市场研究、数据服务
市场研究业务、数据服务业务
市场研究业务 、 数据服务业务
经济贸易咨询;市场调查;投资咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训(不得面向全国招生);软件开发;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售软件;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆长安汽车股份有限公司 |
5016.98万 | 18.24% |
| 重庆长安汽车股份有限公司 |
5016.98万 | 18.24% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3939.50万 | 14.32% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3939.50万 | 14.32% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
3609.15万 | 13.12% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
3609.15万 | 13.12% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
3565.43万 | 12.96% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
3565.43万 | 12.96% |
| 北京奔驰汽车有限公司 |
1937.92万 | 7.04% |
| 北京奔驰汽车有限公司 |
1937.92万 | 7.04% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司 |
1476.68万 | 11.94% |
| 特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司 |
1476.68万 | 11.94% |
| 北京益普索市场咨询有限公司上海第二分公司 |
1402.40万 | 11.34% |
| 北京益普索市场咨询有限公司上海第二分公司 |
1402.40万 | 11.34% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
982.69万 | 7.94% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
982.69万 | 7.94% |
| 武汉智荣咨询有限公司 |
928.25万 | 7.50% |
| 武汉智荣咨询有限公司 |
928.25万 | 7.50% |
| 邢台市和信企业管理咨询服务有限公司 |
553.68万 | 4.48% |
| 邢台市和信企业管理咨询服务有限公司 |
553.68万 | 4.48% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
3822.87万 | 17.82% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
3822.87万 | 17.82% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3629.01万 | 16.92% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3629.01万 | 16.92% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
2969.68万 | 13.84% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
2969.68万 | 13.84% |
| 北京奔驰汽车有限公司 |
2127.50万 | 9.92% |
| 北京奔驰汽车有限公司 |
2127.50万 | 9.92% |
| 广汽本田汽车销售有限公司 |
1652.70万 | 7.70% |
| 广汽本田汽车销售有限公司 |
1652.70万 | 7.70% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 北京智美卓越咨询有限公司 |
1099.06万 | 13.59% |
| 北京智美卓越咨询有限公司 |
1099.06万 | 13.59% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
1004.91万 | 12.42% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
1004.91万 | 12.42% |
| 北京国峰丽英咨询有限公司 |
599.09万 | 7.41% |
| 北京国峰丽英咨询有限公司 |
599.09万 | 7.41% |
| 成都云传科技有限公司 |
513.26万 | 6.34% |
| 成都云传科技有限公司 |
513.26万 | 6.34% |
| 石家庄晟煊企业管理咨询有限公司 |
503.93万 | 6.23% |
| 石家庄晟煊企业管理咨询有限公司 |
503.93万 | 6.23% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3934.25万 | 19.49% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3934.25万 | 19.49% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
2891.56万 | 14.32% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
2891.56万 | 14.32% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
2205.91万 | 10.93% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
2205.91万 | 10.93% |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 |
1336.85万 | 6.62% |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 |
1336.85万 | 6.62% |
| 江铃汽车销售有限公司 |
1253.08万 | 6.21% |
| 江铃汽车销售有限公司 |
1253.08万 | 6.21% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
1159.03万 | 10.13% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
1159.03万 | 10.13% |
| 北京智美卓越咨询有限公司 |
1061.99万 | 9.28% |
| 北京智美卓越咨询有限公司 |
1061.99万 | 9.28% |
| 河北诺亚人力资源开发有限公司 |
539.67万 | 4.72% |
| 河北诺亚人力资源开发有限公司 |
539.67万 | 4.72% |
| 河南巴利麦克市场咨询有限公司 |
460.56万 | 4.03% |
| 河南巴利麦克市场咨询有限公司 |
460.56万 | 4.03% |
| 成都云传科技有限公司 |
362.56万 | 3.17% |
| 成都云传科技有限公司 |
362.56万 | 3.17% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
4482.47万 | 24.88% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
4482.47万 | 24.88% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
3020.09万 | 16.76% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
3020.09万 | 16.76% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
2404.54万 | 13.35% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
2404.54万 | 13.35% |
| 北京奔驰汽车有限公司 |
1507.67万 | 8.37% |
| 北京奔驰汽车有限公司 |
1507.67万 | 8.37% |
| 广汽本田汽车有限公司 |
917.93万 | 5.09% |
| 广汽本田汽车有限公司 |
917.93万 | 5.09% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 拉萨经济技术开发区密涅瓦咨询有限公司 |
2294.86万 | 23.86% |
| 拉萨经济技术开发区密涅瓦咨询有限公司 |
2294.86万 | 23.86% |
| 河北诺亚人力资源开发有限公司 |
668.40万 | 6.95% |
| 河北诺亚人力资源开发有限公司 |
668.40万 | 6.95% |
| 北京智美卓越咨询有限公司 |
550.85万 | 5.73% |
| 北京智美卓越咨询有限公司 |
550.85万 | 5.73% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
384.47万 | 4.00% |
| 济南天壹妙信息咨询有限公司 |
384.47万 | 4.00% |
| 上海政通企业管理有限公司 |
267.50万 | 2.78% |
| 上海政通企业管理有限公司 |
267.50万 | 2.78% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3932.53万 | 32.16% |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
3932.53万 | 32.16% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
2256.38万 | 18.45% |
| 一汽-大众销售有限责任公司 |
2256.38万 | 18.45% |
| 神龙汽车有限公司 |
1184.98万 | 9.69% |
| 神龙汽车有限公司 |
1184.98万 | 9.69% |
| 日产(中国)投资有限公司 |
1131.95万 | 9.26% |
| 日产(中国)投资有限公司 |
1131.95万 | 9.26% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
805.98万 | 6.59% |
| 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 |
805.98万 | 6.59% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 河北诺亚人力资源开发有限公司 |
680.48万 | 13.32% |
| 河北诺亚人力资源开发有限公司 |
680.48万 | 13.32% |
| 北京东方慧博劳务派遣有限公司 |
388.70万 | 7.61% |
| 北京东方慧博劳务派遣有限公司 |
388.70万 | 7.61% |
| 上海政通企业管理有限公司 |
176.60万 | 3.46% |
| 上海政通企业管理有限公司 |
176.60万 | 3.46% |
| 四川仲意劳务有限公司彭州市分公司 |
169.27万 | 3.31% |
| 四川仲意劳务有限公司彭州市分公司 |
169.27万 | 3.31% |
| 四川金沙人力资源开发管理有限公司 |
160.09万 | 3.13% |
| 四川金沙人力资源开发管理有限公司 |
160.09万 | 3.13% |
一、商业模式
卓思数据秉持“有数据的地方就应该有专业咨询”的理念，致力于成为一家以汽车行业为核心的技术驱动型数据咨询公司，能够为垂直产业链的不同客户群体提供定制化的市场研究咨询服务以及标准化的数据服务、大数据产品。公司利用互联网时代商业体产生的海量数据资源，将整个汽车市场研究咨询行业的业务模式进行了串联和优化。
1、产品及服务类型
（1）市场研究咨询服务
卓思数据自成立以来一直专注于汽车行业，在汽车市场研究咨询的多个服务领域均处于行业领先地位，为众多汽车品牌提供了覆盖产品全生命周期及重要价值链的专业研究咨询服务。在渠道运营咨询领域，公司通过对汽车经销商运营、服务流程及质量管...
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一、商业模式
卓思数据秉持“有数据的地方就应该有专业咨询”的理念，致力于成为一家以汽车行业为核心的技术驱动型数据咨询公司，能够为垂直产业链的不同客户群体提供定制化的市场研究咨询服务以及标准化的数据服务、大数据产品。公司利用互联网时代商业体产生的海量数据资源，将整个汽车市场研究咨询行业的业务模式进行了串联和优化。
1、产品及服务类型
（1）市场研究咨询服务
卓思数据自成立以来一直专注于汽车行业，在汽车市场研究咨询的多个服务领域均处于行业领先地位，为众多汽车品牌提供了覆盖产品全生命周期及重要价值链的专业研究咨询服务。在渠道运营咨询领域，公司通过对汽车经销商运营、服务流程及质量管理的市场调研，以及对消费者体验、口碑传播的综合研究，能够为企业的用户体验管理战略升级提供强大助力；在产品营销咨询领域，公司通过丰富的数据收集手段、专业的研究分析工具、扎实的行业知识经验，能够为汽车品牌厂商在深入洞察用户、准确定位产品、精准实施营销、优化传播沟通、持续建设品牌等不同需求提供多样化、专业化的支持；在培训辅导领域，公司准确把握汽车行业客户的需求及痛点，通过制定提升手册、召开研讨会、入店辅导、集中培训、远程诊断支持等多种模式，基于大数据的趋势研究和管理对标研究，以联合分析、创新研发为导向，为客户提供差异化精准营销、用户体验提升等不同类型的培训辅导。
（2）数据服务及产品
公司通过大数据技术的研发投入以及与百度等生态合作伙伴在数据资源以及大数据应用方面的紧密合作，开发出用户画像平台、智能营销平台等多样化的大数据营销产品。为汽车行业客户实现产品和服务的精准营销提供了强大助力。
另外，公司利用大数据技术将传统市场研究咨询的不同环节进行“数字化”研发，开发出包括NLP分析平台、经销商智能销售管理平台、经销商智能售后管理平台、客户体验管理平台、智能外呼平台等多种大数据产品，帮助市场研究咨询领域的渠道运营咨询和产品营销咨询实现了成本的降低，效率及效果均实现了显著提升。
卓思数据正在不断尝试将大数据技术运用到市场研究咨询服务领域，并通过上述专业化的市场研究和数据服务、产品两种不同业务类型的相互结合和促进，实现公司业务模式结构优化，助力汽车咨询服务行业实现业务的转型和升级；同时，借助于公司在汽车咨询领域的知识积累，能够实现海量数据在垂直行业的高效运用，产生大数据的行业价值，促进整个产业的发展。
2、业务拓展模式
卓思数据的业务拓展模式主要包括销售人员拓展、技术人员拓展以及公司层面的业务拓展等多种模式。
项目初期，公司销售人员利用卓思数据在行业的良好口碑接洽客户，采取定期走访、面对面交流等形式了解客户的服务和产品需求，最终通过参与竞标或与客户直接签订服务合同的形式建立合作；基于卓思数据高效的服务能力和突出的技术支持，项目执行人员及技术人员在既有项目的基础上，通过专业的服务一方面能够实现老客户的深度合作绑定，另一方面也能够通过优良的服务成果吸引新客户；随着卓思数据业务的快速发展和市场竞争能力的不断增强，公司的市场地位以及行业口碑不断提升，在此基础上，公司通过参与和组织行业论坛、研讨会等形式在行业发声，不仅对行业发展建言献策，而且也赢得了更多客户的信赖，实现了公司业务的不断拓展。
3、盈利模式
在市场研究咨询服务领域，公司根据客户的特定需求，制定相应研究方案和项目课题，设计各种数据和信息收集渠道及手段，通过科学的数据研究方法向客户输出研究咨询报告，根据项目执行过程中向客户提交的项目报告、提供培训等方式进行收费，获得盈利。在数据服务及产品领域，公司利用自身的数据资源和技术优势，推出适合行业客户需求的标准化产品，最终通过销售产品账号或者结合出具定制化分析报告的形式进行收费。
随着卓思数据在市场研究咨询服务以及数据服务两种主营业务领域的不断发展，实现了两种业务模式的融合贯通，公司的盈利模式也在此基础上实现了进一步的优化。在为客户提供专业化的咨询服务过程中，一方面能够利用标准化的大数据产品降低市场调研的成本，另一方面也可以帮助客户发觉新的问题和痛点，从而提升盈利规模；另外，在向客户提供大数据产品的过程中挖掘客户具体的咨询需求，在标准化大数据产品功能的基础上获得定制化的咨询业务盈利。
4、核心竞争能力
卓思数据的核心竞争能力在于对汽车行业拥有丰富的经验、大数据技术的研发和落地能力以及专业、高效的团队。
（1）汽车行业的丰富经验
卓思数据自成立以来一直专注于汽车行业，是一家以汽车行业为核心的技术驱动型数据咨询公司，已经为近百个汽车品牌提供了专业咨询服务。因此，公司在汽车行业的市场研究咨询领域积累了极丰富的客户资源以及行业经验，对客户需求和行业痛点拥有准确、专业、快速的洞察力，不仅能够对客户需求做出及时反应，而且能够帮助客户发现问题、解决问题，与其他市场竞争者相比拥有明显的行业优势。
（2）大数据技术的研发和落地能力
卓思数据目前拥有自主研发的“国内领先的汽车行业线下数据平台”和“国内领先的汽车行业自然语言处理（NLP）语料库”，拥有海量汽车产品评价、服务评价、消费者画像、汽车品牌运营数据。在自主研发的基础上不断进行知识积累，截至报告期末共获得了54项计算机软件著作权，其中卓思数据32项，光速斑马11项，途说科技10项，目前公司正在申请3项发明专利。为有效利用大数据资源及验证算法准确性，还进行了大量的基础性数据整理、清洗工作，拥有较强的大数据技术研发能力。另一方面，公司在大量积累行业数据资源和增强大数据技术研发能力的同时，不断加强大数据技术在汽车行业的运用和拓展，深入挖掘汽车市场研究咨询行业的数据服务需求及可能性，提升相关行业的数据抓取、数据分析能力，推出真正满足行业客户需求的大数据产品，从而实现了大数据应用技术在汽车行业的落地，与其他市场竞争者相比具有明显的数据应用能力优势。
（3）专业高效的团队
公司拥有扁平化、快速响应的团队结构，公司的专业研究人才均拥有极丰富的汽车行业客户服务经验和专业知识储备。同时，报告期内，公司不断强化大数据技术领域的技术人才引进，公司目前已经拥有专业的大数据技术团队，对于公司大数据技术的开发、创新发挥着重要作用。另外，卓思数据目前拥有业内领先的评估员和访问员团队、完全独有管理的质控团队以及数据质控中心，在人员配备上保证了公司能够高效、充分、及时、专业地完成客户的服务要求，具备极强的业务持续经营能力和抗风险能力。
二、经营情况回顾
报告期内，公司凭借专业技术优势及良好的行业口碑，与客户保持良好合作，在以大数据为驱动的方针下，加快脚步推进大数据服务和产品的研发和转型，取得了良好的效果。报告期内公司实现营业收入93,071,406.36元，比上年同期略有下降，但业务结构得到进一步优化，其中，毛利水平较高的数据服务业务收入较上年同期上升了3个百分点，直接提升了公司的盈利能力；同时，受益于公司对成本管控的重视和加强，报告期内公司毛利率与上年同期相比增长了3.56%，成为保障净利润的最主要因素。
报告期内公司实现净利润9,885,162.36元，净利润率为10.62%，较上年同期稳中有升。
报告期末，公司资产总额为142,097,341.70元，较上年期末下降22.51%，主要系上年期末年度项目的应收款项于报告期内及时收回导致应收账款余额下降所致；负债总额为47,521,340.86元，较上年期末下降40.23%，主要系上年期末年度结算的应付账款于本报告期信用期到期支付导致应付账款余额下降所致；归属于挂牌公司股东的所有者权益为94,576,000.84元，较上年期末下降8.94%，主要系公司于报告期内实施权益分派所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为46,366,065.35元，较上年同期增加30,649,509.17元，增长195.01%，主要系上年期末有所延迟的应收款项在本报告期内回款、经营活动现金流量得到极大补充所致；投资活动产生的现金流量净额为118,044.62元，较上年同期增加5,558,459.06元，增长102.17%，主要系本报告期内理财产品及时赎回所致；筹资活动产生的现金流量净额为-18,062,058.36元，较上年同期下降100%，主要系本报告期内公司存在权益分派事项所致。
三、风险与价值
1、市场竞争风险
公司在经营活动中面临越来越多的市场竞争风险，包括在市场研究咨询领域竞争对手采取低价策略进入市场并大幅压价的风险，在数据服务领域行业技术发展迅速促使公司需要不断进行资金和人员投入进行技术、产品研发的风险，以及数据成本不断增加对公司经营带来的风险等。
应对措施及效果：在市场研究咨询领域，公司不断拓展对垂直行业市场研究和数据服务的需求，加深对汽车行业的研究了解，提升市场研究咨询人员的专业能力和服务质量，对冲竞争对手大幅压价产生的市场竞争压力，报告期内，公司参与竞标的中标率超过50%，年度协议续签率达到90%以上；在数据服务领域，公司加强对核心技术进行升级和迭代，保持自身在数据获取技术方面的领先优势的同时，与百度、银联等公司合作，积极获取并运用相关行业数据资源，在数据服务推广过程中积极控制并提升推广效率，对投入和产出进行详细测算，以实现推广效果的最优化，降低运营成本及风险。
2、人才流失风险
公司的业务模式和产品结构不断优化的过程中需要大量的具有行业经验的专业市场研究咨询人员和大数据领域的技术人员，人才需求和成本不断加剧的同时，同类企业对于相关专业人才的需求也在不断增加，人才需求和人才市场竞争的加剧对公司构建稳定的经营和技术团队带来压力，产生了人才流失的风险。
应对措施及效果：报告期内，公司一方面不断完善具有市场竞争力的薪酬管理体系、员工培训发展策略，并通过对公司有突出贡献的员工进行股权激励的方式，增强竞争能力，最大程度地降低人才流失导致的风险；另一方面，公司不断加强企业文化建设，团建活动、持续培养、针对性培训、员工的双通道发展等，促进员工更好的融入企业，以发展留住人才。
3、行业政策风险
近年来，随着市场研究咨询业务的不断发展以及大数据技术的不断革新，国家相继出台相关法律法规对数据采集、应用等环节进行规范，未来大数据行业基于个人信息开展的数据交换、数据应用等业务必将会受到更加严格的监管。
应对措施及效果：报告期内，公司设立了内部法务部门，聘请了专业律师团队参与公司日常经营中涉及的合同审核、业务合法合规问题处理，严格依照国家有关法律法规经营，积极避免在业务经营过程中侵犯个人信息权利。另外，报告期内公司加强内控、风险管理，制定相关内控流程制度，规范业务流程，降低经营风险。通过上述措施的实施，公司报告期内未发生任何诉讼，未发生侵犯他人权利的情况。
4、客户流失风险
公司经过多年的发展，已经积累了一批长期合作的优质客户，报告期内客户续签率保持较高水平。
虽然公司在技术、产品、服务等多方面均具有较明显的竞争优势，很多客户都愿意与公司发展长期、深入合作的关系，但是公司目前的客户结构具有大客户集中的特点，并且随着行业竞争程度日趋激烈，客户需求的不断增加，客户对于同行业公司的筛选也趋于严格，如果核心客户流失，将对公司业绩产生不利影响。
应对措施及效果：报告期内，公司不断增加自己对垂直行业的深度理解，通过整合客户内部、外部多重数据源，利用多层次数据分析、处理技术，为客户提供多层级、多维度、全方位的信息决策支持，最终形成了独特的产品及服务优势，服务形式从个体报告，到提供持续的数据洞察系统多种形式，满足并且帮助客户挖掘服务需求。同时，公司不断加强内控流程建设以及业务人员培训，保证公司业务人员的业务能力、技术能力、沟通能力满足客户需求，维护好长期合作的优质客户的同时努力开拓并吸引更多企业成为公司的客户。最后，公司正在调整客户结构，在积极维护核心大客户的同时，不断拓展长尾客户，实现客户类型的多样化和客户结构的优化，降低客户流失风险对公司经营的影响。
四、企业社会责任
（一）其他社会责任履行情况
报告期内，公司组织员工分别赴北京及上海市太阳村公益农场参与太阳村葡萄树公益项目，捐助树木共计85棵。太阳村是以助养代教服刑人员未成年子女为己任的非政府慈善组织，公司捐赠善款将满足服刑人员子女的教育、生活各方面需求。截至报告期末，公司已持续5年参与太阳村公益项目。
报告期内，公司除积极参与支持公益事业之外，一直坚持诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业并保障员工合法权益，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东及每一位员工负责。始终把承担社会责任作为公司发展的重要目标，与社会共享企业发展成果。
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