一、经营情况回顾
（一）商业模式
公司是一家专业经营软件产品开发、升级维护及销售的高科技企业。公司主要产品包括清理与优化软件、杀毒软件、文件阅览器等应用软件以及系统软件的开发。报告期内，公司通过子公司又诚软件及MS公司向欧美国家个人客户销售应用软件。同时，公司通过子公司旺淘科技经营跨境电商业务。
2020年3月15日、2020年4月6日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、2019年度股东大会，审议并通过向关联方出售旺淘科技股权的议案，并于2020年4月就上述事项完成工商变更登记手续；2020年4月20日、2020年5月6日，公司分别召开第二届董事会第九次会议及20... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
（一）商业模式
公司是一家专业经营软件产品开发、升级维护及销售的高科技企业。公司主要产品包括清理与优化软件、杀毒软件、文件阅览器等应用软件以及系统软件的开发。报告期内，公司通过子公司又诚软件及MS公司向欧美国家个人客户销售应用软件。同时，公司通过子公司旺淘科技经营跨境电商业务。
2020年3月15日、2020年4月6日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、2019年度股东大会，审议并通过向关联方出售旺淘科技股权的议案，并于2020年4月就上述事项完成工商变更登记手续；2020年4月20日、2020年5月6日，公司分别召开第二届董事会第九次会议及2020年第二次临时股东大会，审议并通过向关联方出售又诚软件（又诚软件持有MS100%股权）股权的议案，并于2020年5月就上述事项完成工商变更登记手续。
2020年7月2日，薇诺娜与秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司就火柴盒股份转让事宜签订了《股份转让协议》，协议约定的收购事项完成后，薇诺娜将持有火柴盒4,466,000股，占公司总股本的74.29%，成为公司控股股东，实际控制人由毛义达与桑汶成变更为张海鹰。根据已披露的《收购报告书》，本次收购完成后，收购人将积极寻求具有盈利潜力和市场发展潜力的资产或业务并纳入挂牌公司。收购人在实施相应业务时，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务，并根据实际情况按照法定程序参与对挂牌公司主要业务的调整。
因此，未来公司的商业模式可能发生变化，公司已在本报告中披露“主营业务发生变更的风险”。
2020年上半年，公司审议并通过了向关联方出售旺淘科技、又诚软件（持有MS公司100%股权）股权的议案，并分别于2020年4月、2020年5月就上述事项完成工商变更登记，截至2020年6月30日，出售子公司股权的款项已全部收回。
2020年7月2日，薇诺娜与秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司就火柴盒股份转让事宜签订了《股份转让协议》，协议约定的收购事项完成后，薇诺娜将持有火柴盒4,466,000股，占公司总股本的74.29%，成为公司控股股东，实际控制人由毛义达与桑汶成变更为张海鹰。截至本报告披露之日，公司已针对上述控制权变更事项披露《收购报告书》、《权益变动报告》等文件，尚未办理股权转让。
2020年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更注册地址》的议案，2020年5月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过将公司注册地址变更至“中国（山东）自由贸易试验区青岛片前湾保税港区汉城路24号建青一号办公楼四楼8442室（B）”的议案。公司于2020年6月15日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议；公司于2020年6月30日召开了2020年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。公司已于2020年7月7日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得青岛市行政审批服务局核发的《营业执照》。自2020年7月21日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司”，变更后全称为“青岛火柴盒智能系统股份有限公司”，证券代码保持不变。
控制权变更完成后，公司未来公司的主营业务、经营模式可能发生重大变更，公司已在本报告中披露“控制权变更的风险”以及“主营业务发生变更的风险”。 收起▲

一、商业模式
公司是一家专业经营软件产品开发、升级维护及销售的高科技企业。公司主要产品包括清理与优化软件、杀毒软件、文件阅览器等应用软件。公司市场以欧美国家为主，目前公司的客户主要分布在美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等欧美发达国家。
公司主要的盈利模式是通过自主渠道及分销商销售公司自己研发及委托第三方研发的软件，公司向新用户收取软件购买费用及向现有用户收取每年的持续使用费用。用户通过多种渠道了解到公司的软件产品后，可直接付费购买公司软件产品或下载免费试用版本、试用结束后再决定是否购买。用户除了在首次购买时支付软件购买费，还需在使用满一年后支付下一年的软件使用费。公司自主研... 查看全部▼

一、商业模式
公司是一家专业经营软件产品开发、升级维护及销售的高科技企业。公司主要产品包括清理与优化软件、杀毒软件、文件阅览器等应用软件。公司市场以欧美国家为主，目前公司的客户主要分布在美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等欧美发达国家。
公司主要的盈利模式是通过自主渠道及分销商销售公司自己研发及委托第三方研发的软件，公司向新用户收取软件购买费用及向现有用户收取每年的持续使用费用。用户通过多种渠道了解到公司的软件产品后，可直接付费购买公司软件产品或下载免费试用版本、试用结束后再决定是否购买。用户除了在首次购买时支付软件购买费，还需在使用满一年后支付下一年的软件使用费。公司自主研发的清理优化系列、文件打开系列等应用软件得到了欧美用户的认可及好评，积累了稳定的付费用户。

二、经营情况回顾
(一)经营计划
2019年，公司从两方面优化，一是继续研发更多APP以获取更多的安装用户，从而提高APP带来的直接收入，2019年新开发的app包括DVD和蓝光播放器、PDF编辑软件、文件压缩和解压软件、绘图软件、还有Office办公文件编辑软件套装。二是从安装用户和长期活跃用户群开发流量并将流量变现，即把通过用户带来的网站流量开发成为广告摊位，用来开发广告的收入。
与此同时，公司压缩了传统广告流量的购买力度，降低了传统广告支出相关的费用，进而提升了公司的盈利能力。
旺淘科技2019年对亚马逊电商选择了较高的门槛产品，对羊毛制品、记忆棉制品、不锈钢制品、箱包系列产品、家纺产品等行业进行深度开发。
公司在下一个年度将继续对产品进一步投入，增强产品对用户的吸引力，同时加大流量成本的投放，增强产品在平台上的曝光率，专注在平台上进行经营。

三、持续经营评价
报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。

四、风险因素
1、行业趋势风险
公司的主要产品包括清理优化软件、万能打开软件、杀毒软件等。这些产品在国内均有对标企业提供免费软件，如奇虎360推出的360安全卫士、360杀毒、中国优化第一人鲁锦发布的鲁大师优化大师等软件。尽管上述应用软件现今在欧美市场上并未有免费化的行为，但未来不排除此类软件在国外也出现由收费至降价最终转为免费的趋势的可能。为应对此趋势，公司计划一方面加大市场营销力度、增加既有产品用户数量，另一方面进一步拓展多方位的盈利模式，如通过拓展销售渠道增加用户数量和销售额；通过增加与潜在用户的互动、通过提供更多增值服务、通过采购国内创意产品与软件搭售等方式以提高活跃用户、付费用户的转换率；通过与国内跨境电商合作，用电商产品和软件互相促销以提高用户转换率以及增加现有注册用户的回报值。若行业内其他公司的产品最终完全免费，公司无法开拓新的盈利模式，可能会对公司未来的经营及盈利产生不利影响。
2、报告期内亏损的风险
报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润159.02万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10.87万元。尽管公司在本报告期实现净利润为正，但扣除非经常性损益后仍然亏损。未来，若公司不能扭亏为盈，将会对公司经营业绩及发展带来不利影响。 收起▲

　　一、商业模式
　　公司是一家专业经营软件产品开发、升级维护及销售的高科技企业。公司主要产品包括清理与优化软件、杀毒软件、文件阅览器等应用软件。公司市场以欧美国家为主，目前公司的客户主要分布在美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等欧美发达国家。
　　公司主要的盈利模式是通过自主渠道及分销商销售公司自己研发及委托第三方研发的软件，公司向新用户收取软件购买费用及向现有用户收取每年的持续使用费用。用户通过多种渠道了解到公司的软件产品后，可直接付费购买公司软件产品或下载免费试用版本、试用结束后再决定是否购买。用户除了在首次购买时支付软件购买费，还需在使用满一年后支付下一年的软件使用费。公司自主研发的... 查看全部▼

　　一、商业模式
　　公司是一家专业经营软件产品开发、升级维护及销售的高科技企业。公司主要产品包括清理与优化软件、杀毒软件、文件阅览器等应用软件。公司市场以欧美国家为主，目前公司的客户主要分布在美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等欧美发达国家。
　　公司主要的盈利模式是通过自主渠道及分销商销售公司自己研发及委托第三方研发的软件，公司向新用户收取软件购买费用及向现有用户收取每年的持续使用费用。用户通过多种渠道了解到公司的软件产品后，可直接付费购买公司软件产品或下载免费试用版本、试用结束后再决定是否购买。用户除了在首次购买时支付软件购买费，还需在使用满一年后支付下一年的软件使用费。公司自主研发的的清理优化系列、文件打开系列等应用软件得到了欧美用户的认可及好评，积累了稳定的付费用户。2018年公司子公司旺淘科技开始拓展跨境电商业务，目前已取得了30家厂商的授权，在运营的产品有坐垫、羊毛干衣球、白沟箱包、不锈钢吸管等。

　　二、经营情况回顾
　　报告期内公司基本完成了2019年上半年的各项经营计划，2019年上半年实现营业收入949.91万，实现归属于母公司股东的净利润-129.15万元。
　　1、火柴盒软件 Store在2018年经验积累的基础上，公司在2019年上半年继续开发和维护新和已有的WindowsStore上的App。同时，App盈利的模式也不断的演变和发展，由单一走向多样化。
　　2、根据已有产品在WindowsStore的表现，公司在2019年上半年开发上线了两个苹果手机上的小App，当前还在收集数据，学习如何掌握苹果手机App Store市场。同时，公司也在积极寻求机会开发Android App，准备参与Google Play Store市场。
　　3、2019年5月进入开发电脑提速和修理回复U盘产品，对于U盘类技术产品的营销，公司拟采用联盟营销的方式，通过支付联盟方佣金的方式为公司带来用户，后续公司还将通过产品的续费来获取收益。
　　4、旺淘科技2019年对羊毛制品、记忆棉制品、不锈钢制品、箱包系列产品、家纺产品等行业进行深度开发。
　　5、旺淘科技2019年上半年着手打造跨境电商品牌官网建设，宣传企业产品，增强企业品牌的知名度、客户垂直服务、网上销售等，网站不仅能展现品牌，更能够同时达到可以为用户直接服务的效果。

　　三、风险与价值
　　1、行业趋势风险
公司的主要产品包括清理优化软件、万能打开软件、杀毒软件等。这些产品在国内均有对标企业提供免费软件，如奇虎360推出的360安全卫士、360杀毒、中国优化第一人鲁锦发布的鲁大师、windows优化大师等软件。尽管上述应用软件现今在欧美市场上并未有免费化的行为，但未来不排除此类软件在国外也出现由收费至降价最终转为免费的趋势的可能。为应对此趋势，公司计划一方面加大市场营销力度、增加既有产品用户数量，另一方面进一步拓展多方位的盈利模式，如通过拓展销售渠道增加用户数量和销售额；通过增加与潜在用户的互动、通过提供更多增值服务、通过采购国内创意产品与软件搭售等方式以提高活跃用户、付费用户的转换率；通过与国内跨境电商合作，用电商产品和软件互相促销以提高用户转换率以及增加现有注册用户的回报值。若行业内其他公司的产品最终完全免费，公司无法开拓新的盈利模式，可能会对公司未来的经营及盈利产生不利影响。
　　2、报告期内亏损的风险报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为-129.15万元，未来，若公司不能扭亏为盈，将会对公司经营业绩及发展带来不利影响。

　　四、企业社会责任
　　(一)精准扶贫工作情况
　　(二)其他社会责任履行情况
　　报告期内，公司诚信经营、积极保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。 收起▲