园林绿化、市政工程施工及绿化养护服务。
工程施工、绿化养护、苗木销售
工程施工 、 绿化养护 、 苗木销售
环境治理工程设计、施工;园林绿化工程、园林仿古建筑工程、公路工程、市政公用工程、交通安全设施工程、城市及道路照明工程、水利工程、土石方工程、室内外装饰工程、消防工程、钢结构工程的施工;园林景观设计;家庭服务;道路保洁;园艺作物的收购、种植、销售、租赁;企业管理。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江城建规划设计院有限公司 |
1607.63万 | 16.76% |
| 嘉兴国际商务区投资建设有限公司 |
1427.12万 | 14.88% |
| 海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司 |
1396.21万 | 14.56% |
| 嘉兴市教育局 |
671.74万 | 7.00% |
| 嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司 |
512.57万 | 5.34% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江兴黔建筑劳务有限公司 |
843.29万 | 9.60% |
| 浙江桦辰建筑有限公司 |
370.28万 | 4.22% |
| 海宁市硖石街道凯鸿建材商行 |
277.89万 | 3.16% |
| 嘉兴市禾新柒建筑劳务有限公司 |
247.99万 | 2.82% |
| 绍兴柯桥凯茂园林绿化有限公司 |
247.46万 | 2.82% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江清华长三角研究院 |
2397.68万 | 14.33% |
| 嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公 |
2382.18万 | 14.23% |
| 嘉兴市规划设计研究院有限公司 |
1433.22万 | 8.56% |
| 博元建设集团股份有限公司 |
1232.86万 | 7.37% |
| 嘉善县临沪新城实业有限公司 |
1163.83万 | 6.95% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 嘉兴市清风逸景环境工程有限公司 |
492.51万 | 3.15% |
| 浙江兴黔建筑劳务有限公司 |
402.11万 | 2.57% |
| 浙江昊昇劳务有限公司嘉兴分公司 |
315.39万 | 2.02% |
| 杭州鲁圣建筑劳务有限公司 |
310.01万 | 1.98% |
| 杭州硕龙建筑劳务有限公司 |
250.68万 | 1.60% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
浙江清华长三角研究院 |
1959.43万 | 28.87% |
嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公 |
1328.38万 | 19.57% |
浙江博元建设股份有限公司 |
824.87万 | 12.15% |
嘉兴市梅里小城市开发建设有限公司 |
377.29万 | 5.56% |
海宁市尖山新区开发有限公司 |
375.47万 | 5.53% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 嘉善县新城开发投资有限公司 |
1996.92万 | 16.93% |
| 海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司 |
1887.22万 | 16.00% |
| 嘉善县公路与运输管理服务中心 |
1350.91万 | 11.45% |
| 平湖市独山港镇人民政府 |
1339.36万 | 11.35% |
| 海宁经开产业园区开发建设有限公司 |
869.98万 | 7.37% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江兴黔建筑劳务有限公司 |
830.21万 | 7.58% |
| 桐乡乌镇伟民苗木专业合作社 |
462.73万 | 4.22% |
| 杭州萧山一米淘箩园艺场 |
287.47万 | 2.62% |
| 杭州萧山新街佳峰园艺场 |
275.18万 | 2.51% |
| 嘉兴市秀洲区油车港镇滴滴建材经营部 |
257.12万 | 2.35% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
浙江博元建设股份有限公司 |
1427.56万 | 33.81% |
嘉善县新城开发投资有限公司 |
497.14万 | 11.77% |
嘉兴市乍浦建设投资有限公司 |
442.73万 | 10.49% |
海宁经开产业园区开发建设有限公司 |
407.60万 | 9.65% |
浙江天姿园林建设有限公司 |
196.35万 | 4.65% |
一、业务概要 (一)商业模式 公司属于土木建筑业,主要客户是园林景观、市政工程及绿化养护业务的需求者,包括各级政府、企事业单位。公司拥有城市道路雨水收集利用系统、城市园林排水系统、用于城市园林人造山丘的灌溉排水系统等48项专利技术,为客户提供优质的园林绿化、市政工程施工及绿化养护服务。 公司发展的关键资源为:公司拥有市政公用工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑工程施工总承包等资质,SO9001质量管理体系认证升级为质量、环境、职业健康安全三大体系认证。公司为浙江省工商企业信用AAA级《守合同重信用单位》,浙江省信用管理示范企业、浙江省科技型中小企业、嘉兴市企业... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
公司属于土木建筑业,主要客户是园林景观、市政工程及绿化养护业务的需求者,包括各级政府、企事业单位。公司拥有城市道路雨水收集利用系统、城市园林排水系统、用于城市园林人造山丘的灌溉排水系统等48项专利技术,为客户提供优质的园林绿化、市政工程施工及绿化养护服务。
公司发展的关键资源为:公司拥有市政公用工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑工程施工总承包等资质,SO9001质量管理体系认证升级为质量、环境、职业健康安全三大体系认证。公司为浙江省工商企业信用AAA级《守合同重信用单位》,浙江省信用管理示范企业、浙江省科技型中小企业、嘉兴市企业信用AAA级园林企业、嘉兴市名牌产品、嘉兴经济技术开发区文明单位、先进企业和慈善爱心企业;公司拥有商标8项,专利技术48项。
企业具体的采购模式、销售模式、施工模式、结算模式、盈利模式和运营模式如下:
1、采购模式:公司园林、市政工程施工业务的主要原材料包括苗木、建材(主要为砂石料、石材、水泥等)及劳务等。(1)材料采购:公司材料采购总体由采供部负责管理与协调,工程部负责总实施计划、成本核算,采供部负责安排材料进场计划、进场验收与结算统计,财务部负责记账与付款。公司采供部负责建立健全市场供应信息库及采购管理方案,洽谈合作伙伴,建立一批稳定、合格的业务合作供应商。供应商选择采用竞争机制,遵循“货比三家”的基本原则,以最合理的价格,采购最适合的材料为基本目标,选择时采用的主要指标包括价格优势、质量保证、供应能力、按时交付能力及售后服务质量;选择的苗木供应商应拥有自有苗圃基地,且经营良好,具有合法经营权等条件。经选定的合格供应商,可订立长期供应合作协议,作为项目采购定点供应方。(2)劳务:工程劳务由项目经理根据施工方案制定用工计划,由公司采供部向符合项目施工要求资质的劳务公司签订《建设工程施工劳务分包合同》,项目中标后,由项目组找劳务分包公司到项目所在地进行场地勘察,结合工程建设方下发的施工图纸,对每一项施工内容进行报价,报价后由项目经理及施工员进行初步审核,报由公司与市场价进行比对,确认价格的合理性,审核完毕后,由公司核准。报告期内,公司劳务用工方式均合法合规,不存在不规范的临时用工方式。
2、销售模式:公司主要通过招投标和邀请招标两种形式获取项目,报公司立项后组织相关人员进行项目评估分析,进行立项编制投标文件,项目中标与业主方签订合同后,立即组建项目组,并选派有经验的项目经理去主持筹划项目的整体方案;确定有关的施工人员,并与设计师进行详细的细节沟通,制定详细的施工方案,直至达到客户要求后正式进入施工。公司长期以来已建立起稳定的业务渠道、信息来源和客户关系,由市场部负责全面及时地获取各类公开招标的项目信息,并进行新项目开发及需求沟通。同时,公司借助多年积累的业务口碑,与现有客户建立起良好的合作关系,在日常关系维护和跟踪服务过程中积极寻求持续合作的业务机会。
3、园林工程施工模式:工程部主要负责承包合同、施工班组选定和项目经理考核方案。在工程预算管理上,各项目组负责编制,采供部配合提供苗木询价价格;预算编制完成及合同开始执行后,项目负责人及工程部各分管负责人需对土方质量、土方造型、主要苗木定位、主要景点设计、关键施工步骤及节点进行技术把控,重要工序及施工节点必须通报工程部相关技术质量负责人,获得确认后方可准予进行施工。采购人员积极配合落实苗木、景石等原材料的谈判和采购,项目组负责落实苗木材料进场时间计划和收验。竣工验收:工程部接到项目竣工初验通知后,在一周内组织相关部门进行工程初验,验收对象为竣工图、施工资料(含报监资料),对有关施工现场质量进行检查;工程部组织技术、采购、养护、绿化、土建、经营等小组竣工验收合格后,项目组应在一周内将整个项目中现场资料及竣工图移交给工程部,作为结算依据,工程部应审查资料的齐全完备性及准确性,防止遗漏或出现差错。工程施工完成后,项目组必须根据合同约定及时进入养护期并办妥移交至养护部或物业公司的相关手续。工程尾款催收的相关资料移交至工程部,以便于结算收尾。
4、结算模式:公司园林工程业务的结算方式主要按合同约定条款执行,大部分项目均按月支付进度款,每月按工程进度申报工程量,待核实工程量后,业主方向公司支付对应的工程月进度款的50%-70%;竣工验收后支付到总价款的70%-80%,完成结算审价后支付到80%-90%,养护保修期结束后付清余款。
5、盈利模式:公司目前的收入主要来源于园林绿化、市政工程、园林绿化养护。通过承接园林绿化、市政工程、提供绿化养护服务获得收入、利润和现金流。公司通过提升服务品质,主攻行业内实力较强的客户群,培育迎合市场需求的苗木,从而促进产品销售,提高资产周转率。通过提升园林、市政施工及养护服务,与一批有实力的企业建立了良好的合作关系。随着公司治理日趋完善,企业经营稳健快速发展,公司的盈利能力也将迅速提升。
6、运营模式:公司是一家以园林绿化、市政施工及养护为主的园林企业,公司经过多年的发展和积累,目前已取得与生产经营相关的一系列资质、专利和技术,同时培养了一支与本行业相关的技术研发队伍,公司董事长许明荣长期深耕园林工程施工、种植与养护。公司凭借着自身的资质和技术,利用自身的研发力量,依靠工程项目的质量及服务,赢得客户的认可和信赖,逐步扩大市场占有率及份额。公司采取市场需求为导向的经营模式,其特点是以客户需求为核心,提供园林绿化、市政施工、绿化养护的一站式服务,提升项目价值和公司品牌,从而获取收入及利润。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为董事长许明荣与总经理俞妹林夫妻,其直接持有本公司80.7894%的股份,处于实际控制地位。拥有对公司日常经营的主导权。因而不排除其通过行使投票权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制,有可能损害公司及中小股东的利益,公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的控制而受影响,存在大股东控制风险。风险应对措施:公司通过健全的公司治理和内部控制制度,有效防止公司实际控制人控制不当的风险。公司实际控制人做出了避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等书面承诺,有效规避了实际控制人控制不当的风险。
2、宏观经济政策风险
园林绿化工程施工项目主要分为市政园林工程和庭院景观园林工程等。因项目的特殊性,未来宏观经济政策及走势、地方政府财政状况以及房地产行业的整体景气度将会对本公司的经营状况造成一定影响。在目前的宏观周期下行周期中,可能对园林绿化政策作出相应的调整或者因下游行业的不景气而减少对园林绿化的投资规模,因此可能会对园林绿化行业的发展产生一定的影响。风险应对措施:公司适时延展企业上下流产业,小范围涉及行业配套产业。
3、市场竞争风险
园林绿化行业具有一定的区域限制,目前公司主要经营活动区域分布在嘉兴五县二区及周边区域。而园林绿化行业整体集中度较低,园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高,行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业。随着国家对园林企业资质取消认证,行业内呈现新进入企业增多,资源向优势企业集中的趋势,在一定程度上加剧了园林企业之间的竞争程度。风险应对措施:公司不断完善企业各类施工资质,提升企业承接综合类项目的能力;同时公司开始向产业链上下游拓展,逐渐转型成为生态修复、园林景观设计施工、绿化养护以及苗木销售一体化的智慧化园林企业,逐步向全国发展布局,大力提高市场份额。
4、核心技术人员流失风险
人才是公司发展最重要的资源,公司的成长速度很大程度上取决于能否正确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化,这对高水平的技术开发人才、管理人才等有较大的需求。随着市场竞争的加剧,国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加,如果公司的核心人才流失严重、无法及时引进优秀人才,将导致公司逐步丧失目前的竞争优势。风险应对措施:公司加强人才梯队建设和企业文化创建,重视员工关怀,完善现有人员的职业规划工作,增强员工企业主人翁精神。
5、自然灾害风险
公司主营业务为园林绿化、市政工程、绿化养护,其施工工程项目周期通常相对较长,在项目施工过程中,若公司出现项目管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时极端天气以及其他事先无法预见的不利因素,将导致工程进度无法按合同约定进行,存在工程不能按期完工验收的风险,从而影响公司的经营业绩和客户信任度。风险应对措施:首先公司从管理层到员工,自上而下,树立防灾意识;其次对全体相关员工不定期开展防灾害知识的教育和培训,同时针对不同项目购买一定量的商业保险,以减少自然灾害有可能带来的损失。
6、工程延期风险
公司主营业务为园林绿化、市政工程、绿化养护,其施工工程项目周期通常相对较长,在项目施工过程中,若公司出现项目管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时极端天气以及其他事先无法预见的不利因素,将导致工程进度无法按合同约定进行,存在工程不能按期完工验收的风险,从而影响公司的经营业绩和客户信任度。风险应对措施:公司不断加强施工技术创新,工艺提升,增添新型施工机械,避免气候、温度对施工的影响。
7、合同资产较高的风险
报告期末公司合同资产余额为71,028,898.01元,占资产总额的比例为63.21%,占总资产比重较大。公司合同资产余额较大,主要是由公司的收入确认原则决定的。公司在工程施工成本未完全与业主方结算前,其经营风险尚未完全转移,如果工程施工、养护等环节管理不当,可能会对公司造成一定损失,由此可能会导致存货减值的风险。风险应对措施:针对合同资产余额较高导致资产减值损失的风险,公司在承接项目之前会对客户的资金状况、信用情况等基本信息进行审查;在项目施工过程中,公司项目经理与客户保持沟通和联系,督促客户按合同约定进行工程结算。公司通过进一步完善预决算及工程管理工作,完善施工项目的后期养护考核制度,加强项目内部审核工作,尽量减少不必要的减值。
8、原材料价格波动的风险
公司采购的原材料主要包括苗木、建材等,报告期内原材料(苗木、沙石料、混凝土、钢筋等主要材料)价格波动较大。如果在项目合同期内,原材料成本涨幅过大,将增加公司经营成本,从而影响公司的经营业绩。风险应对措施:公司通过加强供应商的分类管理工作,对于战略供应商签订年度采购合同等应对价格波动风险。
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