一、业务概要
（一）商业模式
公司属其他专用设备制造业（C3599），专注于机器人系统集成领域的研究、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套的智能化、柔性化、定制化的系统集成解决方案。
1、主要产品与服务
(1)机器人应用系统集成
机器人应用系统集成是指公司通过控制系统编程、配套设备配备等方式对外购本体机器人进行集成，并为客户提供相应的设备安装调试和操作员培训服务。该业务为公司的主要收入来源。公司的终端客户主要可以分为三类，分别是传统汽车及零部件厂商、工程机械厂商和新能源汽车及零部件厂商，根据终端客户所处行业的不同，机器人系统集成产品也随... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
公司属其他专用设备制造业（C3599），专注于机器人系统集成领域的研究、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套的智能化、柔性化、定制化的系统集成解决方案。
1、主要产品与服务
(1)机器人应用系统集成
机器人应用系统集成是指公司通过控制系统编程、配套设备配备等方式对外购本体机器人进行集成，并为客户提供相应的设备安装调试和操作员培训服务。该业务为公司的主要收入来源。公司的终端客户主要可以分为三类，分别是传统汽车及零部件厂商、工程机械厂商和新能源汽车及零部件厂商，根据终端客户所处行业的不同，机器人系统集成产品也随之不同。
(2)机器人及附属设备销售
机器人及附属设备销售业务是指公司代理销售埃斯顿、克鲁斯、OTC和NACHI的本体机器人产品和配套装备。销售代理权需要品牌厂商每年进行授权，公司已连续多年获得埃斯顿、克鲁斯、OTC和NACHI的销售代理权，代理权续期情况良好，无法续期风险较小。
(3)技术服务
技术服务主要是指公司为客户提供质保期外的集成系统维修服务。
公司的主要产品已广泛应用于汽车整车、汽车零部件和工程机械等行业。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司在国内的汽车整车及其零部件焊装领域具有一定的竞争优势。
公司获得订单主要通过三种方式：（1）通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，培育和壮大稳定客户群，增强客户的黏性，从而承接常年稳定客户的新订单和稳定客户推荐的新客户的新订单；（2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司的市场运营中心管理公司产品的销售业务，具体实施营销工作。公司所生产的机器人应用系统集成产品均需按照每个客户的个性化要求进行量身定制，因此营销重点在于如何通过品牌知名度、技术实力以及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户；（3）主动联系目标客户获取订单，有针对性的向客户推介公司产品，确保公司对市场需求变化的快速响应。

　　二、公司面临的重大风险分析
宏观经济周期性波动影响的风险
公司所处的行业属于制造业内的专用设备制造业，行业供需状况与下游行业，尤其是汽车行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，容易受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对公司的工业机器人系统集成设备的需求造成影响。因此公司存在宏观经济周期性波动影响的风险。
客户相对集中风险
公司前五大客户销售收入占报告期营业收入比例76.72%，销售占比对较大。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营方向转变、供应商管理制度变更或其他原因导致对公司的订单需求大幅下且未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。
经营管理风险
股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会一层”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着将来公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整完善，公司将面临经营管理风险。
公司人才流失风险
人才是公司核心竞争力的重要组成部分。公司所研发生产的工业机器人系统集成业务，对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求，技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力，这就使得这一行业的人才培养周期变长，人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈。如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，甚至造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。因此公司存在人才流失的风险。
市场竞争风险
随着我国产业结构的转型升级，公司所处的专用设备制造行业需求持续增加，良好的市场前景吸引国际知名企业在国内加快布局，同时国内厂商也在加大技术、产品方面的投入，相关企业的进入可能导致市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速扩大经营规模，增强资本实力，提升市场份额，将面临较大的市场竞争风险。
应收账款账面价值较大的风险
公司应收账款占资产总额的比例相对较大与公司所处行业经营模式、结算方式、客户结构的特点相符，未来随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款可能继续增长，如应收账款不能按期收回，或发生坏账损失，将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。因此公司存在应收账款账面价值较大的风险。
经营活动现金流量净额为负数的风险
公司经营活动现金流量净额为负数，若公司持续承接新的项目或不能及时收回运营款项，未来不排除继续存在经营活动现金流量净额为负数的风险，将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。
存货账面价值较大的风险
报告期期末，公司存货账面价值占期末资产总额比例较高。公司机器人应用系统集成业务，以客户完成终验收为收入确认时间节点，终验收前公司采购的原材料、生产加工的合同履约成本、发出商品均为存货。公司存货规模较大导致占用的营运资金较大或发生存货跌价损失，对公司生产经营带来一定压力。因此公司存在存货账面价值较大的风险。
业绩下滑的风险
报告期公司实现营业收入6,331.67万元,实现净利润-1,592.40万元，营业收入及净利润较上年同期降幅较大。未来如果下游需求变化、上游原材料成本上涨、行业竞争进一步加剧，可能导致公司经营业绩持续下滑。因此，公司存在业绩下滑的风险。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　公司属其他专用设备制造业（C3599），专注于机器人系统集成领域的研究、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套的智能化、柔性化、定制化的系统集成解决方案。　　一、主要产品与服务　　1、机器人应用系统集成　　机器人应用系统集成是指公司通过控制系统编程、配套设备配备等方式对外购本体机器人进行集成，并为客户提供相应的设备安装调试和操作员培训服务。该业务为公司的主要收入来源。公司的终端客户主要可以分为三类，分别是传统汽车及零部件厂商、工程机械厂商和新能源汽车及零部件厂商，根据终端客户所处行业的不同，机器人系统集成产品也随之不同。　　2... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司属其他专用设备制造业（C3599），专注于机器人系统集成领域的研究、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套的智能化、柔性化、定制化的系统集成解决方案。
　　一、主要产品与服务
　　1、机器人应用系统集成
　　机器人应用系统集成是指公司通过控制系统编程、配套设备配备等方式对外购本体机器人进行集成，并为客户提供相应的设备安装调试和操作员培训服务。该业务为公司的主要收入来源。公司的终端客户主要可以分为三类，分别是传统汽车及零部件厂商、工程机械厂商和新能源汽车及零部件厂商，根据终端客户所处行业的不同，机器人系统集成产品也随之不同。
　　2、机器人及附属设备销售
　　机器人及附属设备销售业务是指公司代理销售埃斯顿、克鲁斯、OTC和NACHI的本体机器人产品和配套装备。销售代理权需要品牌厂商每年进行授权，公司已连续多年获得埃斯顿、克鲁斯、OTC和NACHI的销售代理权，代理权续期情况良好，无法续期风险较小。
　　3、技术服务
　　技术服务主要是指公司为客户提供质保期外的集成系统维修服务。
　　公司的主要产品已广泛应用于汽车整车、汽车零部件和工程机械等行业。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司在国内的汽车整车及其零部件焊装领域具有一定的竞争优势。
　　二、商业模式
　　1、采购模式
　　公司采购主要分为物料采购和劳务采购等。
　　物料采购分为标准品物料采购和非标加工物料采购。对于标准品物料，公司会根据生产计划、库存情况以及市场情况进行采购，合理确定备货规模。对于非标加工物料，由公司提供设计图纸或技术要求，向具备加工制造能力的供应商进行采购，由供应商自行负责所需原材料的采购，公司根据图纸要求进行检验和验收。
　　劳务采购即劳务外包，公司将非关键性的基础工作劳务外包给供应商，由劳务外包公司自行安排人员按照公司的要求完成相应的工作。
　　公司机器人应用系统集成业务的采购包括标准品物料采购、非标加工物料采购和劳务采购。由于公司该业务的生产模式为订单式非标生产，所以相应采用“以产定购”的采购模式，主要是根据项目情况按需采购。采购部根据工艺规划部提供的设备物料清单、制造部提供的加工件所需物料清单及各个部门提出的用工需求等，根据项目计划所确定的项目时间进度，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合适的供应商，并与其签订采购合同。物料到货后，由仓库部门对物料的名称、规格和数量与送货单及采购部门订单等进行核对，核对无误后，由品管部进行质量检验，检验通过后出具验收报告，仓库据此办理入库手续。对于劳务采购，公司根据相关要求对劳务外包商的工作成果进行验收。
　　公司机器人及附属设备销售业务的采购均为标准品物料采购，公司会综合考虑客户订单和市场行情等因素，进行采购。
　　2、生产模式
　　针对机器人应用系统集成业务，公司的生产模式为“订单式生产”，由于每个客户的需求不尽相同，公司不能准确地提前预测，因此公司一般在拿到客户订单，取得完成订单所需资源（设计方案、工业机器人、零部件等）后，才组织进行生产。同时，公司采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。项目部根据客户订单要求，组建项目组，由项目部人员负责项目的总体管理，工艺规划部负责项目方案设计、电气部负责电气程序设计、制造部负责电气和机械的安装和调试。公司整个生产行为可分为技术设计、生产加工和系统集成三个环节，具体情况如下：
　　（1）技术设计
　　对于工业机器人系统集成的解决方案，从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备方案定型，以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作，都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和缜密的技术设计，方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素，是决定能否实现预期目标的关键。
　　（2）生产加工
　　公司的生产加工环节分为自制加工和外购定制件加工。公司的制造部负责自行开发和生产部分关键零部件。同时，公司部分组件通过外部定制加工完成，主要是基于两个原因：一方面，公司产品为非标准化产品，要求非标准化生产，组件需求批次较多，差异较大，如公司自行加工，费用较高且生产效率低；另一方面，受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、淬火等工序受到环保限制，部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。
　　（3）系统集成
　　系统集成是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司产能，系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行，一般情况下，一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕，其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后，合理规划组装集成步骤，有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。
　　公司的机器人及附属设备销售业务不涉及生产，公司采购工业机器人后，直接销售给下游客户。
　　3、销售模式
　　公司机器人应用系统集成业务的产品以满足客户个性化需求为目的，呈现出非标准化和定制化特点。公司采取直销方式向汽车整车厂商、汽车零部件厂商以及工程机械企业等客户提供自动化、智能化的装备及生产线的系统集成解决方案。
　　公司获得订单主要通过三种方式：（1）通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，培育和壮大稳定客户群，增强客户的黏性，从而承接常年稳定客户的新订单和稳定客户推荐的新客户的新订单；（2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司的市场运营中心管理公司产品的销售业务，具体实施营销工作。公司所生产的机器人应用系统集成产品均需按照每个客户的个性化要求进行量身定制，因此营销重点在于如何通过品牌知名度、技术实力以及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户；（3）主动联系目标客户获取订单，有针对性的向客户推介公司产品，确保公司对市场需求变化的快速响应。
　　三、2023年主要工作回顾
　　1、开拓了工程机械行业的客户，完成了中联重科转台中厚板焊接项目和中车车门滚边岛的自动化业务。
　　2、协同埃斯顿进入比亚迪汽车整车机器人及系统集成的采购体系，承接了埃斯顿发注的比亚迪焊接工作站批量订单，合同总金额超陆仟万元。
　　3、协同埃斯顿完成宁德时代麒麟电池的模组产线，新能源汽车的核心部件——动力电池托盘和电池模组软包产线的订单同步承接。
　　4、借助机器人+新工艺的技术在新能源汽车产线获取新的订单，成功承接了北汽新能源密云新工厂的铝车身件的自动化项目，首次承接汽车车身总拼线，完善了公司在汽车车身主线的全方位的业务承接能力。
　　5、公司全面强化“全员经营”的经营方针，公司项目管理成本内核制度有所改善，组立制作的稼动率全面提升，精益化的成本管控力度也同步优化。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　宏观经济周期性波动影响的风险
　　公司所处的行业属于制造业内的专用设备制造业，行业供需状况与下游行业，尤其是汽车行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，容易受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，公司下游行业固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对公司的工业机器人系统集成设备的需求造成影响。因此公司存在宏观经济周期性波动影响的风险。
　　客户相对集中风险
　　公司前五大客户销售收入占报告期营业收入比例62.24%，销售占比相对较大。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营方向转变、供应商管理制度变更或其他原因导致对公司的订单需求大幅下滑，且未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。因此公司存在客户相对集中的风险。
　　经营管理风险
　　股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易决策制度》等规章制度，明确了“三会一层”的职责划分，形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着将来公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整完善，公司将面临经营管理风险。
　　公司人才流失风险
　　人才是公司核心竞争力的重要组成部分。公司所研发生产的工业机器人系统集成业务，对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求，技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力，这就使得这一行业的人才培养周期变长，人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈。如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，甚至造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。因此公司存在人才流失的风险。
　　市场竞争风险
　　随着我国产业结构的转型升级，公司所处的专用设备制造行业需求持续增加，良好的市场前景吸引国际知名企业在国内加快布局，同时国内厂商也在加大技术、产品方面的投入，相关企业的进入可能导致市场竞争更加激烈。公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司不能在短时间内迅速扩大经营规模，增强资本实力，提升市场份额，将面临较大的市场竞争风险。
　　应收账款账面价值较大的风险
　　公司应收账款占资产总额的比例相对较大与公司所处行业经营模式、结算方式、客户结构的特点相符，未来随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款可能继续增长，如应收账款不能按期收回，或发生坏账损失，将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。因此公司存在应收账款账面价值较大的风险。
　　存货账面价值较大的风险
　　报告期期末，公司存货账面价值占期末资产总额比例较高。公司机器人应用系统集成业务，以客户完成终验收为收入确认时间节点，终验收前公司采购的原材料、生产加工的合同履约成本、发出商品均为存货。公司存货规模较大导致占用的营运资金较大或发生存货跌价损失，对公司生产经营带来一定压力。因此公司存在存货账面价值较大的风险。
　　经营活动现金流量净额为负数的风险
　　公司经营活动现金流量净额为负数，若公司持续承接新的项目或不能及时收回运营款项，未来不排除继续存在经营活动现金流量净额为负数的风险，将对公司资金周转以及经营业绩造成不利影响。
　　业绩下滑的风险
　　报告期公司实现营业收入42,682.71万元,实现净利润813.78万元。营业收入虽较2022年稍有增长，但净利润降幅较大。未来如果下游需求变化、上游原材料成本上涨、行业竞争进一步加剧，可能导致公司经营业绩持续下滑。因此，公司存在业绩下滑的风险
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司作为工业机器人系统集成整体解决方案的提供商，自成立以来，专注于机器人应用集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于根据不同客户的个性化需求，为其提供成套智能化、柔性化和定制化的集成系统解决方案，同时为客户提供相关产品的售后维护服务。此外，公司代理销售埃斯顿、克鲁斯、OTC和NACHI的工业机器人及附属设备。
　　公司是2022年获评的国家级专精特新“小巨人”企业，同时公司及子公司武汉中设、天津中设均是国家级高新技术企业。公司是黄埔区广州开发区瞪羚企业、广州市“专精特新”民营企业扶优计划培养企业、广东省自主创新示范企业... 查看全部▼

　　一、主要业务、产品或服务
　　（一）主营业务
　　公司作为工业机器人系统集成整体解决方案的提供商，自成立以来，专注于机器人应用集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于根据不同客户的个性化需求，为其提供成套智能化、柔性化和定制化的集成系统解决方案，同时为客户提供相关产品的售后维护服务。此外，公司代理销售埃斯顿、克鲁斯、OTC和NACHI的工业机器人及附属设备。
　　公司是2022年获评的国家级专精特新“小巨人”企业，同时公司及子公司武汉中设、天津中设均是国家级高新技术企业。公司是黄埔区广州开发区瞪羚企业、广州市“专精特新”民营企业扶优计划培养企业、广东省自主创新示范企业、广东省机器人骨干企业、广州市科技创新小巨人企业、2020年度汽车零部件行业十佳机器人系统集成商，同时公司还是广东省机器人柔性生产线集成工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广州市级企业技术中心、广州市企业研究开发机构。公司完成的“015B车型汽车前纵梁智能柔性焊装生产线”项目还分别荣获了广东省机械工程学会科学技术二等奖和广东省机械工业科学技术二等奖。
　　公司始终坚持以客户为中心进行产品的研发和创新，公司的主要产品已广泛应用于汽车整车、汽车零部件和工程机械等行业，帮助客户更高质高效地进行生产制造。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司在国内的汽车整车及其零部件焊装领域具有一定竞争优势。公司对客户需求的迅速响应和满足，得到了客户的认可，公司已连续多年荣获广汽丰田的“品质协力奖”和“原价协力奖”。
　　公司经过10多年的持续研发和经验积累，已经掌握了工业机器人系统集成行业的主要核心技术。公司目前已取得154项专利，其中发明专利36项，实用新型专利117项，外观设计专利1项。公司的发明专利“基于打磨机器人的表面打磨处理自动编程方法和装置”于2023年荣获第二十三届中国专利优秀奖预获奖项目。
　　公司牵头起草了国家标准GB/T40801-2021《钛、锆及其合金的焊接工艺评定试验》，参与起草了GB/T41092-2021《多重应用环境场所电气安全风险评估和风险降低指南》和《金属薄板电阻点焊推荐工艺规范》2项国家标准，其中《金属薄板电阻点焊推荐工艺规范》处于正在批准阶段；此外，公司还参与起草了T/GDMES0013.2-2021《汽车焊接生产线全生命周期应用指南》和T/GDMSE0013.3-2021《汽车焊接生产线工装数字化设计与制造》2项团体标准。
　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　二、商业模式
　　1、采购模式
　　公司采购主要分为物料采购和劳务采购等。
　　物料采购分为标准品物料采购和非标加工物料采购。对于标准品物料，公司会根据生产计划、库存情况以及市场情况进行采购，合理确定备货规模。对于非标加工物料，由公司提供设计图纸或技术要求，向具备加工制造能力的供应商进行采购，由供应商自行负责所需原材料的采购，公司根据图纸要求进行检验和验收。
　　劳务采购即劳务外包，公司将非关键性的基础工作劳务外包给供应商，由劳务外包公司自行安排人员按照公司的要求完成相应的工作。
　　公司机器人应用系统集成业务的采购包括标准品物料采购、非标加工物料采购和劳务采购。由于公司该业务的生产模式为订单式非标生产，所以相应采用“以产定购”的采购模式，主要是根据项目情况按需采购。采购部根据工艺规划部提供的设备物料清单、制造部提供的加工件所需物料清单及各个部门提出的用工需求等，根据项目计划所确定的项目时间进度，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合适的供应商，并与其签订采购合同。物料到货后，由仓库部门对物料的名称、规格和数量与送货单及采购部门订单等进行核对，核对无误后，由品管部进行质量检验，检验通过后出具验收报告，仓库据此办理入库手续。对于劳务采购，公司根据相关要求对劳务外包商的工作成果进行验收。
　　公司机器人及附属设备销售业务的采购均为标准品物料采购，公司会综合考虑客户订单和市场行情等因素，进行采购。
　　2、生产模式
　　针对机器人应用系统集成业务，公司的生产模式为“订单式生产”，由于每个客户的需求不尽相同，公司不能准确地提前预测，因此公司一般在拿到客户订单，取得完成订单所需资源（设计方案、工业机器人、零部件等）后，才组织进行生产。同时，公司采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。项目部根据客户订单要求，组建项目组，由项目部人员负责项目的总体管理，工艺规划部负责项目方案设计、电气部负责电气程序设计、制造部负责电气和机械的安装和调试。公司整个生产行为可分为技术设计、生产加工和系统集成三个环节。
　　（1）技术设计
　　对于工业机器人系统集成的解决方案，从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备方案定型，以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作，都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和缜密的技术设计，方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素，是决定能否实现预期目标的关键。
　　（2）生产加工
　　公司的生产加工环节分为自制加工和外购定制件加工。公司的制造部负责自行开发和生产部分关键零部件。同时，公司部分组件通过外部定制加工完成，主要是基于两个原因：一方面，公司产品为非标准化产品，要求非标准化生产，组件需求批次较多，差异较大，如公司自行加工，费用较高且生产效率低；另一方面，受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、淬火等工序受到环保限制，部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。
　　（3）系统集成
　　系统集成是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司产能，系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行，一般情况下，一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕，其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后，合理规划组装集成步骤，有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。
　　公司的机器人及附属设备销售业务不涉及生产，公司采购工业机器人后，直接销售给下游客户。
　　3、销售模式
　　公司机器人应用系统集成业务的产品以满足客户个性化需求为目的，呈现出非标准化和定制化特点。公司采取直销方式向汽车整车厂商、汽车零部件厂商以及工程机械企业等客户提供自动化、智能化的装备及生产线的系统集成解决方案。
　　公司获得订单主要通过三种方式：
　　（1）通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，培育和壮大稳定客户群，增强客户的黏性，从而承接常年稳定客户的新订单和稳定客户推荐的新客户的新订单；
　　（2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司的市场运营中心管理公司产品的销售业务，具体实施营销工作。公司所生产的机器人应用系统集成产品均需按照每个客户的个性化要求进行量身定制，因此营销重点在于如何通过品牌知名度、技术实力以及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户；
　　（3）主动联系目标客户获取订单，有针对性的向客户推介公司产品，确保公司对市场需求变化的快速响应。
　　三、创新特征
　　（一）创新特征概况
　　公司自成立以来，专注于机器人系统集成领域的研究、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套的智能化、柔性化、定制化的系统集成解决方案。公司的主要产品已广泛应用于汽车整车、汽车零部件和工程机械等行业。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司在国内的汽车整车及其零部件焊装领域具有一定的竞争优势。
　　公司是2022年获评的国家级专精特新“小巨人”企业，同时公司及子公司武汉中设、天津中设均是国家级高新技术企业。公司是黄埔区广州开发区瞪羚企业、广州市“专精特新”民营企业扶优计划培养企业、广东省自主创新示范企业、广东省机器人骨干企业、广州市科技创新小巨人企业、2020年度汽车零部件行业十佳机器人系统集成商，同时公司还是广东省机器人柔性生产线集成工程技术研究中心、广州市级企业技术中心、广州市企业研究开发机构。公司完成的“015B车型汽车前纵梁智能柔性焊装生产线”项目还分别荣获了广东省机械工程学会科学技术二等奖和广东省机械工业科学技术二等奖。
　　公司经过10多年的持续研发和经验积累，已经掌握了工业机器人系统集成行业的主要核心技术。公司目前已取得154项专利，其中发明专利36项，实用新型专利117项，外观设计专利1项，另有22项发明专利正在申请。公司的发明专利“基于打磨机器人的表面打磨处理自动编程方法和装置”于2023年荣获第二十三届中国专利优秀奖预获奖项目。
　　公司牵头起草了国家标准GB/T40801-2021《钛、锆及其合金的焊接工艺评定试验》，参与起草了GB/T41092-2021《多重应用环境场所电气安全风险评估和风险降低指南》和《金属薄板电阻点焊推荐工艺规范》2项国家标准，其中《金属薄板电阻点焊推荐工艺规范》处于正在批准阶段；此外，公司还参与起草了T/GDMES0013.2-2021《汽车焊接生产线全生命周期应用指南》和T/GDMSE0013.3-2021《汽车焊接生产线工装数字化设计与制造》2项团体标准。
　　（二）知识产权取得情况
　　1、专利
　　2、著作权
　　3、商标权
　　（三）报告期内研发情况
　　1、基本情况
　　报告期内，公司研发费用分别为1,646.20万元、1,979.27万和955.90万元，占营业收入的比例分别为4.57%、5.02%和27.21%，公司研发投入的金额和占营业收入的比例都在稳步提升。
　　工业机器人系统集成行业是高度技术密集型行业，对技术研发投入要求较高，公司为维持在市场上的核心竞争力以及不断满足客户在自动化、柔性化、信息化和智能化等方面的个性化需求，将持续加大在研发项目上的投入。
　　2、报告期内研发投入情况
　　3、合作研发及外包研发情况
　　（四）与创新特征相关的认定情况
　　四、所处(细分)行业基本情况及公司竞争状况
　　（一）公司所处(细分)行业的基本情况
　　1、所处（细分）行业及其确定依据
　　中设智能的主营业务为提供自动化、智能化定制类机器人生产线成套设备的研发、生产、安装、销售及技术服务。根据《国民经济行业分类》和《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业分类为专用设备制造业，行业代码为C35，细分行业为其他专用设备制造，行业代码为C3599。
　　2、所处（细分）行业主管单位和监管体制
　　3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响
　　（1）主要法律法规和政策
　　（2）对公司经营发展的影响
　　近年来，国家各级职能管理部门出台了多项法律法规和产业政策，意在鼓励企业推动制造过程智能化。例如2021年12月，工信部、发改委、科技部等8部门联合发布了《“十四五”智能制造发展规划》，提出要着力突破关键核心技术和系统集成技术。到2025年，要培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。在装备制造领域，鼓励企业满足提高产品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；大力发展数字化设计、远程运维服务、个性化定制等模式。工信部等17部门在2023年1月印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。上下游全方位政策的支持，为行业和公司的发展都营造了良好的环境，这些政策的实施和落地，将会有助于行业和公司的进一步发展。
　　4、(细分)行业发展概况和趋势
　　（1）行业简介
　　中设智能所处的细分行业为工业机器人系统集成行业。工业机器人系统集成是指以工业机器人本体为基础，根据终端客户的不同需求，为其定制化、个性化地设计解决方案，再对工业机器人本体和附属设备进行安装调试，最终交付给客户满足其需求的工作站或生产线等机器人集成应用系统产品。
　　系统集成产业是智能制造装备产业的重要组成部分。智能制造装备产业是《中国制造2025》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的重点发展方向之一，是实现制造强国目标、提升制造业水平的战略根基。根据《“十四五”智能制造发展规划》所制定的发展目标，到2025年，智能制造装备的技术水平和市场竞争力要显著提升，市场满足率超过70%；要培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。因此，未来几年行业依然有望保持快速增长的趋势。
　　（2）行业产业链概况
　　工业机器人行业按产业链可以分为上游、中游、下游和终端客户。上游厂商主要负责生产工业机器人所需要的减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件；中游厂商则主要进行工业机器人本体整机的制造，包括多关节型、SCARA、直角坐标机器人等；下游系统集成环节是工业机器人工程化和大规模应用的关键，系统集成厂商根据终端客户的要求，集合视觉识别、自动修正等技术，融合内部操作技术设计、外部信息技术设计，设计智能化的解决方案，进行产线的组装和调试，从而形成完整工业机器人自动化解决方案；终端客户主要集中于汽车整车、汽车零部件、工程机械等对自动化、智能化要求较高的行业。
　　目前，工业机器人产业链上游和中游厂商仍然是国外企业占据主导地位，下游系统集成厂商则以内资为主，但国内系统集成厂商主要集中于中低端领域，同时存在着数量多、规模小的问题，这是因为系统集成环节具有非标化、个性化等特点，系统集成厂商需要根据终端客户的不同行业、不同产品和不同需求进行定制化地设计和开发，很难进行批量化地复制，制约着系统集成厂商规模的扩张，使得系统集成行业集中度较低，呈现小而散的特征。
　　（3）行业发展趋势
　　①政策扶持力度大，行业发展前景良好
　　我国是制造业第一大国，制造业是国民经济的主体，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。近年来我国制造业转型升级加快，产业结构不断优化，智能制造将是未来我国制造业的主要发展方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。同时，由于系统集成行业是智能制造行业的重要组成部分，加速系统集成技术开发就成了智能制造的重点任务。
　　2021年12月，工信部、发改委和科技部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，明确提出了“着力打造系统解决方案。鼓励智能制造系统解决方案供应商与用户加强供需互动、联合创新，推进工艺、装备、软件、网络的系统集成和深度融合，开发面向典型场景和细分行业的解决方案。聚焦中小微企业特点和需求，开发轻量化、易维护、低成本的解决方案。加快系统解决方案供应商培育，推动规范发展，引导提供专业化、高水平、一站式的集成服务。”此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等多个政策文件也明确提出要推动智能制造和系统集成的大力发展。国家各级政府部门下发的战略性文件为系统集成行业的发展提供了良好的政策环境，随着这些政策的逐渐落实，系统集成行业的未来发展前景将十分广阔。
　　②人口老龄化加剧，人工成本上升，促使企业自动化生产需求增加
　　近年来我国的人口结构发生了重大改变，一方面是新增人口数量不断减少，另一方面是65岁以上人口占比逐渐升高。根据国家统计局的数据，2013-2022年，我国每年新增人口的数量从最高的920万，下降至-85万。与此同时，65岁以上人口占比从9.70%上升到了14.90%。适龄制造业人口的下降，造成了制造业劳动力成本的节节攀升，制造业城镇单位就业人员平均工资从2013年的46,431元，上涨到了2021年的92,459元，复合增长率接近9%。
　　人口结构的改变，劳动力成本的上涨，迫使我国制造业企业面临着转型升级的压力，引入机器人系统集成生产线以降低人工成本是国内制造业企业未来必然的发展趋势。《“机器人+”应用行动实施方案》中也提出，“目标到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。”随着未来我国劳动力成本的持续上涨，企业对自动化生产的需求也会持续增加。
　　③智能技术的发展，驱动着系统集成行业应用的革新
　　系统集成行业的核心零部件是工业机器人本体，随着智能技术的不断发展，工业机器人的革新也会驱动着系统集成行业应用的革新。
　　以机器视觉技术为例，随着3D视觉技术和人工智能技术的不断完善，工业机器人作业的精准度也会持续提高，系统集成供应商就可以为汽车零部件行业的焊接环节、物流行业的筛选和搬运环节等提供完整且性价比极高的混杂分拣、拆剁、上下料、点焊等解决方案。又比如，系统集成生产线的交付门槛较高，需要专业工程师手动编写代码、反复调试后，才能匹配终端客户的定制化需求，高昂的成本极大阻碍了系统集成行业的发展和普及。而随着AI自然语言技术的发展，工程师可通过大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试，用日常对话的方式来指挥机器人，这无疑会驱动着系统集成行业的广泛应用。
　　④新能源汽车是系统集成行业的下一个增量市场
　　新能源汽车产业是目前我国的战略新兴产业，随着技术的进步和消费观念的改变，新能源汽车产业已经由政策驱动型变为市场驱动型，我国虽已是全球新能源乘用车第一大国，但仍然还有很大的潜力市场。据中国汽车工业协会统计，2016-2022年，中国新能源汽车的销量由50.7万辆高速增长至688.7万辆，新能源汽车渗透率也是稳步上升，从最初的1.81%上涨到25.63%。
　　强劲的新能源汽车销量增长促使汽车整车厂商、汽车零部件公司都已快速将工作重心、制造重点转向了新能源汽车领域。由于新能源汽车和传统燃油汽车在车身结构、动力组成、总装工艺等方面的不同，无论是汽车整车厂还是汽车零部件公司都会有旺盛的自动化生产线购买或改造需求，这为系统集成行业未来的发展带来了新的增长点。
　　5、(细分)行业竞争格局
　　（1）衡量核心竞争力的关键指标
　　①研发设计水平
　　工业机器人系统集成行业是一个技术密集型行业，产品的设计、装配、验收及售后服务等每个环节都需要高水平的技术支撑。其中，设计环节是系统集成行业最为核心的环节，设计水平的高低不但直接决定着产品质量的好坏，还制约着企业的生产能力。同时，企业必须持续地进行研发投入，才可能保持较高的设计能力，从而取得一定的竞争优势。因此，研发设计水平及取得的发明专利数量是衡量一家系统集成厂商是否具有核心竞争力的关键指标。
　　②客户服务能力
　　工业机器人系统集成行业具有非标准定制化的特点，终端客户的需求不尽相同。对客户个性化需求的满足能力、快速响应能力等服务能力也是企业核心竞争力的重要组成部分。只有高质量的客户服务能力才能帮助企业增强客户黏性、塑造品牌口碑、开拓市场份额。
　　③客户黏性
　　终端客户在选择工业机器人系统集成厂商时通常十分谨慎，会对供应商进行严格的筛选，一旦建立合作关系后则很少会变更供应商。客户的黏性一定程度上体现了系统集成厂商的可靠性，因此，客户黏性也是衡量企业核心竞争力的重要指标。
　　（2）行业主要壁垒
　　①技术壁垒
　　工业机器人系统集成行业既是技术密集型行业，又属于跨学科的综合性应用行业。产品的研发和生产环节涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识；同时，由于终端客户的行业分布较广，需求差异大，涉及汽车整车、汽车零部件、工程机械等多个领域，这对工业机器人系统集成厂商的设计研发能力就提出了很高的要求，企业只有在高度综合多种相关技术并对系统进行集成后，才能设计出符合终端客户个性化需求的产品。此外，行业的技术更新周期较短，对企业的技术研发能力也提出了更高的要求。
　　②人才壁垒
　　交付给终端客户满足其定制化需求的系统集成解决方案需要多方面优秀人才的共同努力。首先，需要高素质、有经验的管理、销售人员，能充分挖掘客户的需求，对客户的产品特征、生产工艺乃至关键核心部件都有深入的了解，同时还要能拓展市场的开发广度；其次，系统集成行业是多学科的综合应用性行业，研发设计能力和工艺规划能力是系统集成解决方案的核心，因此研发、设计和生产环节需要大量熟悉机械设计、电气控制、软件开发等领域的专业技术人员；最后，人才的培养和团队的磨合需要经过大量项目经验的积累，才能打造出一支高素质、高水平的服务团队。
　　③项目经验壁垒
　　一方面，系统集成厂商的终端客户所处行业分布广，需求差异大；另一方面，系统集成过程涉及的环节众多、工艺复杂，这对系统集成厂商的整合生产能力和项目管理能力提出了极高的要求。同时，机器人集成系统在终端客户的生产自动化过程中发挥至关重要的作用，集成系统的好坏将会直接影响到客户的生产效率和产品质量。因此，终端客户在选择系统集成厂商时十分谨慎，在项目招标时，往往都会要求供应商具备丰富的项目实施经验，总包集成完成一定数量的生产线，过往项目不存在重大质量问题等。这就为行业的新进入者造成了较高的准入壁垒。
　　④品牌壁垒
　　机器人集成系统在终端客户的生产活动中起着至关重要的作用，客户对其的可靠性有着较高的要求，所以客户在选择集成系统厂商时非常慎重，通常会要求供应商有较高的知名度，声誉良好，有丰富的项目管理经验和大型项目的成功案例，还要有长期和完善的售后维护服务。同时，系统集成厂商和客户关系的建立通常需要大量的时间和经验的积累，且产品一旦被客户采用后，更换供应商将产生大量成本，因此客户的忠诚度往往较高。在工业机器人系统集成行业，一个优秀品牌的建立不但要求厂商拥有过硬的研发技术水平、完备的客户服务体系，还需要经过长时间的市场检验，因此行业新进入者很难在短时间之内就塑造起自己的品牌。
　　⑤资金壁垒
　　系统集成厂商生产的大多是为满足终端客户个性化需求的非标准定制化产品，前期需要投入大量资金进行研发和设计工作。同时，集成系统中诸如工业机器人等核心部件供应商通常要求的预付款比例较高，且信用期较短。此外，按照行业惯例，系统集成厂商除收取部分预付款外，剩下的款项要在预验收、终验收完成后才能收取，甚至终验通过后终端客户还会保留合同金额的一定比例作为质保金。而项目周期往往较长，这就对供应商的营运资金提出了较高的要求。
　　（3）行业市场规模
　　中国工业机器人系统集成市场规模增长稳步，根据MIRDatabank的统计和推断，2022年，中国工业机器人系统集成市场规模将首次超过1,900亿元，达到1,957.04亿元。对比工业机器人产业链的上游零部件和中游工业机器人本体，下游的系统集成是附加值最多、市场规模最大的环节。随着各项支持政策的落地，终端客户中新能源汽车的高速增长，系统集成的市场规模也有望保持着持续增长的趋势。
　　（4）行业内主要企业
　　从全球市场来看，德国的KUKA集团、瑞士的ABB集团、日本的发那科（FANUC）和意大利的柯马（COMAU）等国外企业，起步较早，发展时间长，技术经验丰富，竞争优势强，主要集中于中高端工艺段，如焊接、装配、铆接和检测等领域。
　　从国内市场来看，我国工业机器人系统集成行业中内资企业占据了绝大部分的市场份额，但单个公司的市场份额较低。由于起步较晚，大部分企业规模都相对较小，行业内企业众多，行业呈充分竞争状态。只有少数企业通过项目经验的积累、技术能力的储备以及资本市场的运作，才拥有了
　　（二）公司的市场地位及竞争优劣势
　　1、公司的市场地位
　　公司所处的行业是工业机器人系统集成行业，整体来看，公司所处行业在技术先进性、市场占有率等方面并无垄断性企业存在，行业竞争氛围比较开放且行业正处于上升期。但同时，国内低端产品市场竞争激烈，产品同质化现象日趋加剧；市场中的高端产品所占份额比重较小，相对匮乏。
　　公司经过多年的持续研发和经验积累，凭借着可靠的产品质量以及优质的客户服务，已经在机器人系统集成行业建立起了良好的口碑和广泛的影响力。经过多年的发展，公司已经掌握了工业机器人系统集成行业的主要核心技术。公司目前已取得154项专利，其中发明专利36项，实用新型专利117项，外观设计专利1项。公司的发明专利“基于打磨机器人的表面打磨处理自动编程方法和装置”还荣获第二十三届中国专利优秀奖预获奖项目。此外，公司还牵头和参与起草了3项国家标准和2项团体标准。公司在工业机器人系统集成行业有着较为稳定的竞争地位。
　　2、公司竞争优势
　　（1）行业经验优势
　　公司自成立以来，致力于汽车制造领域机器人集成系统的设计、研发、集成、应用开拓，在向客户提供产品和服务的过程中，积累了丰富的项目经验，掌握了机器人运动控制和电气通讯模式的关键技术，在业内及客户中赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，为公司大力拓展业务奠定了良好的市场基础。此外，公司在保持其汽车制造领域的竞争优势的同时，也在积极开拓工程机械和新能源汽车等市场，以保证公司未来业务的成长性。
　　（2）团队优势
　　公司拥有一支专业的技术研发、方案设计、设备研发、项目管理队伍，团队成员大部分具备跨领域的知识结构和丰富的实践经验。核心团队长期服务于机器人集成系统行业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅让公司在产品研发设计方面具有技术上的领先优势，而且在规划、设计、运营方面能够提供个性化服务。
　　（3）技术优势
　　公司拥有电气控制技术的研发团队，并在工业机器人系统集成领域有众多的成功案例，积累丰富的机器人外部电气控制技术和视觉应用技术，拥有众多专利，为将来实现工业4.0智慧工厂奠定了基础。
　　（4）国内外机器人厂家的技术支援优势
　　公司与埃斯顿、不二越等国内外知名机器人本体制造商进行长期密切的技术合作，在全球机器人市场的分析、新技术应用、人才培养以及客户认知度等方面具有明显的优势。 收起▲