蒸汽的生产和销售
蒸汽、供暖
蒸汽 、 供暖
供暖、供热；水蒸气生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
5.01亿 | 81.60% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
5.01亿 | 81.60% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
5918.37万 | 9.65% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
5918.37万 | 9.65% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
2445.55万 | 3.99% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
2445.55万 | 3.99% |
| 辽宁华路特种沥青有限公司 |
2027.07万 | 3.30% |
| 辽宁华路特种沥青有限公司 |
2027.07万 | 3.30% |
| 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |
781.83万 | 1.27% |
| 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |
781.83万 | 1.27% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 大连安凯商贸有限公司 |
5350.84万 | 22.71% |
| 大连安凯商贸有限公司 |
5350.84万 | 22.71% |
| 大连富盛能源有限公司 |
3830.92万 | 16.26% |
| 大连富盛能源有限公司 |
3830.92万 | 16.26% |
| 中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司 |
2802.30万 | 11.89% |
| 中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司 |
2802.30万 | 11.89% |
| 泰德煤网股份有限公司 |
2195.06万 | 9.31% |
| 泰德煤网股份有限公司 |
2195.06万 | 9.31% |
| 中农矿产资源勘探有限公司 |
2194.23万 | 9.31% |
| 中农矿产资源勘探有限公司 |
2194.23万 | 9.31% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
3.21亿 | 66.41% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
3.21亿 | 66.41% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
8334.99万 | 17.27% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
8334.99万 | 17.27% |
| 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |
3451.67万 | 7.15% |
| 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |
3451.67万 | 7.15% |
| 辽宁华路特种沥青有限公司 |
1864.09万 | 3.86% |
| 辽宁华路特种沥青有限公司 |
1864.09万 | 3.86% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
1605.61万 | 3.33% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
1605.61万 | 3.33% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 赤峰市华航煤炭经销有限公司 |
5738.60万 | 9.41% |
| 赤峰市华航煤炭经销有限公司 |
5738.60万 | 9.41% |
| 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 |
5615.23万 | 9.21% |
| 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 |
5615.23万 | 9.21% |
| 大连天喆国际物流有限公司 |
4946.19万 | 8.11% |
| 大连天喆国际物流有限公司 |
4946.19万 | 8.11% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
4514.68万 | 7.40% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
4514.68万 | 7.40% |
| 阜新市清河门区德荣矿业有限公司 |
3248.66万 | 5.33% |
| 阜新市清河门区德荣矿业有限公司 |
3248.66万 | 5.33% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
1.85亿 | 45.24% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
1.85亿 | 45.24% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
1.72亿 | 42.00% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
1.72亿 | 42.00% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
3120.71万 | 7.62% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
3120.71万 | 7.62% |
| 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |
779.88万 | 1.91% |
| 盘锦远孚化工有限公司辽滨分公司 |
779.88万 | 1.91% |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 |
656.59万 | 1.60% |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 |
656.59万 | 1.60% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
1.06亿 | 10.24% |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
1.06亿 | 10.24% |
| 东北电业管理局第二工程公司 |
9158.55万 | 8.84% |
| 东北电业管理局第二工程公司 |
9158.55万 | 8.84% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
7821.22万 | 7.55% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
7821.22万 | 7.55% |
| 中国三冶集团有限公司 |
7421.01万 | 7.16% |
| 中国三冶集团有限公司 |
7421.01万 | 7.16% |
| 赤峰市华航煤炭经销有限公司 |
5542.67万 | 5.35% |
| 赤峰市华航煤炭经销有限公司 |
5542.67万 | 5.35% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 盘锦和运新材料有限公司 |
1.24亿 | 54.68% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
1.24亿 | 54.68% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
7905.38万 | 34.88% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
7905.38万 | 34.88% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
1703.65万 | 7.52% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
1703.65万 | 7.52% |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 |
656.59万 | 2.90% |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 |
656.59万 | 2.90% |
| 盘锦远孚化工有限公司 |
5.41万 | 0.02% |
| 盘锦远孚化工有限公司 |
5.41万 | 0.02% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
9068.38万 | 20.96% |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
9068.38万 | 20.96% |
| 东北电业管理局第二工程公司 |
8050.33万 | 18.61% |
| 东北电业管理局第二工程公司 |
8050.33万 | 18.61% |
| 中国三冶集团有限公司 |
6161.94万 | 14.24% |
| 中国三冶集团有限公司 |
6161.94万 | 14.24% |
| 沈阳远大环境工程有限公司 |
3368.38万 | 7.79% |
| 沈阳远大环境工程有限公司 |
3368.38万 | 7.79% |
| 辽宁徐重工程机械销售服务有限公司 |
3367.54万 | 7.78% |
| 辽宁徐重工程机械销售服务有限公司 |
3367.54万 | 7.78% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 盘锦和运新材料有限公司 |
2.15亿 | 62.81% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
2.15亿 | 62.81% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
8225.55万 | 24.04% |
| 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
8225.55万 | 24.04% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
3422.13万 | 10.00% |
| 盘锦瑞德化工有限公司 |
3422.13万 | 10.00% |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 |
1071.28万 | 3.13% |
| 盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司 |
1071.28万 | 3.13% |
| 营口泰宇商贸有限公司 |
1.66万 | 0.00% |
| 营口泰宇商贸有限公司 |
1.66万 | 0.00% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 盘锦和运新材料有限公司 |
4311.48万 | 26.76% |
| 盘锦和运新材料有限公司 |
4311.48万 | 26.76% |
| 喀喇沁旗信成商贸有限公司 |
2644.81万 | 16.42% |
| 喀喇沁旗信成商贸有限公司 |
2644.81万 | 16.42% |
| 大连市大鼎蕴能源有限公司 |
2386.41万 | 14.81% |
| 大连市大鼎蕴能源有限公司 |
2386.41万 | 14.81% |
| 赤峰市华航煤炭经销有限公司 |
1664.62万 | 10.33% |
| 赤峰市华航煤炭经销有限公司 |
1664.62万 | 10.33% |
| 赤峰乾源运输有限责任公司 |
1089.40万 | 6.76% |
| 赤峰乾源运输有限责任公司 |
1089.40万 | 6.76% |
一、商业模式 公司采用“以销定产、以产定购”方式采购煤炭，并与一些规模较大的煤炭供应商建立了长期、良好、稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司采用“以销定产”的生产模式。与客户签订合同后，公司将根据项目具体情况进行基础设施建设，根据客户的不同生产周期内的蒸汽需求进行原材料采购、拟定生产计划并安排组织实施。 公司通过商业谈判与园区内用户确定购销要素、签署蒸汽购销合同，合同期一般是3-5年。公司拥有盘锦辽东湾新区三十年特许经营权。随着公司并网发电运行，公司销售收入将进一步提升，生产成本也进一步降低。 报告期内，公司商业模式无重大变化。 二、经营情况回顾 在外部宏观经济形势趋缓... 查看全部▼
一、商业模式
公司采用“以销定产、以产定购”方式采购煤炭，并与一些规模较大的煤炭供应商建立了长期、良好、稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。公司采用“以销定产”的生产模式。与客户签订合同后，公司将根据项目具体情况进行基础设施建设，根据客户的不同生产周期内的蒸汽需求进行原材料采购、拟定生产计划并安排组织实施。
公司通过商业谈判与园区内用户确定购销要素、签署蒸汽购销合同，合同期一般是3-5年。公司拥有盘锦辽东湾新区三十年特许经营权。随着公司并网发电运行，公司销售收入将进一步提升，生产成本也进一步降低。
报告期内，公司商业模式无重大变化。
二、经营情况回顾
在外部宏观经济形势趋缓，周边公司经营不佳的大背景下，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地夯实生产质量管理，虽然公司经营业绩略微下降，但依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。
1、公司财务状况
2019年6月30日公司资产总额为2,214,980,152.08元，比上年末2,260,060,190.94元减少1.99%，主要原因为固定资产折旧及土地摊销减少资产67,774,055.21元；净资产总额为1,000,687,002.28元，比上年末988,448,416.75元增加1.24%，主要原因为本年累计利润增加。
2、经营成果
2019年上半年公司实现营业收入296,902,090.28元，上年同期330,711,788.78元，同比减少10.22%，主要为盘锦和运新材料有限公司停产导致蒸汽需求量降低，本期归属于挂牌公司股东的净利润为13,570,060.48元，上年同期为17,587,440.29元，同比减少22.84%。
3、现金流量情况
报告期经营活动产生的现金净流量为43,063,341.73元，上年同期为78,311,106.80元，本期经营活动产生的现金净流量同比下降45.01%，主要原因为本期产量减少，由于客户资金紧张，销售收入减少的同时应收账款增加，导致本期经营活动产生的现金净流量较上期减少。报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,290,061.09元，上年同期为-26,307,134.38元，本期投资活动产生的现金流量净额同比增加11,017,073.29元，主要原因为支付固定资产及无形资产的货款减少所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额为-27,750,975.57元，上年同期为-93,616,117.72元，本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加65,865,142.15元，主要原因为上期分配现金股利39,999,930.54元，以及偿还贷款25,000,000.00元所致。
三、风险与价值
1、原材料价格波动风险
公司主要产品为蒸汽，蒸汽生产过程中，需要采购大量煤炭，煤炭占公司成本比重高，自2017年年初起，煤炭价格直线上升，导致生产成本增加，若煤炭价格继续波动，将影响公司整体净利润。
应对措施：公司一方面与现有客户积极沟通，及时了解市场行情，争取优惠价格，并与多个供应商签订合同，另一方面公司改进掺烧工艺，引入价格较低煤矸石，降低生产成本，应对价格波动风险。
2、经营区域集中风险
报告期内，公司主营业务收入均来自于辽东湾新区，公司经营区域集中；公司主要客户均为辽东湾新区内的工业企业，公司收入均高度依赖于辽东湾新区内企业。未来公司主要客户的经营情况出现重大变化，仍可能对公司经营造成不利影响。
应对措施：公司制定未来发展规划，未来公司将通过拓展化工业务，增加业务范围，在其他具备成熟条件的区域拓展新能源业务、兼并收购等方式降低经营区域集中的风险。
3、辽东湾新区入驻企业未达预期风险
目前公司二期热电工程2*450t/h高温超高压循环流化床锅炉装置及其配套设施进入生产阶段，公司二期热电工程的建设决策是基于未来辽东湾新区发展前景所作出的，若未来辽东湾新区企业入驻未及公司预期，公司二期热电工程可能会出现产能利用率不足的情况。
应对措施：公司将按照辽东湾新区企业入驻情况，适时地开展二期热电联产工程及其他6台锅炉装置及配套设施的建设工作。
4、环保风险
公司主营工业园区集中供热，在生产过程中存在一定量废水、废气和固废的排放与综合治理问题。在生产过程中可能存在因处理不当、操作失误等原因对环境造成一定的污染，同时增加在环保保护方面的费用，这会对公司的净利润造成一定的影响。
应对措施：未来公司通过加大环保方面的研发投入，降低公司“三废”排放，使公司各项排放标准符合相关要求，并严格遵守国家各项环保法规，严格执行相关安全生产标准，使公司在环保及安全生产方面走在行业前列。
5、特许经营权终止的风险
2015年3月9日，盘锦辽东湾新区公用事业管理局与公司签订《盘锦辽东湾新区供热特许经营协议》，约定在2015年3月1日起至2045年2月28日止，公司在覆盖整个辽东湾新区的规划用地范围内排他性的独家享有供热业务的经营权利以及优先发展热电联供项目的权利。在上述特许经营权期满后，如特许经营权继续出让，公司在同等条件下拥有第一优先权。因此，若未来特许经营协议因某些无法预见的事项提前终止，将可能对公司业务造成重大不利影响。
应对措施：公司将不断提升技术水平与供热能力，确保不会触及提前终止条款；同时，公司将严格按照《盘锦辽东湾新区供热特许经营协议》的相关要求运营，确保不会出现违约行为。
6、部分房产尚未办理产权证书的风险
截至2019年6月30日，公司账面价值为126,193,399.95元的房屋尚未办理房屋所有权证，主要为公司二期主厂房。公司正在积极办理中，尽管如此，上述房产仍存在无法办理房产证的风险。
应对措施：公司将积极与盘锦辽东湾新区国土资源局沟通，争取尽早办理完毕。
7、客户集中度较高的风险
公司对于前五大客户的收入占营业收入的比例较大公司客户集中度较高，其主要原因为辽东湾新区尚处于发展过程中，现阶段入驻企业相对较少。虽然公司向主要客户提供的蒸汽产品存在不可替代性，且公司已拥有区域内的特许经营权，但未来若公司主要客户的经营情况出现重大变化，仍然可能会对公司造成不利影响。
应对措施：公司专门成立销售部门，第一时间了解新区入驻企业需要，引入新的客户，同时加强与原有客户沟通，保持原有客户的稳定性。
8、对外担保风险
公司为关联公司做担保，均审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》，且对公司报告期内的对外担保以及未来可预见的对外担保进行了确认，并有第三方盘锦峰泽建筑材料有限公司为公司提供了能够覆盖上述担保风险的反担保。但尚有部分关联担保未解除，若未来被担保方出现违约风险，仍将可能会给公司生产经营带来影响。
应对措施：公司已建立对外担保等管理制度及内控体系，并按照已制定的关联方担保解除计划执行，此外，若被担保方出现违约等特殊事项，公司将积极敦促盘锦峰泽建筑材料有限公司履行反担保义务，并敦促控股股东、实际控制人履行赔偿义务，从而避免公司遭受任何损失。
9、关联交易风险
公司与关联方存在比较频繁的关联交易，关联交易类型主要包括销售蒸汽，采购脱盐水、电力、配件及担保等。虽然公司已通过制度安排、承诺等方式规范了关联交易，但若未来如果公司未能严格按照相关制度要求履行相应的决策程序，导致关联交易价格不公允，将会损害公司及其他股东的利益。
应对措施：公司已建立了较为完善的制度，未来公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》的内容，规范关联交易，防止公司及其他股东的利益受到侵害。
10、主要资产抵押、质押风险
截至2019年6月30日，本公司以盘锦丰源管理咨询有限公司、盘锦辽东湾新区致远供热有限责任公司、盘锦华驰化工有限公司、盘锦崇胜企业管理咨询有限公司提供连带责任保证、盘锦辽东湾丰源热力有限公司供热（含供应工业蒸汽和供暖）的收费权（到期日2045年2月28日）和应收账款净值38,211,578.92元作为权利质押；以盘锦辽东湾丰源热力有限公司固定资产账面净值1,128,848,844.79元、无形资产账面净值66,330,934.32元、工程物资7,748,351.73元作为抵押向中国建设银行盘锦市分行、中国银行盘锦分行、中国农业银行盘锦市分行共同取得长期借款82,600.00万元。因此，若未来公司无法及时偿还银行借款，且无法与银行就解决方案达成一致，将直接影响公司的生产经营。
应对措施：公司已制定还款计划，确保及时偿还相关款项。同时，公司将不断扩大经营规模，提升盈利能力，降低还款风险。
11、公司股东股权质押风险
2018年8月13日，公司股东盘锦华驰化工有限公司所持公司55,840,000股股份(占公司总股本的6.91%)质押给哈尔滨银行股份有限公司沈阳分公司，上述股权质押是为辽宁世通市政工程有限公司及沈阳旭龙制冷工程提供担保，上述质押可能会导致公司股东发生变化。2018年8月17日，公司股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司所持公司25,210,083股股份（占公司总股本3.12%）质押给大石桥市浩发商贸有限公司、张秋英、齐昌金，上述股权质押是为盘锦和运新材料有限公司借款提供担保，上述质押可能会导致公司股东发生变动
应对措施：盘锦华驰化工有限公司持有公司55,840,000股股份，占公司总股本的6.91%存在质押，即使其股权发生变动，也不会导致公司控制权、决策权发生变化，不会对公司未来生产经营带来重大不利影响。盘锦丰源企业管理咨询有限公司持有公司股份468,832,000,占公司总股本58.02%，为控股股东。但质押股份比例仅为3.12%,不会影响公司控制权、决策权变化，也不会对公司未来生产经营带来不利影响。
12、偿债能力风险
公司资产负债率相对较高，而流动比率、速动比率处于较低水平，主要是由于公司二期工程建设投入了大量的资金。尽管公司主要采用长期借款的方式，一定程度上降低了短期的资金偿还压力，但若未来银行信贷政策收紧，或者因盈利能力下降而导致公司现金流入减少，公司将面临较大的偿债风险。
应对措施：未来公司将通过引入新的客户，改进生产工艺，提高公司盈利能力和还款能力，降低偿债风险。
13、应收账款回收风险
公司应收账款账面余额占同期营业收入的比例较低，均为应收客户的蒸汽销售款。公司主要客户均与公司保持了长期的业务往来，拥有较为稳定的合作关系，但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司应收账款的增长与下游行业景气度不高有着密切联系，针对上述情况，公司对于合作时间较长、购买金额较大的客户，主动放宽了一定信用期限。未来公司将继续加强应收账款管理，降低应收账款无法收回的风险。
14、安全生产风险
公司主要从事蒸汽的生产和销售，在日常生产经营过程中，公司锅炉装置、热网等均存在安全隐患。
公司重视安全应急管理，制定了各种事故应急预案并不定期进行现场演练，通过开展“安全生产月”等活动，推进安全生产长效机制建设，形成安全生产文化。若未来公司安全生产制度不能得到贯彻执行，或由于突发或意外事件等造成安全事故，将对公司生产经营带来不利影响。
应对措施：公司将继续坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任体系、完善安全生产管理网络、树立员工安全生产意识、加强安全生产的督查和考核。
15、报告期内公司实际控制人变化的风险
公司实际控制人曾发生变更，公司主营业务为蒸汽的生产和销售，业务状况稳定，并未由于实际控制人调整而对公司业务发展造成影响，亦未对公司经营管理造成不利影响。
应对措施：报告期内，公司控制人变化对于公司业务发展、经营管理、财务状况均未带来不利影响，公司管理团队总体保持稳定。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、员工等的合法权益。以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，为员工购买商业险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进公司和谐发展。
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