上海泰欣环境工程股份有限公司100%股权

　　本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权。同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过22,000.00万元，在扣除本次交易税费后用以支付本次交易的现金对价与中介机构费用。本次交易不以配套资金的成功募集为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次交易行为的实施，募集配套资金与本次交易价格的差额部分将由东湖高新自有资金补足。本次交易中，收购人拟以发行股份的方式支付41,829万元，以现金方式支付18,205万元。待标的资产的评估工作完成后，交易各方将参照评估机构出具的《评估报告》确定最终交易价格并另行签订补充协议。本次收购前，收购人未持有泰欣环境的股份。本次收购完成后，收购人将直接持有泰欣环境100%股份。本次收购将导致泰欣环境的控制权发生变化，本次收购完成后，收购人将获得泰欣环境的控制权。

上海泰欣环境工程股份有限公司4.9%股权

(1)公司股东邵永丽将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司452,000股。(2)公司股东上海久泰投资合伙企业(有限合伙)将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司663,000股。(3)公司股东徐文辉将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司601,000股。合计转让股数为1,716,000股。

上海泰欣环境工程股份有限公司2.86%股权

湖北多福商贸有限责任公司于2017年10月26日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持公司股份1,000,000股,湖北多福商贸有限责任公司持有公司股份22.24%增至25.1%的权益变动行为。

上海泰欣环境工程股份有限公司6.9%股权

(1)公司股东张宇将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司165,000股。(2)公司股东徐幸福将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司351,000股。(3)公司股东上海久泰投资合伙企业(有限合伙)将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司900,000股。(4)公司股东徐文辉将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以15.94元/股的价格转让给湖北多福商贸有限责任公司1,000,000股。转让总股数为2,416,000股。

上海泰欣环境工程股份有限公司12.48%股权

湖北多福商贸有限责任公司于2017年10月13日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持公司股份4,368,000股,湖北多福商贸有限责任公司持有公司股份0.00%增至12.48%的权益变动行为。

上海泰欣环境工程股份有限公司100万股股权

经核实,公司股东孙玮江将持有的上海泰欣环境工程股份有限公司股票以4.85元/股的价格转让给吉晓翔100万股。转让总股数为100万股。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司日常经营及业务发展需要,公司拟向宁波银行、浦发银行、农商银行及上海银行申请综合授信额度,最高额度共计:8000万,期限1年,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用为公司申请银行综合授信向宁波银行、上海创业接力担保融资有限公司提供担保。 20190701：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需,针对2019年公司预计新增的4.4亿订单合同所需开立保函、信用证等事宜,公司拟计划向南京银行股份有限公司上海张江支行、上海浦东发展银行周浦支行及上海农商银行北蔡支行申请综合授信额度,最高额度共计:2.96亿元,期限1年,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用为公司申请银行综合授信向银行提供担保。 20190429：股东大会通过

为满足公司日常经营及业务发展需要,公司拟向南京银行股份有限公司上海分行及宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,最高额度共计:7000万,期限1年,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用为公司申请银行综合授信向银行提供担保。 20181018：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司日常经营及业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行及上海农商银行浦东分行申请综合授信,额度共计1.13亿元,期限1年,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用为公司申请银行综合授信向银行提供担保及向第三方担保公司提供反担保。 20180712：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信,总额度4,000万元,期限1年,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用向南京银行股份有限公司上海分行提供担保。 20171123：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度日常性关联交易金额合计1.96亿元。 20170720：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请开立保函,保函额度1,300万元,期限28个月,由实际控制人徐文辉以个人信用,为公司申请上海银行股份有限公司浦东分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。 20170330：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请开立保函及流动资金贷款,总额度3,300万元,期限1年,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用,向中国银行股份有限公司上海市浦东分行提供担保。 20170317：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行申请开立保函,保函额度3,000万元,期限28个月,由实际控制人徐文辉夫妇以个人信用,为公司申请上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行开立保函向上海浦东融资担保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请开立保函,保函额度2500万元,期限1年,其中1500万元保函额度由公司实际控制人徐文辉以个人信用提供担保,1000万元保函额度由上海创业接力融资担保有限公司提供担保,公司实际控制人徐文辉以个人信用向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。 20170208：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向上海银行股份有限公司上海市浦东分行申请开立保函,保函额度1000万元,期限1年,由上海徐汇融资担保有限公司为上述保函提供担保,实际控制人徐文辉以个人信用,为公司申请上海银行股份有限公司上海市浦东分行开立保函向上海徐汇融资担保有限公司提供反担保。 20170208：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请开立保函,保函额度1000万元,期限1年,由实际控制人徐文辉以个人信用,向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行提供担保。 20170208：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需求,公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请开立保函,保函额度1200万元,期限1年,由上海创业接力融资担保有限公司为上述保函提供担保,实际控制人徐文辉以个人信用,为公司申请交通银行股份有限公司上海市分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。 20170208：股东大会通过