一、经营情况回顾 商业模式 公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程、消防设施工程、建筑机电安装专业承包一级、电力工程施工总承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包、输变电工程专业承包三级建筑业企业资质证书；工程监理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；工程监理市政...
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一、经营情况回顾
商业模式
公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程、消防设施工程、建筑机电安装专业承包一级、电力工程施工总承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包、输变电工程专业承包三级建筑业企业资质证书；工程监理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；工程监理市政公用工程乙级；承装（修、试）电力设施许可证三级、城乡规划编制丙级、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（勘察））乙级资质证书；电力、市政、建筑工程资询单位资格证书；特种设备（压力管道）设计、安装、修理、改造许可证等，为电力、建筑、市政及环保工程客户提供工程咨询、规划、勘察、设计、监理及总承包等服务。公司通过直接与客户签订合同开拓业务，收入来源主要为工程咨询收入、工程设计收入、工程施工收入以及设备销售收入。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
（二）其他社会责任履行情况。
公司秉承以人为本的核心价值观，用高品质的产品和服务，践行一个企业对社会的责任。报告期间，公司遵纪守法，坚持诚信经营，依法纳税，解决了大量的就业岗位；同时公司保障客户、供应商以及员工等的合法权益，培育积极履行社会责任的企业文化，促进社会和谐发展。
三、评价持续经营能力
报告期内，公司客户资源稳步增长，市场份额不断扩大，营业收入114,328,498.20元，净资产205,652,008.80元，持续经营能力良好，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于100万元；
（二）净资产为负；
（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
（八）其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。
四、公司面临的风险和应对措施
1、报告期内公司净利润波动较大的风险
2022年1-6月、2021年1-6月公司实现的净利润分别为446.82万元、266.30万元,2022年1-6月实现的净利润较上年同期实现净利润增长67.79%,主要原因系2022年上半年公司积极开拓光伏等新能源领域，本期设计业务收入较上年同期增长所致。
公司风险管理措施：公司将继续积极开拓工程业务，提高服务质量，在提高收入的同时，精简管理成本，降低各项费用，实现收入与利润的稳步增长。
2、设计质量控制风险
公司多年来从事工程设计及咨询等服务,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,其质量必须符合国家规定的标准。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。报告期内,公司承接并完成多项工程设计,公司根据ISO质量控制体系要求,在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关,但基于设计工作的复杂性,公司未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
公司风险管理措施：（1）公司会进一步强化技术审查、审核及相关技术培训，建立健全公司各设计部门的设计管理机制，实现设计流程化管理；（2）继续强化公司的设计成果规范化管理及相关档案管理；（3）加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。
3、行业竞争加剧的风险
公司所处工程勘察设计行业内企业数量众多,大多数企业规模较小,经营区域性特征明显,行业竞争较为激烈,尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势,但随着该行业市场化程度提高,行业竞争将变得愈发激烈,如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化,可能会导致公司市场份额的降低,从而影响公司经营业绩的增长。
公司风险管理措施：公司会积极推动公司业务在全国范围内的发展，同时制定公司的相关竞争策略，使公司未来能够实现组织架构、管理水平与技术人员团队等方面的良好匹配。
4、专业技术人员流失的风险
公司所处的行业是知识密集型行业,主营业务涉及领域多,对综合技术水平要求高,企业是否拥有掌握相关专有技术的人才,是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》等法律法规的规定,具备相应的从业资格,是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人员的争夺日趋激烈,若不能有效激励和留住专业技术人员,将对公司未来业务的发展造成巨大冲击。
公司风险管理措施：（1）公司将为核心技术人才提供高于同行业的薪酬，并为他们提供员工股权激励；（2）公司将通过持续的培训来提升员工的专业水平，与此同时给员工提供晋升的机会；（3）公司还将在以后继续完善公司人力资源的管理，合理有效的引进相关技术人才。
5、公司房产尚未办理权属证明的风险
公司目前有2处房屋产权正在办理中。公司购买的位于高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼19-20层B区办公楼和10层办公楼为济南高新控股集团有限公司(以下简称“济南高新控股”)所建。济南高新控股系济南市高新区管委会全资控股的公司,主要承担高新区基础设施建设、项目开发、投融资、园区经营等任务,为高新区提供优良的投资环境和生活环境,促进产业积聚和发展。目前房屋已交付公司使用,但由于开发商原因,公司尚未办理房产证,可能存在无法办理产权证书的风险。
公司风险管理措施：公司将对上述房屋产权办理进度进行跟踪，目前该房屋产权手续正在办理过程中。公司控股股东济南环能投资控股有限公司出具承诺，如因无法办理房屋产权证导致公司经济损失，将向公司以现金方式补偿受到的全部损失。
6、应收账款回收风险
公司2022年6月30日、2021年12月31日的应收账款净额分别为28,703.85万元和28,001.96万
元,2022年6月末较2021年末变动不大，应收账款总体金额处于较高水平。主要原因是工程承包业务的施工周期一般在1到2年，部分大型项目如四平辽河秸秆发电工程项目长达3-4年,而回款期一般在项目完工后2年内回款，工程项目应收账款周转率低,回款期一般较长,特别是近两年处于经济下行期，社会流动资金缺乏，客户自主延长付款期限，回款较慢。公司近2年一方面通过诉讼、调解等途径加紧催收回款，一方面精简工程施工项目，控制工程施工项目总规模，使得应收账款金额出现下降态势，但由于部分客户回款难度大，应收账款整体仍处于高水平，目前，公司仍在通过法律诉讼等途径加紧催收回款。由于公司应收账款占营业收入额比重较大,在回收应收账款的过程中,不排除出现债务人破产等情况而导致坏账的产生或直接导致应收账款无法收回。若应收账款到期不能及时回收,则将会对公司的经营造成一定影响。
公司风险管理措施：公司将组建相对独立的信用管理部门，坚持信用评估制度，建立客户管理档案，对客户进行信用评级；制定应收账款回收责任制，对于依照合同约定已到收款期的应收账款公司指派专人负责催收，由财务严格监控应收账款账龄，定期汇报应收账款账龄及回收情况；另外，结合仲裁、诉讼等法律手段积极维护公司权益，加强对应收账款的收回。
7、已贴现及背书转让尚未到期的票据风险
报告期内,为缓解公司资金压力,尽快收回资金,公司将收到的银行承兑进行贴现或者背书转让,2022年6月末公司已背书或贴现尚未到期的银行承兑余额为714.05万元。虽然银行承兑汇票到期不能兑现的风险极小,但公司仍然存在背书票据到期无法兑现,进而导致被背书人向公司进行追索的风险。公司风险管理措施：公司加强对应收票据的管理，对应收票据的背书进行登记，票据到期后对被背书人进行回访，确认银行已经承兑后再进行终止确认风险。同时，公司加强对应收账款的现金回款，减少收取应收票据，防范应收票据风险。
8、报告期内资产负债率较高的风险
2022年6月30日、2021年12月31日公司资产负债率分别为67.80%、69.06%,虽然2022年6月末较2021年末略有下降，但是整体资产负债率仍处于较高水平，公司存在因现金流紧张无法按期支付负债款项的风险。
公司风险管理措施：公司加强业务市场开拓，提高盈利能力，同时加强对应收账款的回收力度，保障公司现金流的正常运转，降低资产负债率带来的短期债务偿还风险。
9、报告期内现金流波动较大的风险
2022年1-6月、2021年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1713.10万元、-2,780.56万元,2022年1-6月较2021年同期增加1067.46万元,经营活动现金流量较上年有较大幅度增加,主要原因是公司强化资金预算管理，开源节流，取得一定成效。公司根据业务发展情况,有效管理公司经营性现金流,但未来随着公司业务的进一步扩大,如果公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控,将导致现金流波动较大,进而影响公司业务开展的风险。
公司风险管理措施：为有效解决公司营运资金波动较大的风险，公司将根据自身业务特点把控业务发展，合理安排资金的流入流出，建立资金预算管理制度，加强现金管理制度，有效利用公司经营性现金流；同时，公司将通过合理的股权、债权融资充实公司资金。
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一、业务概要 商业模式： 公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程、建筑机电安装专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包、输变电工程专业承包三级建筑业企业资质证书；工程监理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；工...
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一、业务概要
商业模式：
公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程、建筑机电安装专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包、输变电工程专业承包三级建筑业企业资质证书；工程监理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；工程监理市政公用工程乙级；承装（修、试）电力设施许可证三级、城乡规划编制丙级、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程（勘察））乙级资质证书；电力、市政、建筑工程资询单位资格证书；特种设备（压力管道）设计、安装、修理、改造许可证等，为电力、建筑、市政及环保工程客户提供工程咨询、规划、勘察、设计、监理及总承包等服务。公司通过直接与客户签订合同开拓业务，收入来源主要为工程咨询收入、工程设计收入、工程施工收入以及设备销售收入。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内，公司总体经营情况稳健良好，公司管理层一方面继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，公司内部控制管理水平得到改善；另一方面公司围绕2021年年度经营任务目标认真组织及落实各项工作，持续推动公司服务质量优化升级，加大市场开拓力度，取得了较好的经营成果，具体经营情况分析如下：
1、公司财务状况
报告期末，公司资产总额650,325,675.36元，较期初增长45.81%；公司负债总额449,141,854.28元，较期初增长64.43%；公司所有者权益201,183,821.08元，较期初增长16.37%。
2、公司经营成果
报告期内，公司营业收入444,460,762.50元，较上年同期增加24.94%，营业总成本414,862,882.81元，较上年同期增加24.18%，净利润28,649,204.36元，较上年同期增加46.03%。
3、现金流量情况
报告期内，公司现金流情况良好，经营活动现金流入295,927,448.32元，经营活动现金流出307,741,670.00元，经营活动产生的现金流量净额-11,814,221.68元，同比上升9.83%；投资活动产生的现金流量净额-17,646,008.43元；筹资活动产生的现金流量净额12,949,378.46。
(二)行业情况
新能源领域：
根据国际能源署预计，未来新能源仍将是发电装机增长最快的电源类型。2018-2040年风电、光伏装机年均增速分别为5.6%和8.8%，发电量年增速将达到6.7%和9.9%，远超其他发电形式。
1)风电：行业整合加剧，行业龙头优势将愈加凸显，关注风机材料国产化的蓝海市场。短期供给过剩导致的全行业价格下行压力仍将持续。政策面对于风电制造业门槛的抬高和行业规范化治理的重视，将有利于风电行业走出无序竞争，提升行业集中度，未来行业将呈现强者恒强态势。
2)光伏：市场短期的阴霾不掩长期灿烂，光伏辅料的国产化机会备受关注。光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩，全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力。ICTresearch认为短期内，从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩的压力;但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网，ICTresearch维持行业长期高景气的判断。
环保领域：
目前，我国政府大力支持垃圾发电的发展，陆续出台了多项政策，以下对相关政策进行梳理中央明确支持垃圾发电。党的十九大报告明确提出，要着力解决突出环境问题，加强固体废弃物和垃圾处理。全国生态环境保护大会明确指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，未来要建设生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题。中共中央、国务院发布关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，明确指出，垃圾围城是我国生态文明建设和生态环境保护面临的重要挑战，未来要加大力度解决这一问题，推进垃圾资源利用，大力发展垃圾焚烧发电可以看出，垃圾发电已经成为中央明确支持推广的方向行业政策不断建立健全。
污水处理被提上了中国的长期规划（“十四五”规划和2035年远景目标建议），将继续成为国家重
要议程的一部分。城市污水处理率已达95%以上，完成了“十三五”规划目标，我们预计“十四五”期间，污水处理仍将是重要议题，而重点将转移到现有处理厂的提标改造(一级A排放标准仅占现有污水处理厂总量约60%)和地下水管网建设上。
市政领域：
2021年3月5日，政府工作报告出炉。对于2021年重点工作，《报告》提出：继续大生态环境治理力度，北方地区清洁取暖率达到70％。据了解，这是继2017年和2019年之后，清洁取暖问题五年来第三次写入报告。多位代表委员在接受记者采访时一致表示，近年来，北方地区清洁取暖率逐年提升，运行更加平稳，为增强群众获得感和打赢蓝天保卫战作出了重要贡献，“完成‘70%’的目标基础扎实、信心十足。”但同时，由于广大农村用户分散、点多面广，不同地区的能源禀赋、气候条件、经济实力等存在显著差异，因此需要因地制宜选择合适的清洁取暖方式，并切实降低清洁取暖成本，保障群众“用得上、用得起、用得好”。
建筑领域：
近年来中国建筑行业持续高速增长，带动了我国建筑业产业强劲发展。为了进一步推动我国建筑业行业的快速平稳发展，完善我国建筑业行业产业链，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国建筑业行业的竞争力。
随着我国经济的快速发展以及城镇固定资产投资额的快速上升，建筑行业在发展过程中获得了更多的资金和良好的市场机遇，2020年全国建筑业总产值26.4亿元，占国内生产总值25.88%。从建筑业房屋施工面积来看，2014-2020年中国建筑业房屋施工面积稳中增长，2020年中国建筑业房屋施工面积149.5亿平方米，比上年增加5.35亿平方米。
当前随着我国建筑行业的快速发展以及工程项目数量的快速提升，在未来我国城市发展过程中建筑行业仍将会承担重要的作用。同时，必须正确认识行业发展所面临的问题和形势，在未来发展过程中，要不断推进深化改革，加快转型升级，注重自身能力建设。
电力工程勘察设计和专业技术服务行业是电力工业的重要组成部分，其市场前景与电力工业的发展密切相关。我国的电力工业发展从小到大、从弱到强，是国民经济的基础产业和重要的公用事业。未来，公司根据国家投资的发展方向，紧跟“碳达峰、碳中和”行业发展趋势，依托现有技术、市场和品牌，紧紧把握电力行业的发展趋势，积极开展新能源、综合能源业务、储能业务等，促进公司持续、健康、快速、稳定发展。
三、持续经营评价
报告期内，公司客户资源稳步增长，市场份额不断扩大，营业收入444,460,762.50元，净资产201,183,821.08元，连续三个会计年度的净利润分别为28,649,204.36元、19,619,191.86元、22,733,713.87元，持续经营能力良好，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于100万元；
（二）净资产为负；
（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
（八）其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、报告期内公司净利润波动较大的风险
2020年度、2021年度公司实现的净利润分别为1,961.92万元、2,864.92万元,2021年度实现的净利润较2020年度实现净利润增长46.03%,主要原因系2021年公司工程业务板块发展良好盈利增加，提高公司利润水平。
公司风险管理措施：公司将继续积极开拓工程业务，提高服务质量，在提高收入的同时，精简管理成本，降低各项费用，实现收入与利润的稳步增长。
2、设计质量控制风险
公司多年来从事工程设计及咨询等服务,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,其质量必须符合国家规定的标准。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。报告期内,公司承接并完成多项工程设计,公司根据ISO质量控制体系要求,在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关,但基于设计工作的复杂性,公司未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
公司风险管理措施：（1）公司会进一步强化技术审查、审核及相关技术培训，建立健全公司各设计部门的设计管理机制，实现设计流程化管理。（2）继续强化公司的设计成果规范化管理及相关档案管理。（3）加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。
3、行业竞争加剧的风险
公司所处工程勘察设计行业内企业数量众多,大多数企业规模较小,经营区域性特征明显,行业竞争较为激烈,尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的
优势,但随着该行业市场化程度提高,行业竞争将变得愈发激烈,如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化,可能会导致公司市场份额的降低,从而影响公司经营业绩的增长。
公司风险管理措施：公司会积极推动公司业务在全国范围内的发展，同时制定公司的相关竞争策略，使公司未来能够实现组织架构、管理水平与技术人员团队等方面的良好匹配。
4、专业技术人员流失的风险
公司所处的行业是知识密集型行业,主营业务涉及领域多,对综合技术水平要求高,企业是否拥有掌握相关专有技术的人才,是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》等法律法规的规定,具备相应的从业资格,是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人员的争夺日趋激烈,若不能有效激励和留住专业技术人员,将对公司未来业务的发展造成巨大冲击。
公司风险管理措施：（1）公司将为核心技术人才提供高于同行业的薪酬，并为他们提供员工股权激励；（2）公司将通过持续的培训来提升员工的专业水平，与此同时给员工提供晋升的机会；（3）公司还将在以后继续完善公司人力资源的管理，合理有效的引进相关技术人才。
5、公司房产尚未办理权属证明的风险
公司目前有2处房屋产权正在办理中。其中2处为公司购买的位于高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼19-20层B区办公楼和10层办公楼为济南高新控股集团有限公司(以下简称“济南高新控股”)所建。济南高新控股系济南市高新区管委会全资控股的公司,主要承担高新区基础设施建设、项目开发、投融资、园区经营等任务,为高新区提供优良的投资环境和生活环境,促进产业积聚和发展。目前房屋已交付公司使用,但由于开发商原因,公司尚未办理房产证,可能存在无法办理产权证书的风险。
公司风险管理措施：公司将对上述房屋产权办理进度进行跟踪，目前该房屋产权手续正在办理过程中，预计办证时间为2022年12月底前。公司控股股东济南环能投资控股有限公司出具承诺，如因无法办理房屋产权证导致公司经济损失，将向公司以现金方式补偿受到的全部损失。
6、应收账款回收风险
公司2021年度、2020年度的应收账款余额分别为28,001.96万元和16,442.99万元,2021年度较2020年度上升70.30%，应收账款总体金额处于较高水平。主要原因是工程承包业务的施工周期一般在1到2年，部分大型项目长达3-4年,而回款期一般在项目完工后2年内回款，工程项目应收账款周转率低,回款期一般较长,特别是近两年处于经济下行期，社会流动资金缺乏，客户自主延长付款期限，回款较慢。公司近2年一方面通过诉讼，和解等途径加紧催收回款，一方面精简工程施工项目，控制工程施工项目总规模，但由于部分客户回款难度大，应收账款整体仍处于高水平，目前，公司仍在通过法律诉讼等途径加紧催收回款。由于公司应收账款占营业收入额比重较大,在回收应收账款的过程中,不排除出现债务人破产等情况而导致坏账的产生或直接导致应收账款无法收回。若应收账款到期不能及时回收,则将会对公司的经营造成一定影响。
公司风险管理措施：公司将组建相对独立的信用管理部门，坚持信用评估制度，建立客户管理档案，对客户进行信用评级；制定应收账款回收责任制，对于依照合同约定已到收款期的应收账款公司指派专人负责催收，由财务严格监控应收账款账龄，定期汇报应收账款账龄及回收情况；另外，结合仲裁、诉讼等法律手段积极维护公司权益，加强对应收账款的收回。
7、已贴现及背书转让尚未到期的票据风险
报告期内,为缓解公司资金压力,尽快收回资金,公司将收到的银行承兑进行贴现或者背书转让,2021年末公司已背书或贴现尚未到期的银行承兑余额为1,027.75万元。虽然银行承兑汇票到期不能兑现的风险极小,但公司仍然存在背书票据到期无法兑现,进而导致被背书人向公司进行追索的风险。
公司风险管理措施：公司加强对应收票据的管理，对应收票据的背书进行登记，票据到期后对被背书人进行回访，确认银行已经承兑后再进行终止确认风险。同时，公司加强对应收账款的现金回款，减少收取应收票据，防范应收票据风险。
8、报告期内资产负债率较高的风险
2021年、2020年公司资产负债率分别为69.06%、61.20%,资产负债率有所攀升，整体资产负债率仍处于较高水平，公司存在因现金流紧张无法按期支付负债款项的风险。
公司风险管理措施：公司加强业务市场开拓，提高盈利能力，同时加强对应收账款的回收力度，保障公司现金流的正常运转，降低资产负债率带来的短期债务偿还风险。
9、报告期内现金流波动较大的风险
2021年度、2020年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,181.42万元、-1,310.17万元,2021年较2020年经营活动现金流量有所好转,主要原因是2020年度公司业务拓展受疫情影响回款不畅导致经营活动产生的现金流出较多，2021年度公司积极开拓工程业务,工程采购垫支较大,经营现金流出量较大。公司根据业务发展情况,有效管理公司经营性现金流,但未来随着公司业务的进一步扩大,如果公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控,将导致现金流波动较大,进而影响公司业务开展的风险。
公司风险管理措施：为有效解决公司营运资金波动较大的风险，公司将根据自身业务特点把控业务发展，合理安排资金的流入流出，建立资金预算管理制度，加强现金管理制度，有效利用公司经营性现金流；同时，公司将通过合理的股权、债权融资充实公司资金。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
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一、经营情况回顾 公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包三级建筑业企业资质证书；工程监理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；承装（...
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一、经营情况回顾
公司属于专业技术服务行业的服务提供商，拥有电力行业甲级、市政行业（热力工程、城镇燃气工程）甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程）甲级工程设计资质证书；环境工程（物理污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级、市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级工程设计资质证书；市政行业（道路工程）专业丙级工程设计资质证书；环保工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级建筑业企业资质证书；机电工程、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包三级建筑业企业资质证书；工程监理房屋建筑工程、电力工程专业甲级；承装（修、试）电力设施许可证三级、城乡规划编制丙级、工程勘察专业类（工程测量）乙级资质证书；工程造价咨询乙级资质；电力、市政、建筑工程资询单位资格证书，为电力、建筑、市政及环保工程客户提供工程咨询、规划、勘察、设计、监理及总承包等服务。公司通过直接与客户签订合同开拓业务，收入来源主要为工程咨询收入、工程设计收入、工程施工收入以及设备销售收入。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
（一）、经营情况
（一）经营计划
报告期内，公司总体经营情况稳健良好，企业内部控制管理水平得到改善，公司日常经营按照发展规划有序推进。公司围绕2021年年度经营任务目标认真组织及落实各项工作，按照相关主管部门的规定，积极履行各项职责，践行企业社会责任，持续推动公司服务质量优化升级，具体经营情况分析如下：1、公司财务状况
报告期末，公司资产总额421,999,723.23元，较期初下降2.98%；公司负债总额251,383,760.00元，较期初下降5.69%；公司所有者权益170,615,963.23元，较期初增长1.31%。
2、公司经营成果
报告期内，公司营业收入109,509,070.37元，较上年同期增加43.26%，营业总成本108,968,235.42元，较上年同期增加44.67%，净利润2,663,013.23元，较上年同期增加234.19%。
3、现金流量情况
报告期内，公司现金流情况良好，经营活动现金流入139,039,327.00元，经营活动现金流出166,844,895.77元，经营活动产生的现金流量净额-27,805,568.77元，同比下降28.78%；投资活动产生的现金流量净额-11,003,180.00元；筹资活动产生的现金流量净额15,655,359.25元，同比新增143.44%。
（二）行业情况
新能源领域：
根据国际能源署预计，未来新能源仍将是发电装机增长最快的电源类型。2018-2040年风电、光伏装机年均增速分别为5.6%和8.8%，发电量年增速将达到6.7%和9.9%，远超其他发电形式。
1)风电：行业整合加剧，行业龙头优势将愈加凸显，关注风机材料国产化的蓝海市场。短期供给过剩导致的全行业价格下行压力仍将持续。政策面对于风电制造业门槛的抬高和行业规范化治理的重视，将有利于风电行业走出无序竞争，提升行业集中度，未来行业将呈现强者恒强态势。
2)光伏：市场短期的阴霾不掩长期灿烂，光伏辅料的国产化机会备受关注。光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩，全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力。ICTresearch认为短期内，从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩的压力;但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网，ICTresearch维持行业长期高景气的判断。
环保领域：
目前，我国政府大力支持垃圾发电的发展，陆续出台了多项政策，以下对相关政策进行梳理中央明确支持垃圾发电。党的十九大报告明确提出，要着力解决突出环境问题，加强固体废弃物和垃圾处理。全国生态环境保护大会明确指出，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，未来要建设生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题。中共中央、国务院发布关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，明确指出，垃圾围城是我国生态文明建设和生态环境保护面临的重要挑战，未来要加大力度解决这一问题，推进垃圾资源利用，大力发展垃圾焚烧发电可以看出，垃圾发电已经成为中央明确支持推广的方向行业政策不断建立健全。
污水处理被提上了中国的长期规划（“十四五”规划和2035年远景目标建议），将继续成为国家重要议程的一部分。城市污水处理率已达95%以上，完成了“十三五”规划目标，我们预计“十四五”期间，污水处理仍将是重要议题，而重点将转移到现有处理厂的提标改造(一级A排放标准仅占现有污水处理厂总量约60%)和地下水管网建设上。
建筑领域：
近年来中国建筑行业持续高速增长，带动了我国建筑业产业强劲发展。为了进一步推动我国建筑业行业的快速平稳发展，完善我国建筑业行业产业链，政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展，规范市场竞争，提高我国建筑业行业的竞争力。
随着我国经济的快速发展以及城镇固定资产投资额的快速上升，建筑行业在发展过程中获得了更多的资金和良好的市场机遇，2020年全国建筑业总产值26.4亿元，占国内生产总值25.88%。从建筑业房屋施工面积来看，2014-2020年中国建筑业房屋施工面积稳中增长，2020年中国建筑业房屋施工面积149.5亿平方米，比上年增加5.35亿平方米。
当前随着我国建筑行业的快速发展以及工程项目数量的快速提升，在未来我国城市发展过程中建筑行业仍将会承担重要的作用。同时，必须正确认识行业发展所面临的问题和形势，在未来发展过程中，要不断推进深化改革，加快转型升级，注重自身能力建设。
市政领域：
2021年3月5日，政府工作报告出炉。对于2021年重点工作，《报告》提出：继续大生态环境治理力度，北方地区清洁取暖率达到70％。据了解，这是继2017年和2019年之后，清洁取暖问题五年来第三次写入报告。多位代表委员在接受记者采访时一致表示，近年来，北方地区清洁取暖率逐年提升，运行更加平稳，为增强群众获得感和打赢蓝天保卫战作出了重要贡献，“完成‘70%’的目标基础扎实、信心十足。”但同时，由于广大农村用户分散、点多面广，不同地区的能源禀赋、气候条件、经济实力等存在显著差异，因此需要因地制宜选择合适的清洁取暖方式，并切实降低清洁取暖成本，保障群众“用得上、用得起、用得好”。
二、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
（二）其他社会责任履行情况。
公司秉承以人为本的核心价值观，用高品质的产品和服务，践行一个企业对社会的责任。报告期间，公司遵纪守法，坚持诚信经营，依法纳税，解决了大量的就业岗位；同时公司保障客户、供应商以及员工等的合法权益，培育积极履行社会责任的企业文化，促进社会和谐发展。
三、评价持续经营能力
报告期内，公司客户资源稳步增长，市场份额不断扩大，营业收入109,509,070.37元，净资产170,615,963.23元，持续经营能力良好，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于100万元；
（二）净资产为负；
（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
（八）其他可能对公司的持续经营能力产生重大影响的事项。
四、公司面临的风险和应对措施
1、报告期内公司净利润波动较大的风险
2021年1-6月、2020年1-6月公司实现的净利润分别为266.30万元、79.69万元,2021年度1-6月实现的净利润较2020年度同期实现净利润增长234.19%,主要原因系2020年上半年因受新冠疫情影响，公司主要工程项目停工造成当期利润严重下滑，本年度实现恢复增长。
公司风险管理措施：公司将继续积极开拓工程业务，提高服务质量，在提高收入的同时，精简管理成本，降低各项费用，实现收入与利润的稳步增长。
2、设计质量控制风险
公司多年来从事工程设计及咨询等服务,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)的规定,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,其质量必须符合国家规定的标准。此外,设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。报告期内,公司承接并完成多项工程设计,公司根据ISO质量控制体系要求,在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关,但基于设计工作的复杂性,公司未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。
公司风险管理措施：（1）公司会进一步强化技术审查、审核及相关技术培训，建立健全公司各设计部门的设计管理机制，实现设计流程化管理。（2）继续强化公司的设计成果规范化管理及相关档案管理。（3）加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。
3、行业竞争加剧的风险
公司所处工程勘察设计行业内企业数量众多,大多数企业规模较小,经营区域性特征明显,行业竞争较为激烈,尽管公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面具有较为明显的优势,但随着该行业市场化程度提高,行业竞争将变得愈发激烈,如果公司不能有效的应对市场竞争环境的变化,可能会导致公司市场份额的降低,从而影响公司经营业绩的增长。
公司风险管理措施：公司会积极推动公司业务在全国范围内的发展，同时制定公司的相关竞争策略，使公司未来能够实现组织架构、管理水平与技术人员团队等方面的良好匹配。
4、专业技术人员流失的风险
公司所处的行业是知识密集型行业,主营业务涉及领域多,对综合技术水平要求高,企业是否拥有掌握相关专有技术的人才,是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》等法律法规的规定,具备相应的从业资格,是企业成功参与行业竞争的重要因素之一。随着市场竞争的加剧,行业内对专业技术人员的争夺日趋激烈,若不能有效激励和留住专业技术人员,将对公司未来业务的发展造成巨大冲击。
公司风险管理措施：（1）公司将为核心技术人才提供高于同行业的薪酬，并为他们提供员工股权激励；（2）公司将通过持续的培训来提升员工的专业水平，与此同时给员工提供晋升的机会；（3）公司还将在以后继续完善公司人力资源的管理，合理有效的引进相关技术人才。
5、公司房产尚未办理权属证明的风险
公司目前有2处房屋产权正在办理中，均为公司购买的位于高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼的19-20层B区办公楼及10层办公楼为济南高新控股集团有限公司(以下简称“济南高新控股”)所建。济南高新控股系济南市高新区管委会全资控股的公司,主要承担高新区基础设施建设、项目开发、投融资、园区经营等任务,为高新区提供优良的投资环境和生活环境,促进产业积聚和发展。目前房屋已交付公司使用,但由于开发商原因,公司尚未办理房产证,可能存在无法办理产权证书的风险。
公司风险管理措施：公司将对上述房屋产权办理进度进行跟踪，目前该房屋产权手续正在办理过程中。公司控股股东济南环能投资控股有限公司出具承诺，如因无法办理房屋产权证导致公司经济损失，将向公司以现金方式补偿受到的全部损失。
6、应收账款回收风险
公司2021年6月30日、2020年12月31日的应收账款余额分别为20,460.46万元和21,946.74万元,2021年6月末较2020年度略有下降，应收账款总体金额处于较高水平。主要原因是工程承包业务的施工周期一般在1到2年，部分大型项目如四平辽河秸秆发电工程项目长达3-4年,而回款期一般在项目完工后2年内回款，工程项目应收账款周转率低,回款期一般较长,特别是近两年处于经济下行期，社会流动资金缺乏，客户自主延长付款期限，回款较慢。公司近2年一方面通过诉讼、调解等途径加紧催收回款，一方面精简工程施工项目，控制工程施工项目总规模，使得应收账款金额出现下降态势，但由于部分客户回款难度大，应收账款整体仍处于高水平，目前，公司仍在通过法律诉讼等途径加紧催收回款。由于公司应收账款占营业收入额比重较大,在回收应收账款的过程中,不排除出现债务人破产等情况而导致坏账的产生或直接导致应收账款无法收回。若应收账款到期不能及时回收,则将会对公司的经营造成一定影响。
公司风险管理措施：公司将组建相对独立的信用管理部门，坚持信用评估制度，建立客户管理档案，对客户进行信用评级；制定应收账款回收责任制，对于依照合同约定已到收款期的应收账款公司指派专人负责催收，由财务严格监控应收账款账龄，定期汇报应收账款账龄及回收情况；另外，结合仲裁、诉讼等法律手段积极维护公司权益，加强对应收账款的收回。
7、已贴现及背书转让尚未到期的票据风险
报告期内,为缓解公司资金压力,尽快收回资金,公司将收到的银行承兑进行贴现或者背书转
让,2021年6月末公司已背书或贴现尚未到期的银行承兑余额为2,720.54万元。虽然银行承兑汇票到期不能兑现的风险极小,但公司仍然存在背书票据到期无法兑现,进而导致被背书人向公司进行追索的风险。
公司风险管理措施：公司加强对应收票据的管理，对应收票据的背书进行登记，票据到期后对被背书人进行回访，确认银行已经承兑后再进行终止确认风险。同时，公司加强对应收账款的现金回款，减少收取应收票据，防范应收票据风险。
8、报告期内资产负债率较高的风险
2021年6月30日、2020年12月31日公司资产负债率分别为59.57%、61.28%,虽然2021年6月末较2020年度略有下降，但是整体资产负债率仍处于较高水平，公司存在因现金流紧张无法按期支付负债款项的风险。
公司风险管理措施：公司加强业务市场开拓，提高盈利能力，同时加强对应收账款的回收力度，保障公司现金流的正常运转，降低资产负债率带来的短期债务偿还风险。
9、报告期内现金流波动较大的风险
2021年1-6月、2020年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,780.56万元、-2,159.10万元,2021年1-6月较2020年同期减少621.46万元,经营活动现金流量较上年有较大幅度下降,主要原因是受2021年度公司加大市场开拓力度,工程采购垫支较大,经营现金流出量较大。公司根据业务发展情况,有效管理公司经营性现金流,但未来随着公司业务的进一步扩大,如果公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控,将导致现金流波动较大,进而影响公司业务开展的风险。
公司风险管理措施：为有效解决公司营运资金波动较大的风险，公司将根据自身业务特点把控业务发展，合理安排资金的流入流出，建立资金预算管理制度，加强现金管理制度，有效利用公司经营性现金流；同时，公司将通过合理的股权、债权融资充实公司资金。
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