预计金额为5000万元。 20170518：股东大会通过

为尽一步改善公司流动资金状况,拓宽融资渠道,降低融资成本。2017年2月21日公司关联方郑建中、李旭艳共同为苏州优诺电子材料科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州沧浪支行银行贷款事宜提供连带责任保证,保证最高限额为1595万元;同日,郑建中、李旭艳共同为公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行银行贷款事宜提供连带责任保证,保证限额为250万元。 20170331：股东大会通过

本次交易,公司将通过支付现金的方式,向优诺实业支付对价收购其持有优诺材料的90.00%股权。

本次关联交易涉及如下事项,且为偶发性关联交易。为解决因公司支付本次重大资产购买标的公司股权对价的流动资金周转,公司拟向实际控制人郑建中先生借款不超过人民币7,000万元,借款利率以同期银行贷款利率作为参考,确定为4.35%/年,借款期限不超过1年(自实际放款之日起算),借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司本次重大资产购买的资金实际需求情况决定。该项关联交易系公司向实际控制人借款用于支付本次重大资产购买标的公司股权对价,利率及期限约定合理,不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。