整合营销策划服务及影视剧制作与投资。
整合营销策划业务、影视业投资制作
整合营销 、 广告制作；影视业投资制作
服务：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，承办会展，文化信息咨询，组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(以公司登记机关核定的经营范围为准）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江彼扬文化传媒有限公司 |
862.26万 | 29.51% |
| 浙江彼扬文化传媒有限公司 |
862.26万 | 29.51% |
| 上海房多多网络科技有限公司 |
250.00万 | 8.56% |
| 上海房多多网络科技有限公司 |
250.00万 | 8.56% |
| 爱贝企业发展(上海)有限公司 |
188.68万 | 6.46% |
| 爱贝企业发展(上海)有限公司 |
188.68万 | 6.46% |
| 深圳市国腾建筑设计咨询有限公司 |
183.96万 | 6.30% |
| 深圳市国腾建筑设计咨询有限公司 |
183.96万 | 6.30% |
| 杭州富阳金启房地产开发有限公司 |
162.26万 | 5.55% |
| 杭州富阳金启房地产开发有限公司 |
162.26万 | 5.55% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海谊海影视文化工作室(铜山区泓迈文化传 |
973.18万 | 68.79% |
| 上海谊海影视文化工作室(铜山区泓迈文化传 |
973.18万 | 68.79% |
| 上海缘拍影视文化工作室(铜山区西悦文化旅 |
366.65万 | 25.92% |
| 上海缘拍影视文化工作室(铜山区西悦文化旅 |
366.65万 | 25.92% |
| 浙江融悦文化传播有限公司 |
9.91万 | 0.70% |
| 浙江融悦文化传播有限公司 |
9.91万 | 0.70% |
| 深圳市飞昌公广告有限公司 |
7.00万 | 0.49% |
| 深圳市飞昌公广告有限公司 |
7.00万 | 0.49% |
| 深圳市伊人丛广告有限公司 |
2.72万 | 0.19% |
| 深圳市伊人丛广告有限公司 |
2.72万 | 0.19% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 苏州香江城投资顾问有限公司 |
539.62万 | 29.68% |
| 苏州香江城投资顾问有限公司 |
539.62万 | 29.68% |
| 上海腾讯影业文化传播有限公司 |
280.23万 | 15.42% |
| 上海腾讯影业文化传播有限公司 |
280.23万 | 15.42% |
| 黑龙江省恒源食品股份有限公司 |
186.79万 | 10.28% |
| 黑龙江省恒源食品股份有限公司 |
186.79万 | 10.28% |
| 杭州淘天地房地产开发有限公司 |
141.51万 | 7.78% |
| 杭州淘天地房地产开发有限公司 |
141.51万 | 7.78% |
| 杭州恒都房地产开发有限公司 |
122.64万 | 6.75% |
| 杭州恒都房地产开发有限公司 |
122.64万 | 6.75% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海缘拍影视文化工作室 |
360.00万 | 30.21% |
| 上海缘拍影视文化工作室 |
360.00万 | 30.21% |
| 浙江鸿耀文化创意有限公司 |
270.00万 | 22.66% |
| 浙江鸿耀文化创意有限公司 |
270.00万 | 22.66% |
| 上海慕颖文化传媒工作室 |
140.90万 | 11.82% |
| 上海慕颖文化传媒工作室 |
140.90万 | 11.82% |
| 上海谊海影视文化工作室 |
85.00万 | 7.13% |
| 上海谊海影视文化工作室 |
85.00万 | 7.13% |
| 罗伦士(浙江)汽车有限公司 |
60.00万 | 5.03% |
| 罗伦士(浙江)汽车有限公司 |
60.00万 | 5.03% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
北京北方银谷科技有限公司 |
857.55万 | 39.30% |
北京北方银谷科技有限公司 |
857.55万 | 39.30% |
苏州香江城投资顾问有限公司 |
539.62万 | 24.73% |
苏州香江城投资顾问有限公司 |
539.62万 | 24.73% |
上海腾讯影业文化传播有限公司 |
280.23万 | 12.84% |
上海腾讯影业文化传播有限公司 |
280.23万 | 12.84% |
海南绿城高地投资有限公司 |
159.43万 | 7.31% |
海南绿城高地投资有限公司 |
159.43万 | 7.31% |
杭州绿九启奥置业有限公司 |
67.92万 | 3.11% |
杭州绿九启奥置业有限公司 |
67.92万 | 3.11% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 天台县银通铝业有限公司 |
252.83万 | 20.22% |
| 天台县银通铝业有限公司 |
252.83万 | 20.22% |
| 杭州高盛房地产代理有限公司 |
216.15万 | 17.28% |
| 杭州高盛房地产代理有限公司 |
216.15万 | 17.28% |
| 杭州益文广告有限公司 |
196.23万 | 15.69% |
| 杭州益文广告有限公司 |
196.23万 | 15.69% |
| 海南绿城高地投资有限公司 |
157.36万 | 12.58% |
| 海南绿城高地投资有限公司 |
157.36万 | 12.58% |
| 杭州景腾房地产开发有限公司 |
98.09万 | 7.84% |
| 杭州景腾房地产开发有限公司 |
98.09万 | 7.84% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江鸿耀文化创意有限公司 |
246.83万 | 80.58% |
| 浙江鸿耀文化创意有限公司 |
246.83万 | 80.58% |
| 杭州市下城区世铭图文设计工作室 |
22.07万 | 7.21% |
| 杭州市下城区世铭图文设计工作室 |
22.07万 | 7.21% |
| 杭州市上城区碟彩图文设计工作室 |
7.99万 | 2.61% |
| 杭州市上城区碟彩图文设计工作室 |
7.99万 | 2.61% |
| 杭州市拱墅区智文文印社 |
6.61万 | 2.16% |
| 杭州市拱墅区智文文印社 |
6.61万 | 2.16% |
| 杭州高盛房地产代理有限公司 |
4.00万 | 1.31% |
| 杭州高盛房地产代理有限公司 |
4.00万 | 1.31% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 新昌县领先实业有限公司 |
338.72万 | 33.03% |
| 新昌县领先实业有限公司 |
338.72万 | 33.03% |
| 浙江建华集团有限公司 |
246.11万 | 24.00% |
| 浙江建华集团有限公司 |
246.11万 | 24.00% |
| 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 |
210.38万 | 20.51% |
| 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 |
210.38万 | 20.51% |
| 杭州景腾房地产开发有限公司 |
76.79万 | 7.49% |
| 杭州景腾房地产开发有限公司 |
76.79万 | 7.49% |
| 中共桦南县委宣传部 |
75.47万 | 7.36% |
| 中共桦南县委宣传部 |
75.47万 | 7.36% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江鸿耀文化创意有限公司 |
146.88万 | 47.32% |
| 浙江鸿耀文化创意有限公司 |
146.88万 | 47.32% |
| 上饶市高盛房地产代理有限公司 |
50.00万 | 16.11% |
| 上饶市高盛房地产代理有限公司 |
50.00万 | 16.11% |
| 杭州市下城区世铭图文设计工作室 |
19.17万 | 6.17% |
| 杭州市下城区世铭图文设计工作室 |
19.17万 | 6.17% |
| 杭州市西湖区凡石图文工作室 |
12.00万 | 3.87% |
| 杭州市西湖区凡石图文工作室 |
12.00万 | 3.87% |
| 上海广盼广告有限公司 |
4.30万 | 1.39% |
| 上海广盼广告有限公司 |
4.30万 | 1.39% |
一、商业模式 本公司报告期内的主要业务是提供整合营销策划服务和影视投资与制作。本公司成立初始即专注于为客户提供个性化广告创意和整合营销策划服务。通过为客户定制品牌及产品推广方案和广告宣传片制作，帮助客户找准品牌定位、把握市场动向、挖掘品牌卖点，进而将品牌文化及其代表感性符号融入多元载体传递给消费者，并获得服务收入。公司荣获IAI中国创作实力50强、制作实力50强等众多行业奖项，作品入选《中国广告年鉴》、《中国优秀房地产广告年鉴》，代表作有“喝了娃哈哈吃饭就是香”、“世界休闲博览会”、“杭州西湖博览会”等。 本公司确保整合营销策划业务稳健发展的同时，依托二十余年积累的创意策划能力和资源整... 查看全部▼
一、商业模式
本公司报告期内的主要业务是提供整合营销策划服务和影视投资与制作。本公司成立初始即专注于为客户提供个性化广告创意和整合营销策划服务。通过为客户定制品牌及产品推广方案和广告宣传片制作，帮助客户找准品牌定位、把握市场动向、挖掘品牌卖点，进而将品牌文化及其代表感性符号融入多元载体传递给消费者，并获得服务收入。公司荣获IAI中国创作实力50强、制作实力50强等众多行业奖项，作品入选《中国广告年鉴》、《中国优秀房地产广告年鉴》，代表作有“喝了娃哈哈吃饭就是香”、“世界休闲博览会”、“杭州西湖博览会”等。
本公司确保整合营销策划业务稳健发展的同时，依托二十余年积累的创意策划能力和资源整合能力，开始从事影视剧的投资、制作业务，通过独家或联合拍摄影视剧，拍摄完成后与发行方合作通过院线或互联网视频媒体发行获取发行收入，或者通过出售版权、广告植入、电影场景植入、衍生品开发、周边产品销售等获得收入和利润。报告期内及报告期后至报告披露日，本公司商业模式未发生改变。
二、经营情况回顾
报告期公司围绕以优质内容的原创能力为核心，确保整合营销策划业务稳健发展的同时，着力影视文化主题乐园及相关业务。报告期实现营业收入484.20万元，较上年同期减少71.92%；实现净利润-104.02万元，较上年同期减少174.52%。收入和净利润降低主要是因为公司逐步将业务重心放到文化主题乐园。在资源有限的情况下，人力、财力和物力向文旅业务倾斜后，影响了其他业务，特别是影视投资制作业务的开展。公司本期整合营销策划业务实现收入484.20万元，较上年同期增长2.04%，上年同期影视投资制作业务实现收入1,250.00万元，本期无影视投资制作业务收入。文旅版块周期相对较长，前期只投入没有产出，影响公司短期利润。公司毛利率为33.36%，较上年同期增加7.99%，主要是因为上期影视投资制作业毛利率较低。营业成本较上期减少74.93%，主要是收入减少，成本相应减少；销售费用较上期增加144.22%，主要是人员工资增加；财务费用较上期增加10080.00%，主要是借款利息支出增加；资产减值损失减少96.37%，主要是本期计提应收账款坏账准备减少。截止2019年6月30日，公司总资产6,218.17万元，较本报告期初减少1.63%；净资产5,263.21万元，较本报告期初减少1.94%。货币资金较期初减少79.07%，主要系公司主题乐园及相关业务周期相对较长，前期只投入没有产出；递延所得税资产减少48.51%,主要是因为计提的坏账准备减少；其他应付款增加328.72%,主要是应付往来款增加。
三、风险与价值
（一）人才流失的风险
公司所从事的整合营销策划服务近些年才在国内逐渐发展起来，行业内现有人才数量不足、人才培训体系不健全使得我国营销服务企业人才相对稀缺，人才流动性高。公司自成立以来，管理层和核心业务团队的人员保持稳定，如果公司未能在人才的激励和管理方面进一步提升，可能面临人才流失的风险，进而对公司业务造成一定影响。应对措施：公司十分重视核心人员的成长和激励，公司有健全的激励体系，为员工提供良好的培训机会及良好的文化和工作氛围，并通过内部培养机制培养业务骨干，保证人员的稳定和公司的持续发展。另外，公司核心员工持有公司股份，新三板挂牌可以增强团队凝聚力，减少人员流动，提高运营效率。未来也可以通过员工股权激励吸引更多优秀人才加入公司，增强企业的发展后劲。
（二）客户集中度较高的风险
报告期内公司主要客户集中度高。虽然公司自成立以来与主要客户保持着稳定、紧密的业务合作关系，预期亦不存在丧失重大客户的风险，但如果出现合作关系解除，客户自身经营情况变化等情况的出现，将对公司经营业绩产生一定影响。
应对措施：在维系现有客户的合作关系基础上，公司努力开拓新客户。同时，公司正在开展影视投资制作业务，并已实现收入，随着新业务开拓的不断深入，客户集中度较高的情况会逐步下降。
（三）宏观经济与下游行业环境变动的风险
广告行业发展水平与宏观经济的景气程度相关性较高，通常情况下如果宏观经济下，下游企业会减少品牌营销预算。故宏观经济变动特别是下游行业环境的变动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。
应对措施：宏观经济下行对公司整合营销业务有一定影响，但公司正在开展的影视投资制作业务受到影响较小，新业务开拓可以为公司减少上述风险带来的冲击。
（四）新业务影视剧开展不及预期风险
影视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同，没有一般物质产品的有形判断标准。公众对作品的优劣判断主要基于消费者的主观体验和独立判断，而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好，而且在此基础上必须不断创新，以引领文化潮流，吸引广大消费者。如果影片质量不高或者不符合消费者的喜好，会出现票房收入低的风险，进而影响公司业绩。
应对措施：公司立足于文化资产的多维度经营开发，通过建立有效的文化开发体系，进行文旅、影视等层面上内容和形式的创新，以影视投资制作、文旅小镇、广告策划、公关活动带动版权的综合利用，形成充满活力的文化产业链，多渠道获得收入降低对票房收入的依赖，提高公司综合盈利能力；公司凭借较强的品牌号召力和同享公司发展的激励机制，不断聚集经验丰富、业内资深的优秀人才，为公司影视业务的快速发展提供保障；公司特设影视项目决策委员会，设置剧本立项和制作立项两个环节，邀请行业专家多层次筛选、论证，以确保影视项目的社会价值和商业价值，最大限度降低投资风险；为有效控制风险，公司通过联合摄制分担风险。
（五）经营地域集中风险
公司客户主要集中于华东地区，该地区房地产行业发展较为成熟稳定，如果未来该区域房地产行业景气度出现大幅下滑的情况，房地产行业的营销费用可能出现较大下滑，有可能对公司经营业绩产生不利影响。
应对措施：为防范地域集中风险，公司一方面拓展其他地区营销策划及广告业务，另一方面公司积极培育不同行业的客户，避免对地域以及房地产行业的依赖性。
（六）行业竞争风险
营销策划及广告行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，承接的项目规模和销售额也较小。公司如不能持续增强自身实力，扬长避短，积极开拓新业务，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。
应对措施：公司计划从两个方面提升公司的综合竞争力：
1、深度服务好现有客户。公司将增强与现有客户的沟通，充分了解下游客户需求的变化，及时提供相应的服务，充分满足客户多方面的需求，通过深度服务现有客户，提供高附加值的服务增加公司的综合竞争力。
2、积极开拓新行业的客户，公司已在现有房地产行业客户的基础上开拓其他行业客户，通过与比较优秀的企业合作，提升公司品牌的知名度，增强公司的竞争力。
(七)公司规模偏小，盈利能力较弱的风险
公司自2004年成立以来，一直致力于营销策划及广告制作业务，在华东区域市场上形成一定的影响力，近两年来收入和利润稳步提升。但公司与同行业上市公司相比，资产规模及盈利能力尚未达到同一水平，公司整体规模较小，盈利能力相对较弱。
应对措施：一方面公司将陆续引进广告行业优秀人才，确保现有项目稳健发展的同时，加大对新客户的市场开拓力度，特别是房地产行业以外其他行业的广告业务。另一方面，公司利用在广告行业积累的资源优势发掘新的增长点，开展影视投资制作和影视文化主题乐园业务，并已取得良好开端，未来会成为公司的新的收入和利润来源，帮助公司快速扩大规模。
（八）实际控制人与投资方签订对赌协议的风险
公司在增资过程中，与投资方签订投资协议及补充协议中涉及业绩承诺条款，即公司如未能完成约定的净利润，公司实际控制人及主要经营者将以现金或股份对投资方进行补偿（公司本身不承担义务），以弥补未能实现的既定利润。上述协议可能在未来降低实际控制人、主要经营者的持股比例。
应对措施：在公司的协调下，部分投资方与实际控制人、主要经营者签署了新的补充协议，约定维持实际控制人控制权的条款，包括最低持股比例及董事会席位。
（九）联合投资制作的风险联合投资制作已成为影视投资制作的主要形式之一，具有集合社会资金，整合创作、市场资源以及分散投资风险的优点。若公司的合作对方作为执行制片方时，摄制的具体工作均由合作对方完成，其执行工作的质量对影视作品的出品以及发行成败具有重大的影响。
应对措施：公司通过严格立项审批、加强过程管理，与执行制片方充分沟通，在保证影视剧质量的同时，力求尊重各方的意愿，达到各方共同的预期要求，降低联合投资制作失败的风险。
四、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。
公司认真遵守法律、法规、政策的要求，诚信经营、守法用工、保障员工合法权益；积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。努力做到发展小家、顾全大家的战略目标。从中央到地方相继出台加快“特色小镇+产业地产开发建设步伐”的产业政策，各级政府都在大力推动特色小镇建设培育，为顺应国家这一产业政策和“文化复兴”战略，公司开发了“国文小镇”文化旅游核心IP，以弘扬中华传统文化与国学文化为IP基础，结合当地的风土人情，历史文化等元素，以现代游乐园及先进的科学技术打造的综合性旅游休闲度假综合体，同时融合国学文化教育及科普教育，将项目打造成为青少年研学旅游目的地及具有时代特色的文旅小镇。
收起▲