一、经营情况回顾
（一）商业模式
公司属于I65软件和信息技术服务业，主要致力于工业物联、云服务、大数据等新技术应用，依托主动感知、综合分析、预测预警的智能管理平台，形成了以产品设计、研发、生产、销售、运维全体系的服务型企业，为客户提供全面智能感知的综合解决方案。
公司是高新技术企业、双软认证企业，已通过质量、环境、职业健康等管理体系认证，取得涉密、安防、安全生产、全国工业产品生产等多项资质证书。作为中国安全产业协会理事单位、山西省传感器产业联盟副理事长单位和重点规模以上企业，公司经过二十多年的积累发展和技术创新，拥有独立完整的采购、研发、生产和销售管理体系和复合型... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
（一）商业模式
公司属于I65软件和信息技术服务业，主要致力于工业物联、云服务、大数据等新技术应用，依托主动感知、综合分析、预测预警的智能管理平台，形成了以产品设计、研发、生产、销售、运维全体系的服务型企业，为客户提供全面智能感知的综合解决方案。
公司是高新技术企业、双软认证企业，已通过质量、环境、职业健康等管理体系认证，取得涉密、安防、安全生产、全国工业产品生产等多项资质证书。作为中国安全产业协会理事单位、山西省传感器产业联盟副理事长单位和重点规模以上企业，公司经过二十多年的积累发展和技术创新，拥有独立完整的采购、研发、生产和销售管理体系和复合型团队保障，取得自主研发的专利、计算机软件著作权和安标防爆证百余项，荣获山西省省级企业技术中心、山西省专精特新中小企业、山西省四新中小企业等多项荣誉称号，在物联网与矿山感知开发和推广应用方面取得了丰硕成果。面对客户的不同需求，公司采取“以销定产、以产定购”的经营方式，通过技术研发、方案设计、产品生产销售、调试安装、售后维护等为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。
1.财务状况及经营情况
1.财务状况及经营情况
截至报告期末，公司资产总额187,107,355.05元，负债总额84,261,689.73元，归属于挂牌公司股东的净资产100,675,142.98元。报告期内，公司实现营业收入45,921,641.69元，较上年同期增长61.83%；实现归属于母公司所有者的净利润10,138,197.83元，较上年同期增长299.01%；营业成本17,240,769.72元，经营活动产生的现金流量净额2,716,758.86元。
2.持续经营能力分析
1)2020年3月，公司与联通（山西）产业互联网有限公司签署组建感知矿山应用实验室战略合作协议，联合推进5G感知矿山体系产品的研发和应用，随后又参与部署全国智能化矿山试点煤矿——山西焦煤霍州煤电庞庞塔矿5G项目，助力建设全国首座5G矿井。6月，作为中国移动生态合作伙伴出席了中国移动5G智慧矿山联盟成立大会暨全国首座5G煤矿落成发布会，并签署5G战略合作协议，公司
智能矿山感知平台、矿用本安型采集控制器和基于5G技术的智能传感器亮相本次展会。5G独特的性能优势，帮助煤矿从井上看清井下的环境，并低时延、精准地控制井下操作，有效降低危险作业区域安全事故发生率，同时，多网归一，减少井下线缆等设备维护的工作量，为未来进一步的智能化应用奠定了基础。
2)报告期内，公司重点集中在煤矿安全监控系统项目及煤矿事故风险分析平台项目的建设和验收工作。2020年6月至10月，山西煤矿安全培训中心将举办为期50期的煤矿安全监控系统升级改造和“三大系统”联网专项培训，本次培训突出针对性和实战性，采取线上线下相结合的方式开展，数千人参加本次培训。期间，我公司派驻多名资深工程师对学员进行理论培训和实操指导，理论+实践相结合，进一步提升煤矿企业和学员的技术水平，真正让监测监控系统成为煤矿安全生产的“千里眼”和“顺风耳”。
3)报告期内，企业技术研发投入总额为3,537,335.60元，占营业收入比重为7.70%，保证公司研发活动有序进行。矿用本安型采集控制器（即融合分站）取得实用新型专利，精确人员定位系统已通过国家矿用产品安全标志中心系统送审检验测试，与中北大学签订煤矿重大设备故障诊断系统研发技术合作协议，积极推进产学研合作。
2.持续经营能力分析
1)2020年3月，公司与联通（山西）产业互联网有限公司签署组建感知矿山应用实验室战略合作协议，联合推进5G感知矿山体系产品的研发和应用，随后又参与部署全国智能化矿山试点煤矿——山西焦煤霍州煤电庞庞塔矿5G项目，助力建设全国首座5G矿井。6月，作为中国移动生态合作伙伴出席了中国移动5G智慧矿山联盟成立大会暨全国首座5G煤矿落成发布会，并签署5G战略合作协议，公司智能矿山感知平台、矿用本安型采集控制器和基于5G技术的智能传感器亮相本次展会。5G独特的性能优势，帮助煤矿从井上看清井下的环境，并低时延、精准地控制井下操作，有效降低危险作业区域安全事故发生率，同时，多网归一，减少井下线缆等设备维护的工作量，为未来进一步的智能化应用奠定了基础。
2)报告期内，公司重点集中在煤矿安全监控系统项目及煤矿事故风险分析平台项目的建设和验收工作。2020年6月至10月，山西煤矿安全培训中心将举办为期50期的煤矿安全监控系统升级改造和“三大系统”联网专项培训，本次培训突出针对性和实战性，采取线上线下相结合的方式开展，数千人参加本次培训。期间，我公司派驻多名资深工程师对学员进行理论培训和实操指导，理论+实践相结合，进一步提升煤矿企业和学员的技术水平，真正让监测监控系统成为煤矿安全生产的“千里眼”和“顺风耳”。
3)报告期内，企业技术研发投入总额为3,537,335.60元，占营业收入比重为7.70%，保证公司研发活动有序进行。矿用本安型采集控制器（即融合分站）取得实用新型专利，精确人员定位系统已通过国家矿用产品安全标志中心系统送审检验测试，与中北大学签订煤矿重大设备故障诊断系统研发技术合作协议，积极推进产学研合作。 收起▲

　　一、业务概要
商业模式
一、定位
公司属于软件和信息技术服务业（I65），致力于将工业物联、云服务、大数据等技术应用于企业的安全生产、自动控制、节能降耗等领域，形成了以产品设计、研发为核心竞争力，生产、销售、服务全体系的服务型企业。
二、关键资源要素
1.公司是一家具有软件系统研发设计和硬件设备生产加工能力的高新技术企业。截至报告期末，公司共拥有1项注册商标、4项实用新型专利、115项计算机软件著作权证书、80个矿用产品安全标志、66个防爆合格证及其它多项相关资质，形成了与业务相适应的资质许可和知识产权体系。
2.公司作为中国安全产业协会理事... 查看全部▼

　　一、业务概要
商业模式
一、定位
公司属于软件和信息技术服务业（I65），致力于将工业物联、云服务、大数据等技术应用于企业的安全生产、自动控制、节能降耗等领域，形成了以产品设计、研发为核心竞争力，生产、销售、服务全体系的服务型企业。
二、关键资源要素
1.公司是一家具有软件系统研发设计和硬件设备生产加工能力的高新技术企业。截至报告期末，公司共拥有1项注册商标、4项实用新型专利、115项计算机软件著作权证书、80个矿用产品安全标志、66个防爆合格证及其它多项相关资质，形成了与业务相适应的资质许可和知识产权体系。
2.公司作为中国安全产业协会理事单位、山西省传感器产业联盟副理事长单位和山西省专精特新中小企业，在省内物联网与矿山智能开发和推广应用方面确立了行业龙头地位，取得了丰硕成果。拥有掌握软件开发、设备生产、系统集成的复合型研发团队，配备有丰富管理经验和先进管理思想的专业化管理团队，以及有较强业务拓展能力的销售团队。
3.核心技术：公司技术研发团队在长期的研发生产过程中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验；其基于物联网、云计算、大数据和移动应用等技术开发的先进智能传感技术、多网融合与应急联动技术、数据采集与控制技术、电磁兼容技术及大数据管理、分布存储与软件分析技术，已广泛应用于系统和产品中。
三、主要客户及营销模式
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，服务山西本省各大中型煤炭企业及行业监管部门，如山煤集团、同煤集团、霍州煤电集团、晋煤集团等。面对客户的不同需求，公司采取“以销定产、以产定购”的经营方式，通过技术研发、方案设计、产品生产销售、调试安装、售后维护等为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
(一)经营计划
1.财务状况及经营情况
截至报告期末，公司资产总额179,201,443.55元，负债总额80,937,603.74元，归属于挂牌公司股东的净资产96,096,892.37元。
报告期内，公司实现营业收入116,577,879.98元，较上年同期增长84.76%；实现归属于母公司所有者的净利润19,474,218.70元，较上年同期增长989.04%；营业成本61,333,193.85元，经营活动产生的现金流量净额4,791,108.41元。
2.企业技术创新活动
公司科技创新方面业绩突出，具有较强的自主创新能力，研发模式全部为自主研发，技术创新体系完善，科研成果与推广运用结合紧密，并取得较好的经济效益。拥有省级企业技术中心，工程研究中心正在筹划建设中，建有监测监控产品生产线，研发试验室2处，电磁兼容实验室1处，有研发、生产、检验仪器百十余台套。每年都会有充足的研发费用投入，保证企业科研活动正常进行。报告期内，公司研发费用总投入7,411,815.37元，占营业收入比重为6.36%。
企业技术中心确立了“面向市场，加快技术创新，提高核心技术竞争力”的指导思想，建立了扁平式的组织结构，明确各部门的职责，实行项目分工合作制；强化技术中心在技术创新中的主体地位，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。技术中心与太原理工大学、山西大学、中北大学等高校建立了长期的技术合作关系。报告期内，公司与太原理工大学就煤矿井下工人图像识别项目签署技术合作开发协议，双方约定最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属我公司所有，无利益分配方式约定，对合作方不存在依赖关系。通过开展技术合作，能解决公司在该项目存在的技术难题和需求，较好地改善了高校科研成果与企业市场导向相结合的方式。
3.报告期内重要事项及发展规划
重要事项1：公司营业收入实现过亿元，经营发展又提升了一个新台阶。
重要事项2：公司新取得ISO14000环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康体系认证、ISO20000
信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证，对进一步强化企业品质管理，提高企业效益和提升企业综合竞争力起到积极的促进作用。
重要事项3：公司被省小企业发展促进局授予“山西省专精特新中小企业”荣誉称号。这是对公司技术、应用和模式创新工作的认可，体现了公司各项工作运行良好，管理规范、信誉良好、社会责任感强，具备良好的发展前景。此外，公司还被太原市建筑安全协会授予“2019年度太原市建设工程安全质量标准化管理示范单位”。
重要事项4：继续加大支持科研项目开发投入。公司每年都给技术中心拨付专用的研发费用，主要用于研发中的直接投入费用、研发设备的购置以及研发相关的人员的培训及专家咨询等，保证研发活动有充足的资金，专款专用。1）公司最新科研成果——矿用本安型采集控制器（即融合分站）完成检验认证工作，取得安标国家矿用产品安全标志中心有限公司颁发的矿用产品安全标志证书。融合分站实现了安全监控、人员定位、应急广播、供电监控、工业视频等系统的融合联动、应急联动，并可通过GIS融合实现“一矿一图”，满足用户统一办公、大数据分析、系统融合联动的需求。2）煤炭(洗煤)企业销售信息平台研发项目，通过煤炭（洗煤）企业销售信息监管大数据分析平台、人工智能管理平台、智能边缘云计算应用软件等智能化管理体系的运用，实现对煤炭企业销售的全流程进行预测研判、分析、监管。
建设煤炭(洗煤)企业销售信息平台，将对加强建设煤炭（洗煤）企业销售监管起到积极的推动作用，为转型发展新跨越做出积极贡献。3）煤矿安全生产风险预警平台项目的研发工作，能够切实提高煤矿安全生产管理的系统性和科学性，结合预警机制，进一步保障煤矿的安全生产。
重要事项5：为庆祝新中国成立70周年，2019年10月18日-24日山西省工信厅在山西省展览馆举办了“献礼中华人民共和国成立70周年——山西工业转型升级成果展”。作为山西省传感器产业联盟理事单位，公司积极参加本次成果展，荣获“优秀参展企业”称号，并入选现代工业经济和信息化<专刊>。
发展规划：2020年公司将做好以下工作：1）利用大数据存储与分析平台和矿山物联网平台，推动智能矿山建设，为客户提供一个主动感知、综合分析、预测预警的智能管理平台和智能传感器、控制器，真正为客户提供一个全面智能的综合解决方案，实现高效、节约、安全的矿山新模式。2）推动做好煤矿安全监控系统项目验收工作；3）加大各项投入力度，启动精确人员定位系统的检验取证工作，预计年底即可完成送审取证，进而投入推广应用，这将对进一步优化井下安全生产管理和提高工作效率有着十分重要的作用。4）继续完善各项售后服务工作，提升产品质量和服务质量。在“关爱员工、为客户创造价值”的价值观指导下，公司坚持弘扬“诚信、创新、协作、进取”的企业精神，“以科技为先导、以质量求生存”，立足自主研发，凭借雄厚的技术实力、科学的管理手段和完善的售后服务，依托云计算、大数据、物联网等先进技术，在新常态下积极转型升级，创新发展，做好“安全生产的护航者、数据价值的发现者”。

　　三、持续经营评价
公司致力于将工业物联、云服务、大数据等技术应用于企业的安全生产、自动控制、节能降耗等领域，形成了以产品设计、研发为核心竞争力，生产、销售、服务全体系的服务型企业。报告期内，公司新取得ISO14000环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证，对进一步强化企业品质管理，提高
企业效益和提升企业综合竞争力起到积极的促进作用；被省小企业发展促进局授予“山西省专精特新中小企业”荣誉称号，为下一步成为“专精特新小巨人”提供保障；被太原市建筑安全协会授予“2019年度太原市建设工程安全质量标准化管理示范单位”；继续加大支持科研项目开发投入，稳步提升企业创新实力和综合竞争力。
下一步公司将继续做好以下工作：1）利用大数据存储与分析平台和矿山物联网平台，推动智能矿山建设，为客户提供一个主动感知、综合分析、预测预警的智能管理平台和智能传感器、控制器，真正为客户提供一个全面智能的综合解决方案，实现高效、节约、安全的矿山新模式。2）推动做好煤矿安全监控系统项目验收工作；3）加大各项投入力度，启动精确人员定位系统的检验取证工作，预计年底即可完成送审取证，进而投入推广应用，这将对进一步优化井下安全生产管理和提高工作效率有着十分重要的作用。4）继续完善各项售后服务工作，提升产品质量和服务质量。依靠优异的产品质量和售后服务，与各大、中、小型煤炭企业均保持着良好的客户关系，积累一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户。进一步完善自身产品的设计规范，紧跟市场变化趋势，加大产品和市场的开拓力度。继续加大研发投入，强化研发队伍建设，紧紧围绕生产、安全领域的信息化技术、物联网技术，推出一批具有创新性、竞争力的高新技术软硬件产品。

　　四、风险因素
（一）应收账款余额较大的风险
截至报告期末，公司应收账款净额为67,080,413.24元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制，赊账客户主要为政府机构、大中型煤炭企业，规模大且信誉度高，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险。
针对应收款较大且可能进一步增加的风险，公司采取的应对措施：
1．根据煤炭企业的实际情况，采取稳健的销售政策，首先选择优质的客户进行开发；
2．对现销情况下的客户给予一定的价格优惠，以保证资金的收回；
3．制定应收账款催款制度，持续完善应收账款的控制和管理，严格审查客户资信条件，保障应收账款的收回。2019年公司通过法律途径解决了部分应收账款回款。
（二）企业税收优惠政策变化的风险
公司为高新技术企业，按照《企业所得税法》相关规定，享受高新技术企业所得税税率15%的税收优惠政策。2018年11月21日，公司取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201814000176，有效期三年。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件,将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
对此风险，公司采取的应对措施：
1．充分利用目前的税收优惠政策，加快自身发展速度，扩大收入规模，努力降低成本和费用，增强公司盈利能力；
2．各方面达到高新技术企业认定条件，如继续加强研发力度，增加软件开发投入。
3．提高软件产品收入比例，保证公司的技术领先地位，从而能够保持享受高新技术企业发展的各类优惠政策。
（三）依赖煤炭行业发展的风险
报告期内，公司安全监控行业下游的销售对象仍然以煤炭企业为主。由于煤炭行业发展环境的持续波动及其周期性特征，单一的产品结构及产业类型在一定程度上会对公司的经营发展造成不利影响。对此，公司采取了一系列应对措施，但依赖煤炭行业发展的现状不会即时改变。
公司采取的应对措施：
1．不断优化业务流程，通过控制各项成本管理扭转煤炭行业波动对公司发展的不利影响，增强企业的风险抵抗力。
2．公司在继续经营煤炭行业的基础上，已向环保业务、电力等非煤领域拓展。环保领域各个子公司已取得相关经营许可证，业务开展已顺利推进。 收起▲

　　一、商业模式　　一、定位公司属于软件和信息技术服务业（I65），主要服务于安全生产信息化建设，为煤炭及非煤企业安全监测监控提供定制化的解决方案。　　二、关键资源要素　　1.公司是一家具有软件系统研发设计和硬件设备生产加工能力的高新技术企业。截至目前，公司共拥有1项注册商标、4项实用新型专利、113项软件著作权登记、55项软件产品登记、86个矿用产品安全标志、63个防爆合格证及其它多项相关资质，形成了与业务相适应的资质许可和知识产权体系。　　2.拥有掌握软件开发、设备生产、系统集成的复合型研发团队，配备有丰富管理经验和先进管理想的专业化管理团队，以及有较强业务拓展能力的销售团队。　　3.核心... 查看全部▼

　　一、商业模式
　　一、定位公司属于软件和信息技术服务业（I65），主要服务于安全生产信息化建设，为煤炭及非煤企业安全监测监控提供定制化的解决方案。
　　二、关键资源要素
　　1.公司是一家具有软件系统研发设计和硬件设备生产加工能力的高新技术企业。截至目前，公司共拥有1项注册商标、4项实用新型专利、113项软件著作权登记、55项软件产品登记、86个矿用产品安全标志、63个防爆合格证及其它多项相关资质，形成了与业务相适应的资质许可和知识产权体系。
　　2.拥有掌握软件开发、设备生产、系统集成的复合型研发团队，配备有丰富管理经验和先进管理想的专业化管理团队，以及有较强业务拓展能力的销售团队。
　　3.核心技术：公司技术研发团队在长期的研发生产过程中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验；其基于物联网、云计算、大数据和移动应用等技术开发的智能传感器技术、数据采集与控制技术、电磁兼容技术及大数据管理、分布存储与软件分析技术，已广泛应用于系统和产品中。
　　三、主要客户及营销模式
　　公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，服务山西本省各大中型煤炭企业及行业监管部门，如同煤集团、晋煤集团、阳煤集团、霍州煤电集团等。面对客户的不同需求，公司采取“以销定产、以产定购”的经营方式，通过技术研发、方案设计、产品生产销售、调试安装、售后维护等为客户提供全方位的服务，最终实现产品和服务的销售，从而获取收入、利润和现金流。公司现有商业模式能够保障企业各项业务的运行，具有可持续性，未来公司将不断优化商业模式，提升企业的运营能力，保障公司长远稳定发展。
　　报告期内，公司的商业模式较上年度未没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。

　　二、经营情况回顾
　　截至报告期末，公司资产总额为159,784,200.83元，负债总额为78,376,376.18元，归属于挂牌公司股东的净资产为79,190,933.61元。本期公司实现营业收入28,376,619.18元，较上年同期营业收入减少2.95%；本期归属于挂牌公司股东的净利润为2,540,837.02元，较上年同期净利润增长7.96%；本期经营活动产生的现金流量净额为2,184,012.51元。
　　报告期内，营业收入减少的主要原因是销售收入较上年同期减少2.95%，销售订单主要集中在KJ340X煤矿安全监控系统，大多数尚未进行项目验收，无法确认收入；信用减值损失较上年同期减少1,810,258.25元，主要原因是报告期内公司集中部署力量清欠回款。报告期内，公司主要精力集中在KJ340X煤矿安全监控系统、KJ219煤炭产量监测系统、煤炭(洗煤）企业销售信息平台建设等项目的研发及业务拓展；进一步完善公司运营管理体系建设，建立了环境管理体系、职业健康体系、信息技术服务体系、信息安全管理体系，使体系能够更好地指导公司发展；加大产品宣传力度，调整营销布局，进一步加强市场开拓；继续加大研发投入，提高产品质量，丰富产品种类，逐步提高公司的核心竞争力。

　　三、风险与价值
　　（一）应收账款余额较大的风险
　　截至报告期末，公司应收账款净额为48,806,398.73元。虽然公司对结算环节进行了严格的内部控制，赊账客户主要为政府机构、大中型煤炭企业，规模大且信誉度高，应收账款总体质量较好，但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险。
　　针对应收款较大且可能进一步增加的风险，公司采取的应对措施：
　　1．根据煤炭企业的实际情况，采取稳健的销售政策，首先选择优质的客户进行开发；
　　2．对现销情况下的客户给予一定的价格优惠，以保证资金的收回；
　　3．制定应收账款催款制度，持续完善应收账款的控制和管理，严格审查客户资信条件，保障应收账款的收回。公司还通过法律途径解决了部分应收账款回款。
　　（二）依赖煤炭行业发展的风险
　　报告期内，公司安全监控行业下游的销售对象仍然以煤炭企业为主。由于煤炭行业发展环境的持续波动及其周期性特征，单一的产品结构及产业类型在一定程度上会对公司的经营发展造成不利影响。对此，公司采取了一系列应对措施，但依赖煤炭行业发展的现状不会即时改变。
　　公司采取的应对措施：
　　1．不断优化业务流程，通过控制各项成本管理扭转煤炭行业波动对公司发展的不利影响，增强企业的风险抵抗力。
　　2．公司在继续经营煤炭行业的基础上，已经积极向环保业务、电力需求侧等非煤领域拓展。环保子公司已取得相关经营许可证，业务开展已顺利推进。报告期内，阳光美辰已签订多个销售订单。
　　
四、企业社会责任
　　(一)其他社会责任履行情况
　　报告期内，公司遵纪守法、诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益，认真践行节能环保，恪守职责，帮扶困难职工，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收也为当地发展做出了直接的贡献。 收起▲