一、经营情况回顾　　(一)业务概要　　商业模式　　公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。　　1.生产模式　　生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发《生产计划》；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。
　　1.生产模式
　　生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发《生产计划》；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进行协调调度生产；产品产成后，由质检部门进行质量检验，并出具合格证；合格后，成品入库。
　　2.研发模式
　　公司拥有独立的设计与研发团队，由生物研发中心承担公司的研发工作，并进行研发过程的组织、协调、实施。公司以自主研发为主要研发模式，同时公司与华中农业大学、河南师范大学、江苏省农科院、广东省农科院、广东中药材研究所等科研院所建立紧密的技术合作关系，进行产品、设备及生产工艺的研发和改进。公司已成功地将复合微生物核心技术配制到各种肥料中，克服了微生物菌难以在高温、高盐环境下长期存活的难题，应用于各种作物、各种土壤，使无机肥肥效大幅提升，并且能使农产品品质得到改善。目前，公司已取得2个发明专利、17个实用新型专利、1个外观设计专利，其中关于“一种复合微生物菌剂”的发明专利技术属于业内领先水平。
　　3.销售模式
　　通过一段时间的市场培育，公司主要产品销售已有一定的成效，市场框架及营销网络均初见雏形，尤其是生物肥料和生物菌剂的产品销售渠道也在逐步展开。公司销售策略主要是“以江汉平原为核心、以远距离基地为据点”，公司产品主要采取经销商和直销相结合的模式。首先从生态农业和绿色农业重点基地和区域入手，打造品牌优势；低产区域打造增产优势；污染严重地区打造土壤修复优势；果蔬茶药区域、养殖厂区打造综合治理增产提质的优势。
　　4.采购模式
　　公司生产所需的原材料种类繁多，主要为尿素、氯化铵、氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、硫酸铵、碳铵、有机质、玉米、菜粕、青饼、豆粕、小麦、麸皮等。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、合格供应商的选定、市场询价、合同评审、采购订单下发，到货时间的处理工作，协助仓库收货等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。
　　5.盈利模式
　　公司主营业务收入来源于微生物菌剂、微生物生态肥和微生物生态饲料产品的销售。公司以客户订单、订单预测或备货指令为导向组织材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量，从而获取稳定的收入、利润及现金流。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。 收起▲

　　一、经营情况回顾　　（一）商业模式　　公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。　　1.生产模式　　生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发《生产计划》；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进行协调调度生... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。
　　1.生产模式
　　生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发《生产计划》；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进行协调调度生产；产品产成后，由质检部门进行质量检验，并出具合格证；合格后，成品入库。
　　2.研发模式
　　公司拥有独立的设计与研发团队，由生物研发中心承担公司的研发工作，并进行研发过程的组织、协调、实施。公司以自主研发为主要研发模式，同时公司与华中农业大学、河南师范大学、江苏省农科院、广东省农科院、广东中药材研究所等科研院所建立紧密的技术合作关系，进行产品、设备及生产工艺的研发和改进。公司已成功地将复合微生物核心技术配制到各种肥料中，克服了微生物菌难以在高温、高盐环境下长期存活的难题，应用于各种作物、各种土壤，使无机肥肥效大幅提升，并且能使农产品品质得到改善。目前，公司已取得2个发明专利、17个实用新型专利、1个外观设计专利，其中关于“一种复合微生物菌剂”的发明专利技术属于业内领先水平。
　　3.销售模式
　　通过一段时间的市场培育，公司主要产品销售已有一定的成效，市场框架及营销网络均初见雏形，尤其是生物肥料和生物菌剂的产品销售渠道也在逐步展开。公司销售策略主要是“以江汉平原为核心、以远距离基地为据点”，公司产品主要采取经销商和直销相结合的模式。首先从生态农业和绿色农业重点基地和区域入手，打造品牌优势；低产区域打造增产优势；污染严重地区打造土壤修复优势；果蔬茶药区域、养殖厂区打造综合治理增产提质的优势。
　　4.采购模式
　　公司生产所需的原材料种类繁多，主要为尿素、氯化铵、氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、硫酸铵、碳铵、有机质、豆粕、麸皮等。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、合格供应商的选定、市场询价、合同评审、采购订单下发，到货时间的处理工作，协助仓库收货等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。
　　5.盈利模式
　　公司主营业务收入来源于微生物菌剂、微生物生态肥和微生物生态饲料产品的销售。公司以客户订单、订单预测或备货指令为导向组织材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理
　　及技术检测控制产品质量，从而获取稳定的收入、利润及现金流。
　　（二）经营情况回顾
　　报告期内，公司紧紧围绕既定经营目标，优化组织架构，加强和完善了公司管理团队，合理配置资源，确保公司更加稳定健康发展。
　　1、2020年1-6月整体经营情况：2020年1-6月经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入12,877,207.13元。
　　2、加强内部管理，达到降费增效，提升品质的目标；加强技术人员管理，同时紧紧围绕着技术管理全面开展项目、客户和员工管理，使公司达到整体有效的管理和运营。
　　3、公司按照公众公司的监管要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，认真执行公司内部控制流程。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。 收起▲

　　一、业务概要 商业模式 公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。 1.生产模式 生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发《生产计划》；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进行协调... 查看全部▼

　　一、业务概要
商业模式
公司是致力于微生物菌剂、微生物生态肥、微生物饲料研发、生产和销售，以生物技术为基础，采用现代生物工程诱导技术，经过公司独有的培育工艺流程，已培育三大系列产品，分别为微生物菌剂系列、微生物生态肥系列和微生物饲料系列，公司产品广泛用于提高农产品品质、病疫抑制、土壤修复和水体改良等领域。
1.生产模式
生产管理过程是公司创造价值过程的中心环节，公司首先根据市场需求、销售计划经销售经理审批；综合审批后下发《生产计划》；采购部门依据计划合理安排采购，并由化验室、质检部对原材料进行检验；同时，生产部门依据生产计划，合理调整配方及生产批次；生产部门进行协调调度生产；产品产成后，由质检部门进行质量检验，并出具合格证；合格后，成品入库。
2.研发模式
公司拥有独立的设计与研发团队，由生物研发中心承担公司的研发工作，并进行研发过程的组织、协调、实施。公司以自主研发为主要研发模式，同时公司与华中农业大学、河南师范大学、江苏省农科院、广东省农科院、广东中药材研究所等科研院所建立紧密的技术合作关系，进行产品、设备及生产工艺的研发和改进。公司已成功地将复合微生物核心技术配制到各种肥料中，克服了微生物菌难以在高温、高盐环境下长期存活的难题，应用于各种作物、各种土壤，使无机肥肥效大幅提升，并且能使农产品品质得到改善。目前，公司已取得2个发明专利、17个实用新型专利、1个外观设计专利，其中关于“一种复合微生物菌剂”的发明专利技术属于业内领先水平。
3.销售模式
通过一段时间的市场培育，公司主要产品销售已有一定的成效，市场框架及营销网络均初见雏形，尤其是生物肥料和生物菌剂的产品销售渠道也在逐步展开。公司销售策略主要是“以江汉平原为核心、以远距离基地为据点”，公司产品主要采取经销商和直销相结合的模式。首先从生态农业和绿色农业重点基地和区域入手，打造品牌优势；低产区域打造增产优势；污染严重地区打造土壤修复优势；果蔬茶药区域、养殖厂区打造综合治理增产提质的优势。
4.采购模式
公司生产所需的原材料种类繁多，主要为尿素、氯化铵、氯化钾、硫酸钾、磷酸一铵、硫酸铵、碳铵、有机质、玉米、菜粕、青饼、豆粕、小麦、麸皮等。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、合格供应商的选定、市场询价、合同评审、采购订单下发，到货时间的处理工作，协助仓库收货等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。
5.盈利模式
公司主营业务收入来源于微生物菌剂、微生物生态肥和微生物生态饲料产品的销售。公司以客户订单、订单预测或备货指令为导向组织材料采购及产品生产，生产完成后对客户进行销售，并通过自身的管理及技术检测控制产品质量，从而获取稳定的收入、利润及现金流。

　　二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内，公司紧紧围绕既定经营目标，优化组织架构,加强和完善了公司管理团队,合理配置资源,确保公司更加稳定健康发展。
1、2019年整体经营情况：2019年经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入49,344,892.82元，毛利率为3.99%。
2、加强内部管理，达到降费增效、提升品质的目标；加强技术人员管理，同时紧紧围绕着技术管理全面开展项目、客户和员工管理，使公司达到整体有效的管理和运营。
3、公司按照公众公司的监管要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，认真执行公司内部控制流程。

　　三、持续经营评价
报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营
能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。

　　四、风险因素
1、持续经营存在重大不确定性的风险
截至本年度末，吾尔利公司2019年归属于母公司所有者的净利润-15,088,085.36元，连续三年亏损，部分生产线停产闲置，收入大幅下降。且于2019年12月31日，吾尔利公司资产负债率达到57.42%，归属于母公司的净资产为67,600,069.19元，小于公司股本114,042,518.00元。如财务报表附注所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对吾尔利公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
应对措施：（1）微生物业务，在生产上梳理生产流程，对设备能耗的利用率进行摸排，限制无效耗能产生，降低产品单耗。对制约产能提升的生产设备进行适当改良，减少设备闲置、空转，提高设备利用率，提升产能。在销售上，对公司微生物菌剂客户进行盘点、分类，根据客户规模与需求划分类别，按照客户类型，实施为客户创造价值的营销策略，为客户提供柔性化定制产品和精准服务。同时计划尝试互联网平台营销，做好微信公众号、公司网站上各类信息的及时更新，拓宽公司与客户的沟通渠道。
（2）肥料业务，在产品上，实施新产品开发计划，侧重以顾客为中心的新产品开发，创造更多的客户满意体现。对现有属于衰退期的产品进行从新定位或放弃。在营销团队建设上组建顾问式营销队伍，解决客户痛点、满足顾客需求，同时完善优化销售激励机制。
（3）继续保持银行借款的良性循环，公司各项资产状况良好，按时履约支付本息，在银行的信誉度高，公司长期与银行保持密切合作关系，银行借款均能到期续贷。
（4）闲置资产将进行对外出租或合作经营，对饲料生产线进行对外出租或合作经营，盘活闲置资产，获取适当的现金流净流入。
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
2、核心技术人员流失及技术泄密的风险
在微生物肥料行业多年的经营过程中，公司掌握了大量的非专利技术，如产品配方、微生物菌剂活性等研究成果与技术，其中最为核心的是产品配方，这些技术掌握在少数核心技术人员手中，公司面临着依赖核心技术人员及技术失密的风险。公司核心技术人员是否成熟、稳定，直接关系到公司新产品的开发结果。公司新产品的研发也存在依赖核心技术人员的风险。
应对措施：公司一方面制订了有关规章制度，完善技术保密管理，对公司工艺技术管理采用11分段式管理，对所有接触关键技术人员和管理人员都要进行严格规定、限制，制定严格的审批手续，签订保密合同。另一方面，公司将以人为本，制定和实行合适的分配机制，鼓励科技创新，通过各种途径提高员工待遇，避免人才流失。
3、环保政策风险
公司所属行业为肥料及饲料制造业，生产过程中产生的污染源主要有噪音、废水等。经过严格监测和系统治理，公司目前“三废”排放符合国家环保标准，目前公司厂区均已办理环境影响验收批复，并取得了相应排污许可，同时公司采取了有效的治理和预防措施，将周边环境的影响程度降至最低。但随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格，如果国家环保政策变动导致环保标准超出公司现有“三废”处理设计能力，从而影响本公司的生产经营，公司将面临环保政策风险。
应对措施：公司历来重视环保问题，针对国家环境保护政策可能出现调整的问题，公司一方面对生产各环节、各工序废水、废渣、废气的排放严格要求，组织员工学习环保必要性、重要性，增强员工的环境保护意识，从源头解决环境保护问题；另一方面，公司自我严格要求，提高环保标准，加强对国家
环保政策的学习和了解，确保公司环保措施符合国家标准。
4、主要资产抵押风险
报告期内，公司的土地、房屋主要资产主要用作银行贷款的抵押物。截至2019年12月31日，公司向银行借款59,295,293.55元，公司的土地及主要房屋建筑物均用于上述借款抵押。目前公司部分主要资产处于抵押状态，可能会影响公司的后续融资，公司目前严格按照借款合同约定履行还本付息义务，但如公司出现重大借款违约情况则可能导致上述资产权属转移，从而对公司经营产生不利影响。
应对措施：公司制定配套措施，减少应收账款，保持现金流充裕；公司已于2017年12月在新三板挂牌，将积极寻求直接融资等工具降低对银行贷款的依赖程度。
5、税收优惠政策变化风险
公司是主要从事微生物菌剂、微生物肥料与饲料的研发、生产和销售的高新技术企业。根据财税字[2008]第56号《财政部、国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》规定，公司生产的生物有机肥产品免征增值税。根据财税[2001]121号《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》规定，公司生产的饲料产品免征增值税。根据2015年12月28日钟祥市国家税务局开发区税收管理科《关于湖北吾尔利生物工程有限责任公司纳税情况说明》，公司生产、销售的饲料、微生物菌剂、微生物有机肥等产品符合增值税免税条件，已经在税务机关办理免税备案手续。同时，公司于2017年取得编号为GR201742000526的高新技术企业证书，连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率15.00%。本公司报告期内减按15.00%的优惠税率缴纳企业所得税。如果公司日后不能通过高新技术企业认证，或者有关生物有机肥增值税优惠政策、高新技术企业的企业所得税优惠政策未来出现调整，则公司不能再享受相应的税收优惠，将对公司的经营业绩产生较大影响。
应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，在努力扩大公司业务规模的同时，加强成本控制、扩大产品销售，不断增强自身技术积累，提高公司抵抗政策风险变更的能力，进一步加快公司发展速度，争取尽快把公司做大做强。 收起▲