客户提供信息系统集成、IT综合运行维护服务及行业应用软硬件开发等产品及服务。
信息系统集成业务、IT综合运行维护服务、行业应用软硬件开发
信息系统集成业务 、 IT综合运行维护服务 、 行业应用软硬件开发
计算机系统服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能通用应用系统；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公设备耗材销售；软件销售；安防设备销售；通信设备销售；信息安全设备销售；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；信息安全设备制造；安全、消防用金属制品制造；电子专用设备制造；交通安全、管制专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；网络设备销售；智能机器人销售；互联网设备销售；电子专用设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；云计算设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；人工智能硬件销售；办公设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；企业管理咨询；供应链管理服务；采购代理服务；票据信息咨询服务；安全咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；工程管理服务；科技中介服务；金属制品研发；节能管理服务；知识产权服务；物联网技术研发；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类增值电信业务；劳务派遣服务
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
清远市长实建设有限公司 |
2132.13万 | 17.02% |
广州市职业能力建设指导中心 |
1970.38万 | 15.73% |
广州市公安局 |
1083.40万 | 8.65% |
中通服建设有限公司 |
784.41万 | 6.26% |
中时讯通信建设有限公司 |
517.57万 | 4.13% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广州市公安局 |
1662.09万 | 7.52% |
| 湛江市公安局 |
910.77万 | 4.12% |
| 广州市天河区人民法院 |
880.23万 | 3.98% |
| 大圣科技股份有限公司 |
830.20万 | 3.76% |
| 工业和信息化部电子第五研究所 |
805.31万 | 3.64% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广州商之杰信息科技有限公司 |
1074.75万 | 6.40% |
| 佛山市铭康机械有限公司 |
591.03万 | 3.52% |
| 广东省恒迅技术有限公司 |
583.48万 | 3.47% |
| 深圳市科劳德科技有限公司 |
506.12万 | 3.01% |
| 广东云网金服信息系统有限公司 |
404.37万 | 2.41% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广州市公安局 |
167.75万 | 11.97% |
| 广州市体育局 |
97.18万 | 6.93% |
| 广州市浩熙科技有限公司 |
78.51万 | 5.60% |
| 广州市建设科技中心 |
60.71万 | 4.33% |
| 广东省公安厅 |
58.68万 | 4.19% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司 |
265.99万 | 18.07% |
| 广东微禾科技有限公司 |
201.53万 | 13.69% |
| 深信服科技股份有限公司 |
110.13万 | 7.48% |
| 浙江大华科技有限公司 |
103.77万 | 7.05% |
| 浪潮软件股份有限公司 |
88.50万 | 6.01% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中通服建设有限公司 |
6000.94万 | 15.94% |
| 普天国脉网络科技有限公司 |
3888.01万 | 10.33% |
| 广东南方通信建设有限公司 |
2458.11万 | 6.53% |
| 广州市公安局 |
2317.65万 | 6.15% |
| 客户5 |
1444.25万 | 3.84% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广州晶恩电子科技有限公司 |
2498.38万 | 10.19% |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
1752.52万 | 7.15% |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
1471.41万 | 6.00% |
| 云达信息技术有限公司 |
820.47万 | 3.35% |
| 广州市茵凯科技有限公司 |
685.27万 | 2.79% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 南方电网数字电网研究院有限公司 |
7393.70万 | 21.46% |
| 广州市公安局 |
2205.77万 | 6.40% |
| 中国移动通信集团广东有限公司 |
1766.59万 | 5.13% |
| 深圳供电局有限公司 |
1611.67万 | 4.68% |
| 中国南方航空股份有限公司 |
1560.97万 | 4.53% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 方心科技股份有限公司 |
5334.86万 | 21.83% |
| 深圳市讯方技术股份有限公司 |
1704.20万 | 6.97% |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 |
1303.15万 | 5.33% |
| 重庆佳杰创盈科技有限公司 |
924.86万 | 3.78% |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
801.82万 | 3.28% |
一、业务概要 （一）商业模式 金税股份是一家IT综合服务提供商，主要为客户提供信息系统集成、IT综合运行维护服务及行业应用软硬件开发等产品及服务。公司成立于2003年，自成立以来一直专注于信息技术服务业，秉承“诚信责任、成就客户、创造价值”的企业宗旨，以“以客户为中心”、“服务于业务”为目标，深耕行业，为客户提供“一站式”IT综合服务。公司的商业模式如下： （1）采购模式 公司采购的物品主要包括硬件设备及配套软件、第三方服务、集成电路、金属材料等。公司采购模式主要以项目为基础，根据与客户签订的合同条款及服务过程中产生的需求确定需要采购的物品。公司目前已建立成熟的采购... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
金税股份是一家IT综合服务提供商，主要为客户提供信息系统集成、IT综合运行维护服务及行业应用软硬件开发等产品及服务。公司成立于2003年，自成立以来一直专注于信息技术服务业，秉承“诚信责任、成就客户、创造价值”的企业宗旨，以“以客户为中心”、“服务于业务”为目标，深耕行业，为客户提供“一站式”IT综合服务。公司的商业模式如下：
（1）采购模式
公司采购的物品主要包括硬件设备及配套软件、第三方服务、集成电路、金属材料等。公司采购模式主要以项目为基础，根据与客户签订的合同条款及服务过程中产生的需求确定需要采购的物品。公司目前已建立成熟的采购机制，与主要供应商建立了稳定的合作关系。公司建立了完善的供应商评估和准入制度，依据该制度确定合格供应商名单，根据供应商提供物品或服务的质量、价格、交货及时性及其资信、经营状况等因素对供应商进行动态管理。
（2）销售模式
公司的下游客户主要以政府及事业单位、军警、大型国企等企事业单位构成，涵盖政务、电信运营商、交通运输、金融、电力等领域。销售模式主要以直销为主。
公司以项目为单位，主要通过公开招投标、邀请招标、竞争性谈判、询价、协议供货等方式获取合同。在获取项目招投标信息后，公司业务部门针对客户意见，主动与客户洽谈，并发挥团队优势，整合业务、售前、交付及开发资源，为客户设计解决方案并提供报价，中标后与客户签订销售合同。
同时，为拓展市场空间、发挥公司自有产品和专业技术服务优势，公司部分业务系作为产品或服务供应商参与到其他系统集成商承接的项目，共同为业主方的信息化建设服务。
得益于信创政策及产业的全面推广，2020年公司取得相关涉密资质后，在多年的IT综合服务经验基础上大力开拓以IT综合信息化产品及服务为主要内容的信创类业务，取得了较好的经营成果。
（3）服务模式
对于信息系统集成业务，公司组建专业的交付团队对项目进行实施交付，并按照合同要求，向客户提供咨询、培训、技术支持、维保等后续支持服务。
对于IT综合运行维护服务，公司主要通过与客户达成的服务协议要求，通过驻场、远程及临时性现场支持等方式，整合人员、资源（含平台或工具）、技术、流程四要素，利用自主研发的运维工具，通过规划设计、部署实施、服务运营、持续改进和监督管理，对客户IT环境、软硬件等进行运行维护服务。
对于行业通用软件，公司通过IT综合运行维护业务的实践对产品进行实时的迭代更新。软件产品销售至客户后，公司提供相应的技术支持、人员培训等服务，如需进行二次开发，公司将组建开发团队针对客户需求对通用软件进行二次开发。
对于行业特定业务软件产品，公司根据客户需求，为客户提供定制开发服务及解决方案设计。公司通过组建专业的团队，根据合同要求，与客户进行需求分析论证并编制项目计划，根据项目计划进行系统设计、程序开发、测试试用等，最后将符合客户需求的产品交付给客户，并提供相应的技术支持、人员培训和售后服务。
对于行业综合应用配套软硬件产品，公司依托多年的信息系统集成及运维服务经验，洞察并深入发掘行业应用场景及业务需求，利用综合服务及资源整合能力，发展行业综合应用配套软硬件产品，形成自有品牌的一体化软硬件系统，在此基础上针对客户的个性化需求进行二次开发、个性化设计，将软硬件产品、系统交付使用，并提供相应的培训、维护服务。
（4）研发模式
公司目前已形成了较成熟完整的研发体系，并持续对研发团队进行投入，为公司业务发展提供内外部的创新驱动力。
公司依据行业技术发展、相关行业标准的变化及与客户合作过程中提出的需求，依托现有平台及公司技术完善系统，对公司产品及服务进行不间断的迭代更新，使其达到可在市场各行业或特定行业通用的产品或平台使用的标准。
公司研发工作流程可以概括为预研、立项、开发、测试、输出五个阶段，公司通过市场需求研究、存量客户使用反馈、专家研讨等多种渠道了解行业需求，并根据需求进行讨论、分析和评审，以确保拟研发产品符合市场需求。
（5）盈利模式
公司根据客户需求为客户提供信息系统集成、IT综合运行维护服务、行业应用软硬件开发等产品及服务，并收取产品及服务费用。针对信息系统集成业务，公司根据客户对软硬件安装、调试、集成方案设计和工程方案设计等的需求，提供集成及销售服务或产品收取费用；针对IT综合运行维护，公司根据客户需求向其提供运维服务并按期结算；针对行业应用软硬件开发，对于行业通用软件，公司通过向客户销售自主研发的软件收取相关费用，对于行业特定软件，公司根据客户需求定制开发相关软件并收取技术服务费，对于行业特定硬件，公司结合客户需求形成设计方案，生产相关配套硬件设备并销售，收取产品费用。
二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
公司所在行业中企业数量众多，市场竞争较为激烈，同行业已上市企业会借助资本市场融资加速发展，不断挤压中小型企业市场空间。虽然市场需求总体仍在增长，但激烈的市场竞争环境会对公司的业绩增长造成较大压力。若公司对行业发展趋势判断出现重大失误或应对市场竞争的措施出现严重失当，不能保持并提升技术水平和核心竞争力，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。
技术人员流失及短缺风险
公司主营业务是信息技术服务行业，行业特点决定了对技术人员存在较高的需求，员工的稳定性对公司持续稳定经营起着重要的作用，如果员工流动频繁，尤其是技术人员的流失，将会影响公司经营活动的正常开展。同时，随着公司业务规模扩大，技术人员的需求将逐步增加，如果不能及时聘任适岗的技术人员，公司将面临技术人员短缺进而影响业务增长的风险。
市场区域集中的风险
公司的产品和服务目前主要集中在广东省内，公司存在市场区域集中风险。公司正积极向周边其他各省拓展业务，但目前公司收入地域来源仍较集中，如果未来广东地区的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生较大负面影响。
客户波动较大的风险
公司为客户服务过程中主要以项目的形式开展业务，且客户的需求具有一定的周期性。当客户有信息化建设需求的时候，通常是以信息系统集成或硬件采购、软件开发及技术服务等大额项目的形式体现，且通常需要通过招投标等程序进行采购。收入主要取决于公司中标情况、与客户签订的合同情况以及项目实施进展。信息化业务的部分项目单个合同体量较大，容易导致公司单个客户的收入占比较高，但由于各期项目的变动，公司客户结构也会相应发生变动，报告期内，公司前五名销售客户及销售金额变化较大。若公司因自身竞争力下降或受外部政策环境、政府预算等因素影响，导致公司不能维持现有客户的稳定性以及持续拓展新的大客户，无法持续承接政府、事业单位及国企等信息化大型项目，将对公司的持续经营能力和经营稳定性产生重大不利影响。
应收账款规模较大的风险
报告期各期末，随着业务规模增长和疫情的影响，公司应收账款账面价值为8,875.29万元，报告期各期末应收账款账面价值占流动资产的比例为30.13%，占比相对较大。如果公司主要客户财务状况发生重大不利变化，导致出现无法支付货款的情况，则不仅会增加公司的营运资金压力，还会影响公司的资金周转效率，甚至产生坏账，从而对公司的业绩和现金流造成不利影响。
在建工程持续投入风险
公司在建工程高唐办公楼建设项目预算余额约5,000万元，且随着公司的持续工程建设投入，在建工程账面金额可能将持续增加，未来转为固定资产时预计将会产生较大的折旧成本。若该项目投入使用后，公司收益不达预期，将对公司盈利能力产生不利影响。
税收优惠政策变化风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2020年12月9日取得证书编号GR202044009508的高新技术企业证书，有效期为3年。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，公司净利润水平将受到影响。
流动性风险
截至2023年6月30日，公司的资产负债率为69.31%，流动比率为0.92。虽然市场形势好转，在可预见的将来发生影响公司持续经营的重大不利事项的可能性较低，但公司主要依靠银行借款等负债方式进行融资，融资方式比较单一，可能会对公司债务偿还能力和持续融资能力产生一定的影响，则公司未来面临的偿债风险加大。
涉密信息系统集成资质持有规范措施对公司的影响
根据《涉密信息系统集成资质管理补充规定》，金税股份（不包括其子公司）于全国中小企业股份转让系统挂牌并持有国家保密局和/或广东省国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》期间，应满足“参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的30%；企业控股股东不金税信息技术服务股份有限公司公开转让说明书变；企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定；企业持股5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报；企业制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求”等要求，公司对此采取了相应的规范措施。前述规范措施将使公司未来通过发行股票进行融资的发行对象、发行股份比例、股东转让股份等受到一定的限制。
特殊投资条款对公司的影响
天河投资、科创投资、优玖投资、海睿投资、善明投资与公司实际控制人签订了含有特殊投资条款的增资协议的补充协议。根据公司实际控制人秦爱民、刘剑英与天河投资签订的《补充协议二》及《股份转让协议》，秦爱民、刘剑英已于2023年1月履行完毕对天河投资所持公司股份的回购义务，秦爱民、刘剑英需要回购的天河投资持有的股份合计占金税股份总股本的1.1099%，秦爱民、刘剑英具备履行回购义务的能力。若科创投资、优玖投资、善明投资、海睿投资在2023年或2024年触发股份回购条款，将导致合计6.25%的公司股份要求实际控制人回购，涉及金额约5,893万元，可能对实际控制人履行回购义务产生一定的资金压力，存在影响公司股权结构变动的风险。但特殊投资条款不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。
公司及相关主体按照持有涉密资质规范做出了相应承诺措施
公司控股股东、实际控制人秦爱民、刘剑英与股东秦湘军、兴动态已出具合计直接持有公司股权比例不低于70%的承诺；公司控股股东、实际控制人秦爱民、刘剑英已出具保持控股地位的承诺；公司全体股东已出具不向外籍自然人、外资机构或身份不明确人转让股份的声明；公司确认本次挂牌披露文件未涉及保密信息，承诺挂牌后遵守国家保密规定、持股5%（含）以上股东发生变化前向保密行政管理部门进行申报。公司及全体持股5%（含）以上的股东已出具相应承诺：“若公司持股5%（含）以上股东拟发生变化的，包括但不限于股权转让、赠予、质押等情形，将严格遵守国家法律法规及保密行政管理部门的监管要求，及时向国家保密行政管理部门进行申报，经审批同意后，再进行后续变更手续”。因此，公司控股股东、实际控制人秦爱民、刘剑英及股东秦湘军、兴动态不得自行转让股份，公司股份存在转让受限的情况。
收起▲