天津海河水域的旅客乘船观光游览服务。
船票、游船冠名、销售商品、餐饮、展览、租赁、咨询、物业
船票 、 游船冠名 、 销售商品 、 餐饮 、 展览 、 租赁 、 咨询 、 物业
国内水路旅客运输;省际客船、危险品船运输;日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;玩具销售;新鲜水果零售;箱包销售;日用玻璃制品销售;塑料制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);娱乐船和运动船销售;体育用品及器材零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品经营;食品互联网销售;餐饮服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;体育用品设备出租;健身休闲活动;体育用品设备出租;演出经纪;礼仪服务;婚庆礼仪服务;租借道具活动;市场营销策划;旅游开发项目策划咨询;体育赛事策划;体验式拓展活动及策划;组织体育表演活动;体育保障组织;体育中介代理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;会议及展览服务;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;旅游业务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;住宿服务;船舶港口服务;港口设施设备和机械租赁维修业务;港口经营;船舶改装;船舶修理;船舶销售;船舶制造;船舶设计;船用配套设备制造;水上运输设备零配件销售;船舶拖带服务;企业管理咨询;项目策划与公关服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);餐饮管理;非居住房地产租赁;游艇租赁;汽车租赁;运输设备租赁服务;住房租赁;机械设备租赁;旅客票务代理;第二类增值电信业务。本公司主要从事天津海河及海上水域的旅客乘船游览观光服务。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 天津渤海国有资产经营管理有限公司 |
679.42万 | 3.99% |
| 万程(上海)旅行社有限公司 |
336.79万 | 1.98% |
| 天津东疆港城文旅集团有限公司 |
254.65万 | 1.50% |
| 天津市金浩物业管理有限公司 |
208.35万 | 1.22% |
| 天津津食集团有限责任公司 |
187.85万 | 1.10% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 天津北方文化产业投资集团股份有限公司 |
961.64万 | 16.94% |
| 天津天秦博实物业管理有限公司 |
328.10万 | 5.78% |
| 天津顶硕物业服务有限公司 |
288.70万 | 5.09% |
| 天津食品集团商贸有限公司 |
254.39万 | 4.48% |
| 华港石化销售(天津)有限公司 |
245.16万 | 4.32% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
天津渤海国有资产经营管理有限公司 |
358.61万 | 5.29% |
天津东疆产业园投资运营有限公司 |
212.00万 | 3.13% |
天津来顺旅行社有限公司 |
188.57万 | 2.78% |
天津市金浩物业管理有限公司 |
104.70万 | 1.54% |
天津渤海国有资本投资有限公司 |
84.50万 | 1.25% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 万程(上海)旅行社有限公司 |
790.00万 | 5.10% |
| 天津渤海国有资产经营管理有限公司 |
671.68万 | 4.34% |
| 天津东疆产业园投资运营有限公司 |
455.87万 | 2.94% |
| 天津银行股份有限公司 |
177.36万 | 1.14% |
| 天津渤海国有资本投资有限公司 |
176.82万 | 1.14% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 天津北方文化产业投资集团股份有限公司 |
539.82万 | 11.08% |
| 天津天秦上实物业管理有限公司 |
370.72万 | 7.61% |
| 天津顶硕物业服务有限公司 |
272.25万 | 5.59% |
| 天津食品集团商贸有限公司 |
271.64万 | 5.58% |
| 华港石化销售(天津)有限公司 |
255.60万 | 5.25% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
万程(上海)旅行社有限公司 |
190.48万 | 4.58% |
天津郁美净集团有限公司 |
94.34万 | 2.27% |
天津银行股份有限公司 |
88.68万 | 2.13% |
天津来顺旅行社有限公司 |
40.70万 | 0.98% |
保定市通达国际旅行社有限公司 |
3.25万 | 0.08% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 天津银行股份有限公司 |
177.36万 | 7.13% |
| 瑞龙高盛传媒科技(天津)有限公司 |
160.38万 | 6.44% |
| 天津郁美净集团有限公司 |
97.48万 | 3.92% |
| 天津来顺旅行社有限公司 |
92.10万 | 3.70% |
| 渤海银行股份有限公司 |
75.50万 | 3.03% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司 |
102.80万 | 2.90% |
| 中油瀚达石化(大连)有限公司 |
97.77万 | 2.76% |
| 天津市华磁船务有限责任公司 |
68.00万 | 1.92% |
| 北京万佳鑫物业管理有限责任公司天津分公司 |
46.37万 | 1.31% |
| 天津市润嘉合强科技发展有限公司 |
33.52万 | 0.95% |
一、业务概要 (一)商业模式 公司立足于内河旅客运输行业,主要业务为从事天津水域旅游客船运输服务,公司具备经营所需的许可和资质,以海河沿岸景观、景点等自然、人文环境为依托,在为来津旅游的个人、团体、包船等国内外游客(大部分为国内游客,也有少数外国游客)提供休闲娱乐、观光旅游等服务的过程中,采用直销、旅行社等代销、网站销售的方式实现营业收入和盈利。此外,公司利用观光游览船只作为天津母亲河上流动风景的独特资源优势,主要面向天津银行股份有限公司、天津郁美净集团有限公司、达仁堂(天津)中药饮片有限公司等大型企事业单位客户,采用直接洽谈的方式,为上述企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
公司立足于内河旅客运输行业,主要业务为从事天津水域旅游客船运输服务,公司具备经营所需的许可和资质,以海河沿岸景观、景点等自然、人文环境为依托,在为来津旅游的个人、团体、包船等国内外游客(大部分为国内游客,也有少数外国游客)提供休闲娱乐、观光旅游等服务的过程中,采用直销、旅行社等代销、网站销售的方式实现营业收入和盈利。此外,公司利用观光游览船只作为天津母亲河上流动风景的独特资源优势,主要面向天津银行股份有限公司、天津郁美净集团有限公司、达仁堂(天津)中药饮片有限公司等大型企事业单位客户,采用直接洽谈的方式,为上述企事业单位客户提供游船冠名服务,满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。
(一)采购模式
公司采购分为定点采购和非定点采购。公司游船燃料、售卖的小商品采用定点采购模式,游船建造及维修、备品备件、个别消耗品等非经常性采购的物品采取非定点采购模式。
1、定点采购。
公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商,并与定点供应商签订采购合同,约定采购条款。根据采购物品价格变动情况的不同,采取不同的定价方式,针对价格变动小的产品,约定采用固定价格结算;针对价格变动大的产品,约定一定的核价方式。通常由定点供应商负责将货物配送至码头,采购完成后按月进行结算。
2、非定点采购。
根据采购物品价格确定方式的不同,公司非定点采购模式又可细分为三种方式,议价采购、招标采购和零星采购。议价采购是指公司对相同或类似产品、相同或类似厂家实行一对一协商,并参考市场行情、竞争对手报价等情况综合确定采购对象,如船舶备品备件的采购等;招标采购指公司采取公开招标的方式确定采购对象,如新建造游船的采购;零星采购则不特别选择采购对象,如日常办公用品的采购等。
(二)营销模式
公司通过电视、广播、报刊、网络、微信、旅游纪念品、直播等方式进行宣传。通过上述媒介,介绍公司的船舶、游览线路、特色服务、沿岸景观、近期活动等。公司与知名团购网站合作开展团购业务,推出线上购票业务,增加线上销售覆盖面,通过合理利用网络资源,达到多元化、多渠道销售的目的。公司积极与天津周边地区的旅行社联系沟通,并进一步巩固与已达成合作协议的旅行社的合作。通过媒体报道、促销推广、游客互动等环节形成全新的营销活动主题模式,举办了第八届天津海河文化旅游节;天津麦当劳童趣游园会;潮涌端阳“粽”游海河海河游船演艺巡游秀等多种多样的营销活动。
(三)盈利模式
公司盈利主要来自以下方面:
1、船票收入
(1)散客购票收入
游客通过微信小程序购票→开船前至闸口检票→排队登船。
散客购票模式,由游客通过手机自主购票,线上支付票款后,系统将生成电子乘船凭证,游客凭电子登船凭证及有效身份证件检票登船。旅客购票乘船后,票款将通过电子支付系统直接转入公司账户。
(2)团队预订收入
①旅行社预订。旅行社发送营业执照副本,签订协议→乘船前至少提前一天发送传真至公司→市场部接单并登陆系统录入进行预订→当日下午四点之前和旅行社导游确认当日夜游乘船情况有无变化→导游在乘船前携带确认单至售票处办理乘船手续。
②团队包船。市场部接受客户咨询→根据咨询内容推荐码头、船舶→询问布场等附加服务内容,客户预付定金后,接单并登陆系统录入进行预订→当日下午四点之前和客户确认当日夜游乘船情况有无变化→客人在乘船前至售票处办理乘船手续。团队预订方式,由旅行社导游、团队领队确定乘客人数和船期、行程,一般情况下由客户在开航前将票款汇入公司指定账户。
(3)代理销售收入
公司与代理方签订相关合同、协议,再由代理方代售船票,按月向公司报送明细表,由公司市场部按相应合同、协议规定进行审核,督促代理方将票款汇入公司指定银行账户。
2、游船冠名收入
公司与冠名公司签订相关合同、协议,冠名公司在合同约定的期限内将冠名费用划入公司指定账户。
3、小商品销售收入
由公司将小商品统一配送至各码头入库,各码头根据实际情况领用库存商品,进行销售,码头主管负责核对销售商品明细及金额,核对无误后,将销售商品收入每日按销售明细合计金额交公司财务入账。
4、餐饮主题船收入
在公司现有游览观光的基础上,推出餐饮主题船,实现“船票+”模式,增加附加值收入,培育新的经营业态,餐饮成本核算为用餐原料的采购成本等。
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
二、公司面临的重大风险分析
经营业绩季节性波动的风险
海河游船的观光游览业务具有明显的季节性特点。海河游船的经营时间主要集中在每年的四至十月份,一般四月份正式进入航运期,十一月份进入停航期。上半年游船运营时间为三个月左右,其船票收入一般占全年船票收入的30%-40%,而下半年运营时间超过四个月,且恰逢暑期、中秋、国庆等重大节假日,也是传统意义上的旅游旺季,其船票收入较上半年有较大幅度增长。此外,游船的航行还与海河水域状况、天气变化等因素密切相关,公司的经营受季节性因素的影响。
燃油价格波动的风险
燃油成本是游船运营的主要成本之一,燃油价格的波动将导致航运成本随之变化,公司的盈利也将会由此产生波动,虽然公司可以通过提高船票价格予以弥补,但依然受到市场环境的制约。
专业技术人员流失的风险
游船运行需要包括船长、驾驶员、轮机员等拥有丰富船舶运营经验的专业技术人才。目前国内从事水上运输的专业人才较少,且要经过众多考核程序和多年实践经验。专业技术人员已成为公司正常运营的关键资源,若公司专业技术人员发生流失,将会对公司日常经营产生重大影响。
安全航运的风险
游船航运是公司主营业务中的重要环节,游船航运安全关系到公司的正常生产经营,是公司生存和长期发展的基础。如果公司船舶发生了重大航运事故,则公司将有可能因重大航运事故而受到行政处罚,并可能牵涉诉讼事项,最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。
公司治理和内部控制风险
随着公司生产经营规模的不断扩大,以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成为非上市公众公司,上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。通过股份制改造和主办券商的辅导,公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系,并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施,但内部控制具有固有局限性,存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展或投资者利益的风险。
控股股东不当控制的风险
公司控股股东旅游集团直接和间接持有公司100%的股权,对公司经营管理拥有控制权,如旅游集团利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制,将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。
未来可能面临行业竞争的风险
海河游船是目前海河干流(海河上游至二道闸)唯一一家从事旅客运输的公司。在公司未来的经营活动中,不排除其他企业进入海河内河流域从事旅客运输业务,引致行业竞争的风险。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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