一、业务概要　　（一）商业模式与经营计划实现情况　　一、商业模式：　　公司是专业从事工程建设领域工程咨询服务的高新技术企业，主营业务涉足工程管理与咨询服务的多个环节，专注于工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理服务，拥有房屋建筑工程、市政公用甲级监理资质、机电安装工程、电力工程监理乙级资质；拥有工程咨询单位乙级资质预评价证书。公司是2022-2023年度“北京建设行业诚信监理企业”、北京市建设监理行业先进单位和优秀企业、北京市监理协会理事单位，2021年被认定为北京市专精特新“小巨人企业”。自公司成立以来，公司凭借丰富的工程项目管理经验、敏锐的市场洞察力和持续不断的技术创新，... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式：
　　公司是专业从事工程建设领域工程咨询服务的高新技术企业，主营业务涉足工程管理与咨询服务的多个环节，专注于工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理服务，拥有房屋建筑工程、市政公用甲级监理资质、机电安装工程、电力工程监理乙级资质；拥有工程咨询单位乙级资质预评价证书。公司是2022-2023年度“北京建设行业诚信监理企业”、北京市建设监理行业先进单位和优秀企业、北京市监理协会理事单位，2021年被认定为北京市专精特新“小巨人企业”。自公司成立以来，公司凭借丰富的工程项目管理经验、敏锐的市场洞察力和持续不断的技术创新，全方位拓展公司业务范围和服务内容，为客户提供全面的工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理等服务。
　　1、业务承接模式
　　公司业务属于工程管理与咨询服务行业，项目的承接主要以招投标为主，客户直接委托为辅。其中，招投标分为公开招标和邀请招标。
　　（1）招投标模式
　　根据《中华人民共和国招投标法》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》《必须招标的工程项目规定》等相关规定，超过一定金额的政府及国有资金投资的项目通常会采用公开招标方式，少部分采取邀请招标方式。
　　（2）客户直接委托模式
　　根据《中华人民共和国招投标法》等法律法规的规定，对于非必须招投标且客户也不要求招投标的项目，可以采用直接委托方式。截至目前，公司存在少量老客户直接委托的业务承揽模式，部分非必须招标项目，客户基于以往合作历史或公司市场声誉主动联系公司，直接将业务委托给公司，公司在完成项目前期调研和通过项目评审后，接受业主委托，洽谈合同的权利和义务并签订业务合同。直接委托模式下，公司业务流程如下：与客户相互协商---编制合同草案---合同评审---签订委托合同---执行合同---项目验收及费用结算。
　　2、采购模式
　　公司的采购主要涉及各类专项工程咨询服务、办公用品以及劳务等。公司签订销售合同后，由工程管理部组建项目部，并委派项目负责人。项目负责人根据项目特点，向公司提出采购需求和采购计划，经过公司综合管理部、市场经营部等各部门综合分析同意后，从《合格供应商名录》中寻求采购对象，通过价格比选、综合评估供应商情况后，向合适的供应商发出中标通知书。
　　公司通过综合评审确定合格供应商。考察和评价内容包括：单位基本情况、营业执照、资质证书、财务状况、技术力量、专业配备、服务能力、项目经验、历史合作情况等，同时结合拟采购项目的技术、经济、工期要求等因素，综合判定合格供应商的筛选。
　　（1）项目服务采购。主要包含各类专项工程咨询服务的采购，一般以项目为单位进行。在开展相关咨询服务过程中，项目部会根据项目工期、项目组工作饱和度、部分咨询服务环节的专业性等多种因素决定对外进行项目采购，主要为工程咨询项目的实施提供专业工程咨询建议与解决方案。
　　（2）办公用品采购。公司在经营业务的开展过程中主要需要纸张、计算机及各种辅助设备、通讯系统、照相机、测量仪器、文件图形输出设备、检测工具、常用办公系统软件、专业工程软件系统等商品，该等商品根据各部门需求随时采购。
　　（3）劳务采购。项目部在经营业务的开展过程中，会有一些基础性、简单的劳务操作，例如基础性的工程量的计算、工程检测时的辅助工作、技术含量低的旁站监理等非关键工作，对这些简单的基础工作，项目部会进行劳务采购，劳务采购执行公司的采购程序，劳务人员进场后由项目部人员进行技术指导和质量管控。
　　3、业务实施模式
　　（1）工程监理
　　工程监理业务主要包括监理委托、组织建设、开工条件检查、施工阶段监理、竣工验收、保修阶段监理几个主要的环节，主要的实施环节具体说明如下：
　　签订委托监理合同后，公司工程管理部组建项目监理部进驻现场，并根据项目实际情况以及合同约定，编制监理规划和专项监理细则或方案、开展监理服务内容。工程竣工后，总监理工程师组织专业监理工程师参加工程竣工验收，依据相关法律法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，签发竣工证书。公司完成合同规定监理工作后，参加承包单位最终结算审核。
　　（2）造价咨询
　　造价咨询业务作为工程管理及咨询服务行业的核心领域，主要包括编制方案、三级复核、出具成果文件三个阶段，主要的阶段具体说明如下：
　　公司接受客户委托后，项目团队与客户充分沟通，取得项目基础资料后编制造价咨询实施方案。在实施阶段，依据文件、法规、清单计价规范等定额编制先后经历三次审核后，将编制、审核结果以书面形式向客户汇报，根据客户的需求进行修改，最终形成成果文件。
　　（3）工程技术咨询
　　公司接受客户委托后，首先了解项目概况、业主需求、资源配置后，编制咨询方案、制定实施计划，随后开展工程技术咨询的各项工作，形成咨询成果文件。咨询成果要达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，确保项目齐全、指标正确、方案可行。
　　（4）项目管理
　　公司的项目管理业务主要包括签订合同、出具项目建议书及可研报告、项目评估、方案设计、施工图设计、组织施工、竣工验收、项目移交等环节，具体说明如下：
　　公司与客户签订合同后，由公司工程管理部负责组建项目管理部，委派项目经理，项目管理部进场开始收集资料，编制项目管理大纲，明确各岗位职责，根据合同实施项目管理，项目管理部负责项目管理合同的履行。项目竣工后进行项目总结，资料归档，业绩留存。
　　（5）招标代理
　　公司的招标代理业务主要包括发布招标公告信息、接受投标人报名、组织开评标、发布中标信息、发出中标通知书及中标结果通知书、整理提交招投标过程资料等主要环节，具体说明如下：①招标代理委托：接收招标人的招标代理委托，包括签订招标代理合同、接收招标代理委托书；②编制招标文件：根据招标人具体招标需求，依据《招标投标法》及实施条例，编制招标公告、招标文件；③发布招标公告信息：在指定媒体发布招标公告，包括：报纸、网站等；④接受投标人报名：根据招标公告要求，对投标人的报名资料、投标资格等进行审核，接受符合报名条件投标人的报名资料；⑤组织开评标：在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件、开标、唱标并做好记录；按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作；⑥发布中标信息：根据评标委员会的评标报告，报招标人审定后，在指定媒体发布中标公告信息，包括中标公示、中标公告等；⑦发出中标通知书及中标结果通知书：向中标单位发送中标通知书；向未中标单位发出中标结果通知书；⑧整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。
　　二、经营计划实现情况：
　　报告期内，公司围绕年初制定的经营规划稳步推进各项工作，积极拓展各板块业务，同时加强对各项目的监督管理，增加巡检力度，确保安全生产。
　　报告期内，公司实现营业收入25,227,532.34元较上年同期有所下降，净利润3,361,688.93元，与上年同期持平，截至报告期末公司总资产113,403,687.62元，较上年期末减少17.18%。
　　报告期内，公司中标北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心景盛南六街（环景路-环科中路）道路工程(监理）、环科中路（南区南街-景盛四街）道路工程（监理），北京市门头沟区森林防火基础设施建设工程（二期）（监理）（一标段），北京市公安局公安交通管理局2025年交通设施配套等大型监理工程，同时承接北京市第八中学大兴分校改造工程造价咨询业务。
　　（二）行业情况
　　中华人民共和国国家发展和改革委员会、住房城乡建设部2019年5月5日发布的《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务提出指导意见。公司业务涵盖工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理等业务板块。公司将积极顺应产业政策调整，着力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。
　　根据2021年6月3日发布的《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），自2021年7月1日起，在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革。此次改革，取消了工程造价咨询企业甲级资质、工程造价咨询企业乙级资质的认定；将工程监理企业资质由三级调整为两级，相应调整乙级资质许可条件；取消住房城乡建设部门审批的监理事务所资质和公路、水利水电、港口与航道、农林工程与专业监理资质。资质是行业的准入门槛，取得的资质是企业开展业务的必要条件，而取消造价咨询资质的认定，以及取消相关工程监理资质，对我司更多地承揽造价咨询业务与监理业务将产生较大利好。
　　公司所处行业经过市场30年大浪淘沙式的冲击，相关法律、法规、制度、标准已经比较规范完整，生产作业流程也比较清晰顺畅，形成了一个政府指导、行业自律、市场运作的市场。但是随着国内经济的发展变化，信息化浪潮的冲击以及国外咨询机构不断侵蚀国内建筑市场，企业的生存空间越来越小，生存压力越来越大，行业内卷严重。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　政策风险
　　公司主营业务的目标市场是建筑行业，其发展状况与国家固定资产投资规模相关，特别是与国家基建投资规模、房地产市场发展、城镇化进程等因素的影响较大，受国家宏观政策调控影响明显。若国家固定资产投资增速放缓、房地产调控政策趋严，宏观经济下行风险加大从而导致建筑业发展增速下滑，则公司业务量增速也会随之放缓或下滑，进而公司经营业绩也会受到影响。
　　市场竞争风险
　　公司所处的工程管理和技术服务行业面临激烈的市场竞争。虽然行业进入壁垒高，但该行业的企业数量没有停下增长的脚步，行业企业总体呈现高度分散的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。
　　人员流失风险
　　工程管理和技术服务行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质是制约工程监理服务的直接因素，是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。目前公司拥有一支实践经验丰富的高素质工程管理团队。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展，公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。公司能否有效吸纳人才，是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。公司虽已不断加强完善员工激励机制，但公司仍无法完全规避人员流失给公司的持续发展带来的风险。
　　税收优惠变化的风险
　　公司属于高新技术企业，享受15%所得税率税收优惠政策，优惠期间为2022年至2024年，2025年正在准备复审，如果今后本公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对本公司的净利润产生一定影响。
　　客户及供应商集中度高的风险
　　报告期公司前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为48.73%，公司前五大供应商的采购额占当期采购总额比例为61.01%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或服务供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　一、商业模式：　　公司是专业从事工程建设领域工程咨询服务的高新技术企业，主营业务涉足工程管理与咨询服务的多个环节，专注于工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理服务，拥有房屋建筑工程、市政公用甲级监理资质、机电安装工程、电力工程监理乙级资质；拥有工程咨询单位乙级资质预评价证书。公司是2022-2024年度“北京建设行业诚信监理企业”、北京市建设监理行业先进单位和优秀企业、北京市监理协会理事单位，2024年公司再次通过复审被认定为北京市“专精特新”中小企业。自公司成立以来，公司凭借丰富的工程项目管理经验、敏锐的市场洞察力和持续不... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式：
　　公司是专业从事工程建设领域工程咨询服务的高新技术企业，主营业务涉足工程管理与咨询服务的多个环节，专注于工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理服务，拥有房屋建筑工程、市政公用甲级监理资质、机电安装工程、电力工程监理乙级资质；拥有工程咨询单位乙级资质预评价证书。公司是2022-2024年度“北京建设行业诚信监理企业”、北京市建设监理行业先进单位和优秀企业、北京市监理协会理事单位，2024年公司再次通过复审被认定为北京市“专精特新”中小企业。自公司成立以来，公司凭借丰富的工程项目管理经验、敏锐的市场洞察力和持续不断的技术创新，全方位拓展公司业务范围和服务内容，为客户提供全面的工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理等服务。
　　1、业务承接模式
　　公司业务属于工程管理与咨询服务行业，项目的承接主要以招投标为主，客户直接委托为辅。其中，招投标分为公开招标和邀请招标。
　　（1）招投标模式
　　根据《中华人民共和国招投标法》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》《必须招标的工程项目规定》等相关规定，超过一定金额的政府及国有资金投资的项目通常会采用公开招标方式，少部分采取邀请招标方式。
　　（2）客户直接委托模式
　　根据《中华人民共和国招投标法》等法律法规的规定，对于非必须招投标且客户也不要求招投标的项目，可以采用直接委托方式。截至目前，公司存在少量老客户直接委托的业务承揽模式，部分非必须招标项目，客户基于以往合作历史或公司市场声誉主动联系公司，直接将业务委托给公司，公司在完成项目前期调研和通过项目评审后，接受业主委托，洽谈合同的权利和义务并签订业务合同。直接委托模式下，公司业务流程如下：与客户相互协商---编制合同草案---合同评审---签订委托合同---执行合同---项目验收及费用结算。
　　2、采购模式
　　公司的采购主要涉及各类专项工程咨询服务、办公用品以及劳务等。公司签订销售合同后，由工程管理部组建项目部，并委派项目负责人。项目负责人根据项目特点，向公司提出采购需求和采购计划，经过公司综合管理部、市场经营部等各部门综合分析同意后，从《合格供应商名录》中寻求采购对象，通过价格比选、综合评估供应商情况后，向合适的供应商发出中标通知书。
　　公司通过综合评审确定合格供应商。考察和评价内容包括：单位基本情况、营业执照、资质证书、财务状况、技术力量、专业配备、服务能力、项目经验、历史合作情况等，同时结合拟采购项目的技术、经济、工期要求等因素，综合判定合格供应商的筛选。
　　（1）项目服务采购。主要包含各类专项工程咨询服务的采购，一般以项目为单位进行。在开展相关咨询服务过程中，项目部会根据项目工期、项目组工作饱和度、部分咨询服务环节的专业性等多种因素决定对外进行项目采购，主要为工程咨询项目的实施提供专业工程咨询建议与解决方案。
　　（2）办公用品采购。公司在经营业务的开展过程中主要需要纸张、计算机及各种辅助设备、通讯系统、照相机、测量仪器、文件图形输出设备、检测工具、常用办公系统软件、专业工程软件系统等商品，该等商品根据各部门需求随时采购。
　　（3）劳务采购。项目部在经营业务的开展过程中，会有一些基础性、简单的劳务操作，例如基础
　　性的工程量的计算、工程检测时的辅助工作、技术含量低的旁站监理等非关键工作，对这些简单的基础工作，项目部会进行劳务采购，劳务采购执行公司的采购程序，劳务人员进场后由项目部人员进行技术指导和质量管控。
　　3、业务实施模式
　　（1）工程监理
　　工程监理业务主要包括监理委托、组织建设、开工条件检查、施工阶段监理、竣工验收、保修阶段监理几个主要的环节，主要的实施环节具体说明如下：
　　签订委托监理合同后，公司工程管理部组建项目监理部进驻现场，并根据项目实际情况以及合同约定，编制监理规划和专项监理细则或方案、开展监理服务内容。工程竣工后，总监理工程师组织专业监理工程师参加工程竣工验收，依据相关法律法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，签发竣工证书。公司完成合同规定监理工作后，参加承包单位最终结算审核。
　　（2）造价咨询
　　造价咨询业务作为工程管理及咨询服务行业的核心领域，主要包括编制方案、三级复核、出具成果文件三个阶段，主要的阶段具体说明如下：
　　公司接受客户委托后，项目团队与客户充分沟通，取得项目基础资料后编制造价咨询实施方案。在实施阶段，依据文件、法规、清单计价规范等定额编制先后经历三次审核后，将编制、审核结果以书面形式向客户汇报，根据客户的需求进行修改，最终形成成果文件。
　　（3）工程技术咨询
　　公司接受客户委托后，首先了解项目概况、业主需求、资源配置后，编制咨询方案、制定实施计划，随后开展工程技术咨询的各项工作，形成咨询成果文件。咨询成果要达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，确保项目齐全、指标正确、方案可行。
　　（4）项目管理
　　公司的项目管理业务主要包括签订合同、出具项目建议书及可研报告、项目评估、方案设计、施工图设计、组织施工、竣工验收、项目移交等环节，具体说明如下：
　　公司与客户签订合同后，由公司工程管理部负责组建项目管理部，委派项目经理，项目管理部进场开始收集资料，编制项目管理大纲，明确各岗位职责，根据合同实施项目管理，项目管理部负责项目管理合同的履行。项目竣工后进行项目总结，资料归档，业绩留存。
　　（5）招标代理
　　公司的招标代理业务主要包括发布招标公告信息、接受投标人报名、组织开评标、发布中标信息、发出中标通知书及中标结果通知书、整理提交招投标过程资料等主要环节，具体说明如下：①招标代理委托：接收招标人的招标代理委托，包括签订招标代理合同、接收招标代理委托书；②编制招标文件：根据招标人具体招标需求，依据《招标投标法》及实施条例，编制招标公告、招标文件；③发布招标公告信息：在指定媒体发布招标公告，包括：报纸、网站等；④接受投标人报名：根据招标公告要求，对投标人的报名资料、投标资格等进行审核，接受符合报名条件投标人的报名资料；⑤组织开评标：在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件、开标、唱标并做好记录；按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作；⑥发布中标信息：根据评标委员会的评标报告，报招标人审定后，在指定媒体发布中标公告信息，包括中标公示、中标公告等；⑦发出中标通知书及中标结果通知书：向中标单位发送中标通知书；向未中标单位发出中标结果通知书；⑧整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。
　　二、经营计划实现情况：
　　报告期内，公司紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度经营目标，加强安全生产管理，注重提升专业服务质量，北京大兴国际机场临空经济区国际航空总部园项目、6009地块国际航空总部园工程、6006地块国际航空总部园项目、稻香湖再生水二期工程等已竣工项目均被评为2024年度北京市建筑（长城）结构精品工程。
　　报告期内，公司营业收入62,156,616.86元，较上期减少18.86%，净利润6,104,110.18元，较上期减少39.32%，截至报告期末公司总资产136,922,556.90元，较上年期末减少4.09%。
　　(二)行业情况
　　中华人民共和国国家发展和改革委员会、住房城乡建设部2019年5月5日发布的《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务提出指导意见。公司业务涵盖工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理等业务板块。公司将积极顺应产业政策调整，着力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。
　　根据2021年6月3日发布的《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），自2021年7月1日起，在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革。此次改革，取消了工程造价咨询企业甲级资质、工程造价咨询企业乙级资质的认定；将工程监理企业资质由三级调整为两级，相应调整乙级资质许可条件；取消住房城乡建设部门审批的监理事务所资质和公路、水利水电、港口与航道、农林工程与专业监理资质。资质是行业的准入门槛，取得的资质是企业开展业务的必要条件，而取消造价咨询资质的认定，以及取消相关工程监理资质，对我司更多地承揽造价咨询业务与监理业务将产生较大利好。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　政策风险
　　公司主营业务的目标市场是建筑行业，其发展状况与国家固定资产投资规模相关，特别是与国家基建投资规模、房地产市场发展、城镇化进程等因素的影响较大，受国家宏观政策调控影响明显。若国家固定资产投资增速放缓、房地产调控政策趋严，宏观经济下行风险加大从而导致建筑业发展增速下滑，则公司业务量增速也会随之放缓或下滑，进而公司经营业绩也会受到影响。
　　市场竞争风险
　　公司所处的工程管理和技术服务行业面临激烈的市场竞争。虽然行业进入壁垒高，但该行业的企业数量没有停下增长的脚步，行业企业总体呈现高度分散的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。
　　人员流失风险
　　工程管理和技术服务行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质是制约工程监理服务的直接因素，是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。目前公司拥有一支实践经验丰富的高素质工程管理团队。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展，公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。公司能否有效吸纳人才，是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。公司虽已不断加强完善员工激励机制，但公司仍无法完全规避人员流失给公司的持续发展带来的风险。
　　税收优惠变化的风险
　　公司属于高新技术企业，享受15%所得税率税收优惠政策，优惠期间为2022年至2024年，2025年正在准备复审，如果今后本公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对本公司的净利润产生一定影响。
　　客户及供应商集中度高的风险
　　报告期公司前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为33.80%，公司前五大供应商的采购额占当期采购总额比例为41.05%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或服务供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 一、商业模式： 公司是专业从事工程建设领域工程咨询服务的高新技术企业，主营业务涉足工程管理与咨询服务的多个环节，专注于工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理服务，拥有房屋建筑工程、市政公用甲级监理资质、机电安装工程、电力工程监理乙级资质；拥有工程咨询单位乙级资质预评价证书。公司是2022-2023年度“北京建设行业诚信监理企业”、北京市建设监理行业先进单位和优秀企业、北京市监理协会理事单位，2021年被认定为北京市专精特新“小巨人企业”。自公司成立以来，公司凭借丰富的工程项目管理经验、敏锐的市场洞察力和持续不断... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
一、商业模式：
公司是专业从事工程建设领域工程咨询服务的高新技术企业，主营业务涉足工程管理与咨询服务的多个环节，专注于工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理服务，拥有房屋建筑工程、市政公用甲级监理资质、机电安装工程、电力工程监理乙级资质；拥有工程咨询单位乙级资质预评价证书。公司是2022-2023年度“北京建设行业诚信监理企业”、北京市建设监理行业先进单位和优秀企业、北京市监理协会理事单位，2021年被认定为北京市专精特新“小巨人企业”。自公司成立以来，公司凭借丰富的工程项目管理经验、敏锐的市场洞察力和持续不断的技术创新，全方位拓展公司业务范围和服务内容，为客户提供全面的工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理等服务。
1、业务承接模式
公司业务属于工程管理与咨询服务行业，项目的承接主要以招投标为主，客户直接委托为辅。其中，招投标分为公开招标和邀请招标。
（1）招投标模式
根据《中华人民共和国招投标法》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》《必须招标的工程项目规定》等相关规定，超过一定金额的政府及国有资金投资的项目通常会采用公开招标方式，少部分采取邀请招标方式。
（2）客户直接委托模式
根据《中华人民共和国招投标法》等法律法规的规定，对于非必须招投标且客户也不要求招投标的项目，可以采用直接委托方式。截至目前，公司存在少量老客户直接委托的业务承揽模式，部分非必须招标项目，客户基于以往合作历史或公司市场声誉主动联系公司，直接将业务委托给公司，公司在完成项目前期调研和通过项目评审后，接受业主委托，洽谈合同的权利和义务并签订业务合同。直接委托模式下，公司业务流程如下：与客户相互协商---编制合同草案---合同评审---签订委托合同---执行合同---项目验收及费用结算。
2、采购模式
公司的采购主要涉及各类专项工程咨询服务、办公用品以及劳务等。公司签订销售合同后，由工程管理部组建项目部，并委派项目负责人。项目负责人根据项目特点，向公司提出采购需求和采购计划，经过公司综合管理部、市场经营部等各部门综合分析同意后，从《合格供应商名录》中寻求采购对象，通过价格比选、综合评估供应商情况后，向合适的供应商发出中标通知书。
公司通过综合评审确定合格供应商。考察和评价内容包括：单位基本情况、营业执照、资质证书、财务状况、技术力量、专业配备、服务能力、项目经验、历史合作情况等，同时结合拟采购项目的技术、经济、工期要求等因素，综合判定合格供应商的筛选。
（1）项目服务采购。主要包含各类专项工程咨询服务的采购，一般以项目为单位进行。在开展相关咨询服务过程中，项目部会根据项目工期、项目组工作饱和度、部分咨询服务环节的专业性等多种因素决定对外进行项目采购，主要为工程咨询项目的实施提供专业工程咨询建议与解决方案。
（2）办公用品采购。公司在经营业务的开展过程中主要需要纸张、计算机及各种辅助设备、通讯系统、照相机、测量仪器、文件图形输出设备、检测工具、常用办公系统软件、专业工程软件系统等商品，该等商品根据各部门需求随时采购。
（3）劳务采购。项目部在经营业务的开展过程中，会有一些基础性、简单的劳务操作，例如基础性的工程量的计算、工程检测时的辅助工作、技术含量低的旁站监理等非关键工作，对这些简单的基础工作，项目部会进行劳务采购，劳务采购执行公司的采购程序，劳务人员进场后由项目部人员进行技术指导和质量管控。
3、业务实施模式
（1）工程监理
工程监理业务主要包括监理委托、组织建设、开工条件检查、施工阶段监理、竣工验收、保修阶段监理几个主要的环节，主要的实施环节具体说明如下：
签订委托监理合同后，公司工程管理部组建项目监理部进驻现场，并根据项目实际情况以及合同约定，编制监理规划和专项监理细则或方案、开展监理服务内容。工程竣工后，总监理工程师组织专业监理工程师参加工程竣工验收，依据相关法律法规、工程建设标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，签发竣工证书。公司完成合同规定监理工作后，参加承包单位最终结算审核。
（2）造价咨询
造价咨询业务作为工程管理及咨询服务行业的核心领域，主要包括编制方案、三级复核、出具成果文件三个阶段，主要的阶段具体说明如下：
公司接受客户委托后，项目团队与客户充分沟通，取得项目基础资料后编制造价咨询实施方案。在实施阶段，依据文件、法规、清单计价规范等定额编制先后经历三次审核后，将编制、审核结果以书面形式向客户汇报，根据客户的需求进行修改，最终形成成果文件。
（3）工程技术咨询
公司接受客户委托后，首先了解项目概况、业主需求、资源配置后，编制咨询方案、制定实施计划，随后开展工程技术咨询的各项工作，形成咨询成果文件。咨询成果要达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求，确保项目齐全、指标正确、方案可行。
（4）项目管理
公司的项目管理业务主要包括签订合同、出具项目建议书及可研报告、项目评估、方案设计、施工图设计、组织施工、竣工验收、项目移交等环节，具体说明如下：
公司与客户签订合同后，由公司工程管理部负责组建项目管理部，委派项目经理，项目管理部进场开始收集资料，编制项目管理大纲，明确各岗位职责，根据合同实施项目管理，项目管理部负责项目管理合同的履行。项目竣工后进行项目总结，资料归档，业绩留存。
（5）招标代理
公司的招标代理业务主要包括发布招标公告信息、接受投标人报名、组织开评标、发布中标信息、发出中标通知书及中标结果通知书、整理提交招投标过程资料等主要环节，具体说明如下：①招标代理委托：接收招标人的招标代理委托，包括签订招标代理合同、接收招标代理委托书；②编制招标文件：根据招标人具体招标需求，依据《招标投标法》及实施条例，编制招标公告、招标文件；③发布招标公告信息：在指定媒体发布招标公告，包括：报纸、网站等；④接受投标人报名：根据招标公告要求，对投标人的报名资料、投标资格等进行审核，接受符合报名条件投标人的报名资料；⑤组织开评标：在招标公告及招标文件规定时间内，接受投标人的投标文件、开标、唱标并做好记录；按照招标文件评标细则规定，组织评委进行评标工作；⑥发布中标信息：根据评标委员会的评标报告，报招标人审定后，在指定媒体发布中标公告信息，包括中标公示、中标公告等；⑦发出中标通知书及中标结果通知书：向中标单位发送中标通知书；向未中标单位发出中标结果通知书；⑧整理招投标的过程资料，提交招标人，并存档。
二、经营计划实现情况：
报告期内，公司围绕年初制定的经营规划稳步推进各项工作，积极拓展各板块业务，同时加强对各项目的监督管理，增加巡检力度，确保所有项目安全、质量受控。
报告期内，公司实现营业收入28,380,248.68元，与上期主营业收入28,636,417.14元基本持平，净利润3,385,916.68元，较上期增长565.47%，截至报告期末公司总资产141,458,544.06元，较上年期末减少0.92%。
报告期内，公司中标北京亦庄新城小米智能制造产业基地项目（一期）配套环景路（新南区南街~辛四路）道路及市政工程、大兴区兴良路（芦东路-林校路）雨水、给水、再生水管线工程（监理）、中国戏曲学院附属中等戏曲学校原址翻建工程监理、海淀区循环经济产业园厨余垃圾处理厂废水处理应急项目等较大工程。
（二）行业情况
中华人民共和国国家发展和改革委员会、住房城乡建设部2019年5月5日发布的《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务提出指导意见。公司业务涵盖工程监理、工程技术咨询、项目管理、造价咨询、招标代理等业务板块。公司将积极顺应产业政策调整，着力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。
根据2021年6月3日发布的《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），自2021年7月1日起，在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革。此次改革，取消了工程造价咨询企业甲级资质、工程造价咨询企业乙级资质的认定；将工程监理企业资质由三级调整为两级，相应调整乙级资质许可条件；取消住房城乡建设部门审批的监理事务所资质和公路、水利水电、港口与航道、农林工程与专业监理资质。资质是行业的准入门槛，取得的资质是企业开展业务的必要条件，而取消造价咨询资质的认定，以及取消相关工程监理资质，对我司更多地承揽造价咨询业务与监理业务将产生较大利好。
公司处行业经过市场30年大浪淘沙式的冲击，相关法律、法规、制度、标准已经比较规范完整，生产作业流程也比较清晰顺畅，形成了一个政府指导、行业自律、市场运作的市场。但是随着国内经济的发展变化，信息化浪潮的冲击以及国外咨询机构不断侵蚀国内建筑市场，企业的生存空间越来越小，生存压力越来越大，行业内卷严重。

　　二、公司面临的重大风险分析
政策风险
公司主营业务的目标市场是建筑行业，其发展状况与国家固定资产投资规模相关，特别是与国家基建投资规模、房地产市场发展、城镇化进程等因素的影响较大，受国家宏观政策调控影响明显。若国家固定资产投资增速放缓、房地产调控政策趋严，宏观经济下行风险加大从而导致建筑业发展增速下滑，则公司业务量增速也会随之放缓或下滑，进而公司经营业绩也会受到影响。
市场竞争风险
公司所处的工程管理和技术服务行业面临激烈的市场竞争。虽然行业进入壁垒高，但该行业的企业数量没有停下增长的脚步，行业企业总体呈现高度分散的状态，这将导致行业整体竞争日趋激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的市场地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。
人员流失风险
工程管理和技术服务行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质是制约工程监理服务的直接因素，是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。目前公司拥有一支实践经验丰富的高素质工程管理团队。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展，公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。公司能否有效吸纳人才，是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。公司虽已不断加强完善员工激励机制，但公司仍无法完全规避人员流失给公司的持续发展带来的风险。
税收优惠变化的风险
公司属于高新技术企业，享受15%所得税率税收优惠政策，优惠期间为2022年至2024年，如果今后本公司不能继续享受高新技术企业所得税优惠，将会对本公司的净利润产生一定影响。
客户及供应商集中度高的风险
报告期公司前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为38.52%，公司前五大供应商的采购额占当期采购总额比例为53.14%。公司前五大客户销售收入占营业收入的比例与公司前五大供应商采购额占公司当期采购总额的比例均较高，公司存在客户与供应商集中度高的风险。未来，若客户采购策略发生变化，或公司服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化；若公司的主要供应商不能稳定供货或服务供应价格出现重大波动，将对公司的生产经营带来不利影响。 收起▲